培训机构试听课邀约SOP与家长跟进记录表

培训机构试听课邀约SOP与家长跟进记录表｜可编辑模板培训机构试听课邀约SOP与家长跟进记录表用途：用于【公司名称】把试听邀约、到课提醒、课后跟进和转化复盘统一成可执行记录，适合课程顾问、校区前台、教务老师和招生负责人直接套用。一、首屏六要素要素可直接填写或替换内容适用对象教培、艺术、素质教育机构的招生负责人、课程顾问、前台、教务老师。使用场景家长留资后邀约试听；试听前确认到课；试听后回访；每周复盘转化动作。下载后第一动作替换【公司名称】【部门】【日期】【负责人】，指定1人维护台账。交付物清单SOP流程、完成态样表、空白台账、家长话术、课后跟进表、自检与复盘表。可编辑字段家长姓名、学生年级、意向课程、来源渠道、邀约时间、到课状态、关注点、下次动作。使用边界仅用于过程管理和沟通留痕，不承诺到课率、报名率或任何招生结果。二、目录与30分钟快速使用路径目录：首屏六要素；试听邀约SOP；完成态样表；空白邀约台账；家长话术与课后跟进；转化复盘；自检清单；版本修订记录与风险提示。时间动作产出0-5分钟替换机构信息，确定本周试听课主题、校区、老师和负责人。形成可发给团队的模板。5-12分钟录入近7天线索，按高意向、待确认、未接通、需二次培育分组。形成当天邀约名单。12-20分钟使用话术完成首次电话或微信邀约，写明家长关注点。形成预约或待回访记录。20-25分钟试听前一天和当天2小时各提醒一次，避免漏约和走错校区。形成到课确认记录。25-30分钟试听后录入课堂反馈，安排下次动作并进入周度复盘。形成跟进闭环。三、试听邀约SOP环节执行动作责任人控制点接收线索确认来源、学生年级、意向课程、可联系时段。【负责人】线索进入2小时内首次联系。首次邀约说明试听课主题、时长、适合对象和需携带材料。【课程顾问】只说事实，不夸大承诺。到课提醒前一天发时间、地点、老师；当天2小时前再次确认。【前台】提醒内容必须留痕。课堂交接把家长诉求同步给授课老师，课后收集课堂观察。【教务】记录表现，不评价升学结果。课后跟进30分钟内反馈，24小时内确认下一步动作。【课程顾问】必须写时间、动作和负责人。周度复盘统计已到课、未到课、已转入正课、待二次跟进。【部门】只复盘动作，不归因情绪。四、完成态样表：试听邀约与到课提醒记录日期家长/学生课程来源试听时间状态家长关注点负责人下一步动作2026-05-15王同学家长三年级美术朋友推荐周六10:00已确认孩子怕陌生环境，需前台接待。李老师试听后发作品反馈。2026-05-15陈同学家长初一数学线上咨询周日15:30待确认关注班级人数和作业批改。赵老师今晚20:00微信确认。2026-05-15刘同学家长大班口才地推留资未约定未接通电话两次未接，已短信说明来意。王老师次日12:30再拨打。

五、空白模板：试听邀约执行台账日期家长年级课程来源邀约时间状态关键诉求负责人下次动作【日期】【家长姓名】【年级】【课程】【来源】【时间】【状态】【关键诉求】【负责人】【动作】【日期】【家长姓名】【年级】【课程】【来源】【时间】【状态】【关键诉求】【负责人】【动作】【日期】【家长姓名】【年级】【课程】【来源】【时间】【状态】【关键诉求】【负责人】【动作】【日期】【家长姓名】【年级】【课程】【来源】【时间】【状态】【关键诉求】【负责人】【动作】【日期】【家长姓名】【年级】【课程】【来源】【时间】【状态】【关键诉求】【负责人】【动作】字段说明：到课状态统一使用“未联系、已邀约、已确认、已到课、未到课、待改约、已转入正课、暂不考虑”。关键诉求尽量写家长原话；下次动作必须包含时间、动作和负责人。六、家长话术与课后跟进模板场景可复制内容或记录字段完成标准首次电话您好，我是【公司名称】【部门】的【负责人】。看到您咨询了【课程名称】，想确认孩子目前是【年级】吗？本周有一节【试听主题】试听课，适合先了解孩子兴趣和基础。完成预约或写明未预约原因。微信确认家长您好，已为孩子预约【日期】【时间】试听课，地点是【校区地址】。到校后报孩子姓名即可，如时间变化请提前联系【负责人】。发送后在台账标记“已确认”。试听前提醒提醒您明天【时间】参加【课程名称】试听课，建议提前10分钟到校，可带【材料】。课后老师会做课堂反馈。前一天和当天各一次。未接通跟进您好，这里是【公司名称】。刚联系您是想确认孩子试听安排，您方便时可回复“时间”，我再为您预约合适时段。二次拨打需间隔4小时以上。课后反馈课堂观察：专注度【高/中/低】；互动【主动/一般/被动】；作品或练习完成情况【填写】。家长反馈【填写】；下次动作【填写】。试听后30分钟内完成。七、转化复盘与使用前自检清单模块检查或复盘项填写要求周度复盘本周试听数、未到课原因、已转入正课、待二次跟进。按实际记录，不把仅预约未到课计入到课人数。周度复盘本周可复制动作和下周改进动作。只写可执行动作，如调整联系时段、补发课堂样张、优化接待流程。自检1是否已替换【公司名称】【部门】【日期】【负责人】等占位字段。通过后再分发给团队。自检2是否明确试听课时间、课程主题、授课老师和校区地址。缺一项即退回修改。自检3是否给每条线索指定唯一负责人，避免多人重复联系家长。负责人为空不得执行。自检4是否删除保证提分、保证录取、保证成交等承诺性表述。出现结果承诺即退回。八、版本修订记录与风险提示版本修订记录：V1.0，日期【日期】，建立试听邀约、到课提醒、课后跟进和复盘模板，修订人【负责人】；V1.1，日期【日期】，按校区实际调整课程名称、提醒节点和话术