东南亚区域算力中心服务商分析报告（2026年）

目 录一、概述 1二、产业发展总览 2（一）市场规模与增长动能 2（二）区域化发展特征 4（三）市场竞争格局 9三、行业发展研判 15（一）算力中心服务商发展机遇 15（二）算力中心服务商发展挑战 16（三）算力出海机遇甄别 17四、服务商竞争力评价 20（一）评价体系构建 20（二）东南亚区域头部服务商发展态势矩阵 22五、未来展望与建议 26（一）2030年产业趋势 26（二）产业发展对策建议 27图目录图1 2025年东南亚重点区域算力规模 2图2马来西亚算力中心市场头部竞争格局图 10图3新加坡算力中心市场头部竞争格局图 10图4印度尼西亚算力中心市场头部竞争格局图 11图5泰国算力中心市场头部竞争格局图 12图6各国算力规模最高城市占全国总算力比例 13图7各国算力中心服务商市场活跃度 13图8部分算力中心服务商各国布局情况热力图 14图9东南亚区域头部服务商发展态势矩阵 22表目录表1东南亚国家本地算力产业政策梳理 4表2东南亚国家本地算力产业基础条件对比评分表 7表3准入难易度评分表 18表4东南亚算力中心服务商业务边界定性对比表 20表5东南亚算力中心服务商评分权重表 21一、概述东南亚算力中心市场正进入高速增长与结构转型的关键阶段。2025872026100用的普及正推动算力架构向高性能GPUAIAI算力升级、人才培养、生态协同成为AI算力升级与生态协同，把握区域二、产业发展总览（一）市场规模与增长动能算力中心市场发展现状东南亚重点区域算力中心市场正经历显著的结构性增长与转变。2025874.4170%1.41063兆瓦9006201042962200203020%的年均增速突破10吉瓦3。图12025年东南亚重点区域算力规模

来源：中国信通院12025年东南亚区域算力中心相关指标为新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾、越南六国数据合计。2202520242025年投资额核算，马来西亚、印度尼西亚依据历史年均增长率核算；越南、菲律宾依据本国企业公开披露的已建成规模核算。3算力中心数量基于各国市场调研情况综合估算，2030年算力总容量基于区域产业近年发展趋势测算。演进，华为云持续加大在东南亚的云基础设施投入，并依托“云+AI+5G”综合技术栈与渠道优势，聚焦服务当地核心数字化转型项目。这一实践为东南亚算力产业生态丰富了技术路径与竞争维度。算力需求动因分析数字经济的蓬勃发展与海量用户基础促进东南亚算力需求的爆2025年，根据商务部发布的东南亚各国投资国3000亿美元目95.1%AI等工具驱AI应用爆发式GPU流等行业的下一代AI（二）区域化发展特征国家发展基础

表1东南亚国家本地算力产业政策梳理国家政策关键词新加坡智慧国家2.0计划通过技术推动城市的数字化转型，提升数字基础设施韧性，加强跨境数字合作，构建数字社会。绿色算力中心路线图提升算力中心在硬件和软件层面的能源效率；加速算力中心使用绿色能源以扩大容量。马来西亚数字经济蓝图成为数字经济领域区域领导者，实现包容、负责任和可持续的社会经济发展。数字生态系统加速计划用。绿色通道计划专为大算力中心提供更快的电力审批和接入速度。印度尼西亚《2030年印尼数字经济发展国家战略白皮书》数字化转型、提高数字基础设施的质量，并改善计算边缘布局《综合性创造就业法》为算力中心投资提供特定税收优惠泰国泰国4.0战略东部经济走廊将东盟建设成数字基础设施枢纽，算国家政策关键词计划力中心投资核心承载区《投资促进法》实行差异化税收；100%持有公司股权“泰国快速通道”计划对审批流程等关键环节进行改革，目标是将审批效率提升20%至50%菲律宾《菲律宾发展规划2023—2028》实现数字基础设施现代化《企业复苏与税收激励促进经济再振兴法案》税收优惠、快速审批越南《国家算力中心数据战略》建设国家算力中心（2025—2030）》开发并吸引投资发展数据基础设施《数字技术产业法》税收优惠来源：中国信通院5G20条国际海缆的登ESG投资提供了可能。同时，印尼土地广阔、水资源现出初步的发展动能。表2东南亚国家本地算力产业基础条件对比评分表国家/地区电力资源保障能力评估算力专业人才供给能力评估算力基础设施完善度评估产业政策支持力度评估产业链配套成熟度评估产业基础综合得分新加坡4.54.4马来西亚4.544444.1印度尼西亚43.5泰国3433.533.3菲律宾333333越南333333来源：中国信通院评分说明：55520%。区域发展特征马来西亚算力中心产业实现从被动承接外溢需求向主动布局生70%向主动构建完整的AI与云计算生态系统，在此新战略下，柔佛州将术创新与AI2.8雅加达凭借数据主权法规的强制力及其密集的光纤网络与海底光缆4.0”战略及东部经济走廊（EEC）倡议共同推动塑造。曼谷作为核心枢纽，依托EECIDC（三）市场竞争格局核心国家市场集中度543055BridgeDataCentresVantageDataCentersEdgeConneXAirtrunk和PrincetonDigitalGroup58%5厂BDC为代表，在马来西亚4算力规模以官方披露的已投入建设和运营的最大IT负载为准（2025年底前）5参考全球权威机构的算力/IDC市场研究通用范式，以全球及区域级算力市场中头部30家厂商规范、可追溯的官方披露数据为准来源：数据截至2025年底，中国信通院图2马来西亚算力中心市场头部竞争格局图5KeppelDataCentres、Nxera、STTGDC25.62%、15.37%、14.09%位列前五，与国际来源：数据截至2025年底，中国信通院图3新加坡算力中心市场头部竞争格局图573.48%，集中度很高，本土企业DCIIndonesia35.69%GDCPrincetonDigitalGroupEdgeConneX10%（来源：数据截至2025年底，中国信通院图4印度尼西亚算力中心市场头部竞争格局图泰国5厂商6TrueIDCDayOne（DataCentresZDATA12%4.062025投入规模为准来源：数据截至2025年底，中国信通院图5泰国算力中心市场头部竞争格局图5厂商合计占比为区域最低，仅STTGDC区域市场分化态势来源：数据截至2025年底，中国信通院图6各国算力规模最高城市占全国总算力比例来源：数据截至2025年底，中国信通院图7各国算力中心服务商市场活跃度来源：数据截至2025年底，中国信通院图8部分算力中心服务商各国布局情况热力图DCIIndonesia借助高合规DCIIndonesia、VantageDC为代表，将产能集ieataetrs、EdgeConnexAirtrunk户，或押注泰马高增长市场分散风险；三是广谱布局型，Dayone、STTGDCNxera运营能力实现东南亚广域布局。三、行业发展研判（一）算力中心服务商发展机遇色算力中心路线图”，其他国家对ESG的关注度日益提升。率先布局高效节能与可再生能源的服务商更易获批运营、吸引绿色采购客户。AI人才汇聚的AI初创公司及科研团队。三是本土人才培（二）算力中心服务商发展挑战AI人才结构性缺口凸显，技术升级与本土化运营受限。AI算力产供应链稳定性承压，市场竞争加剧挤压盈利空间。高端AI加速（三）算力出海机遇甄别7表3准入难易度评分表目标国家绿色低碳要求度友好度成本配难度基础设施协同度友好度算力总需求合得分新加坡31113512马来西亚12221121泰国53135243印度尼西亚44324435越南25432354菲律宾56246366来源：中国信通院评分说明：所有评估均基于文章中的定性描述和量化数据（如风险得分、政策评级），转化为1-6分（1=最易/成本低/难度低，6=最难/成本高/难度高）。出海难易度综合得分是前列项评估的平均值（四舍五入取整），反映整体出海难度。受行场站稳脚跟，并将其作为进军东南亚乃至全球的重要跳板。四、服务商竞争力评价（一）评价体系构建评估对象界定本报告对各类算力中心服务商的核心业务范畴与边界作出清晰表4东南亚算力中心服务商业务边界定性对比表服务商类型核心业务范畴布局特点典型代表第三方算力中心服务商提供中立机柜托管、跨区域互联、算力园区开发及定制化基建运营覆盖全球Equinix、DigitalRealty、BDC超大规模云厂商云服务全栈输出，自建专属算力底座兼具需求方与基础设施投资方双重属性AWS、谷歌GCP、微软Azure本地电信运营商或其它科技企业机房建设与运营、本地网络接入、数据合规配套服务以本国市场为核心布Singtel、TMOne、Telkomsigma、Viettel来源：中国信通院指标体系解析体系设两大一级维度、16项细分指标，相辅相成、各有侧重。表5东南亚算力中心服务商评分权重表一级维度细分指标一级维度细分指标分配权重（%全球综合实力维度全球经营与盈利能力20全球基础设施布局与规模实力20核心业务聚焦度与成长潜力20技术研发与产品创新能力10服务运营与交付保障能力10绿色低碳与可持续发展能力10全球产业生态资源整合能力5全球化风险管控与合规能力5东南亚区域深耕适配维度东南亚区域基础设施布局深度与广度25一级维度细分指标一级维度细分指标分配权重（%区域战略聚焦度与长期投入力度25核心市场覆盖与市场渗透能力15本土化运营与服务落地能力15区域产业生态合作与资源联动能力5区域政策合规与风险适配能力5区域市场口碑与客户认可度5本地化定制化服务供给能力5来源：中国信通院（二）东南亚区域头部服务商发展态势矩阵来源：中国信通院图9东南亚区域头部服务商发展态势矩阵战略引领者——全球视野，本地深耕该梯队企业代表了在全球化资源整合与区域市场深度运营方面Equinix：全球实力维度位于行业顶尖水平，作为全球算力基础STTBridgeDataVantageDataPrincetonDigitalGroup户黏性与市场认可度颇高。区域坚守者——根基稳固，稳扎稳打YTLDataCenters：全球实力处于行业上游水平，以东南亚核心DayOne：本土适配能力优势显著，扎根东南亚区域算力市场，整体客群兼顾全球头部企业的超大规模算力需求与本土企业的本地DigitalRealty：全球能力处于行业领先水平，业务网络覆盖全球主要经济枢纽，为跨国企业提供高可靠性、可扩展的算力基础设施、主机托管与全球互联服务。公司在东南亚核心市场支持客户灵活、合规的算力资源部署，全球平台生态优势明显。EdgeConneX：全球实力与东南亚区域基础优势均衡，拥有优质DAMACDIGITAL：全球实力处于行业中上游，公司通过旗下EDGNEX等品牌，在泰国、印度尼西亚、菲律宾等区域核心节点布