2026年债务融资工具合同（1篇）

2026年债务融资工具合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，就乙方向甲方发行债务融资工具事宜协商一致，订立合同如下：

一、融资工具基本信息

1、融资工具名称：__________________。

2、发行总额：人民币__________________元（大写：__________________元整）。

3、发行利率：固定利率为__________________%，或浮动利率以__________________为基准加点。

4、期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，总期限为____年____个月。

5、发行方式：__________________（如：公开募集或定向发行）。

6、募集资金用途：专项用于__________________，确保资金用途真实、合规，不得挪用。

二、发行费用及承担

1、承销费：按发行总额的__________________%计收，由甲方承担，具体支付方式为__________________。

2、发行费：包括打印费、登记费、验资费等，合计人民币__________________元，由甲方承担。

3、律师费：由乙方承担人民币__________________元，用于支付发行过程中所需的律师服务费用。

4、其他费用：如评估费、审计费等，由__________________承担。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方保证提供的所有发行文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、甲方应按照约定向乙方提供资金用途证明及相关财务报表，并接受乙方的监督。

3、甲方应配合乙方完成发行登记、备案等手续，并及时缴付相关税费。

4、如甲方未能按约定使用募集资金，乙方有权要求甲方立即纠正，并要求甲方赔偿因此产生的损失。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备证券承销业务资质，按照约定组织发行，确保发行过程合法合规。

2、乙方应向甲方提供专业的发行咨询服务，包括但不限于文件准备、市场推介、风险揭示等。

3、乙方应保护甲方的商业秘密，未经甲方书面同意，不得泄露任何非公开信息。

4、如因乙方原因导致发行失败或产生纠纷，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

四、募集资金管理

1、募集资金应专款专用，甲方需设立独立账户进行管理，并定期向乙方提供资金使用报告。

2、如需变更募集资金用途，甲方应提前____日书面通知乙方，并说明理由及必要性，经乙方书面同意后方可变更。

五、违约责任

1、若甲方未按时支付发行费用或承销费，每逾期一日，应按逾期金额的____‰支付违约金，逾期超过____日，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

2、若甲方提供的发行文件存在虚假或重大遗漏，导致乙方或第三方遭受损失，甲方应承担全部赔偿责任。

3、若乙方未能按约定完成发行工作，导致甲方利益受损，乙方应退还已收取的费用，并赔偿甲方损失。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他事项

1、本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲方执____份，乙方执____份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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