产业研究培训lw

2021年

GEI产业研究培训李伟1培训主题什么是产业研究为谁做产业研究如何做产业研究产业研究的案例2第二产业制造业农副食品加工业食品制造业饮料制造业烟草制品业纺织业纺织服装、鞋、帽制造业皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业家具制造业造纸及纸制品业印刷业和记录媒介的复制文教体育用品制造业石油加工、炼焦及核燃料加工业化学原料及化学制品制造业医药制造业化学纤维制造业橡胶制品业塑料制品业第一产业农、林、牧、渔业农业林业畜牧业渔业农、林、牧、渔服务业第二产业采矿业煤炭开采和洗选业石油和天然气开采业黑色金属矿采选业有色金属矿采选业非金属矿采选业其他采矿业电力、燃气及水的生产和供应业电力、热力的生产和供应业燃气生产和供应业水的生产和供应业建筑业房屋和土木工程建筑业建筑安装业建筑装饰业其他建筑业制造业非金属矿物制品业黑色金属冶炼及压延加工业有色金属冶炼及压延加工业金属制品业通用设备制造业专用设备制造业交通运输设备制造业电气机械及器材制造业通信设备、计算机及其他电子设备制造业仪器仪表及文化、办公用机械制造业工艺品及其他制造业废弃资源和废旧材料回收加工业什么是产业？——来自国民经济行业分类3第三产业交通运输、仓储和邮政业铁路运输业道路运输业城市公共交通业水上运输业航空运输业管道运输业装卸搬运和其他运输服务业仓储业邮政业信息传输、计算机服务和软件业电信和其他信息传输服务业计算机服务业软件业批发和零售业批发业零售业住宿和餐饮业住宿业餐饮业金融业银行业证券业保险业其他金融活动房地产业房地产业租赁和商务服务业租赁业商务服务业第三产业科学研究、技术服务和地质勘查业研究与试验发展专业技术服务业科技交流和推广服务业地质勘查业水利、环境和公共设施管理业水利管理业环境管理业公共设施管理业居民服务和其他服务业居民服务业其他服务业教育教育卫生、社会保障和社会福利业卫生社会保障业社会福利业文化、体育和娱乐业新闻出版业广播、电视、电影和音像业文化艺术业体育娱乐业公共管理和社会组织中国共产党机关国家机构人民政协和民主党派群众团体、社会团体和宗教组织基层群众自治组织国际组织国际组织国民经济行业分类4不断变化的提法BP机产业寻呼行业黑白电视机弹棉花裁缝乐凯胶卷……高技术产业文化产业创意产业生产性效劳业——生活性效劳业移动互联产业、云计算产业低碳产业碳金融……不断出现的新提法曾经的记忆5产业界定的内涵一般定义：产业主要指经济社会的物质生产部门或同类活动的集聚。产业范畴变化：社会分工社会生产力不断开展具有某种同类属性的企业经济活动的集合介于宏观经济与微观经济之间的中观经济多层性内涵与外延不断变化6产业研究内容-9*3三大规律：成长规律、价值规律、组织规律三个层次：宏观、中观、微观三层空间：全球、国家、地区三个时段：现在、过去、未来三大主体：政府、企业、消费者三个环节：供给、产品/效劳、市场三类要素：技术、资本、资源三个特征：竞争、合作、创新三类指标：总量、结构、效率7培训主题什么是产业研究为谁做产业研究如何做产业研究产业研究的案例8需求主体企业进入开展退出政府培育标准调控投资者财务投资者实业投资者〔企业等各类主体〕消费者——扩大生产——并购重组——投资进入——研发部署——市场策略——政府角色——政策制订——招商引资——操作策略——潜在价值——投资利润——操作方式产业管制、财税政策、金融政策、土地政策等国有资本、外商投资、民营资本、……9不同主体要求不一企业开展战略规划的产业研究单一生产型企业多元业务的企业科技创新型企业政府不同部门：发改委、科委、经信委、园区管委会不同层次：中央政府、部委、省市政府、县、园区其它结构金融机构基金等投资者10从事产业研究机构的层次也不一样市场研究型投资咨询类战略咨询附属研究类综合研究类专业领域研究机构卖多用户的报告型专项研究类11培训主题什么是产业研究为谁做产业研究如何做产业研究产业研究的案例12产业关联性技术特质规模经济产品生命周期关键成功因素产业吸引力进入退出障碍产业特性分析产业现况分析产业趋势分析市场技术资源生产产品厂商环境平均利润率先进国家开展轨迹政府的产业政策市场开展潜力技术趋势数量分析情景分析经验法那么竞争分析：模型：内外在分析五力分析SWOT价值链分析产业结构分析策略矩阵策略建议产业企业产业分析的总体框架13行业界定国家法规对于该行业的根本政策行业现状分析行业所处开展阶段(历史、企业、产品结构)当前市场容量和消费概况市场其它特点行业市场格局和产业组织制造商〔产品或效劳提供商〕供给商〔上游关键影响〕研究开发者〔技术创新者〕产品消费者〔下游客户〕行业竞争状况分析对行业未来开展和投资时机的预期与分析影响行业开展的关键因素分析〔技术创新、政策变化、消费习惯改变、效劳创新〕行业所处开展阶段行业未来开展趋势基准研究国外该行业的开展借鉴行业领袖企业分析其它典型案例产业分析内容14行业一般特征分析——市场结构完全竞争：企业的产品无差异，所有的企业都无法控制产品的市场价格，初级产品的市场类型较接近于完全竞争。〔理论假设，较少见〕不完全竞争：每个企业都在市场上具有一定的垄断力，但它们之间又存在剧烈的竞争，造成这种市场结构的原因是产品差异。〔最常见的市场格局〕寡头垄断：相对少量的生产者在某种产品的生产中占据很大市场份额，它们对市场的价格和交易具有一定的垄断能力，通常存在一个起领导作用的企业。〔资本密集型，技术密集型产品，垄断资源等〕完全垄断：独家企业生产某种特质产品，没有或缺少相近的替代品。〔公用事业和某些资本技术密集型和稀有矿藏的开采〕15增长型行业：行业的运动状况与经济活动总水平的周期及其振动无关，这些行业主要依靠技术的进步，新产品推出及更优质的效劳，从而使其经常呈现出增长形态。〔如过去以来的IT产业〕周期型行业：行业的运动状况与经济周期相关，经济上升期，行业随之扩张，经济衰退期，行业随之衰落。〔如消费品业，耐用品制造业及其它需求收入弹性较高的行业〕防守型行业：产业的产品需求相对稳定，并不受经济周期的影响。〔如食品业和公用事业〕行业一般特征分析——经济周期与行业分析16行业一般特征分析——行业生命周期分析幼稚期：新行业刚刚诞生不久，只有少数不多的创业公司投资，由于初创期的创立投资和产品的研究开发费用较高，而产品市场需求狭小〔群众尚未了解〕，销售收入较低，因此财务上可能不能盈利，并面临较大的投资风险，低收益。成长期：一些较大的企业逐渐主导市场们，拥有一定的市场营销和财务力量，新行业的产品经过广泛宣传和消费者试用，逐渐赢得群众的欢送或偏好，市场需求开始上升，新行业随之繁荣。属于投资时机期，各家纷纷进入。成熟期：相对较长的一个时期，此间，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整个行业的市场，每个厂商均占有一定比例的市场份额。风险稳定，但新企业难以进入，行业的新的增长寄望于技术创新。衰退期：由于新产品和大量替代产品的出现，原行业的市场需求开始逐渐减少，产品销售量也开始下降，某些厂商开始向其它更加有利可图的行业转移资金，原行业出现厂商减少，利润下降的萧条景象。17行业一般特征分析——行业技术特征分析高科技行业－－传统行业技术密集型行业－－人力密集型－－－资本密集型新技术的影响，替代技术18行业一般特征分析——行业金融特性分析产业的财务特性〔盈利、财务状况〕资本结构收益稳定性投资平安性重点放在股份公司，包括工程性融资等，特别是上市公司的产业分析上，强调了投资者未来投资战略评价等，如进行兼并时对多极化的评估和处理等，美国80年代以垃圾债券为代表的兼并浪潮就是通过对产业多角化分析进行所谓“击碎〞方式进行的兼并。19行业一般特征分析——国家政策特性分析国家支持的战略性产业根底性产业国家退出的产业国家放松管制的产业20行业的演化幼稚－－成长－－成熟－－衰退行业内部结构演变〔合并，重组〕行业外部边界变化〔转化为新行业或消亡〕演化的主要因素：行业增长的长期变化〔人口、需求、替代、辅助产品〕买主市场面的变化〔潜在买主〕，买主的学习疑难问题的减少〔进入壁垒降低〕，专有知识和技术的传播〔专利公开〕，经验的积累规模的扩展和缩减产品创新市场营销创新加工工艺创新临近行业内的结构变化政府政策的变化进入或退出行业一般特征分析——行业演化分析21行业一般特征分析——行业领先企业分析规模：资产，销售额，人数，生产能力；财务状况：资产负债，盈亏，投资，……；市场份额；竞争战略；股市表现，价值和成长性分析22常用的几种行业分析方法S-C-P分析方法SegmentanalysisBusiness-chain分析方法SWOT分析方法外部因素评价矩阵〔EFE〕竞争态势矩阵〔CPM〕波特的行业结构分析法〔FORCE〕FAW分析方法3C分析方法4P分析方法〔市场环境分析〕行业参与者模型产业生命周期钻石模型成长模型231.S-C-P分析方法技术突破政府政策/法规变化国内国际品位/生活风格的变化外部冲击结构S行业行为C生产商业绩P反响需求有替换的产品产品的差异性增长率动乱/循环性供给生产商的集中化进口竞争生产商的多样化固定/可变的本钱结构技术时机供给曲线的形状进入/退出障碍行业链供给商讨价还价的能力用户讨价还价的能力信息市场失效垂直市场失效营销定价容量广告/促销新产品/研发分销容量变化扩张/合同进入/退出合并/资产剥离垂直整合向前/向后整合垂直合资企业长期合同内部效率本钱控制物流研发组织绩效财务盈利性价值创造技术进步人员招聘目标假设举例24使用SCP分析行业的现状与未来SCP提供了既相互有别又相互补充的组织框架确定关键问题突出信息差距理解S、C、P之间的联系目前结构S行为C业绩P反响历史数据SCP运用强有力的手段预测预期外部参股对行业的未来影响对S最初的影响对C产生的影响对P最终的影响反响效应将来结构S行为C业绩P反响预期外部参股252.产业细分〔Segmentanalysis〕行业边界产业细分行业细分业务产业内相对明确的分类细分业务的市场相对类似，但在各个细分业务都不同不同的行业动态可能对于不同细分业务的重要性相差迥异注：一般结合S-C-P方法，用于对产业细分和定义263.Businesschain分析方法按照不同产业对BusinessSystem进行分析，易于了解客户的需求，可以在短时间内确定工程的方向性。促销各种行业的BusinessSystem研究开发采购制造物流Marketing销售服务商品开发Marketing制定Pricing承销SyndicationPlacementTrading工程概念的企划业态开发原材料查找原料采购人事培训指挥/监督店铺运营商品开发采购物流宣传广告店面Merchan-dizing营业服务Media采购开发客户商品企划销售广告制作广告实施Monitor制造业的

BusinessSystem金融业的

BusinessSystem(例:证券公司的外债发行)外卖业的

BusinessSystem(例:FastFood)零售业的BusinessSystem广告代理店的BusinessSystem客户27哪些行业哪类效劳？供给链哪些环节？地理覆盖面积？A类效劳B类效劳C类效劳环节1环节2环节3环节4环节5环节6行业1行业2行业3利用行业价值链分析法，分析行业态势和竞争格局等284.SWOT分析方法

SWOT分析的概念(Framework)OpportunitiesStrengthThreatsWeakness战略性提案和结果的产出ExternalAnalysisInternalAnalysis优点(Strengths)缺点(Weaknesses)时机(Opportunities)风险(Threats)内部能力外部环境SOWOSTWT*SWOT:Strengths,Weaknesses,Opportunities,Threats了解公司的优点掌握外部环境的时机因素了解公司的缺点掌握外部环境的风险因素利用优点的外部环境时机的应用战略方案.存有缺点的外部环境风险的对应战略方案.利用优点的外部环境风险的对应战略方案.存有缺点的外部环境时机的应用战略方案.29根据效劳的特性，对包裹详情单与包裹运送网分别运营对已经确定的邮政物流运营提高效率(BPR)，由此提高市场竞争力灵活运用范围宽广的邮政物流网络，树立积极的市场战略通过与全球性的物流企业进行战略联盟，提高国外邮件的收益性及效劳为了确保企业顾客，树立积极的市场战略通信技术开展后，对邮政的需求可能减少现有宅送企业的设备投资及代理增多以大型企业为中心的新企业增多WTO邮政效劳市场开放的压力国外宅送企业进入国内市场上门取件相关人力及车辆缺乏市场及物流专家缺乏组织、预算、费用等方面的灵活性缺乏包裹破损的可能性很大追踪查询效劳不过完善作为国家机关，拥有公众的信任顾客对邮政效劳的高度亲近感与信任感拥有全国范围的物流网(3,600家邮政局)具有众多的人力资源(42,000名)具有创造邮政/金融synergy的可能性风险(Threats)构成邮寄包裹专门组织通过实物与信息的统一化进行实时的追踪(Track&Trace)及物流控制(Command&Control)将增值效劳及一般效劳差异化的价格体系的制定及效劳内容的再整理以邮政网络为根底，积极进入宅送市场进入shoppingmall配送市场ePOST活性化开发灵活运用关键技术的多样化的邮政效劳随着电子商务的普及，对寄件需求增加(预计到2004年年平均增加38%)随着邮政事业本部业务开展，提高经营自由度期望能够确保对应市场开放的事业自由度物流及信息技术等关键技术的飞跃性的开展时机(Opportunities)劣势(Weakness)优势(Strength)内部能力外部因素SOWOWTST信息通讯部邮政物流BPR/ISP工程〔例〕SWOT分析法例如305.外部因素评价矩阵〔EFE〕通过外部因素评价矩阵对企业外部的经济、社会、文化、人口、环境、政治、政府、法律、技术和竞争等因素进行归纳和评价。关键外部因素权重评分加权评分时机威胁总计注：评分值表示企业对各因素反响的程度：1=反响很差；2=反响为平均水平；3=超过平均水平；4=反响很好1.2.n.1.2.n.1.031从前述几个方面，选择10-20个反映时机和威胁的关键因素——对企业在时机和威胁上的反响进行评分，并赋予每个因素以权重，计算出每个因素以及企业的加权总分。企业得分最高为4分，最低为1分，平均为2.5分——企业外部因素总加权分，越是高于2.5分的平均值，越接近于4分，说明企业越能有效利用时机并将外部威胁的的潜在不利影响降至最小。关键性因素的选择很难保证其客观性时机和威胁往往是一个事物的两个方面，通常很难形成一致的意见对外部因素评价的总分确定方法和分析326.竞争态势矩阵〔CPM〕用于确认企业以及企业主要竞争者的优势、劣势和相对竞争地位。关键因素权重评分加权评分总计注：评分值表示企业对各因素是否作出了有效的反响：1=弱；2=次弱；3=次强；4=强。为了简化，只列出5个关键因素，比实际矩阵中的因素少得多。1.0评分评分加权评分加权评分被分析企业竞争企业1竞争企业2市场份额价格竞争力财务状况产品质量用户忠诚度33竞争态势矩阵与内部因素和外部因素评价矩阵的评分、权重、加权总分确定方法相同——不同之处在于：基于比较而涉及的竞争企业不止一个；比较内容包括企业内部和外部两个方面；关键因素更为笼统，不包括很具体的硬数据，而且可能集中在内部问题；对外部因素不再像EFE那样分成时机和威胁两类；竞争企业在相同的因素上进行比较。竞争态势矩阵只是利用了局部信息，在一定程度上描述了企业的相对竞争态势对竞争态势的总分确定方法和分析347.波特的行业结构分析法〔FORCE〕——分析框架

Force分析概念(Framework)供给商代替品

潜在进入者

购置人现产业中的竞争者供给商的交涉能力新入者的威胁代替品的威胁购置人的交涉能力35-需要巨额资本和研究开发费用的密集型产业-因接近产品系列的接近程度规模经济,范围经济的效果高-需要形成全球CHANAL和服务网络的投资资本进入障碍:高-大量购买倾向以逐步减退-少量购买倾向以确定-服务质量的迅速性比价格更重要购买者的商谈能力:一般-没有明显威胁的代替品代替品的威胁:低供应商的商谈能力:弱因构成因素和各部门间的差异存在多种的供给商-与供给商间的长期合同形式多-可以通过与合作社的管理,解决质量和本钱问题-全球中的主导企业占少数-产业成长漫而且周期性的细分市场有它自己的特性-高额的固定费导致追求大量生产且这种现象以扩散到全球市场.-产品质量和服务的不同及品牌知名度是重要的竞争因素.现存产业间的竞争:一般因少数主导企业的市场分布结构以确定,所以市场定位也很重要.产品的质量,效劳,品牌等产品差距化的要素是竞争力的重要因素结论世界建设重装备产业的结构分析FORCE分析法例如36客户公司竞争社经济市场规那么国际关系

FAW(ForcesAtWork)分析概念(Framework)8.FAW分析方法37FAW分析法例如E-BUSINESS的市场规模及包裹市场规模的预测单位：

兆元有关邮政物流的提示主要注重于书籍类邮寄品/宅急送方面比较弱需要全球化的战略协作需改编主要邮件处理的多阶段处理结构从独资到与民间企业的合作生存方式需研讨配送时间的不同等服务战略需构筑实施期间追踪信息管理的系统保持高度的信赖度及低费用等核心力量效劳,差距化费用,效率核心能力可随时对应可事前方案对应时间e-Marketplace企业/公共机关管理范围广域化,全球化限定区域地区实施期间的追踪综合的信息系统阶段性的实物追踪不同企业的信息系统信息可塑性结构固定的结构物流结构多种产品限定产品产品e-Logistics现存物流区分上网人数需利用 E-BUSINESS的新客户/新效劳的不断创造需转换成 e-Logistics单位:百万名E-BUSINESS邮政物流的

ParadigmShift上网人数的76.3%保存e-mail邮寄市场规模〔右侧坐标〕电子商务规模〔左侧坐标〕383C分析的概念(Framework)邮政事业本部

(邮件业务团)客户

竞争公司

CorporationCustomerCompetitor提供大韩公共效劳及提高邮政效劳收益性的目标宅急送区域的广域性制定Hub&Spoke运输网体系促进宅急送效劳促进综合邮政物流信息系统的构筑得到一般效劳的主客户从个人变为企业现行包裹效劳的邮件客户满意度下降优先考虑宅急送效劳以三个最大公司为中心的现存国内宅急送企业的成长及新规出台宅急送企业的增加外国邮政物流工作人员的出韩访问外国邮政物流工作人员的全球化战略积极促进外国邮政局的民营化业务-市场占有率-BrandImage-技术力/质量-销售率-收益率-资源-求过于供点-进入障碍-优点/缺点-规模,成长性Segment/Needs-结构变化公司(Corporation)竞争(Competitor)客户(Customer)3C分析的例子

9.3C分析方法393C分析的概念(Framework)邮政事业本部

(邮件业务团)客户

竞争公司

CorporationCusto