云游戏产业报告

云游戏产业报告云游戏介绍云游戏是一种游戏运行在云端，操作在手机、电脑等终端设备，通过网络在云端和终端设备之间传输信号的游戏方式云游戏的三个阶段：当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段云游戏产业链关系：云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备，游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务，网络服务商为云游戏平台和用户提供网络服务市场趋势云游戏市场初具规模，2022年国内市场规模64亿元，云游戏已经进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强，预计到2025年国内云游戏市场超过200亿云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间云游戏时长未来增长潜力大，预计到2026年有超过3倍的增长空间中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间用户习惯云游戏用户男性占比80%，终端设备手机端占到90%，超过50%云游戏玩家玩RPG扮演游戏付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上；付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因；云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点，时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要技术瓶颈用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强；玩家月付费金额主要分布在100元-200元；玩家累计付费金额主要分布在200-2000元未来趋势终端设备趋势-终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为增量新空间游戏内容趋势-云原生内容持续演进，融入影视元素的“强场景、弱交互”模式成为当下主要的研究方向，“强场景、强交互”的内容形式也将成为云原生游戏新的演进方向技术趋势-新兴产业多领域融合，云游戏与5G、元宇宙等科技创新彼此驱动，相互促进2云游戏是运行在云端，操作在设备终端，通过网络传输信号的一种游戏方式低延迟音视频流游戏操作指令游戏操作端网络传输游戏运行在云端所有游戏都在云端运行，并将渲染完毕后的游戏画面通过网络传送给用户对于游戏开发者而言，可以做到一次开发，全端覆盖4资料来源：桌面研究玩家可以即点即玩，不需要下载，无需使用高性能的游戏终端就可以体验游戏内容目前云游戏支持 iOS

、安卓、macOS

、Windows和各类浏览器终端云游戏发展阶段现市场主流少数游戏平台实现布局探索中设计时面向其它平台设计开发面向其它平台设计开发面向云游戏平台开发上云时无任何改动，存量游戏直接上云针对平台做少量开发移植设计即考虑云原生特性已有内容数量巨大数量中等暂无内容体验或有缺陷匹配云游戏体验匹配云游戏体验差异化玩法基本无差异化玩法部分差异化玩法新世代的差异化玩法云游戏发展分为三个阶段。当前“云化游戏”为市场主流，少数平台实现“云移植游戏”，“云原生游戏”还在探索阶段。云化游戏 云移植游戏 云原生游戏5资料来源：桌面研究云游戏产业链游戏开发商云服务提供商/服务器厂商游戏玩家云游戏平台服务商网络运营商终端厂商手机厂商PC厂商智能电视OTT盒子游戏主机内容授权内容分成网络资源云游戏入口用户付费终端设备网络资源6资料来源：桌面研究云游戏平台为游戏玩家提供云游入口，终端厂商为玩家提供终端设备游戏开发商为云游戏平台服务商提供游戏内容，云服务商/服务器厂商为云游戏平台服务商提供资源和技术服务。云游戏市场初具规模，预计到2025年国内云游戏市场超过200亿214164992052020

2021

2022 2023E

2024E

2025E+47%143981682665392021 2022

2023E

2024E

2025E

2026E+34%

455371无论中国市场还是国际市场未来都有较高的增速；国内增速未来三年预计达到47%，全球增速预计34%。中国的游戏环境跟海外是不同的。海外的游戏设备大多以主机为主，搭配PC和手游，而国内玩家的最大群体是手游。这两者在云游戏上是不同的，Google的Stadia是把很多主机游戏云化，然后推给用户，云化的体验是不如主机本身的，是体验降级，所以海外玩家对于云游戏的体验是非常严苛的。但是国内不一样，比如原神《云·原神》云化的其实是PC端的版本，套了手机操作的

UI，对于原神玩家来说，整体的画质、粒子效果等都比手机版本要好，云化带来的是体验升级。-蔚领时代创始人郭建君国内云游戏市场规模（亿元）全球云游戏市场规模（亿元）““8资料来源：桌面研究云游戏市场增量未来主要源于移动端，移动端厂商迎来广阔发展空间165180197210228656466656620222023202420252026移动端主机端云游戏全球市场不同设备端的收入（十亿美元）主机端市场逐渐进入存量阶段整个游戏市场的增量逐渐转向移动端9资料来源：桌面研究云游戏时长未来增长潜力大9.214.019.325.334.15.57.99.811.36.19.43.44.66.12025E20222023E2024E1.9

1.82026E3.6

2.514.0

14.0全球云游戏总时长全球PC端云游戏总时长全球移动端云游戏总时长全球电视端云游戏总时长全球云游戏时长（十亿小时）未来五年游戏时长累计增速总时长3.7倍电视端4.5倍PC端2.5倍移动端7.4倍2022年，全球云游戏总时长约为92亿小时，预计至2026年增长至341亿小时。未来五年云游戏时长总体增长3.7倍，PC端增长2.5倍，移动端增长7.4倍，电视端增长4.5倍。10资料来源：桌面研究中国云游戏月活已经超过8000万，云游戏月活仍有很大提升空间187147+38%1108462382025E20222024E202020212023E云游戏月活（百万）2022年中国云游戏月活人数已达到8410万人，预计到2025年增至1.9亿人左右游戏玩家不玩云游戏的原因(%）了解云游戏，不知道在哪里可以玩云游戏不了解云游戏2524了解云游戏，但感觉没有必要21了解云游戏，听说体验不太好，不想尝试16了解云游戏，收费太贵，不想尝试1311资料来源：桌面研究&消费者调研云游戏玩家规模提升还有较大空间，50%的游戏玩家是因为不了解云游戏或找不到游戏入口不玩云游戏云游戏进入“按时长收费模式”，平台盈利能力增强网易云游戏云游戏平台纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”产品名称 会员类型 价格/元 每小时成本/元端游小VIP（每日1小时） 月卡

36

2.4端游VIP（每日2小时）月卡721.2季卡1801月卡1081.8YOWA云游戏达龙云电脑时长计费无端游高端VIP（每日2小时）季卡年卡270无1.5无月卡28VIP（每月24小时）季卡841.62年卡336月卡正常时段：5夜间：2-2.4季卡年卡START云游戏月卡291.93VIP（每月15小时）

季卡781.73年卡2511.39月卡591.48SVIP（每月40小时）

季卡1591.25年卡4981.03资料来源：桌面研究12尽管国内纷纷从“无限时长”调整为“按时长收费”，但

云游戏月活用户、市场规模

和收入并为因此缩水，反而

仍逐年稳步提升，代表着云

游戏已经为用户所接受，平

台有了一定的议价能力和盈利能力。80%20%云游戏用户画像921916954352302626181513111016RPG角色扮演游戏

AVG冒险游戏

ACT动作游戏MOBA多人在线战术竞技游戏STG射击游戏休闲益智游戏

FTG格斗游戏模拟经营游戏

SLG策略游戏即时战略游戏

9CCG集换式卡牌游戏

8派对/桌游

8体感游戏

6街机游戏

6体育游戏

6其它性别终端设备（%）游戏类型（%）资料来源：桌面研究14云游戏用户以男性用户为主，终端设备以手机端为主，游戏类型RPG扮演游戏最多。手机电脑平板电视主机VR设备其它付费玩家云游戏频率&云游戏年龄资料来源：消费者调研15付费玩家的云游戏频率（%）12786每周3-6次每天都玩每周1-2次每月1-3次

3付费玩家的云游戏年龄（%）85961年以内3年及以上2年付费玩家基本都是高频玩家，90%的云游付费用户游戏频率在每周3次以上付费玩家主要为云游戏的老玩家，80%的云游戏付费用户云游年龄在三年及以上云游戏用户的需求&满意度资料来源：桌面研究&消费者研究165750自己设备差，无法体验对硬件配置高的游戏想在移动端体验端游、主机游戏37传统游戏下载更新过于频繁，觉得麻烦想看看云游戏中是否有更多新鲜玩法的游戏对云游戏感到好奇，想要尝鲜2422中国云游戏用户选择云游戏的原因（%）弥补自己设备配置差、想体验不同端的游戏为大家选择云游戏的主要原因云游戏整体满意度（

10分制，%）云游戏付费玩家的整体满意度较高，超过90%的玩家满意度在8分及以上7249分8分7分及以下10分169云游戏付费用户痛点资料来源：消费者调研17付费用户痛点（%）充值费用过高游戏内容缺乏创新性1818免费时长过少16时延过高，导致画面不流畅界面清晰度不够排队时长过长151514免费时长过少14启动慢14游戏种类少，可选择性少13上传数据丢失11没有手柄，操控不顺畅9时延过高、画面清晰度不够、排队时间过长仍是云游戏发展面临的主要技术瓶颈费用高，游戏缺乏创新性是付费玩家的最大痛点用户付费习惯不断养成，付费意愿明显增强7112其它

2免费（但有时长限制）买断制（一次付费）时长制（按小时付费）

7订阅+时长制（先注册会员再付费）

5配置+时长制（根据配置和时长收费）

3554639201715141110免费（有内容时长限制）时长制（按小时付费）时长制（按月付费）买断制（一次付费）订阅+时长制（先注册会员再付费）购买游戏内物品赠送时长排队卡（排队时优先进入游戏）时长制（按季度付费）配置+时长制（根据配置时长付费）其它

4资料来源：桌面研究182021年的付费意愿（%）2022年的付费意愿（%）付费接受度低付费接受度高付费玩家的消费习惯云游戏玩家月付费金额（%）5424630-50元

850-100元

4100-150元500元以上

4200-500元150-200元累计付费金额（%）5219资料来源：消费者调研24156100-200元

32000元以上200-500元500-1000元1000-2000元玩家月付费金额主要分布在100元-200元玩家累计付费金额主要分布在200-2000元付费玩家常使用的云游戏平台付费玩家最常使用的十大云游戏平台Tap

Tap云游戏腾讯先锋米哈云游

网易云游戏YOWA云游戏斗鱼云游戏START云游戏随乐游云游戏摸摸鱼云游戏天翼云游戏20资料来源：消费者调研云游戏玩家的信息触达渠道第一次接触云游戏的信息渠道（%）第一次尝试云游戏的信息渠道（%）游戏社区网站朋友介绍1316游戏社区网站、朋友介绍成为玩家接触和尝试云游戏的主要信息渠道朋友介绍游戏社区网站1615抖音12B站15搜索引擎10微博11快手10搜索引擎9B站10快手8小红书8知乎8微信8小红书8微博7抖音5知乎6微信5忘记了1忘记了121资料来源：消费者调研终端设备趋势-终端设备多元化发展，智能电视和车载显示屏成为增量新空间3,860

3,830

3,8603,940

4,0002022

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2026智能电视设备出货量（万台）大屏云游戏凭借“大屏+超高清+手柄”类主机游戏的极致用户体验在2021年已获得市场重点关注，中国智能电视市场2022年出货量