2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告

国国际篇B.152023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告董庆银李佳佳李金惠*摘要：持续有力的政策激励机制促进了全球新能源汽车行业快速发展，动力电池产销保持快速增长势头。报告以新能源汽车、动力电池和关键生产材料为切入点，系统概述全球动力电池循环产业发展情况，并侧重分析欧盟、美国、日本、韩国等四个主要国家及地区的相关政策及市场情况，并在政策完善、关键材料安全和技术研发等领域提出若干建议。关键词：全球动力电池循环产业新能源汽车关键矿产资源*董庆银，副研究员，清华大学环境学院/巴塞尔公约亚太区域中心区域废物管理室主任，主要研究方向为固体废物和危险废物政策与管理、动力电池回收模式与资源化技术等；李佳佳，博士，江苏盐城环保科技城固体废物治理研究中心项目助理，主要研究方向为固体废物管理情报分析与信息服务；李金惠，博士，清华大学环境学院长聘教授、博士生导师，巴塞尔公约和斯德哥尔摩公约亚太区域中心执行主任，主要研究方向为固体废物环境管理。动力电池蓝皮书一国际动力电池发展相关政策（一）欧盟欧盟是最早关注电池回收并采取严格立法措施的地区。2008年9月26日，欧盟实施《关于电池和蓄电池以及废电池和蓄电池的指令》（以下简称“废电池指令”该指令对电池有害物质含量、标签、废旧电池及材料回收等做出了要求，旨在规范电池在欧盟市场的投放，减少电池中有害物质的使用，提高各成员国废旧电池收集、处理、回收和处置水平。随着电池技术的不断革新与碳中和要求的提出，废电池指令中针对新能源汽车的普及、产业低碳发展、信息公开、资源利用效率等的安排已无法满足当前电池产业的管理需求。欧洲议会和欧洲理事会于2023年7月12日颁布的关于电池和废电池的法规EU2023/1542，以及已修订的废弃物框架指令2008/98/EC和市场监管法规EU2019/1020对电池的回收、碳足迹披露等进行了目标设定，并提出电池护照的要求。以上法案对以锂电池为主的动力电池的全生命周期进行了完整规划，明确电池生产链上的所有生产者、销售商、回收商和消费者都有义务进行动力电池回收，确保了产业链的稳定性与可控性。在EU2023/1542第八章中，其明确了与废电池回收有关的生产者、销售商、消费者的责任和义务，规定了部分回收效率目标和材料回收目标等，相关情况如下。对生产者（包括电池回收商）的要求：需在所在成员国进行生产者登记；承担延伸的生产者责任。对销售商的要求：应提供足够数量的收集点，覆盖一个成员国的整个领土，并考虑到人口规模和密度，废便携式电池、废轻型交通工具（LMT）电池、废汽车启动电池（SLI）、废工业电池和废电动汽车电池的预期体积，以及最终用户的可及性和接近性，允许最终用户退回电池。对消费者的要求：应将废电池与其他废物（包括混合的城市固体废物）分开丢弃；将废电池丢弃在由生产者或生产者责任组织（PRO）设立的指2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告定单独收集点。EU2023/1542第二章“可持续性和安全要求”中的第七条，规定了电动汽车电池、可充电工业电池和LMT电池碳足迹披露的相关要求。法案规定碳足迹声明应包含以下信息：制造商的管理信息，电池型号的信息，电池制造厂地理位置的信息，电池的碳足迹，欧盟电池合格声明的标识号，一个支持查询以上信息的网络链接。池、每一块容量大于2kWh的工业电池以及每一块上市或投入使用的电动汽车电池均应有电子记录（即“电池护照”）。电池护照应包含与电池型号有关的信息，以及单个电池的具体信息，且可以根据电池上的二维码获取电池护照的相关信息。（二）美国近年来，美国十分重视电动汽车和动力电池产业及技术的发展，通过一系列政策和激励措施加大了对电动汽车和动力电池产业的帮扶力度（见表1）。主要举措包括提供与电动汽车、动力电池及其回收利用相关的补助金、税收减免和研究资金等，制定相关标准规范行业行为。目前，美国联邦层面关于动力电池回收产业的税收减免等政策，具体包括2021年的《基础设施投资和就业法案》和2022年颁布的《通胀削减法案》。《基础设施投资和就业法案》将划拨大量资金用于支持新能源汽车电池组件、关键矿物和材料等产业的发展。《通胀削减法案》规定只有同时满足关键矿物和电池组件要求的车辆才可获得总额高达7500美元的税收减免。其中，要获得税收减免中关动力电池蓝皮书键矿物质部分的3750美元，其关键矿物质必须是美国或美国自由贸易协定伙伴国开采或加工或在北美回收的电池关键矿物质，且价值百分比必须达到或超过以下门槛：2023年最低要达到40%；年最低要达到60%；2026年最低要达到70%；2027年及以后最低要达表1美国动力电池相关政策文件/计划名称时间发布机构内容概要《通胀削减法案》出台细则联邦政府《通胀削减法案》修订了合格插电式电动汽车抵车辆抵免条款规定了符合条件的车辆标准，其中涉及对关键矿物开采、加工和回收以及电池组件制造和组装的采购要求。满足关键矿物要求的车辆可获得3750美元的税收减免，满足电池组件要求的车辆可获得3750美元的税收减免。同时满足关键矿物和电池组件要求的车辆可获得总额高达7500美元的税收减免“合格的先进能源项目修订联邦政府年《美国复苏和再投资法案》设立，并根据《通胀削减法案》得到更新和扩展。合格的先进能源项目有资格获得30%的项目投资税收抵免，以重新装备、扩建或建立某些能源制造设施《基础设施投资和就业法案》颁布联邦政府发和示范提供资助。包括能提高运输经济性的项目、电动汽车电池的拆卸和预处理项目以及电动汽车电池配件的回收项目研发支持计划”颁布联邦政府美国先进电池联盟有限责任公司（USABC）开发了电化学储能技术，以推动下一代电动汽车应用的商业化。USABC制定了中长期目标，以指导其项目并衡量其进展。USABC的目标包括：开发先进的电池和系统技术，以满足电气化汽车应用的下一代性能和成本目标；开发材料、子系统、制造和回收技术等资料来源：巴塞尔公约亚太区域中心整理。2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告（三）日本2022年日本发布了《蓄电池产业战略》。该战略明确提出要促进电动汽车普及，支持充电基础设施建设，到2035年实现乘用车新车销售全部为电动汽车；加大对固态电池的研发投入力度，力争到2030年前后固态电池实现商用；试行碳足迹规则，到2030年建立电池回收利用体系。日本动力电池相关政策如表2所示。表2日本动力电池相关政策文件名称发布时间发布单位主要内容中和绿色增长战略》日本经济产业省为汽车和蓄电池产业的发展提出目标和任务业战略》日本经济产业省完善国内基础设施；构建全球联盟和全球标准；确保上游产业安全；开发下一代电池技术；拓展国内市场；加强人力资源保障；营造国内蓄电池制造和利用环境（四）韩国韩国在2021年和2022年先后发布了《2030二次电池产业（K-电池）发展战略》《充电电池产业革新战略》。《2030二次电池产业（K-电池）发展战略》明确要围绕新一代电池制造技术展开布局，实现全固态电池、锂硫电池、锂金属电池的商用化。由于在供应链方面韩国锂离子电池所需的关键材料以及零部件高度依赖从中国和日本进口，因此韩国政府提出将通过培育中小型核心企业、培养二次电池专业人才以及制定应对全球竞争和发展趋动力电池蓝皮书势的策略，来打造韩国动力电池生态系统。《充电电池产业革新战略》提到要组建韩国“电池联盟”，确保对核心矿物的获取，以应对全球供应链危机，构建可持续的电池循环系统（见表3）。表3韩国动力电池相关政策文件名称发布时间发布单位主要内容《2030二次电池产业（K-电池）发展战略》产业通商资源部加大对电池产业的投资力度，构建韩国本土电池生态系统并推动电池供应链的本土化，推动本土电池市场内需增长；韩国电池企业加大与美国汽车公司合作力度，在美国建厂扩大产能，同时加速材料自产，积极开展低成本电池技术攻关，提高韩国企业在全球市场的占有率《充电电池产业革新战产业通商资源部通过公私合作，支持大规模电池研发；培育韩国本土电池生态体系，稳定电池供应链；创造公共/私人消费市场，刺激中小企业和初创企业开展研发活动，确保韩国电池产业生态系统更加健全以及全球份额的稳定增长二国际新能源汽车市场现状（一）欧盟示，2023年欧洲新机动车的注册量比2022年增长了14%，达到12792151辆。增长主要得益于英国、法国、意大利、西班牙和比利时等国家市场的强2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告劲需求，而德国仍然是欧洲最大的新机动车市场。辆、341.82万辆，从图1中可以看出，欧盟纯电动汽车、插电式混合动力汽车数量在近5年呈激增的趋势。图12010～2023年欧盟纯电动汽车、插电式混合动力汽车的年登记量注：两种类型汽车包括乘用车（M1）和货车（N1不包含其他车型。如图1所示，虽然从2018年之后，插电式混合动力汽车的登记数量呈指数级上升趋势，但又如图2所示，纯电动汽车的保有量一直领先于插电式混合动力汽车，近年来有持平的趋势。（二）美国混合动力汽车（HEV）于1999年12月在美国市场首次亮相，第一代混合动力汽车本田Insight销量为17辆，而首款插电式混合动力汽车（雪佛兰目前美国市场上可用的新能源汽车（EV）包括混合动力汽车、插电式混美国纯电动汽车和插电式混合动力汽车已累计售出超过500万辆。根据美国可动力电池蓝皮书图22010～2023年欧盟纯电动汽车、插电式混合动力汽车数量占比情况美国纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量超过140万辆，比2022国纯电动汽车销量远多于插电式混合动力汽车销量图32011年1月至2023年1月美国纯电动汽车、插电式混合动力汽车月销量2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告（三）日本根据国际能源署数据，日本2023年纯电动汽车销量为8.8万辆，插电式混合动力汽车销量为5.2万辆，共14万辆，仅占当年新注册车辆销量总数的3%。纯电动汽车的市场占有率和市场需求远不及欧盟和美国。从图4来看，日本新能源汽车的销量在2021年之前一直呈缓慢波动增长的趋势，在2021年之后纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量都实现了激增，这主要得益于国外品牌进军日本市场和日本政府提高新能源汽车购置补贴等利好事件。图42010～2023年日本纯电动汽车、插电式混合动力汽车年销量（四）韩国韩国新能源汽车的普及率不及中国、欧盟、美国等国家或地区。2019年韩国新能源汽车累计登记量超过50万辆，2021年韩国新能源汽车累计登记量首次突破100万辆，2022年韩国新能源汽车累计登记量达150万辆。2010～2023年韩国纯电动汽车、插电式混合动力汽车年销量如图5所示。动力电池蓝皮书图52010～2023年韩国纯电动汽车、插电式混合动力汽车年销量根据韩国国土交通部在2024年3月4日发布的新能源汽车登记数据①,次超过液化石油气汽车（183.3万辆，占比7.1%汽油汽车和柴油汽车累按照目前的趋势，韩国有望完成政府设定的2025年普及283万辆新能源汽车的目标。近年来，韩国新能源汽车销售量的增加与政府的补贴政策刺激直接相关。韩国环境部在2024年初公布了最新的新能源汽车补贴支持方案，方案将补贴分为三个档次：价格在5500万韩元以下的车型可获得100%全额补元以上的车型则不再享受补贴。除此之外，韩国还按照行驶里程划分补贴档次，行驶里程超过500公里的车型将获得全额补贴，400～500公里的车型按照每10公里2.8万韩元的标准扣减补贴，400公里以下的车型按每10公里6万韩元的标准扣减补贴。补贴计算公式中还包含了电池类型的相关参数，2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告参数最大值设置为1.0，最小值设置为0.6，不同类型的电池将影响最终的补贴额度，这在过去的补贴政策中从未涉及。除以上补贴规则外，韩国还对充电基础设施、新能源汽车直营维修中心等给予不同的补贴。三全球动力电池生产企业市场竞争格局TOP10的榜单信息可以发现，近年来，国际动力电池市场一直呈现中、日、韩三国企业之间竞争的格局。总装机量（插电式混合动力汽车、HEV）为30力电池市场上占据绝对主导地位。而韩国LG新能源、SKOn、三星SDI三大动力电池制造商的装机规模虽在增长，但全球市场占有率从202表42023年全球动力电池装机量排名TOP10排名企业名称装机量装机量同比增长市场份额1宁德时代2比亚迪3LG新能源4松下电池5韩国6中创新航87韩国动力电池蓝皮书续表排名企业名称装机量装机量装机量同比增长市场份额8国轩高科9亿纬锂能—欣旺达其他合计—比增长38.6%。从2023年全球动力依然占据六席，市场占有率达63.5%。而宁德时代和比亚迪市占率之和就已过半，达52.6%；其中，宁德时代连续7年装机量排名全球第一，而其之所以能保持领先地位主要归因于其研发的高投入和产能不断扩大。韩国三家从2023年全球动力电池企业装机量市场份额来看，宁德时代、比亚迪、LG新能源占据了整个市场份额的一半以上，其中宁德时代一直处于市场领先位置，占据全球动力电池装机量市场份额的1/3强。（一）美国《通胀削减法案》发布之后，美国联邦政府开始间接推动动力电池回收产业发展，主要表现为将现有财政资金通过各种形式分配至动力电池回收产业。各大公司意识到政府开始重视并引导动力电池回收产业发展后，纷纷建立动力电池回收公司，开展动力电池回收利用业务。如2023年2月贷款，用于在内华达州建立电池材料回收厂①；2023年3月，加拿大电池回①《20亿美元低息贷款，美国能源部宣布将给一家电池回收公司》，澎湃新闻网，2023年2月2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告收公司Li-Cycle获得美国政府3.75亿美元（约26.8亿元人民币）的贷款，计划建设年处理能力达到35000吨的废旧动力电池材料回收工厂①；AscendElements获得美国政府4.8亿美元（约34.3亿元人民币）的政策鼓励资金②,将用于在肯塔基州建设一家工厂等。除了联邦政府大量的资金支持，在州一级层面上，政府也为规范动力电池产业针对生产商制定了更为细致完善和有约束力的政策，例如，新泽西州2024年颁布了S-3723/A5365《电动和混合动力车辆电池管理③,该法案规定到2025年5月，电池生产商必须制订并向新泽西州环境保护部门提交电池管理计划。计划应包括：用于收集、贮存、接收和运输废旧的动力电池或车辆的方法；将废旧动力电池运输到授权回收地点的方法；再制造、重新利用或回收已达到使用寿命的动力电池的工艺和方法；向新泽西州的新能源汽车车主、车辆维修厂和车辆拆解商通报妥善管理废旧动力电池的要求、处理或处置废旧动力电池对环境的影响等。电池管理计划应至少每五年审查和更新一次。生产商必须向消费者提供与电池管理计划和收集服务相关的材料。未来动力电池产业相关生产商将面临更严格的合规挑战。（二）欧盟在欧盟各成员国中，德国的动力电池回收行业最为成熟、完善，其明确要求电池产业链上的生产商、销售商、回收商和消费者均负有对应的回收责任和义务。具体而言，德国在消费者环节采用“押金”制度，促使消费者自发上交废旧电池以获得押金返还；在电池生产商与经销商环节，则采用政府登记制度，要求经销商配合生产商组织电池回收工作，并向消费②《建立美国最大电池材料工厂！AscendElements获得能源部4.8亿美元拨款》，新能源网，动力电池蓝皮书者介绍免费回收电池的地点；在终端废品回收站及指定回收商店环节，明确其无条件接收废旧动力锂电池的义务，并要求其转送生产厂家进行回收处理。就欧盟目前新能源汽车的销量来看，未来欧洲动力电池回收市场也非常广阔。如Hydrovolt在挪威建成年处理能力1.2万吨的动力电池回收工厂，并于2022年启动了商业化回收业务，挪威新能源汽车普及率已达90%，这对Hydrovolt开展电池回收业务非常有利①。2023年，Li-Cycle在欧洲的第一家锂离子电池回收工厂开始运营，该工厂位于德国马格德堡，共有两条加工线，每条加工线产能在10000吨/年左右②。（三）日本受原材料短缺的影响，日本的电池回收体系建设较早。1994年，日本就开始实施电池回收计划，并建立了“电池生产—销售—回收”的体系。为了规范废旧电池回收行业的发展，日本从基本法、综合法、特别法等方面出台了相应的法律法规，并鼓励汽车制造商重视与汽车电池回收技术相关的资源循环利用研究。到目前为止，日本建立的回收渠道以电池企业为主导，以“逆向物流”为思路。电池生产企业利用零售商、汽车销售商、加油站等服务网络，免费向消费者回收废旧电池，然后交给专业的电池回收公司进行处理。日本动力电池回收产业对于新能源汽车动力电池梯次利用的探索成效最为突出。4REnergy公司凭借其在梯次利用上的成功经验，在2019年就获得了全球首张UL1974电池再利用的评估标准认证证书，其推出的“4R模式”是将旧的动力电池进行分级处理，根据其性能、健康状况等①王林：《欧洲最大动力电池回收工厂启动加强废旧电池回收能力，为制定强制性回收法规2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告分别划分为A、B、C三个等级，根据评定等级将其用于不同的领域，一般都是用作储能设备，可将电池寿命延长至10～15年，这大大拓展了动力电池的用途，也减少了碳足迹①。除此之外，在再生利用方面，日本住友金属2019年借助其矿产冶炼的天然技术优势，进一步研发出了能从废旧电池中回收钴、镍和铜等稀有金属的新技术，可将钴以电池材料的形式直接回收②。（四）韩国对于动力电池回收，韩国《大气环境保护法》规定，消费者在购买享受补贴的新能源汽车后，必须将电池送回政府指定地点，取得电池送回证明后才能注销汽车登记。对此，韩国政府于2018年发布了《关于新能源汽车电池返还的通知》，对《大气环境保护法》中提到的新能源汽车电池回收问题进行了详细规定，对电池回收的条件和方式、回收成本、拆解基准和方法、运输、贮存等提出了具体要求。韩国政府及企业也意识到动力电池回收及供应链稳定的重要性，并做出亿元人民币）用于建设新能源汽车及废旧动力电池回收公司③；2022年，韩设立合资公司④,回收废旧动力电池中的关键材料，计划于2025年在韩国国内建成第一个商业工厂。韩国许多动力电池公司大多依赖国外市场，因此其更多倾向于在国外（如欧洲、美国、中国等）建设动力电池回收工厂。①《日产汽车赋予电动汽车车载电池“第二次生命”》，日产汽车官网，2021年3月22日，②《日本确立车载电池核心材料钴的回收再利用技术》，新浪网，2019年3月28日，https：//③《【科达利·全球风向】韩企投1.4亿元建动力电池拆解回收工厂》，高工锂电微信公众号，④《资讯|韩国SK创新成立合资公司，布局废旧电池回收业务》，懂车帝，2022年12月24动力电池蓝皮书四全球锂、镍、钴等原材料情况动力电池四大关键材料包括正极材料、电解液、负极材料及隔膜。其中，正极材料在总成本中占比最高，其次是电解液。而一般正极材料和电解液中都含有金属元素锂，因此正极材料和电解液的价格很大程度上受锂价格的影响。上游原材料价格的大幅波动会影响中下游动力电池及电动汽车价格的稳定，因此，现在各国都在大力发展动力电池回收产业，循环利用其中的原材料，从而保障动力电池产业拥有稳定的供应链。根据标准普尔发布的《2023年电池金属全球勘探趋势报告》，全球去碳化与电气化进程持续推高金属需求，推动锂、镍、钴等电池金属勘探预算在2023年再度增长。虽然2023年全球有色金属勘探年度总预算下降了3%，但电池金属的总拨款却增长了42%，达到16.4亿美元。（一）锂1.全球锂矿勘探投入标准普尔报告显示，全球锂矿勘探拨款继续保持惊人增长，从2022年的勘探拨款占全球金属资源勘探总预算的近7%，超过锌、铅、镍和银，成为仅次于黄金和铜的第三大勘探商品（见图6）。从勘探投入目的地来看，2023年，拉丁美洲的锂矿勘探投入达到2.21亿美元，位居世界之首，远高于其他加拿大增幅最大，其锂矿勘探投入增长了一倍多，达1.64亿美元，紧随澳大利亚之后，全球占比20%；美国的锂矿勘探投入达1.28亿美元，全球占比2.全球锂矿资源储量与产量2023年，全球已探明的锂矿资源储量约3000万吨。其中，智利和澳大2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告利亚的锂矿资源储量最多，智利已探明锂矿资源储量占全球锂矿资源储量的36%左右，澳大利亚已探明锂矿资源储量占全球锂矿资源储量的24%左右；智利的锂矿资源储量虽然在全球位居首位，但是其产量在全球的占比远不及澳大利亚（澳大利亚锂矿产量全球占比为47%约为30%，中国也是全球锂矿主要供应国之一图72023年全球锂矿资源已探明储量与产量动力电池蓝皮书从市场供需情况来看，受下游动力电池需求的增长驱动，锂矿需求量迅速攀升，但产能有限，市场一度出现供不应求的局面，锂价也一路飙升。从国家地区层面来看，锂矿资源作为一种重要的战略资源，其开采利用会受到国家政策和政府监管的影响。一是对本国矿产开采权进行限制，如智利政府掌控锂矿开采权并限制中国企业投资锂矿资源开采项目、中国由国有企业主导矿产开采并对各种金属资源征税等；二是对矿产出口进行管控，如印度尼西亚颁布的镍矿石出口禁令、刚果（金）的铜钴精矿出口禁令、中国每年设定稀土出口配额等。矿产资源越来越受到地方政府保护，受地缘政治影响，锂资源储量大的国家具有议价优势，未来动力电池企业在进口相关原材料上的不确定性将会增强。（二）镍1.全球镍矿勘探投入2023年，全球镍矿勘探投入预算同比增长19%，达到7图8）。镍矿勘探投入预算占所有商品矿产勘探预算总额的近6%。镍矿勘探通常在现有矿山进行；2023年预算中只有1用于草根勘探工作。从勘探2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告投入目的地来看，2023年加拿大的镍矿勘探投入最高，达2.89亿美元，全球占比39%，超过了澳大利亚。澳大利亚镍矿勘探投入达2.19亿美元，全球占比30%，仅次于加拿大。2.全球镍矿资源储量镍的应用领域主要包括不锈钢、电池、合金钢及铸件、镍镀层、镍合金等，其中电池为第二大应用领域。近年来，受新能源汽车产业驱动，镍矿需求增速高，但电池制造所需的一级镍供给紧缺，主要是由于印度尼西亚等产区施加了镍矿出口限制。2021年印度尼西亚、巴西、澳大利亚三国共占全球镍储量的60%以上，其中印度尼西亚则占全球产量的31%，但主产用于生产不锈钢的红土镍（见图9）。一级镍所需的硫化镍则重点分布于澳大利亚、俄罗斯、南非、加拿大及美国等国。图92021年全球镍矿资源已探明储量与产量占比从政策导向来说，本土化趋势明显。例如，印度尼西亚作为全球最大镍矿生产国，近年来从禁止镍原矿出口延伸至限制镍产品出口，并带动了其他国家效仿，这让镍需求量大的企业面临更多挑战。动力电池蓝皮书（三）钴1.全球钴矿勘探投入自2018年起，全球钴矿的勘探投入一直居于高位，这主要得益于近年来新能源汽车的销量增加，以及动力电池产量上升带动钴的需求增加，吸引了大批投资。如图10所示，在2018年达到1.11亿美元的投入总额后，全球对钴矿勘探投入便开始下降，2020年达到较低的5600万美元。自2020年以来，钴矿勘探的预算一直在缓慢而稳定地增长。2023年，钴矿勘探投入总额为7400万美元，比2022年的7100万美元略有增加。从勘探投入目的地来看，2023年加拿大的钴矿勘探投入最高，达0.3亿美元，全球占比40%。其次是非洲，钴矿勘探投入达0.16亿美元，全球占比22%，仅次于加拿大。美国的钴矿勘探投入仅有0.09亿美元，全球占比12%，全球排第三。2.全球钴矿资源储量目前，动力电池是钴的主要应用领域之一，随着新能源汽车占有率的提升，市场对动力电池的需求上涨，钴的市场需求也快速增长。如图11所示，2023年至2024年上半年全球动力电池循环产业发展报告刚果（金）是全球最大的钴供应国，2021年已探明储量占全球资源的近一半，产量占全球的近七成。全球钴矿资源供应分布不均衡，刚果（金）一家独大。目前，钴的供应相对稳定，且电池行业朝着低钴化图112021年全球钴矿资源已探明储量与产量占比五产业趋势展望及建议（一）产业趋势从各国出台的政策来看，欧盟对电池回收和利用的规定越发严格，具体包括对生产者、销售商和消费者严格的责任划分及相关管理制度，设定强制回收效率和材料回收目标等，这对未来动力电池回收产业的发展有着积极的推动作用；而“电池护照”和碳足迹披露要求涉及动力电动力电池蓝皮书池全生命周期的各个环节，使用的数据十分繁杂，需要企业建立完备的碳足迹管理体系和数据收集系统，这对未来动力电池出口至欧盟国家的企业产生巨大的挑战。从产业链上游来看，原材料的稳定供应是动力电池循环产业能否实现良好发展的关键。原材料价格的大幅波动，会影响动力电池产业中下游企业的生产制造，受地缘政治影响，大部分锂、钴、镍资源储量丰富的国家拥有高议价权且都对本国矿产资源的开采和出口进行限制，这对进口企业极