2026版客户成功续费岗位责任书与绩效考核表S026（含风险提示、填写示例与验收清单）

S026｜2026版客户成功续费岗位责任书与绩效考核表本表用于门店店长内控检查、续费岗位责任确认与绩效复核。2026版客户成功续费岗位责任书与绩效考核表S026（含风险提示、填写示例与验收清单）文档编号：S026版本：2026版文档性质：岗位责任书/SOP/绩效考核表/内控检查表/风险提示表项目填写或适用内容确认栏适用对象客户成功续费专员、客户成功经理、门店店长、区域运营、财务、合同管理员。□已确认使用场景用于月度续费目标下达、客户续费过程管理、价格折扣审批、回款验收、门店店长内控检查、季度绩效评分及岗位责任签署。□已确认适用边界适用于已购买服务、维修保障、会员权益、维保合同、SaaS服务、年度服务包或门店本地化服务包的续费管理；不替代公司正式劳动合同、客户合同或财务制度。□已确认角色口径客户成功续费岗负责续费推进与客户价值复盘；门店店长负责本门店续费真实性、授权合规、收款闭环和内控抽查；财务负责到账与开票复核。□已确认资料保管续费清单、风险台账、报价审批、合同、回款凭证、交付交接单、绩效评分表至少按公司档案要求保存，电子版与纸质签字版口径一致。□已确认目录序号模块输出物一使用边界与关键定义适用范围、角色定义、数据口径二客户成功续费岗位责任书岗位目标、职责矩阵、权限边界、签署栏三续费SOP与闭环动作客户分层、到期预警、价值复盘、报价、回款、交付交接四绩效考核表与计算公式月度/季度评分表、公式、证据要求五风险提示与内控检查要点价格、合同、承诺、数据、回款、投诉风险六可填写表单模板计划表、客户清单、风险台账、审批单、交接单七填写示例完整样表、计算示例、评分示例八门店店长验收清单抽查清单、验收标准、整改闭环九岗位测评题与作答区题号、材料、分值、作答栏十参考答案、解析与评分点答案、解析、易错点、评分点一、使用边界与关键定义本文件以“续费结果真实、客户价值可追溯、报价授权可核验、回款交付可闭环”为原则，服务于客户成功续费岗位的责任确认与绩效复核。门店店长在内控检查中应重点核验续费数据来源、客户沟通记录、审批证据、回款凭证和交付承诺是否一致。术语定义检查口径客户成功续费岗负责存量客户续费、增购线索转交、价值复盘、风险预警与续费回款推进的岗位。以CRM客户池、到期清单和岗位责任签署记录为准。续费机会客户合同、服务包、会员权益、维保计划或订阅服务进入到期前120天且具备续约可能的商机。必须有到期日、当前合同额、责任人、阶段、预计续费金额。有效续费金额在考核周期内完成合同或订单确认且财务确认到账或达到公司认可收款节点的续费金额。以财务到账、合同台账、开票或收款确认单交叉核对。续费率有效续费金额÷到期应续金额×100%。按金额口径为主，客户数口径为辅。分母不得随意剔除；剔除须有书面批准与原因。价格授权超出岗位权限的折扣、赠送、延期、补偿、返利、特殊账期均须通过审批。审批单、报价单、合同条款、系统折扣需一致。风险客户存在投诉、欠款、关键人变化、使用率低、服务事故、预算冻结、竞争替换等续费风险的客户。进入风险台账并设关闭动作、责任人与时限。内控检查门店店长对续费全过程进行抽查、复核、纠偏和留痕的管理动作。抽样比例、检查记录、问题整改和复核签字齐全。适用边界提示：本表不用于虚构续费业绩、替代客户合同审批、绕过财务确认、变更客户服务承诺或免除岗位纪律责任。涉及劳动纪律、薪酬奖金、客户赔付和合同法律条款时，以公司正式制度和已签署合同为准。二、客户成功续费岗位责任书1.岗位目标围绕存量客户续费，建立到期前120天预警、90天价值复盘、60天方案确认、30天合同与回款推进、到期后7天交付交接的闭环机制。保障续费收入真实、价格合规、客户承诺可履约、风险客户有动作、异常情况有审批、绩效数据可复核。协同销售、交付、维修服务、财务和门店店长处理续费过程中的使用价值、价格异议、服务事故、合同条款和回款问题。2.岗位职责矩阵职责模块续费岗责任门店店长内控责任输入资料输出记录时限/频次验收标准客户池维护维护到期客户清单，补齐到期日、合同额、联系人、使用情况、历史投诉、续费阶段。每周抽查客户池完整率，核验是否存在漏管客户。CRM、合同台账、服务记录到期客户清单每周客户池完整率≥98%，无无责任人客户。客户分层按金额、使用率、风险、战略价值分为A/B/C/D层，制定差异化触达节奏。核验高价值客户分层是否与门店经营重点一致。客户贡献、服务频次、使用数据客户分层表每月A类客户100%有复盘计划，风险层级有证据。价值复盘输出客户使用价值、维修响应、服务成果、节省成本、满意度和下一周期建议。抽查复盘内容真实性，不得只复制模板。工单、回访、NPS、交付数据价值复盘记录到期前90天关键客户复盘率≥95%，复盘有客户反馈。风险预警识别欠款、投诉、竞争替换、关键人离职、预算冻结、低使用率等风险并建台账。对红色风险客户组织周会并跟踪关闭。投诉单、回款记录、沟通纪要续费风险台账实时更新红色风险客户100%有动作、责任人与关闭时限。续费方案准备续费报价、服务包建议、权益清单、交付边界和升级/降级方案。核验价格、赠送、延期、补偿是否符合授权。价格表、历史合同、服务边界续费方案与报价单到期前60天报价版本受控，客户承诺与合同草案一致。合同推进协调合同条款确认、审批流、签署资料、用章资料和归档。抽查合同金额、期限、服务内容、账期、折扣与审批一致。审批单、合同草案、客户资质合同/订单归档记录到期前30天合同关键字段无错漏，审批证据齐全。回款与开票跟进收款节点，提醒客户付款，协助财务核对到账。禁止未经财务确认即计入有效续费。收款计划、银行回单、发票申请回款确认单按合同节点到款、开票、合同金额三方一致。交付交接将续费后的服务内容、权益、起止时间、特殊承诺移交交付或维修团队。抽查交接是否导致承诺遗漏或超范围服务。合同、服务清单、特殊条款交付交接单到账后7天内交接单签字齐全，客户权益已生效。数据复盘月末形成续费漏斗、流失原因、风险关闭、业绩与改进建议。复核绩效数据，纠正口径错误和异常冲刺。CRM、财务台账、评分表月度复盘表每月数据口径一致，异常项有说明。3.权限边界与禁止事项权限事项岗位可执行范围必须升级审批情形禁止事项报价折扣按公司公布价格政策和个人授权折扣执行。低于最低价、临时赠送、延长服务期、跨门店打包、客户要求特殊账期。先承诺后审批、私下返利、拆单规避审批。客户承诺承诺标准服务内容、响应时效、已批准权益。非标准赔付、额外驻场、免费维修次数、超合同范围服务。口头承诺无法履约事项，或承诺未列入合同/交接单。业绩确认以合同与财务确认的有效续费金额申报绩效。客户预付款未匹配合同、延期到账、跨期确认、坏账冲回。虚增续费、借用他人客户、伪造沟通或收款记录。数据修改在系统留痕范围内修正客户资料和阶段。批量修改到期日、责任人、金额、客户状态、关闭原因。为达成指标篡改分母、删除风险客户、隐藏流失。4.岗位责任签署栏岗位责任确认项责任人填写上级确认门店店长确认本人已阅读并理解续费目标、职责、权限、风险提示和绩效口径。签名：________日期：____年__月__日签名：________日期：____年__月__日签名：________日期：____年__月__日本人承诺按要求留存沟通、审批、合同、回款、交付和风险关闭证据。签名：________日期：____年__月__日签名：________日期：____年__月__日签名：________日期：____年__月__日三、续费SOP与闭环动作续费SOP按“到期预警—客户诊断—价值复盘—风险分级—方案报价—授权审批—合同回款—交付交接—复盘改进”执行。每一步须有输入、输出、责任人、时限和验收标准，门店店长按抽样规则进行内控复核。步骤流程节点责任人关键动作输入输出时限风险控制点1到期预警续费岗导出未来120天到期客户，核对合同额、到期日、联系人、历史服务与欠款。合同台账、CRM120天到期清单每周一不得遗漏客户，不得擅自剔除低意向客户。2客户诊断续费岗/交付分析使用率、工单、维修响应、投诉、培训参与、费用节省和关键人变化。工单、NPS、回访客户诊断表到期前100天诊断结论须可被记录支撑。3价值复盘续费岗与客户复盘已交付价值、待改进事项、下一周期目标和预算安排。诊断表、服务数据价值复盘纪要到期前90天不得夸大效果或承诺未验证收益。4风险分级续费岗/店长按红/黄/绿标识续费风险，红色风险进入周跟踪。投诉、欠款、竞争信息风险台账实时红色风险必须有店长或区域责任人。5方案报价续费岗形成续费方案、服务边界、价格、折扣、账期和可选增购项。价格政策、历史合同报价单/方案到期前60天折扣、赠送、延期须走审批。6授权审批上级/财务/店长根据金额、折扣、特殊条款、账期和补偿事项审批。报价、合同草案审批记录报价前审批后方可对外确认。7合同签署续费岗/合同管理员推进合同资料、签章、归档，核对起止日期和服务内容。审批单、客户资质合同/订单到期前30天合同与报价、审批一致。8回款确认财务/续费岗跟进付款，财务确认到账，匹配合同与发票信息。银行回单、合同回款确认单按账期未到账不得计入有效续费。9交付交接续费岗/交付/维修团队移交服务清单、权益、特殊条款、联系人和客户预期。合同、交接清单交付交接单到账后7天内交付边界必须书面化。10复盘改进续费岗/店长复盘续费率、流失原因、审批异常、客户投诉和整改动作。CRM、财务、风险台账月度复盘表每月数据一致，问题闭环。RACI分工表：R=执行，A=最终负责，C=协同，I=知会节点续费岗客户成功经理门店店长财务交付/维修团队到期清单R：整理与维护A：确认客户池C：抽查漏管I：提供收款状态I：提供服务状态风险分级R：识别与记录A：确认策略A/C：红色风险介入C：欠款信息C：服务问题说明报价审批R：提交资料A：业务审批A/C：门店权限复核A/C：账期与开票复核C：服务边界确认合同回款R：推进客户C：协调资源C：异常升级A：到账确认I：准备交付交付复盘R：交接与复盘A：绩效初评A：内控验收C：财务证据R/C：服务执行四、绩效考核表与计算公式绩效评分采用100分制，建议月度记录、季度评分、年度归档。分数仅在证据齐全、口径一致、门店店长完成内控抽查后进入奖金或绩效应用流程。考核维度指标分值计算或评分规则证据要求扣分情形续费结果金额续费率20金额续费率=有效续费金额÷到期应续金额×100%。≥目标得满分；低于目标按完成率折算。合同、到账、客户清单分母剔除无审批、跨期虚增、未到账计入。续费结果客户数续费率8客户数续费率=已续客户数÷到期客户数×100%。按目标完成率折算。客户到期清单、合同客户拆分、合并口径未说明。过程管理到期预警及时率8及时率=按规定完成触达客户数÷应触达客户数×100%。触达记录、CRM日志集中补录、无客户反馈。过程管理价值复盘完成率8A/B类客户必须有复盘；完成率=合格复盘数÷应复盘数×100%。复盘纪要、客户确认内容模板化、无数据支撑。风险管理风险客户关闭率10关闭率=按期关闭风险数÷到期应关闭风险数×100%；红色风险未跟踪单项不得满分。风险台账、会议纪要关闭无证据、责任人空缺。价格合规折扣与审批合规率10合规率=审批一致订单数÷抽查订单数×100%。低于95%不得满分。报价、审批、合同先承诺后审批、拆单规避。回款质量回款及时率10回款及时率=按合同节点回款金额÷应回款金额×100%。财务回款确认未到账计入、客户代付未核验。客户体验续费客户满意度8以回访、NPS、投诉关闭、客户评价综合评分。重大投诉未关闭扣至不高于4分。回访、投诉单诱导评价、隐瞒投诉。数据质量CRM与档案完整率8完整率=合格记录数÷抽查记录数×100%。CRM、合同归档、交接单关键字段缺失、补录无时间线。协同与交付交付交接合格率6合格率=交接完整客户数÷已续客户数×100%。交接单、权益开通记录承诺遗漏、交付方未签收。纪律红线内控红线事项4无红线得满分；发生虚假数据、私下返利、越权承诺等可直接归零并移交处理。检查记录、调查记录任何红线事项。绩效公式与字段定义公式名称字段定义计算公式示例数值示例结果金额续费率有效续费金额：已签约且财务确认的续费金额；到期应续金额：考核期内到期客户的上一周期合同金额或确认应续金额。金额续费率=有效续费金额÷到期应续金额×100%有效续费金额960,000元；到期应续金额1,200,000元80.00%客户数续费率已续客户数：完成续费确认的客户数量；到期客户数：考核期到期且未获批准剔除的客户数量。客户数续费率=已续客户数÷到期客户数×100%已续客户24家；到期客户30家80.00%到期预警及时率按规定完成触达客户数：在到期前120/90/60/30天完成触达并留痕的客户数。及时率=按规定触达客户数÷应触达客户数×100%按时触达55家；应触达60家91.67%风险关闭率按期关闭风险数：在承诺日期前完成并有证据的风险项；到期应关闭风险数：本期应完成关闭的风险项。风险关闭率=按期关闭风险数÷到期应关闭风险数×100%按期关闭18项；应关闭20项90.00%回款及时率按节点回款金额：合同约定日期内到款金额；应回款金额：本期应收续费金额。回款及时率=按节点回款金额÷应回款金额×100%按时回款760,000元；应回款800,000元95.00%折扣合规率审批一致订单数：合同折扣、报价折扣和审批记录一致的订单数；抽查订单数：内控抽查样本。折扣合规率=审批一致订单数÷抽查订单数×100%一致订单38单；抽查40单95.00%CRM完整率合格记录数：字段齐全且证据可追溯的CRM记录；抽查记录数：内控抽样总数。CRM完整率=合格记录数÷抽查记录数×100%合格记录47条；抽查50条94.00%绩效考核汇总表（可填写）姓名岗位考核周期目标续费金额目标续费率实际有效续费金额绩效总分评级考核人确认日期____________________年__月/季度________元____%________元____分□A□B□C□D____________年__月__日____________________年__月/季度________元____%________元____分□A□B□C□D____________年__月__日五、风险提示与内控检查要点风险类别风险提示高发场景控制动作责任人留痕材料价格风险折扣、赠送、延期、补偿未获授权会导致收入损失和合同争议。月末冲刺、老客户压价、跨门店打包。报价前核验权限，超权限先审批后报价。续费岗/店长价格政策、审批单、报价单。合同风险合同起止日期、服务范围、账期、开票信息错误会影响交付和回款。复制旧合同、客户主体变更、续费含增购。合同四要素复核：主体、金额、期限、服务。合同管理员/店长合同复核清单。承诺风险口头承诺无法履约或未写入合同，可能引发投诉与赔付。客户要求免费维修、专属驻场、响应时效升级。特殊承诺必须进入审批、合同或交付交接单。续费岗/交付沟通纪要、交接单。回款风险未到账即确认业绩或账期不清会导致绩效虚高和坏账。客户承诺付款、银行处理中、第三方代付。以财务到账为准，异常付款核验付款主体。财务/续费岗到账确认、收款计划。数据风险修改分母、删除客户、集中补录可能造成绩效失真。考核截止前、人员交接、系统字段缺失。系统日志抽查，关键字段变更需说明。店长/运营CRM日志、变更说明。投诉风险投诉未关闭即推动续费可能激化客户矛盾。维修返修、服务延误、权益未生效。先定解决方案和客户确认，再进入报价。续费岗/交付投诉关闭单。隐私风险客户联系人、价格、合同信息泄露会产生合规风险。转发报价、群聊共享、离职交接。按最小必要原则共享，客户资料限授权范围。全员权限记录、交接记录。舞弊风险私下返利、虚假回款、冒用客户确认、拆单避审属于红线。高压目标、临近考核、客户关系复杂。异常交易抽查，红线事项立即升级。店长/区域调查记录、整改通知。门店店长内控抽查规则每月抽查不少于本门店当月续费订单的20%，且金额排名前5的订单必须纳入抽查；若订单少于5单，则全部抽查。出现红色风险客户、超权限折扣、账期延长、客户投诉未关闭、合同金额异常波动时，必须专项复核。抽查应同时核对CRM、报价单、审批单、合同、回款确认、发票申请、交付交接单，不得只看单一表格。发现问题应形成整改项，明确责任人、完成日期、复核人和处理结果；未关闭整改不得进入“验收通过”。六、可填写表单模板表单1：月度续费计划表月份责任人客户层级本月到期金额本月目标金额重点客户主要风险支持需求店长确认____月________A/B/C/D________元________元________________________签名：__________月________A/B/C/D________元________元________________________签名：__________月________A/B/C/D________元________元________________________签名：______表单2：客户续费跟进清单客户名称到期日上一周期金额预计续费金额层级阶段风险等级最近触达下一步动作责任人备注____________年__月__日____元____元□A□B□C□D□预警□复盘□报价□合同□回款□绿□黄□红____年__月__日____________________________________年__月__日____元____元□A□B□C□D□预警□复盘□报价□合同□回款□绿□黄□红____年__月__日____________________________________年__月__日____元____元□A□B□C□D□预警□复盘□报价□合同□回款□绿□黄□红____年__月__日________________________表单3：续费风险台账风险编号客户名称风险描述风险等级影响金额根因判断关闭动作责任人截止日期当前状态复核人R-____________________□绿□黄□红____元____________________________年__月__日□未开始□处理中□已关闭________R-____________________□绿□黄□红____元____________________________年__月__日□未开始□处理中□已关闭________表单4：价格与特殊条款审批单申请事项客户名称标准价格申请价格折扣率特殊条款申请原因影响评估申请人审批意见审批人□折扣□赠送□延期□账期□补偿____________元____元____%________________________________□同意□退回□补充材料________□折扣□赠送□延期□账期□补偿____________元____元____%________________________________□同意□退回□补充材料________表单5：续费交付交接单客户名称合同编号续费起止日期服务内容权益/次数特殊承诺交付负责人续费岗签字交付签字店长复核日期____________________年__月__日至____年__月__日____________________________________________________________年__月__日____________________年__月__日至____年__月__日____________________________________________________________年__月__日七、填写示例填写示例1：客户续费清单字段示例填写说明客户名称恒益设备维修中心使用客户工商简称或合同主体简称，避免同一客户多种名称。到期日2026年6月30日以合同服务结束日为准，不以发票日期或客户口头日期为准。上一周期金额120,000元以上一周期合同有效金额为准，含税口径应与本期一致。预计续费金额138,000元包含标准续费120,000元与增购服务包18,000元。风险等级黄色客户反馈维修响应时效不稳定，需交付负责人给出改善承诺。下一步动作5月28日前完成价值复盘；6月5日前提交含服务边界的续费报价。动作必须具体到日期和输出物。审批事项申请8%折扣；赠送一次设备巡检。折扣与赠送均需审批，获批前不得对客户确认。填写示例2：绩效公式计算计算项目示例数据计算过程结果绩效处理金额续费率有效续费金额960,000元；到期应续金额1,200,000元960,000÷1,200,000×100%80.00%若目标为85%，该项得分=20×80%÷85%=18.82分，最高不超过20分。回款及时率按时回款760,000元；应回款800,000元760,000÷800,000×100%95.00%若标准为95%，该项可得满分10分。风险关闭率按期关闭18项；应关闭20项18÷20×100%90.00%红色风险有1项逾期未关闭，本项最高不超过8分。折扣合规率审批一致38单；抽查40单38÷40×100%95.00%达到最低合规线；若发现先承诺后审批，按红线另行处理。填写示例3：月度绩效评分维度分值示例得分评分说明金额续费率2018.82低于目标，按完成率折算。客户数续费率87.2030家到期，27家续费。过程管理1614.50价值复盘1家缺客户确认。风险管理108.001项红色风险逾期关闭。价格合规1010.00抽查无未批折扣。回款质量1010.00按节点回款率95%。客户体验87.001起投诉已关闭但客户评分一般。数据质量87.50CRM备注存在2条补录。协同交付65.501单交接延迟1天。纪律红线44.00无红线事项。合计10092.52建议评级A-，奖金应用按公司绩效规则执行。八、门店店长验收清单验收项检查问题检查方法合格标准结果整改责任人复核日期客户池完整性到期客户是否全部进入责任清单？抽CRM与合同台账比对。无漏管、无空责任人、分母剔除有审批。□通过□不通过____________年__月__日触达真实性客户触达是否有时间、对象、内容和下一步？抽查沟通记录、电话回访或客户确认。触达记录可追溯，非集中补录。□通过□不通过____________年__月__日价值复盘质量复盘是否体现使用价值与客户问题？核对工单、NPS、投诉、维修记录。A/B类客户复盘有数据和客户反馈。□通过□不通过____________年__月__日报价审批一致报价、折扣、赠送、账期是否审批一致？比对报价单、审批单、合同。无先承诺后审批，无拆单规避。□通过□不通过____________年__月__日合同关键字段主体、金额、期限、服务、账期是否正确？检查合同文本与审批资料。四要素一致，特殊条款列明。□通过□不通过____________年__月__日回款确认业绩金额是否与财务到账一致？查收款确认、银行回单、财务台账。未到账不得计入有效续费。□通过□不通过____________年__月__日交付交接续费后服务是否完整移交？查交付交接单、权益开通记录。7天内完成，签字齐全。□通过□不通过____________年__月__日风险关闭红黄风险是否按期关闭？查风险台账与会议纪要。关闭动作有证据，逾期有升级。□通过□不通过____________年__月__日绩效口径评分是否与制度和公式一致？复算关键指标。公式正确，证据齐全，异常项说明。□通过□不通过____________年__月__日整改闭环上期问题是否已整改并复核？查整改台账。责任、时限、结果、复核签字齐全。□通过□不通过____________年__月__日门店店长验收结论表验收结论填写内容本期抽查样本数____单；其中金额前5订单：□已全查□未全查，原因：________________发现问题数____项；其中红线事项____项、一般整改____项、资料补充____项。整改要求责任人：________；完成日期：____年__月__日；复核人：________。验收意见□通过□有条件通过□不通过；说明：____________________________签字栏续费岗：________客户成功经理：________门店店长：________财务：________日期：____年__月__日

九、岗位测评题与作答区说明：本测评用于岗位培训、责任书签署前确认和内控复核。总分100分。作答区应由被测评人填写，评分人按“参考答案、解析与评分点”评分。材料：某门店2026年6月有30家客户到期，上一周期到期应续金额1,200,000元。续费岗小李在6月完成续费合同27家，合同金额1,020,000元，其中财务在6月确认到账960,000元；另有60,000元客户承诺7月付款。抽查40单报价审批，38单与审批一致，2单存在先承诺赠送巡检后补审批。风险台账显示本期应关闭20项风险，按期关闭18项，1项红色风险逾期未升级。题号题型分值题目作答区1单选题5分金额续费率应以哪一项作为本期有效续费金额口径？

A.1,020,000元合同金额B.960,000元财务确认到账金额C.1,200,000元到期应续金额D.1,080,000元合同加承诺付款金额答案：____；理由：________________________2单选题5分在材料中，6月金额续费率为：

A.80.00%B.85.00%C.90.00%D.100.00%答案：____；计算：________________________3多选题10分以下哪些属于门店店长必须重点抽查的证据？

A.CRM触达记录B.报价审批单C.财务到账确认D.客户合同与交付交接单E.续费岗个人口头说明答案：____；说明：________________________4判断题5分客户已签合同但尚未到账的60,000元，可以在6月无条件计入有效续费金额。□正确□错误；理由：____________________5判断题5分2单先承诺赠送巡检后补审批，属于价格与特殊条款合规风险。□正确□错误；理由：____________________6简答题15分请写出红色风险逾期未升级时，续费岗和门店店长应分别采取的闭环动作，至少写出5项。作答：

1.________________

2.________________

3.________________

4.________________

5.________________7计算题15分根据材料计算客户数续费率、折扣合规率和风险关闭率，并写明公式。作答：

客户数续费率：________

折扣合规率：________

风险关闭率：________8案例题20分客户要求续费享受10%折扣、赠送两次巡检并延长30天账期。续费岗希望先向客户承诺以锁单，再补审批。请判断是否合规，并写出正确处理流程。作答：

判断：________

流程：____________________________9实操题20分请根据材料填写一条风险台账记录，字段需包含风险描述、等级、影响金额、关闭动作、责任人、截止日期、复核人。作答：

风险描述：________

等级：________

影响金额：________

关闭动作：________

责任人：________

截止日期：________

复核人：________测评签字栏被测评人岗位测评日期总分评分人复核人____________________年__月__日____分________________

十、参考答案、解析与评分点题号参考答案解析评分点1B本文件规定有效续费金额以合同或订单确认且财务确认到账或达到公司认可收款节点为准。材料中6月财务确认到账为960,000元，60,000元只是客户承诺7月付款，不应无条件计入6月有效续费。选B得5分；能说明财务确认口径得满分；只写合同金额不得分。2A金额续费率=有效续费金额÷到期应续金额×100%=960,000÷1,200,000×100%=80.00%。公式正确2分；代入正确2分；结果正确1分。3A、B、C、D内控抽查需要交叉核验CRM、报价审批、合同、财务到账和交付交接证据。个人口头说明不能替代留痕材料。每选对1项得2分；错选E扣2分，最低0分。4错误未到账金额原则上不能计