202603期国内新能源乘用车市场深度分析报告

国内新能源乘用车市场国内新能源乘用车市场深度分析报告对标研究求信咨询吉图咨询361ci 01乘用车市场整体概况 03进口乘用车市场分析 04新能源市场小结1.1-新能源市场概况值，市场承压最为显著。3月销量虽环比大幅回暖，但同比跌幅仍未收窄至两位数，并未扭转下行趋势。对比历年一季度销量，2026年一2025年同期，也打破了此前连续多年一季度销量持续高增的增长逻辑，反映出行业价格战内卷、消费观望情绪加重、市场存量竞争加新能源月度销量(辆)-17.76%-17.76%-19.77%-19.77%-34.87%-34.87%80.5万80.5万56.6万56.6万43.1万43.1万下滑180.2万23.19%234.6万174.5万123.2万101.0万43.4万10.6万求信咨询吉图咨询1.2-新能源市场渗透率uu2026年一季度全国新能源汽车市场渗透率为42.88%，较2025年全年52.97%出现明显回落，结束了此前连续多年渗透率持续上行的增长态势。期，体现出新能源市场整体销量走弱的同时，燃油车市场出现一定回暖反弹。结合历年数据值，2026年一季度渗透率回落，反映行业正式进入高基数后的增长瓶颈期，存量竞争下新能源对燃油车的替代节奏明显放缓。3月渗透年度市场渗透率年度市场渗透率2020年2021年2022年2023年△2024年2025年2026年42.88%52.97%45.73%42.88%52.97%45.73%33.28%25.43%13.70%5.76%求信咨询吉图咨询1.3-燃料结构uu2026年一季度国内新能源汽车燃料结构呈现纯电动持续主导、插电混动份额小插电式混动25.05%、增程式9.88%。从月度走势来看，1-3月纯电动占比分别为61.12%、60.89%、70.销量回暖的核心主力；插电混动月度占比持续回落，从1月26.89%降至3月低位。对比历年数据，纯电动占比较2022年高点持续回落，混动路线整体份额稳步扩容，增程式持续稳步渗透，反映出市场需求向无里程增程式纯电动插电式求信咨询吉图咨询1.4-车型结构3月家用轿车市场需求明显回暖。结合历年趋势，类，反映消费偏好向空间、通过性更强的SUV车型倾斜。一季度SUV仍占据市场半 新能源市场车型类别·交叉型-轿车-MPV-SUV0.49%0.42%0.32%0.19%0.1求信咨询吉图咨询1.5-品牌定位u2026年一季度国内新能源乘用车市场呈现国产主导、进口大幅萎缩，全辆，同比下滑23.14%，进口新能源累计仅136114.90%，是当月市场回暖的核心动力，插混、增程式同步环比回升，但单月同比仍全线下跌。进口新能源3月单月同比、环比双双大近乎腰斩，进一步凸显国产新能源对市场的绝对垄断地位，行业存量竞争压力持续向进口品牌传导，同时国产内部纯电动韧性显著强于混动车型，市纯电动插电式混合动力46.67%450481增程式混合动力47326燃料电池00——0——00——430761纯电动插电式混合动力求信咨询吉图咨询2.1-市场表现业渗透率自2019年4.20%持续高速攀升至2025年峰值，2026年一季度首次出现渗透率同比回落，叠加新能源销量-月度新能源销量-月度新能源销量-年度渗透率-月度-O-渗透率-月度-O-增长+6.62pp+9.66pp+3.88pp+6.62pp渗透率渗透率-年度求信咨询吉图咨询2.2-销售结构uu2026年一季度国产新能源乘用车销售结构呈现明显式混动占比25.02%、增程式9.89%，混动整体份额小燃料结构-月度燃料结构-月度燃料结构燃料结构-年度n燃料电池纯电动n插电式增程式 细分市场-年度细分市场-年度34.00%41.07%46.01%48.27%46.77% 求信咨询吉图咨询2.2-销售结构u2026年一季度国产新能源乘用车派系与级别结构分化特征u2026年一季度国产新能源乘用车派系与级别结构分化特征偏低，外资整体持续边缘化，国产替代趋势进一步加深。级别结构上，微型A00级、小型A0级销量同比大幅下跌，份额持续收缩；紧凑级别-本期派系结构-本期级别-本期增长点渗透率份额份额增长销量同比份额份额增长渗透率增长点增长点渗透率份额份额增长销量同比份额份额增长渗透率增长点 ABCD 派系结构-近一年派系结构-近一年渗透率增长点级别-近一年份额增长渗透率增长点渗透率增长点级别-近一年份额增长渗透率增长点ABCDl7.12%求信咨询吉图咨询2.2.1-派系细分市场体，插电混动PHEV集中于自主品牌SUV、轿车细分插混份额61.47%、自主轿车纯电渗透率67.29%，是行业两大核心增长支柱，自主SUV纯电渗透率42.37%缩，美系、日系仅在纯电SUV、轿车细分留有少量市场，渗透率与规模均远低于自主品牌。对比近一年数据，自主插混SUV份额持续提升，自优势进一步巩固，行业自主替代趋势持续深化，动力与车型派系高度绑定，自主品牌全面掌控混动与主流乘用细分市场，外资品牌在新能源赛道细分市场派系-本期细分市场派系-本期细分市场派系-近一年细分市场派系-近一年求信咨询吉图咨询2.2.2-级别细分市场u2026年一季度国产新能源级别细分市场呈现低端纯电萎缩、高端混动崛等主流家用及高端级别，是混动市场的核心载体。级别走势上，紧凑型C级SUV透率高位提升，高端化升级趋势明确；A00级微型市场同比暴跌，低端市场持续出清。对比近一年数据，混动持续向中高端SUV、轿细分市场级别-本期细分市场级别-本期细分市场级别-近一年细分市场级别-近一年求信咨询吉图咨询2.3-主流车企品牌uu2026年一季度国内主流新能源车企市量同比下滑33.95%，份额持续收缩；吉利、特斯拉、上汽通用五菱等头部品牌同步大幅下滑，传统自主大厂增长动力全面枯竭。理想、蔚来、极氪、启源等新势力品牌逆势增长，份额持续提升，成为市场为数不多的增长亮点，其中蔚来面，比亚迪、特斯拉、理想等头部品牌新能源渗透率接近满格，吉利等传统车企新能源化进度偏低，转型压力持续加大。对比近一年数据持续流失，长尾优质新势力持续抢占市场，行业马泰格局松动，存量竞争下内部洗牌持续加剧，高端新能源品牌竞争力持续走强，传统自主大厂 特斯拉汽车上汽通用五菱理想汽车零跑汽车蔚来汽车长安汽车极氪汽车特斯拉汽车上汽通用五菱理想汽车零跑汽车蔚来汽车长安汽车极氪汽车广汽埃安——————TOP10车企TOP10车企-近一年销量同比份额份额增长新能源进程增长点 特斯拉汽车理想汽车蔚来汽车小米汽车上汽通用五菱零跑汽车赛力斯汽车特斯拉汽车理想汽车蔚来汽车小米汽车上汽通用五菱零跑汽车赛力斯汽车——— 特斯拉理想零跑启源银河蔚来———————TOP10品牌TOP10品牌-近一年 特斯拉理想零跑蔚来银河——————求信咨询吉图咨询2.4-TOP10车型uu2026年一季度新能源TOP10车型YU7，1-2月连续霸占月度冠军，新品爆发力极强，成为行业最大黑马；特斯拉ModelY稳居第二，月度表现稳定，是外资品牌唯一头部爆款。理想i6、后，爆款地位被大幅冲击，低端微型、入门纯电车型持续边缘化。从月度走势来看，1-3爆款替代效应显著，行业从比亚迪一家独大转向多元品牌瓜分头部市场，高端新能源、新势力产品成为拉动市场增长的核心动力，存量竞争下车型格2月4月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月12月累计特斯拉ModelY特斯拉ModelY求信咨询吉图咨询2.5-区域分布uu2026年一季度新能源汽车区域市场呈现一线引领、区域分化显著、西部高增支柱，上海、广州、深圳稳居城市销量前三，但多数一线城市场同比下滑明显，成熟市场增长动能持续放缓。省份维度来看，华东、华南高，但广东、山东等核心大省同比大幅下跌，市场进入存量饱和阶段；西北、西南区域新疆、重庆、贵州等地销量同比大幅暴涨，渗透率持续场替代空间持续释放。华北、华中多数省份渗透率稳步上行，东北区域整体渗透率偏低、增长乏力。整体来看，新能源市场从东部沿海成熟一线销量同比渗透率增长点∧2.15%∨1.78%销量同比渗透率增长点∧2.15%∨1.78%一线新一线五线四线二线三线增长点渗透率省本期销量同比增长销量同比占比渗透率求信咨询吉图咨询2.7-价格定位业绝对主力价格带，20-30万中高端价位次之，0-10万入门及30万以上高端市场占比相对稳定，3月各价格带销量均环比大幅 纯电动市场纯电动市场 求信咨询吉图咨询2.7.1-价格段主流车型小海狮X30L小海狮X30L 新能源价位分布（5月）宏光mini奔腾小马睿蓝蓝气球奇瑞QQ冰淇淋埃尚A100C宏光mini奔腾小马睿蓝蓝气球奇瑞QQ冰淇淋埃尚A100C五菱缤果S秦PLUS启源Q05 五菱缤果S秦PLUS启源Q05 宋Pro深蓝S05零跑C10启源Q05启源Q05深蓝S07深蓝S07极氪007GT极氪007GT红旗HS6红旗HS6零跑C16零跑C11零跑B10钛7理想i6小米SU7理想L6汉理想i6理想L6小米SU7 沃尔沃XC70理想I8理想L7享界S9T泰山梦想家 沃尔沃XC70理想I8理想L7享界S9T泰山梦想家 别克GL8蔚来ET5腾势D9 别克GL8蔚来ET5腾势D9蔚来ES8梦想家理想L9新能源价位分布（1-5月）腾势D9蔚来ES8梦想家理想L9新能源价位分布（1-5月）腾势D9奔腾小马埃尚A100C宏光mini奇瑞QQ冰淇淋睿蓝蓝气球秦PLUS奔腾小马埃尚A100C宏光mini奇瑞QQ冰淇淋睿蓝蓝气球秦PLUS启源Q05五菱缤果S启源Q05五菱缤果So-宋Pro零跑C10零跑C10零跑B01零跑B01o-海狮06零跑C16零跑C11深蓝S07深蓝S07零跑B10o-理想i6理想L6汉汉小米SU7小米SU7红旗E-QM5红旗E-QM5o-小米YU7理想i6理想L6红旗HS6红旗HS6享界S9T沃尔沃XC70理想L7理想I8享界S9T沃尔沃XC70理想L7理想I8蔚来ET5腾势D9智己LS9蔚来ES8腾势D9梦想家梦想家蔚来ET5腾势D9智己LS9蔚来ES8腾势D9梦想家梦想家别克GL8理想L9泰山求信咨询吉图咨询2.7.2-技术分类主流车型e-宏光mini奔腾小马-A熊猫mini深蓝S05e-海狮06海豹06零跑C11一-理想i6特斯拉Model3极氪7X-特斯拉ModelY小米YU7铂智3Xe-宏光mini奔腾小马-A熊猫mini深蓝S05e-海狮06海豹06零跑C11一-理想i6特斯拉Model3极氪7X-特斯拉ModelY小米YU7铂智3X蔚来ET5-小鹏X9-问界M8-蔚来ES8-极氪009-理想MEGA纯电动（含燃料电池）5月销量 2银河A7秦PLUS插混（含增程）5月销量银河A7秦PLUS插混（含增程）5月销量宋Pro宋Pro理想L6理想L6理想L6红旗HS6理想L6红旗HS6沃尔沃XC70沃尔沃XC70梦想家梦想家腾势D9腾势D9纯电动（含燃料电池）纯电动（含燃料电池）1-5月销量 秦PLUS-宏光mini奔腾小马-熊猫mini秦PLUSe-宋Pro海豚海豹06海狮06-4钛7-4尚界H5-理想i6特斯拉Model3钛7e-小米YU7特斯拉ModelY铂智3X问界M8-问界M7-蔚来ET5-蔚来ES8-极氪9X-问界M9银河A7秦PLUS银河星舰7宋Pro理想L6红旗HS6理想L6插混（含增程）1-5月销量银河A7秦PLUS银河星舰7宋Pro理想L6红旗HS6理想L6插混（含增程）1-5月销量 求信咨询吉图咨询2.7.3-细分市场顶流车型车型类别级别[0-5万)[5-10万)[10-15万)[15-20万)[20-25万)[25-30万)[30-35万)[35-40万)轿车宏光miniA零跑Lafa5B特斯拉Model3蔚来ET5奥迪E5Sportback蔚来ET5C银河星耀8风云A9L汉享界S9T享界S9D名爵Cyberster仰望U9纳米EX1沃尔沃EX30A启源Q05宋Pro零跑B10奥迪Q4e-tron奔驰EQB级奔驰EQB级B零跑C10海狮06特斯拉ModelY蔚来EC6沃尔沃XC60C钛7理想i6理想i6蔚来蔚来ES8D智己LS9AB风行游艇大通MIFA7传祺E8极氪MIX大通MIFA7C夏别克GL8夏腾势D9D理想MEGA求信咨询吉图咨询3.1-市场表现1.28%，较2025年全年持续回落，月度渗透率逐月走低，新能源对进口燃油峰值，2024年起持续下行，2026年一季度已跌至近年冰点。国产新能源全面崛起带来极强替代挤压，进口品牌产品竞争力、价新能源销量-月度新能源销量-月度新能源销量-年度渗透率-月度O-渗透率-月度O-增长渗透率-年度求信咨询吉图咨询3.2-销售结构u2026年一季度进口新能源乘用车销售结构呈现动力、车型全面剧烈分稳居主导，轿车占比43.27%，MPV完全边缘化，月度SUV份额持续走高，3月进口新能源已从早期纯电主导，彻底转向插混SUV单一赛道，纯电动进口产品竞争力全面失效，叠加国产新能源强势替代，进口市场持续收缩燃料结构-月度燃料结构-月度燃料结构-年度细分市场-月度细分市场-月度细分市场细分市场-年度求信咨询吉图咨询3.2-销售结构u2026年一季度进口新能源乘用车派系与级别结构呈现全面收缩、量同比暴跌89.51%，份额大幅流失；英系逆势增长、份额提升，成为唯一增长派系；美系、瑞典系、意份额逆势提升，跑车增速回暖，进口新能源彻底放弃大众亲民市场，仅留存豪华高端细分赛道。整体来看，进口新能源已全面退出主流家用市场，级别-本期派系结构-本期级别-本期派系结构-本期60派系结构派系结构-累计 2ABABCD00级别级别-累计ABABCD0求信咨询吉图咨询3.2.1-级别细分市场是进口新能源核心支柱，D级轿车、D级示，C级SUV插混依旧稳居首位，跑车市场逆势小幅增长，纯电仅零散分布在D家用市场，全面收缩为欧系豪华中大型插混SUV、高端轿车及跑车的小众赛道，叠加全市场销量断崖下滑，行业持续边缘化，高端单一化、衰退化结细分市场级别-本期细分市场级别-本期细分市场级别-累计细分市场级别-累计求信咨询吉图咨询3.2.2-派系细分市场u2026年一季度进口新能源派系细分市场呈现插混绝对主导、份额持续流失；英系轿车插混同比暴涨，成为本期唯一高增长亮点；瑞典系、美系插混赛道集中于英系轿车、瑞典SUV、德系SUV等豪华高端品类，纯电仅留存德系高端车型。整细分市场派系-本期细分市场派系-本期细分市场派系-累计细分市场派系-累计求信咨询吉图咨询3.3-主流车企品牌uu2026年一季度进口新能源主流车企品牌呈现超豪华品1000%，份额与渗透率大幅提升，兰博基尼新能同比大幅下滑，份额持续流失，新能源转型动能严重不足；丰田、雷克萨斯日系品牌近乎全面退出，特斯拉份额渗透率双双下跌，竞争力持续弱据延续该趋势，宾利依旧保持超高增速，传统豪华品牌持续收缩，超豪华新能源赛道逆势扩容。整体来看，进口新能源已彻底放弃大众主流市场至超豪华、顶级豪华小众赛道，传统豪华品牌新能源竞争力全面失效，叠加国产新能源强势替代，进口市场持续边缘化衰退，品牌结构向极致高 宾利汽车沃尔沃克莱斯勒戴姆勒宝马汽车兰博基尼法拉利保时捷劳斯莱斯汽车854宾利汽车沃尔沃克莱斯勒戴姆勒宝马汽车兰博基尼法拉利保时捷劳斯莱斯汽车854 宝马汽车宾利汽车沃尔沃保时捷克莱斯勒法拉利 特斯拉汽车宝马汽车宾利汽车沃尔沃保时捷克莱斯勒法拉利 特斯拉汽车 —————— 沃尔沃法拉利保时捷 沃尔沃法拉利保时捷 85 沃尔沃保时捷法拉利特斯拉沃尔沃保时捷法拉利特斯拉 求信咨询吉图咨询3.4-TOP10车型uu2026年一季度进口新能源TOPXC90，是进口新能源唯一主力车型，大切诺基、宾利飞驰紧随其后，榜单全部为百万级豪华、超豪华SUV及高端轿车，无任何亲中，1-3月头部车型持续轮换，沃尔沃XC90月度表现稳定，宾利飞驰、宝马XM、兰博基尼UrusSE等超豪华高性能车型持续上榜，成为市场增整体榜单销量基数极低，单月最高仅74辆，累计最高不足170辆，传统豪华能源已完全放弃主流消费市场，收缩为超豪华、高端进口SUV的极小众细分赛道，叠加全市场销量断崖下跌，车型市场持续边缘化衰退，高端单2月4月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月12月累计9求信咨询吉图咨询3.5-区域分布增长点渗透率省累计销量累计增速销量同比占比渗透率92l7∨74.07%增长点渗透率省累计销量累计增速销量同比占比渗透率92l7∨74.07%1l101#DIV/0!—增长点渗透率省增长点渗透率省本期销量同比增长销量同比占比渗透率销量同比占比渗透率72196700012384301西南-2.32pp0.70%云南4求信咨询吉图咨询3.6-TOP20城市u2026年一季度进口新能源TOP2京、上海、天津稳居城市前三，是进口新能源绝对核心市场，但本期单城最高销量仅45辆，整体基数极度低迷，全部头部城市销量同比大同步持续回落。累计数据延续该趋势，一线城市依旧占据绝大部分份额，但累计同比全面下滑、渗透率增长点全线为负，进口新能源对一线燃油车停滞。从城市能级来看，需求高度集中于一线城市，二线及以下城市销量零星、近乎空白，下沉市场完全退出。整体来看，进口新能源已彻底收缩销量同比渗透率增长点销量同比渗透率增长点成都市一线一线新一线新一线五线五线四线二线四线二线三线三线求信咨询吉图咨询