企业专利价值评判标准 - (征求意见稿)

ICS03.140

CCSA10

团体标准

T/KCH-003-2020

企业专利价值评判总体标准

AGeneralStandardforAssessingtheValueof

PatentsOwnedbyEnterprises

（征求意见稿）

2020-XX-XX发布2020-XX-XX实施

杭州市科技合作促进会发布

编号T/KCH-003-2020

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》规则起草。

本标准为首次制订。本标准由杭州市科技合作促进会提出并归口。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准起草单位：杭州佳迈科技有限公司、杭州以快科技有限公司、杭州市科技合作促进会、上海

奇摩洲创物联网科技有限公司。

本标准起草人：曹宇、许钱伟、何碧珩、陈钢、谭清端、饶军民。

在本标准实施过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和有关资料发邮件给归口单位杭州市

科技合作促进会，以便修订时参考，邮箱：irobotinfo@。

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编号T/KCH-003-2020

引言

今天的经济活动中，企业的价值倚重无形资产，科创型企业倚重无形资产中的专利。据WIPO（世

界知识产权组织）经济学家2017年的研究，近年来价值链中的价值创造，约51%来自于劳动力、19%来

自有形资产，其余的31%来自无形资产。据2019年12月12日第十三届上海金融服务实体经济洽谈会暨论

坛相关发言，我国具有标杆性的科创板65家已上市科创企业中，平均研发投入占比12%，平均发明专利

57项，48%的企业获得国家科技进步奖等重大奖项，2018年营收增长率达34%。

企业发展中的一个矛盾是，规模较小的企业财务数据不多，但有需要得到贷款或投资。

近来以知识产权融资为代表的方式正在不断加强。2019年8月16日中国银保监会、国家知识产权局、

国家版权局发布《关于进一步加强知识产权质押融资工作的通知》，提出促进银行保险机构加大对知识

产权运用的支持力度，扩大知识产权质押融资。资本市场在2019年就有5个专利融资的专项计划，包括

2019年9月11日，广州市黄埔区、广州开发区在深交所成功组织发行的首单纯专利证券化产品，发行额

3.01亿元；2019年11月12日，广州开发区生物医药专利许可资产支持专项计划和新一代信息技术专利许

可资产支持专项计划两支知识产权证券化产品宣告启动，发行总规模将达10亿元；2019年12月26日“平

安证券-高新投知识产权1-10号资产支持专项计划”在深圳证券交易所完成挂牌，该项目首期产品发行规

模1.24亿元；2019年12月31日“浦东科创1-10期知识产权资产支持专项计划”获得上交所审批通过，拟

发行金额10亿元。

企业以专利为代表的知识产权进行融资，贷款方或投资方需要对知识产权进行估值。一直以来专利

估值是知识产权融资的难点。之所以是难点，我们认为是因为科技银行等对专利价值的多元性缺乏认识，

即，专利在不同情况下，其价值的核心不同。例如谷歌2011年收购摩托罗拉移动案例，专利具有巨大的

价值，而这些专利的价值主要来源于谷歌在那个时间点需要确立安卓的战略地位，相比之下，这些专利

可以保护产品的这个价值，就没有那么重要了。

专利价值的评估的方法，是国内外一直关注的题目，有不少既有的成果，例如美国UNHLaw's

IntellectualPropertyValuationInstitute提出的决策树方法，中国技术交易所提出的专利价值度（PVD）专

利价值分析指标体系，国家知识产权局知识产权出版社的P2I产业专利价值评估指标体系，欧洲专利局

的工具IPscore，美国OceanTomo公司的专利评估和交易方法，等等。在实践中，近20年来各国各地为

科技成果以及发明专利设立的技术交易市场有一定的活跃度方面做了很多工作。2019年7月3日由广东省

知识产权保护中心支持、广东省知识产权研究会主办，广州华享知识产权服务有限公司承办的“2018

年广东省发明专利估值研究报告发布会暨知识产权价值研讨会”提出了“产业法”这个新型的专利价值

估值方法；其报告的数据显示，2018年广东省发明专利授权量为53259件，约占全国当年发明专利授权

总量的12%，专利总估值约为240亿元，相当于全年广东省GDP的0.25%；其中在发明专利“含金量”最高

的行业领域中，新一代信息技术估值“拔头筹”，存在一批超高质量、估值达250万元以上的专利，主要

分布在计算机、通信和其他电子设备制造业。

结合行业的需求和既有经验，需要针对企业贷款或投资的场景，对企业拥有的专利，对其信息进行

收集，对其价值进行定性的评判和定量的评估。

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编号T/KCH-003-2020

企业专利价值评判总体标准

1范围

本标准规定了评判企业拥有的专利的价值的方法和流程。

本标准适用于政府招商部门、银行科技信贷部门、高科技园区、投资基金等对拥有专利的企业进行

评判工作时使用。评判的主要内容企业是否应当获得贷款、投资、政府支持，主要的依据是企业的专利

情况，被评判的企业一般地拥有的专利数量少于100件并且企业的财务数据不多。为了规范评判工作，

提高决策水平，控制风险，有必要对企业专利价值评判进行规范。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1.1-2009标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写。

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1专利（patent）

发明专利(inventionpatent)、实用新型专利(utilitymodelpatent)、外观设计专利(designpatent)

所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明，是指对产品、方法或者其改进所提出

的新的技术方案。实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于

工业应用的新设计。[《中华人民共和国专利法》]

发明人(inventor)、设计人(designer)

专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明

创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，

不是发明人或者设计人。[《中华人民共和国专利法实施细则》]

专利局的审查程序中，审查员对请求书中填写的发明人是否符合该规定不作审查。[国家知识产权

局《专利审查指南》]

申请人(applicant)、专利权人(patentee,或美国USPTO,assignee)

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职务发明，申请专利的权利属于单位；非职务发明，申请专利的权利属于发明人。在专利局的

审查程序中，审查员对请求书中填写的申请人一般情况下不作资格审查。[国家知识产权局《专利审查

指南》]

专利权的授予（授权patentrightgranted）

发明专利申请经实质审查、实用新型和外观设计专利申请经初步审查，没有发现驳回理由的，

专利局应当作出授予专利权的决定，颁发专利证书，并同时在专利登记簿和专利公报上予以登记和公告。

专利权自公告之日起生效。在授予专利权之前，专利局应当发出授予专利权的通知书。[国家知识产权

局《专利审查指南》]

转让(transferofpatentright)

专利申请权和专利权可以转让。[国家知识产权局《专利审查指南》]

联合专利分类(CooperativePatentClassification,CPC)

是欧洲专利局(EPO)和美国专利商标局（USPTO）联合开发并共同拥有的专利分类体系，目前

有超过45个国家或地区使用CPC。[国家知识产权局]

3.2专利数据库(patentdatabases)

专利数据库通常是指是以互联网或局域网为平台的大型专利信息服务系统。

现行《专利法》指明，“国务院专利行政部门应当完整、准确、及时发布专利信息，定期出版专利

公报”。各国专利局多以公告的形式向全世界免费公开。

中国专利公布公告查询入口：。时间范围：1985年9月10日至今。服务内容：中国

专利公布公告。检索功能：可以按照发明公布、发明授权、实用新型和外观设计四种公布公告数据进行

查询。数据范围：中国专利公布公告信息，以及实质审查生效、专利权终止、专利权转移、著录事项变

更等事务数据信息。更新：每周二、五。

从业人员经常使用的欧洲专利局(EuropeanPatentOffice)的Espacenet专利数据库。

从业人员近年来对搜索引擎巨头谷歌的专利搜索工具多有认可：Patents.G.

另，从业人员大多使用需要付费的专利数据库。

本标准认为上述的专利数据库都适用。

3.3企业专利(patentsownedbyanenterprise)

指企业作为申请人或持有人的专利；专利授权后，企业拥有专利权。一般地，一家企业拥有多类型、

多个专利，经常被称为拥有专利组合。

3.4产品必要专利(product-essentialpatent)

对企业的产品，有较强的关联，由此可以对产品起到保护作用的专利。

3.5无形资产（intangibleasset）、知识产权(intellectualproperty,intellectualpropertyright)

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编号T/KCH-003-2020

无形资产：指为用于商品或劳务的生产或供应、出租给其他单位、或管理目的而持有的、没有实物

形态的、可辨认非货币资产。[InternationalAccountingStandardsBoard（国际会计准则委员会）《IAB38

（国际会计准则第38号》]

知识产权是指智力创造成果：发明、文学和艺术作品以及商业中所用的标志、名称和图像。《世界

人权宣言》第27条概括阐述了这些权利，规定了从保护源于作者的科学、文学或艺术作品的精神和物质

利益中受益的权利。[WIPO,WorldIntellectualPropertyOrganization世界知识产权组织]

无形资产一般通过知识产权来保护，包括我们熟悉的专利、工业设计、商标、版权、技术秘密，等。

[WIPO,WorldIntellectualPropertyOrganization世界知识产权组织]

3.6企业专利价值评判assessingthevalueofpatentsownedbyanenterprise

针对企业拥有的专利，对其信息进行收集，对其价值进行定性的评判和定量的评估。

3.7可贷款性loanworthiness

在企业寻求贷款或政府支持的场景中，企业专利价值的核心是用作抵押物。企业拥有的“有效的”、

“授权的”专利，才能算是知识“产权”；进一步地，有需要评判权属是否清晰，包括有否许可、转让、质

押、共同申请，等情况。

3.8可投资性investmentworthiness

在企业寻求投资的场景中，企业专利价值的核心是企业运用专利获得资本市场认可的大小。

4必要性

我们在近年实践中观察到，天使轮到A轮、获得地方支持，成立3-10年的科技型企业，在专利方面，

有少数脱颖而出，但大多数企业还有明显缺陷，因此有必要进行评判：

（1）有比较高比例的企业没有产品必要专利，也就意味着企业还没有做到为其产品保驾护航。相

映衬的，大约1-2%的企业在数量上和布局上形成了专利组合，有可能起到比较好的保护作用。

（2）企业知识“产权”的情况。约四成的企业没有有效的授权的发明专利；约四成的企业拥有1件

到5件有效的授权发明专利；约二成的企业拥有5件以上有效的授权发明专利；约2%的企业，超过

10件。约二成的企业，没有有效的实用新型专利。

（3）专利权属不清晰的情况。约一成的企业，其专利已经全部或部分转让、质押、或者其多数专

利有共同申请人。

（4）有少数企业的专利，其发明人背景与专利的技术方向不吻合。

5评判主体

评判工作的行为主体包括评判委托方、受托方，以及被评判方。委托方是指评判需求的一方，主要

包括政府招商部门、银行科技信贷部门、高科技园区等；受托方（一般称第三方）是指受委托方委托，

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编号T/KCH-003-2020

组织实施评判活动的一方，主要包括专业的评估机构、社会组织、专家委员会，等；被评判方是指拥有

知识产权的企业，特别是拥有专利、有意从委托方获得贷款、投资、政府支持，等。

6评判内容

企业专利价值评判，主要包括以下内容。

6.1评判“可贷款性”

评判企业有效的授权的发明专利、有效的实用新型专利、有效的外观设计专利。评判是否有专利权

属不清晰的情况，包括许可、转让、质押、共同申请人，等。

6.2评判“可融资性”

评判产品必要专利的情况。

列举与被评企业同赛道的竞争企业。

6.3评判发明人背景与专利的技术方向的吻合度

从企业拥有的专利的技术方向（采用CPC第3级分类号，例如“G06F电数字数据处理”）出发，

评判发明人的背景是否吻合。

6.4评估企业专利的参考价值

从广东省2019年有效发明专利的产业化价值出发，结合专家评定的专利价值系数，计算企业的专

利的参考价值。

7评判流程

(一)确认委托、被委托关系。

(二)被委托方收到《企业自述表》。

(三)被委托方形成《企业专利清单》。

(四)被委托方向专家分发上述表格。

(五)被委托方收集专家填写的《产品必要专利评判表》、《发明人的发明有关背景与专利CPC的

吻合度评判表》、《专利价值系数评定表》。

(六)被委托方形成《企业专利价值评判综述》，交付委托方。

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附录

表1企业自述表

1.赛道

a)列举合作伙伴。

b)列举竞品。

2.拥有的专利以外的知识产权有关成果

a)行业的资质（例如，CFDA的批准）。

b)参与标准的制定。

c)拥有的行业数据。

d)其它。

3.主要发明人1、主要发明人2，发明有关经历：

a)学历、专业、入行年数。

b)科研资助。

c)获奖。

d)学术协会活动。

e)开公司的历史。

f)其它。

4.其它自述

表2专利清单

下列为参考专利清单，形成于2020年2月。

使用的专利数据库：incoPat.

检索日期：2020-02-20.

（1）有效授权发明专利，1件。

法律状态专利题目专利公开号专利公开日期

有效。授权。无质押、

某某设备电气化方法CN1000000000B2018/01/02

无转让。

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编号T/KCH-003-2020

（2）有效授权实用新型专利，2件。

法律状态专利题目专利公开号专利公开日期

有效。授权。无质押、

某某某某结构CN2000000000U2019/11/22

无转让。

有效。授权。有质押。某某某某装置CN2000000001U2019/11/22

（3）有效授权外观设计专利，1件。

法律状态专利题目专利公开号专利公开日期

有效。授权。无质押、

某某领域装备CN3000000000S2019/11/22

无转让。

（4）在审中，发明专利申请，1件。

法律状态专利题目专利公开号专利公开日期

审中。某某装备微型化设计CN1000000001A2019/11/22

（5）该公司的专利，全部属于CPC(联合专利分类)的B25J分类号。

此CPC分类号，经常在产业报告中归入人工智能领域。据诸专利局定义：[B25J]机械手;

装有操纵装置的容器(专门适用于外科的机械手)。

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表3产品必要专利的评判表

（1）有效授权发明专利，1件。

评判专利题目专利公开号专利公开日期

（是、

非）产品

某某设备电气化方法CN1000000000B2018/01/02

必要专

利

（2）有效授权实用新型专利，2件。

评判专利题目专利公开号专利公开日期

（是、

非）产品

某某某某结构CN2000000000U2019/11/22

必要专

利

（是、

非）产品

某某某某装置CN2000000001U2019/11/22

必要专

利

（3）有效授权外观设计专利，1件。

件。

评判专利题目专利公开号专利公开日期

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（是、

非）产品

某某领域装备CN3000000000S2019/11/22

必要专

利

（4）在审中，发明专利申请，1件。

评判专利题目专利公开号专利公开日期

（是、

非）产品

某某装备微型化设计CN1000000001A2019/11/22

必要专

利

表4发明人的发明有关背景与专利CPC的吻合度评判表

发明人1的发明有关背景为_____________________,与公司专利的CPC分类，相吻合(不吻合)。

发明人2的发明有关背景为_____________________,与公司专利的CPC分类，相吻合(不吻合)。

发明人3的发明有关背景为_____________________,与公司专利的CPC分类，相吻合(不吻合)。

表5专利价值系数评定表

1.基准价值。

据2019年7月3日广东省知识产权保护中心支持、广东省知识产权研究会主办，广州华

享知识产权服务有限公司承办发布的《2018年广东省发明专利估值研究报告》，2018年，广东

省发明专利授权量为53259件；专利总估值约为240亿元。广东省存在一批超高质量、估值达250万

元以上的专利，主要分布在计算机、通信和其他电子设备制造业。

此评判工作以上述授权发明专利的均价45万，为基准价值。

进一步，此评判工作认为下列系数有合理性：

一般地，有效的已授权的实用新型专利，其价值为授权发明专利的10%。

一般地，有效的已授权的外观专利，其价值为授权发明专利的5%。

一般地，在审查中的发明专利申请，其价值为授权发明专利的40%。

2.系数的评定。

该企业有效的已授权的发明专利，其价值估计为上述基准价值的_____%。

该企业有效的已授权的实用新型专利，其价值估计为该企业有效授权发明专利价值的_____%.

该企业有效的已授权的外观专利，其价值估计为该企业有效授权发明专利价值的_____%.

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编号T/KCH-003-2020

该企业在审查中的发明专利，其价值估计为该企业有效授权发明专利价值的_____%.

表6企业专利价值评判综述，样本

下列为参考样本，形成于2020年2月。

公司：某某科技(杭州)有限公司。

简介（据天眼查）：某某智能科技成立于2015年，是一家专注于人工智能辅助系统开发的科技公司。

（一）该公司知识产权的“可投资性”：

（一、1）赛道：人工智能、医疗器械。

[1]据该公司自述，预计2020取得CFDA批准。

[2]该公司的专利，全部属于CPC(联合专利分类)中的B25J类型。

此CPC分类，经常在产业报告中归入人工智能领域。据诸专利局定义：[B25J]机械手;

装有操纵装置的容器(专门适用于外科的机械手)。

[3]该公司参与制定行业标准。

[4]该公司拥有行业数据。

[5]该公司的主要经营人员为通信电子专业方向、连续创业者的背景，与公司专利的技术分类，

相符合。

[6]赛道“同跑”：

1.该公司已有的合作伙伴：

据公司自述：

顺丰物流。

2.该公司的竞品：

据市场调研报告:

上海成功智能科技有限公司。

杭州成天科技发展有限公司。

北京成事机器人科技有限公司。

3.根据本报告的专利检索，浙江省杭州市滨江区在此技术赛道中约有1000件各类专利。

下列为部分申请人：

杭州一级医疗器械有限公司

杭州第二医疗科技有限公司

杭州承诺医疗科技有限公司

杭州丹心医疗科技有限公司

（一、2）该公司专利概貌：

[7]有效授权发明专利，1件。

[8]有效授权实用新型专利，2件。

[9]有效授权外观设计专利，1件。

[10]在审中，发明专利申请，1件。

（一、3）本报告尝试估算该公司专利的价值：

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[11]价值：小计24.75万。

注：价格单价的假设，主要根据广东省授权发明专利的45万的均价。可以考虑对齐广东省的

高价值专利（有一批新兴产业的发明专利，每件估计在250万）。

假设的单价（万元）

有效的已授权的发明专045注：广东省2018

0

利，件年均价

有效的已授权的实用新4.54.510%

1

型专利，件

有效的已授权的外观专2.252.255%

1

利，件

在审查中的发明专利，181840%

1

件

小计（万元）24.75

（二）该公司知识产权的“可贷款性”：

（二、1）该公司的“产品必要专利”情况。

[12]有效授权发明专利，1件。

其中，本报告认为的“产品必要专利”，0。

[13]有效授权实用新型专利，2。

其中，本报告认为的“产品必要专利”，1件。

[14]有效授权外观设计专利，1件。

其中，本报告认为的“产品必要专利”，1件。

[15]在审中，发明专利申请，1件。

其中，本报告认为的“产品必要专利”，1件。

（二、2）该公司专利权属清晰，即：

[16]没有许可。

[17]没有转让。

[18]没有质押。

[19]没有共同申请人。

参考文献

[1]财政部、国家知识产权局。2018-11.《知识产权相关会计信息披露规定》.

[2]WIPO(世界知识产权组织).2017.WorldIntellectualPropertyReport2017:IntangibleCapitalin

GlobalValueChains(《2017年世界知识产权报告全球价值链中的无形资本》).

/edocs/pubdocs/zh/wipo_pub_944_2017.pdf

[3]Chen,W.,R.Gouma,B.LosandM.Timmer.2017-11.MeasuringtheIncometoIntangiblesinGoods

26

编号T/KCH-003-2020

Production:AGlobalValueChainApproach.WIPOEconomicResearchWorkingPaperNo.36.Geneva:

WIPO.

[4]Corrado,CarolA.,andJanetX.Hao.2014.Brandsasproductiveassets:concepts,measurement,and

globaltrends.Vol.13.WIPO.

[5]WIPO(世界知识产权组织)CommitteeonDevelopmentandIntellectualProperty(CDIP).2016-04.A

PracticalGuideforValuingIntangibleAssetsinResearchandDevelopmentInstitutions.

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编号T/KCH-003-2020

目  次

前  言...............................................................................................................................................................2

引言.................................................................................................................................................................3

1范围.............................................................................................................................................................4

2规范性引用文件.........................................................................................................................................4

3术语和定义.................................................................................................................................................4

3.1专利（patent）.............................................................................................................................4

3.2专利数据库(patentdatabases)......................................................................................................5

3.3企业专利(patentsownedbyanenterprise)..................................................................................5

3.4产品必要专利(product-essentialpatent)......................................................................................5

3.5无形资产（intangibleasset）、知识产权(intellectualproperty,intellectualpropertyright).....5

3.6企业专利价值评判assessingthevalueofpatentsownedbyanenterprise..................................6

3.7可贷款性loanworthiness.............................................................................................................6

3.8可投资性investmentworthiness...................................................................................................6

4必要性.........................................................................................................................................................6

5评判主体.....................................................................................................................................................6

6评判内容.....................................................................................................................................................7

6.1评判“可贷款性”..............................................................................................................................7

6.2评判“可融资性”..............................................................................................................................7

6.3评判发明人背景与专利的技术方向的吻合度............................................................................7

6.4评估企业专利的参考价值.............................................................................................................7

7评判流程.....................................................................................................................................................7

附录...............................................................................................................................................................21

表1企业自述表..................................................................................................................................21

表2专利清单......................................................................................................................................21

表3产品必要专利的评判表..............................................................................................................23

表4发明人的发明有关背景与专利CPC的吻合度评判表............................................................24

表5专利价值系数评定表..................................................................................................................24

表6企业专利价值评判综述，样本.................................................................................................25

参考文献.......................................................................................................................................................26

1