国际造船市场发展形势及中国造船业发展报告

国际造船市场开展形势(xíngshì)及中国造船业开展第一页，共五十九页。主要(zhǔyào)内容一、世界造船市场开展形势二、世界造船业竞争格局(géjú)三、中国造船业开展趋势第二页，共五十九页。一、国际造船市场(shìchǎng)开展形势国际造船市场历年回忆国际造船市场当前形势(xíngshì)国际造船市场开展趋势第三页，共五十九页。国际造船市场历年回忆(huíyì)——新船订单量迭创新高自2003年以来,本轮国际船市兴旺行情已持续5年，年均(niánjūn)新船成交量达1.45亿载重吨，其中，2006年和2007年连续两年创出历史新高。第四页，共五十九页。国际造船市场(shìchǎng)历年回忆——造船完工量加速增长随着世界造船业产能的不断扩张，全球(quánqiú)造船能力快速提升，近几年新船完工逐年呈现加速上升的态势；2007年全球(quánqiú)新船完工量达8000万载重吨，再创历史新高。第五页，共五十九页。国际(guójì)造船市场历年回忆——手持订单日益剧增手持订单增长与否，取决于当前新船订单量和新船完工量。近几年新船订单量远高于同期新船完工量，使全球(quánqiú)手持船舶订单不断攀升，2007年底首次突破5亿载重吨大关。第六页，共五十九页。国际造船市场历年回忆(huíyì)——新船交付期不断延长克拉克松研究公司统计，2006年新船订单平均交船期为36个月左右〔约3年〕，但是2007年新船交付时间的重心已移向2021年之后，新船平均交船期已经远远超过36个月。据日本造船界透露，日本船厂2021年交付的船位根本上已满，目前新船订单大局部安排在2021年甚至2021年，平均交船期已近5年，个别船厂甚至开始(kāishǐ)商谈2021年交船的合同。韩国船厂已承接满大局部2021年交付的船位，平均新船交付期相当于4年。我国主要船厂新接船也根本上安排在2021年，平均交船期与韩国相当。尽管当前世界造船业处于产能快速释放阶段，但是手持订单量快速攀升(pānshēnɡ)仍造成短交付期船位紧张的局面。第七页，共五十九页。国际造船市场(shìchǎng)历年回忆——新船价格综合指数频创新高在三大造船指标(zhǐbiāo)屡创新高，船台紧张，新船交付期不断延长的情况下，国际新船价格呈加速上扬态势，并不断刷新历史最高纪录。第八页，共五十九页。单位(dānwèi)：万美元国际造船市场历年(lìnián)回忆——主要船型新船价格加速上扬第九页，共五十九页。2007年世界全部船舶合同(hétong)金额2225亿美元；其中，油船、散货船、集装箱船和液化气船四类合同(hétong)金额1898亿美元。国际造船市场量价齐飙，近几年造船企业实实在在赚足了真金白银。国际造船市场历年(lìnián)回忆——新船合同金额快速增长第十页，共五十九页。国际造船市场(shìchǎng)历年回忆——影响因素分析-1国际航运船舶市场与宏观经济(hónɡɡuānjīnɡjì)具有高度正相关性。经济增长越快，运输货物增加多，对船舶运力需求也越多。2003～2007年均经济增速高于5%，同期对船舶运力需求年增7～8%，远高于上世纪90年代3%。2007年经济增长达5.2%，对船舶运力需求高达9%。世界经济增长(zēngzhǎng)与运力需求增长(zēngzhǎng)关系世界经济，新兴经济体快速开展是造船市场兴旺内在因素第十一页，共五十九页。国际造船市场历年(lìnián)回忆——影响因素分析-2航运市场持续(chíxù)繁荣是造船市场兴旺的直接动力世界(shìjiè)经济与海运量关系运力利用率变动情况第十二页，共五十九页。国际造船市场历年(lìnián)回忆——影响因素分析-3标准(biāozhǔn)标准(biāozhǔn)等非市场因素助推船市走强单壳油船淘汰国际标准、规那么及标准接连生效实施巴拿马运河拓宽港口拥堵、海运(hǎiyùn)距离拉长大型化趋势平均航速降低趋势第十三页，共五十九页。国际造船市场(shìchǎng)当前形势——宏观环境出现新变化次贷危机蔓延美林、花旗、瑞银、摩根等金融机构出现巨额亏损巨额注资金融系统全球股票市场剧烈震荡停止加息,频频降息美国经济步入衰退拖累全球及新兴经济体经济中国地震；全球通货膨胀(tōnghuòpéngzhàng)；新兴经济体金融动乱；，？第十四页，共五十九页。国际造船市场当前形势(xíngshì)——世界经济增速预计减缓IMF今年4月9日发表?世界经济展望(zhǎnwàng)?认为：源于次贷危机的全球金融动乱将造成近万亿美元损失短期内世界经济增长面临下行风险美国经济今年(jīnnián)将陷入轻度衰退IMF对2021年世界GDP预测第十五页，共五十九页。国际造船市场当前形势——航运市场行情(shìchǎnɡxínɡqínɡ)震荡加剧经过(jīngguò)短暂巨幅回调之后，5月中旬BDI指数重拾历史高点，5月20日站上了11793的高点创造了BDI指数创设以来的最高点位。

油运费率指数(zhǐshù)干散货运费指数第十六页，共五十九页。国际造船市场当前形势——年初以来国际船市成交量明显回落但总量仍十分(shífēn)可观2021年上半年全球累计成交新船1141艘、8605万载重吨，比去年同期下滑分别下滑47.8%和30.1%。2021年国际造船市场新船成交量适度回调，但是(dànshì)，以载重吨计，2021年上半年成交量仅次于2007年同期水平，与2006年根本相当，显著高于2003-2005年同期水平。第十七页，共五十九页。国际造船市场当前形势——新船价格(jiàgé)仍有小幅上扬克拉克松新船价格综合(zōnghé)指数走势三大船型新船价格指数走势2021年6月新船价格综合指数(zhǐshù)达187点，比年初提高3点；油船、散货船和集装箱船新船价格指数(zhǐshù)分别达235点、234点和126点，分别比年初增长3.5%、1.3%和1.6%。第十八页，共五十九页。国际造船市场当前形势——新船价格仍有小幅(xiǎofú)上扬12种典型船型新船价格(jiàgé)变动情况第十九页，共五十九页。国际造船市场当前形势——次贷危机给造船市场带来影响不可(bùkě)小视对当前造船市场影响船东资金筹措难度加大，影响新船订造金融机构进一步增强对船舶(chuánbó)融资的风险意识提高船舶融资贷款利率基点从紧审查船舶融资贷款工程局部金融机构甚至停止对船舶融资对今后造船市场的影响手持订单金额巨大，进度款支付难度可能加大目前，全球手持订单金额高达6000亿美元近3000亿美元船舶融资尚未落实，船东支付船厂进度款难度加大第二十页，共五十九页。国际造船市场(shìchǎng)展望——2021年下半年国际造船市场(shìchǎng)展望新船成交量显著下降预计将超过1.7亿载重吨，成为仅次于2007年第二顶峰年。新船完工量加速增长(zēngzhǎng)按手持订单交付期推算，2021年新船完工量预计超过1亿载重吨。手持订单量仍将实现增长，但增幅显著降低预计2021年新船订单量还将大于同期新船完工量，手持订单量仍将实现增长；但是，考虑到今年新船订单量出现适度回调和新船完工加速，手持订单量增长幅度将显著降低。2021年国际(guójì)造船市场有望成为第二顶峰年第二十一页，共五十九页。2021年下半年新船价格将将持续坚挺，但上升(shàngshēng)空间有限美元贬值造船企业巨大手持订单原材料、人力本钱刚性(ɡānɡxìnɡ)上涨新标准标准生效与实施新船价格(jiàgé)新船成交量下滑全球造船产能急剧扩张局部船企低价接单动态博弈支撑拉低当前卖方的市场地位略显优势，本钱对新船价格作用力量相对较大随着订单量继续下滑和买卖双方市场地位变化，下半年价格继续上扬空间十分有限国际造船市场展望——2021年下半年国际造船市场展望第二十二页，共五十九页。国际造船市场展望(zhǎnwàng)——国际造船市场中长期需求趋势“高度兴旺〞将向“中度(zhōnɡdù)兴旺〞转变手持订单压力不断增大截至到2021年5月底，手持订单达5.43亿载重吨，与船队比重高达49.4%好望角型散货船手持订单达1.32亿载重吨，与船队保有量比例(bǐlì)高达98.1%。3000TEU以上集装箱船手持订单560万TEU，与船队保有量之比达78.1%，其中，8000TEU以上超巴拿马型集装箱船该比例高达215.5%〔右图以载重吨计〕。第二十三页，共五十九页。船队运力增长加速2021～2021年船队年均(niánjūn)增长超过10%，显著高于近10年4.1%。好望角型散货船队运力增长2021年超过15%，2021年超过20%，2021年超过30%。2021～2021年新船完工(wánɡōnɡ)量情况国际造船市场(shìchǎng)展望——国际造船市场中长期需求趋势“高度兴旺〞将向“中度兴旺〞转变第二十四页，共五十九页。国际(guójì)造船市场展望——国际造船市场中长期需求趋势2003—2007年“高度繁荣”2008—2020年“中度兴旺”

高度兴旺将向中度(zhōnɡdù)兴旺转变第二十五页，共五十九页。持较乐观态度，认为尽管市场整体兴旺程度可能会弱于当前，但未来大型船舶需求比重(bǐzhòng)还将会呈上升趋势。假设世界经济年增长率保持4.5%的较高水平，2021~2021期间年均新船需求量预计为9630万载重吨假设世界经济年增长率保持3.5％的较低水平，那么2021～2021年期间年平均新船需求量只有6300万载重吨。英国克拉克松研究(yánjiū)公司对后市开展判断韩国造船工业会对后市(hòushì)开展判断认为2021年前国际造船市场年均成交水平为9600万载重吨左右，但是2021~2021年可能再度上升至10500万载重吨水平。国际造船市场展望——国际造船市场中长期需求趋势“高度兴旺〞将向“中度兴旺〞转变第二十六页，共五十九页。“没有只涨不跌的行情，也没有只跌不涨的行情〞，国际造船市场也同样遵循这一市场规律。在经历多年兴旺行情之后，今后几年国际造船市场出现高位回落，或由“高度兴旺〞向“中度兴旺〞转变也符合市场开展规律。从造船市场更远开展趋势看，国际宏观经济尤其是新兴经济体开展继续看好，造船市场需求结构也已由过去单一油船为主体转变到以油船、散货船和集装箱船多重主体的需求结构，波动(bōdòng)中上升仍将是国际造船市场总的开展趋势。一点(yīdiǎn)看法第二十七页，共五十九页。二、世界造船业竞争(jìngzhēng)格局世界造船产业竞争格局的演变当前世界船舶工业开展(kāizhǎn)特点当前日韩造船业开展策略格局开展趋势与展望第二十八页，共五十九页。世界造船产业竞争格局(géjú)的演变

世界各主要造船国家与地区(dìqū)市场份额〔修正总吨〕上世纪，世界造船市场存在着四极(sìjí)格局，即日本、韩国、欧洲和以中国为代表的其它国家和地区，其中日本和韩国是世界造船业的两大霸主。进入新世纪，韩国造船业全面超出了日本，成为世界造船业的新霸主。近年来，中国造船业成长迅速，国际竞争地位显著提升。由于本钱竞争力差，欧洲造船业如今趋于萎缩，其产品范围已缩小至豪华游船等高技术高附加值的船舶品种，但是在技术方面仍然具有明显的优势。第二十九页，共五十九页。2007年世界(shìjiè)主要造船国家/地区造船指标国家/地区完工量及份额新船订单量及份额手持订单量及份额百万载重吨百万修正总吨百万载重吨百万修正总吨百万载重吨百万修正总吨中国18（22.2%）5.7（17.3%）103.6（43.0%）29.2（36.9%）173.67（34.6%）52.4（29.4%）日本26.9（33.2%）8.6（26.1%）21.7（9.0%）6.5（8.2%）103.00（20.5%）30.3（17.0%）韩国27.9（34.4%）11.2（34.0%）94.8（39.4%）32.0（40.4%）178.82（35.7%）64.4（36.14）欧洲5.8（7.2%）5.7（17.3%）8.2（3.4%）6.0（7.6%）21.20（4.2%）19.3（10.8%）其他2.5（3.1%）1.7（5.2%）12.6（5.2%）5.5（6.9%）24.8（5.0%）11.8（6.62）总计81.132.9240.979.2501.49178.2世界造船产业竞争(jìngzhēng)格局的演变

2007年中国新船完工量、新船订单量及手持订单量占世界份额分别提升(tíshēng)到22.2%、43.0%和34.6%，中国已经成为世界造船业独立一极。第三十页，共五十九页。当前世界船舶工业开展特点——主要(zhǔyào)造船国家普遍扩大造船能力——韩国(hánɡuó):国内国外双管齐下第三十一页，共五十九页。——日本：存量盘活与增量(zēnɡliànɡ)带动相结合当前世界船舶工业开展(kāizhǎn)特点——主要造船国家普遍扩大造船能力第三十二页，共五十九页。——中国：大型基地进展顺利，航运公司和外资助推(zhùtuī)地方扩能江南长兴造船基地三条线均已实现开工建造广州龙穴造船基地进展顺利，已实现批量(pīliànɡ)接单青岛海西湾造修船基地利用修船坞建成了首艘10万吨级FPSO中船重工天津临港造修船基地工程也已于2007年底已正式开工大型(dàxíng)造船基地建设进展顺利航运公司和外资助推地方扩能中海江都造船工程舾装码头、龙门吊机和干船坞三大工程已开始造船中远大连造船工程方案前期投资38亿元人民币，建设年产200万吨的造船厂STX集团分两期共投资9.02亿美元在大连长兴岛临港工业区建设综合性船舶产业基地当前世界船舶工业开展特点——主要造船国家普遍扩大造船能力〔2021.4月首制船开动〕第三十三页，共五十九页。日本：在2021年要确立世界海运造船的技术领导地位，并推出了“最具价值船舶2021方案〞〔MVS—2021：MostValuableShip2021〕。韩国(hánɡuó)：2021年造船完工量中高附加值船舶的比例将到达40%，其中集装箱船市场占有率将达60%以上，LNG船市场将达65%以上。欧洲：2021年欧洲造船业的生产效率将到达世界第一，并在高技术船舶市场中占据90%以上的市场份额。当前世界船舶工业开展特点——科技成为竞争(jìngzhēng)的焦点第三十四页，共五十九页。为了应对来自中国的强有力竞争，日韩已经将海外扩展作为(zuòwéi)一项主要经营策略，积极来华或到菲律宾、越南等一些具有本钱比较优势的国家建厂，以缓解本钱竞争压力。日韩船企来华设厂只是将其造船产业链上资源消耗最大的环节〔主要是分段建造〕转移到中国，并利用中国的人才资源，其技术含量高的环节仍然留在国内，韩国的一些优势船舶产品如大型集装箱船和大型LNG船等仍然主要留在国内建造。当前世界船舶工业开展特点——主要造船国积极推进(tuījìn)国际化战略第三十五页，共五十九页。当前世界船舶工业开展特点——国际(guójì)规那么、标准的影响显著第三十六页，共五十九页。供求关系恶化(èhuà)原材料价格上涨汇率变化[人民币升值]韩国船用钢板(gāngbǎn)价格当前世界(shìjiè)船舶工业开展特点——不确定性因素增多第三十七页，共五十九页。一是实施(shíshī)差异化战略，加快产品结构升级。二是加大研发投入和自动化系统投资。三是采取切实措施提高生产效率。四是在国外，特别是在中国大规模建设专业分段厂。五是采用新造船方法，快速抢占市场，改善经营业绩。六是促进国内船用材料及船用配套设备的生产。当前(dāngqián)日韩造船业开展策略——韩国造船业第三十八页，共五十九页。实施集约化和整合重组战略加强人才培养和生产技能的传承加强合作，推动技术创新标准(biāozhǔn)和优化竞争环境当前日韩造船业开展(kāizhǎn)策略——日本造船业第三十九页，共五十九页。韩国造船业在相当长时期内仍将保持领先地位日本造船业将逐渐衰退中国造船业的地位将进一步上升欧洲船舶工业的技术优势将长期存在新兴(xīnxīng)造船国家将崭露头角世界(shìjiè)造船格局开展展望第四十页，共五十九页。三、中国(zhōnɡɡuó)造船业开展及前景高歌猛进的中国造船行业(hángyè)中国造船业面临诸多风险中国造船业良好开展前景第四十一页，共五十九页。高歌猛进的中国造船行业——中国造船业进入新的开展(kāizhǎn)阶段2007年中国手持船舶订单、新接订单及新船完工量分别到达15589万、9845万和1893〔2200〕万载重(zàizhòng)吨，分别比2002年增长11倍、14倍和3.5倍〔4.3倍〕。第四十二页，共五十九页。2005年2006年2007年工业增加值（亿元）303.2（￪41%）421.8（￪39%)720.0(￪70%)利润总额（亿元）48.8(￪153%)96.0(￪97%)227.0(￪136%)船舶产品出口（亿美元）46.6(￪47%)81.1(￪74%)122.4(￪52%)高歌猛进(gāogēměngjìn)的中国造船行业——经济指标大幅增长第四十三页，共五十九页。＞高歌猛进的中国造船行业——造船已成为盈利最好的行业之一中船集团(jítuán)已成为军工集团(jítuán)盈利最多集团(jítuán)2007年中国船舶工业利润总额227亿，比2002年提高45倍，城北我国装备制造业、机械工业盈利最好行业之一；中船集团(jítuán)实现利润超过147亿元，成为军工集团(jítuán)利润最多的集团(jítuán)。第四十四页，共五十九页。高歌猛进的中国(zhōnɡɡuó)造船行业——中国造船产量直逼日韩第四十五页，共五十九页。公司名称所在地上市市场上市时间已上市广船国际广州上海1993年中国船舶（原沪东重机）上海上海1998年5月江苏扬子江船厂江苏江阴新加坡2007年4月JES国际（江苏东方船厂）江苏靖江新加坡2007年12月准备上市中船重工北京上海计划2008年下半年烟台莱佛士山东烟台上海年初宣布延期上市南通明德船舶重工江苏南通新加坡或香港熔盛船舶重工江苏南通香港太平洋造船——上海或香港计划2008年夏江苏新世纪江苏靖江新加坡扬帆船舶浙江舟山——高歌猛进的中国造船行业(hángyè)——中国船企上市情况第四十六页，共五十九页。中国造船行业面临的风险——产能过剩(guòshèng)风险在三四年后显现第四十七页，共五十九页。考虑到1970～1988年间日元升值2.8倍和韩国在2002～2007年升值35.6%的情况，今后几年我国人民币存在(cúnzài)着大幅度升值的可能性日元和韩元继续升值的空间有限，人民币升值还可能加速，如此我国相对日本和韩国船价竞争力将会缩小。本币(běnbì)升值期间日韩中造船业开展环境比照中国造船行业面临的风险(fēngxiǎn)——人民币持续升值第四十八页，共五十九页。钢价上涨(shàngzhǎng)2007年下半年船板涨价30%以上；2021年将进一步上涨。劳动费用快速增长全行业近三年年均工资增幅超过15%。中国造船行业面临的风险——造船本钱(běnqián)快速上升第四十九页，共五十九页。船舶出口退税率下降或取消出口船流动资金优惠贷款(dàikuǎn)政策调整中国造船行业面临(miànlíng)的风险——国家对造船业政策变动第五十页，共五十九页。延期交船现象可能增多范围：新建船厂和中小船厂原因(yuányīn)：建造质量差，材料设备供给不及时，生产准备缺乏，船厂设施建设延期等。后果：罚款、弃船中国造船行业面临的风险——不能按合同(hétong)要求交船第五十一页，共五十九页。韩国造船业日本造船业成熟期投入期成长期衰退期时间中国造船业欧洲造船业中日韩欧造船业生命周期比较中国造船业良好开展前景——中国造船业处于(chǔyú)最活泼的后成长期第五十二页，共五十九页。竞争力因素中国日本韩国人力资源人工成本1中国的7倍中国的8倍数量来源充足现有人员高龄化，来源不足近几年来源不足钢材数量2005年起国内供应充足2004-2006年国内供应短缺国内供应严重不足，需大量进口配套设备价格国产设备价格稍低，但进口设备价格高稍高稍高数量、品种自给率低自给有余并大量出口，但近年主机等供应不足自给率达85%左右，近年主机等供不应求造船效率（工时/修正总吨）40-5010-1515-20中日韩造船竞争(jìngzhēng)因素比照中国造船业良好开展前景——中国造船业具有(jùyǒu)明显竞争优势第五十三页，共五十九页。〔续上表(shànɡbiǎo)〕交船期近年大幅缩短，但又出现脱期现象保持较短水平较短水平船舶性能质量明显提高高较高资金投入科研开发较大减少较大设施建设