低空经济产业发展专题研究报告

低空经济产业发展专题研究报告摘要低空经济是以低空空域为依托，以各类有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。根据中国民航局预测，2025年中国低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年有望突破3.5万亿元。低空经济已从2024年的"新增长引擎"升级为2026年的"新兴支柱产业"，成为培育新质生产力的核心赛道。本报告系统分析了低空经济的产业背景、发展现状、驱动因素、面临挑战，并结合标杆案例提出战略建议，为政府决策、企业布局和投资研判提供参考。一、背景与定义（一）概念内涵低空经济是指以真高1000米以下（根据实际需要可延伸至3000米）的低空空域为依托，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动航空器研发制造、低空飞行基础设施建设运营、飞行服务保障以及多元化应用场景拓展等领域融合发展的综合性经济形态。其核心特征包括：空间维度的立体性、产业关联的广泛性、技术融合的创新性以及应用场景的多样性。从产业链角度看，低空经济涵盖上游的航空器研发制造（包括无人机、eVTOL、通用航空飞机等）、中游的低空飞行基础设施（起降场、通信导航监视设施、空管系统等）以及下游的多元化应用服务（物流配送、城市空中交通、应急救援、农林植保、文旅观光等）。（二）发展背景低空经济的兴起源于多重因素的叠加共振。从技术层面看，电池能量密度的提升、人工智能技术的突破、5G通信网络的覆盖为低空飞行器的发展奠定了技术基础。从政策层面看，2024年低空经济首次写入政府工作报告，被定位为"新增长引擎"；2025年升级为"重点培育产业"；2026年正式跻身与集成电路、生物医药并列的"新兴支柱产业"，政策重视度持续攀升。从市场需求看，城市交通拥堵、物流配送效率提升、应急救援能力建设等现实需求为低空经济提供了广阔的应用空间。国际层面，美国、欧洲、日本等发达国家和地区也在积极布局城市空中交通（UAM）和先进空中交通（AAM）产业，全球竞争格局正在形成。中国凭借在无人机领域的先发优势、完整的制造业体系以及巨大的市场空间，有望在低空经济全球竞争中占据有利位置。二、现状分析（一）市场规模与增长态势根据中商产业研究院数据，2024年中国低空经济市场规模达到约6702.5亿元，同比增长超过30%。中国民航局预测，2025年市场规模将达到1.5万亿元，到2035年有望突破3.5万亿元，年复合增长率保持在20%以上。低空经济已成为培育新质生产力、打造万亿元级新兴产业的核心赛道。表1：中国低空经济市场规模及预测年份市场规模（亿元）同比增长数据来源2023年约5,000-行业估算2024年6,702.5约34%中商产业研究院2025年（预测）15,000约124%中国民航局2035年（预测）35,000-中国民航局数据来源：公开资料整理（二）细分领域发展情况eVTOL（电动垂直起降飞行器）作为低空经济的核心赛道，增速表现尤为突出。2023年市场规模为9.8亿元，2024年跃升至32亿元，同比增长超过220%，预计2025年将达到57亿元。eVTOL被视为低空经济发展的关键突破点，在城市空中交通、物流配送、应急救援等领域具有广阔应用前景。低空安防领域同样保持高速增长。据赛迪顾问《2025年中国低空安防产业发展白皮书》数据，2024年国内低空安防市场规模突破150亿元，同比增长35%，其中无人机侦测与反制系统占比超过70%。随着低空飞行活动日益频繁，空域安全管控需求持续攀升。无人机产业是中国低空经济的优势领域。中国已成为全球最大的无人机生产国和出口国，消费级无人机占据全球约70%的市场份额，工业级无人机在农林植保、测绘勘察、电力巡检等领域应用广泛。2024年，杭州集聚400余家低空经济相关企业，形成完整产业链，年产值超过329亿元，同比增长26.54%；2025年上半年飞行量超100万架次，创新应用不断落地。（三）产业链格局低空经济产业链可分为上游、中游、下游三个环节：上游：航空器研发制造。包括无人机、eVTOL、通用航空飞机等整机制造，以及动力系统、航电系统、复合材料等核心零部件。主要企业包括亿航智能、小鹏汇天、峰飞航空、沃飞长空、沃兰特航空等。中游：低空飞行基础设施。包括起降场（通用航空机场、垂直起降场）、通信导航监视设施、空中交通管理系统等。截至2024年底，国内通用航空机场数量仅400余个，基础设施建设相对滞后。下游：应用服务场景。包括物流配送、城市空中交通、应急救援、农林植保、文旅观光、安防巡检等多元化应用。深圳、杭州、成都等城市在低空物流、文旅观光等领域率先开展试点示范。三、关键驱动因素（一）政策驱动政策支持是低空经济发展的首要驱动力。2024年，低空经济首次写入政府工作报告，被定位为"新增长引擎"；2025年升级为"重点培育产业"；2026年正式跻身"新兴支柱产业"，与集成电路、生物医药并列，三年实现"三级跳"。2024年1月1日，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，标志着我国低空空域管理进入法治化轨道。2025年，中央空管委部署低空管理专项措施，建立空域管理体系与工作机制；发改委发布《低空经济及其核心产业统计分类（试行）》，首次从国家层面明确产业范畴与核算口径；新《民航法》通过，为低空经济发展提供法律保障。地方政府层面，深圳、杭州、成都、广州、长沙等城市率先出台低空经济发展规划，积极打造"低空之城"样板。深圳市在低空基础设施建设、应用场景拓展、产业生态培育等方面走在前列，形成了可复制可推广的经验模式。（二）技术驱动技术进步是低空经济发展的核心支撑。电池技术的突破是关键因素之一，高能量密度锂电池、固态电池的研发应用显著提升了电动航空器的续航能力和经济性。人工智能技术的发展为无人驾驶航空器的自主飞行、智能避障、协同调度提供了技术基础。5G-A/6G通信网络的覆盖为低空飞行器的实时通信、远程操控、数据传输提供了网络保障。北斗导航系统的完善为低空飞行器提供了高精度定位服务，支撑低空空域的精细化管理。数字孪生技术的应用使得低空空域的数字化建模、仿真推演、智能决策成为可能。这些技术的融合创新正在重塑低空经济的技术底座。（三）市场驱动多元化的市场需求是低空经济发展的根本动力。城市交通拥堵问题日益严重，城市空中交通被视为解决"大城市病"的重要途径。物流配送效率提升需求催生了无人机快递、即时配送等新业态。应急救援能力建设需求推动了无人机在森林防火、防汛救灾、医疗急救等领域的应用。消费升级趋势下，低空文旅观光、私人飞行体验等新兴消费场景不断涌现。农业现代化进程中，无人机植保、精准农业应用需求持续增长。安防巡检领域，无人机在电力巡检、管道巡检、城市安防等方面的应用日益普及。（四）资本驱动资本市场对低空经济高度关注，大量资金涌入eVTOL、无人机等细分领域。2024年，15笔亿元级融资涌入eVTOL赛道，时的科技、零重力飞机工业、沃飞长空、小鹏汇天、峰飞航空、御风未来等多家头部企业成功获得大额融资，部分企业单轮融资规模超过10亿元。资本的支持加速了技术研发、产能建设和商业化进程，推动了产业生态的快速形成。同时，各地政府设立的产业引导基金也为低空经济企业提供了资金支持。四、主要挑战与风险（一）空域管理瓶颈空域管理是制约低空经济发展的最大瓶颈。1000米以下低空空域涉及军方（军事安全）、民航局（航线管理）、地方政府（经济发展）三方的交叉利益，管理权限复杂，协调难度大。尽管《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》已正式施行，但低空空域在管理能力、资源配置效率等方面仍面临现实挑战。当前低空空域开放程度有限，飞行审批流程繁琐，审批周期较长，制约了低空飞行活动的规模化开展。空域资源的精细化配置能力不足，难以满足日益增长的低空飞行需求。（二）基础设施短板低空飞行基础设施建设严重滞后于产业发展需求。截至2024年底，国内通用航空机场数量仅400余个，远不能满足低空经济发展的需要。垂直起降场、充电设施、通信导航监视设施等新型基础设施建设刚刚起步，覆盖范围有限。空中交通管理系统尚不完善，缺乏统一的低空飞行服务平台和标准化的飞行服务流程。低空空域的数字化、智能化管理能力有待提升。（三）技术安全风险低空飞行活动日益频繁，安全隐患逐步凸显。"黑飞"、违规飞行等现象时有发生，对公共安全构成威胁。低空飞行器的适航认证体系尚不健全，安全标准有待完善。电池安全性、飞行控制系统可靠性、通信链路稳定性等技术问题仍需持续攻关。极端天气条件下的飞行安全、城市复杂环境下的避障能力、多机协同飞行的安全保障等都是需要解决的技术难题。（四）商业模式不确定性低空经济的商业模式仍在探索之中，多数应用场景尚未形成可持续的盈利模式。城市空中交通的票价水平、运营成本、市场接受度存在不确定性。无人机物流配送的经济性受制于载重能力、续航里程、运营成本等因素。市场竞争日趋激烈，部分细分领域出现同质化竞争和产能过剩风险。行业标准不统一，产品质量参差不齐，影响消费者信心和行业发展。五、标杆案例研究（一）亿航智能：全球eVTOL商业化先行者亿航智能是全球首家实现eVTOL商业化交付的企业，其EH216-S无人驾驶载人航空器已获得中国民航局颁发的型号合格证（TC）、生产许可证（PC）和标准适航证（AC），成为全球首个取得适航"三证"的eVTOL企业。2024财年，亿航智能实现eVTOL销售与交付216架，较2023年增长超三倍，推动公司年度总收入创历史新高。亿航智能的成功经验在于：一是坚持无人驾驶技术路线，降低运营成本和准入门槛；二是积极推动适航认证，建立行业标杆；三是与地方政府、旅游景区合作，拓展应用场景；四是构建完整的运营服务体系，提供从销售到运营的全链条服务。（二）小鹏汇天：车企跨界布局的典范小鹏汇天是小鹏汽车旗下的飞行汽车公司，依托汽车产业链优势，在eVTOL领域快速崛起。2024年，小鹏汇天"万辆级"飞行汽车工厂进入试产阶段，标志着eVTOL行业向量产交付冲刺。小鹏汇天的"旅航者X2"已在国内多个城市完成公开飞行演示，积累了丰富的飞行数据和运营经验。小鹏汇天的差异化优势在于：一是借助汽车产业链实现成本控制和规模化生产；二是将智能驾驶技术迁移至飞行器，提升产品智能化水平；三是通过飞行汽车概念吸引消费者关注，培育市场认知；四是积极推动低空空域管理改革，参与行业标准制定。（三）深圳：打造低空之城样板深圳市将低空经济作为战略性新兴产业重点培育，积极打造"低空之城"样板城市。在基础设施建设方面，深圳规划建设一批垂直起降场和无人机起降点，构建覆盖全市的低空飞行服务网络。在应用场景拓展方面，深圳在低空物流、文旅观光、城市空中交通等领域开展试点示范。2024年，深圳低空经济产值突破1000亿元，集聚低空经济企业超过1500家，形成了较为完整的产业生态。深圳的成功经验为其他城市发展低空经济提供了可借鉴的模式，包括政府引导与市场主导相结合、基础设施建设与场景应用同步推进、产业培育与监管创新协同发力。六、未来趋势展望（一）政策持续加码，空域改革深化预计未来3-5年，低空经济政策支持力度将持续加大。中央空管委将进一步完善低空空域管理体系，推动空域资源有序释放。飞行审批流程将大幅简化，审批效率显著提升。低空空域的数字化、智能化管理能力将明显增强，为低空飞行活动的规模化开展创造条件。（二）技术加速迭代，产品日趋成熟电池能量密度将持续提升，固态电池有望实现商业化应用，显著改善电动航空器的续航能力。人工智能技术将更加成熟，无人驾驶航空器的自主飞行能力和智能避障水平将大幅提升。5G-A/6G网络将实现低空空域全覆盖，支撑大规模低空飞行活动的开展。（三）场景加速落地，商业化进程提速2026年有望成为低空经济场景化应用元年。无人机物流配送将在更多城市实现规模化运营，城市空中交通将在特定场景开展商业化试点，低空文旅观光将成为景区标配服务。应急救援、农林植保、安防巡检等传统应用场景将进一步深化拓展。（四）产业生态完善，竞争格局重塑低空经济产业生态将加速完善，上下游企业协同发展。头部企业将通过技术积累、产能建设、市场拓展巩固领先地位。车企、互联网企业、传统航空企业等跨界玩家将持续涌入，竞争格局更加多元。行业标准将逐步统一，产品质量和服务水平将显著提升。七、战略建议（一）加快空域管理改革，释放低空资源建议加快推进低空空域管理改革，建立军地民协同管理机制，明确各方职责边界。简化飞行审批流程，推行"一站式"审批服务，缩短审批周期。推进低空空域的数字化管理，建设国家级和省、市级低空飞行综合监管服务平台，实现低空飞行活动的智能化监管。（二）加强基础设施建设，夯实发展基础建议将低空飞行基础设施纳入新型基础设施建设规划，加大投资力度。规划建设一批通用航空机场、垂直起降场和无人机起降点，形成覆盖全国的低空飞行服务网络。加快通信导航监视设施建设，提升低空空域的通信保障能力。（三）完善标准规范体系，强化安全保障建议加快制定低空飞行器适航标准、飞行服务标准、空域管理标准等系列标准规范，构建完善的标准体系。加强低空飞行安全监管，严厉打击"黑飞"、违规飞行等行为。推动低空飞行保险制度建设，分散运营风险。（四）培育多元应用场景，推动商业化落地建议支持各地开展低空经济应用场景试点示范，探索可持续的商业模式。重点发展无人机物流配送、城市空中交通、应急救援、农林植保、文旅观光等应用场景。鼓励企业创新服务模式，降低运营成本，提升服务质量，培育消费市场。（五）加强人才培养，支撑产业发展建议加强低空经济相关专业人才培养，支持高校开设低空经济相关专业，培养航空器设计制造、飞行运营、空域管理等专业人才。推动产教融合，支持企业与高校联合培养实用型人才。完善职业资格认证体系，