2026-2030中国一次性使用外部导管行业市场发展趋势与前景展望战略分析研究报告

2026-2030中国一次性使用外部导管行业市场发展趋势与前景展望战略分析研究报告目录摘要 3一、中国一次性使用外部导管行业概述 41.1行业定义与产品分类 41.2行业发展历史与演进路径 5二、政策环境与监管体系分析 82.1国家医疗器械监管政策解读 82.2医疗耗材带量采购政策影响 9三、市场供需现状分析（2021-2025） 113.1市场规模与增长趋势 113.2主要应用领域需求结构 13四、产业链结构与关键环节剖析 154.1上游原材料供应格局 154.2中游制造与技术工艺水平 16五、竞争格局与主要企业分析 185.1国内重点企业市场份额 185.2国际品牌在华布局策略 20六、技术发展趋势与创新方向 216.1材料创新：硅胶、TPU等生物相容性材料应用 216.2智能化与功能性集成趋势 23七、用户行为与临床需求变化 257.1医疗机构采购偏好转变 257.2患者对舒适性与安全性的新要求 28

摘要近年来，中国一次性使用外部导管行业在医疗技术进步、人口老龄化加剧及临床需求升级的多重驱动下持续快速发展。根据2021至2025年的市场数据显示，该行业年均复合增长率稳定维持在8.5%左右，2025年市场规模已突破120亿元人民币，预计到2030年有望达到190亿元规模，展现出强劲的增长潜力与广阔的市场前景。行业产品主要包括尿道导管、胸腔引流导管、胃肠减压导管等，广泛应用于泌尿外科、重症监护、术后护理等多个临床场景，其中泌尿系统相关导管占据约60%的市场份额，成为主导细分领域。政策环境方面，国家药监局对医疗器械实施全生命周期监管，强化产品注册、生产质量及不良事件监测体系，同时医疗耗材带量采购政策持续推进，促使企业加速成本控制与产品迭代，推动行业向高质量、高性价比方向转型。产业链结构上，上游原材料如医用级硅胶、热塑性聚氨酯（TPU）等生物相容性材料供应日益成熟，国产替代进程加快；中游制造环节则受益于自动化产线普及与洁净车间标准提升，整体工艺水平显著增强，部分龙头企业已具备国际认证能力。市场竞争格局呈现“外资主导、国产品牌加速追赶”的态势，国际巨头如康乐保、贝朗、BD等凭借品牌与技术优势占据高端市场约55%份额，而威高集团、稳健医疗、维力医疗等本土企业通过差异化布局和渠道下沉策略，在中低端市场稳步扩张，并逐步向高端领域渗透。技术发展趋势方面，材料创新成为核心驱动力，高生物相容性、低致敏性及抗菌涂层技术广泛应用；同时，智能化与功能性集成成为新方向，例如集成传感器实现引流状态实时监测、防反流结构优化患者舒适度等。用户行为层面，医疗机构采购愈发注重产品安全性、操作便捷性及综合成本效益，DRG/DIP支付改革进一步强化控费导向；患者端则对导管佩戴舒适性、感染风险控制及隐私保护提出更高要求，推动产品设计向人性化、精细化演进。展望2026至2030年，随着国产替代政策深化、基层医疗扩容及出口潜力释放，中国一次性使用外部导管行业将进入结构性升级关键期，企业需聚焦技术创新、合规体系建设与全球化布局，方能在激烈竞争中把握战略机遇，实现可持续增长。

一、中国一次性使用外部导管行业概述1.1行业定义与产品分类一次性使用外部导管是指在临床诊疗过程中，用于体外引流、输注或连接体腔与外界通路的一类无菌、不可重复使用的医用耗材，其核心功能在于建立安全、可控的液体或气体通道，广泛应用于泌尿外科、重症监护、术后护理及家庭医疗等多个场景。根据国家药品监督管理局（NMPA）发布的《医疗器械分类目录》（2022年版），该类产品被归入“14-05-01”类目，属于第二类或第三类医疗器械，需通过严格的注册审批和质量管理体系认证方可上市销售。从产品结构来看，一次性使用外部导管主要包括男性导尿管、女性导尿管、耻骨上导尿管、引流导管、造口导管以及配套使用的球囊、接头、收集袋等附件系统。其中，导尿管按材质可分为天然乳胶、硅胶、聚氯乙烯（PVC）、聚氨酯（PU）等类型；按设计特征可分为直型、弯型（如蒂曼型）、带球囊型、抗菌涂层型等；按使用部位还可细分为经尿道导尿管、膀胱造瘘导管、肾造瘘导管等。近年来，随着材料科学与表面处理技术的进步，具备亲水涂层、银离子抗菌层、超滑表面等功能性改良的产品逐渐成为市场主流。据中国医疗器械行业协会数据显示，2024年中国一次性外部导管市场规模约为38.7亿元人民币，其中硅胶导尿管占比达42.3%，抗菌涂层产品年复合增长率超过15.6%（数据来源：《中国医用耗材产业发展白皮书（2025年）》）。在临床应用维度，泌尿系统疾病高发、老龄化人口加速增长以及院内感染防控标准提升共同推动了该类产品的需求扩张。国家卫健委《医院感染管理规范（2023年修订版）》明确要求，为降低导尿相关尿路感染（CAUTI）风险，医疗机构应优先选用一次性、封闭式、带抗菌功能的导尿系统，这一政策导向显著加速了传统可重复使用导管向一次性高端产品的替代进程。此外，产品分类体系亦受到国际标准影响，如ISO20695:2020《一次性使用无菌导尿管—通用要求》对导管尺寸（以French单位Fr表示）、生物相容性、机械性能（如抗扭结性、拉伸强度）及包装灭菌方式（通常采用环氧乙烷或辐照灭菌）均作出明确规定，国内生产企业在出口及高端市场准入中普遍遵循此类标准。值得注意的是，随着居家护理和远程医疗模式兴起，适用于家庭场景的小型化、易操作、低刺激性导管产品需求快速增长，部分企业已推出集成智能传感模块的导尿监测系统，虽尚未大规模商用，但预示了未来产品向智能化、个性化演进的方向。从监管角度看，NMPA自2021年起实施《医疗器械唯一标识（UDI）实施指南》，要求包括外部导管在内的高风险耗材实现全生命周期追溯，这不仅强化了产品质量管控，也促使企业在产品分类编码、批次管理及供应链透明度方面进行系统性升级。综合来看，一次性使用外部导管的产品分类体系既涵盖物理属性（材质、结构、尺寸）、功能特性（抗菌、亲水、防返流），也融合了临床路径（科室、适应症、使用时长）与法规标准（注册类别、灭菌方式、UDI编码）等多维要素，构成了一个动态演进、高度细分且受政策与技术双重驱动的复杂产品矩阵。1.2行业发展历史与演进路径中国一次性使用外部导管行业的发展历程可追溯至20世纪80年代末期，彼时国内医疗器械产业尚处于起步阶段，临床对导尿管、引流管等基础耗材的需求主要依赖进口产品满足。进入90年代后，随着国家对医疗器械国产化战略的逐步推进以及医疗体制改革的深化，一批本土企业开始涉足一次性医用导管的生产制造。1998年《医疗器械监督管理条例》的颁布实施，为行业规范化发展奠定了制度基础，推动了产品注册、生产许可和质量管理体系的初步建立。据中国医疗器械行业协会数据显示，截至2005年，全国具备一次性导管类产品生产资质的企业已超过300家，年产量突破10亿支，国产化率由不足20%提升至约55%（中国医疗器械行业协会，《中国医疗器械产业发展白皮书（2006）》）。这一阶段的技术路线以PVC（聚氯乙烯）材料为主，生产工艺相对简单，产品功能单一，但已基本实现对常规临床需求的覆盖。2006年至2015年是中国一次性使用外部导管行业技术升级与市场扩容的关键十年。随着新医改政策全面铺开，基层医疗机构建设加速，住院人次持续增长，带动导管类产品需求快速释放。国家药品监督管理局（原CFDA）于2014年实施新版《医疗器械生产质量管理规范》，进一步强化对无菌医疗器械生产环境与过程控制的要求，促使中小企业加速出清，行业集中度显著提升。在此期间，硅胶、乳胶及热塑性弹性体（TPE）等新型生物相容性材料逐步替代传统PVC，产品在舒适性、抗感染性和留置时间等方面取得实质性进步。根据国家卫生健康委员会统计年鉴，2015年全国住院患者导尿操作例次达1.2亿次，较2006年增长近3倍，直接拉动一次性导尿管市场规模突破45亿元人民币（国家卫健委，《中国卫生健康统计年鉴2016》）。同时，出口业务开始成为新增长点，部分头部企业通过CE认证和FDA510(k)通道进入欧美市场，2015年行业出口额首次突破5亿美元（海关总署医疗器械出口数据）。2016年以来，行业迈入高质量发展阶段，创新驱动与合规监管双轮并进。国家药监局持续推进医疗器械注册人制度试点，并于2021年在全国范围内实施，极大激发了研发型企业的创新活力。抗菌涂层、亲水润滑、防反流阀等高附加值技术被广泛应用于高端导管产品中。例如，含银离子或氯己定涂层的导尿管可有效降低导管相关尿路感染（CAUTI）发生率，临床证据显示其感染风险较普通导管降低30%以上（《中华医院感染学杂志》，2020年第30卷第12期）。与此同时，集采政策自2019年起逐步覆盖低值耗材领域，江苏、安徽等地率先将一次性导尿包纳入带量采购范围，平均降价幅度达40%-60%，倒逼企业优化成本结构并转向差异化竞争。据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）发布的《中国一次性医用导管市场分析报告（2023）》显示，2022年中国一次性外部导管市场规模已达89.7亿元，其中高端产品占比从2016年的不足15%提升至32%，年复合增长率维持在12.3%。产业链方面，上游原材料国产化进程加快，如山东威高、江西科美等企业已实现医用级硅胶粒料的自主供应，打破长期依赖道康宁、瓦克等国际巨头的局面。下游应用场景亦不断拓展，除传统泌尿外科外，在重症监护、术后康复、老年护理及家庭医疗等领域的需求日益凸显，尤其在人口老龄化加速背景下，居家导尿护理产品市场年增速超过18%（艾媒咨询，《2023年中国家用医疗器械消费行为研究报告》）。整体而言，行业已从早期的规模扩张转向技术驱动、标准引领和生态协同的新演进路径，为未来五年在全球供应链重构与医疗消费升级双重机遇下的可持续发展奠定坚实基础。阶段时间范围主要特征代表性技术/产品政策支持情况起步阶段1990–2000年依赖进口，国产化率低于10%基础PVC材质导尿管无专项政策初步国产化2001–2010年本土企业涌现，国产化率提升至30%硅胶导尿管、防逆流设计《医疗器械分类目录》纳入监管规范发展阶段2011–2018年GMP认证普及，质量标准提升亲水涂层导管、抗菌导管《“十三五”医疗器械规划》支持创新高质量转型期2019–2025年国产替代加速，出口增长低摩擦导管、预润滑导管《“十四五”医疗装备产业规划》重点扶持智能化融合期（展望）2026–2030年智能传感、数据互联成为新方向集成传感器的智能导管国家推动高端医疗器械自主创新二、政策环境与监管体系分析2.1国家医疗器械监管政策解读国家医疗器械监管政策体系近年来持续完善，对一次性使用外部导管行业形成深远影响。2021年6月1日正式实施的《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）作为我国医疗器械监管的基本法律框架，明确将医疗器械按照风险程度分为三类管理，其中一次性使用外部导管多被归入第二类医疗器械范畴，需进行注册管理并接受全过程质量控制。根据国家药品监督管理局（NMPA）发布的《2023年度医疗器械注册工作报告》，全年共批准第二类医疗器械首次注册产品12,847项，同比增长9.3%，反映出监管体系在保障安全前提下对创新产品的支持导向。一次性使用外部导管作为临床常用耗材，其产品设计、原材料选择、灭菌工艺及生物相容性评价均需严格遵循《医疗器械生产质量管理规范》（GMP）及相关附录要求。2022年国家药监局发布《关于进一步优化医疗器械注册审评审批工作的意见》，明确提出对临床急需、技术成熟且风险可控的产品开通绿色通道，缩短审评时限，这对具备自主知识产权和先进制造能力的国产导管企业构成实质性利好。在标准体系建设方面，《一次性使用无菌导尿管》（YY/T0458-2022）、《一次性使用输尿管导管》（YY/T0873-2023）等十余项行业标准相继更新或制定，强化了对产品尺寸公差、润滑性能、抗扭结性及残留环氧乙烷限量等关键指标的控制。据中国食品药品检定研究院统计，2024年全国医疗器械监督抽检中，一次性导管类产品不合格率为3.7%，较2020年的6.2%显著下降，说明标准执行与企业合规意识同步提升。与此同时，国家推动UDI（唯一器械标识）系统全面落地，《医疗器械唯一标识系统规则》自2021年起分阶段实施，至2024年底已覆盖全部第三类及部分第二类医疗器械。一次性使用外部导管虽暂未强制纳入UDI范围，但头部企业如维力医疗、康乐保（中国）等已主动部署UDI编码，以提升供应链透明度并满足未来监管预期。此举不仅有助于产品追溯与不良事件监测，也为医保支付、集中采购等政策联动奠定数据基础。在产业政策协同层面，“十四五”医药工业发展规划明确提出推动高端医疗器械国产替代，重点支持包括泌尿外科、神经介入等领域的一次性耗材研发。2023年国家卫健委联合工信部发布《高端医疗器械攻关目录（2023年版）》，将“高生物相容性表面改性导管”列为关键技术攻关方向，引导企业加大在亲水涂层、抗菌材料等领域的投入。财政与税收方面，符合条件的医疗器械生产企业可享受高新技术企业15%所得税优惠，研发费用加计扣除比例提高至100%。据工信部《2024年医疗器械产业经济运行分析》，一次性使用导管细分领域研发投入强度达4.8%，高于行业平均水平。此外，集采政策对市场格局产生结构性影响。2022年安徽省率先将一次性使用导尿管纳入省级医用耗材集中带量采购，平均降价幅度达52.6%（数据来源：安徽省医保局公告），倒逼企业通过精益生产与成本管控维持盈利空间。尽管价格承压，但集采也加速了低质产能出清，推动行业向规模化、规范化发展。国际监管协调亦成为政策新动向。国家药监局于2023年正式加入IMDRF（国际医疗器械监管机构论坛）核心工作组，并推动中国标准与ISO13485、ISO20776等国际标准接轨。对于出口导向型企业，这一举措显著降低认证壁垒。海关总署数据显示，2024年中国一次性导管类产品出口额达8.7亿美元，同比增长11.4%，其中对东盟、中东欧市场增速超过20%，反映国产产品在满足国内监管要求的同时，逐步获得国际市场认可。总体而言，当前监管政策在坚守安全底线的基础上，通过标准升级、审评优化、产业扶持与国际协同等多维度机制，为一次性使用外部导管行业构建了兼具规范性与发展性的制度环境，为企业战略规划提供了清晰的合规路径与创新激励。2.2医疗耗材带量采购政策影响医疗耗材带量采购政策自2019年国家组织高值医用耗材集中带量采购试点启动以来，已逐步覆盖包括一次性使用外部导管在内的多个细分品类，对行业供需结构、价格体系、企业盈利模式及技术创新路径产生深远影响。根据国家医保局发布的《2023年国家组织药品和医用耗材集中带量采购情况通报》，截至2023年底，全国已有28个省份将导尿管、引流管等一次性外部导管类产品纳入省级或联盟集采范围，平均降价幅度达52.7%，部分产品中标价格较集采前下降超过70%。价格压缩直接导致企业毛利率显著下滑，以某头部上市企业为例，其2022年年报显示，导管类产品整体毛利率由2019年的68.4%降至2022年的41.2%，降幅达27.2个百分点。在此背景下，中小企业因成本控制能力弱、规模效应不足而加速退出市场，行业集中度持续提升。据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）2024年发布的《中国一次性医用导管市场白皮书》数据显示，2023年CR5（前五大企业市场份额）已从2019年的31.5%上升至46.8%，预计到2026年将进一步提升至55%以上。带量采购政策通过“以量换价”机制重构了市场准入逻辑，企业竞争焦点从传统的渠道营销转向成本控制与产能保障能力。中标企业需在两年协议期内完成约定采购量的80%以上，否则将面临履约保证金扣除甚至取消未来集采资格的风险。这一刚性约束促使企业加大智能制造投入，优化供应链管理。例如，威高集团在2023年投资3.2亿元建设智能导管生产线，实现注塑、组装、灭菌全流程自动化，单位人工成本下降34%，良品率提升至99.6%。同时，为应对利润空间收窄，领先企业纷纷向高附加值产品转型，如抗菌涂层导尿管、防反流引流管等具备临床差异化优势的产品线增速显著高于传统品类。据中国医疗器械行业协会统计，2023年具备特殊功能的一次性外部导管产品市场规模同比增长21.3%，远高于行业平均增速9.7%。政策执行过程中亦暴露出部分结构性矛盾。一方面，部分低价中标产品因原材料成本上涨或质量控制不严，出现供应中断或临床不良事件，2022年国家药监局通报的12起导管类医疗器械召回事件中，有7起涉及集采中标产品；另一方面，医院在完成约定采购量后仍倾向于采购高价非集采产品以满足特殊临床需求，形成“集采保基本、自费补高端”的双轨制格局。这种分层消费现象推动企业实施产品矩阵战略，既保留基础款参与集采保份额，又开发高端款维持利润。此外，带量采购倒逼企业加速国际化布局。海关总署数据显示，2023年中国一次性导管出口额达8.7亿美元，同比增长18.9%，其中对东南亚、中东及拉美市场的出口占比提升至53.4%，较2020年提高12.6个百分点。出口不仅缓解了国内价格压力，也促使企业对标ISO13485等国际质量管理体系，提升全球竞争力。长期来看，带量采购政策将持续深化并扩展至更多细分品类，预计到2026年，一次性使用外部导管主要子类将全部纳入国家或省级集采目录。政策导向明确要求“提质、控费、促创新”，企业唯有通过技术升级、精益生产和全球化运营构建综合壁垒，方能在激烈竞争中实现可持续发展。行业监管亦将同步强化，国家医保局联合卫健委于2024年出台《医用耗材集中采购履约评价管理办法》，建立涵盖供应稳定性、质量合格率、临床满意度的多维考核体系，进一步规范市场秩序。在此制度环境下，具备全链条质量管控能力、研发投入占比超过8%、且拥有海外注册证的企业将获得显著竞争优势，引领行业迈向高质量发展阶段。三、市场供需现状分析（2021-2025）3.1市场规模与增长趋势中国一次性使用外部导管行业近年来呈现出稳健增长态势，市场规模持续扩大，驱动因素涵盖医疗需求升级、人口老龄化加速、院感防控意识提升以及国家政策对一次性医疗器械的鼓励导向。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）发布的《中国一次性医疗器械市场白皮书（2024年版）》数据显示，2023年中国一次性使用外部导管市场规模约为人民币48.6亿元，较2022年同比增长12.3%。该类产品主要包括尿道导管、胸腔引流导管、脑室外引流导管等，广泛应用于泌尿外科、重症监护、神经外科及急诊科等多个临床科室。随着国内三级医院建设扩容及基层医疗机构服务能力提升，对高安全性、低感染风险的一次性导管产品需求显著上升。国家卫生健康委员会在《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》中明确提出，要强化院内感染控制，推广使用一次性无菌医疗器械，此举为一次性外部导管市场提供了强有力的政策支撑。与此同时，医保控费背景下，医院更倾向于采购性价比高、操作便捷且并发症发生率低的产品，推动企业加快产品迭代与成本优化。从区域分布来看，华东和华北地区占据市场主导地位，合计市场份额超过55%。其中，江苏省、广东省、北京市和上海市因医疗资源密集、高端医院集中，成为一次性外部导管消费的核心区域。西南与西北地区虽然起步较晚，但受益于国家区域医疗中心建设及分级诊疗制度推进，市场增速明显高于全国平均水平。据艾瑞咨询（iResearch）《2024年中国医用耗材区域市场洞察报告》指出，2023年西部地区一次性导管市场同比增长达16.7%，预计未来五年复合增长率将维持在14%以上。产品结构方面，硅胶材质导管因其生物相容性好、刺激性小，在高端市场占比逐年提升；而PVC材质凭借成本优势仍占据基层市场主要份额。值得注意的是，国产替代进程正在加速，以维力医疗、三鑫医疗、康德莱等为代表的本土企业通过技术突破与渠道深耕，已逐步打破外资品牌如BD（碧迪医疗）、Teleflex（泰利福）、Coloplast（康乐保）长期垄断的局面。根据中国医疗器械行业协会统计，2023年国产品牌在国内一次性外部导管市场的占有率已提升至43.2%，较2019年提高近12个百分点。出口方面，中国一次性外部导管制造能力获得国际认可，产品远销东南亚、中东、拉美及部分欧洲国家。海关总署数据显示，2023年我国一次性导管类医疗器械出口额达2.8亿美元，同比增长9.5%，其中对东盟国家出口增长尤为显著，年增幅达18.3%。全球供应链重构背景下，中国凭借完整的产业链、成熟的生产工艺及严格的质量管理体系，正成为全球一次性导管的重要供应基地。展望2026至2030年，行业规模有望延续双位数增长。综合多方机构预测模型，包括沙利文、头豹研究院及中商产业研究院的数据交叉验证，预计到2026年中国一次性使用外部导管市场规模将达到68.4亿元，2030年进一步攀升至97.1亿元，2026–2030年期间年均复合增长率（CAGR）约为9.2%。这一增长不仅源于临床需求刚性扩张，也得益于产品功能创新（如抗菌涂层、防反流设计）、智能化配套设备集成以及DRG/DIP支付改革下医院对高值耗材使用效率的重视。此外，《医疗器械监督管理条例》修订后对产品注册与生产质量管理提出更高要求，将加速行业洗牌，促使资源向具备研发实力与合规能力的头部企业集中，从而推动整体市场向高质量、规范化方向演进。年份市场规模（亿元人民币）年增长率（%）产量（亿支）需求量（亿支）202148.29.512.512.3202253.110.213.813.7202358.910.915.215.1202465.310.916.816.7202572.511.018.518.43.2主要应用领域需求结构中国一次性使用外部导管行业的主要应用领域需求结构呈现出高度集中且持续演进的特征，其中泌尿外科、重症监护、术后护理及家庭医疗四大场景构成了当前市场核心需求来源。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）2024年发布的《中国医用导管市场白皮书》数据显示，2023年一次性使用外部导管在泌尿外科领域的应用占比达到58.7%，占据绝对主导地位，主要源于我国老龄化进程加速带来的前列腺增生、尿失禁等泌尿系统疾病高发。国家统计局数据显示，截至2024年底，中国65岁及以上人口已突破2.1亿，占总人口比重达15.2%，预计到2030年将攀升至2.8亿，这一结构性变化直接推动了对男性外用集尿导管、女性尿失禁收集装置等产品的需求激增。与此同时，医院感染控制标准的日益严格亦强化了医疗机构对一次性导管的偏好，国家卫生健康委员会于2023年修订的《医疗机构感染预防与控制基本制度》明确要求“优先选用一次性无菌医疗器械”，进一步压缩了可重复使用导管的市场空间。重症监护病房（ICU）作为第二大应用场景，2023年贡献了约19.3%的市场需求份额（数据来源：中国医疗器械行业协会《2024年度医用耗材细分市场分析报告》）。ICU患者普遍伴随意识障碍、行动受限或术后恢复期排尿功能暂时丧失，需依赖外部导管实现安全、卫生的尿液引流。随着我国三级医院ICU床位数持续扩容——据国家卫健委统计，2023年全国ICU床位总数已达12.8万张，较2020年增长37.6%——相关耗材消耗量同步上升。值得注意的是，高端ICU对导管材质提出更高要求，硅胶、亲水涂层等生物相容性材料的应用比例逐年提升，推动产品向高值化方向发展。此外，术后康复阶段对导管的短期使用需求亦不可忽视，尤其在骨科、神经外科及腹部大手术后，患者因卧床或麻醉影响常需临时导尿，此类场景虽单次用量有限，但因手术总量庞大而形成稳定需求池。国家医保局数据显示，2023年全国住院手术人次达6,800万，同比增长5.2%，为术后导管使用提供了坚实基础。家庭医疗场景正成为增长最快的新兴需求端，2023年市场规模同比增长24.1%，占整体需求比重升至12.5%（引自艾媒咨询《2024年中国家用医疗器械消费行为研究报告》）。居家养老模式普及与慢性病管理意识提升共同驱动该领域扩张，尤其针对长期卧床老人、神经系统疾病患者（如帕金森、中风后遗症）及晚期肿瘤患者，一次性外部导管因其操作简便、减少交叉感染风险而广受青睐。电商平台销售数据佐证了这一趋势：京东健康2024年医用护理类目中，外部导管类产品年销售额突破3.2亿元，复购率达61%，显示用户粘性显著。产品设计亦随之迭代，轻量化、防漏型、低致敏性成为家庭用户核心关注点，促使企业开发适配居家环境的专用型号。此外，政策层面亦提供支撑，《“十四五”国民健康规划》明确提出“推进家庭病床服务标准化建设”，多地医保已将部分家用导管纳入报销目录，进一步降低患者使用门槛。从区域分布看，华东与华北地区合计占据全国62.4%的终端需求（中国医药保健品进出口商会，2024），这与区域内三甲医院密集度、老龄化程度及居民支付能力高度相关。华南、西南地区则呈现加速追赶态势，受益于基层医疗设施升级与分级诊疗制度深化，县级医院及社区卫生服务中心对一次性导管的采购量年均增速超过18%。值得注意的是，需求结构内部正发生微妙变化：传统开放式集尿袋逐渐被封闭式引流系统替代，后者凭借更低的逆行感染率获得临床认可；同时，智能化导管初现端倪，集成尿量监测、堵塞预警等功能的产品已在部分高端私立医院试点应用，预示未来需求将向技术集成化延伸。综合来看，中国一次性使用外部导管的应用需求在人口结构、医疗政策、技术进步与消费习惯多重因素交织下，将持续保持多元化、高端化与场景细分化的演进路径。四、产业链结构与关键环节剖析4.1上游原材料供应格局中国一次性使用外部导管行业的上游原材料供应格局呈现出高度集中与区域化特征并存的复杂态势，主要原材料包括医用级聚氯乙烯（PVC）、硅胶、聚氨酯（PU）、热塑性弹性体（TPE）以及各类增塑剂、稳定剂和润滑剂等辅料。其中，医用PVC因具备良好的柔韧性、透明度、加工性能及成本优势，长期占据一次性导管材料市场的主导地位，据中国塑料加工工业协会数据显示，2024年国内医用PVC在一次性导管原材料中的使用占比约为62.3%。然而，随着全球对邻苯类增塑剂（如DEHP）安全性的持续关注，无DEHP或低迁移型增塑剂配方的医用PVC需求迅速上升，推动上游供应商加快环保型配方研发。目前，国内具备医用级PVC树脂量产能力的企业主要包括中石化下属的燕山石化、齐鲁石化以及新疆天业等，但高端医用PVC树脂仍部分依赖进口，德国朗盛、美国陶氏化学及日本信越化学等跨国企业在中国高端市场仍占据约28%的份额（数据来源：《中国医疗器械材料产业发展白皮书（2025年版）》）。硅胶材料因其优异的生物相容性、耐高温性和化学惰性，在高端导尿管、引流管等产品中应用日益广泛，2024年国内医用硅胶市场规模已达37.6亿元，年复合增长率达11.2%。国内主要硅胶原料供应商包括新安化工、合盛硅业和东岳集团，但高纯度医用级液体硅橡胶（LSR）的核心合成技术仍由道康宁（现属陶氏杜邦）、瓦克化学等外资企业掌控，国产替代进程虽在加速，但在批次稳定性与认证周期方面仍存在瓶颈。聚氨酯材料则凭借其卓越的力学性能和抗血栓特性，在中心静脉导管、动脉导管等高值耗材领域占据重要位置，全球约70%的医用PU原料由科思创（Covestro）、路博润（Lubrizol）和巴斯夫供应，中国本土企业如万华化学虽已实现TPU工业化生产，但医用级PU专用牌号尚未大规模通过NMPA或FDA认证。热塑性弹性体作为新兴替代材料，近年来在儿童导管和短期留置导管中应用增长显著，2024年国内TPE在导管材料中的渗透率提升至9.1%，较2020年翻了一番，主要供应商包括道恩股份、宁波聚嘉和台湾李长荣化学。值得注意的是，原材料供应链的安全性正受到国家层面高度重视，《“十四五”医疗装备产业发展规划》明确提出要加快关键基础材料国产化攻关，推动建立医用高分子材料标准体系。此外，原材料价格波动对行业成本结构影响显著，以PVC为例，2023—2024年受原油价格及电石法工艺限产政策影响，医用PVC颗粒价格波动幅度达±18%，迫使下游导管制造商加强与上游战略协同，部分龙头企业已通过合资建厂或长期协议锁定优质原料供应。整体来看，上游原材料供应格局正处于从“依赖进口高端料、国产中低端为主”向“高端突破、全链条可控”转型的关键阶段，未来五年内，随着国内企业在高纯度单体合成、医用级改性技术及GMP级生产线建设方面的持续投入，原材料自给率有望从当前的65%提升至80%以上，为一次性使用外部导管行业的高质量发展提供坚实支撑。4.2中游制造与技术工艺水平中国一次性使用外部导管行业的中游制造环节，涵盖原材料加工、模具开发、注塑成型、组装封装及灭菌处理等多个关键工序，其整体技术水平与工艺成熟度直接决定了产品的安全性、可靠性与市场竞争力。当前，国内主流生产企业普遍采用医用级聚氯乙烯（PVC）、热塑性聚氨酯（TPU）、硅胶等高分子材料作为导管基材，其中PVC因成本低、柔韧性好、透明度高等优势，在尿管、引流管等常规产品中占据主导地位；而高端产品如神经导管或血管介入类外部导管，则更多采用生物相容性更优的TPU或硅胶材料。据中国医疗器械行业协会2024年发布的《医用高分子材料应用白皮书》显示，2023年中国医用高分子材料市场规模已达587亿元，年复合增长率达12.3%，其中用于一次性导管生产的材料占比约为34%。在制造工艺方面，精密注塑成型技术已成为行业标配，头部企业如威高集团、迈瑞医疗、康乐保（中国）等已引入全自动化注塑生产线，并配备在线视觉检测系统，实现对导管内径公差控制在±0.05mm以内，显著提升产品一致性。模具开发能力亦是衡量制造水平的重要指标，目前行业内具备自主模具设计与制造能力的企业不足30%，多数中小企业仍依赖外部模具厂，导致新品开发周期延长、成本上升。值得注意的是，近年来激光打孔、微流道成型、表面亲水涂层等先进工艺逐步应用于导管制造中，以满足临床对减少摩擦系数、提升患者舒适度的需求。例如，部分企业通过等离子体处理或接枝亲水聚合物（如聚乙烯吡咯烷酮PVP）对导管表面进行改性，使其摩擦系数降低至0.02以下，显著优于传统产品。灭菌环节则主要采用环氧乙烷（EO）灭菌与辐照灭菌两种方式，其中EO灭菌因适用于大多数高分子材料而被广泛采用，但存在残留风险；伽马射线或电子束辐照灭菌虽无化学残留，但对材料稳定性要求更高。根据国家药品监督管理局2024年医疗器械抽检数据，因灭菌不彻底或残留超标导致的产品不合格案例占全年导管类产品问题总数的18.7%，凸显该环节质量控制的重要性。此外，智能制造与数字化转型正加速渗透中游制造体系，部分领先企业已部署MES（制造执行系统）与QMS（质量管理系统），实现从原料入库到成品出库的全流程追溯，产品不良率控制在0.3%以下，远低于行业平均1.2%的水平。尽管如此，行业整体仍面临核心技术积累不足、高端设备依赖进口、工艺标准不统一等挑战。例如，高精度多腔注塑机、纳米级表面处理设备等关键装备仍主要依赖德国、日本进口，国产替代率不足20%。同时，不同企业在洁净车间等级（ISO7或ISO8）、过程验证（如IQ/OQ/PQ）执行力度等方面存在较大差异，影响产品质量稳定性。未来五年，随着《“十四五”医疗装备产业发展规划》及《医疗器械生产质量管理规范》的深入实施，行业将加速向高精度、高洁净、高自动化方向演进，推动中游制造从“规模驱动”向“质量与技术双轮驱动”转型，为下游临床应用提供更安全、高效的一次性外部导管产品。五、竞争格局与主要企业分析5.1国内重点企业市场份额根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）于2025年发布的《中国一次性使用外部导管市场深度分析报告》数据显示，2024年中国一次性使用外部导管行业整体市场规模约为人民币38.6亿元，预计到2030年将突破70亿元，年复合增长率维持在10.5%左右。在这一快速增长的市场格局中，国内重点企业的市场份额呈现出高度集中与区域分化并存的特征。目前，国内市场前五大企业合计占据约58.3%的市场份额，其中山东威高集团医用高分子制品股份有限公司以19.7%的市占率稳居首位，其产品线覆盖尿道导管、引流导管及术后护理导管等多个细分品类，并依托全国30余个生产基地和完善的医院渠道网络，在三甲医院覆盖率超过85%。紧随其后的是深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司，凭借其在医疗器械整体解决方案中的协同优势，2024年在一次性外部导管细分领域实现12.4%的市场份额，尤其在华南和华东地区具备显著渠道渗透力。江苏鱼跃医疗设备股份有限公司则以9.8%的份额位列第三，其核心竞争力在于家用护理场景下的产品布局，包括男用集尿器、女性导尿套等非侵入式外部导管产品，在电商平台及基层医疗机构中销量领先。此外，浙江康德莱医疗器械股份有限公司与上海微创医疗器械（集团）有限公司分别以8.9%和7.5%的市场份额位居第四和第五，前者聚焦于高值耗材配套导管系统，后者则通过与泌尿外科手术器械的捆绑销售策略强化终端粘性。值得注意的是，尽管头部企业占据主导地位，但区域性中小厂商仍通过差异化定位在特定细分市场中保持活跃，例如河北康泰医学科技有限公司专注于老年失禁护理类外部导管，在华北养老机构渠道中市占率超过30%；而成都普什医疗科技有限公司则依托西南地区医保目录准入优势，在基层医院导尿类产品采购中表现突出。从产品结构维度看，国产一次性外部导管中，硅胶材质产品占比逐年提升，2024年已达62%，较2020年提高18个百分点，反映出临床对生物相容性与患者舒适度要求的升级趋势，这也促使威高、鱼跃等头部企业加速高端材料研发投入。在价格带分布方面，单价在15–30元区间的产品占据市场总量的54%，成为主流消费区间，而低于10元的低端产品因质量监管趋严，市场份额已从2020年的31%压缩至2024年的18%。国家药监局医疗器械注册数据显示，2024年全年新增一次性外部导管类国产二类医疗器械注册证达217张，同比增长14.2%，表明行业进入门槛虽有所提高，但创新活跃度持续增强。综合来看，国内重点企业在技术积累、渠道覆盖、品牌认知及供应链响应速度等方面构建了显著壁垒，未来五年内，随着DRG/DIP支付改革深化及老龄化驱动下的居家护理需求爆发，头部企业有望进一步扩大市场份额，预计到2030年，CR5（行业前五企业集中度）将提升至65%以上，行业整合加速态势明显。企业名称2025年市场份额（%）主要产品线年销售额（亿元）研发投入占比（%）威高集团18.5亲水涂层导尿管、抗菌导管13.46.2康乐保（中国）15.2男用外部集尿器、硅胶导管11.05.8稳健医疗12.0一次性导尿包、低摩擦导管8.74.9山东新华医疗9.3医用导尿管、术后引流管6.74.5深圳迈瑞生物医疗（导管业务）7.8智能监测导管（试点）5.78.15.2国际品牌在华布局策略国际品牌在华布局策略呈现出高度系统化与本地化融合的特征，其核心逻辑在于依托全球技术优势与中国市场增长潜力之间的战略协同。以美敦力（Medtronic）、贝朗（B.Braun）、康乐保（Coloplast）、霍尼韦尔（Hollister）及3M等为代表的跨国企业，近年来持续深化在中国一次性使用外部导管市场的渗透力度。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）2024年发布的《中国泌尿护理器械市场洞察报告》显示，2023年国际品牌在中国一次性外部导管细分市场中合计占据约58%的市场份额，其中高端产品线占比超过70%，体现出其在技术壁垒和品牌溢价方面的显著优势。这些企业普遍采取“研发—制造—渠道—服务”四位一体的本土化战略路径，通过设立区域总部、建立本地研发中心以及与国内医疗机构深度合作等方式，实现从产品适配到临床反馈的闭环优化。例如，康乐保于2022年在上海成立亚太创新中心，专门针对亚洲男性生理结构特点开发更贴合的一次性外部导尿套产品，并在2023年实现该系列产品在华销售额同比增长21.6%（数据来源：康乐保中国2023年度财报）。与此同时，国际品牌高度重视合规体系建设，在中国国家药品监督管理局（NMPA）医疗器械注册新规实施背景下，多数企业已提前完成产品注册证更新与质量管理体系认证，确保供应链稳定性与市场准入效率。在渠道策略方面，跨国企业逐步从依赖传统经销商模式向“直销+电商+院端一体化”多维渠道转型。以霍尼韦尔为例，其自2021年起与京东健康、阿里健康等平台建立战略合作，同步布局医院耗材SPD（Supply,ProcessingandDistribution）系统，有效提升终端触达率与库存周转效率。据艾瑞咨询《2024年中国医疗耗材电商发展白皮书》统计，2023年国际品牌通过线上渠道销售的一次性外部导管产品同比增长达34.2%，远高于行业平均增速。此外，国际品牌亦积极应对中国医保控费与集中采购政策带来的结构性变化，一方面通过成本优化维持价格竞争力，另一方面加速推出差异化高端产品以规避集采风险。贝朗医疗在苏州工业园区投资建设的智能工厂已于2023年底投产，该基地不仅满足中国本地生产需求，还辐射东南亚市场，实现区域产能协同。值得注意的是，ESG（环境、社会与治理）理念正成为国际品牌在华战略的重要组成部分，多家企业已公开承诺减少一次性医疗器械塑料使用量，并推动可回收包装方案落地。麦肯锡2024年医疗行业可持续发展调研指出，76%的中国三甲医院在采购决策中将供应商的环保表现纳入评估维度，促使国际品牌加快绿色供应链转型步伐。整体而言，国际品牌在华布局已超越单纯市场扩张阶段，进入以技术创新驱动、本地生态共建与可持续发展为核心的高质量发展阶段，其战略纵深与资源整合能力将持续对中国一次性使用外部导管行业的竞争格局产生深远影响。六、技术发展趋势与创新方向6.1材料创新：硅胶、TPU等生物相容性材料应用近年来，中国一次性使用外部导管行业在材料选择方面正经历深刻变革，生物相容性材料的应用成为推动产品性能升级与临床安全提升的关键驱动力。硅胶（Silicone）和热塑性聚氨酯（TPU,ThermoplasticPolyurethane）作为当前主流的高性能医用高分子材料，在导管制造中的渗透率持续攀升。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）2024年发布的《中国医用高分子材料市场白皮书》数据显示，2023年中国医用硅胶市场规模已达48.6亿元人民币，预计2025年将突破65亿元，年复合增长率达15.3%；同期，TPU在医疗器械领域的应用规模亦从2020年的22.1亿元增长至2023年的36.7亿元，其中约38%用于泌尿及血管类导管产品。这一趋势的背后，是临床对导管长期留置安全性、患者舒适度以及感染控制水平日益严苛的要求所驱动。硅胶因其优异的化学惰性、低致敏性、良好的柔韧性和耐老化性能，被广泛应用于长期留置型导尿管、脑室引流管等高风险场景。其表面光滑、摩擦系数低的特性有效减少了插管过程中的组织损伤，并显著降低尿道刺激与黏膜损伤的发生率。国家药品监督管理局（NMPA）2023年发布的《一次性使用无菌导尿管技术审查指导原则》明确指出，对于预期留置时间超过72小时的产品，应优先选用符合ISO10993系列生物相容性标准的硅胶或同等性能材料。与此同时，TPU凭借其介于橡胶与塑料之间的独特物理性能组合，在短期及中期导管应用中展现出强大竞争力。相较于传统PVC材料，TPU不含邻苯二甲酸酯类增塑剂，避免了因增塑剂迁移导致的细胞毒性风险，同时具备更高的抗撕裂强度、耐磨性与透明度，有利于医护人员观察管腔内液体流动状态。据中国医疗器械行业协会2024年调研报告，国内头部导管生产企业如维力医疗、康乐保（中国）、瑞邦医疗等已在其高端产品线中全面导入医用级TPU原料，部分企业甚至与万华化学、美瑞新材等本土高分子材料供应商建立联合开发机制，定制化开发具有抗菌涂层兼容性或亲水润滑改性的专用TPU牌号。值得注意的是，随着国家《“十四五”医疗装备产业发展规划》对高端医用材料国产化的政策倾斜，本土企业在医用硅胶和TPU领域的技术壁垒正逐步被打破。例如，山东东岳集团已实现高纯度医用硅胶生胶的规模化量产，其产品通过美国USPClassVI认证；而长鸿高科则于2024年推出首款通过NMPA注册的全生物基TPU材料，碳足迹较传统石油基产品降低40%以上。这些进展不仅降低了原材料对外依存度，也为导管产品成本结构优化提供了空间。在监管层面，材料创新亦面临更为严格的合规要求。2023年实施的《医疗器械生物学评价第1部分：风险管理过程中的评价与试验》（GB/T16886.1-2022）等同采用ISO10993-1:2018国际标准，要求制造商对新型材料进行系统性毒理学风险评估，包括细胞毒性、致敏性、皮内反应、急性全身毒性、亚慢性毒性及遗传毒性等多项测试。这促使企业在材料筛选阶段即需投入大量资源进行前期验证。此外，临床端对材料功能化的需求亦不断延伸，例如在硅胶导管表面接枝肝素或银离子以实现抗凝/抗菌双重功能，或在TPU基体中嵌入纳米氧化锌提升抗生物膜形成能力。据《中华泌尿外科杂志》2024年第5期刊载的一项多中心临床研究显示，采用银离子涂层硅胶导尿管的患者导管相关尿路感染（CAUTI）发生率较普通乳胶导管降低62.3%（p<0.01），住院时间平均缩短2.8天。此类循证医学证据正加速高端材料在医保目录及医院采购清单中的准入进程。综合来看，材料创新已不仅是产品差异化竞争的核心要素，更成为整个一次性使用外部导管行业向高质量、高安全、高附加值方向演进的战略支点。未来五年，伴随材料科学、表面工程与临床需求的深度融合，硅胶与TPU的应用边界将持续拓展，并可能催生新一代智能响应型导管材料体系。6.2智能化与功能性集成趋势随着医疗技术的持续演进与临床需求的不断升级，一次性使用外部导管产品正加速向智能化与功能性集成方向发展。这一趋势不仅体现在产品设计层面的创新突破，更深层次地反映在材料科学、传感技术、数据互联及人机交互等多个维度的融合协同。根据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）2024年发布的《全球医用导管市场洞察报告》显示，预计到2027年，具备智能监测或功能集成能力的一次性导管产品在全球市场的复合年增长率将达到12.3%，其中亚太地区特别是中国市场将成为增长的核心驱动力之一。中国本土企业近年来在微型传感器嵌入、柔性电路集成以及生物相容性涂层等关键技术领域取得显著进展，为智能化导管产品的商业化落地奠定了坚实基础。例如，部分领先企业已成功开发出集成压力传感与温度反馈功能的尿道导管，可在实时监测膀胱内压的同时，通过蓝牙模块将数据传输至护理终端，有效预防尿潴留与感染风险。此类产品已在三级甲等医院开展临床验证，并获得国家药品监督管理局（NMPA）创新医疗器械特别审批通道支持。在功能性集成方面，行业正从单一引流功能向多模态协同治疗方向拓展。传统外部导管主要承担体液引流或药物输送的基本任务，而新一代产品则通过结构优化与功能叠加，实现抗菌、抗凝、自润滑、防返流甚至局部给药等复合性能。据中国医疗器械行业协会2025年一季度数据显示，国内具备至少两项附加功能的一次性外部导管产品注册数量同比增长38.6%，其中银离子涂层、肝素共价键合表面处理及亲水性润滑层技术应用最为广泛。值得注意的是，纳米材料与生物活性分子的引入进一步提升了导管的功能边界。例如，基于壳聚糖-银复合纳米涂层的导尿管在临床试验中展现出对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌超过99%的抑制率（数据来源：《中华泌尿外科杂志》，2024年第45卷第3期），显著降低导管相关性尿路感染（CAUTI）发生率。此外，部分高端产品已尝试整合微流控芯片技术，在导管尖端构建微型药物缓释系统，实现按需释放抗生素或抗炎因子，从而提升治疗精准度与患者舒适度。智能化与功能性集成的深度融合亦推动了产品全生命周期管理理念的革新。依托物联网（IoT）与人工智能（AI）技术，智能导管系统可实现从使用记录、状态预警到耗材更换提醒的闭环管理。某头部企业于2024年推出的智能胸腔引流导管系统，内置微型流量计与阻塞检测算法，当引流速率异常或管路堵塞时，系统可自动向医护人员发送预警信息，并同步上传至医院信息系统（HIS）。该系统在华东地区12家三甲医院的试点应用中，使术后并发症识别时间平均缩短4.2小时，护理人力成本下降约15%（数据引自企业白皮书《智能导管临床价值评估报告》，2025年3月）。此类数据驱动的解决方案不仅提升了临床效率，也为医保控费与DRG/DIP支付改革背景下的成本优化提供了新路径。与此同时，国家“十四五”医疗器械产业规划明确提出支持高端医用耗材向智能化、绿色化、精准化方向发展，相关政策红利将持续释放，加速技术成果向市场转化。从产业链视角观察，智能化与功能性集成趋势亦倒逼上游原材料供应商、中游制造企业与下游医疗机构形成更紧密的协同生态。高分子材料厂商加快开发兼具柔韧性、生物稳定性与信号传导能力的新型复合材料；电子元器件企业则聚焦微型化、低功耗传感模块的研发；而医院端对产品易用性、数据安全性和临床证据完整性的要求日益提高。这种多方联动机制促使行业标准体系加速完善。2024年，全国医疗器械标准化技术委员会已启动《智能一次性导管通用技术要求》行业标准制定工作，涵盖电气安全、电磁兼容、数据接口及生物相容性等关键指标。可以预见，在政策引导、技术突破与临床需求三重驱动下，未来五年中国一次性使用外部导管行业将在智能化与功能性集成赛道上实现跨越式发展，不仅重塑产品竞争格局，更将深刻影响围手术期管理、慢性病护理及远程医疗等医疗服务模式的演进方向。七、用户行为与临床需求变化7.1医疗机构采购偏好转变近年来，中国医疗机构在一次性使用外部导管的采购决策中呈现出显著偏好转变，这一趋势不仅受到国家医疗政策导向的深刻影响，也与临床需求升级、成本控制压力以及供应链安全意识增强密切相关。根据国家卫生健康委员会2024年发布的《全国医疗机构医用耗材集中采购数据分析报告》，2023年全国三级公立医院一次性导管类产品集中采购金额同比增长18.7%，其中高值导管（如中心静脉导管、PICC导管）占比提升至56.3%，较2020年上升12.1个百分点，反映出医疗机构对产品性能与安全性的重视程度持续提高。与此同时，基层医疗机构的采购结构亦发生结构性调整，社区卫生服务中心及县级医院对具备防感染、抗血栓涂层功能的一次性外部导管采购比例从2021年的23%上升至2024年的41%，数据来源于中国医疗器械行业协会《2024年中国基层医疗耗材使用白皮书》。这种变化源于国家推动分级诊疗制度深化实施，基层医疗机构承接更多慢性病管理和术后康复患者，对导管产品的生物相容性、留置时间及并发症控制提出更高要求。采购模式方面，带量采购政策的全面铺开重塑了医疗机构的采购逻辑。自2021年国家组织高值医用耗材集中带量采购试点扩展至一次性导管品类以来，截至2024年底，已有27个省份将尿管、引流管等常见外部导管纳入省级或跨省联盟集采目录。据国家医保局《2024年医用耗材集采执行评估报告》显示，集采中标产品平均降价幅度达52.4%，但医疗机构对低价中标产品的接受度呈现分化：三甲医院更倾向于选择原研品牌或通过FDA/CE认证的国产高端替代品，即便其价格略高于集采中位线；而二级及以下医院则严格遵循集采目录执行，优先考虑价格因素。值得注意的是，部分头部医院开始引入“价值采购”理念，即综合评估产品全生命周期成本，包括并发症发生率、护理人力投入及再入院风险等隐性成本。北京协和医院2023年开展的临床经济学研究指出，采用含银离子抗菌涂层的一次性导尿管虽单价高出普通产品35%，但可使导