通信行业6G前瞻研究系列一：6G标准化启航

目录摘要 1一、6G概念 16G定义及基本应用场景 26G与5G的区别 4发展时间线 5二、6G核心技术 8内生智能的新型网络 8太赫兹通信技术 智能超表面 超大规模MIMO技术 通感一体化 星地一体融合组网 三、6G应用领域 沉浸式通信 数字孪生与超大规模物联 智能互联 通感一体化应用场景 极可靠低时延通信应用场景 空天地一体化应用场景 四、6G产业进展 频谱与芯片 硬件与网络拓扑 星地网络层 融合应用层 产业投融资情况 风险分析 图表目录图表1：三大电信运营商资本开支（亿元） 1图表2：3GPP6G时间线说明 2图表3：6G时间规划图（2023-2024全球5G/6G产业发展报告） 2图表4：我国6G相关政策 3图表5：6G频谱规划 4图表6：相比5G言6G需要更高的要求 5图表7：6G与关键性能及效率对比 5图表8：我国6G研究进展 6图表9：6G网络与融合的无线网络系统框架 9图表10：6G数据面架构图 9图表11：AI和RAN并发总GPU利用 9图表12：RAN功耗和性能瓦特千兆比特每秒) 9图表13：太赫兹波在无线频谱中的位置 10图表14：太赫兹对密闭纸盒中物体实现毫米级精度成像 10图表15：电磁波频谱及红外太赫兹光电探测器的应用 10图表16：智能超表面技术工程化、标准化与产业化推进 11图表17：带有RF信号发生器和具有反射功能的连续超表面 12图表18：通感感知流程 13图表19：星地一体融合组网架构 13图表20：天地一体融合网络创新技术图谱 13图表21：6G广域微域融合组网 14图表22：6G典型场景 14图表23：沉浸式通信实例 15图表24：沉浸式通信需求 15图表25：6G数字孪生优势 16图表26：6G数字孪生架构关键技术 16图表27：6G智能互联 17图表28：年全球AI互联产品市场规模统计 17图表29：通感算一体化网络架构 18图表30：通感一体化智能波束赋形 18图表31：低延迟通信各方向运用 18图表32：空天地一体指标 19图表33：空天地一体技术应用 19图表34：6G芯片涉及高端材料 20图表35：RIS的可控无线环境组网示意图 21图表36：多站协同智能超表面（RIS）现网部署拓扑与覆盖示意图 21图表37：全球首颗6G架构验证卫星系统概览图 22图表38：6G卫星通信关键性能指标预测与应用场景全景图 22图表39：人机协作导盲机器狗系统架构示意 22图表40：面向智能制造的5G/6G云边端协同网络架构 22图表41：6G产业链代表性企业技术布局与战略意义汇总 24图表42：部分有关6G产业投融资 25一、6G概念是5G演进的重要方向，但实际投资不大，预计电信运营商资本开支稳中有降。第一版标eMBB场景；2020R16冻结，主要针对物联网、车联网等垂直行业领域进行了优化和增强，侧重年R17冻结，主要关注于提升网络能效、优化网络切片等方面，提升网络智能6月，R185G-A5G，5G-A在速率、连接数、覆盖度、感知度方面进行了升级。尽管5G-A当前正在快速推进商用，但运营商资本开支仍保持下降态势，三大电信运营3189285520261366亿元、中国联通资本开支指引500亿元，均下滑。图表1：三大电信运营商资本开支（亿元）中国移动 中国电信 中国联通 资本开支YoY5000450040003500300025002000150010000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202

25%-10%-10%-10%-10%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%国移动、中国电信、中国联我们预计第一个规范将于R21版本中完成。标准的制定也进入讨论范围，3GPP6GR216G无线接口以及20256月启动，R2120266月确定。考虑到标准从R2120296G2029年才会启动。2029年。相较5G，6G或将探索动态频谱共享，非地面网络（NTN）与地面网络融合，实现泛在覆盖。6G将致力于实现AI原生网络，用于网络管理、资源分配的自动化与优化，提升效率。6G将简化网络架构，降低复杂度，提升运营效率，赋能新服务与用例，如通感一体（ISAC）、XR通信，及通过算力网络提供AI驱动的服务。图表2：3GPP6G时间线说明GPP图表3：6G时间规划图（2023-2024全球5G/6G产业发展报告）TU，3GPP6G第六代移动通信技术（6G）是继5G之后的新一代通信标准，将在5G基础上实现从“万物互联”到“万物智联”的重大飞跃。ITU发布的《IMT及未来发展的框架和总体目标建议书》，6G不再局限于传统的单一通信通道，而是演进为一个深度耦合通信、感知、计算等多种能力的庞大分布式智能网络。它通过人、机、物的智能互联与协同共生，旨在全面服务智慧化生产与生活，推动构建普惠智能的人类社会。基于技术特性的代际跃迁，6G在5G原有的三大场景基础上进行了全方位的增强与扩展，正式定义了包含沉浸式通信、超大规模连接、超高可靠低时延、通信AI一体化、通信感知一体化、泛在连接六大基本应用场景。202666G2029创新发展部省协同试点专项行动，进一步激发地方和企业创新活力，形成一批自主创新的6G技6G商用提供支撑。图表4：我国6G相关政策级别时间部门政策主要内容国家级2026.6工信部6G创新发展部省协同试点专项行动20296G6G为6G商用落地提供有力支撑。2026.5工信部6GHz6G正式批复正式向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段（6425-7125MHz）共700MHz连续带宽的6G试验频率使用许可。我国由此成为全球首个在国家层面正式批复6G试验频率的国家，推动全产业链正式由实验室理论研发跨入“用频实测”阶段。2026.3国务院《政府工作报告》6G连续第二年写入《政府工作报告》。政策将6G与量子科技、具身智能并列为未来产业核心锚点，正式将其作为“十五五”时期的重点战略储备，核心导向聚焦于天基网络建设与天地一体化体系布局。2026.1工信部国新办新闻发布会工作部署6G300备，正式启动第二阶段6G6G2025.3工信部《关于印发2025年工业和信息化标准工作要点的通知》明确加强新兴产业标准建设，加快构建新型信息基础设施标准体系，推进5G—A、6G、量子保密通信等标准研究。2025.3国务院《政府工作报告》提出建立未来产业投入增长机制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。2025.1发改委等《国家数据基础设施建设指引》推动传统网络设施优化升级，有序推进5G网络向5G-A升级演进，全面推进6G网络技术研发创新。2026.3南京市委、市政府设立新一代信息通信产业攻坚办公室专项机制在紫金山科技城专门成立产业攻坚实体办公室，体系化统筹全市政6G台。2025.9上海市科学技术委员会《2025年度“6G科技创新与未来产业培育战略前沿专项”项目申报指南》设立市级科研专项资金，针对“6G无线空口基座模型关键技术”、“6G300万元。2025.7北京经开区管理委员会《北京经济技术开发区关于加快推动6G技术和产业创新发展的若干措施》到2030年，突破超50项6G核心技术及标准方案，力争形成500亿级泛6G产业市场规模等。提出对承担6G重大科技攻关任务的企业，给予1:1配套、最高3000万元支持等措施。2025.3北京市科委等《北京6G创新发展白皮书（2025）》深化央地协同，与中国移动共建创新型研发机构—中关村泛联院6G6G放试验平台及6G试验验证环境。2025.9上海市政府办公厅《关于加快推动前沿技术创新与未来产业培育的若干措施》加快培育第四代半导体、第六代移动通信等领域，重点支持优化产品设计、拓展应用场景、验证市场价值。2025.5上海市通管局《推动上海市基础电信企业高质量发展的指导意见（2025-2027年）》6G6G6G在沪研发中心的技术优势。重点地区2025.4紫金山科技城《加速培育以6G技术引领未来产业行动计划》锚定先进通信等三大重点领域，提出十条政策支持加速培育以6G技术引领的未来产业。府官6G的频谱布局将不再局限于单一频段，而是全面走向全频段协同。6G将在现有5G的基础上向更高频段延伸，其核心频谱范围预计将全面覆盖太赫兹（THz）频段与毫米波高频段，用以支撑超高速率和超低时延的极致场景。同时，为了兼顾网络覆盖的经济性与连续性，6G也将厘米波频段作为兼顾容量与覆盖的核心黄金频段，并继续深度重构和优化现有的Sub-6GHz低频资源。图表5：6G频谱规划频段分类具体频率范围核心角色与定位关键应用场景技术面临挑战低频段(Sub-6GHz)6GHz段的重构与演进)基础覆盖层：提供广域无缝覆盖与深度室内穿透，是网络连续性的基石。移动通信基本盘、大规模物联网、偏远地区网络覆盖。频谱资源极度拥挤，重构与共存技术复杂度高。中频段/厘米波(FR3/Mid-Band)约7GHz-24GHz容量与覆盖主力层：兼顾宏基站6G黄金频段。城市密集区高容量通信、工业互联网、车联网核心骨干。需解决高频段带来的传播损耗，依赖大规模天线阵列优化。高频段/太赫兹(毫米波延伸至THz)100GHz-10THz(包含W/D极致性能与感知层：提供超大带宽与微秒级时延，首次引入通感一体化。超高速无线回传、全息通信、高精度定位与雷达式空间感知。绕射能力极差、空气吸收损耗高、射频器件工艺要求极苛刻。TU6G与的区别从设计理念看，6G相比5G从追求“连接性能”转向以“用户体验”为核心，通过全息、XR等沉浸式服务，让智联渗透生活场景，升级服务质感，通过AI赋能提升网络运行效率、降低运维成本、增强用户体验，推动网络使AI成为泛在化的社会级服务。5G的蜂窝基站主要扎根于地面，在偏远荒漠、高空或深海区域依然存在信号盲区。而6G则深度融合了低轨卫星互联网与地面网络，让通信突破地理限制，实现全球无死角的泛在覆盖。6G把通信技术扩展到“信息技术、通信技术、数据技术”的深度融合，极大拓展6G技术的创新空间，带来感知、存储、处理、传输、呈现等环节的群体性突破，加速孕育颠覆性重大技术变革，最终实现6G技术的代际跃迁。5G网络本身基本不具备感知和算力能力，必须依赖后端的云服务器或边缘侧计算。而6G在设计之初就将AI与雷达感知能力植入了网络架构。这意味着网络本身就是一台巨大的分布式计算机和超高精度的传感器，在传输数据的同时，就能实时感知周围环境的物理特征并直接在网络节点完成智能算力调配。图表6：相比5G而言6G需要更高的要求T6G网络将具备比5G5G提升10100倍。将支持GbpsGbps101001000KmTbps将进一步拓展能力范畴，支持𝜇𝑠90%6GIMT-2030(6G)推5G1.532040年，6G年移动通信网络倍。图表7：6G与5G关键性能及效率对比指标5G6G用户体验速率0.1Gbit/sGbit/s至几十Gbit/s空口时延1ms0.1至1ms流量密度10Mbits/s/m²100至10000Mbits/s/m²连接数密度1个/m²10至100个/m²移动性500km/h1000km/h峰值速率20Gbits/s100至1000Gbits/s抖动𝜇𝑠𝜇𝑠感知精度m级cm级频谱效率1x1.5至3x能量效率1x20xMT1.3发展时间线我们预计第一个6G规范将于R21版本中完成，并在2030年左右实现商用。IMT-20303GPP6G规范工作预计从R21版本开始。20296G6G20256月20266月确定。20262030年将进入产业研发阶段，构建完整产业生态，6G商用。6月，国际电联完成了《IMT-2030（6G）框架建议书》。这是6G全球标准化进程的首个重大里程6G正式有了统一的路线图和核心指标蓝图。3GPP6G6G从宏观的行业“愿景阶段”，正式下沉进入技术细节层面的系统设计准备期。2025年国际电联明确了6G的技术性能需求和相应的评估方法。与此同时，3GPP正式开启首阶段技术研究工作，全球产业链开始围绕频谱划分、空口架构等底层设计展开实质性的标准卡位战。我国推进组于20196G研发的机构组织之一，与欧盟Hexa-XNextG6GForumBharat6G6G研发力量。20236月，工信部正式发布《中华人民共和国无线电频率划分规定》（2023版），率先在全球将6425MHz—7125MHz全部或部分频段划分用于包含系统在内的移动通信系统，为全球6G频率划分提供了参考示范。2022-2025年，我国已顺利完成第一阶段6G关键技术试验，形成超过300项关键技术储备。6G126G试验网建设，南京投入运行国内首个Pre-6G试验网，进入全域系统能力规模化验证阶段。202656GHz频20262029年，通过实施6G创新发展部省协同试点专项行动，形成一批自主创新的6G技术方案。图表8：我国6G研究进展时间涉及领域发布方技术主要内容2025.1智能超表面中兴通讯等动态智能超表面通过部署其研发的RIS2.0面板，使信号盲区平均RSRP提升超RIS2.015dB，平均用户速率提升300%以上。全球首款6G原型在70GHz毫米波频段下实现了超过10Gbps的通信吞吐量和亚毫秒级2025.26G终端华为终端时延，并实时支持4KVR业务，整机功耗低于560mW。2025.3智能超表面中国电信、电子科大3.5GHz频段RIS乡村现网验证在昌平越野挑战赛道沿线部署RIS设备后，弱覆盖区域平均信号强度提升达3倍（5dB），成功实现赛事全程通信保障。2025.36G开放试验中关村泛联院、智简内生6G原型支持“通+感+算+智+X”多要素内生一体融合，具备6.6Gbps传输速平台北邮等系统率、亚米级感知精度、多模态语义通信等多维能力。天地一体、6G“星穹”技术推出全球首款商用级太赫兹通信芯片“天罡Tera-1”，支持0.1-2025.4太赫兹芯片华为架构1THz频段通信,并发布“空天地一体”融合组网方案。北京移动、中关双频通感立体网构建了全国首个广域协同、立体分层的通感一体化网络，网络覆盖半2025.4通感一体化村泛联院络径超一公里，近场感知精度达亚米级。2025.4超大规模MIMO、超表中信科移动等6G全息超表面宽该样机将光学全息原理应用于微波领域，采用超薄平板结构的低功耗6G面带移动通信系统毫米波大规模MIMO高速传输的核心技术方案。通感融合、6G广域低空覆盖实现覆盖距离、接入容量和频谱利用率较5G提升10-20倍，可利用2025.4无蜂窝组网紫金山实验团队无蜂窝通智感融6G基站电磁回波，实时感知1公里范围内无人机的运动轨迹及飞行合外场试验网状态信息。2025.5太赫兹通信华为“天罡T1”太赫0.1THz10020Gbps兹6G终端耗较毫米波降低40%，可同时跟踪8个移动终端。太赫兹天文望远通过全自主研制60厘米口径太赫兹天文望远镜系统及太赫兹信号发2025.6太赫兹通信紫金山实验团队镜系统射器在海拔4455米处实现1.2公里高清视频实时无线传输。2025.7通感一体化中国联通高精度低空感知提出多频通感理念，目前已建成百站规模的5G-A通感一体化试验网络网，单站感知距离超过1公里，感知分辨率10米内。2025.86G技术与机中关村泛联院、国内首个6G机器在昌平建成，用于检验6G赋能智能机器人应用。联合乐聚完成了机器人中国移动人实训外场器人超远距离、高精度操控与实时自然语言人机对话测试。鹏城实验室、低轨卫星多天线通过多个小口径天线在数字域进行波束合成的方式等效大口径天线，2025.8卫星通信哈工大数字波束合成提高通信可靠性、降低成本、简化部署。团队自研合成基带系统发送信噪比最高可提升5.5dB，接收信噪比最高提升2.6dB。北大王兴军-舒浩使用“超宽带光电融合无线收发引擎”架构，利用薄膜铌酸锂光子材2025.86G芯片团队及港城王骋全球首款6G全频料平台将无线通信系统中的关键功能高度集成于单一芯片。可在全频段通信芯片团队段内实时、灵活、低噪声地生成任意频点的通信信号。星地融合、首创“5G体制兼容，6G系统融合”技术，推出Sub-7GHz超大规模2025.9内生智能、中信科移动多方向技术突破MIMO验证系统。开展6G云化基站原型样机研发。在全息通信领域，及原型机研发云化基站等实现逼真虚拟现实与全息数智人。在上海、广州两地完成了AI原生RAN技术赋能机械导盲犬试验。该2025.9智慧内生的中国电信等AI-NativeRAN技术通过在无线网络中融合内生算力，可实现算力与网络资源的一体新型网络化调度，使网络能够感知业务、调度算力、支持AI应用。推出NTN手机直连星载基站核心网一体化载荷、大口径相控阵天线及2025.10天地一体化中国移动、中兴天地一体手机直星地智能协同单元三大核心产品，采用无线与核心网一体化、透明与通讯连卫星再生一体化设计。6G多站多RIS组通过RIS对电磁波的智能调控重塑传输路径，将弱覆盖区域速率提升2025.106G组网模式中国电信等网试验5倍，且成本、功耗得到降低。2026.1空天地一体化中国科学院空天星地激光通信成功实现120Gbps星地激光通信实验，刷新国内星地激光通信传输速信息创新研究院率纪录，最大连续通信时长108秒，获取数据量12.656Tb。6G终端/通感通感一体化与通通感一体化实现单站探测距离超1公里、目标检测概率95%，让基站2026.3一体化中国电信等感控闭环信息交既能“通”又能“感”；通感控闭环技术实现闭环信息时延低于互技术2ms、可靠性优于99.9999%。毫米波自愈合毫米波波束自愈在真实无线链路环境下实现毫米波信号遇阻后的自主重建与链路性能2026.3技术中国联通等合技术恢复，突破6G高频通信易遮挡、依赖视距传输的瓶颈，为毫米波规模化商用奠定基础。6G通感算智融合2026中关村论坛期间联合发布“赋能具身智能的6G可重构开放式创2026.3通感算智融合中国移动等系列平台新网络平台”、“6G空天地智简语义立体通信网络试验与应用平台”、“低空无人机宽带信道高精度测量平台”等多项平台成果。2026.4

Pre-6G试验网

紫金山实验室

融合通信网络基础设施

国内首个Pre-6G融合通信网络基础设施2026.5

太赫兹通信、天地一体化

卫星创新研究工集团

6G兹通信试验卫星“鸿翼-THZ01”

500100GHz120Gbps，0.32026.5

6G/兹芯片

华为海思、清华大学

300GHz频芯片

28CMOS100Gbps（5G5-10倍），的优势。为，中兴通讯，中国移动，中国电信，公开资二、6G核心技术AI深度原生融合于空口及网络设计中，最大化通6G全面迈向全频段协同，前瞻布局具有超大带宽与极高传输速率的太赫兹通信技术，并结合能够主动调控电磁场物理特性的智能超表面与具备三维波束调整能力的超大规模MIMO6G网络跨界打通信息、通信与数据技术，依托通感一体化赋能网络雷达式的目标检测与测距成像能力，并最终通过非地面网络与地面网络的星地一体融合组网突破物理空间限制，构建起全空间无缝覆盖的三维通信基础设施体系。内生智能的新型网络AI深度融合网络架构，最大化通信与算力效用，核心瓶颈在芯片、算法与接口。6G内生智能新型网络在设计之初就考虑对AI技术的支持，通过内生智能的新型空口与新型网络架构构建智能网络技术体系。内生智能-边网（如纳米光子芯片），适配网络协同的算法，以及实现各层智能产生和交换的网络与终端设备接口等领域的技术突破。95G-A6G通感智算融合的AI原生RAN技术（无线接入网与人工智能融合架构）赋能机械导盲犬试验，该技术通过在无线网络中融合内生算力，可实现算力与无线网络资源的一体化调度，使网络成为能够感知业务、调度算力并对新型AI2025年3原型系统”，通过“底座内核+中枢”的架构，实现功能和资源的按需编排和组合，实现AI在网络层对资源的智能调度和管理。图表6G网络与融合的无线网络系统框架 图表6G数据面架构图国移英伟达推出的AI-RAN是一项将传统无线通信基础设施重构为分布式高性能边缘AI计算平台的划时代技术。其核心依托于NVIDIAAIAerial平台，打破了传统电信基站专网专用的硬件限制，通过完全软件定义的架构实现了移动通信与AI算力的深度共生。该平台由AerialCUDA加速库、Omniverse数字孪生以及AI-RAN编排器三大模组组成。它能够根据网络流量的波峰波谷动态分配算力，在通信低负载时自动将闲置算力调度给生成式AI、代理式AI或边缘大模型。从产业经济价值来看，AI-RAN技术最核心的颠覆在于将大幅提升电信网络效率并降低成本。传统蜂窝基站因专网专用，算力平均利用率通常只有33%左右，而通过英伟达的多租户动态编排策略，基站能够在严格保障电信级通信服务质量的前提下，将整体基础设施的容量利用率提升至接近100%。与此同时，其绿色的低碳能效表现同样颠覆行业：现网实测表明，英伟达的加速AI-RAN系统相比当今最先进的专属通信硬件可降低40%的功耗，而相较于常规基于x86架构的虚拟化基站更是能大幅削减60%的功耗，实现了网络容量提升与能耗控制的双重突破。随着2026年世界移动通信大会（MWC2026）的召开，英伟达AI-RAN已经全面走出实验室，进入全球主流电信巨头的预商用和现网实测阶段。例如，软银与英伟达合作成功运行了全球首个集成全栈虚拟5GRAN与多租户AI的户外现场试验；印尼卫星（IOH）联合诺基亚和英伟达完成了由AI驱动的5G跨境通话，并在现场完成了通过基站网络对机械狗等具身智能体进行极低时延的实时远程精准控制；爱立信、T-Mobile以及SynaXG等产业链伙伴也在高频段上成功跑出了36Gbps的极致吞吐量。这一系列突破性的商业化进展，标志着全球移动通信网络正在加速向统一、软件定义且具备深度智算能力的下一代架构演进。图表和并发及总利用 图表功耗和性能(瓦特千兆比特每秒)伟 伟太赫兹通信技术频谱资源丰富且传输速率高，已实现远距传输，需突破架构、硬件成本及安全性问题。太赫兹通信频段（0.1-10THz）处于微波与红外光之间，兼具电子学和光子学的双重特性，拥有极其丰富的超宽带频谱资源。这使其不仅能够原生支持每秒太比特（Tbps）级别的超高传输速率，满足全息通信等未来的极端流量需求，还能凭借极短的波长实现毫米级的高精度雷达成像与环境感知，展现出通感一体化潜力。现有基于全固态混频调制、直接调制、光电结合三种收发架构，但小型化、低成本、高效率架构有待突破，射频器件工作频点与输出功率难满足商用需求，基带需突破低复杂度高速信号处理技术，天线需实现小型化与阵列化。此外，太赫兹通信技术安全性、可靠性易受障碍物遮挡影响，需进一步探索相关技术解决通信安全性问题。图表13：太赫兹波在无线频谱中的位置MT5（MW6G0.1THz20Gbps稳定传输。其集成超材料智能表面（RIS）5cm×5cm，重3.5W以内。202564455米海拔通过全自主研制6015微瓦的太赫兹信号发射器实现1.2公里距离高清视频实时无线传输。年10AI算法，能瞬间精准圈出并识别出人体携带的炸药、毒品、陶瓷刀具或塑料枪支等各类违禁品。图表太赫兹对密闭纸盒中物体实现毫米级精度成像 图表电磁波频谱及红外太赫兹光电探测器的应用京大智能超表面可智能调控电磁波，技术日趋成熟，未来有望助力6G多场景落地。智能超表面技术（RIS）是一种基于超表面技术的二维人工电磁结构，其表面由多个经过精心设计的电磁单元排列组成。通过对RIS电磁单元上的可调元件施加控制信号，可以动态调节这些电磁单元的状态，从而主动调整入射电磁波的幅度、相位、极化和频率等物理特性，形成智能可控的电磁场。相比传统器件，RIS具有多方面优势。首先，RIS采用无源、半无源或有源的灵活设计架构，具有低成本、低功耗和易于集成等特点，无需复杂射频链路即可使系统能够应对各种复杂环境。同时，RIS可与柔性材料技术结合，部署在形状不规则物体表面，拓展应用场景。此时，RIS通过低功耗可调器件能够实现将电磁波按需指向期望位置，可以用于实时增加信号强度，解决传统中继系统在信号传播过程中引发的延时和噪声增加等问题。从应用场景来看，RIS具备与多个前沿技术相结合的能力。在高频通信领域，RIS能够破解高频信号路径损耗大、易受障碍物遮挡的难题；在卫星通信领域，RIS可替代传统相控矩阵，以更轻量化的质量和体积实现更大规模的天线阵列部署；在三维定位场景中，RIS能够提供虚拟视距，确保定位与通信服务的持续稳定运行。从技术层面来看，RIS技术已趋于成熟，完全具备开展标准化研究的条件。3GPP5GRel-18和Rel-19中关于网络控制中继器以及信道模型的标准化工作，可为6G中智能超表面的标准化研究奠定基础。6G多站多智能超表面（RIS）组网试验，通过对电磁波的智能调控重塑传输路径，将弱覆盖区域速率提升5倍，且成本、功耗得到降低。3月，中国电信等联合开展3.5GHz频段智能超表面（RIS）技术乡村现网验证，在昌平越野挑战赛道沿线部署3倍B）。图表16：智能超表面技术工程化、标准化与产业化推进GP超大规模MIMO技术三维覆盖、精准定位与网络覆盖优势显著，成本与信号处理制约商用。超大规模MIMO通过在基站端集成几十根、上百根甚至上千根天线阵元，利用波束赋形技术控制每根天线的相位与幅度，在空间中汇聚成多束类似手电筒光的窄波束，实现对不同移动用户的精准数据对准与空间复用。这让无线信道的总吞吐量与网络容量呈数倍到数十倍的爆发式增长，大幅提升了信号覆盖距离与基站的能量利用效率。随着通信技术向未来6G演进，超大规模MIMO正全面推向毫米波与太赫兹频段，天线阵元数量也将从5G时代的百级规模跨越到千级以上的量级。尽管太赫兹等高频段可以让天线尺寸缩减至微米/毫米级，利于终端的小型化集成，但它在工程上也面临着极端高密度集成下的电磁串扰、馈线损耗，以及超大流量下基带芯片算力功耗暴增的严峻挑战。目前，产业界正通过引入超材料智能反射面（RIS）和芯片级封装天线（AiP）等前沿技术，加速推动该技术在更宽频段、更低成本下的商用落地。4MTNSub-1MassiveMIMO案例。该部署通过新材料、新架构和宽频技术创新，攻克了低频天线体积与重量的工程瓶颈，首次将大规模天线阵列应用于低频“黄金频谱”NB-IoT104，MIMO时代。4月，中信科移动、中国移动、北京大学联合研发的“6G全息超表面宽带移动通信系统样机”发布。该样机将光学全息图表17：带有RF信号发生器和具有反射功能的连续超表面通感一体化是指将无线通信与无线感知功能深度融合的新型网络架构。在传统的蜂窝网络中，基站和终端仅负责数据的传输与接收；而在达的感知功能。通感一体化通过无线信号实现目标检测、测距与成像，借助空口及协议联合设计、频谱与软硬件设备共享，已在智慧海洋、智能交通、无人机管控、低空通信等领域探索。该技术对网络端到端架构与终端设备提出新需求（包括空口设备升级、组网方式优化、核心网引入新SF网元等），且存在感知物体不准确、非视距影响大及新增网元与现有网元互通优化等问题。图表18：通感感知流程年，中国IMT-2030（6G）推进组就成立了ISAC子组，推动ISAC技术的研究。2025年4月，紫金山实验室公布了其研发的全球首个6G1公里内无人机运动轨迹及状态信息感知能力，并正在开展低空巡检、物流、安防等领域商业试点。2025年3月，北京移动与中关村泛联院联合发布全国2026年3月，由中国移动牵头推动的重大科技专项《面向6G于复杂的海域场景。星地一体融合组网6G星地一体融合组网是将地面蜂窝移动通信与低轨卫星互联网、高空平台进行系统级深度融合的三维立体网络架构。它打破了传统地面基站的二维覆盖限制，通过统一的空口技术体制与星地一体化核心网，使终端能够无缝、原生直连卫星，从而彻底消除全球超八成陆地和九成以上海洋的信号盲区。随着我国2025至2026年全面推进（OBP）与星载大规模天线技术取得实质突破。未来，它将作为“”图表星地一体融合组网架构 图表天地一体融合网络创新技术图谱 国移2024年2月，中国移动两颗天地一体低轨试验卫星成功发射入轨，其中“星核”验证星是全球首颗6G架构验证星。6GNTN手机直连星载基站核心网一体化载荷、大口径相控阵天线和星地智能协同单元三大产品形态。2026年3月MWC2026世界移动通信大会，中信科移动在巴塞罗那展会上集中发布并展示了其6G星载基站、星载相控阵天线、星载核心网等全套天地一体化产品及技术服务能力，该成果证明我国产业链已经具备了低轨通信卫星从仅做信号中转向星上处国际电联申报2664（低轨2520颗+颗），3颗试验星，目标是做中国版“星链”+天地一体化运营商。三、6G应用领域6G的应用场景将彻底突破传统通信“连接”的范畴，转向以“智能”和“感知”为核心的全新范式。推动这一转变的根本动力源自三个层面的深刻变革。性能层面，量变引发质变，6G的峰值速率、连接密度、时延抖动等关键指标较5G实现10倍至100倍的跃升，使得全息通信、沉浸式交互等过去因技术瓶颈而无法商用的场景首次具备了大规模落地的可行性。能力层面，内生设计创造新服务，与5G通过后期叠加方式引入新功能不同，6G在设计之初便将感知、计算与AI能力嵌入网络基因，从而原生地催生了通感一体、内生智能等全新服务类别。架构层面，分布式演进驱动协同，6G网络从传统的集中式云架构转向“云、边、端”深度协同的分布式智能架构，使海量数据可以在网络边缘就近处理，从根源上突破了算力传输瓶颈与数据隐私困境。从市场前景看，根据IMT-2030（6G）推进组发布的《6G20406G各301306G带来“千亿级终端连接数，万亿级月均流量的市场空间。其中，新型沉浸式终端如XR和全息设备将贡献过半流量，具备感知能力的设15%20356G有望形成万亿级产业及应用市场。GSMA预计，20306G20406G连接数将突破5050%以上。这意味着6G辆、可穿戴设备乃至各类传感器之中，形成真正的万物智联生态。图表6G广域微域融合组网 图表6G典型场景MT MT沉浸式通信5G增强移动宽带（eMBB）的全面升级，其核心是让用户从“观看屏幕转变为置身场景”5G时代，受限于网络能力和终端功耗，云渲染的XR设备延迟高、发热大、佩戴不舒适，难以普及。6G通过三项突破解决了这一问题。首先是Gbps级用户体验速率和Tbps级峰值速率，使高保真内容可从云端实时推送，终端无需本地高性能计算。其次是亚毫秒级空口时延配合微秒级抖动控制，确保头部转动与画面更新延迟低于人眼感知阈值，消除眩晕感。最后是网络边缘内XR500100克以内，实现轻量化佩戴。沉浸式通信的价值不在于简单替代视频通话，而在于重构人与信息、人与环境的交互方式。在工业远程协“出现”中，参与者不再面对一排头像，而是围坐在同一张虚拟圆桌前，实现眼神交流与肢体语言的完整传达。在教育“进入”人体内部观察器官结构，历史爱好者可以“置身”古罗马斗兽场体预测，年AR/VR2021年创下的万台历史高峰。全息通信方面，2026年中兴通讯联合紫金山实验室发布了业界首个光子太赫兹全息沉浸式通信系统原型，标志着全息通信从实验室走向产业化迈出了重要一步。触觉互联网要求空口T低毫秒，将远程操作的真实感提升到前所未有的水平。图表23：沉浸式通信实例atureSensor图表24：沉浸式通信需求应用场景 通信需求 计算/智能需求 感知需求 安全需求沉浸式云XR

体验速率：Gbps量级空口时延：<2.5ms

分布式计算支持云渲染、多触感融合

多维度感知（位置、动作轨迹、触感等）高感知精度、低感知信息传输时延

个人隐私需安全网络保障体验速率：几十Gbps全息通信

峰值速率：Tbps量级时延：亚ms~10ms同步：多维度全息信息严

全息图算力需求大端需高速稳定连接

多维度感知（位置、动作轨迹、触感等）

人脸特征、声音等敏感信息需极高安全的网络保障格同步MT数字孪生是超大规模连接与通感一体能力融合的典型产物。其本质是在数字世界中为物理实体建立一个实时、精准、可交互的镜像体。这个镜像体不仅用于观察，更重要的是用于计算和预演。通过仿真推演，预6G提供三大核心能力。一是海量连接能力，每平方公里千万级至亿级的连接密度，足以支撑城市中所有路灯、车辆、环境传感器基站可以利用无线信号反射对环境进行高精度三维建模。三是确定性网络能力，亚毫秒级时延和微秒级抖动保障了从感知到决策再到执行的实时闭环，这是数字孪生实现实时同步而非事后回放的关键。数字孪生的价值主要体现在智能制造与智慧城市两大领域。在制造业中，企业可以在数字空间构建生产线的全息模型，通过仿真优化工艺参数，再同步到物理产线，实现零试错的工艺升级。在智慧城市领域，管理者可以对交通流量、污染物扩散、能源消耗进行实时模拟，甚至在台风、洪水来临前进行应急演练，科学评估不同预案的效果。此外，数字孪生在医疗领域也展现出巨大潜力，通过构建个性化的人体数字模型，医生可以在虚拟环境中预演手术方案，提高治疗的成功率和安全性。数字孪生对6G网络提出了万亿级设备连接能力、亚毫秒级时延、Tbps传输速率以及集中式和分布式架构下均可进行数据采集、存储、处理、训练和模型生成的综合要求。据中国信通院数据，2024年中国数字孪生市场规模超过188亿元，未来五年复合年增长率达24.92%。图表6G数字孪生优势 图表6G数字孪生架构关键技术TO 来研究智能互联智能互联是普惠智能服务的直接体现，其核心是实现AI能力在通信网络中的原生内嵌与分布式部署。过去的移动通信网络中，服务通常以外挂方式部署在云端，数据需从终端上传至云中心处理再返回，时延高且隐私风险大。在设计之初就集成了通信、计算和数据能力，使AI模型可在基站、边缘节点乃至终端芯片上AIAI技术自动优化网络运行6G202220倍。其二是网络AI6G基站的边缘算力进行产品质量视觉检测的实时训练与推理，无需自建昂贵计算中心。年全球机器人市场规模达513Deloitte20505万亿至会思考的智能体将彻底取代传统智能交互设备。通过语音对话或面部表情识别，智能系统可以监测用户的心理情感状态，及时调节情绪。通过脑机接口，人可以直接用思维操纵机器，弥补残障人士的生理缺陷。据IMT-2040189.115%。这些智能体之间可协同学习、共享知识，真正实现智能互联。图表6G智能互联 图表2025-2031年全球互联产品市场规模统计国移 研咨通感一体化应用场景通感一体化将使6G网络同时具备通信和环境感知功能。其基本原理是利用无线通信信号在传播过程中遇6G基站不仅能传“看”和“听”AI“网络即传感器”的概念。从应用场景看，通感一体化的价值在于将通信基础设施复用为感知基础设施，大幅降低独立部署雷达、传6G基站的通感一体能力，无需额外部署专用雷达，即可实现对低空无人机的2025年公布的测试结果，试验网已实现1公里范围内运动轨迹的实时感知，识别成功率接近100%，为低空空域管理提供了经济高效的技术方案。在自动驾驶领域，6G网络可提供超视距协同感知，将路口、弯道后方的危险信息实时共享给车辆，弥补车载传感器的视野盲区。在智慧家庭护隐私。此外，太赫兹频段的感知能力还可以集成到便携设备中，用于食物卡路里检测、药品成分分析、墙内线缆探测等创新应用。据智研咨询数据，2024157.92030年前后进入规模化商用阶段。ISAC2024-20336G最具潜力的细分领域之一。图表通感算一体化网络架构 图表通感一体化智能波束赋形国通信学 国通信学199.99999%，并引入了对抖动和时间同步等确定性指标的保障。6G不仅能“快”“稳”5GURLLC相比，6GURLLC在时6G能够支持此前无线通信无法触及的“硬实时”工业控制场景。极可靠低时延通信的价值主要体现在对时延和可靠性要求极高的行业应用中。在智能制造领域，未来熄灯0.5-299.9999。领域，主刀医生的每个动作都需要以极高的确定性传输到机械臂上，同时接收实时的力觉、触觉反馈。目前试验已可支持公里外的专家对本地机器人进行精准操控，这将大幅提升优质医疗资源的可及性。在智能电网领的极可靠低时延通信能力可保障电力系统精准动XR0.1毫秒，以满足触觉与视觉的严格同步公共研发新型试验设施正在助力关键技术和样机研发，推动工业互联网和智能制造的应用落地。据市场预测，6G2030年前后将进入高速增长期。图表31：低时延通信各方向运用用例可靠性循环时间典型有效载荷设备数量典型服务区域运动控制-印刷机>99.9999%<2ms20bytes>100100m×30m运动控制-机床>99.9999%<0.5ms50bytes~2015m×15m×3m运动控制-封装机>99.9999%<1ms40bytes~5010m×5m×3m移动机器人-协同运动控制>99.9999%1ms40-250bytes100<1km²移动机器人-视频遥控器>99.9999%10-100ms15-150kbytes100<1km²移动控制面板-装配机器人/铣床>99.9999%4-8ms40-250bytes410m×10m移动控制面板-移动起重机>99.9999%12ms40-250bytes240m×60m进程自动化/监控>99.99%>50ms可变10000设备/km²皮空天地一体化是6G实现全球无缝覆盖的关键路径。传统移动通信网络依赖地面基站，覆盖主要集中于人口密集区域，全球仍有约30亿人无法接入互联网，陆地仅约10%有移动网络覆盖。6G将融合地面蜂窝网络、低轨卫星星座、高空平台和空中中继，构建三层立体的全域覆盖网络。星地一体融合组网不是简单互联，而是空基、天基、地基的深度融合，构建统一终端、统一空口协议的服务化网络架构。“连接荒漠”，创造新服务形态。在应急通信中，灾害发生时天基网络可快速提26G架构验证星“星核6G理念设计的星载核心网系统。在海洋经济中，远洋船舶、钻井平台可获得持续宽带服务，支撑环境监测与资源管理。据中6G核心技术方向，产业占比预计将超过40%。在航空领域，乘客可在万米高空6G将首次提GSMA20406G连接数有望2030年前后启动商业化应用，6G有望形成万亿元级产业及应用市场，空天地一体化将贡献重要增量。202510NTN手机直连星载基站核心网一体化载荷、大口径相控阵天线和星地智能协同单元三大核心产品，打通了商业化直连的技术壁垒。低轨卫星单颗成本已从数千万美元降至百万美元级别，大规模星座部署成为可能。星地融合通信将率先在应急通信、海洋2030年形成数百亿元级市场规模。图表空天地一体指标 图表空天地一体技术应用国移四、6G产业进展频谱与芯片频谱资源是移动通信前进的核心基石。面向6G时代，行业将在充分挖掘现有频段潜力的同时，持续扩展频谱空间，通过多维度跨频段的协同利用策略，支撑6G落地需求。2025年11月，中兴完成IMT-2030推进组组织的6G技术试验，在新中频256TR基站样机上基于U6G频192.4Gbps。3MWCU6G2048天线振子的6G5G-A提升106G实验室发布的十大进展中RU6G20Gbps。与频谱资源向高频段拓展的趋势相呼应，终端侧芯片也在向太赫兹和光电融合方向加速迭代。华为于2025年5月发布天罡6G300Hz太赫兹频段通信00bps，12026Tera-1（20254月发布0.11THz100Gbps；天罡T1（20255月0.1THz频段，10020Gbps稳以内。北京大学与香港城市大学的联合团队在2025年8月拿出了一项重要成果——全球首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。这块芯片没有再走传统硅基光电子那条老路，而是换用了薄膜铌酸锂作为核心材料平台。硅基材料在进入高频段后会暴露出两个致命弱点：信号衰减严重、调制效率跟不上。而铌酸锂恰恰在这两点上表现突出。它的电光效应非常强，光信号在其中的传播损耗也极低。研究团队正是抓住了这两个特性，把超宽带光电融合收发引擎的关键功能浓缩到了一颗芯片里，实现了从极低频到极高频、跨越多频段的信号生成与收发。这颗芯片为6G“全域覆盖、全频接入”的目标，提供了一个实实在在的物理载体。图表34：6G芯片涉及高端材料材料类别具体材料/技术 核心优势主要局限在6G中的核心应用场景传统/基础半导体硅(Si)/锗化(SiGe) 耗低•SiGeHBT700GHz 进入太赫兹高频段后，物理瓶颈显现，信号衰减严重基础集成电路、太赫兹成像与频谱分析III-V族半导体磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)直接带隙，光子应用（发光、高速调制）性能优异成本高昂，难以大规模商用高性能光子器件（激光器、调制器）异构集成技术 硅+III-V族半导体兼顾两者优点：硅的低成本、高集成度+III-V族的优异光子特性工艺复杂，技术门槛高大规模、低成本的高频光电器件，是未来重点方向动态电磁功能材料石墨烯、液晶、相变材料介电常数/反射相位可电调或光调构”多数尚在研发阶段，可靠性、响应速度和集成度有待提升智能超表面(RIS)，解决高频覆盖盲区新型光电平台材料薄膜铌酸锂(TFLN)低•可实现超宽带、低噪声的全频段信号收发制造工艺相对传统硅基更复杂，生态链尚在建设超宽带光电融合收发芯片，是迈向“复合光子时代”的转折性平台SD硬件与网络拓扑33.5GHz频3（5d6GRIS室外现网试验，验证了技术在复杂地形中的补盲能力。在此基础上，2025年9月，中国电信在北京延庆完RISRIS5倍以上，同时验证了覆盖区与邻站覆盖区的无缝切换能力。图表的可控无线环境组网示意图 图表多站协同智能超表现网部署拓扑与覆盖示意图 创电RIS解决的是“没有基站的地方怎么覆盖”的问题，分布式MIMO解决的则是“有基站的地方如何让信号更均匀”的问题——两者叠加，才构成一张完整的新型网络拓扑。在MIMO20256GGigaMIMOMIMO双路径。集中式MIMO17GbpsMIMO5G-A现网验证，小区边缘用325%。3月MWCU6G20486G5GA提升倍，结合AI动态波束赋形算法，实时分析用户位置与移动轨迹，自动调整信号覆盖方向。天线系统正从“单站堆叠”走向“多站协同”，为网络拓扑从基站中心化向用户中心化演进奠定硬件基础。星地网络层在天地一体化这条赛道上，中国移动的布局动手很早，节奏也相当紧凑。2024年2月，它把一颗叫“星核”的验证星送上了轨道。这颗星的特殊之处在于，它并不是一颗普通的通信卫星，而是全球第一颗按照6G架构思路来设计的在轨验证平台，上面跑的是业界第一个用6G理念搭建的星载核心网系统。2025年10月，中国移动联合中兴通讯，发布了三件套：NTN手机直连星载基站核心网一体化载荷、大口径相控阵天线，还有一个星地智能协同单元。这三件东西组合在一起，核心就解决一个问题——让普通手机不换卡、不换号、不加外设，直接能连上卫星。以往卫星通信最难的地方在于，无线信号处理和核心网信令处理往往是分开的两套系统，中间对接，延迟和复杂度偏高。这次他们选择在一套统一硬件平台上，把再生模式和透明转发模式做在一起，把无线接入和核心网功能也做在一起。链路更短，部署更轻，也更容易批量化生产。制度也在跟进，2025年9月，工信部把卫星移动通信业务的经营许可正式发给了中国移动。这样一来，三大运营商全部拿到了卫星移动通信的入场券，手机直连卫星这项业务从试验走向规模化商用，制度上的最后一道门槛算是迈过去了。中国移动也趁热打铁，一边推天通高轨卫星的共享接入，一边联合产业伙伴推出北斗短信业务，在终端生态和用户规模上已经有了初步积累。图表全球首颗6G架构验证卫星系统概览图 图表6G卫星通信关键性能指标预测与应用场景全景图 国移 子科技大融合应用层6G网络的一个显著变化，是它不再满足于只做数据传输，而是希望像雷达一样“看”到周围的环境。这个能力在低空领域尤其有吸引力。202546G广域低空覆盖无蜂窝通智感融合外场试验网，总面积达到1.75万平方公里。试验网把无蜂窝通信、分布式感知和实时智能计算合在一起，让6G知5000.01平方米的微型无人机也能捕捉到。目年下半年做了一个很有意思的验证——AIRAN技术赋能机械导盲犬态调配算力，主动支撑AI类应用的实时需求。这是一个从“管道”到“平台的转变信号。图表人机协作导盲机器狗系统架构示意 图表面向智能制造的5G/6G云边端协同网络架构国电信研究 国电信研究产业投融资情况一级市场融资：硬件赛道密集吸金终端的核心器件，也是资金最密集的方向。20262月，星思半导体完成多轮战略融资，累计金额近亿元，成为2026年开年以来商业航天领域最大的一笔融资。本轮由策源资本与横琴深合投资联2020年，此前曾获高瓴创投1亿元天使轮投资，轮由经纬创投与沃赋创投领投完成超1亿美元融资。客户覆盖卫星互联网运营商、手机及汽车厂商，其中在手机领域已与全球前六大厂商中的两家完成合作导入。2026年5月，比科奇微电子完成C++轮超亿元融资，由老股东赛智伯乐持续加注，并引入财通资本、路遥资本等新机构。资金重点用于核心技术迭代、产能扩充及市场拓展，加速6G/卫星通信基带芯片研发与产业化，推动空天地一体化通信核心部件国产化与规模化应用。依托本轮融资，比科奇将在德清设立全资子公司，聚焦低轨卫星宽带终端模组研发与规模化生产。2025年6月，液晶相控阵天线研发商华镁钛科技完成近亿元Pre-A轮融资，由兴湘资本领投，国科嘉和、湘江集团大科城基金、乐艺资本跟投。传统相控阵依赖大量T/R组件，成本高、体积大。华镁钛走的是液晶相控阵技术路线——利用液晶材料的介电常数随电场改变的特性，通过液晶移相单元替代T/R组件，可利用现有低世代液晶显示器生产线制造，制造成本较传统方案降低90%，功耗和体积缩小至传统路线的25%以下。全球仅4家企业掌握液晶相控阵技术产业化能力，华镁钛是国内唯一实现全制程验证的企业。202