如何签署可转债交易合同

PAGE如何签署可转债交易合同一、合同双方甲方（发行人）：姓名/名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（投资者）：姓名/名称：身份证号码/统一社会信用代码：地址：联系方式：二、引言鉴于甲方拟发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），乙方有意愿投资甲方发行的可转债，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就乙方认购甲方可转债事宜达成如下协议。三、定义与解释1.可转债：指甲方依照法定程序发行、约定在一定期限内依据约定的条件可以转换成甲方股票的公司债券。2.转股价格：指本次发行的可转债转换为甲方股票时每股股票所支付的价格。3.转股期限：指可转债持有人可以将可转债转换为甲方股票的起始日至截止日的期间。4.票面利率：指可转债每年支付的利息率。四、可转债基本条款1.发行规模：甲方本次拟发行的可转债规模为人民币[X]元。2.票面金额：每张可转债票面金额为人民币100元。3.票面利率：本次可转债票面利率为[X]%，按年付息。4.转股价格：本次可转债的初始转股价格为每股人民币[X]元。5.转股期限：自可转债发行结束之日起[X]个月后至可转债到期日止。五、认购事项1.认购方式：乙方以现金方式认购甲方本次发行的可转债，认购金额为人民币[X]元，认购数量为[X]张。2.认购时间：乙方应在本合同约定的时间内将认购款项足额支付至甲方指定的银行账户。具体认购时间为[具体日期]。3.认购款项支付：乙方应将认购款项支付至以下银行账户：开户银行：银行账号：账户名称：六、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取乙方的认购款项。有权对乙方的认购资格进行审查。有权根据法律法规及监管要求对可转债的发行、交易等事项进行调整。2.义务按照本合同约定的条款和条件发行可转债，并确保可转债的合法性和有效性。按照法律法规及监管要求履行信息披露义务，及时向乙方披露与可转债相关的信息。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付可转债的利息和本金。协助乙方办理可转债的转股、赎回、回售等相关手续。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定认购甲方发行的可转债。有权在转股期限内将可转债转换为甲方股票。有权按照本合同约定要求甲方支付可转债的利息和本金。有权查阅甲方披露的与可转债相关的信息。2.义务按照本合同约定的时间和方式足额支付认购款项。提供真实、准确、完整的认购资料，配合甲方进行认购资格审查。遵守法律法规及监管要求，以及本合同约定的各项条款和条件。在可转债存续期间，不得从事损害甲方及其他投资者利益的行为。七、转股相关条款1.转股程序乙方应在转股期限内，通过甲方指定的交易系统或其他方式向甲方提交转股申请。甲方在收到乙方的转股申请后，应按照本合同约定的转股价格及相关规定，将乙方持有的可转债转换为甲方股票，并办理相关登记手续。2.转股价格调整若甲方发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按照本合同约定的公式对转股价格进行调整。转股价格调整的计算公式为：[具体公式]3.转股比例乙方持有的可转债转换为甲方股票的数量，按照以下公式计算：转股数量=可转债票面总金额÷转股价格转股数量计算结果出现小数的，按照四舍五入的原则保留整数。八、赎回与回售条款1.赎回条款在转股期限内，若甲方股票连续[X]个交易日的收盘价高于当期转股价格的[X]%，甲方有权按照本合同约定的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。赎回价格为可转债票面金额加当期应计利息。2.回售条款在可转债存续期内，若甲方股票连续[X]个交易日的收盘价低于当期转股价格的[X]%，乙方有权按照本合同约定的回售价格将其持有的可转债全部或部分回售给甲方。回售价格为可转债票面金额加当期应计利息。九、信息披露1.甲方应按照法律法规及监管要求，及时、准确、完整地披露与可转债相关的信息，包括但不限于发行公告、募集说明书、定期报告、临时报告等。2.甲方应在指定的信息披露媒体上进行信息披露，确保乙方能够及时获取相关信息。3.乙方有权查阅甲方披露的与可转债相关的信息，甲方应提供必要的协助。十、违约责任1.若甲方未按照本合同约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方的认购款项、利息损失、转股损失等。2.若乙方未按照本合同约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方的发行费用、利息支付、转股登记费用等。3.任何一方违反本合同约定的保密义务，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。十一、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律