大成-印度对华光伏电池保障措施课件

印度光伏电池产品保障措施调查IndiaSafeguardDutyInvestigationonSolarCellProduct可编辑12017-12-27I：案件介绍与分析II：大成策略及建议III：大成国际贸易团队内容要点可编辑22017-12-27申请人IndianSolarManufacturer’sAssociation(ISMA)代表五家印度国内生厂商：MundraSolarPVLimitedIndosolarLimitedJupiterSolarPowerLimitedWebsolEnergySystemsLimitedHeliosPhotoVoltaicLimited调查发起公告日：2017年12月19日

国内产业：申请人声称他们的产量占印度国内总产量超过50%，可以代表国内产业。I案件介绍与分析

申请人说明：可编辑32017-12-27受调查产品：无论是否装成组件的光伏电池片（SolarCellswhetherornotassembledinmodulesorpanels）；涉及海关税则号：85414011；申请人主张：申请人声称制造光伏电池片有两种技术。一种是硅基技术，另外一种是薄膜技术。申请人认为无论那种技术生产的进口光伏电池片与申请人基于硅基技术生产的电池片最终用途没有重大区别。因此他们主张这两种技术生产的进口光伏电池片与印度国产光伏电池片类似且相互之间直接竞争。调查期：

2014-2015年度至2017-2018年度（基于申请人提供的进口资料）4受调查产品说明：可编辑2017-12-27细目单位2014-152015-162016-172017-18（截止到2017年9月）2017-18（年度）总进口兆瓦12754186637546659331印度国产兆瓦2463057985441164进口/国产%

51913717998588025进口的绝对增加和相对增加（来自申请人的数据信息）

可编辑2017-12-27申请人认为不断增加的光伏电池进口对印度国内光伏电池制造业带来严重损害和严重损害威胁。具体表现为以下几方面：6申请人主张严重损害的考虑因素：

可编辑2017-12-27细目单位2014-152015-162016-172017-18（截止到2017年9月）2017-18（年度）产能兆瓦3925736537271653申请人产量兆瓦237295473381838市场需求兆瓦147544707157518610430申请人产量/需求%

1677787（a）产量下降：调查期光伏电池的生产和需求在增加，然而国内生产商的生产量却急剧下降。这一现象从下表中得到反映：

可编辑2017-12-27期间总进口（兆瓦）申请人（兆瓦）国内其他生产商（兆瓦）总需求（兆瓦）市场份额申请人进口国内其他2014-151,27519191,475138612015-164,18627684,47069402016-176,375457325718（截止2017年9月）4,665358163518（年度）9,33177432510,43079038(b)国内生产商销售和市场份额减少：尽管印度光伏市场需求快速扩张，国内产业近些年的销售和市场份额却或多或少保持不变。如果与2014-2015年度的基准期相比事实上是急剧下降的。国内产业在2014-15年度的市场份额是13%，到2017-18年度下降到7%。同期，进口的市场份额从86%增加到90%。下表展示了这一变化：可编辑2017-12-27细目单位2014-152015-162016-172017-18（截止到2017年9月）2017-18（年度）产能兆瓦3925736537271653国内生产兆瓦237295473381838产能利用率%

60%52%72%53%51%9(c)产能利用率下降：国内产业产能设备调查期利用率底，产能严重下降。

可编辑2017-12-27雇员数2014-152015-162016-172017-18（截止到2017年9月）排除MSPVL100135128127包括MSPVL10013512846010(d)就业下降：调查期国内产业的就业呈现下降趋势。尽管申请人之一MundraSolarPVLimited（MSPVL）在2017年5月雇员人数增加，但这并不反映行业整体就业趋势。如果排除MundraSolarPVLimited雇员人数，国内产业整体就业趋势事实上是下降的。下表可以展示这一趋势。另外，国内产业在产能利用率不足情况下保护就业。这也从（c）主张中所列表得以体现。

可编辑2017-12-27细目2014-152015-162016-172017-18（截止到2017年9月）2017-18（年度）利润（十万卢比）100-351-146-341-150利润（卢比/瓦）100-243-61-84-8011（e）持续亏损：国内产业在整个调查期亏损。

可编辑2017-12-27细目2014-152015-162016-172017-18（截止到2017年9月）期末存货1008214741612(f)存货增加：下表显示调查期国内产业的存货扩大了约四倍。这表明由于进口泛滥导致国内产业市场空间被挤压。

可编辑2017-12-27立即采取一个四年期的保障措施。鉴于进口增加导致的国内产业急剧恶化，向进口光伏产品征保障措施关税。13申请人诉求可编辑2017-12-27可在调查通知日（2017年12月19日）起30日内参与该调查的利益相关方：向印度出口光伏产品的中国出口商进口和使用中国光伏产品的印度进口商和消费者中国政府行业协会备注：其他各方方如果想要成为利益相关方，可在调查通知日起15天内向印度财政部保障措施总干事提交申请。14利益相关方可编辑2017-12-27事实层面：在本次调查发起之前，印度已对进口自中国的光伏电池已采取反倾销措施，中国对印度光伏出口不可能激增。薄膜技术光伏电池与硅基光伏电池不是类似产品。申请人在其主张中提供的总需求数字是进口量、国内产业销售量以及其他销售的简单总和，并不反映印度市场的真实需求。市场需求不等于销售额。因此申请人基于市场需求的严重损害主张缺乏合理基础。15II：大成策略建议可编辑2017-12-27申请人自己承认，在五家厂商中有一家的雇员数在2017年5月是增加的。这意味着这家的经营状况应该是良好的。另外四家可能是因为自身经营不善或技术落后导致业绩下滑、市场份额丢失，而非受到进口产品冲击。印度国内产能利用率不足的原因是过度投资下产能过剩导致的。销售萎缩不是亏损的唯一原因。成本、技术也能导致亏损。虽然印度的光伏电池也受到其他国家的反倾销调查。但是因为享受市场经济国家待遇，印度企业所获得的反倾销税率远低于中国企业获得的反倾销税率，在国际市场比中国企业更具价格优势。。。。。。所以印度的国内光伏产业并未受到挤压。16事实层面：

可编辑2017-12-27期末存货的增加不仅仅受销售的影响。其他诸多因素都会影响期末库存的变化。印度国内产能变化趋势与期末存货变化趋势一致。这说明很可能是过剩的产能导致库存的积压。调查期进口量增加的同时，印度国内产量也在同步增加。这说明进口并没有绝对挤压印度国内产量。光伏电池保障措施不符合印度下游产业利益和最终受益用户。中国光伏产业在中国国内有广阔的应用前景。尤其是在中国节能减排政策引导下，将会长足发展。不会对印度带来损害威胁。17事实层面：可编辑2017-12-27可依据的法律规定：《中国加入世界贸易组织议定书》（“议定书”）《马拉喀什建立世界贸易组织协定》（“《WTO协定》”）WTO的基本原则，包括贸易自由化、非歧视原则等《保障措施协定》第2条第1款和GATT1994第19条的规定，“进口量增长必须在数量和质量方面都足够接近，足够突然，足够陡然，足够重大，足以造成或威胁造成‘严重损害’”印度《过渡期保障措施办法》存在一些规定含糊不清的问题。18法律层面可编辑2017-12-27保障措施调查代理经验在印度专门针对中国发起的汽车部件保障措施调查中代理协会及中国政府进行抗辩并获得无损害结果。优势律师+会计师协同模式。律师分析研究法律规定，对事实信息进行定性分析，形成有力抗辩点。会计师支持律师的分析研究，对所获取的财务数据、产业数据、宏观数据进行定量分析，从中发现支持抗辩点的信息。19III：大成国际贸易团队可编辑2017-12-27蔡开明合伙人国际贸易与投资部D+8618612250069

Ekaiming.cai@孙磊合伙人国际贸易与投资部D+8613911901866

Esun.lei@胡富茂合伙人国际贸易与投资部D+8613520237767

Efumao.hu@KevinCaiPartnerInternationalTradeandInvestmentD+8618612250069

Ekaiming.cai@团队核心成员JasonSUNPartnerInternationalTradeandInvestmentD+8613911901866

Esun.lei@MarcoHuPartnerInternationalTradeandInvestmentD+8613520237767

Efumao.hu@BryanYanConsultantInternationalTradeandInvestmentD+8613928836372

Epu@可编辑20严光普特别顾问国际贸易与投资部D+8613928836372

Epu@2017-12-27个人简历可编辑21孙磊合伙人国际贸易与投资部D+8613911901866

Esun.lei@JasonSUNPartnerInternationalTradeandInvestmentD+8613911901866

Esun.lei@Mr.JasonSUNisaPartnerintheInternationalTradeandInvestmentgroup.Mr.SuneverservedinBeijingWTOCenterasAssistantDirector,responsibleforanalyzingUruguayRoundlegaldocuments.Hefocuseshispracticeoninternationaltradelaw,counselsChineseclientsontraderemedyinvestigationagainstChina:ThecasesherepresentedcoversallproceduresoftheUStraderemedyinvestigation,includinginitialinvestigation,annualreview,newshipper,industryinjury,sunsetreview,changedcircumstance,andCITandFACproceedings;Intraderemedyfields,herepresentedthegovernmentofChinaandChineseenterprisesinanti-dumping,countervailing,andsafeguardmeasurescaseinitiatedbytheUnitedStates,Australia,Canada,EuropeanUnion,IndiaandThailand;HerepresentedforeignenterprisesandsuccessfullyobtainedtheapprovalofMinistryo