2023年至2024年上半年江苏省动力电池循环产业发展报告

B.122023年至2024年上半年江苏省动力电池循环产业发展报告梁国斌朱凯林伟毛武涛孙丽侠*摘要：为实现“双碳”战略目标，新能源汽车产业已被列为国家重点发展产业，成为推动区域经济发展的重要引擎。江苏省是汽车制造和消费大省，新能源汽车产业已被列为江苏省“十四五”重点培育的先进制造业集群之一。新能源产业带动了锂离子产业的迅猛发展，对锂等资源需求激增，而我国制造锂离子电池的资源相对稀缺。动力电池回收能够提取有价金属，降低生产成本，增强产业链的稳定性。为推动新能源汽车产业高质量发展，促进动力电池产业链健康发展，江苏省政府积极出台支持政策，鼓励企业在回收利用领域的投资和技术创新，已经形成一批符合规范条件的回收利用企业，新的回收利用项目也在不断建设中，这对于环境保护、资源节约、经济发展和实现国家战略目标具有重要意义。关键词：江苏省新能源汽车产业动力电池产业回收利用*梁国斌，博士，教授，江苏理工学院化学化工学院院长，主要研究方向为固废资源化利用；朱凯，博士，江苏理工学院汽车与交通工程学院副教授，主要研究方向为新能源汽车控制与应用；林伟，博士，江苏理工学院化学化工学院教授，主要研究方向为固废资源化利用；毛武涛，博士，江苏理工学院化学化工学院副教授，主要研究方向为新能源电池材料的开发及回收利用；孙丽侠，博士，江苏理工学院教授，主要研究方向为电池关键材料的开发与应用。2023年至2024年上半年江苏省动力电池循环产业发展报告一江苏省新能源汽车及动力电池产业发展现状（一）江苏省新能源汽车产业发展现状《江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划》指出，江苏省是汽车制造和消费大省，新能源汽车应用市场前景广阔，将加快推动新能源汽车发展作为江苏省汽车产业转型升级的战略锚点，可以有力支撑江苏在全国率先实现“双碳”目标。2023年7月，江苏省委办公厅、省政府办公厅联合印发《加快建设制造强省行动方案》，该方案将新能源汽车列入江苏省重点培育的16个先进制造业集群，大力推动汽车电动化、网联化、智能化转型。江苏已集聚理想、比亚迪、长安、长城、北汽、南汽、上汽大众、悦达起亚、徐工、苏州金龙等一批优势整车企业，拥有丰富的乘用车、商用车、专用车等产品谱系以及较为完整的汽车产业链条。2023年，江苏省2852家汽车制造业规上企业新能源汽车产量首次突破100万辆，达104.7万辆，同比增长52.4%，占全国产量的10.9%①。中国新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展联盟（CABRCA）发布数据称，2023年全年，我国停用新能源汽车38.9万辆，同比增长161.2%，江苏省新能源汽车停用量约占全国总量的5%，位列第七②。（二）江苏省动力电池产业发展现状《江苏省动力电池产业发展报告（2023）》显示，2023年江苏省集聚动力电池产业链重点企业170余家，35家电芯企业（含3家在建）已建总①《我省新能源汽车产业多项指标走在前列》，江苏省人民政府网站，2024年6月17日，②《业务专题|2023年12月动力电池动力电池蓝皮书月，江苏省动力电池电芯实现产销分别为216.6GWh、218.1GWh，同比分别增长19.8%、28.2%，国内占比分别为35.5%、39.4%，均位列全国第比增长31.3%，累计出口量位列全国第一。当前，江苏省动力电池产业已形成“常州、南京两大集聚中心，无锡、南通两个材料装备配套基地，盐城、苏州、镇江等多点支撑”的区域协同发展格局。其中，常州在江苏时代、时代上汽、中创新航、蜂巢能源、北电爱思特等龙头企业的带动下，集聚重点配套企业48家，2023年1～11月动①。中国新能源汽车动力电池回收利用产业协同发展联盟发布数据称，2023年全年，我国共产生退役动力电池16.8万吨，同比增长78.3%，江苏退役动力电池量约占全国总量的4%，位列第八。二江苏省动力电池回收利用相关政策2021年3月10日，江苏省工业和信息化厅发布了《关于培育动力电池回收利用区域中心站的通知》（苏工信节能〔2021〕89号该通知指出，为推动新能源汽车产业高质量发展，促进动力电池产业链健康发展，江苏省将加快构建回收利用体系，合理布局退役动力电池回收网点，启动退役动力电池回收利用区域中心站培育工作。区域中心站是指在一定区域范围内满足一定条件，从事退役动力电池回收贮存转运的大型站点，有的中心站兼具拆解、检测、梯次利用、再生等其他功能。2021年11月6日，江苏省政府办公厅发布《关于印发江苏省“十四①《江苏动力电池产业多项指标位列全国首位》，中共江苏省委新闻网，2024年1月7日，2023年至2024年上半年江苏省动力电池循环产业发展报告五”新能源汽车产业发展规划的通知》（苏政办发〔2021〕91号该通知指出到2025年，完整的新能源汽车动力电池回收及梯次利用产业链基本形成，省内产生的废旧动力电池实现全部回收。2024年6月28日，江苏省政府办公厅发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的实施意见》（苏政办发〔2024〕23号文件强调要加强废旧动力电池循环利用。电动汽车及动力电池生产企业应负责建立废旧电池回收网络，利用售后服务网络回收废旧电池，确保废旧电池规范回收利用和安全处置。另外，要加强新能源汽车动力电池全产业链溯源管理，大力推动废旧动力电池残值快速评估、梯次利用和再生利用技术研发和推广，推动梯次利用产品质量认证。三江苏省动力电池回收利用发展情况从2018年开始，工业和信息化部陆续公布符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业名单，这些企业以“正规军”身份开展电池梯次利用和再生利用业务，该名单也就是业内俗称的“白名单”。截至2023年底，江苏省符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业共有7家，如表1所示。表1江苏省符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业名录序号企业名称申报类型批次获批时间1梯次利用第二批2蜂巢能源科技股份有限公司梯次利用第三批3江苏欧力特能源科技有限公司梯次利用第三批4南通北新新能源科技有限公司再生利用第三批5江苏华友能源科技有限公司梯次利用第四批6江苏跃畅新能源科技有限公司梯次利用第五批7梯次利用第五批资料来源：工业和信息化部官网。动力电池蓝皮书其中，代表性新建项目如下。（1）2023年4月，江苏天能新材料有限公司在江苏省盐城市滨海县建设废旧锂离子电池高值资源化回收利用项目。项目投资107678.67万元，项目建成后可实现年处理9.5万吨废旧锂电池及含镍、钴、锂原材料（3万吨废旧锂电池）、1万吨正/负极边角料、1.5万吨电极/电池材料粉、2万吨氢氧化镍/含镍废料（电池材料产业链中粗加工产品，不含危废）、2万吨氢氧化钴/含钴废料（电池材料产业链中粗加工产品，不含危废）等，年产有价（2）2023年4月，江苏尚鼎新能源科技有限公司在江苏省张家港市建设锂电池资源化综合利用项目。项目对废旧锂离子电池进行“带电破碎—无氧裂解—物理分选”工艺处理后，将形成10万组/年废旧锂离子电池梯次利用能力、1万吨/年废旧锂离子电池（钴酸锂离子电池、三元电池和磷酸铁锂电池）的处置能力，产品为梯次利用电池（0.2GWh/年）、废旧锂离（3）2023年7月，常州厚德再生资源科技有限公司子公司厚丰新能源在江苏常州建设废旧新能源动力电池拆解与高值化利用项目。项目总投资35000万元，建成后形成5万套/年废旧新能源动力电池拆解与高值化利用的能力。产品为梯次利用电池包（1065000.0kWh/年）、铜粉（478.8吨/（4）2024年2月，邳州协鑫新能源有限公司在江苏省邳州市建设退役磷酸铁锂动力电池资源化回收利用项目。项目总投资52111万元，计划建设年处理量1.25万吨磷酸铁锂黑粉回收线及5000吨废旧电池破碎线，年产电池级碳酸锂2587吨，副产品硫酸钠20000吨、铝（5）2024年5月，绿能循环能源科技（江苏）有限公司在淮安市建设锂电池资源化综合利用项目。项目总投资105466.7万元，占地29287m2，2023年至2024年上半年江苏省动力电池循环产业发展报告拟建生产用房27329.28m2。该项目对废旧磷酸铁锂电池进行“盐水放电—燃气热解—物理分选”工艺处理后，将形成对废旧磷酸铁锂电池1万吨/年、正极片1万吨/年和负极片1万吨/年的处置能力，产品为电池粉（约四江苏省动力电池回收利用现状分析（一）未掌握尖端技术当前，江苏省动力电池回收利用技术整体水平偏低，与前端高水平制造相比，后端拆解、梯次利用等环节还处于开发试用阶段。经调研发现，江苏省内全面掌握废旧动力电池拆解、破碎、分选、材料修复、冶炼处理技术的企业较少，很多梯次利用企业只进行简单组装，将电池用于低速电动车、小型两轮车，或改造成廉价充电宝、路灯等储能产品，大多数企业尚不具备对废旧电池进行回收再利用的全链条处理技术。由于动力电池种类繁多，拆解工艺差异较大，处理过程难度大，部分江苏企业拆解效率较低，精细度较低。同时，部分江苏企业动力电池退役判定标准及检测技术、可梯级利用电池剩余价值评估技术、单体电池的自动化拆解和材料分选技术等产业化关键性技术也不成熟。受近两年国内电池产能集中释放、市场需求不足等影响，电池企业盈利压力增大，研发投入力度下滑（2023年多数电池企业的研发费用率同比下降1～2个百分点，极少数企业微增）。因此，资本对革新性技术的投入力度较弱也是江苏当前发展动力电池回收产业面临的主要问题之一。（二）企业回收成本高、回收率低由于市场对电池品质的要求较高，旧电池不被消费者青睐，加之新电池价格下降，旧电池逐渐丧失竞争力。符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综动力电池蓝皮书合利用行业规范条件》的企业（以下简称“规范条件企业”）为保证动力电池回收效率，在厂房、设备、环保处理、数字化等多方面投入较多资源，相对缺乏价格竞争优势。而“小作坊”因为有成本优势，则会采用抬高回收价格的方式获取原材料。非正规渠道的“小作坊”可以凭借价格优势大量抢占废旧电池回收业务，导致规范条件企业无法获得稳定的废旧电池回收渠道。目前江苏省大部分动力电池回收材料被非正规渠道收购，无法流向规范条件企业。正规军干不过“小作坊”成为一种常态，甚至部分规范条件企业被迫放弃废旧电池回收业务，如何拥有稳定的退役动力电池回收渠道是行业面临的共同问题。动力电池回收渠道比较混乱，我国尚没有明确的国家分类和专业标准，这增加了回收的成本和难度，废弃的动力电池流入非正规渠道也造成了环境污染与安全隐患，这也是动力电池回收行业面临的主要问题之一。（三）行业缺乏规范性废旧动力电池是一座巨大的“城市矿山”，如果处置不当会变成一座危险的“火山”。虽然当前动力电池行业发展势头迅猛，但仍面临“小、散、乱”的局面，“小作坊”无序扩张、跟踪溯源难等问题日益凸显。这些“小作坊”对废旧动力电池进行简单的修复包装或粗暴破碎后流入市场，严重扰乱了动力电池回收市场的正常秩序。如处理不当，其所含的六氟磷酸锂、碳酸酯类有机物以及镍、钴等重金属残留物会对环境造成严重的污染。不同类型的电池回收成分和比例存在巨大差异，有的企业缺乏安全、环保处置利用标准化技术，尚不能够完全满足动力电池规范化回收利用的实际要求。相关电池回收利用管理办法是一个长久且利国利民的政策，但目前从市场行为来看，其还存在诸多不规范之处。动力电池再生材料使用标准和全生命周期碳减排核算标准体系尚属空白，不能满足动力电池低碳回收利用的需要。有多位受访者认为，目前的废旧电池回收管控力度还达不到要求，规范条件企业回收成本高、渠道窄、业务量少。与此同时，在利益的驱动下，市2023年至2024年上半年江苏省动力电池循环产业发展报告场上存在非正规回收渠道，目前尚缺乏有力的行政手段对回收市场进行干预。五政策建议根据调研结果，目前动力电池回收市场存在诸多问题。针对废旧电池处理技术水平不高、规范条件企业回收成本高、行业缺乏规范性等问题，结合业内人士经验，我们提出以下建议。（一）加强技术创新政策支持，推进回收体系建设任何电池最终都将走向报废，但目前市场上真正掌握废旧电池报废再利用技术的企业屈指可数，扶持相关高科技企业成长成为当务之急。因此，除了发挥市场的主体力量之外，政府应加大科技创新支持力度，支持高校、科研机构、行业企业等开展动力电池回收、梯次利用、再生利用等技术的研发。加强国际合作，引进先进的回收利用技术和管理经验，让更多企业掌握废旧电池报废处理尖端技术。加大退役动力电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度，搭建供需对接平台，提升行业技术水平。除在政策和资金上直接支持高科技企业发展外，政府还可以开展动力电池回收利用试点工作，遴选推广一批动力电池回收利用典型项目，鼓励商业模式创新，强化产业链上下游对接，规范管理废旧动力电池综合利用行业，实行“有进有出”的动态调整机制，培育壮大梯次和再生利用骨干企业，推动资源要素向优势企业集聚，引导各方高质量推进动力电池回收体系建设。此外，由于动力电池不宜长距离运输，因此建立区域性回收体系尤为重要。宏观层面需在全国统筹布局废旧动力电池回收网络，结合区域经济发展特点引导企业投资，通过“全国网络+区域网点”模式以点带面，带动区域经济与行业协同发展。动力电池蓝皮书（二）健全行业标准和法治体系伴随行业发展，大量非规范企业进入电池回收利用市场，废旧电池回收行业乱象丛生，而规范条件企业生存艰难。政府应加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，加大监管约束力度，强化电池流向