可转债融资合同范本

PAGE可转债融资合同范本甲方（融资方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（投资方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方具有良好的发展前景和融资需求，乙方对甲方的业务和发展潜力感兴趣并愿意进行投资，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方以可转换债券方式向乙方融资事宜达成如下协议：一、定义与解释1.可转债：指甲方依照本合同约定向乙方发行的，在一定条件下可转换为甲方股权的债券。2.转换价格：指可转债转换为甲方股权时每股的价格。3.转换条件：指满足可转债转换为甲方股权所需要的条件。4.本息：指可转债的本金及按照本合同约定应支付的利息。二、融资额度与方式1.乙方同意向甲方提供总额为人民币元（大写元整）的可转债融资。2.融资方式为甲方以发行可转债的形式向乙方募集资金。三、可转债的基本条款1.票面金额：每张可转债的票面金额为人民币元。2.发行数量：本次发行可转债的数量为张，共计人民币元。3.债券期限：自本合同生效之日起年。4.利率：本次可转债的年利率为%。5.付息方式：按年付息，每年月日为付息日。6.转换价格：初始转换价格为每股人民币元。转换价格在满足本合同约定的调整条件时，将按照约定进行调整。四、权利与义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本合同约定使用乙方提供的融资资金。对可转债的发行、管理和运作享有自主权，但应遵守法律法规及本合同的约定。在满足本合同约定的转换条件时，有权要求乙方将可转债转换为甲方股权。2.义务按照本合同约定的时间、金额和方式向乙方支付可转债的利息。按照本合同约定的条件和程序办理可转债的发行、登记、托管等相关手续。向乙方提供真实、准确、完整的财务状况、经营情况等信息，配合乙方进行尽职调查。在可转债存续期间，按照法律法规及本合同约定履行信息披露义务。按照本合同约定的转换条件和程序，及时办理可转债的转换事宜。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本合同约定收取可转债的本息。在满足本合同约定的条件下，有权将可转债转换为甲方股权。有权对甲方的经营状况、财务状况等进行监督和检查。2.义务按照本合同约定的时间和金额向甲方提供融资资金。按照本合同约定的条件和程序行使可转债的转换权。对甲方提供的信息予以保密，但法律法规另有规定或因监管要求需要披露的除外。五、转换条件与程序（一）转换条件1.自可转债发行之日起满个月后，乙方有权随时提出将可转债转换为甲方股权。2.若甲方在可转债存续期间出现以下情形之一，乙方有权要求甲方按照本合同约定的转换价格将可转债转换为甲方股权：甲方连续年亏损且累计亏损达到公司净资产的%以上；甲方未能按照本合同约定按时足额支付可转债利息达期以上；甲方发生重大违约行为，严重影响乙方权益；法律法规规定或本合同约定的其他可触发转换的情形。（二）转换程序1.乙方应在满足转换条件后个工作日内，向甲方发出书面转换通知，明确转换的可转债数量。2.甲方应在收到乙方转换通知后的个工作日内，按照本合同约定的转换价格，向乙方出具股权证书，并办理相关的股权登记手续。3.乙方应在收到甲方股权证书后的个工作日内，将持有的可转债交还给甲方。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时足额支付可转债利息或偿还本金，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权要求甲方提前偿还全部本息，并按照本合同约定的转换条件将可转债转换为甲方股权。2.若甲方违反本合同约定的信息披露义务，应向乙方支付人民币元的违约金，并承担因此给乙方造成的损失。3.若乙方未按照本合同约定按时足额提供融资资金，每逾期一日，应按照未提供金额的%向甲方支付违约金。逾期超过日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失。4.若乙方违反本合同约定的保密义务，应向甲方支付人民币元的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。5.若一方违反本合同约定的其他义务，应承担因此给对方造成的全部损失。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同