2026年中国高精度定位技术产业白皮书-AIoT星图研究院

研究院参编单位本白皮书是AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会的调研与研究成果。本白皮书内所有数据、观点、结论的版权均属AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、深圳市物联网产业协会拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播，不可断章取义或增删、曲解本白皮书内容，否则AIoT星图研究院、深圳市物联传媒有限公司、AIoT星图研究院立足于物联传媒与IOTE物联网展近20年的专业积累、800重点侧重于无线通信、高精度定位、无源物联网等领域，同时对AIoT全局产业链《2016中国低功耗广域网络市场全景报告》《深圳市物联网产业市场调研报告（2020版）》《2024中国高精度定位技术产业白皮书》《2025中国高精度定位产业白皮书》AIoT记者出身，可能记者的尽头就是分析师，现投身于产业研究，希望能够记录前言一个底层逻辑是：AI能发挥的价值有多大，取决于它处理的数据是什么，，（，（，（所以，我们在评估一个技术能不能成为未来的主流，除了技术本身的能力之外，还需要考虑它这样的思路之下，一种技术的多功能性将会越来越重要，恰好，我们常见的定位技术其实是通是大带宽技术的还是窄带技术，无论是长距离技术还是短距离技术，无论是低功耗还是低延时，市我们看到了各种主要的无线通信技术，其定位感知能力性能在不断的变强，比如UWB的雷达功能在最近一两年得到了商用性的开发，在车载儿童存在检测（CPD）、脚踢雷达、两轮车后向防这几份报告发布后获得了良好的市场反馈，有很多行业新从业者，通过这份报告来评估市场；也有很多行业方案商，通过报告里罗列的企业寻找合作伙伴；有投资人，通过报告寻找标的与获取而经过1年的发展，行业又有了很多新的变化，不仅涌入了更多从业者，新产品与落地项目也越来越多，竞争格局也发生了一定变化，这些新的内容都将在《2026中国高精度定位技术产业白 5 7 72.2UWB产业链分析 9 92.2.2产业链中游 2.2.3产业链下游 2.3中国UWB市场驱动力与＆需求度＆市场机会分析11 2.3.2中国UWB市场需求度模型 2.4中国UWB市场潜力分析 16 2.4.2中国UWB-汽车市场分析 27 29 29 30 32 32 33 342.4.4中国UWB-IoT企 36 36 37 38 39 42 432.4.5中国UWB市场总结 54 54 542.5UWB行业趋势分析 55 59 593.2中国蓝牙定位产业链介绍 593.3中国蓝牙定位市场驱动力与＆需求度＆市场机会分析 603.4中国蓝牙定位市场潜力分析 62 62 65 66 66 66 68 69 69 70 723.4.3蓝牙CS市场潜力分析 73 3.6中国蓝牙定位行业趋势分析 78 794.2星闪定位市场介绍 79 80 80 80 5.2音频定位技术分析 815.3室内北斗定位技术分析 825.4地磁定位技术分析 835.5Wi-Fi定位技术分析 845.6无源UHFRFID定位技术分析 85 86 866.2价格贵，UWB的刻板印象，正在改变 876.3UWB的方案为何会很贵？能不能降低方案的门槛886.4通感一体，将会是UWB最大的卖点 896.5空调雷达感知市场，UWB/星闪SLP/毫米波三类技术你更看好谁？ 906.6UWB能切24G毫米波雷达的市场吗？ 926.7Aliro来了，UWB智能门锁会像Findmy一样普及 936.8UWB在高可靠低延时数传场景，有没有搞头....946.9优秀的UWB方案商，很稀缺 956.102025年，UWB的B端市场，乏善可陈 96 98 99 100 基于驰芯UWB芯片CX320的两轮车BSD盲区检测方案 106 7.3SiliconLabs BG2x蓝牙SoC助力优化汽车TPMS并实现实时冷链监控 UWB+V2X：构筑安全防护，拓展车联网多场景应用 5 9NFC、蓝牙RSSI、蓝牙CS、星闪SLE、UWB几类数字车钥匙方案的优 20 20 22 23 23 26 26 27 28 28 29 30 32 33 34 37 38 39 39 40 43 43 45 46 47 48 49 50 54 54 59 60 60 64 64 65 66 6652中国蓝牙Beacon（含标签）主要细分市场出货量分析（单位：万个） 66 68 68 69 69 70 72 75 7564星闪的SLB/SLE/SLP/SLZ定位能力汇总 78市场上高精度定位技术种类有很多，为了更好的认知到这些技术，我们可以从两个不同的维度对它进行分第一个维度：从是否需要有定位基础设施投入的角度来分，可以分为两种：需要有基础设施以及点对点定指不需要布设基础设施，仅需要两台设备之间测•电磁波飞行时间，三边定位•出发角与到达角，单锚点定位•飞行时间：厘米级•出发角与到达角：一般小于3°一般小于3°,层高不高的话可以做到亚米级精度星闪SLE•基于信号强度，三边定位•基于相位与飞行时间测距，三边定位•电磁波飞行时间，三边定位•出发角与到达角，单锚点定位我们通常说的高精度定位是一种技术指标，比如说定位精度是米级、分米级、厘米级等，而要实现这样的技术指标，可以用多种技术路线来实现，所以市场上不同的技术流派都可以来这个市场进行博弈，比如定位技术应用场景的物理环境非常复杂，比如有的场景层高很高，有的层高比有的场景墙体很多，房间密集；有的场景金属材料多，有的场景金属材料少等等，不同的物理环境需要适配不定位技术应用场景碎片化另外一个非常重要的原因就是甲方的多样性，每一栋楼，每一栋建筑都有不同的归属方，因此要推广高精度定位技术方案，就需要一个个去攻克，很显然，每一个甲方都有自己的想法，难以2.1UWB定位产业发展历程与概况UWB技术在70年代获得了重要的发展，其中多数集中在雷达系统应用中，包括探地雷达系统等。美国国防联邦通信委员会(FCC)对超宽带无线设备对原有窄带无线通信系统的干扰及其相互共容的问题开始广泛征求），3P2P定位基站3P2P定位基站但由于采用有线，所有设备要么采用中心网络的方式，要么采用级联的方式，这种方式增加了网络维护的复杂另一种是通过无线做时间同步，采用无线同步一般可以达到0.25ns，精度稍逊于有线时间同步，但其系统相对来说更为简单，定位基站只需要供电，数据回传可以采用LoRa基站时间同步之后，标签发送一个广播报文，基站收到之后，标记接收到此报文的时间戳，将内容发送到定位基站定位基站2.2UWB产业链分析立电路板方式，并没有实现标准化的芯片产品，虽然分立电路板可以实现不错的定位性能，但是它存在着产品这种模式下的产业链非常简单，主要有两个环节，第一个就是技术供应商，将会提供从底层分立电路板到标签、基站等硬件产品再到应用软件的整套方案，另外一个环节就是行业用户，虽然减少中间环节之后对于这而UWB定位芯片出现之后，使得UWB最具技术壁垒与核心的环节得以标准化，这直接刺激了大量的企芯片标准化之后，价值链条环节明显增多，每个环节都可以涌入很多玩家，每个玩家都能在整个产业链中最近几年，国内做UWB定位的企业数量在快速地增加。尤其是在苹果、三星、小米、OPPO、华为等手UWB定位产业的上游主要是芯片供应商，正常来说，上游还有很多诸如天线、PA、晶振、MCU等辅助首先是巨头的涌入，苹果、三星、NXP、高通、紫光展锐等巨头都推出了UWB芯片产品，并且已经在详细的玩家可参考本白皮书的图谱《中国高精度定位技术产2.2.2产业链中游UWB的产业中游主要包括UWB模块厂商，UWB基站与标签硬件供应商，UWB的综合方案供应商以及第一类：智能硬件厂商，这类玩家的原有业务就是做各类围绕手机应用的智能硬件产品，各大手机厂商在他们的基础积累优势比较明显，包括技术层面的优势以及客户与渠道资源方面的优势。UWB作为一项高精度定位技术，能够填补厘米级精度的市场空白，因此，很多传统定位类企业都纷纷涌第五类：创业者，这类企业因看好UWB的成长性以及未来潜力，并且在当前市场环境下也有很不错的市第六类：主营业务非定位类的成熟企业，选择UWB技术完善公司业务体系的企业，这类企业原本有成熟的技术产品体系，但因为市场拓展的需要，需要引入UW2.2.3产业链下游第二类市场：IoT消费级应用。包括各种加入了UWB芯片的智能硬件，比如电视遥控器、宠物项圈、寻第三类市场：汽车市场。典型的产品就是汽车数字钥匙等，而最近一IoT企业级应用是当前已经较为成熟的市场，这个市场特点是出货量不大，但是方案价值大，单项目基站IoT消费级应用，需要等待手机等平台类设备都有UWB芯片之后才有爆发基础，如果不依赖手机也能起手机市场上，UWB目前已经在苹果、三星、谷歌生态中得到了大批量应用，在国产的安卓手机中，华为2.3中国UWB市场驱动力与＆需求度＆市场机会分析UWB可以应用于各行各业，但是到底有哪些行业市场潜力更大，对UWB的接受度更高，这是目前所有政策推动力，指的是通过法律法规，或者某些行业的标准、规范对UWB定位技术进行直接的利好刺激，比如在某些高危行业，例如化工厂、煤矿/矿山、建筑施工、公检法司等场景中都有相关的政策文件推动，导市场推动力，指的是行业的一线企业尤其是巨头企业，基于市场市场推动强政策推力弱市场推动强政策推力弱市场推动弱政策推力弱政策推力强市场推动强政策推力强市场推动弱 根据该模型，最容易爆发的是处于第一象限领域的，但是，我们调研后发现，UWB市场上并没有一个领然后第二象限是市场推动力强，第四象限则是政策推动力强，如果是几年前，毫无疑问，政策推动力强的所以，如何评判第二象限与第四象限哪个市场更吃香？这其实并没有一个标准答案，主要是这两个市场的还有少量的行业方案商，即便是芯片玩家，能获益的而第四象限的收益主要是方案商，虽然芯片的出货量可能不是很大，但是却能给方案商带来较高的产值与第三象限，虽然看起来既没有政策强推，也缺少强有力的市场推手，但并不意味且因为市场的变化，我们会及时将部分处于第三象限的细分市场因市场的但是如果UWB方案能给这些领域的客户带来的投入产出比足够高，依然会爆发出比有政策强推的领域更大的2.3.2中国UWB市场需求度模型管理需求：应用客户使用UWB产品最主要的目的是出于对人与物品的管理，管理需求范围比较广，包括我们用横坐标表示管理需求，纵坐标表示经济需求市场推动强政策推力弱市场推动强政策推力弱市场推动弱政策推力弱政策推力强市场推动强政策推动力强市场推动力弱2、UWBtoC市场需求分析去很好的衡量。当然，UWB的C端消费产品很多也具有管理的目的，但也有的只是为了提升现有产品的性能需求痛点：指UWB消费产品对于消费者而言，能帮他们解决哪些实用需求，比如方便交互、节省时间、减少重要物品丢弃、方便看管老人/小孩/宠物等，同理，实用性不强的需求痛点就相对较弱，比如增加一些使用频次：指UWB的消费类产品在日常生活中的使用频次，使用频次越高，就说明这类场景对于消费者需求痛点弱使用频次高需求痛点弱使用频次高需求痛点弱使用频次低需求痛点强使用频次高需求痛点强使用频次低低等根据该模型，最容易爆发的是处于第一象限领域的应用场景，所以处于该象限的手机与汽车钥匙目前是UWB两个最受关注的市场，不过手机市场虽然量大，但是能进入的玩家少，而汽车市场相对来说更碎一些，家电感应、两轮车等，这些场景在日常生活中碰到的频次很高，但是UWB在这些场景能带来部分功能的体验第三象限里的很多消费IoT产品，之所以归纳为痛点没那么强，频次也没那么高，主要考虑的是于这类产品来说，不是一个必须选项，而是对目前产品进行部分体验提升第四象限可以理解为是以UWB精准的定位与测距能力为核心衍生出来的产品与应用场景，所以我们将各），行业市场机会模型主要从五个维度进行评判，并且为了更好的量化市场，我们对每个维度进行一个打分1、行业确定性程度：综合各个细分行业的政策，产业巨头的布局，行业的市场需求等驱动力与需求度，3、行业标准化程度：该维度评判UWB在各个细分场景的产品标准化情况，是否可以快速复制与扩张，4、行业准入门槛：该维度评判UWB在各个细分场景的准入门槛高不高（包括技术的门槛、市场资质与资源的门槛、资金与渠道的门槛等），门槛高就意味着进入的玩家就少，竞争压力相对就小，市场机会相对就5、UWB技术取代已有的技术产品的能力：该维度评判UWB要进入的各个细分场景目前已有的方案是），5477645574365663554823442235323353433453346322542313478778777385663974659747586473021255462463854526645需要特别说明的是，行业天花板我们评估的是出货量，而B端行业出货量肯定都没法与C端行业比，因为B端行业是一个方案商的市场，在本白皮书后面的相关章节有针对市场产值的评估，结论是，虽然B端行2.4中国UWB市场潜力分析智能手机是UWB大规模应用的基础设施，UWB产品出货量要爆发，一定离不开手机的普及，本白皮书3000-4000万部。），市场量还比较大，每年销量有5000万部左右，不过具有很明显，主打欧美市场的手机品牌，UWB进度快很多，比如苹果、三星、谷歌等，摩托罗拉的UWB进相比之下，国产手机厂商，UWB进度还是场的一个大亮点，但是华为因为推星闪的原因，在2025年新机型中，把UWB功能给取消了，而OPPO、不过有一个明显的趋势是，对于需要打通汽车跟手机互联的厂商来说，UWB进度快很多，前几年华为，除了汽车数字车钥匙之外，基于UWB技术的地铁闸机无感支付也是一个重要 加UWB的进度还不是很明朗，且如果加加UWB的进度还不是很明朗，且如果加UWB芯片，大概率也是从高端旗舰机型用2.4.2中国UWB-汽车市场分析意义，别的不说，越来越多的汽车中有UWB数字车钥匙功能，首先就会刺激手机厂商在手机中普及UWB，很明显，数字车钥匙的普及一定要依赖智能手机这个“基础设施”，目前市场上的数字车钥匙主要是基于9NFC、蓝牙RSSI、蓝牙CS、星闪SLE、UWB几类数字车钥匙方案的优缺点对比NFC蓝牙RSSI蓝牙CS星闪SLEUWB高高高高高等分析了几类数字车钥匙技术的优缺点之后，我们再分析一下用户对于数字车钥匙的痛点需求有哪些，以此对于车内活体检测的重视程度越来越高，有成为标配的潜质，当然，毫米波雷达是可以做活体检测的，但是活此外，就技术体验而言，UWB是最优的数字车钥匙方案。但其他的技术方案也有其固有的优势，比如说这些技术产品也都是汽车市场上重要的技术，而且汽车作为单价贵、功能多、使用频次高的一个平台类设备，对于技术的选择肯定是多样性，这几种技术同时使用的可能性很大，所以，我们对数字车钥匙的格局做出闪SLE方案配闪SLE方案数字车钥匙整体方案分为：车载的单元（通俗叫法为锚点，安装在汽车上面）与用户单元（手机或者独立未来的趋势就是，实体车钥匙的使用逐渐在减少，而基于手机开汽车锁的比例会越来越大，这也是数字钥前面也有分析，未来数字车钥匙2种最主流的技术就是蓝牙与UWB，这两类技术也都可以做单锚点与多BLEUWB11通过上表可以分析，多锚点方案的性能体验比单锚点方案要好，但是相应的成本也会贵很多。但从目前的因为多锚点对于汽车的开锁距离判断才有较好的体验，而且汽车本身也在基于UWB做雷达应用，多锚点也可以更好的复用这些资源，再加上多锚点方案的成本最近一两年也得到了较大幅度的优化，所以多锚点方案很多市场，而我们之所以看好UWB技术在汽车市场将会快速普及案进行很好的替代，所以，未来车钥匙方案的市场格局主要就是UWB与蓝牙CS进行竞争，当然他们一般都但是UWB具有雷达的功能是蓝牙CS所部具备的，所以，我们看到了一个趋势是，汽车钥匙方案商是纯蓝牙CS方案当然，这样的方案架构前提是蓝牙CS要比UWB便宜，有明显的价格优势，这样车厂基于成本的考虑会做两者的融合，如果UWB的成本跟蓝牙CS的成本差不多，也就没必要做融合，直接都用UWB方案即可。版459,80060.0635.48-38.4835.48-38.48极氪007极氪009领克90023.88-24.88银河翼真L38042.8-45.840.68-44.6845.8-49S800559800除了国产的汽车品牌之外，特斯拉、宝马、奔驰、丰田、奥迪等海外主流汽车品牌也都有较大比例的车有UWB的配置在减少，在往星闪方向切，此外，比亚迪的主品牌中，在2024年，王朝系列中，汉唐还有部分1.全国每年的汽车销量大约有3000万辆左右，这个数值比较稳定；且随着渗透率的提升，这个数字预计未来还能保持小幅度的2.采用数字车钥匙主要以乘用车为主，而其他诸如公交车、工程车等商用车因管理的需求，对数字车钥匙的需求5.在2024年，我们统计的国产汽车品牌具有UWB车6.从2025年开始，具有星闪功能的数字车钥匙逐渐推基于以上汽车渗透度的预测，结合多锚点方案的情况，我们对汽车市场UWB芯片出货1.UWB的汽车数字车钥匙将会以多锚点方案为主，主要原因有：多锚点对于汽车的距离判断才有更好的体验；而且汽车本身也3.该数据统计的范围是所有在中国销售的汽车市场：国产汽车品牌（含合资企业）中使用的UWB数字车钥匙的量+海外品牌在中国的销量，不仅仅只是国产企业品牌，随着中国汽车工业的进步，有越来越多的海外头部汽车品牌将主要的研发中心与生对于中国国汽车品牌中，具有UWB车钥匙功能的汽车出货量数据，我们也同样进行了追踪，且基于目前2、如果海外市场进展顺利，未来国产汽车品牌出最近几年，两轮车在快速普及，同时两轮车的智能化程度也在逐渐增加，不过相比于汽车市场，两轮车的没有规模化的落地，根据我们最新调研到的信息，市场上已经开始有部分两轮车尝试使用基于UWB的数字车2.两轮车因为单品售价相较于汽车便宜很多，并且两轮车的毛利水平并不高，对于成本的管控很严，所以目前这个市4.与汽车市场的车钥匙一样的逻辑，我们认为在蓝牙CS成熟后，就数字车钥匙这个功能，在两轮车市场，蓝牙依然会是占据大5.我们认为具有UWB的融合方案，未来在这个市场也会保持不错的增长，最终也会有不错3.两轮车的UWB方案一般是单锚点，然后再配一把实体钥匙，所以截止到2026年初，市场上有UWB的手表＆手环Tag防丢器是UWB消费级应用最典型的产品形态，也属于以UWB精准测距定位功能为核心而衍生出的的Tag增长相对表现比较不错，尤其是SmartTag2（具有UWB）发布后，目前已经成为销售主力，且2025年销量预计有2000万左右，这两个项目加起来的量大约有），原因是2025年，有多个品牌完成了指向遥控的导入，预计在2026年开始批量出货量。但是有一个风险是，华为未来可能会该场景最大的难度是内容，即市场上需要有更多交互的内容出来，促使消费者使用指向遥控，如果没有这4、耳机仓2.据了解，最快在2026年，国产头部品牌在部分高端产品中开始尝试耳机仓中植入UWB，因为是高端品牌路线，我们对于未上会有更多的这类产品出现，且未来TWS耳机也有可能用UWB进行音频数据的传输，虽然都是耳机类的产品，但其功能是专注统一数字钥匙与访问控制流程，核心目标是打破品牌壁垒、实现跨设备无感解锁，兼容NFC/BLE/UWB它对于智能门锁的意义重大，如果标准的协议发布，市场上的智能门锁厂商，只要通过了Aliro的认证，就可以用苹果的手机或者其他的安卓手机里面的钱包功能，实现无感开锁，开锁的方式包括UWB、蓝牙、这个生态就跟车钥匙很像了，鉴于UWB车钥匙当前市场进展的趋势，我们相信，UWB在智能门锁，也3.2025年，全球各类智能门锁的总出货量达到了1亿左右，其中中国品牌（小米、凯迪仕、德施曼、海尔、萤石使用最多的手机品牌是iPhone、三星、谷歌、MOTO等，这些品牌都有机型支持UWB，以北美市场为例，iPhone的市场6、空调雷达感知在2025年，我们看到了基于UWB的雷达感知能力在家电市场上的潜力，目前已经有商用的项目就是海UWB雷达性能跟24G毫米波基本差不多，而且UWB产品的价格降低之后，两者的成本也差不多，但UWB相比于24G毫米波一个优势是可以跟手机直连，在国内市场，苹果、小米的手机里面有UWB，未来或许会有更多的手机有UWB，在性价比差不多的情况下，具有手机生态优势就可以说服更多的空调玩家选择采除了UWB于24G毫米波外，空调雷达感知市场还有星闪SLP进行竞争，在星闪的体系下，SLP在这个3.未来几年，预计会保持较好的增长势头，且空调是一个很大的市场，根据第三方的数据，国内的空调厂商在2025年的总销量虽然总量很大，但预计能加UWB雷达感知的产品属于售价比较高的高端产品，所以，占比不会很大，当然也不排除未来会超4.除了空调上用UWB雷达之外，还有其他的家电产品也开始在探索用UWB具市场，目前高端的灯具品牌开始打造无开关的概念，即只用雷达感知来实现对灯具的自动控制，未来这些市场如上述的几类UWB消费级产品是目前已经有实际进展，并且得到了业内人士广泛关注的产品，而除了上述比如说，用UWB做机器人的跟随，这个功能当前有很多机器人厂商已经在做了，在跟随技术方案中，UWB具有很明显的优势，此外，机器人还可以用UWB来进行定位，从而更好的实现避障，目前避障方案有此外，UWB在机器人领域还有无线传输的应用潜力，因为机器人里面有大量的线束，且机器人的运动相对来说比较复杂与精细，可能会造成线束的连接器松动，从而无法正常工作，且因为原材料铜的涨价，线束成第一个是在室内环境中做无人机编队表演，无人机编队表演现在已经很普及，而无人机要完成精准的编队第二个，是用UWB做精准的电子围栏，以限制无人机在特定的空间范围内活动，因为很多地方是要管制的，很多区域是限制无人机禁飞的。在禁飞区域安装此外，还有一些探索性的场景，比如用UWB做跟随与自动拍摄结合的功能；再比整体来说，UWB在无人机的市场跟机器人市场有点类似，还不是一个量非常大的市场，但也有诸多的结目前无线键鼠主要采用的是2.4G私有协议或者BLE芯片，成本与功耗优化但是这需要UWB技术在功耗与成本方面做较大的优化，芯片卖贵一点客户还能接受（可以把成本转移给），UWB的键鼠产品还有一个卖点，就是跟遥控器类似，未来或许可能改变键鼠的形态，未来的鼠标可能不键鼠属于消耗品，每年的量肯定会比PC的量大，而全球PC每年的量就达到了2亿多台，键鼠UWB在跟随类产品的商用试水比较早，早在五六年前，小米生态链企业就发布过一款基于UWB技术跟随行李箱，后续也有部分厂商发布过这类产品。当目前为止，已经有越来越多的产品基于UWB做跟跟随是一个很零散的市场，除了机器人在前面的内容有介绍之外，我们还总了市场上其他几类用UWB做跟随在这几个普及度高的国家，高尔夫是一项大众运动，并没有专门的球童去服务（人工成本太贵），所以球工具箱：在机场、大型设备生产制造等场景中，维修工具箱的管理比较重要，所以跟随方案也有一定的市当前在音频传输市场主要的技术是蓝牙，蓝牙LEAudio传输虽然在功耗方面表现突出，但因带宽小，牺牲了一定的音质传输，所以目前的高端音频市场在探索用传输能力更强的技术来传输无损音频，目前市场上已UWB在这个市场的优势就是可以有较大的带宽，可以传输高品质的音频，但缺点就是功耗大，且如果没ETCETC几年之前，因交通部强推ETC，在市场上，短时间内，ETC车牌的出货量很大，但用了几年之后，当前ETC存在的问题也逐渐显现，比如识别的车速精度不够，依然需要汽目前交通部正在制定ETC2.0标准，目的就是针对当前存在的问题进行改善，而目前也有方案商提出了将本白皮书从芯片的维度对UWB在IoT企业级市场的出货量进行评估，而从芯片衍生出的产品有标签与基站两大类，随着产业的发展，UWB整体方案的产品架构在发生改变，尤其是基站类产品，目前电池供电的基因此，对于未来的出货量预估，我们以标签为基准数据，因为标签要定位是人与可移动的设备与物品，这而对于基站数量的评估，因为有线供电的基站与电池供电的基站在方案里面的数量差别很大，我们根据情2.2025年度，UWB的企业级市场整体表现没什么亮点，且主要的细分市场（煤矿跟化工厂）需求出现了萎缩，主要是前几年动型市场（比如煤矿与化工厂等一般会经历几年增长红利期后，就会稳定下UWB企业级市场整体的量不大，但是单价会比较贵，主要产提供广播信号而采用下行定位的一种定位模式，事实上，用有线供电也可以做Beacon基站产品，所以，为了总结来说，有线供电的UWB基站适用于需要基站传输距离比较远或标签续航时间长，或者精度要求很高），总结来说：电池供电的UWB基站适用于对基站部署成本要求高，节1.在上个版本中，我们对UWB-Beacon在行业应用中抱有了较大的期望，因为在行业应用中，施成本还高，再加上部分场景中，施工有很多限制，所以不需要弱电施工的UWB-Beacon预期会在该市场有产品的成熟度还不够，产品还需要优化，尤其是功耗层面还需要方案商进行更多的优化，另外一方面可能就是成本的限制，虽3.有线供电的UWB基站在本白皮书预计未来的量会比较平稳，除非有新的政策型市场出现，给有线供电的方式在精度上会比较好，而且不用考虑电池没电的情况，虽然说有线供电与电池供电两类基站的适用场景有一定的差异，但是，随着UWB-Beacon产品的崛起，多少会压缩一些原本属于有线供电的市场，具体影响程度，还需要未来几年持署间距约是蓝牙Beacon的2倍，再综合评估部分复杂场景需要基站密度比较大的因素综合而定），当然，因为目前UWB-最近几年，国产UWB芯片在快速的发展，目前几家进度较快的国产UWB芯片玩家规模商用阶段，不过，产品量产，并不一定意味着市场就会马上接受，因为芯片从推出到成熟需要较长的时间2.分立器件的量市场占比很小，但市场上依然有少量的方案商采用这个方式，分立器件性能要么会比力不是很强烈，但在最近两年，我们看到了国产UWB芯片在煤业应用大多数是由政策管理需求驱动，对于国产替代也有较高的需求，再加上国产芯片的功耗、成本优化之后，UWB的国产化替代进度会更快，所以我们调高了未来几年国产UWB芯片在该市场的渗透度预期，预计几年之后，国产芯片UWB产品主要UWB标签、模组以及基站等，这类产品因为配置差异，或者产品形态的差异，以及方案第一档次：200-400元，第二档次：400-600元，第三档次：600-1000元。另外则是竞争加剧，不过B端行业的属本白皮书对UWB芯片产品与UWB-Beacon产品的价格进行更详细的分析，因为这两类产品标准化程度UWB产品最核心的器件就是芯片，不过在IoT企业级市场，因为应用市场以项目制为主，对于芯片产品2.在IoT企业级市场，因为整体的量不大，所以无论是国产的芯片还是国外的芯UWB-Beacon因为安装的便捷性，并且成本的降低，目前是行业的一个亮点，行业里面对该类产品抱有3.UWB-Beacon对标的是蓝牙Beacon市场，所以UWB-Beacon要取代蓝牙Beacon市场的一个条件是方案的价格要与蓝牙目前蓝牙Beacon的产品价格约50-80元，部署的密度大约是5-8m/个因为UWB-Beacon为了维持3年以上的续航，需要50000mAh以上的大容量电池，电池单价都要大几5UWB定位方案组网成本分析因为UWB的定位数据一般需要单独的通信传输技术将他们传到后台进行结算以及进行系统的应为了更好地理解UWB系统的组网成本，我Wi-FiCat.1从上表分析，对于选择哪种技术连接组网，都有各自的适用条件与不适用条件，就成本而言，在各自的适用场景下，每种连接组网技术的成本差别不是很大，当然，LoRa是因为它适用场景就是公网覆盖不到，需要第二个方面：就是下行定位模式，需要标签接收数据，并且数传到后台，这增加了标签的电池消耗，如果目前Cat.1的模组成本已经降到了10元以内，而且不需要再增加基站成本，且Cat.1也可以传语音，实时性与移动性也比较好，最重要的是Cat.1是4G网络，信号覆盖也比较完善，不过依然有比较多的项目还是选择IoT企业级市场是一个属于方案商的市场，出货量不一定很大，但是方案价值很高，因此，对于该市场的1.市场的产值包括了基站的价格、标签的价格、系统的价格等，各家产品价格不一，甚至商业模式都不评估市场产值，本白皮书根据项目的金额大小，以及该项目所使用的UWB产品数量来评估出平均每个UWB产品对应的2.整体来看，虽然UWB设备在IoT企业级市场的3.2025年，因UWB几个主要的市场（煤矿与化工）行业的不景气，市场总产值有小幅度的下滑，我们预期未来几年会保持小2020202120222023202420252026E2027E2028E2029E2030E8305080903040404050608030402345830405030304050608057304050908890200280330350400455在2020年，国家煤监局组织全国安标委煤矿安全分标委编制了安全生产行业标准《煤矿井下人员定位系基于这样的因素，目前煤矿市场上UWB定位系统在快速普及，是最近几年，IoT企业级应用中量最大的据了解，目前全国煤矿行业的从业人数规模大约有300-400万人，煤矿的UWB需求，量最大的就是对于人员的定位管理，加上一些冗余与储备，预计煤矿行业的人员标签数量大约有500万PCS左右，当然，煤这个维度只能知道标签的量级，但是基站的量级没法准确估算。基站的数量跟矿所以可以估算UWB在煤矿行业的总出货量（包括了基站与标签）大约有500-600万PCS，煤矿行业的建设周期按5年来计算，平均每年的出货量约100万PCS左右，当然，这个值每年并不固定，前几年市场刚而且据了解，在矿井领域，因为行业的安全等级要求，对于设备的更新换代频率也高，一般设备的更新周我们可以保守估计，其他的矿井与露天矿潜在量跟煤矿矿井的此外，在矿井领域，需要投入的UWB基站数量多，因为很多矿井都有数十公里长，所因为政策的加持，呈现快速爆发增长期，而在2025年，因为前期渗透率的提升造成市场的饱和，煤矿矿2.目前煤矿领域是UWB-IoT企业级市场的主要市场之一，且因为煤矿对3.煤矿矿井市场属于封闭区间，相当于私有网络，所以UWB商用频段的更远，从而降低成本，且这个市场早期的芯片方案是Qorvo（De到化工厂也属于高危行业，关于化工厂的安全事故屡见不鲜，此前，部分省市已经率先出台政策强制在化工厂部署人员定位系统，并且在人员安全营救时取得了良好的反馈，所以，在2023年10月份，应急管理部出中国化工厂的数量市场没有较为权威的数字，不过根据调研到的信息来看，全国化工厂企业的总量超过化工厂的人员规模大小不一，大型的化工厂一个工厂人员规模上万，小型的化工厂人员规模可能就一两百人，行业平均规模取300人来估算，粗略估计，有线供电的基站，基站：标签的数量大约是1:5，预计对应的UWB产品总出货量约2000-3000万，按5年的投资周期，平均每年的产品出货量大约是500-600万PCS左右。1.化工厂行业在B端行业属于比较大3.我们认为，随着UWB-Beacon产品性能的成熟，以及价格的下降（目前市场上已经有方案商降到了300左右），UWB-第一，化工厂整体的人员定位系统并没有真正普及，即便是有红头文件加持，还是有相当大比例的化工厂并没有用人员定位系统（主要原因是化工厂本身效益差，没钱），此外，还有很多化工厂的人员定位系统只是用于应付监管要求而在局部厂区进行部署，并没有真正用起来，所以，基于这样的行业现状，我们认为化工厂第二，UWB在化工厂依然还会面临新的技术竞争，最大的竞争压力来自于蓝牙CS，UWB低（功耗还待定，需要等产品成熟后才能比较且蓝牙生态成熟，精度与稳定性也完全可以满足化工厂的监管要求，我们认为在化工厂蓝牙CS或将成为最终市场答案，不过蓝牙CS目前芯片还不算成熟，要普司法监狱市场也分两大市场：第一类属于公安部管理的系统，主要包括各级单位的派出所与办案中心，也有部分戒毒所；第二类属于司法部管理的系统，主要包括监狱，也有部分戒毒所，此外，还有法院系统与检察派出所与办案中心的特点：项目的规模比较小，以人员规模来看，派出所与办案中心一般同时收纳监管的每个办案中心平均标签数量按100个评估，加上基站的数量，预计该场景总量约500万PCS，但是，这据了解，全国的监狱数量约700所左右，平均每所监狱关押人数约2000-3000人，总计关押人数200万左右。戒毒所的数量大约是700-800所，每年收戒的人数大约是50万人左右。监狱＆戒毒所按照看管人员规模约250万PCS，加上探监人员以及冗余储备，整体的标签市场预估约但是监狱与戒毒所场景的规模都比较大。需要的基站比较多。平均每个监狱＆戒毒所的基站数量按3002.在疫情几年期间，公检法司行业因投资预算削减再加上施工部署不便等因素，造成这个市场整体有一定的波动，预计在3.派出所＆办案中心对于UWB定位技术的普及时间要更早一些，而监狱＆派出所当前的市场渗透率很小，因此，近几年44医院＆养老市场分析医院场景：该市场上虽然没有政策的强制要求都要上人员定位系统，但是据了解，各地政府有出台一些鼓励使用人员定位或者导航指引等信息化方案的措施，有这些内容，可以让医院在资质审核，年度评比等项目中医院的数量也很大，根据国家统计局的数据，2024年全国的医院数量为3.9万个（这个数字不包含基层医院的特点是要做多楼层的全覆盖，这样需要布置的定的人员标签数量需求潜力按照床位数量来估算，加上一定的冗余储备之后大约有1000万个P养老院市场：养老院与养老机构的需求跟医院类似，主要也是对需要看护的老人以及护工人员进行管理。考虑一定的冗余之后，当前养老机构的人员标签的潜在需求是1000万PCS，当然2.目前医院与养老机构的人员定位与导航方案更多的是采3.在2025年度，医院与养老院市场的渗透并没有呈现出爆发的增长，这与我们去年的预测信息基本一定位标的不再局限于人员定位为主：前面分析的诸如煤矿、化工厂、公检法司、医院、养老院等场景定位主要是人员定位为主，但是在工业生产制造领域，定位的目标除了人定位的需求主要是经济驱动：前面其他几个垂直市场主要的驱动因素是政策驱动，但是工业生产制造行业客户主要的驱动因素是经济驱动，简单来说，就是客户采用高精度定位系统之后，其投入产出比算得过来，就根据我们调研到的信息，经过早期阶段的磨合之后（客户的需求不确定、方案不够成熟等），目前市场上基于经济需求的UWB项目也越来越多，不过整体的项目交付大多数一种融合定位方案，因为融合定位方案才1.工业生产制造范围非常广，包括汽车、各类机械设备、3C产品甚至日常生活消耗品等产品的生产，其潜力是最大的，但是其3.与上一个版本相比，我们对于工业生产制造市场的预期增长幅度进行了下调，主要还是考虑在这个市场化的工业市策的推动，实现爆发式增长的可能性比较低，不过令人欣喜的事，这个市场还一直保持着增长，这与其他政策型市场面临增长发电厂与变电站这个市场，在过去几年一直有较为稳定且有一定增长的需求，虽然没有呈现出爆发式增长1.发电厂与变电站都属于电力系统，因此放在一起分析，该场景对于UWB等定位技术的需求一直存在，并且有2.发电厂与变电站我们预计会保持着稳定的增长，且这个市场的甲方相对比较有钱，项目的金额3.根据网上的资料，全国的火力发电厂大约有3000座左右，而水力发电厂更多，规模以上的水力发电厂都有20000多座，此整体来看，该市场如果都用UWB高精度定位的话，市场总容量也是百亿级别定位是一种基本需求，因为应用广，所以场景就很碎片化，除了上述我们详细分析的几个市场之外，还有因素”，所以本白皮书对这些细分市场的分析篇幅就比较小，不过我们也在持续跟进，如果看到某个细分市场施工场景包括建筑工地、隧道、桥梁以及边坡监测等，该领域对于安全性需求高，在每个项目施工过程中据了解，目前全国的施工项目数量有几十万个，需要监测的边坡数量暂时还无法统计，没有一个确切的数字，不过整体的量会很庞大，但是该市场也很杂散，并且，最近几年整个土木行业不景气，行业的发展受到了第二类是工地上的设备安全管理，比如叉车、渣土车、运输车等工程车与施工人员的近距离警报，防止碰第三类是对结构变形的检测，一般来说对于桥梁等固定建筑的变现检测用传感器就行，但是对于施工造成的开放式边坡监测，用传感器监测显然不合适，这个就是UWB等高精度定位技术的用武之地，一般在一个项目上安装少量的UWB监测设备，就可以实现对整个边坡项目的监测，而要实现更高的精度第一、业主自己的管理需求，比如对工作人员或者叉车等可移动设备的位置监管与合理调度，以提升运营第二、帮助乘客更好地找寻目的地，一般是在机场或者大型的高铁站，采用高精度定第四、在停机坪中，对于飞机维护人员（保洁、餐饮配送、飞机维护）的定位以及停机坪设备（叉车、接中国境内（不含港澳台）的民航机场数量超过了250个，且年旅客吞吐量在1000万人次以上的机场数量约40个左右，据了解，吞吐量超过1000万人次的大型机场，整体的定位技术方案项目金额大约有3000万人民币左右。不过该市场的定位技术是融合定位方案为主，根据不同的场景选用UWB、UWB-AoA、蓝牙除了机场之外，全国的高铁站共有5000+，地铁站的数量约3000个，该市场整体加起来的市场体量也该领域对于高精度定位产品的需求是：对人员、设备与物资进行轨迹管理，以实现高效的周转，属于经济该行业目前是一个内卷严重且利润极低的行业，这样的背景之下，行业对于高精度定位产品的需求也是要不过，该市场的潜力比较大，国内的京东系、顺丰系、菜鸟系、邮政系等几个主流的快递系统每家都运营了数千个大型仓库，再加上一些其他的物流仓库，预应急救援是一个很大的场景，并且财政投入力度也比较大，政策的驱动力也比较强，很多灾害发生的场景第一、在火灾或者其他自然灾害中，对每个救援人员的位置进行实行的定位，以便实现高效率的调动，让此外，该场景对于高精度定位产品还有更多的要求，比如防火、防爆等高等级，以及加上语音互动、实时该场景的市场潜力可以参考全国的消防站以及消防人员数量，根据网上的公开信息查询，全国消防站大约虽然人员规模不是很大，但是这类项目因为对产品的各项性能要求都高，因此，对于方案商来说，所能带第一、相较于NFC而言，有更远的工作距离，并且在闸机通过定地铁闸机的升级属于基础设施建设，并且地铁闸机本身的产值也较高，所以对于该市场的评估，我们可以这类市场包括了体育项目（包括平时的训练系统以及正式的比赛场馆，北京冬奥会就有好几个场馆用了体育项目的需求：采集运动员的精准数据，帮助运动员提升成绩、在某些项目中，用精准的定位技术来辅系统就根据游客的位置精准推送该展品的介绍，同理，旅游景点的需求也类似，这样会减少导游或者工作人员影视灯光与拍摄设备：影视或者大型的直播活动需要用到很多的灯光以及拍摄设备，并且对于每个设备的位置都有精确的要求，如果没有技术手段，需要人工进行漫长的时间调试，不仅增加了拍摄周期，更增加了成本，因此，该行业也在积极探索用UWB这样的厘米级高精度定位技术对每个设这类市场对于用户的降本增效的效果是比较明显的，虽然没有政策强推，但是因为市场化的需求，会使得思科希望用AP，能够在工业中帮助企业用户对人员进行定位管理，这也是因为UWB在工业场景需求越来越多，如果要客户单独去买UWB基站再安装，成本是很贵的，尤其是对于欧美客户，往往人工的安成本要远高于UWB的基站硬件成本，把UWB基站功能融入到Wi-Fi路由器或者AP产品中，可以帮助企业据了解，思科的这两款具有UWB的Wi-FiAP产品，乐观的预计，市场的销售量能到百万级别，但具体不过，在今年的调研期间，我们也接触了一些做Wi-Fi路由器与AP设备的国产厂商，他们也在探索在路这也是基于市场的需求，因为目前在工业场景，或者在机器人、两轮车、电动车等集成化的设备中，有大量的铜线束，随着铜成本的不断涨价，线束的价格目前也比较贵，所以市场上已经有在讨论用无线的方案代替这几个技术要求正好与UWB的技术特点匹配，在低延时方案，如果做私有的协议，UWB的延时可以做不过这个市场还只是一个前瞻性的市场，能否真的有企业进行商业化还有很大的不确定性，只是一旦大规2.4.5中国UWB市场总结1.该数据统计的是中国市场的汇总，部分产品统计的口径是国产品牌的出货量汇总。且汽车市场统计的是芯片的出货量2.IoT消费级市场仅统计了白皮书单独分析的几类：手表＆手环、Tag防丢器、遥控产品、空调感知、智能门锁这几类，其他类的产品每年虽然有一定的出货，这类市场因为确定性不高，且目前规模也不大，所以就没有统计，后续如果有某类细分产品规2、UWB市场产值总结1.手机市场产值主要评估的是芯片的价格，汽车市场评估的是UWB的锚点等硬件产品价格加上部分系统的价值；IoT消费级市），2.从产值分布来看，手机市场能贡献的产值占比很小，因为手机只统计芯片的价格，未来很明显3.可以很直观地看到，IoT企业级市场虽然在出货量上占比不大，但是在产值层面占比却很大，这也是为什么这个市场能够独立成为一个大产业的原因，因为这是一个属于方案商的市场，此外，另外一个值得关注4.相比于上一个版本，我们对UWB的四类市场的总产值都进行了较大幅度的调整，一方面2.5UWB行业趋势分析但我们认为，具有UWB的手机产品短期内依然会集中在售价较高的机型中，比如旗舰机的PRO、Ultra虽然UWB手机在国内市场在变多，但是整体的渗透率还不是很高，很在海外市场进度会快很多，比如在北美手机市场，iPhone跟三星是市占比最高的两个品牌，而这两个品牌的因为Aliro标准的出台，就意味着用户可以用iPhone手机或者安卓手机的系统钱包直接开锁，不需要用而且，UWB功能依然是属于高配功能，相应的智能门锁售价比较贵，虽然未来2年内，我们会看到很多UWB指向遥控这个市场的确定性很高，因为对于电视机这个行业来说，面临打开率日益降低，年轻人逐且前几年，因为华为的灵犀一指发布后，市场上激起了很大的反响，UWB将会给电视机行业带来新的活力与变革变成了一个行业共识。但UWB指向遥控方案并不容易，从硬件层面的芯片性根据我们调研到的最新信息来看，经过前几年的技术验证摸索期之后，未来一两年，我们将会看到市场上4、UWB家电雷达产品会有更多的尝试，但估计比如，会有越来越多的空调品牌发布具有UWB雷达感知的空调产品，这个在未来一两年内是有比较大概5、UWB跟随产品应用项目会有很多，6、UWB在汽车上的应用逐渐雷达化前几年，UWB在车上主要是作为数字车钥匙方案被大范围采用，因为UWB数字车钥匙方案相比于蓝牙RSSI方案，在性能体验上有很大的提升，尤其是对于中高端配置的车型来说，蓝牙RSS但随着蓝牙CS技术的逐渐成熟，预计在2026年开始有汽车开始商用蓝牙CS的数字车钥匙方案，且考而UWB逐渐往雷达的应用方向侧重，未来1-2年，我们将会逐渐看到车钥当然，这样的方案架构前提是蓝牙CS要比UWB便宜，有明显的价格优势，这样车厂基于成本的考虑会但随着产业的成熟，UWB的芯片与方案成本也会持续优化，就从量来说，蓝牙CS的出货量规模不见得会比UWB的量大（手机除外），所以两者的成本也很难产生太大的差距，如果UWB的成本跟蓝牙在过去一两年，因为国产UWB芯片陆续推出市场，UWB产品的价格已经有一波明显的降价，而我们预降价的主要原因有两个方面，第一个方面是因为终端应用市场还是普遍认为UWB的售价太贵了，造成很多产品用不起，即便是已经用了UWB的产品，也只是在部分售价比较高的目前国产芯片在这类市场的报价在1-1.5美金之间除了UWB的芯片价格降低外，UWB的方案整体价格也都会有较大幅度的降价，比如UWB模组产品，），目前国内的UWB芯片玩家已经很多了，我们统计到的，已经有产品的芯片企业都有10多家，而海外大目前我们已知的这几个正在研发UWB芯片产品的玩家，都是实力比最早的那一批UWB芯片公司，在时间进度上慢了很多，如果还是一个初创型的团队来做这个事情，那竞争力确实不大了，但是对于已经有较大规模，原本在某些细分市场有较大影响力的企业来说，虽然他们的UWB芯深圳电子圈的人是很敏感的，是感受到了各类这样的需求，在我们今年的调研中，接触到了很多深圳的电子方案商（比如原来是做耳机、音响、门锁、小家电、天线等方案商），并不是此前那一拨玩工业市场的人，这对10、市场上还会看到基于UWB做一些创新的应用场景出来，虽然可能这样的产品还没有多大的量产，但这基于UWB的高精度定位能力、精准的测向能力、不错的雷达感知能力、高可靠低延时的数传能力等多种优秀的能力，市场上还能做出很多的创新应用产品出来，尤其是随着AI的发展，端侧AI1、虽然，目前端侧AI大火，但是基于UWB的端侧AI产品，预当然，我们对于UWB跟AI结合的潜力是很看好的，我们认为UWB优秀的通感一体能力，做尤其是用UWB传语音这样的标准协议也没有出来，预计短时间内，这类的市场会有少量的探索，但不会有大最近两年，我们一直在探讨这个话题，就是目前国产UWB芯片玩家在今年白皮书的调研期间，我们也与部分企业探索过用UWB做通信以做无损音频传输、高可靠低延时的数传等，就从技术特点来说，UWB比当前市场上同类型的短距通信技术但UWB的生态比这些同类技术落后很多，没有庞大的生态，意味着用UWB做数传这个事就不具备大规原因也很简单，就是UWB芯片也好，蓝牙芯片也好，都不会太简单，尤其是对于初创团队而言，在有限的投入下，能做好一颗UWB芯片就很不错了，至少目前国产的U同样的，对于蓝牙芯片厂商而言，目前在热火朝天的搞蓝牙CS、或者端侧AI等方向的产品，再加上早几年，我们就与业内的企业探讨过，把UWB嵌入到Wi-Fi路由器或者网关这样的设备中去，这样，一思科虽然已经发布了这类型的产品，但很重要的一个问题是怎么用，如果企业没有想好怎么去用UWB，所以，虽然有巨头领头，但是短期内，我们认为UWB进入到AP这个市场，还不会成为一个被大众所接6、星闪的出现，会对UWB有影响，但并不会太致命，UWB能不能起来，并不取决于星闪，而是自身的应毫无疑问，星闪的出现，会对UWB产业一定的影响，主要原因要推动者，华为的手机、手表、车钥匙、指向遥控等产品都在国内率先使用UWB，而因为推广星闪的缘故，做出了一个创新功能出来，其他的玩家想要跟进大概率就会用UWB来做，且目前国内），我们目前也听到了一些因为星闪的出现，会让UWB产业的发展蒙上了阴影这样的声音，但我们认为，），蓝牙的定位一直是蓝牙技术的一个重要的功能，目前，市场上的蓝牙定位技术有三类定位模式，即：RSSICS），蓝牙定位产业链是蓝牙大产业链的一个小分支，根据我们调研的信息，虽然蓝牙定位模式有几种，但玩家蓝牙定位的上游主要是芯片，尤其是最近几个蓝牙版本的更新迭代，都将定位能力视为重点，因为蓝牙本蓝牙AoA基站硬件产品因为市场体量一直没起来不过，对于方案商来说，硬件只是一小部分，更重要的价值在整体解决方案，所以我们看到越来越多定位方案商都有各类丰富多样的定位技术产品。甚至有很多企业即使自己有研发硬件的技术能力，也会主动采购合74375372443313457354333436455305645436132C端市场58497877738566总结来说，蓝牙定位技术在C端市场中的几个应用场景得分都较高，事实上，蓝牙定位在C端的这几个本白皮书将蓝牙定位按照定位技术原理分成了：蓝牙RSSI、蓝牙AoA/AoD、蓝牙CS，这三大类，基于蓝牙RSSI即基于蓝牙的信号强度进行的定位技术，这是目前蓝牙使用最广泛的定位技术，而根据是否需因为一般的企业库存或者资产管理只需要做到房间级别的精度就够了，而如果要管理的设备数量不目前市场上蓝牙网关产品比较便宜，一个网关便宜的仅几十元，贵一点的也会上千，通过蓝牙网关房间的蓝牙Tag进行连接，而蓝牙的Tag产品成本更低，便宜的一二十块就能买到，如果一个房间要定位的第二点：对于成本控制要求很高，当然，任何人都希望用最低的价格获得满足自己需求的产品，而蓝牙网库存与资产管理是一个非常通用的需求，包括各类生产型企业都有大量的库存资产或者设备的盘点，还有前文内容中有提及BLE的网关房间级定位方案在很多时候是市场上成本最低的方案，这个话题我们展开与其他同类型的无线通信技术相比，BLE是目前BLE与几种同类型小无线通信技术的成本对比BLE功耗与BLE接近但整体来说，BLE的芯片成本与功耗表现都是最好的，因为低功耗也就意味着低成本比如说网关产品，其他的技术便宜的都要几百，贵的要几千，而蓝牙网关产品，市场上便宜的可以卖到BLE与无源RFID在资产定位管理场景的成本对比BLE产品总结来看，BLE的标签成本当然不可能与无源RFID标签成但是BLE方案的另外一个优点是可以对要管理的标签实时2.蓝牙定位标签与网关数量的比值大约为（20-30）:1。当然，市场上的蓝牙网关总量更大，还有很多是用来做数据连接，比如蓝牙Beacon是基于RSSI（信号强度）做三边定位的技术，即通过三个（及以上）基站交叉测算出更为蓝牙Beacon布设密度相比于蓝牙网关大了很多，一般蓝牙Beacon的布设密度在6-8m，因为RSSI信网关的半径至少可以覆盖30-50m，所以，蓝牙Beacon方案的成本要比网关方案高了很多，但是1.根据我们调研到的信息，国内蓝牙Beacon（基站）的出货量在2024年大约在700万pcs左右，这个数据包括了国内厂商出口到海外的量。2024年，在化工厂的政策推动下，蓝牙Beacon产品有较大幅度的增长，但此后，随着市场的饱和，以及2.根据我们最新调研到的信息，蓝牙Beacon市场在2025年确实呈现下滑的状态，尤其是在化工厂3.我们预期未来几年蓝牙Beacon市场上会面临其他技术方案的替代，目前看来，最大的替代者应该是蓝牙CS，其次是UWB-Beacon蓝牙Beacon产值的评估综合了硬件以及系统的价值，虽然行业的软件赚钱难，但是作为一套系统的方案，在方案中的价值占比还4、主要细分市场分析2023202420252026E2027E2028E2029E2030E3506003508060505080806050508090605040302023202420252026E2027E2028E2029E2030E90606030750750600525450300蓝牙Beacon主要的细分市场与UWB的细分市场高度重合，因此，关于细分市场的潜力内容是一样的，但是不同的技术有不同的竞争特点，因此本章节对蓝Beacon与UWB技术在不同细分场景总结来看，我们认为蓝牙CS会对蓝牙Beacon（RSSI）的市场形成比较大的冲击，不过蓝牙CS做成的所谓点对点定位产品指的是以手机为核心，不需要布置定位网络，只需要被定位的产品与手机进行连接即万PCS左右。当然，一辆汽车上除了车钥匙之外，还有很多产品有用到蓝牙，比如音频等车载娱乐设备需要蓝牙配对与蓝牙点对点定位消费级市场出货量本白皮书只统计了寻物Tag（包括纯蓝牙Tag以及UWB+BLE双模的该市场的统计，我们主要统计了纯蓝牙定位Tag出货量，UWB+BLE的Tag出货量，汽车数字钥匙BLE1.两轮车与汽车数字钥匙市场的量我们统计的是芯片的出货量，且统计的范围是中国市场上每年消费星闪SLP等所有包含蓝牙方案的量，且在汽车市场，我们判断多锚点方案会是主流，当然也有部分车型是单锚点方案，再考价在50-100元左右，一辆车锚点总价在3但是蓝牙AoA与蓝牙RSSI在基站产品上面有很大的差异，所以本次白皮书从基站的维度，对中国蓝牙BLE芯片4、主要细分市场分析2023202420252026E2027E2028E2029E2030E30303040503030该市场利润率很低，对于定位技术一个痛点需求就是成本低，但对精3.4.3蓝牙CS市场潜力分析蓝牙技术联盟（SIG）在2024年下半年正式发布了蓝牙6.0版本，蓝牙6.0版本最大的技术突破就是它相位测距（PBR利用无线电信号的相位特）：），定位精度：根据笔者了解的信息，CS的定位精度在理想的环境下甚至可以做到20-30cm的误差，这相安全性：蓝牙广播信号一个让人诟病的点就是容易被中继攻击，而加上RTT模式后，每个信号同样都有ChannelSounding同样也牺牲了一些东西厂商的说法是，CS的峰值电流达到了80mA（单天线或许未来产品成熟后功耗会得到优化，但这个功耗事实上已经跟目前国产的UWB芯片功耗差不多了（目前国产的UWB芯片峰值电流在30-40mA），所以CS是牺牲了BLE的低功耗优势的。其次则是数据传输能力，之前的蓝牙每个信道的带宽是2M，而CS为了增加PBR与RTT能力，增加了最后是成本的增加，市场上的蓝牙芯片基本都SoC化了，也都能要求更高，需要更好的算力资源，这会增加芯片的成本，且蓝牙CS早期的量没有很大的情况下，成本降不2025年，市场上有少量的蓝牙芯片企业发布了6.0版本的芯片产品，预计2026年会有更多的芯片玩家推出芯片产品出来到方案的成熟以及应用的落地蓝牙CS在该场景蓝牙CS在该场景中的优势蓝牙CS在场景的市场潜力C端场景 TWS耳机在车钥匙场景，蓝牙CS大概率能够取代蓝牙RSSI，成为标配性的此外，蓝牙CS在B端需要较为准确位置的场景也比较适用，我们也看好它在这个场景能够取代蓝牙前面对中国各类蓝牙定位市场的出货量与市场产值都进行了详细分析，为了更直观的体现市场数据，本章2.目前出货量最大的是点对点定位场景（RSSI），该场景包括了数字车钥匙与Tag等，而且很多产品会与UWB产品形成），第二，蓝牙CS的缺点是功耗会比较大，但在该场景，对功耗恰好没那么高的要求。而且蓝牙CS需要三而根据我们调研的信息来看，目前蓝牙CS的芯片还不太成熟，但预计在2026年，会陆续有车厂开始商我们预计蓝牙CS技术逐渐会成为车钥匙标配性的方案，而在这2、蓝牙Beacon（RSSI）方案在B端市场还会继续萎缩。而在未来的几年之内，如果没有新的有政策红利市场的出现，那么我们认为，蓝牙Beacon（RSSI）的市第一，是蓝牙Beacon的定位市场在收缩，其最主要第二，我们认为是有其他的竞品技术能取代掉很多蓝牙Beacon（RSSI）的市场，最大的竞争者就是蓝牙在最近几年的时间里，我们看到基于蓝牙网关的RSSI做房间级资产定位管理需求正在持续增加，在今年未来，随着数字经济进一步发展，在仓储物流、工业生产制造、医疗、学校、食品药品等行业都有这个广根据蓝牙技术联盟的数据，对于蓝牙标签在这个市场的应用量是很可观的，且在快速增长，而且未来的蓝4、蓝牙Findmy产品的价格会持续走低，出货量也会5、蓝牙RSSI并不会消失，而是作为一个托底性的方案存在第一，部分场景最看重的就是低功耗与低成本特性，会继续使用蓝牙RSSI，比如在B端场景中进行资产管理的单网关定位场景就属于这样的场景，它本身对于定位的精度就要求不高，对于资产管理标签的成本与低64星闪的SLB/SLE/SLP/SLZ定位能力汇总SLBSLESLPSLZBLESLE多音相位测距能力相比于BLE提升了SLB/SLE/SLP/SLZ这四种细分技术都有定位能力，且结合具体的使用场景，都有其独特的商用价值，即也可以让定位的稳定性大为提升，在2025计2026年的车型会更多，同样的，在