中国己内酰胺行业研究报告：市场规模、供需态势、发展前景预测

中国己内酰胺行业研究报告：市场规模、供需态势、发展前景预测内容概要：下游核心应用领域尼龙6需求韧性凸显，纺织服装、包装薄膜、汽车轻量化、电子电气等赛道对高品质、差异化尼龙6的需求持续攀升，带动己内酰胺市场需求持续增长，据统计，2025年我国己内酰胺需求量达681.7万吨，同比增长5.1%，为匹配持续增长的市场需求，国内己内酰胺生产企业纷纷推进产能扩张，但由于前期产能扩张过快，行业整体处于供大于求的阶段，据统计，2025年我国己内酰胺产能达807万吨，同比增长16.1%，同期产量完成685万吨，部分产品主要用于出口。相关上市企业：鲁西化工（000830）、中国旭阳集团（01907.HK）、恒逸石化（000703）、聚合顺（605166）、华鲁恒升（600426）、兖矿能源（600188）、巨化股份（600160）、兰花科创（600123）、中国石化（600028）相关企业：福建永荣控股集团有限公司、湖北三宁化工股份有限公司、福建申远新材料有限公司、广西恒逸新材料有限公司、浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司关键词：己内酰胺行业市场政策、己内酰胺行业产业链、己内酰胺供需现状、己内酰胺进出口贸易、己内酰胺竞争格局、己内酰胺发展趋势一、概述己内酰胺（Caprolactam，简称CPL），分子式C6H11NO，是一种重要的有机化工原料，常温下为白色晶体或熔融液体，带有微弱胺味，易溶于水、乙醇、乙醚等溶剂，其核心用途是作为聚酰胺6（尼龙6）的单体，通过开环聚合生成尼龙6树脂，广泛用于纤维、工程塑料等领域。己内酰胺物化性质目前，己内酰胺主要制备方法包括甲苯法（SNIAViscosa法）、HPO法（羟胺磷酸盐法）、氨肟化法（AO法）、环己烯法等，其中，氨肟化法（AO法）核心特点是流程短、副产少（仅少量硫酸铵）、环保性优、能耗与物耗显著低于HPO法，是国内主流的生产工艺。己内酰胺主流制备方法对比二、市场政策己内酰胺受热时起聚合反应，与乙酸和三氧化氮混合物反应爆炸，热分解排出有毒氮氧化物烟雾，遇高热、明火或与氧化剂接触，有引起燃烧的危险，己内酰胺属于危险化学品，其生产、储存、运输及使用全过程均受到严格管控，近年来，我国相继发布《关于促进危险品航空运输高质量发展的意见》《全国危险化学品安全风险集中治理方案》《“十四五”航空物流发展专项规划》《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》《浙江省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》《民用航空危险品运输管理规定》《北京市危险化学品禁止、限制、控制措施（2024年版）》《关于强化危险化学品”一件事“全链条安全管理的措施》《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》《深圳市危险化学品经营许可证办理的若干规定》《揭阳市危险化学品禁止、限制和控制目录（2025版）》等一系列政策对己内酰胺的生产、储存、运输、销售等各个环节进行严格的监管，确保己内酰胺产品安全，同时，鼓励己内酰胺行业向规模化、集约化、绿色化方向发展，支持企业进行技术创新和产品结构升级，淘汰落后产能。中国己内酰胺行业相关政策三、产业链己内酰胺行业上游主要包括苯、合成氨、双氧水、硫酸、液碱、环己酮、环己醇、催化剂、溶剂等原材料供应商以及生产设备和包装材料供应商；行业中游为己内酰胺生产、提纯等环节；行业下游为应用市场，涵盖尼龙6（PA6）、医药中间体、聚氨酯、特种化学品等诸多领域。中国己内酰胺行业产业链从下游需求结构来看，目前，我国95%的己内酰胺用于生产尼龙6（PA6），尼龙6（PA6）再加工为锦纶纤维、PA6工程塑料、PA6薄膜与改性材料三大类产品，其中，锦纶纤维占PA6消费60%以上，广泛应用于纺织服装、家纺、工业丝等领域，是PA6最核心的消费场景，剩余需求由PA6工程塑料、薄膜及改性材料构成，工程塑料凭借优异的力学性能与耐腐蚀性，在汽车零部件、电子电器、机械制造等高端制造领域应用持续渗透，PA6薄膜则依托良好的阻隔性与韧性，多用于食品包装、工业包装等场景，改性材料通过配方优化适配更多细分领域需求，下游各品类的消费结构分化与应用场景拓展，直接决定己内酰胺的市场需求规模与发展趋势。2025年中国己内酰胺下游需求结构（%）相关报告：智研咨询发布的《中国己内酰胺行业市场全景分析及发展趋势研判报告》四、发展现状下游核心应用领域尼龙6需求韧性凸显，纺织服装、包装薄膜、汽车轻量化、电子电气等赛道对高品质、差异化尼龙6的需求持续攀升，带动己内酰胺市场需求持续增长，据统计，2025年我国己内酰胺需求量达681.7万吨，同比增长5.1%，为匹配持续增长的市场需求，国内己内酰胺生产企业纷纷推进产能扩张，但由于前期产能扩张过快，行业整体处于供大于求的阶段，据统计，2025年我国己内酰胺产能达807万吨，同比增长16.1%，同期产量完成685万吨，部分产品主要用于出口。2020-2025年中国己内酰胺产能、产量、产能利用率及需求量统计据中国海关数据显示，2025年我国己内酰胺出口数量完成16.76万吨，出口金额完成19191.76万美元，出口均价为1.15美元/千克。从出口目的地来看，我国己内酰胺主要出口至中国台湾、印度、越南、韩国、意大利、斯洛文尼亚、哥伦比亚、印度尼西亚、泰国、日本等地，2025年出口额分别为7947.48万美元、5039.83万美元、3052.55万美元、998.77万美元、632.44万美元、628.66万美元、401.62万美元、170.71万美元、149.12万美元和37.66万美元。2020-2025年中国己内酰胺进出口情况五、竞争格局1、整体格局近年来，受环保政策趋严、成本压力攀升等多重因素影响，我国己内酰胺行业中小产能开工率持续走低，行业洗牌进程显著加快，据隆众资讯数据显示，2025年我国己内酰胺行业中，40万吨及以上规模产能占比已达80%，其中，CR5（永荣锦江、鲁西化工、湖北三宁、旭阳集团、福建申远）产能占比达48%，未来，头部企业依托一体化、绿色化布局优势，持续推动行业集中度提升，“强者恒强”趋势愈发凸显。2021-2025年中国己内酰胺40万吨及以上产能占比和CR5占比2、行业内代表企业分析（1）福建永荣控股集团有限公司永荣控股集团是一家以绿色新材料为主业，集供应链服务为一体，并依托现代工业4.0和工业互联网技术，绿色可持续发展的大型产业集团，作为全产业链布局的绿色新材料生产企业，永荣已打通从“苯——己内酰胺——尼龙切片——尼龙纤维——新材料”一体化的全产业链，连续6年蝉联中国锦纶民用长丝产量排名第一，锦纶出口覆盖超全球58个国家和地区，占国内出口总量的36%以上。近几年，永荣将单一的己内酰胺生产模式转为“己内酰胺+己二胺”并行的发展模式，形成尼龙6与尼龙66“双龙驱动”的大型新材料产业集群，打破国外垄断，解决“卡脖子”难题。福建永荣控股集团有限公司部分己内酰胺相关专利介绍（2）鲁西化工集团股份有限公司鲁西集团是国有控股企业，是在1976年建设的万吨小氮肥企业基础上发展起来的大型综合性化工企业，2020年加入中国中化控股有限责任公司，拥有基础化工、化工新材料、化肥、设计研发、化工工程等产业板块。近年来，鲁西集团积极“调结构、转方式”，充分发挥园区优势，抢抓发展机遇，注重创新，不断调整产品结构，集中精力开展特色化工园区建设，形成了较为完善的“煤、盐、氟、硅和化工新材料”相互关联的产品链条，拥有生产装置70余套，主要生产聚碳酸酯、己内酰胺、尼龙6、双氧水、多元醇、高端新型制冷剂、甲酸等百余类产品。2025年1-9月鲁西化工营业总收入已完成219.2亿元，其中，化工新材料占65.59%，基础化工占20.14%。2021-2025年9月鲁西化工营业总收入及构成六、发展趋势1、产业格局向集中化、一体化转型未来，我国己内酰胺产能将向头部企业聚集，产业集中度持续提升。具备产业链一体化优势的企业将占据主导地位，通过向上游原料领域延伸、向下游尼龙6聚合及制品环节拓展，实现全链条布局，有效规避市场波动带来的经营风险。同时，行业内低效、落后产能将加速出清，中小企业因成本控制能力不足、技术水平有限，生存空间将进一步压缩，头部企业通过规模效应和资源整合能力，推动行业向集约化、高效化方向发展，形成规模化产业集群。2、绿色低碳成为行业发展核心约束与转型方向环保政策的持续收紧将成为己内酰胺行业发展的硬约束，尤其是针对生产过程中的污染物排放控制，将推动行业全面进入绿色转型阶段。企业将加大绿色生产技术的研发与应用力度，优化生产工艺，减少生产过程中的废气、废水、废渣排放，提升资源利用效率。同时，低碳生产理念将贯穿全产业链，从原料采购、生产加工到产品应用、回收再利用，形成完整的低碳产业链体系，绿色合规能力将成为企业生存与发展的核心竞争力，推动行业实现可持续发展。3、全球化布局提速，供应链韧性持续提升未来，我国己内酰胺行业将逐步融入全球供应链体系，全球化布局步伐加快。一方面，国内企业将依托技术优势和成本优势，拓展海外市场，尤其是“一带一路”沿线新兴市场，通过出口下游制品间接带动己内酰胺出口，提升全球市场份额；另一方面，面对国际市场的复杂变化和贸易政策波动，企业将优化供应链布局，提升供应链的灵活性与韧性，同时关注国际先进技术与标准，加强国际合作与交流，积极应对国际市场竞争与技术挑战。此外，全球产业链格局的调整，也将推动国内企业进一步提升核心竞争力，巩固在全球己内酰胺行业中的领先地位。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中