需求评审决策动态记录规范

需求评审决策动态记录规范一、总则规范（一）适用范围。本规范适用于公司所有需求评审决策动态记录工作，涵盖需求提出、评审、决策、执行等全流程记录。（二）基本原则。记录工作必须坚持客观真实、完整准确、及时高效、权责清晰的原则。（一）记录主体明确。需求评审决策动态记录由需求发起部门、评审委员会、决策层及执行部门共同完成，各部门职责分工如下。1.需求发起部门负责记录需求提出背景、目标及初步方案。2.评审委员会负责记录评审意见、修改建议及评审结果。3.决策层负责记录决策依据、审批意见及最终决议。4.执行部门负责记录任务分配、进度跟踪及成果验证。（一）记录要素完整。每项需求评审决策动态记录必须包含以下核心要素。1.记录编号：采用“DRDR”+年份+顺序码格式，如“DRDR2023-001”。2.需求名称：清晰概括需求核心内容，不超过50字。3.记录时间：精确到分钟，格式为YYYY-MM-DDHH:MM:SS。4.记录人：填写记录者姓名及部门。5.记录内容：按时间顺序详细记录关键节点信息。6.附件清单：注明相关文档名称及版本号。（一）记录格式标准。动态记录采用电子化系统统一管理，具体格式要求如下。1.字体：使用宋体，字号小四，行距1.5倍。2.标题：一级标题加粗，二级标题斜体，三级标题下划线。3.版式：左侧页边距2.8厘米，右侧页边距2.5厘米。4.保密级别：根据需求重要程度标注“内部”“秘密”“绝密”，并设置相应访问权限。二、需求提出阶段记录规范（一）需求提出模板。需求提出部门必须填写《需求提出申请表》，内容包含但不限于以下信息。1.需求背景：说明需求产生的业务原因及必要性。2.需求目标：量化描述需求预期达成的具体指标。3.解决方案：初步提出的技术或业务解决方案。4.预期成本：包括人力、时间、资金等资源投入估算。5.风险评估：列出潜在风险及应对措施。（一）记录要点。需求提出阶段记录必须重点突出以下内容。1.提出时间：需求首次提交的完整时间。2.提出部门：需求发起部门全称及联系方式。3.业务痛点：详细描述当前业务流程中存在的问题。4.相关方意见：记录需求涉及部门的前期反馈。（一）操作流程。需求提出部门完成申请表填写后，需经过以下流程确认。1.自审：部门负责人审核申请表完整性。2.会签：涉及跨部门需求需联合会签。3.提交：通过OA系统提交至需求管理办公室。三、需求评审阶段记录规范（一）评审流程节点。需求评审过程必须按以下步骤记录。1.评审准备：记录评审材料准备情况及评审议程。2.评审会议：详细记录参会人员、评审意见及投票结果。3.评审结论：明确评审通过/驳回及修改意见。（一）评审意见模板。评审委员需填写《需求评审意见表》，内容规范如下。1.意见类别：分为“原则同意”“需修改”“建议否决”三种。2.具体意见：针对需求方案的详细评价。3.修改建议：明确需调整的内容及标准。（一）争议处理机制。评审过程中出现分歧时，按以下规则处理。1.异议提出：记录异议方及主要理由。2.争议调解：由评审组长组织二次讨论。3.最终裁决：决策层对未达成一致的需求进行终审。四、需求决策阶段记录规范（一）决策权限划分。不同层级需求决策权限规定如下。1.一般需求：由业务总监审批，单次金额不超过10万元。2.重要需求：需经分管副总裁审批，金额超过50万元。3.核心需求：必须提交总经理办公会审议。（一）决策记录要素。需求决策记录必须包含以下内容。1.决策依据：列出审批过程中参考的资料清单。2.审批意见：决策层明确的决议及理由。3.执行指令：包含负责人、完成时限等关键信息。（一）特殊情况处理。以下情况需特别记录并报备。1.超权限审批：需说明原因并附上额外审批文件。2.决策变更：记录变更时间、内容及原因。3.滞后执行：说明延期情况及补救措施。五、需求执行阶段记录规范（一）任务分解标准。需求执行前必须完成任务分解，记录内容如下。1.任务清单：按模块划分的详细工作项。2.责任人：明确每个任务的具体负责人。3.交付标准：量化描述任务完成质量要求。（一）进度跟踪机制。执行部门需按以下频率记录进度。1.每日更新：记录当天完成事项及遗留问题。2.每周汇报：汇总本周进度及下周计划。3.关键节点：重大进展需即时上报。（一）成果验证流程。需求完成后必须经过以下验证。1.自验：执行部门内部检查。2.互验：相关业务部门联合确认。3.终验：需求管理办公室组织验收。六、记录存档与查阅规范（一）存档要求。需求评审决策动态记录必须按以下标准存档。1.电子存档：统一上传至需求管理平台，设置版本控制。2.纸质存档：重要记录需打印归档至档案室。3.存档期限：一般需求保存3年，核心需求永久保存。（一）查阅权限。不同层级人员查阅记录权限规定如下。1.需求发起部门：可查阅全流程记录。2.评审委员：可查阅本专业领域记录。3.普通员工：仅可查阅涉及本部门记录。（一）借阅管理。记录借阅需履行以下手续。1.申请：填写《记录借阅申请表》，经审批后执行。2.借阅：每次借阅不超过7天。3.返还：需核对无误后办理归还手续。七、附则（一）违规处理。违反本规范的行为将按以下标准处罚。1.记录缺失：责任部门承担相应考核分值。2.信息错误：需