世界与中国能源转型发展研究报告（2022年版）

北京金正纵横信息咨询有限公司(2022年版)世界与中国能源转型发展研究2

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1年，全球经济与能源消费强势复苏，但大国博弈愈演愈烈，重大地缘冲突影响持续发酵。受地缘冲突以及极端恶劣天气影响，传统化石能源价格上涨态势加剧，石油市场逐步复苏，但天然气供需矛盾凸显，价格创下历史新高，倒逼全球煤炭发电逆势增长；可再生能源装机量再创新高，但仍然无法满足不断增长的清洁能源需求，全球能源转型在曲折中前进。本研究立足于全球能源转型的发展形势，重点探讨了煤炭行业、石油与天然气行业以及新能源重点行业（太阳能、风能、地热能、氢能等）发展现状，从世界不同地区不同能源的储量、产量、消费量、供需现状出发，结合我国“富煤、缺油、少气”的基本国情，重点分析了我国不同能源产业发展的关键问题、对策和未来发展前景。最后，对我国实现碳中和的路径及重要抓手进行了分析，提出了我国能源转型的方向与阶段目标，以供参考。前

言煤炭行业发展形势与转型路径2新能源发展机遇、面临的挑战与对策4我国碳中和实施路径与能源转型展望5油气行业发展形势与稳油增气战略布局3全球能源转型发展形势1报告提纲1、全球正在经历第三次能源转型，预计2040年从油气时代进入低碳时代世界能源体系演变—主要能源消费占比变化能源转型是指能源系统内部根本的、结构性的变化过程，突出表现为一次能源消费结构中主导性能源种类的变化，本质上是能源生产、消费方式、商业模式乃至观念的转变。由一种能源转向另一种新能源的过程中，如果新的能源在能源消费总量中的比例达到5%，则被认为是能源系统开始转型的标志；如果新的能源在能源消费总量中的比例超过一半或占据大部分，则认为这是能源转型完成的标志。第一次能源转型（薪柴时代——煤炭时代）1840年（开始）——1881年（完成）第二次能源转型（煤炭时代——油气时代）1913年（开始）——1965年（完成）第三次能源转型（油气时代——低碳时代）2000年（开始）——2040E（完成）4当前，全球正处于第三次能源转型的初级阶段，其核心是大力推动可再生能源发展，最终实现从化石能源体系向绿色、可持续的可再生能源体系转变，最终实现油气时代向低碳时代（2040以后）的转型。1965年以来的全球能源消费格局：可再生能源迅速崛起；不同能源消费占比呈现出“两降两升一趋稳”的局面；2021年全球能源消费总量强势复苏，相较于2020年增长5.8%，已超过疫情之前（2019年）1.3%。2、当前全球正处于第三次能源转型初期，新能源逐渐崛起，2021年能源消费强势复苏010020030040050060019651967196919711973197519771979198119831985198719891991199319951997199920012003200520072009201120132015201720192021全球一次能源消费量（EJ）煤炭

石油

天然气

核能

可再生能源1965-2021年世界一次能源消费量变化（EJ，1018J）37.4%25.7%28.3%25.0%30.6%26.9%41.7%49.4%40.6%39.7%31.0%14.6%22.0%24.4%6.5%4.3%6.1%7.3%13.5%-5.0%5.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%19651967196919711973197519771979198119831985198719891991199319951997199920012003200520072009201120132015201720192021不同一次能源消费量占比（%）煤炭

石油

天然气

核能

可再生能源1965-2021年世界不同能源消费量占一次能源消费量比值51965-2021年中国一次能源消费量变化（EJ，1018J）2021年中国煤炭、石油、天然气分别占一次能源消耗的54.5%、19.7%和8.7%，可再生能源和核能分别占比为14.9%和2.3%。从能源转型的定义上看，中国仍然处于煤炭时代，第二次能源转型尚未完成。能源转型模式具有中国特色，有可能跳过油气时代，从煤炭时代直接进入低碳时代。1965-2021年中国一次能源消费量及结构变化3、中国第二次能源转型尚未完成，未来可能走出中国特色能源转型之路86.8%70.4%76.8%69.3%73.6%54.5%8.4%23.8%17.1%22.6%19.7%8.7%2.3%14.9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%19651967196919711973197519771979198119831985198719891991199319951997199920012003200520072009201120132015201720192021一次能源占比（%）煤炭石油天然气核能可再生能源02040608010012014016018019651967196919711973197519771979198119831985198719891991199319951997199920012003200520072009201120132015201720192021一次能源消费量（EJ）煤炭

石油

天然气

核能

可再生能源6环境和气候政策技术进步地缘政治冲突能源安全最根本的驱动力关键驱动力部分国家的核心驱动力加速推进能源转型新能源自身优势4、技术进步、气候政策、能源安全及地缘政治冲突推动能源加速转型技术进步以及规模化发展，使得风光等新能源利用成本大幅度下降《巴黎协定》使得各国更加注重低碳减排，注重绿色能源全球经济与能源消费复苏、2021年美国宽松的货币政策，2022年俄乌冲突等因素推动能源价格上涨，引发能源安全担忧。7多元化数字化进入传统能源和可再生能源长期共存的多元化时代。

2040年预计石油、天然气、煤炭和非化石燃料将各占一次能源消费的1/4互联网和数字技术未来将引领能源行业变革。以智能电网、电动汽车、能源物联网、移动储能站、区块链技术将促进行业发展。分布式能源发展迅

速，将成为能源领域发展的一个重点，屋顶光伏、家庭储能、小型冷热电联供等蓬勃发展。能源发展的刚性要求和必然趋势。《巴黎协定》发挥重要约束作用，成为全球性的气候协议文件。国际能源贸易、技术、政策和能源治理方面将趋于全球化。低碳化全球化分散化5、低碳化、多元化、全球化、数字化、分散化是能源转型的趋势8煤炭转型发展：全球煤炭在能源结构中的份额下降到26.9%，是2003年以来的最低水平。未来煤炭将逐渐向清洁利用方向发展，绿色开发、高效发电、清洁转化以及碳捕集利用与封存等均是未来煤炭的重要转型发展路径。石油稳定发展：BP公司预计到2040年，石油的需求年均增长0.3%，整体保持平稳增长的态势。但是2020年以来，全球油气勘探开发投资不及预期，预计未来5年石油供需将进一步趋紧，油价将保持在中高位，可能会出现1-2次大幅波动。天然气鼎盛发展：天然气在在能源转型中扮演重要的桥梁作用，未来“天然气+”产业将呈现蓬勃发展之势，（天然气+水电、风光电、天然气+氢能；天然气+余压发电、天然气+伴生资源、天然气+CCUS等），预计全球到2035年或21世纪中叶，天然气将进入鼎盛期，成为超越煤炭，仅次于石油的第二大能源。新能源机遇发展：进入发展的机遇期，特别是风能、太阳能、地热能、氢能等产业。注：核能属于新能源范畴，但是不属于可再生能源范畴。6、未来的能源格局是煤炭转型、石油稳定、天然气鼎盛、新能源机遇发展0100200300400500600全球一次能源消费量（EJ）煤炭

石油

天然气

核能

可再生能源煤炭转型发展石油稳定发展9煤炭行业发展形势与转型路径2新能源发展机遇、面临的挑战与对策4我国碳中和实施路径与能源转型展望5油气行业发展形势与稳油增气战略布局3报告提纲全球能源转型发展形势12021年，全球煤炭产量81.73亿吨，同比增长6%，全球煤炭消费量77.69亿吨，同比增长5.9%，煤炭在一次能源结构中的占比为26.9%，比2020年下降0.3%。目前，全球煤炭整体处于供过于求的状态，但是部分地区供需不平衡。亚太地区探明储量、产量、消费量均为世界最高，世界占比分别为42.8%、75.8%、79.9%。1、全球煤炭供过于求，亚太地区储量、产量、消费量占比最高2021年全球不同地区煤炭产量（左）及消费量（右）占比112、煤炭探明储量高度集中，煤炭消费量全面增长，总量超过疫情之前的消费水平2021年煤炭消费量排名前10国家世界前十大煤炭资源国，探明储量占全球总探明储量的90.8%，美国探明储量最为丰富，我国煤炭探明储量为1415.96亿吨，居世界排名第四位，世界占比13.2%。世界前十大煤炭消费国中，亚洲独占6席，煤炭消费量全面增长。2021年，中国煤炭消费量增速4.92%，占全球总消费量的53.9%，2021年全球煤炭消费总量超过疫情之前2019年的水平。1621.661490.791415.951059.31398.91359343.75269.32256.0505001000150020002495.3725003000美国哈萨克斯坦俄罗斯 澳大利亚 中国 印度 印度尼西亚 德国 乌克兰 波兰2021年世界煤炭探明储量排名前10名国家（亿吨）国家2020消费量（EJ）2021消费量（EJ）同比增长（%）世界总消费量151.42160.105.73%中国82.2786.324.92%印度17.5420.0914.54%美国9.2010.5714.89%日本4.574.805.03%南非3.483.531.44%俄罗斯3.273.414.28%印度尼西亚3.263.280.61%韩国3.033.040.33%越南2.102.152.38%德国1.842.1215.22%

12中国是产煤大国，2021年煤炭产量世界占比50.4%，占比与2020年持平。近年来，中国煤炭产业经过国家政策调控，经历了2013-2014年的产能严重过剩的局面以及2016年供需缺口扩大的局面，发展到2019-2020年，煤炭供需、进口量、产量基本稳定。2021年受国际油气价格增长的影响，部分省市拉闸限电后，煤炭价格开始直线飙升，10月中国有序释放煤炭优质产能，扩大进口，产量及进口量再创新高。2010-2021年中国煤炭生产、进口及消费情况3、中国是世界最大产煤国，近10年依靠政策调控稳定“紊乱”的市场051015202530354045消费总量（亿吨） 煤炭产量（亿吨）2010

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2021进口量（亿吨）34.2837.6439.45

39.7438.7437.4734.1135.2436.9838.4638.4040.709.8%4.8%0.7%-2.5%

-3.3%-9.0%3.3%5.0%4.0%-0.2%6.0%-10%-5%0%5%10%15%303234363840422010

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2021煤炭产量（亿吨） 增长率（%）2010-2020年中国煤炭产量及增长率产能过剩，严重库存，全行业亏损供给侧改革，逐渐变为供小于求13煤矿开采能耗高、污染严重、劳动密集、安全事故频发煤电、煤化工系统面临深度脱碳压力煤炭清洁利用技术不成熟、产业尚未形成规模煤炭消费被严格控制，煤炭企业业务发展受限以煤矿智能化为核心，推动高质量低碳转型发展发展煤电、煤化工+CCUS发展煤炭气化、煤制液体燃料、高效燃烧、污染防控等着眼新能源产业布局，加快低碳转型升级智能化转型，提高产业机械化、智能化程度推进产业技术与负碳技术结合发展，实现低碳转型技术创新，发展煤炭清洁利用技术，实现高质量转型煤炭行业与新能源行业协同、融合发展，综合能源转型存在的问题供给侧改革背景下、叠加双碳战略下，中国煤炭产业的特点发展对策

产业转型升级的路径VS4、中国煤炭产业面临供给侧改革及双碳战略带来的双重压力，转型升级刻不容缓145、智能化转型：以煤矿智能化为核心，推动安全、高质量转型发展通过智能化提升科技水平，推进开采方式根本转变，促进传统煤炭企业由劳动密集型向新兴数字化产业转型；通过智能化改造后，实现自动化、无人化生产，大幅度降低煤炭生产的伤亡率；可根据市场灵活释放或收紧产能，增加煤炭供给质量和弹性；通过智能化改造，有序退出低质量产能全国煤矿采煤、掘进机械化程度已分别达到78.5%、60.4%，相 比其他行业，智慧矿山建设及安全开采智能化水平亟待提高；2021年，煤矿发生事故91起、死亡178人，较大以上事故仍然时 有发生；2021年，我国煤矿百万吨死亡率仍是美国的2~3倍，与 发达国家仍存在一定差距。156、低碳化转型：推进煤炭利用产业技术与负碳技术结合发展煤电将逐渐从基础性电源转变为备用保障性电源，煤电将有序退出，并非一蹴而就，煤电与碳捕集利用与封存（CCUS）项目结合是煤电产业低碳化转型的重要路径；现代煤化工产业CO2排放总量约3.2亿t，占我国总排放约3%，煤化工与CCS/CCUS的结合发展是煤化工产业低碳化转型发展的重要路径，典型项目有：中国神华煤制油深部咸水层CO2地质封存图

CCUS技术环节示意图图

2020年煤化工产业不同利用方式的碳排放占比167、煤炭企业向综合能源企业转型：煤炭与油气、新能源业务融合发展传统煤炭企业调整以煤、电、煤化工等为主的业务结构，积极进军新能源，成为综合能源公司；充分利用煤炭资源优势，与油气企业探索煤炭地下气化（UCG）产业，探索煤制气产业与氢能产业的结合，利用煤炭吸附能力强的特点，打造深部不可开采煤层CCUS产业发展的独特优势。煤、电、煤化工风光电、光热抽水蓄能、储能CCUS-ECBM氢能利用屋顶、闲置土地、地下空间、尾矿采坑、复垦区等资源，宜风则风、宜光则光，自主开发建设光伏、风电、抽水蓄能、储能等源网荷储一体化项目煤炭是CO2的天然吸附剂，其对CO2的吸附能力约为CH4的2倍，且煤层封存CO2的同时可实现煤层气的高效采收，具有明显的经济优势。目前处于探索阶段，尚未实现商业化图

2020年我国氢源产能结构17煤炭清洁化利用煤炭气化技术煤炭清洁发电技术煤炭液化技术煤基多联产技术煤炭废弃物处理我国作为世界上煤炭资源大国和产煤大国，煤炭在能源中的地位十分重要，在能源转型的背景下，未来必须致力于煤炭的清洁利用，煤炭的绿色开发、高效发电、清洁转化、煤炭污染控制以及碳捕集利用与封存等关键技术的研发成为当前中国煤炭清洁高效利用的重点关注领域。煤制气和煤炭地下气化产业是符合我国国情的战略选择。微生物降解技术煤制气产业煤炭地下气化产业8、清洁、高效利用转型：必须致力于煤炭清洁利用产业的发展18C(s)

+

H2O(g)氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、硫化氢、油和高级烃=

CO(g)

+

H2(g) CO(g)

+

H2O(g)=

CO2(g)

+

H2(g)CO2（g）+4H2（g）=CH4（g）+2H2O（g）以煤为原料经过加压气化后，脱硫提纯制得的含有可燃组分的气体。焦炉煤气，属于中热值煤气，可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料，可用于合成氨、合成甲醇等。产品丰富，用途广泛，特别是可以作为氢气制取的重要来源，对于氢能产业发展起到促进作用。9、煤制气产业：煤制气产品丰富，用途广泛，是氢气制取的重要来源。19调峰能力强：相较于常规天然气的开发和输送，煤制气可根据市场需求灵活地增加或减少供给。在冬季供暖、夏 季电力紧张等情况下配合调峰，保障城市天然气供给的稳定性。提供清洁能源，减少环境污染：促进产业结构调整，提高能源利用效率。煤制气与进口天然气等气源相比有价格优势（但是目前我国天然气价格倒挂，导致经济效益差）；9、煤制气被定位为“国家能源战略技术储备和产能储备”，打通示范路线，适度布局从保障国家能源安全的角度来说，需要打通煤制气示范路线，具备变

输煤为输气的能力，以备不时之需。但不能盲目发展，建议示范为主、适度布局。4.5918.821.626.43036.84755010203040502015年

2016年

2017年

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2019年

2020年2014-2021年我国煤制气产量（亿方）602014年2021年（E）煤制气产量（亿方）煤炭地下气化(undergroundcoalgasification，简称UCG)是将煤炭在原位进行有控制的燃烧变为有用气体，同时采集并利用这些气体的新一代采煤方法，特别适用于常规方法不可采或开采不经济的煤层，以及煤矿的二次或多次复采，产品气可以经过处理通过管道输送，也可以直接使用煤气发电或化工合成。风险预测工艺控制应急预案污染物处理污染防控生产动态监测气化腔变化监测产物组分监测污染物监测监测选址建炉运行控制地面利用地质评价气化炉设计点火气化工艺合成气集输CO2利用与埋存选址技术气化腔密闭性评价开发参数优化连续油管工艺合成气净化提纯产品综合利用地质建模气化腔演化模拟温压、速率控制一体化智能控制定向井贯通煤炭地下气化流程及关键相关技术汇总图煤炭地下气化示意图10、煤炭地下气化UCG：适合中国国情下的重要探索性发展产业21煤炭地下气化——国家政策《煤炭清洁高效利用行动计划（2015—2020年）》-2015主要内容：要“推进煤炭地下气化示范工程建设，探索适合我国国情的煤炭地下气化发展路线”，“积极开展二氧化碳捕集、利用与封存技术研究和示范；鼓励现代煤化工企业与石油企业及相关行业合作，开展驱油、微藻吸收、地质封存等示范，为其他行业实施更大范围的碳减排积累经验”。《能源技术革命创新行动计划（2016-2030年）》-2016主要内容：将煤炭地下气化列入煤炭无害化开采技术。在煤炭无害化技术创新中提到，要提升煤炭开发效率和智能化水平，研发煤炭地下气化、煤系共伴生资源综合开发利用等技术。10、UCG：国家政策支持，探索适合我国国情的煤炭地下气化发展路线22（2）煤炭地下气化——产业现状目前UCG还处于工业化试验阶段，尚未实现产业化，也未形成完整的产业链，仅在少数国家实现了少量的商业化应用。地区产业情况北美、澳大利亚煤炭资源丰富、品质好；没有市场需求西欧、印度、巴基斯坦有市场需求；煤炭资源品质差、经济性差东欧、南非煤炭资源丰富、品质好；缺少石油工业体系支撑中国煤炭资源丰富、品质好；历史原因、配套技术装备不成熟10、UCG：全球少有成功商业化案例，未来在中国具备较大发展潜力全球煤炭地下气化项目概况23（2）煤炭地下气化——产业现状国内外UCG成功及失败案例分析-国内外主要项目失败原因分析国家项目年份问题技术工艺、环保、经济中国新汶鄂庄、徐州新河、江苏马庄、甘肃新亭等1950-2010环保因素、受天然气价格冲击环保因素、经济性苏联Yuzhno-Arbinsk1938-1996因地下沉降、苏联解体停止运行地质选址、政治因素法国Bruay

en

Artois1979—1986井间压裂连通失败气化炉建造美国Hanna系列1970—1980生产井管柱腐蚀气化运行控制Rocky

Mountain

I地表下陷，浅层水污染地质选址比利时Thulin1979气化剂配比气化运行控制法国哲拉大1979-1986逆向燃烧水力压裂贯通工艺失败气化运行控制中国乌兰察布2007—2015气体逸散、连续管烧损、遇卡地质选址、气化运行控制南非Majuha2007—2011可燃气热值低地质选址、经济性西班牙El

Tremedal1991—1999水涌人气化腔地质选址加拿大Swan

Hills2007—2012连续管腐蚀、注人井爆炸气化运行控制英国/2009因产出气通道受阻失败气化运行控制澳大利亚Chinchilla2011-2013因国家环保政策环保因素10、UCG：全球少有成功商业化案例，技术及经济性是重要瓶颈24目前煤炭地下气化存在的主要问题煤炭地下气化地质评价与选址 具有特殊性，难以套用常规油 气地质理论与评价方法。气化炉建造工艺难以保障全生命周期的可靠性。气化运行控制工艺不能保障粗煤气稳产和气化效率。国内现场试验过程中，可控燃烧支撑工艺及工具准备不充分。缺少多学科的融合应用及科研 人员。试验缺乏，理论研究难 以展开。成本较高：国际上的普遍看法 是，UCG产品在经济上无法与 石油及石化产品竞争。同常规 煤炭相比，UCG的可比性并不 高。产品开发困难：UCG所产煤气的热值较低，无法作为城市煤气以及化工合成气直接使用，需要进行一定的加工与处理，而其组成及流量的不稳定，也给其应用带来了困难。地下水污染：煤炭地下气化气 化残留物中含有硫化物、苯和 其它多环芳烃等有毒物体。地面塌陷：随着地下气化继续 进行，燃空区会进一步扩大，将会导致地层坍塌，地面沉陷。地面沉陷会破坏植被、良田或者地面建筑、设施。CO2

排量增加：受生产条件限 制，化学反应不充分，UCG会 产生大量的含CO2

的低热值煤 气。技术问题经济问题环境问题10、UCG：技术欠成熟、经济效益相比油气差，环保问题突出25（3）煤炭地下气化——潜力、优势、战略意义减少煤炭废井，提高资源利用率，可以开发薄、差煤层。减少煤矸排放保护生态环境。减少水资源污染(相比传统开采)。开采能耗和方式低碳化，能耗要远远低于传统的采煤方法，实现了CO2循环利用。燃煤变燃气，提高热效率。运煤变送气，成本降低。煤和瓦斯共采：开采过程中，可以将煤层中的瓦斯连同被气化的煤炭一起采上来。我国煤炭资源丰富，已形成产业 化关键技术，发展潜力巨大，估 算我国甲烷可采储量约为（56.6~79.2）×1012m3。煤炭地下气化可开辟天然气规模增产新途径。厚度为10m的煤层可技术采出的气化天然气丰度约15×108m3/km2。鄂尔多斯盆地、二连盆地、吐哈—三塘湖盆地等重点有利区地下气化资源潜力巨大。促进煤炭行业转型发展，是发展 净煤技术的重要途径。国家能源安全，减少天然气对外 的依存度，提高煤炭利用效率， 优化我国能源结构。为“氢经济”时代的到来储备资 源和技术，煤炭地下气化产出合 成气中H2占相当大比例。优势（相比煤炭常规开采）潜力战略意义10、UCG：相比煤炭直接开发利用，优势明显，资源潜力及战略意义重大26新能源发展机遇、面临的挑战与对策4我国碳中和实施路径与能源转型展望5报告提纲油气行业发展形势与稳油增气战略布局3煤炭行业发展形势与转型路径2全球能源转型发展形势127全球已发现油气田分布：5万+油气田，展现出成带分布特征数据来源于北京金正数联能源科技有限公司研发的海卓能源大数据平台28全球不同地区石油探明储量（亿吨）全球不同地区天然气探明储量（万亿立方米）（1）探明储量：至2021年底，全球探明石油储量（provedreserves）2441亿吨（17306亿桶），同比下降0.1%；全球探明天然气储量为188.1万亿立方米。中东地区油气资源最为丰富，亚太地区、欧洲资源相对匮乏。中东地区,1132南美洲,508北美洲,361独联体国家,199非洲,166亚太地区,61欧洲,18中东地区,75.8南美洲,7.9北美洲,15.2独联体国家,56.6非洲,14.9亚太地区,16.6欧洲,3.2全球形势：1、全球油气探明储量稳中有降，亚太、欧洲资源禀赋差2915国共计探明储量2303亿吨，占全球总探明储量的94.2%，剩余国家探明储量142亿吨，占比5.8%。我国石油探明储量为35亿吨（256亿桶），居世界排名第十三位，占比1.5%。15国共计探明储量165.5万亿立方米，占全球总探明储量的87.9%，剩余国家探明储量22.6万亿立方米，占比12.1%。我国天然气探明储量为8.4万亿立方米，居世界排名第6位，占比4.5%。2021年全球石油探明储量排名前15名国家2021年全球天然气探明储量排名前15名国家37.432.124.713.612.68.46.36.05.95.53.52.5

2.42.4

2.322.60510152025303540天然气探明储量（万亿方）

480

409271217196148140130826350393526171420100200300400500600石油探明储量（亿吨）2、中国的石油、天然气探明储量世界排名第13位和第6位，整体上缺油、少气303、亚太地区、欧洲油气供需缺口很大，未来还将继续扩大714989602575669021045754

11358

10341610816441533163391835711139510172852931-100-2493-3607-6000-4000-2000020004000600080001000012000中东地区北美洲独联体国家非洲南美洲亚太地区欧洲产量（亿立方米） 消费量（亿立方米） 供需差额（亿立方米）2021年全球天然气供需现状（注意：本次计算的供需缺口未考虑国家储备资源）13.15810.7476.7433.4473.4821.6023.7499.581.9391.3.0325.60916.4036.3759.4091.1674.8048011.6460.426-4.773-15-10-50510亚太地区石油缺口达11.96亿吨、天然气缺口2095亿方。欧洲天然气缺口最大，达到3225亿方；亚太地区和欧洲石油供需缺口相比2019年（-14.4亿吨，-5.84亿吨），大幅减小，但天然气供需缺口相比2019年（-1978亿方，-3182亿方）在急剧增大；亚洲：天然气需求快速增长，产量跟不上；欧洲：消费量下降，但是产量下降更快。20

1400015中东地区北美洲独联体国家非洲南美洲亚太地区欧洲 -12.921

产量（亿吨）

消费量（亿吨）

供需差额（亿吨）2021年全球石油供需现状（注意：本次计算的供需缺口未考虑国家储备资源）31由于全球油气投资减少，叠加地缘政治冲突，预计2025年-2030年，全球石油供应进一步收紧，油价将保持中高位，2025年之前，油价可能出现1-2次大幅度波动，石油供应于2027年左右达峰。4、石油的需求年均增长0.3%，2030年前达峰，天然气需求年均增长1.7%全球中长期石油供应来源构成全球中长期天然气供应来源构成32据《中国能源革命进展报告2020》预计的结果，“十四五”期间至2030年，我国原油产量将维持在每年2亿吨左右，原油的需求量将继续维持在7.0亿吨以上，对外依存度仍将保持在70%以上。至2030年，天然气产量预计在2800亿立方米左右，天然气的需求量约为6000亿方，天然气的对外依存度将逐渐走高，将增长至50%以上。中国油气供需：2030年前，确保原油产量达2亿吨/年和提升天然气产量达3000亿方/年5、中国油气对外依存度持续走高，稳油增气是基于我国国情的战略选择2012-2021年中国原油产量、进口量、对外依存度（总消费量约等于产量和进口量之和）2012-2021年中国天然气消费量、进口量、对外依存度（总消费量约等于产量和进口量之和）4.784.925.185.495.86.16.516.967.377.122.712.823.08353.3.814.194.625.055.425.1356.7%57.3%59.5%61.0%65.7%68.7%71.0%72.6%73.5%72.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.020152019对外依存度原油消费量、进口量（亿吨）2012

2013

2014原油消费量（亿吨）2016

2017

2018原油进口量（亿吨）2020

2021对外依存度（%）1498171618671930207023782797305932383670.6421534591.3616735933122913331403169928.10%31.12%31.67%31.92%35.51%39.23%43.94%43.58%43.33%46.29%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%05001000150020002500300035004000450050002015年2019年我国天然气消费量、进口量2012年2013年2014年天然气消费量(亿立方米）2016年2017年2018年进口天然气量(亿立方米）2020年2021年对外依存度（%）33油气地质储量中石油中石化中海油累计新增石油探明地质储量（亿吨）36.14.1211.051.22新增天然气探明地质储量（亿方）3600010000435850358陆上中-高渗透砂岩产油量为：

6311×104t/a,占33.0%陆上稠油产油量为：1799×104t/a,占9.4%陆上特殊岩性产油量为：…海域产油量为：4278×104t/a,…陆上低渗透-致密砂岩产油量为：5476×104t/a,占28.6%2017年我国石油产量构成中国形势：1、具备稳产2亿吨石油的资源基础，但是勘探开发难度逐年增大十三五期间，中国新增石油探明地质储量51.22亿吨，天然气5万亿方，具备稳产2亿吨的资源基础中国油气勘探逐渐迈向复杂构造、复杂岩性（火山岩、混积岩）、深层、超深层、深水领域、非常规油气领域，勘探开发难度增大。十三五期间，三大石油公司新增油气探明地质储量（不含海外）34低渗致密油藏提采高含水油藏提采、老油田稳产海上深水勘探开发非常规勘探开发提高单井产量和采收率是核心的重大技术难题。高含水砂岩油藏面临提高采收率、老油田长期稳产难题。海域原油生产的主力为渤海油田的稠油，面临发展稠油热采、井网加密等提高采收率新技术的挑战。非常规石油开发面临地质规律认识不足，配套工程技术不成熟等难点问题。2、低渗、高含水油藏提采，深层、深水、非常规油气开发面临技术挑战35天然气增产的资源基础相对雄厚，但是开发增产面临的困难较大，页岩气地质条件复杂、煤层气勘探开发投资大幅度下降，产能下降严重。常规天然气（万亿立方米）,78致密气（万亿立方米）,22页岩气（万亿立方米）,80煤层气（万亿立方米）,30天然气地质资源量为210万亿立方米，另有天然气水合物常规天然气：主力含气盆地的资源探明率均已超过30%，进入勘探的中期，未来向着深层和海洋深水等重大领域勘探，难度增加。致密气：初步形成了配套勘探开发技术。未来需要加大水平井钻探及其体积压裂技术攻关，努力提高单井产量，推进规模效益开发；提高气藏采收率。页岩气：深层页岩气勘探，提高采收率及后期稳产技术；海陆过渡相页岩气勘探技术；低品位常压页岩气经济开采技术。煤层气：煤层气提高单井产量理论技术；中、西部中—低煤阶煤层气地质理论与开采技术；煤系地层煤层气－致密气共3、天然气增产资源潜力巨大，但是勘探难度增大，煤层气面临困境较大生合采理论技术等。为153万亿立方米。资源非常丰富。36管道建设“十三五”规划目标未完成；天然气管道建设里程不足；智慧管道建设还处于初步阶段，建设技术及运营管理经验还不足；国家管网公司成立后，将破解统筹规划难题，但是新公司仍面临众多新任务、新挑战，尤其是垄断与监管。16.910.43.23.314.48.62.92.9024681012141618总里程天然气管道原油管道成品油管道万千米十三五规划目标十三五完成情况国家石油天然气管网集团有限公司原油事业部天然气事业部成品油事业部中国石化管道储运公司,以及中国石油西部管道公司、中国石油西南管道公司和中国石油管道分公司的原油业务。中国石油西气东输管道公司、中石油北京天然气管道公司、中海石油管道输气有限公司和中国石化天然气分公司,以及中国石油西部管道公司、西南管道公司和管道分公司的天然气业务。中国石化、中国海油的部分成品油业务公司，以及中国石油西部管道公司、西4、油气管网建设缺乏统筹规划，建设里程不达预期，管道公司成立将破解困局南管道公司和管道分公司的成品油业务。37十三五期间我国境内油气管道建设情况天然气：52-120亿方/年，2013年7月15日投产；至南宁天然气：计划380亿方/年，2019年12日投产，至上海，目前140亿方/年；原油：3000万吨/年，2018年实现满负荷，大庆油田。天然气：500亿方/年，过外蒙古至二连浩特（已经官宣）。天然气：计划300亿方/年，原油：计划1000-1500万吨/年，（

2020年实际1088万吨）。5、海外油气进口通道格局基本形成，但是进口量不达预期，将致力于多元化原油：1200-2200万吨/年，2015年1月30日投产，至重庆。38建成31座储气库，有效工作气量144亿方；22座LNG接收站，罐容折算约62亿方；总调峰能力约206亿立方米，约占天然气消费量的6.36%，远低于美国（16.77%）、欧洲（21.51%）、俄罗斯（18.23%）、日本（11.49%）、世界平均水平（11.8%）6、油气储备调峰能力不足，调峰手段依赖储气库与LNG接收站02004006008001000120014001600单位（亿立方米）2016201720182019202020162017201820192020201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020美国 欧洲 俄罗斯 日本 中国储气库有效工作气量

LNG调峰设施206206206206206206206206206206409583463216227716977797426443020040060080010001200美国欧洲 俄罗斯 日本 世界平均 美国欧洲 俄罗斯 日本 世界平均2020年2030年储备调峰能力（亿立方米）实际值

对标缺口2020年世界典型国家储备调峰体系及能力对标世界典型国家储备调峰能力及我国的调峰缺口39储气库及LNG接收站运营主体集中度高，逐步进行市场化改革，建设运营主体呈现多元化发展态势6、储气调峰体系市场化改革处于初期，运营模式有待完善储气库设计工作气量及占比LNG接收站罐容及占比LNG接收站分布及接受能力40中国“稳油增气”的战略布局与对策加大勘探开发资金投入力度加强勘探开发关键技术创新加强海外权益区块布局全面推进数字化转型加快油气管道建设与改革加快油气储备能力建设加大勘探开发力度面对6大挑战，将围绕6大方面布局，破解中国能源安全困局41吸引多渠道资金投入；《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》自2020年5月1日正式实施，其中规定凡在我国境内注册的净资产不低于3亿元人民币的内外资公司，均有资格按规定取得油气矿业权。加大勘探开发投资力度；2021年4月公布的《2021年能源工作指导意见》要求，推动油气增储上产，确保勘探开发投资力度不减，进一步提能源储运能力。石油公司分类2018年2019年增量增长幅度中石油勘探53.263.21018.7%开发241.8271.830.012.4%中石化勘探18.323.65.328.96%开发42.6955.212.5129.3%中海油勘探18.1026.848.7448.3%开发78.03105.2427.2134.8%总计452.12545.8893.7620.74%进一步减税降费支持油气安全保障能力提升；例如《延续西部大开发企业所得税政策》，企业所得税为15%。1、加大勘探开发资金投入力度、吸引多渠道资本投入，减税降费保安全42大气田勘探与复杂气田提高采收率技术非常规油气勘探开发技术深水油气勘探开发技术及装备43石油工程服务技术装备和数字化转型石油大幅度提高采收率技术技术及装备创新中高渗透油藏：水治理、化学驱低渗油藏：水驱、气驱、化学驱稠油油藏：CSS,SF，SAGD，火驱复杂碳酸盐岩油藏：储层及剩余油表征，气驱，储层改造等。大气田勘探：深层-超深层气田成藏及勘探技术；复杂气田提采：精细气藏描述、开发设计、控水排水、增压采气。甜点预测与评价，水平井钻井、体积压裂，井网优化，注水注气开发等。沉积理论、碳酸盐岩储层理论研究，天然气水合物开采技术及装备，FPSO、平台建设、水下生产、特种设备，海上稠油开采等。智能化物探装备（节点仪器、OBC、OBN）物探采集处理软件；地层扫描测井技术与装备，智能钻井及超深层钻井设备，智能压裂、体积压裂设备等。2、加强勘探开发关键技术及设备创新，解决卡脖子技术难题2021：中国油气公司海外权益产量达到2.1亿吨油当量，1.67亿吨油和540亿方气目标：2030年，中国油气公司海外权益产量目标为2.28亿吨油当量，1.4亿吨油和1100亿立方米气措施：由于海外项目产量自然递减以及合同到期，需要巩固海外核心产区来保持产量，并通过多种途径获取新项目，尤其需要加大“一带一路”沿线新项目的开发3、加强海外权益区块布局，各油田单位走出国门，发展海外油气业务2050年海外权益产量，原油及

天然气权

益当量预测444、强化数字化转型，建设智慧油田，推动生产、科研、管理模式创新发展数字化转型核心价值提高数据资产利用率降本增效应对市场波动提高运营和生产效率协同管理应用生产业务流程优化生产指标预测分析油气生产现场监测基础设施建设智慧油田建设核心内容数字化转型的核心价值在于提高生产、经营效率、降低成本、降低能耗，实现高质量低碳运营；智慧油田建设需要强有力的信息化建设支撑，可以划分为5个内容：以物联网为核心的基础设施建设；实时传输技术为核心的油气田现场监测；融合大数据技术的预测分析；以业务流程整合为核心的生产优化及一体化工作环境带来的协同工作模式。454、强化数字化转型，建设智慧油田，推动生产、科研、管理模式创新发展中国石油：以数字化转型驱动油气产业高质量发展发展战略方向：将数字技术融入到油气产业链的产品、服务和流程中，推动公司发展理念、工作模式、运营管理、科技研发、管理体制机制等方面的变革，打造智能化生产、网络化协同、个性化服务等新

能力，开创基于用户、数据、创新驱动的新商业模式、新生产方式和新产业生态。46中国石化：以数字化转型促进能源化工产业高质量发展发展战略方向：按照“数据+平台+应用”的新模式，大力推进数据中心、物联网、工业互联网等新型基础设施建设，建成覆盖全产业、支撑各领域业务创新的管理、生产、服务、金融“四朵云”。中国海油：把握大势，抢抓机遇，加快推进中国海油数字化转型发展战略方向：努力实现“一个平台、两套体系、三朵云、四项能力、五大提升”的数字化转型目标，加强IT基础设施建设、智能油田建设、经营管理信息系统建设、加强网络信息安全防护。加快推动公

司从传统管理模式向现代化、数字化、智能化跨越，全面建成“智慧海油”。管网公司成立之后，仍然面临着统筹规划、权益划分、职责监管等难题，需要加快改革发展；省级管网改革成未来油气行业重点改革方向；管网隐患治理和安全改造是行业重点方向；在稳油增气的战略规划下，未来5年，国家管网公司每年将新增建设5000-6000公里管网，特别需要加强天然气管网建设力度。“双碳”战略目标顶层设计出台，天然气“全国一张网”体系加快完善。5、推进管网公司改革发展，加快油气管道建设，加强管道隐患治理9.169.8510.5710.8711.3411.9312.2312.6613.4115.0086420101214162012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2012-2021年我国油气管道建设里程（万千米）2021-2022年7起燃气爆炸事件，国家高度重视47D线管道已在建设，但是延迟了，预计2023年左右可建成，运输能力300亿方/年中亚油气管道，气源不足、管线未满容量运行，D线管道建设延迟，需要加强土库曼斯坦的天然气开发合作，积极谈判获取更多的天然气输气量。ABC管线气源缺口200亿方，

350亿方<550亿方ABCD管线气源缺口250亿方，700亿方<950亿方5、加快海外输华油气管道建设及扩输，加强油气进口通道的安全保障48萨哈林，100亿方/年，2022年官宣500亿方/年LNG为主萨哈林，100亿方/年5、加快推进建设中俄东线管道、西线过外蒙古管道以及北极航道建设东线：建设萨哈林——中国东北的油气管道气量100亿方/年；西线：过外蒙古至二连浩特，500亿方/年；加快开辟北极航道，推进LNG进口多元化。预计：2040年，俄罗斯——中国天然气760亿方/年（管道气），满足中国11%的天然气需求2022年已经官宣2022年已经官宣49序号运营方储气库类型设计库容（亿方）地点状态1中石油驴驹河储气库枯竭油气藏5.7天津开工2兴9储气库枯竭油气藏15.42河北前期3南堡储气库枯竭油气藏-河北前期4苏203、苏39-61枯竭油气藏-内蒙前期5辽河储气库群枯竭油气藏241辽宁开工6双驼子储气库枯竭油气藏11.21吉林前期7升平储气库枯竭油气藏150黑龙江开工升深2-1、四站、朝51储气库枯竭油气藏-黑龙江前期89铜锣峡储气库枯竭油气藏15重庆前期10黄草峡储气库枯竭油气藏19.4重庆前期11万顺场储气库枯竭油气藏58.7重庆规划12沙坪场储气库枯竭油气藏200重庆规划13寨沟湾储气库枯竭油气藏-重庆规划14老翁场储气库枯竭油气藏18.5四川前期15牟家坪储气库枯竭油气藏10.5四川前期16沈公山储气库枯竭油气藏-四川规划17兴隆场储气库枯竭油气藏-四川规划18陕43储气库枯竭油气藏20.8陕西规划19温吉桑储气库群枯竭油气藏56新疆开工20淮安储气库盐穴12.2江苏开工21平顶山储气库盐穴18河南前期22云应储气库盐穴5.5湖北前期23衡阳储气库盐穴10湖南规划24白驹储气库含水层-浙江规划25麻丘储气库含水层18.43江西规划26中石化广华砂岩油藏枯竭油气藏34.5湖北规划金坛储气库二期、三期盐穴11.79江苏开工2728黄场储气库盐穴52湖北规划29江汉盐穴储气库盐穴48.09湖北开工30港华金坛储气库二期盐穴3.1江苏开工中国拟建的储气库情况6、加快油气储备，储气库、LNG设施建设，2030年调峰能力达到世界水平14462400440100300200400500600储气库LNG设施2030年我国储气调峰能力规划（650亿立方米）2020年工作气量（亿立方米）2030年前计划新增工作气量（亿立方米）新建30座储气库，50新增工作气量400亿方按照国家发改委规划，2030年我国天然气消费量5500-6000亿方，按照最低值5500亿方以及世界

11.8%的平均水平，2030年调峰能力建设需要达到650亿方。其中储气库544亿方，LNG设施106亿方6、加强顶层设计，分区布局，多措并举，建立多元化的储备调峰体系1、西北部气源丰富，远离消费中心，应建设战略储备储气库，打造国家天然气战略储备中心（塔里木、准噶尔、柴达木盆地）2、西南四川盆地，气源丰富，靠近中部消费中心，应建设储气调峰枢纽（储气库、调峰气田、陆上LNG液化厂）3、中北部地区（鄂尔多斯盆地），建设气田调峰、储气库调峰、煤制气及UCG调峰6、东南沿海地区，建设LNG储气调峰设施5、长江经济带，建设盐穴型、含水型储气库以及在长三角沿海建设LNG设施3、环渤海地区、东北地区，加强储气库群建设，已有储气库扩容建设，管道及气田调峰能力\LNG设施建设51我国碳中和实施路径与能源转型展望5报告提纲煤炭行业发展形势与转型路径2全球能源转型发展形势1新能源发展机遇、面临的挑战与对策4油气行业发展形势与稳油增气战略布局32015201612月12日在巴黎气候变化大会上通过4月22日在纽约签署10月5日满足双55条件2016201611月4日正式生效202011月4日美国退群20212月19日美国入群《巴黎协定》要求降低碳排放，实现碳中和，全球气候治理进入“碳中和、碳达峰”政策与法律强制性约束阶段，为新能源发展带来机遇。机遇1：《巴黎协定》要求全球降低碳排放，本世纪下半叶实现碳中和《巴黎协定》长期目标是将全球平均气温较前工业化时期上升幅度控制在2℃以内，并努力将温度上升幅度限制在1.5℃以内。为了实现上述目标，需要尽快实现温室气体排放达到峰值，在本世纪下半叶实现温室气体净零排放。全球2065－2070年实现碳中和的要求。注：双55条件是指至少需要55个国家参与签署且排放占比超过全球的55%才能生效。532018年发布的《IPCC全球升温1.5℃特别报告》，强调了气候行动的紧迫性，目前全球气温较工业化前期已经增加了1℃，全球升温1.5℃最快可能在2030年达到，按照这一速度，2065年前后可能达到2℃，比巴黎协定确定的21世纪末的全球温控目标提前40年。进一步强化了发展新能源的必要性。1850-1900年间，-0.3~0℃左右;2020年已经上升至1.2℃;预计2030年，就将上升1.5℃；全球：0.2℃/10年；中国：0.24℃/10年。1850年以来全球平均气温波动清华大学气候变化与可持续发展研究院：《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》2021年出版机遇2：《IPCC全球升温1.5℃特别报告》要求加速行动，降低碳排放542011-2021年制定可再生能源监管政策的国家数量（按行业分类）2021年超过135个国家制定了温室气体净零排放的目标；世界上几乎所有国家都制定了可再生能源支持政策。在政策的支持和激励下，2021年全球可再生能源装机容量和可再生能源投资创历史新高。《全球可再生能源装机容量统计年鉴》，数据显示，截至2021年底全球可再生能源装机量达3064GW，较去年增长9.1%。机遇3：全球密集出台支持可再生能源发展政策，引领新能源发展水电42.57%55海洋能0.02%2021年全球可再生能源累计装机占比；数据来源，国际可再生能能源署（IRENA）《2022年可再生能源装机容量统计年报》风能25.82%太阳能26.59%生物质能4.49%地热能0.52%竞价上网1、预计到2040年，太阳能光伏发电、风电、电动汽车电池成本还将分别下降30%～50%、0～30%、10%～45%。技术进步成本下降规模化应用市场竞争2、储能贯穿新能源开发与利用的全部环节，是能源转换与缓冲、调峰与提效、传输与调度、管理与运用的核心技术。电化学储能、动力电池能量密度10年提高了2倍，使用寿命可以超过5年50万千米，充电时间从超过3小时下降到30分钟以内。机遇4：技术进步带来成本下降是新能源行业持续发展的内生动力工业储能系统3、5G等现代技术加速融入能源技术领域，给核心装备和技术突破带动产业升级带来机遇。来源：IRENA

(2020),《2019年可再生能源发电成本》562060为应对气候变化、减少温室气体排放，世界各国在《巴黎协定》等政策下相继确立碳中和目标，引导经济绿色低碳发展。尽管在大方向上已达成共识，但综合来看，在推动碳中和计划的时间及力度上，各国现阶段态度仍未趋于一致。欧盟态度积极，积极减排，希望建立国际统一市场或标准，但是包括澳大利亚、俄罗斯、沙特等资源输出国以及印度、印尼、越南等亟待通过工业化实现现代化的国家对碳中和持保留和反对态度。美国不同领导人态度反复无常。挑战1：世界上多个国家在为碳中和行动，但是仍然有众多国家态度反复无常57世界不同地区国家经济发展水平与碳排放存在较大差异，难以统一标准要求各国实现碳中和达峰后下降阶段：美英德法日；排放增长阶段：印度；进入“平台期”：中国；尚未启动：农业国，发展中国家，如非洲 很多国家。注：以人均排放情况更为合适挑战2：世界各国国情不同，碳排放情况差异大，争论焦点难以统一丁仲礼院士：中国碳中和框架路线图研究58挑战2：世界各国国情不同，碳排放情况差异大，争论焦点难以统一目前全球碳排放总量、人均碳排放量、累计碳排放量、人均累计碳排放量争论焦点难以统一；我国的生产端人均二氧化碳排放量是7.28吨/年，高于全球平均水平，不过比美国要低很多；从消费端来看，我们的人均排放量比英法美都低；我国人均累计排放，远远低于全球平均。7.284.835.5316.14.75181614121086420中国 法国 英国 美国 全球生产端人均碳排放（吨CO2/人）6.416.598.08

17.57

4.7520181614121086420中国法国英国美国全球消费端人均碳排放（吨CO2/人）157.39丁仲礼院士：中国碳中和框架路线图研究59516.92920.331218.71209.621400120010008006004002000中国法国英国美国全球人均累计碳排放（1900-2019）（吨CO2/人）“双碳”目标下，新能源产业发展所需的锂、钴、镍和稀土，需求量将出现“井喷式”增长。由于中国战略性矿产资源禀赋较差，而需求将长期维持在高位态势，供应安全隐患进一步增大。挑战3：新能源发展所需的关键矿产资源稀缺，对外依存度高，供应安全隐患大7.4%10.6%15.7%25.5%35.7%46.2%50.0%50.0%55.5%64.3%72.0%72.1%75.7%80.4%81.8%84.2%90.0%92.0%97.1%99.0%99.0%99.5%0%20%100%铂铌铁

铬铁矿钴镍锆铁矿石锰铝铜石油锂盐坦金重稀土钾盐天然气钛矿锡铍萤石煤炭2021年我国关键矿产资源对外依存度40%

60%

80%2022年3月8日，震惊中外的镍平仓事件美国联合其盟友，能源资源治理倡议（

ERGI）、关键矿产测绘倡议（CMMI）、关键矿产联合行动计划；互惠国防采购协议（RDP）、供应安全双边协议（SOSA）602021年，在Covid-19的持续影响下原材料上涨，一定程度上影响了可再生能源供应链，使部分项目推迟投产；新能源发展所需的关键矿物镍、钴、锂、铜、铂等资源集中度高，原材料供应国政策逐步收紧；全球经济与能源消费复苏、叠加2021年美国宽松的货币政策，2022年俄乌冲突等因素推动能源价格上涨。挑战4：新能源发展所需原材料价格上涨，压缩新能源项目的经济效益2020年以来，镍-镍铁-硫酸镍价格走势（元/吨）数据来源：中信建投2022年以来，国内太阳能级硅料价格趋势（万元/吨）2021年1月单价8.5万元/吨左右,2022年已经超过25万元/吨61水力发电、风光发电等受天气变化影响较大，2022年川渝地区电力紧缺进一步凸显水力发电的不确定性；电力不易长期储存，在高温、低温下特别不易储层，不确定因素大；新能源资源禀赋与消费端存在时空上的偏差，例如：时间上，鄂尔多斯盆地春秋风资源好，夏冬风资源一般； 春夏日照时间长，秋冬日照时间短；空间上：西北、中北和东北地区风光资源丰富，但是用能需求主要集中在 东部沿海城市。挑战5：极端气候变化，生产端与消费端在时空上的不匹配制约新能源发展2022年以来，长江流域的干旱气候，给水力发电带来巨大挑战鄂尔多斯盆地1-12月风速分布图（3-5月风速最高）62新能源应用：利用方式多元化，但以发电和新能源汽车两种应用方式为主新能源发电水力发电风光发电核能发电地热能发电生物质能发电新能源汽车纯电动汽车混合动力汽车燃料电池汽车氢动力汽车电动飞机新能源供热太阳能光热地热供暖、养殖地热医疗保健风力泵水生物质供热新能源化工氢能炼钢氢制作化工品生物质燃料气制作化工品氢储能、天然气掺氢63新能源应用：新能源发电呈现蓬勃发展之势，将引领发电行业变革202020252030205020602020-2060年我国发电装机总量及结构（亿千瓦）9080706050403020100风电 太阳能发电 水电 煤电 气电 核电 生物质及其他 燃氢机组2020与2021年全球发电结构全球新能源发电（水电、核能和其他可再生能源）占比超过38%，呈现上升态势；我国新能源发电装机总量快速增加，预计2060年，新能源发电占比高达96%，引领发电行业变革64337312521131091828507145040035030025020015010050020152016201720182019纯电动汽车（万辆） 其他类型（万辆）2015-2019年中国不同类型新能源汽车保有量2013-2021年中国新能源汽车销量（万辆）2021年中国新能源汽车效率量急速上升；纯电动汽车销量达到320万，新能源汽车中占比达到90.9%；政策环境：双碳战略推出，顶层策略引领，4部门联合推出开展2021年新能源汽车下乡活动；监管政策：进一步强化质量监督管理，落实新能源汽车生产企业产品质量主体责任，鼓励企业积极开展缺陷调查及主动召回；坚决遏制新能源汽车盲目投资乱象。技术环境：“三电”技术（电池、电机和电控）基本成熟，续航里程和电池组能量逐步提升。新能源应用：新能源汽车产销量快速上升，政策由大力扶持转变为加强监管1.87.533.150.7125.6120.6136.7352.1316.7%341.3%53.2%

77.753.3%61.6%-4.0%13.3%-50%0%50%100%157.6%150%200%250%300%350%400%0501001502002503003504002013201420212015

2016

2017新能源汽车销量（万辆）2018

2019

2020总体销量增长率（%）652022-2025年中国新能源汽车市场销量规模新能源汽车行业进入后补贴时代，2021年新能源汽车补贴在2020年基础上退坡20%，2022年继续退波30%；2021年购置补贴政策维持动力电池系统能量密度、续驶里程、能耗等技术指标门槛不变。市场规模预测：到2025年，新能源汽车新车销售量将达到1600余万辆左右。新能源应用：我国新能源汽车进入后补贴时代，但是销量仍然迅猛增长352

136.7

90312881641157.5%57763.9%56.5%42.6%0.0%27.4%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%020040060080010001200140016001800202020212022E2025E销量（万辆）2023E

2024E增长率（%）4.84.64.44.23.33.42.21.91.521.0643.53.33.23.02.42.21.00.90.720.5040.01.02.03.04.05.06.02013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年纯电动汽车补贴（万元） 混合动力补贴（万元）2013-2022年新能源汽车平均补贴金额662011-2021年中国风电新增、累计装机容量统计情况（国家能源局）（1）风能发电产业现状——新增及累计装机规模2011-2021年全球风电新增、累计装机容量统计情况风能：全球新增及累计装机规模快速增长，中国均是全球第一40.6453651.763.854.953.550.760.493.093.623828331937043348854059165174483701002003004005006007008009002011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2