2025电力交易合规管理实务培训

合规管理的起源发展PART壹合规管理的起源发展PART壹一、合规管理的起源发展合规，英文译为“Compliance”（英文原意：服从、遵从、遵守“合规”这个概念最早出现在欧美，首先在英国，二战后英国为了发展外向型经济，对外输出本土企业，这些本土企业在英国以外的经营活动无法适用英国本土的法律法规，而又要做到“入乡随俗”而不至于被所在国制裁，为了有效管理这些企业国外经营活动，上世纪50年代，英国率先推出了企业合规管理，强令要求企业作为一种管理理念和制度设计，在企业管理活动中推行。“合规监管“合规监管”最早出现在金融行业，20世纪90年代，随着金融行业的快速发展，许多大型国际金融机构相继爆出了洗钱、重大操作不当等行为，巴塞尔委员会专门颁布银行业合规监管规定。一、合规管理的起源发展本世纪初本世纪初，由于美国司法部和美国证券交易委员会开始严格执行美国《反海外贿赂法》，并对一些大型跨国公司的违规行为采取执法行动，合规的概念开始被金融业之外的其他行业广泛使用。受美国影响受美国影响，各欧美国家也陆续出台一系列反腐败法案，要求企业实施主动的反腐败合规管理工作；联合国、有关国际经济组织等也相继制定了一系列国际公约、实践指南。1997年，经济合作与发展组织通过《国际商务交易活动反对行贿外国公职人员公约》，要求各缔约国对于企业在海外业务中2003年，联合国通过《联合国反腐败公约》，这是联合国唯一一份具有法律约束力的反腐败文件，要2011年4月，英国颁布了《反贿赂法案》，规定了比美国《反海外腐败法》更加严格的条款，以此制止腐败行为，督促企业2016年10月，国际标准化组织颁布了《ISO37001：2016反贿赂管理体系——要求和使用指南》，对于企业运营当中可能一、合规管理的起源发展西门子案件。西门子案件。2006年11月，西门子公司因涉嫌商业贿赂而受到德国慕尼黑检察机关的调查。在调查过程中，发现西门子支出的款项中，数百万欧元被转往阿拉伯联合酋长国等多国账户。之后，美国司法部也对西门子展开了相关调查。经调查后，美国司法部对其提起了刑事起诉；美国证交会对其提起了民事诉讼。（1）美国司法部以西门子公司以及西门子阿根廷、孟加拉、委内瑞拉分公司为共同被告人，提出了刑事起诉，指控上述被告人在多个国家通过咨询公司向有关政府官员支付了高额贿赂，并将这些贿赂款以“咨询费”和“律师费”的名义进行记账。针对美国司法部提起的刑事起诉，西门子最终与美国司法部达成了刑事和解协议。根据该和解协议，美国司法部放弃对西门子提起刑事指控的条件是：以西门子违反FCPA有关会计条款和内管制条款，对西门子公司处以4亿4850万美元的罚款；以违反该法会计条款，对西门子阿根廷分公司处以50万美元罚款；以违反反贿赂条款和会计条款，对西门子委内瑞拉和孟加拉分公司各处以50万美元的罚款。一、合规管理的起源发展西门子案件。西门子案件。（2）美国证交会对西门子公司提出了民事起诉，指控该公司从2001年3月至2007年9月，向外国政府官员进行了广泛而系统的行贿以获取业务。针对美国证交会提起的民事诉讼，西门子选择了民事和解，最终西门子对证交会有关西门子违反贿赂条款的主张既不否认也不予承认，只是同意向证交会退换3.5亿美元的不当利益。（3）针对慕尼黑检察机关的调查指控，西门子公司在德国境内也与慕尼黑检察机关达成协议：检察机关认为西门子公司因行贿行为至少获取了3亿9475万欧元的经济利益，基于该公司董事会存在疏于监督的问题，最终作出了处以3亿9500万欧元罚款的决定。检察机关不再对西门子提起公诉。西门子事件暴露了跨国公司在全球发展中存在的商业贿赂和违规经营的问题。从该事件中我们可以看出企业合规是必要的。不合规对于企业经营来说有着巨大的隐患和风险。只有合规才能助力企业走得更稳更远。一、合规管理的起源发展必须承认必须承认，实施企业合规管理是人类文明的进步，是商业道德的进步，由政府强令企业通过优化自身制度设计、改进内部管理机制避免不文明、不公平、不健康的商务行为。同时，随着世界政治经济格局的不断变化，企业合规也出现了一种暗流，就是以合规为借口，实施事实上的贸易制裁和“长臂管辖”。一、合规管理的起源发展法国阿尔斯通案。法国阿尔斯通案。阿尔斯通是法国的电力公司，成立于1928年。在2014年的时候被美国能源巨头通用电气以170亿美元的价格收购了自己的核心业务部门。这项收购在当年轰动了世界能源圈。因为阿尔斯通对法国太重要了，这种份量的公司的核心部门怎么会这样卖给外国公司呢？时间回溯到2013年4月，美国司法部指控阿尔斯通公司的高管弗雷德里克·皮耶鲁奇涉嫌向印尼国会议员和印尼国有电力公司官员行贿，以获得一项1.18亿美元的项目，并将其关押在一间戒备森严、关押暴力罪犯的监狱。这场抓捕不仅仅是针对他个人的行为，而是美国政府针对法国阿尔斯通的系列行动之一。在阿尔斯通CEO签字将公司资产出售给美国通用电气之前，阿尔斯通在美国司法部要求下以“放弃职位”为由将皮耶鲁齐解雇，美国当局还在其他地方逮捕了至少4名皮耶鲁齐的前同事。在交易达成之后，美国再也没抓过阿尔斯通的高管，而阿尔斯通CEO还因此获得了650万欧元的奖金。通过收购阿尔斯通，美国获得维护所有法国核电站的权力，这些核电站提供法国75%的电力，美国也在该行业顺势成为了欧洲的垄断者。阿尔斯通的沦陷使法国痛失工业明珠。一、合规管理的起源发展法国阿尔斯通案。法国阿尔斯通案。前文所提到的，第一个被美国司法部逮捕关押的阿尔斯通前高管弗雷德里克·皮耶鲁齐在出狱后撰写了回忆录《美国陷阱》。皮耶鲁齐认为，阿尔斯通并购案是美国成功对外实施“法律战”的一个典型案例。美国在类似事件中会有一套完整的行动策略，首先凭借尖端的信息技术，利用窃听或监控手段，寻找企业内部涉嫌贿赂和腐败的行为，并通过截取来往通信等手段来寻找证据。找到证据之后，随便找一个罪名逮捕企业的高级管理人员，制造压力，逼迫其认罪。当企业面临重重压力之时，美国司法部又会假装公允，提议企业答应自查自纠、自我定罪。在检察官介入后，美国会采取各种手段提高律师为被告辩护的难度，形成巨额律师费，最终迫使被告签署认罪协议。到这一阶段，类似于美国通用电气公司的角色就可以上场了，在阿尔斯通陷入行贿丑闻危机之时，提出收购方案。已经认罪的被告面临巨额的罚款，就不得不答应并购方案。合规管理的PART贰合规管理的PART贰二、合规管理的中国历程合规管理的理念和实践于二十世纪七十年代末由“三资”企业引入中国合规管理的理念和实践于二十世纪七十年代末由“三资”企业引入中国，合规监管也经历了由金融机构逐步向其他行业覆盖的过程。早期的典型规章制度有：早期的典型规章制度有：2006年，中国银监会颁布《商业银行合规风险管理指引》；2007年，中国保监会颁布《保险公司合规管理指引》；2008年，中国证监会颁布《证券公司合规管理试行规定》。二、合规管理的中国历程在中国推进企业合规管理的历程中在中国推进企业合规管理的历程中，有一个被公认为是强化企业合规“分水岭”的中兴事件。中兴事件中兴事件首次不合规不得不认罚再次不诚信罚金翻三倍规定监察期派驻合规官中兴事件反思二、合规管理的中国历程中兴事件反思中兴公司对合规管理的重视程度不够中兴公司对合规管理的重视程度不够，没有专门的出口管制合规行为规范。早在2012年美国政府就对中兴通讯立案调查。2013年11月，中兴通讯明知其已违规并在接受美国监管机构调查的同时，依然决定与伊朗有关企业进行商业合作。中兴公司合规意识淡薄，导致合规风险进一步升级。在2017年3月中兴公司跟美国商务部达成第一次协议后，不但没有处分所涉及员工，还发给全额奖金，同时向美国商务部虚假报告已经处分了这些员工，导致“灾难”升级。中兴公司缺乏一个完整的合规管理计划，没有包括事前防范、事中监控、事后应对的制度体系。12二、合规管理的中国历程中兴事件之后中兴事件之后，从中央到地方，从政府到企业，强化企业合规管理被提到更高的重视程度，同时政府对国内企业违规行为进行严厉处罚，引发企业界和全社会巨大震动。2017年5月，中央全面深化改革领导小组召开第三十五次会议，审议通过《关于规范企业海外经营行为的若干意见》，提出2017年12月，国家质检总局和国家标准化管理委员会颁布国家标准《合规管理体系指南》，为企业全面系2018年12月，国家发改委等七部委联合发布《企业境外经营管理指引》，为推动企业持续提升合规管理水平二、合规管理的中国历程阿里巴巴案例美团公司案例滴滴公司案例小鹏汽车案例搜厚物业案例山西电力行协案例电力市场合规重要意义PART叁电力市场合规重要意义PART叁习近平总书记指出,全面推进依法治国,关系人民幸福安康、关系党和国家长治久安的重大战略问题。（一）合规是全面贯彻依法治国战略的重要内容全面建设法治企业，是贯彻落实全面依法治国战略的重要内容，也是提升企业核心竞争力，做强做优做大的迫切需要。新形势下，企业面临的外部环境更加复杂，对合规工作的需求也更加迫切。（二）规范运行是市场发展的内生要求随着市场建设的不断深化随着市场建设的不断深化，影响的范围不断扩大，市场主体对市场的认识和理解持续提高，对市场的公开透明、交易各项业务流程规范和信息披露的及时准确提出了更多一方面另一方面从国外电力市场的建设经验一方面另一方面0101监管内容愈加细致全面。随着《电力现货市场基本规则（试行）》《电力市场信息披露基本规则》等陆续出台，全国统一电力市场了更为明确的依据，也使市场监管有了更为具体的要求。近年监管揭示的问题更多聚焦到市场交易行为的合规性和公平性上，监管内容的全面性和针对性有了明显增强。0202监管力度持续加大。在电力交易与市场秩序常态化监管的基础上，近年来国家能源局又针对重点省份开展电力领域综合监管、电力中长期交易市场秩序专项监管，进驻公司总部开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管，不断创多角度开展监管。03监管执法力度明显加强。国家能源局多次强调让能源监管“长牙带刺”，聚焦电力市场秩序这一重点领域，依法严肃查处违法违规行为，全面提升行政执法的影响力、震慑力。04监督方式更加多元。国家市场监督管理总局、财政部联合印发《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》，扩大了举报奖励的范围，被违规举报可能性不断加大。05推行信用监管。企业发生违规行为后企业发生违规行为后，除被处以罚款、赔偿有关损失之外，企业还将面临市场主体信用监管。各监管部门对企业违规行为处罚的同时将有关信息推送至“信用中国”等官方公示系统，被列入黑名单的企业在银行贷款、政府招投标、开设网店、评选先进甚至商品房出售等方面受到限制，被列入严重违法企业名单的企业高管人员相关信息将一并纳入信用监管体系，形成“一处失信，处处受限”的局面。肆肆PART电力市场风险典型案例,（三）电力市场典型案例1.巨额电量偏差1.1蒙东电力市场“乌龙”事件内蒙古东部电力交易中心有限公司（简称“蒙东电力交易中心”）发布《关于市场主体电量申报失误导致巨额偏差费用的警示通报》显示，该中心在组织开展2022年1月份结算时,发现某电力用户（下称“电力用户A”）1月份负偏差考核费用高达146874万元。蒙东电力交易中心于2021年12月中下旬，组织开展了2022年1、2月份蒙东地区电力用户与售电公司线上绑定和月度预购电量申报工作。电力用户A根据本企业实际生产情况，委托售电公司B通过蒙东电力交易平台开展2022年1、2月份月度预购电量申报，拟申报电量计划为每月1260万千瓦时。实际操作过程中，售电公司B代替电力用户A登录蒙东电力交易平台（电力用户A已告知售电公司B平台账号、密码等信息，完成了2022年1、2月份月度预购电量申报，申报电量均为1260亿千瓦时，较拟委托申报电量扩大了10000倍）。申报完成后，电力用户A并未及时登录电力交易平台进行查看和操作。按照电力用户A与售电公司B已签署的委托协议约定，用户A需向售电公司B支付负偏差考核费用146874万元。摘自北极星售电网：/html/20220216/1204480.shtml（三）电力市场典型案例巨额电量偏差1.2陕西零售交易差错巨额电量偏差巨额电量偏差1.2陕西零售交易差错巨额电量偏差（三）电力市场典型案例2.不正当手段获得企业管理员授权2025年2月以来，我中心陆续收到6宗电力用户关于广东通达售电有限公司(以下简称“通达售电”)的实名投诉，主要反映事项如下:(一)电力用户在未真实授权的情况下，被冒用身份变更交易系统注册的管理员:(二)电力用户在不知情的情况下，被冒用身份与通达售电在交易系统签订2025年零售合同。收到上述投诉后，我中心高度重视，经过与相关用户沟通了解、问询通达售电、查阅交易系统及委托电子签章平台核查，发现2025年1-2月与通达售电在交易系统签订电子零售合同的62家电力用户，被采用人脸伪造技术等非法手段冒用身份签订企业授权委托书和零售合同。在请示政府部门同意后，我中心已解除上述异常零售合同。同时，鉴于通达售电未履行向电力用户的告知义务，未尽到合同签订主体审核责任，我中心已对其启动不良行为调查，并将根据调查结果依规处置。（三）电力市场典型案例2.不正当手段获得企业管理员授权2022年10月26日，广东电力交易中心通报广东电力市场2022年6-9月有关投诉情况。2022年6-9月，广东电力交易中心受理有关实名投诉36宗，涉及6家售电公司。（一）广东福润德电力销售有限公司25宗，其电力用户投诉主要事由：1.欺骗、误导电力用户与其签订显失公平的合同；2.采用不正当手段获得企业管理员授权或电子印章使用权。（二）广东中源天宏售电有限公司5宗,其电力用户投诉主要事由：采用不正当手段获得企业管理员授权或电子印章使用权。（三）深圳南粤宝能源科技有限公司、广东国润电力销售有限公司、中和聚（北京）能源有限公司、广东粤能电力服务有限公司各1宗，其电力用户投诉主要事由：采用不正当手段获得企业管理员授权或电子印章使用权。（三）电力市场典型案例3.电子合同与纸质合同不致“售电公司在电子合同上做了手脚，我们额外多支付了近30万元电费，度电损失近6分钱，而对方表示最多退一万。”广东省东莞市某园区用户向记者坦言，辗转多方无果，只能一纸诉讼走司法途径。据用户，其2021年底与某售电公司签订了纸质购电合同，合同中确定了峰平谷价格比例、固定价电量比例、联动市场电量比例等价格信息。然而，该售电公司在广东直购电交易中心小程序上代表企业注册了管理员，同时以走流程为由骗取用户授权该管理员确定了售电公司发起的电子合同。电子合同完全违背此前纸质合同，价格也远高出此前纸质合同。电力用户投诉反映的主要问题为售电公司的不诚信行为，导致其平段电能量价格超过市场均价20%以上，个别售电公司零售用户投诉其平段电能量价格超过市场均价30%以上。（三）电力市场典型案例4.售电公司虚假宣传2021年12月8日，昆明电力交易中心发布《关于云南合网售电有限公司违反市场规则有关情况的通报》，对云南合网售电有限公司违反市场规则一事的概况、性质及处置进行通报。云南合网售电有限公司在市场拓展过程中，为取得用户信任，该公司5名业务人员冒用“南方电网电力市场部”、“昆明电力交易中心”工作人员身份，通过电话、微信等渠道虚假宣传电力市场化交易政策，使用非正当手段共收取曲靖、红河、玉溪、临沧、普洱、怒江等地区47户的用户资料，其中与37户电力用户建立了零售代理关系。据了解，云南合网售电有限公司于2020年7月在昆明电力交易中心申请注册，并通过公示，根据昆明电力交易中心披露的交易信息显示，该公司2020年10月-2021年12月全部参与市场交易。（三）电力市场典型案例5.电力零售合同签订显失公平典型案例利用熟悉电力交易市场规则的优势地位订立了明显有利于己方的售电合同，需要承担相某电力销售公司作为一家专业的售电公司，利用其熟悉电力交易市场规则的优势地位，其在与处于信息不对称地位的某电力用户公司签订合同时，既未充分告知用户市场联动更没有告知市场联动价格模式的结算模式和风险，双方约定的电价计算方式导致用户负担的电价超出市场电价30%以上。该电力销售公司因此获利巨大，用户因用电成本剧增法院经审理后认为，电力销售公司利用电力用户缺乏判断力的情形，与电力用户签订了显失公平的电能量零售合同，属于以不合理的高价向原告转让电能量，故支持电力用户省能源局关于进一步做好电力市场交易有关工作的通知三、推动市场信息公开。为进一步提高市场公开透明度，完善台公布上月全省零售用户各小时平均购电价格、服务费均价，零售用户24小时购电价格算术均值（含服务费）较低和较高的前5家售电公司。（三）电力市场典型案例6.伪造公司印章、保函、验资报告典型案例（三）电力市场典型案例6.伪造公司印章、保函、验资报告典型案例（三）电力市场典型案例6.伪造公司印章、保函、验资报告典型案例（三）电力市场典型案例6.伪造公司印章、保函、验资报告典型案例根据《中华人民共和国电子签名法》第十四条规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。第三十二条追究刑事责任；给他人造成损失的，依法承担民事责任。（三）电力市场典型案例7.滥用市场支配地位操纵市场价格，不得实行串通报价、哄抬价格及扰乱市场秩序等行为。各经营主体应自觉维护公平公正电力市场秩序，严格遵守电力市场规则及国家相关规定，依法合规参与电力市场交易，不得滥用市场支配地位操纵市场价格，不得实行串通报价、哄抬价格及扰乱市场秩序等行为。拥有售电公司的发电企业，不得利用“发售一体”优势直接或变相以降低所属售电公司购电成本的方式抢占市场份额，不得对民营售电公司等各类售电主体和电力大用户进行区别对待。各经营主体原则上以市场注册主体为单位独立进行报价。各经营主体间不得通过口头约定、签订协议等方式串通报价。有多个发电厂组成的发电企业进行电能量交易，不得集中报价。发电侧、售电侧相关经营主体之间不得通过线上、线下等方式在中长期双边协商交易外统一约定交易价格、电量等申报要素实现特定交易。（三）电力市场典型案例7.滥用市场支配地位操纵市场价格，不得实行串通报价、哄抬价格及扰乱市场秩序等行为。（三）电力市场典型案例8.非法侵入电力交易中心计算机信息系统2017年某电力交易中心发现一微信公众号刊登的文章，内有约500条某电力市场包含报价操作具体时间的月度集中竞争交易非公开数据，由此该交易中心报案；2019年相关监管部门向该交易中心反映，有人邮件兜售集中交易报价数据，该交易中心再次报案。公安局经立案侦查发现，嫌疑人韦某利用自己的在发、售电公司的任职便利，使用掌握的账号密码登录某省电力市场交易系统后，多次通过非法的URL链接侵入该系统，非法下载全部市场主体的报价申报等非公开数据，