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文档简介

ETF定投策略用时间换空间,让复利为你工作定投的基本原理定投是定期定额投资同一基金的策略,核心原理是市场波动中自动实现低买高卖。净值低时多买份额,净值高时少买份额,长期平均成本摊低。定投不需要预测市场底部,用持续买入穿越牛熊。定投最适合长期趋势向上的宽基ETF和红利ETF,与你的种田式投资理念高度契合定投的微笑曲线微笑曲线是定投最经典的盈利模型:市场下跌过程中持续买入积累份额,市场回升时总资产加速增长。市场从下跌到上涨形成一个U型曲线,定投者在左侧买入、右侧获利。历史上每次市场大跌都是定投微笑曲线的左半段,坚持定投的人最终等到了右半段的收获定投标的选择适合定投的ETF需具备三个特征:一是长期趋势向上,如宽基ETF;二是波动率适中,波动太小无法摊低成本如债券ETF;三是流动性好,规模大。推荐定投标的:沪深300ETF、中证A500ETF、红利ETF、标普500ETF、纳指ETF。红利ETF结合股息再投,复利效果更加显著。定投频率与金额定投频率选择上,周投优于月投,因为频率越高越能平均成本,尤其在高波动市场中;金额设定建议按月可支配收入的10%至20%作为定投基数;市场大跌时增加定投金额,市场大涨时减少金额;动态调整定投金额比比固定金额长期收益更高。智能定投策略智能定投根据市场估值自动调整投资金额常见方法有:根据指数PE或PB的历史分位调整定投倍数,估值分位低于20%时投2倍金额,高于80%时投0.5倍;均线偏离法根据指数价格与长期均线的偏离度调整金额智能定投比普通定投长期收益高约2%至3%每年定投的止盈策略定投不止损但必须止盈。常见止盈策略包括:目标收益止盈法设定20%至30%的收益目标达到即止盈;估值止盈法根据指数估值分位高于80%分批止盈;最大回撤止盈法从最高点回撤10%时止盈。止盈后的资金可以重新开始新一轮定投,形成循环复利定投的常见问题问题一:亏了要不要停止?不但不要停止最好加倍问题二:定投多久?建议至少一轮完整牛熊周期约3至5年问题三:定投和一次性投入哪个好?牛市初期一次性投入好,震荡市定投好问题4:多个ETF怎么分配?建议核心加卫星策略,核心宽基ETF占六成以上

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