中国的能源转型：从“十四五”到“十五五”进展与展望

中国能源转型从“十四五”到“十五五”：进展与展望《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过）

（49）健全绿色低碳发展机制。…

健全煤炭清洁高效利用机制。加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。完善适应气候变化工作体系。建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系，健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度，积极稳妥推进碳达峰碳中和。节能减碳和双碳相关工作节能减碳：从能耗双控转向碳双控“十五五”，“十五五”时期，将碳排放强度降低作为国民经济和社会发展约束性指标，开展碳排放总量核算工作，不再将能耗强度作为约束性指标。实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度。实施碳达峰碳中和综合评价考核制度，实施重点用能和碳排放单位管理制度，对投资项目开展碳排放评价，构建产品碳足迹管理体系和产品碳标识认证制度。碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，实施碳中和目标评价考核制度，强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控，健全产品碳足迹管理体系，推行产品碳标识认证制度，推动碳排放总量稳中有降。建立地方碳排放目标评价考核制度：“十五五”规划初期，碳排放双控指标分解至各省份。各省份可进一步细化分解碳排放双控指标，压实地市及重点企业控排减排责任。2025年，国家及省级地区实施碳排放年报、快报制度。建立评价考核指标体系，以碳排放总量和强度指标为重点，纳入能源结构、能耗强度、资源利用效率、生态系统碳汇、重点领域绿色转型等指标。“十五五”时期，各地区根据碳排放强度降低目标编制碳排放预算并动态调整。

“十六五”时期及以后，各地区建立碳排放总量控制刚性约束机制，实行五年规划期和年度碳排放预算全流程管理。省市两级建立碳排放预算管理制度，按年度开展碳排放情况分析和目标预测。节能减碳：从能耗双控转向碳双控“十二五”时期中国能源政策高频主题词主题词词频主题词词频发电846交易301电网396可再生能源241低碳345结构142汽车343二氧化碳88产能333过剩74新能源311供暖64能源转型：从“十四五”到“十五五”这一时期，中国着力建设“煤、油、气、核、新能源、可再生能源多轮驱动的”多元能源供应体系，同步加强能源输配网络和储备设施建设。2014年6月13日习近平《在中央财经领导小组第六次会议上的讲话》中指出:

面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，保障国家能源安全，必须推动能源生产和消费革命。这是我国能源发展的国策，基本要求可以概括为“四个革命”、“一个合作”。四个革命，就是能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命，“一个合作”就是加强全方位国际合作。“十三五”时期中国能源政策高频主题词主题词词频主题词词频可再生能源858生物质300储能555储气228绿色497汽车215风电492专项资金138供暖424超低排放92光伏368绿电证书52新能源337散煤47510CHINABRANDDAYENERGYINDUSTRYBRANDWEEK国家“风光水储一体化”清洁能源大基地战略定位四川地处长江上游，坐拥水电三大江河——金沙江、雅砻江、大渡河，水电资源丰富，水电站更是享有世界级美誉。在四川的凉山和甘孜等西部地区，风光资源非常丰富。2016年，四川提出创建国家清洁能源示范省。2021年四川省政府工作报告再次强调推进国家清洁能源示范省建设。根据国家“十四五”规划，重点发展九大清洁能源基地，其中两个就位于四川省：金沙江上游清洁能源基地与雅砻江流域清洁能源基地，主要为“风光水储一体化”基地。四川：国家清洁能源示范省510CHINABRANDDAYENERGYINDUSTRYBRANDWEEK战略定位甘肃省风能、太阳能、水能、煤炭、石油、天然气等能源种类齐全、资源丰富。新能源可开发量整体位居全国前列。2013年，习近平总书记视察甘肃时强调，“打造全国重要的新能源和新能源装备制造基地，形成具有持续竞争力的新的经济增长点”。甘肃省第十四次党代会提出：打造清洁能源生产和利用强省、推进甘肃由“风光大省”向“风光强省”转变。推进“风光水火核”多能互补、“发输储用造”一体发展，推进甘肃由“风光大省”向“风光强省”转变。甘肃：国家清洁能源示范省/风光强省510CHINABRANDDAYENERGYINDUSTRYBRANDWEEK国家清洁能源产业高地战略定位青海是“三江之源”“中华水塔”，是国家最为重要的生态安全屏障。青海具有“富光丰水风好地广”能源资源优势：太阳能年总辐射量位居全国第二，且光伏发电成本全国最低；风能技术可开发量位居全国前列。水能资源理论蕴藏量位居全国第五。青海省以建设新型电力系统为抓手，加快打造国家清洁能源产业高地，成为展示青海力量的驰名品牌。2019年11月26日，在外交部青海全球推介活动上，青海的能源资源优势进一步展现在世人面前，被更多人所了解。青海：国家清洁能源示范省“青豫直流”±800千伏特高压外送通道是全球远距离、100%输送可再生能源的特高压通道，全长1587千米，输送容量800万千瓦，年输送电量412亿千瓦时510CHINABRANDDAYENERGYINDUSTRYBRANDWEEK全国首个新能源综合示范区战略定位▶宁夏风能光能富集、荒漠土地充裕，是国家一类清洁能源富集省区，风能、太阳能、氢能等多种清洁能源具有综合开发的优越条件。黄河“几”字弯清洁能源基地是国家九大清洁能源基地之一。▶2012年，国家能源局将宁夏确定为全国首个新能源综合示范区。▶确立“一区、三枢纽、四基地”发展定位，即高水平建设国家新能源综合示范区，高标准打造“西电东送”网架枢纽、“西气东输”输配枢纽、区域煤炭储运枢纽，高质量提升宁东国家大型煤炭基地、“西电东送”电源基地、宁东现代煤化工基地、清洁能源制造及服务基地，巩固提升在国家能源战略布局中的地位作用。力争走出一条以绿能开发、绿氢生产、绿色发展为主的宁夏能源转型发展之路。宁夏：国家清洁能源示范省（区）2021~2023年间中国能源政策高频主题词主题词词频主题词词频技术1327消费337储能738碳达峰209电网674节能222能效522减污86协同408降碳48低碳394//大型清洁能源基地：雅鲁藏布江下游水电基地、金沙江上下游等清洁能源基地、广东福建等海上风电基地；沿海核电：建设沿海三代核电、推动小型堆、海上浮动式核动力平台等示范；（核电恢复增加开工建设，将进一步压缩煤电发展空间）建设以输送清洁电力为主的电力外送通道；建设以储能、特别是大型抽水蓄能为主的电力调节系统；扩建油气储运能力。从“十四五”起，国家能源体系建设不再把扩展煤炭、煤电、煤化工基地作为重点，而是把建设新型清洁能源基地作为重点“十四五”时期：中国继续推进建设现代能源体系十四五能源规划的名称：《“十四五”现代能源体系规划》

五方面主要目标10方面31项重点任务构建绿色低碳循环发展经济体系提升能源利用效率提高非化石能源消费比重降低二氧化碳排放水平提升生态系统碳汇能力“十四五”开局，我国提出了碳达峰碳中和目标制定了1+N政策体系积极发展非化石能源：实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。因地制宜开发水能。积极安全有序发展核电。合理利用生物质能。加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用。统筹推进氢能“制储输用”全链条发展。构建以新能源为主体的新型电力系统，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。碳达峰碳中和背景下中国能源政策的主要着力点深化能源体制机制改革：全面推进电力市场化改革，加快培育发展配售电环节独立市场主体，完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场衔接机制，扩大市场化交易规模。推进电网体制改革，明确以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源的市场主体地位。加快形成以储能和调峰能力为基础支撑的新增电力装机发展机制。完善电力等能源品种价格市场化形成机制。从有利于节能的角度深化电价改革，理顺输配电价结构，全面放开竞争性环节电价。推进煤炭、油气等市场化改革，加快完善能源统一市场。严格控制化石能源消费：加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。石油消费“十五五”时期进入峰值平台期。统筹煤电发展和保供调峰，严控煤电装机规模，加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造。逐步减少直至禁止煤炭散烧。加快推进页岩气、煤层气、致密油气等非常规油气资源规模化开发。强化风险管控，确保能源安全稳定供应和平稳过渡。积极发展非化石能源方面：三部门联合发文规范用地管理，支持光伏发电产业发展——鼓励在沙漠戈壁建大型光伏基地在沙漠戈壁荒漠建设光伏和风电基地在沙漠戈壁荒漠地区建设大型风电光伏基地，可以充分发挥这些地区风能太阳能资源富集、建设条件好的优势。光伏治沙作为近几年最新探索出的成果，光伏组件的铺设，除了能挡风防风外，还能吸收光照、降低土地温度、减少土壤水分蒸发、增加土壤水分累积，实现沙漠地区太阳能资源高效利用和沙漠变绿洲的双重收益。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目约1亿千瓦，主要分布在内蒙古、青海、甘肃、宁夏、陕西、新疆6省（区）和新疆等地。第二批大基地项目，以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点，以其他沙漠和戈壁地区为补充，综合考虑采煤沉陷区，总规模约4.55亿千瓦，将在“十四五”和“十五五”期间陆续建成。光伏基地雪景202401232013-2023中国的储能发展情况2013-2023中国电力装机发展情况2013-2023中国可再生能源电力装机发展情况2013-2023中国可再生能源发电量增长情况2024年4月25日国家发改委第20号令公布《电力市场运行基本规则》该《规则》已于7月1日起实施在深化能源体制机制改革方面电力现货市场2023年1-6月国内现货市场分时均价曲线2017年南方（以广东起步）、山西、四川、甘肃、蒙西等八个地区作为第一批试点，2021年上海、江苏、安徽、辽宁、河南、湖北等六省市为第二批电力现货试点。2023年1-6月，各地电力现货市场分时均价峰谷价差约320元/MWh，其中蒙西现货市场峰谷价差较高，超过500元/MWh，为储能参与现货市场营造了有利条件。价区平均分时最低价格(元/MWh)平时平均最高价格(元/MWh)分时平均峰谷价差(元/MWh)分时平均峰谷差率广东36556419935%山山东16954137269%甘肃-河东27544316838%甘肃-河蒙西-呼包蒙西-呼包西22675653070%省间27743816137%数据来源：兰木达容量机制《关于加快推动新型储能发展的指导意见》发改能源规〔2021〕1051号《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》发改价格〔2021〕633号建立电网侧独立储能电站容量电价机制抽水蓄能电站通过容量电价回收抽发运行成本外的其他成本并获得合理收益《“十四五”新型储能发展实施方案》发改能源〔2022〕209号建立电网侧独立储能电站容量电价机制《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》发改办运行〔2022〕475号研究建立电网侧独立储能电站容量电价机制《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》（征求意见稿）国家能源局建立容量补偿机制《关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》发改价格〔2023〕533号抽水蓄能容量电价：289.7-722.43元/kW《关于建立煤电容量电价机制的通知》发改价格〔2023〕1501号煤电容量电价：100-165元/kW《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》发改体改〔2022〕118号因地制宜建立发电容量成本回收机制《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》发改价格〔2021〕1439号探索建立市场化容量补偿机制2021年2022年2023年储能参与电力市场进展情况截至2023年底，国内30个省级电力市场为储能开放了市场准入，新型储能陆续参与各地电能量（中长期、现货）、各类辅助服务、需求响应等市场。在山东、宁夏、安徽等地，独立储能开始形成电能量市场+辅助服务市场相结合的盈利模式。接连出台政策推动大规模设备更新，其中工业领域的设备更新改造覆盖石化化工、钢铁、有色、建材、机械、汽车、轻工、纺织、电子等重点行业，对于拉动投资增长发挥了积极作用。据有关数据，工业领域设备更新改造单体投资亿元以上的项目有千余个，总投资超过万亿元，其中354个项目被列入2024年省级年度重点项目计划。严格控制化石能源消费方面：首先是以重点地区为主，持续推进减煤。京津冀等区域的煤炭消费占比大幅下降；全国燃煤锅炉减少80%以上，重污染地区的散煤取暖基本被替代。《2030年前碳达峰行动方案》提出“节能降碳增效行动”，强调要推进重点用能设备节能增效。全面提升能效标准，以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点。以能效为导向，推广先进高效产品设备，加快淘汰落后低效设备。国家发展改革委财政部印发2024年07月24日《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知

国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》

用能产品设备节能降碳行动加快用能产品设备和设施更新改造。动态更新重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平推动设备更新升级。与2021年相比，2025年：工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点以上、0.5个百分点以上。在运高效节能电机、高效节能变压器占比分别提高5个百分点以上、10个百分点以上。在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中的高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%。《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（2024年7月18日中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过）

（49）健全绿色低碳发展机制。…

健全煤炭清洁高效利用机制。加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。完善适应气候变化工作体系。建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系，健全碳市场交易制度、温室气体自愿减排交易制度，积极稳妥推进碳达峰碳中和。未来：加快规划建设新型能源体系和新型电力系统中国能源中长期转型展望主要结论：

——终端用能高比例电气化

——以风光为主体实现电力系统绿色化

——统筹、多元、智能化的新型电力系统

“十五五”将重点推进建设新型能源体系和新型电力系统中国2020年的能流图中国2060年的能流图全社会电力消费持续增长终端用能行业的高比例电气化和电制氢规模化发展，将拉动用电量高水平增长。到2035年，全社会用电量16.3亿千瓦时；2060年，全社会用电量20.3亿千瓦时。CETO情景：2060年电力消费量及其分布2060年全社会用电量20.33万亿千瓦时，直接消费14.33万亿千瓦时，PtoX和制热1.5万亿千瓦时，制绿氢4.5万亿千瓦时）——终端用能高比例电气化全球到2050年的电力消费情景国际机构预测的主要经济体终端电气化率趋势可再生能源的绿色属性也拉高绿电需求可再生能源电力在电力生产与消纳中的重要特点是其附带的绿色属性，即环境外部性，这也是部分用户偏好绿色电力的原因。RMI近期的市场调研表明，用户侧有着强烈、明确和日益增长的绿色电力需求。以在中国的世界500强企业及其供应链为例，其绿电需求将从2020年的1,100亿千瓦时（110TWh）升至2050年14,400亿千瓦（1,440TWh）2020-2060年航空燃料（含客运及货运）需求航空：CETO情景中，2060年，生物燃料和电制燃料比重有望达到28%-30%，氢能将占有17%左右的份额，航空煤油则降至不足两成，对化石能源依赖进一步降低。2020-2060年航运燃料需求航海：CETO情景中，非化石能源的替代进一步强化，氨能、氢能、电制甲醇、电制燃油（Efueloil）等用量不断上升。2040年之前，预计石油产品比重仍保持57%以上，但到2060年，石油比重将仅剩不足5%，氢能和氨能的比重上升到24%和45%。P2X燃料在航空和航运中的应用前景可再生能源（风电和光伏）成为主体电源CETO情景下2060年发电总装机CETO情景下风电和光伏发电成本CETO情景：风电和光伏支撑新型电力系统——以风光为主体实现电力系统绿色化部分经济体碳中和目标及电力系统低碳、零碳目标G20成员国2021年可再生能源发电占比绿电制氢中长期成为主要方式制氢用电量及用电量占比绿电制氢在2035年后对电力需求增长的贡献加大；到2035年，制氢用电量达到2.5万亿千瓦时，占全社会用电量15.2%；到2060年进一步增加至4.5万亿千瓦时，占比达到22.1%。CETO情景：绿氢到2030-2035年中国燃料电池车保有量将达100万辆左右（2024年6月4-6日在上海汽车会展中心举行的2024国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会期间）中国科学院院士欧阳明高表示，目前中国已形成涵盖氢能的制、储、运、加全产业链完整产业生态。从2020年到2024年，商用车燃电系统性能在额定功率、最高效率、质量功率密度等指标均有大幅提高，大功率、高效率的系统不断涌现，系统寿命从1万小时提升到2万小时，系统成本下降约50%。2024年燃料电池车销量有望接近1万辆，到2025年预计运行的燃料电池车辆将达到5万辆以上，2035年将突破100万辆左右。煤炭开发与新能源融合发展的典型模式矿山生态修复与地面光伏协同发展煤矿开采后形成的采煤沉陷区,可以开展村庄异地搬迁、基本农田整理、采煤塌陷地复垦、生态环境修复等工程盘活利用矿区排土场、采煤沉陷区等退出煤矿废弃土地，建设集综合治理、光伏发电等为一体的光伏产业基地，实现太阳能资源利用和闲置土地资源利用的有机结合，实现矿区生态修复和光伏发电的优化组合50新能源发展新模式：煤炭开发与新能源融合发展多元能源协同发展：统筹规划矿区风、光、火、氢等产业发展，延长煤炭开发产业链，实践风光火储一体化、源网荷储一体化、煤化工+绿氢、绿电等新模式51赋煤区太阳能综合利用示意赋煤区地热能综合利用示意5252从能源的视角：绿色能源是供，先进制造业是用，先进制造业作为新增的、对绿色有迫切需求的负荷，可以进一步激活云南绿色能源的潜力从产业的视角：绿色能源产业是先进制造业的子方向之一，更多地发展绿色能源项目可以带动绿色能源产业乃至先进制造产业链的联动发展能源供应产业带动降低终端用户的用电成本保障大体量的、稳定的供应绿色能源可认证、追溯、溯源，生态价值获得国际认可重点培育绿色价值认可度高，且绿色能源需求量大的产业既要关注新落地制造业如何高比例使用绿色能源，又要研究制定已有制造业优化提升的路径换一个产业发展模式：原有产业模式，基于一两个基础产业逐步延伸的过程，背后逻辑是规模效益和成本竞争力；换成围绕新出现的绿色价值维度，依靠数字化手段，实现全产业链的整合，不一定要立足云南