废弃资源综合利用领域：2023年格林美企业发展思路及经营计划

格林美企业发展思路及经营计划（所属领域：废弃资源综合利用）2023年5月

目 录一、行业发展态势 3二、未来发展思路 9三、2023年经营计划 91、推进创新引领与质量优先，实施“零缺陷”质量行动计划，实施创新成果倍增计划 9（1）实施“全球一流、零缺陷工厂”行动计划，及时交单、稳定客户 10（2）实施创新引领计划，实现核心业务与新兴业务全面领跑行业 102、全面推行数字化，抓实“降本提质增效”的精准目标管理 103、扎实做好各级人才培育与引进工作，改革薪酬体系，满足全球竞争需要，服务公司全球业务发展 114、抓好安全、环保，深度推行“科技+智慧+绿色+安全”的工厂建设 11四、面临的主要风险及对策 121、宏观环境经济及政策风险 122、行业竞争加剧的风险 133、管理风险 134、财务风险 14

格林美企业发展思路及经营计划一、行业发展态势（一）新能源材料行业情况1、动力新能源材料行业情况EVTank发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2023年）》数据显示，2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆，同比增长61.6%，全年渗透率超13%，较2021年提升4.7个百分点。根据中国汽车工业协会数据而知，2022年我国新能源汽车累计产量705.8万辆，同比增长96.9%；销量688.7万辆，同比增长93.4%，全年渗透27.6%，连续8年位居全球第一。此外，根据中国汽车工业协会日前公布的2023年1-3月份全国汽车产销数据显示，我国新能源汽车1-3月份产销量分别达到165.0万辆、158.6万辆，同比分别增长27.7%和26.2%，市场占有率达到26.1%。由此可见，中国新能源汽车市场呈现持续爆发式增长，展现出强大的发展韧性。动力电池作为新能源汽车的核心部件，其需求量也在随之逐年攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据可知，2022年全球动力电池总装机量为513GWh，国内动力电池装机量为294.6GWh，同比增长90.7%，其中三元电池累计装车量110.4GWh，占总装车量37.5%，累计同比增长48.6%；磷酸铁锂电池累计装车量183.8GWh，占总装车量62.4%，累计同比增长130.2%。由于锂价高涨到天价的原因，2022年磷酸铁锂产销量占比继续扩大，但是三元电池仍然高增长48.6%，彰显高端市场对电池高能量密度的要求趋势不会改变，高镍三元电池是800公里续航里程以及A、B级高端新能源汽车的必然选择。当前，锂价大幅下跌到合理价位，新能源产业链进入健康发展新阶段，动力电池市场将会持续成长，三元电池在新能源汽车市场的占比将逐步提升到45%以上，预计2026年全球动力电池总装机量达1726GWh，国内动力电池装机量达710.4GWh。2022年，同新能源汽车发展趋势向一致，GGII数据显示，2022年中国磷酸铁锂出货量112.5万吨，同比增长超过130%，三元材料出货量64万吨，同比增长47%，其中，三元8系及以上材料占比超50%，三元5系及以下材料市场占比下降至不足4成，三元材料高镍化趋势锐不可挡。未来，动力电池材料市场将出现两种状况：第一，产能或将出现分化，出现高端产能不足，低端产能过剩的情况；第二，技术壁垒将成未来竞争关键。从前者来看，动力电池材料和电池企业保持较好的合作关系，新进入者产能较难进入到高端电池企业供应链，进而流入到中低端电池供应链，并可能在低端市场出现一定的产能过剩。从后者来看，技术壁垒将成未来竞争关键。因此，拥有产业链合作以及掌握核心技术的材料企业将在竞争中胜出。2、3C新能源材料行业情况全球3C锂离子电池应用领域广阔，市场规模较为稳定，在新兴消费类领域呈现出较快的发展态势。主要用于手机（含功能手机和智能手机）、便携式电脑（含笔记本电脑和平板电脑）以及近年来新兴的各类智能硬件产品（含可穿戴设备、无人机、电子烟、智能家居、智能交通和智能医疗等）。起点研究院预计，2025年全球3C数码锂电池的出货量将达到115.2GWh，未来四年复合增长率约为16%。钴酸锂是最早商用化的锂电正极材料，具有能量密度高、放电电压高、填充性好和循环寿命长等优点，被广泛应用于3C电池领域。据鑫椤资讯统计，2022年中国钴酸锂产量7.7万吨，同比减少16%，全球市占率为91.7%，较去年同比增长1.5%。2023年中国经济逐步复苏，钴酸锂产销量将回归正常。鑫椤资讯预计，2023年中国钴酸锂产量将保持10%的增长态势达到8.47万吨。而四氧化三钴作为生产钴酸锂的重要原料，预计2023年四氧化三钴产量将同步稳定增长。（二）城市矿山开采行业情况1、新能源回收行业情况（1）动力电池回收行业情况动力电池的回收既是解决环境污染，也是解决战略资源问题。一方面，由于动力电池含有镍、钴、锰、铜、磷、电解液等大量的重金属与有机污染物，如果不进行有效回收，将造成新能源从“绿色”到“黑色”，只有有效回收动力电池，才能推进新能源商用化从“绿色”到“绿色”；另一方面，动力电池中含有大量的镍、钴、锂、锰等稀缺资源，是一座镍、钴、锂、锰的城市矿山。2022年，全球正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长均达60%以上，行业总产值突破1.2万亿。2025年，全球锂电池出货量将达到2211.8GWh，中国出货量将达到1250GWh，占比约50%，据此推算，2025年，全球新能源汽车产业镍钴锂使用量分别达到80.93万吨、35.02万吨、21万吨。显然，随着新能源汽车的快速发展对钴镍锂资源的大量使用，钴镍锂资源开采量无法满足新能源商用化对钴镍锂的增长需要，导致全球范围钴镍锂资源短缺加剧。2022年，受新能源高速发展的影响，镍市场风起云涌、“妖镍”横空出世。2022年3月8日发生举世震惊的伦镍逼空事件，镍价一度到10万美元/吨，创历史新高。在“妖镍”风波影响下，镍矿行情一致呈现高位走势，全年LME平均价格25638.37美元/吨，创历史新高。2022年，锂市天价，无“锂”寸步难行，全球新能源行业为“锂”打工。到2022年12月，电池级碳酸锂（纯度99.5%）市场均价约为52万元/吨，同比上涨约187%，电池级氢氧化锂（纯度56.5%）市场均价约为55万元/吨，同比上涨256%。锂价对2022年的新能源造成巨大的发展压力，不可持续。据USGS（美国地质勘探局）的统计数据显示，中国钴资源储量仅为世界的1.13%，中国镍资源储量仅为世界的3.0%，中国的锂矿资源储量仅占全球的7.1%，但是，中国对钴、锂、镍的使用数量均超过世界使用数量的50%以上，中国的钴、锂、镍资源供给严重不安全。因此，镍、钴、锂资源的回收成为化解中国新能源对钴、镍、锂资源战略需要的有效途径。据中信证券预测，新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期，2027年全球电池回收市场空间将超1,500亿元。国家对动力电池回收利用行业进一步立法，将会推动行业的快速发展。未来电池回收政策将在环保性和安全性等方面逐步规范，具有渠道优势、梯级利用和资源化技术优势的头部企业将胜出。（2）报废汽车回收行业情况汽车产业是我国的支柱产业，我国汽车保有量逐年上升。据公安部统计，截至2022年底，全国机动车保有量达4.17亿辆，其中汽车3.19亿辆，扣除报废注销量比2021年增加2129万辆，增长5.39%。全国汽车保有量达3.19亿辆，占机动车总量76.59%，比2021年增加1752万辆，增长5.81%。全国新注册登记汽车2323万辆，2022年汽车报废量净增测算为571万辆，增长平稳。2019年出台的《报废机动车回收管理办法》及2021年出台的《汽车零部件再制造管理暂行办法》两大新规从多个方面解除汽车拆解行业的政策限制，新规一方面解除收车价格参照废旧金属市场价格计价这一限制，调动车主报废汽车的积极性；另一方面放开“五大总成”再制造的权限，允许具有回收资质的企业按照相关规定将其出售给具有再制造能力的企业，进而提高了回收企业利润率。按照2021年发布的《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》要求，2022年8月工信部组织遴选出汽车产品生产者责任延伸试点企业，探索形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式。中国报废汽车报废的高峰期将在2025年来临。最大的触发点是新能源汽车渗透率。随着新能源汽车的快速渗透，到2025年，中国到3.19亿辆的燃油车将处理集中报废，报废率将超过20%，2025-2030年，年报废率将达到15%以上。2、钨资源回收行业情况钨与稀土是中国影响世界的两大战略资源。钨的比重为19.35克/每立方厘米，与黄金的比重（19.32克/每立方厘米）相差无几，俗称“黑金”，是全球性稀缺资源，广泛用于超硬度材料、数控切削工具、军工器件、发热发光材料、新能源材料等各种战略用途。中国是全球钨资源最大的储量国与全球钨资源产品的供应国，年出口钨资源产品达3万吨以上，占全球钨资源使用量的30%以上。中国钨资源储量为190万吨（金属钨）。中国对钨资源实施配额开采政策，2022年度全国钨精矿（三氧化钨含量65%）开采总量控制指标为10.9万吨，按照中国当前钨资源的开采速度，中国钨资源开采周期将在15年后进入枯竭期。随着钨资源在新型、高端材料领域的使用，尤其是在新能源三元材料、光伏硅片切割等领域的应用，将进一步加剧全球钨资源的紧缺性。2016年，《全国矿产资源规划（2016-2020年）》首次将钨列入战略性矿产目录。提升中国再生钨资源利用率是缓解钨矿资源消耗过快的有效途径之一。2021年，《“十四五”原材料工业发展规划》提出开发“城市矿山”资源，支持优势企业建立大型废钢及再生铝、铜、锂、镍、钴、钨、钼等回收基地和产业集聚区，推进再生金属回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展。建立中国钨资源的完全回收是化解世界钨资源紧缺的有效途径。3、电子废弃物循环利用行业情况根据联合国发布的《全球电子废弃物监测》报告显示，2019年全世界一年产生的电子废弃物高达5,360万吨，相比五年前增长21%，预计到2030年将达到7,470万吨。但是这些巨量的电子废弃物中仅有17.4%得到正规处理，仅不合规处置的空调和电冰箱释放的制冷剂就相当于9,800万吨碳排放。我国的电子废弃物已经达到了1,010万吨，是世界最大的电子废弃物产生国，仅仅报废家电就有超过2亿台亟待处理。二、未来发展思路公司将聚集实施稳战斗气场、稳发展环境、稳资金链、稳产业链、稳销售规模、稳盈利能力等6个稳定化，把“创新引领、降本提质增效，昂首阔步新征程”作为工作格言，以创新引领、质量优先为主线，以全面推行数字化升级为基础，以镍资源原料体系为底盘，以降本提质增效为抓手，全面实施新能源材料业务的“3+2”与城市矿山开采业务的“3+1”工程，从战略与战术上全面深化全球竞争力，再次推动公司各项业务产能大释放，效益高增长。三、2023年经营计划1、推进创新引领与质量优先，实施“零缺陷”质量行动计划，实施创新成果倍增计划（1）实施“全球一流、零缺陷工厂”行动计划，及时交单、稳定客户2023年，公司将以“全球一流、零缺陷工厂”作为质量目标，以质量的高度稳定性来及时交单与稳定客户。（2）实施创新引领计划，实现核心业务与新兴业务全面领跑行业2023年，公司将在2022年创新设施倍增的基础上，实施创新成果倍增计划，开展各研究院的创新大比拼，缩短创新周期，倍增创新成果，提速核心业务的创新研究在行业的引领作用，全面保障公司各项业务在行业的领先性。2、全面推行数字化，抓实“降本提质增效”的精准目标管理2023年，继续实施把“大脑掇在数字上”，实施数字化升级，由数字化试点走向全面数字化运行，打造全球先进数字化运行公司。在2022年数字化试点基础上，2023年公司将推广数字化管理到公司全部车间、全部工厂、全部业务流程、全部管理流程，打通数据、连通信息，实施生产、业务与管理环节的数字化运行，达到目标数据化、实施数据化、考核数据化，根本性杜绝生产与管理盲区，提高生产效率、管理效率，推动“降本提质增效”。以数字化运行手段来精准实施“降本提质增效”，即精准在实施“精准规划目标、精准实施目标、精准考核目标”的目标导向管理，以ge命的心态实施降耗降本，实现在针尖上跳舞，向极限挑战。3、扎实做好各级人才培育与引进工作，改革薪酬体系，满足全球竞争需要，服务公司全球业务发展2023年，扎实推进核心业务的3,000名工匠与技工的培育计划，为具有全球化竞争力原料体系与材料制造体系打造产业队伍。开展领军人才与创新人物的培养、评估工作，用好领军人才与创新人物，促进领军人才与创新人物发挥头雁效应。公司将在全部业务实施分红权改造的激励体系，实施与全体核心员工“共担责任、共享收益”的经营体系，促进责任担当，促进创新活力，促进效益提升。4、抓好安全、环保，深度推行“科技+智慧+绿色+安全”的工厂建设安全、环保，警钟长鸣，任何时候不松懈，坚持严格执行“不环保，不生产”的环保观，“不安全，不作业”的安全观，创建“科技+智慧+绿色+安全”工厂行动。扎实组建集团安全、环保督导核查办，督查全公司的安全生产管理与环境治理，坚决管控安环危险源，动态消除安全与环境治理隐患;以数字化手段，实施环保治理到工序、安全无死角的治理行动，深度推行工序为主体的安全、环保治理;继续深度推进水循环、固废循环、有机物减排的深度治理，打造水循环、固废规范利用与无味道的工厂，其中，单位能耗下降20%，单位水耗下降20%，VOCs回收率100%，COD值下降20%。开展种绿减碳，全面提升各园区的绿化规划，开展低碳升级规划，有步骤推进低碳示范园区建设;推行以生产为主体的安全管理守土担当责任，开展“安全、现场与职业环境”的大整治行动，全面深化安全治理，筑牢安全底线。做好各种辅助产品的质量升级、价值升级，让辅助产品产生效益。6）与全球合作伙伴打造有温度、有力量的战略合作关系，开门办厂，实施文化融合，推进ESG全球化。以全球客户为对象，广交朋友，开展多文化与普世价值观的融合，推动深度合作。以积极态度发展与全球客户的合作关系，打造有温度、有力量的战略合作关系，推动深度合作。以印尼青美邦为基地，开展文化与产业的融合。办好“印尼—格林美—中南大学”硕士培养班，延伸工程博士;完成千名印尼技工与百名印尼青年骨干培养计划，为公司印尼项目的发展提供可靠的人才基础;实施ESG行动计划，开展园区与全球产业链客户的ESG试点，开展ESG互访，推动实质意义上的ESG合作，探索ESG的国际化;高质量做好开门办厂，向全球推广循环文化。四、面临的主要风险及对策1、宏观环境经济及政策风险当前，世界行业竞争加剧，“绿色+安全+智慧”是时代的需求，是世界经济复苏与发展的需要，数字化促进智慧工厂、智慧物流与智慧模式层出不穷，以数据技术为基础的万物相连应运而生。公司将通过“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”的“六化”园区标准和“流程化、自动化、清洁化、安全化、