工业AI驱动的中国制造新范式-从工业软件到工业智能体

工业AI驱动的中国制造新范式May.

2026IDC

制造业行业洞察杜雁泽©2025

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distribution政策支撑：从“互联网+”到“人工智能+”《人工智能+

制造》 AI正在重构工业生产力工业智能体工业智能体高端制造升级高质量数据集技术自主可控典型场景产业竞争力提升通用大模型深度应用距离2027目标仅剩一年半2026

模数共振行动模型能力

x

工业数据

x

真实场景2026

年底基本形成仅剩半年重占行业20+ 钢铁、汽车、电力装备等每行业≥5高质量数据集每行业≥30典型场景工业数据高价值、强物理约束、长周期Know

-how行业模型行业大模型机理模型多模态融合工业场景研发、生产、运维、供应链工业AI已经不是“能不能做”，而是“来不来得及做”未来18

个月，将决定下一轮工业竞争格局政策与产业趋势 从政策到落地：企业真正需要关注什么?给制造企业的建议给数字化厂商的建议AI不是IT项目，而是企业流程和价值重构的体系优先布局高价值、数据基础好的场景积极参与高质量数据集与“模数共振”空间建设围绕重点行业和区域，构建可复制能力与制造企业共建“模数共振”空间强化工业AI与智能体平台能力©2025

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distribution中国工业AI的发展趋势高科技电子装备制造汽车及零部件电力油气化工物流新能源时尚其他来源:

IDC

2026

年未来工业AI奖项三大主要行业占近一半IDC

未来工业AI奖项行业分布食品｜饮料｜烟草工业智能体是当前阶段最大共识AI全场景拓展18

%2025年案例是工业智能体方向56

%2026年案例是工业智能体方向从知识管理向设计、仿真、工艺、设备、质量、能碳、巡检、供应链全场景渗透©2025

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distribution演进路线图：当前重点是工业智能体CoPilot助手2工业Agent3物理AI4知识管理1发展动力开源模型普及，语言与多模态能力跃升落地加速MCP

、CLI、Skill等

工程化技术涌现核心难点传统组织制约，工业数据获取与利用阶段3

-4

并行发展，AI软硬件市场美中分别领先工业AI四个阶段(已发生)(已发生)企业文档/图纸RAG解决“找到信息”代码辅助设计参数推荐人机协同系统自主规划调度API长短期记忆执行多步骤任务(闭环)(正在发生，拐点时刻)模型直接驱动具身智能机器人和产线设备(未来判断)©2025

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distribution工业AI

Agent

价值链的迁移固化流程保下限价值链构成(占比)工业知识50

%软件实现50

%问题定义需求收集产品边界业务流程梳理行业经验积累软件开发测试验证部署上线实施交付运维支持核心价值

定

义

功能 实现功能工业AI

Agent时代价值链从“知识+

软件实现各50% ”转向“工业知识占90%工业软件时代

软

件实现仅10%

”软件的核心角色正在从“流程固化的工具”转变为“目标达成的智能伙伴”直接业务目标提上限价值链构成(占比)工业知识90

%软件实现10

%目标识别价值驱动能力边界路径规划核心壁垒A

I生成自动化自动化标准化智能化核心价值

定

义

目标 解决问题价值重心从实现功能到解决问题©2025

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distribution从面向人到面向Agent

设计的架构迁移软件/SaaS

并不会被AI替代工业软件时代

(过去)以人为中心的三层架构UI层01逻辑层02数据层03工业AI

Agent时代核心变化：软件从“界面+逻辑”变为由Agent

调用的能力集合，通过工业知识与多种基础模型的支撑，协同各类工具与系统，实现全流程智能化用户角色变化从

人

到

Agent+人交互方式变化从

GUI到LUI/CLI以Agent

调用为中心的两层架构Agent层(多智能体编排与执行)01IM+企业级超级入口智能体自然语言交互｜意图理解｜全局洞察|统一入口协同编排智能体任务规划｜调度编排｜监控优化各类应用智能体

(围绕价值场景)创新工艺创新研发设计仿真优化

…增收营销优化客户洞察需求预测

…降本采购优化库存优化设备运维

…提质质量检测工艺优化合规管理

…提供能力与反馈调度与调用 开放协议与接口层：API｜CLI｜MCP

｜OPCUA02 工业AI及智能体平台

(能力与执行底座)基础模型能力通用大模型行业模型多模态模型工业知识与数据工业数据集工艺知识库设备与产线数据Skills技

能层领域技能算法/分析能力业务逻辑能力工业工具层工业软件工业应用设备与系统©2025

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distribution工业智能体市场蓬勃发展0100200300400500600700800900202520302026 2027 2028来源:

IDC

MarketForcast

：中国核心工业软件市场预测,

202620292030

（2026

）中国核心工业软件市场预测（亿元人民币）2025

年-2030年工业软件 AI相关AI部分CAGR ：48

%46%企业四类活跃智能体数量增速100110120130140150160170180190200050100150200250300350CAGR(26

-31)4002027YoY智能体独立低代码体配营智能/无代码体内智能应用智能体定制圆圈的大小=体数量跃智能中国活(2026)©2025

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distribution工业多智能体协同成为趋势Q

：当前在生产环境中已部署了多少个智能体？到2026

年底预计会部署多少？单智能体会出现36.6%23.2%14.8%13.7%9.2%0.4%11.1%17.0%23.0%16.7%16.5%13.0%0%5%10%15%20%25%30%35%40%现在2026

年底2~5 6~9 10~19 20~49 50~99 100

及以上Source:IDCSyndicatedSurvey2025:FutureEnterpriseResiliency&SpendingWave8,October2025,TotalN:890,MfgN=

95 上下文污染角色混乱故障乘数放大效应©2025

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distribution1

多

种形态的企业级入口工业智能体演进的趋势一：入口与能力演化IDC

预测，到2031

年，全球企业级应用中智能体（含Agents

as

Apps

、Agent

Led

、Agent

Enhanced

）将达来源:T

he

Agentic

Evolution

of

Enterprise

Applications,

Doc

#

US53701525生态商业模式智能体平台企业级入口与能力77

%2

沉

淀能力，实现Agent

友好企业级超级入口

(多种形态，LUI+IM

集成)智能体入口LUI

界面 IM

集成 移动端 语音交互统一入口，理解目标，调度智能体与工具，完成任务…将行业知识、流程与最佳实践沉淀为可复用的Skill，s

赋能智能体高效执行专业工具Skills(沉淀行业知识与流程）Agent

友好接口工具与技能层Agent

友好CLI MCP API标准化接口，智能体可发现、可调用设计仿真

工艺优化

设备诊断

数据分析Skills Skills Skills Skills……©2025

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distribution工业智能体演进的趋势二：构建企业级智能中枢来源:T

he

Agentic

Evolution

of

Enterprise

Applications,

Doc

#

US53701525生态商业模式智能体平台企业级入口与能力IDC

预测，到2030

年，中国基于智能体平台开发的定制化智能体将占比62

%3

建

设企业级智能体平台4

建

设沉淀行业高质量数据集智能体开发与编排测试与评估运行与托管模型自主选择原生调度管理智能体汽车行业数据集涵盖设计、制造、质量与供应链数据高科技电子行业涵盖产品、工艺、良率与测试数据装备制造行业涵盖工艺、设备、产线与维护数据钢铁行业数据集涵盖炼铁、炼钢、轧钢与产量数据工业母机数据集涵盖设计、制造、质量与供应链数据石化行业数据集涵盖炼油、化工生产与安全环保数据平台能力决定落地深度，数据质量决定价值上限©2025

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distribution5

软

件生态在变化工业智能体演进的趋势三：生态与商业模式来源:T

he

Agentic

Evolution

of

Enterprise

Applications,

Doc

#

US53701525生态商业模式智能体平台企业级入口与能力6

商

业模式在转变软件厂商IT咨询过去是Agent及平台厂商AI模型现在变成202520292035传统/永久软件许可26%15%7%订阅模式60%50%36%按使用量定价（如Tokens

）11%25%33%基于结果/任务的定价3%10%24%来源:

The

Agentic

Evolution

of

Enterprise

Applications,

Doc

#

US53701525©2025

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distribution第四步供应链订单履约Agent

决策流程对比小时级到分钟级降 本 优化运输路径，降低库存占用，提升资源利用率提 效控风险提前识别履约问题，动态调整策略，强化可控性与合规能力1笔订单

3

个系统

5

个人

2

小时为什么你的供应链还是「靠人撑」?从人决策到AIAgent

决策：智能体驱动的自动化流程ERPWMSTMS订单履约智能体智能体平台CLI评估订单是否可履约并给出最优方案第一步 第二步 第三步通过CLI调用各种系统自动查数据自动反推时间 自动识别风险自动输出方案(核心价值)>execute:

折中方案

confirmed.[CarrierBookingID:BKG-2024

-X45]库存充足情况在途资源情况船船路径供应能力最晚发货时间最晚备货时间最晚补货窗口缺口多少哪个节点会延误是否需调援｜补货｜改运输履的优先方案(建议优选）ETA:2

daysCost:

HighAction:

Immediateexpeoited

shi.ETA:15

daysCost:

LowAction:

Scheduledstandard

r成本优先方案 折中方案ETA:7daysCost:MidAction:

Mixedrail

an...几分钟©2025

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distribution不仅是ROI

，工业AI的业务价值收益九大评估维度直接间接净利润/总收入，公司股价1 营收增长客户获取、服务时间、合同周期、客户生命周期价值、活动数量客户努力指数、客户满意度/净推荐值、转化率、问题升级率、参与度与内容有效性2 客户体验减少重复劳动员工满意度、健康与安全、参与度、技能提升、多样性、公平性、合规意识3 员工体验设计制造成本、生产成本、处理时间、合规时间、资产利用率、交付周期、质量成本问题响应时间、首次解决率4 生产力与效率产品/服务发布、市场扩展、实验成本降低、成功率提升产品/服务创新、准确性与可用性5 创新能力能源与水资源消耗、碳排放、合规情况品牌形象、利益相关者好感度、员工自豪感、多元化6 可持续发展产品服务上市时间市场验证准确度、需求感知、先发优势7 上市时间避免违规节省成本、威胁响应、欺诈检测率安全警报响应、品牌声誉、网络安全信任8 安全与信任合规成功率、库存差距、维护有效性、业务连续性供应链韧性、合规风险降低、预测准确率、变化失败率9 业务韧性能增收、能降本、能控险、能提人效、能谋长远©2025

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distribution总结©IDC|

14数据来源:IDC，202

690%价值在于工业知识现阶段最大共识56%智能体案例两层智能体架构重塑工业软件九大评估维度不仅是ROI将基于平台开发62%的Agent2030

年©2025

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distribution©2026

IDCIDC

2026

工业研究计划F

ieldReport

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Time工互平台+

AI1中国工业AI及智能体市场图谱，2026Market

GlanceQ

22中国工业大模型及