【云闪付的发展概况与环境分析6700字】

云闪付的发展概况与环境分析目录TOC\o"1-3"\h\u11264云闪付的发展概况与环境分析 11921第一节发展概况 114686第二节云闪付的宏观分析（PEST模型） 329529一、政治环境（Political） 316547二、经济环境（Economic） 426950三、社会环境（Social） 430542四、技术环境（Technological） 518706第三节云闪付的波特五力模型分析 525887一、购买者：规模大，选择性强 53609二、供应商：议价能力强 618489三、新进入者的威胁 613660四、替代品 611098五、现有竞争者：支付宝、微信支付占据垄断地位 78541第四节云闪付的SWOT分析 818126一、优势（Strengths） 820927二、劣势（Weaknesses） 918955三、机遇（Opportunities） 1013565四、威胁（Threats） 1123317五、小结 11第一节发展概况2017年12月11日，云闪付正式发布。云闪付汇聚银联网络、各大商业银行和行业商户资源，通过建设全面开放的服务平台，覆盖国内外更广泛的服务场景，为广大用户提供安全、便捷的移动支付服务。用户可通过“云闪付”APP绑定和使用各大商业银行账户进行移动支付，同时获得如信用卡还款、转账、乘车码（公共出行）、公共事业缴费、社保服务、理财信贷、海外退税等全方位的金融服务和权益。自2017年发布，云闪付注册用户已逾3亿、月度活跃用户数超2亿，并在与商业银行APP实现“互联互通”的工作中获得积极进展：现云闪付余额查询功能已支持670多家银行、信用卡账单查询及免费还款支持150余家银行，同时60余家银行Ⅲ类账户可通过云闪付申请，70余家银行入驻“云闪付分行”栏目。云闪付是具备平台属性的支付工具，它作为移动支付交易的核心转接，服务于用户、商业银行、商户和支付机构。图3.1云闪付平台架构图近年来，在产业各方的大力支持下，云闪付围绕“统一接口标准、统一用户标识、统一用户体验”的基本要求，深入开展移动便民示范工程建设，交易笔数和金额均逐年递增。2020全年，云闪付交易笔数超11亿笔，金额近9300亿元。虽然云闪付业务增速明显，但从2020年公开数据资料来看，APP用户方面支付宝、微信支付牢牢占据超80%市场份额，云闪付用户仅占7.8%左右；交易规模方面支付宝、微信支付联合占比94.2%，而云闪付仅占0.4%。图3.22020年三季度支付宝、微信支付和云闪付月活用户数（数据来源：公开资料整理）图3.32020年支付宝、微信支付和云闪付交易规模（数据来源：公开及内部资料整理）第二节云闪付的宏观分析（PEST模型）一、政治环境（Political）（一）央行收紧第三方支付牌照、加速行业整合央行自2011年4月首次签发第三方支付牌照，共计发放牌照271张。央行现已注销34张牌照，目前国内市场仅剩余牌照237张，支付牌照已成为稀缺资源。（二）加强支付行业监管2015年起，央行陆续提出账户实名制、转账支付额度、客户身份识别、备付金存管以及反洗钱要求等规定，进一步健全支付机构退出机制。2017年，网联清算平台正式成立。监管机构要求支付机构所有按直连银行模式直连银行模式下，支付机构交易不经过清算机构（银联）转接，直接送至商业银行系统完成处理。支付宝、财付通原快捷支付业务均采用直连银行模式开展。直连银行模式下，支付机构交易不经过清算机构（银联）转接，直接送至商业银行系统完成处理。支付宝、财付通原快捷支付业务均采用直连银行模式开展。（三）开放清算市场2014年10月29日，国务院发布《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，此决定标志着中国正式开放银行卡清算市场，打破银联一家独大的地位。2016年6月30日，央行颁布的《银行卡清算机构准入服务指南》中定义了申请支付清算牌照的相关标准，并明确表示不限制清算机构数量。上述细则意味着VISA、万事达等国际卡组织均可直接申请中国境内结算业务。2020年6月13日，美国运通合资公司正式获得银行卡清算牌照，成为首家获得支付清算牌照的外资机构。（四）央行首次提出支付领域反垄断措施2021年初，央行颁布《非银行支付机构条例(征求意见稿)》（下文简称《条例》）。《条例》以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线，首提支付领域反垄断监管措施。目前，支付宝、财付通移动支付份额已疑似触及《条例》预警线。二、经济环境（Economic）（一）移动支付业务保持增长态势1、随着国家深入推进供给侧改革，中国经济运行平稳。参照国家统计局近期数据，2020全年国内生产总值达101.6万亿元，同比增长2.3%，经济社会发展各项主要目标任务的完成情况好于预期。在国内经济环境保持良好上升态势的背景下，根据益普索公司数据（详见图1.2），2020年移动支付业务仍保持快速增长，交易规模同比增长10.27%。（二）移动支付业务仍有较大提升空间在新冠肺炎疫情流行的背景下，中国家庭消费结构正发生变化，为移动支付业务下一步的发展提供基础。根据刘泰兴（音）等[12]的研究结论，在新型肺炎疫情影响下，线下消费向线上消费转变的趋势日益明显，移动支付作为电子商务的必要支撑，业务量将迎来新一轮增长。三、社会环境（Social）（一）移动支付用户习惯已养成2014年以来，随着支付宝、财付通业务规模的爆发式增长，国内民众的移动支付习惯已被逐步培养。据腾讯集团的2020年三季度财报披露，当季度微信及WeChat月活用户规模已达12.2亿；而对比阿里集团同期数据，支付宝月活用户为7.31亿，两者相加已覆盖中国绝大多数的用户人群，同期云闪付月活用户数近2亿，上升空间巨大。（二）移动支付潜在用户数量庞大移动支付正向农村及老年用户群体深入扩张。伴随着移动支付方式开始呈现多元化（指纹、虹膜及刷脸支付等）、使用便捷化发展趋势，新技术运用不断降低移动支付的使用门槛，促进了其在全国范围的普及化发展。四、技术环境（Technological）移动支付技术标准进一步规范2016年11月9日，央行颁布《中国金融移动支付标记化技术规范》，规范指出支付机构、商业银行和清算机构应全面应用支付标记化技术支付标记化技术将标记（Token）替换银行卡号用于交易验证，从而保护用户敏感信息不被泄露。支付标记化技术将标记（Token）替换银行卡号用于交易验证，从而保护用户敏感信息不被泄露。2016年12月，中国银联与主要手机制造商、银行等成员机构制定并发布《中国银联二维码支付安全规范》和《中国银联二维码支付应用规范》等标准，围绕着保护用户信息和资金安全，进一步提升并完善移动支付技术标准。第三节云闪付的波特五力模型分析一、购买者：规模大，选择性强云闪付作为一个具有显著平台特征的支付工具，主要服务于两大类购买者：一类是广大的银联卡用户，另一类是境内外收单机构以及其下百万量级的线上线下商户。一方面用户使用云闪付可获得安全、便捷的支付服务，另一方面收单机构和商户利用云闪付可增加用户支付选择的多样性，提高资金的结算效率、降低运营成本、增加客源。当云闪付用户数量增长时，支付需求和结算资金量的同步增长将触发平台机构跨边网络效应，吸引更多的收单机构和商户接入并使用云闪付；而云闪付接入的收单机构及商户越多，用户使用云闪付的机会同步增加，又将有更多的用户选择云闪付。随着业务规模的增长，云闪付的业务收入同步增加，但随之而来的还有用户服务费用（营销费用）、机构运营成本的升高。与此同时，一方面用户希望持续获得云闪付在日常消费中的各项优惠（立减、红包等），另一方面收单机构、商户希望云闪付降低甚至取消相关服务费用，如果不处理好平台两侧购买者的现实诉求，云闪付在市场占有率并不占优的情况下将面临购买者流失，市场规模下降的风险。为此云闪付必须在维护自身业务收益和维持购买者满意度之间，寻求一定的平衡点，这将是一个需要长期关注、动态处理的问题。二、供应商：议价能力强在支付产业的上下游关系链中，提供交易资金的商业银行位于整个链条的顶端。一方面商业银行提供支付企业的通道价格通道价格：支付企业完成一笔交易时需向对应商业银行支付的手续费。通道价格：支付企业完成一笔交易时需向对应商业银行支付的手续费。三、新进入者的威胁随着国内清算市场的开放，银联已不再是唯一的国家特许清算组织，除了网联公司之外，外资控股的连通公司连通公司：美国运通（AmericanExpress）与连连支付在国内成立的合资公司。和万事网联公司连通公司：美国运通（AmericanExpress）与连连支付在国内成立的合资公司。万事网联公司：由万事达公司、网联清算有限公司共同出资成立。一方面支付宝、财付通等支付机构控股的网联公司相较于银联，更容易吸引支付机构与其合作；另一方面，连通、万事网联等国外品牌在技术和功能方面较为完善，将对银联的现有市场份额造成一定冲击，银联将面临内忧外患的严峻竞争局面。四、替代品未来，数字货币将对国内移动支付的发展产生深远影响。数字货币是由央行信用背书及发行，与现金同为最高的M0MM0为纸币和硬币，M1包括M0和活期存款1、端对端匿名性，可最大程度保护用户隐私。类似于纸币，数字货币可实现点对点支付，无需像移动支付必须经由相关组织（收单机构、清算组织）的接入，双方在区块链技术的支撑下可直接进行交易，在隐私性方面具有较大优势。2、无需网络，可进行脱机交易。数字货币无需联网，对于网络依赖度小，安全性高。3、低交易成本，相较于移动支付，数字货币无需花费交易手续费用，成本较低。五、现有竞争者：支付宝、微信支付占据垄断地位据易观发布的2020年二季度第三方支付报告，支付宝市场份额达55.6%，微信支付38.8%分别占据第一、第二的位置，而云闪付占比不足0.3%，差距仍非常明显。下表为云闪付与支付宝、微信支付的竞争态势分析。表3.1云闪付、支付宝和微信支付竞争态势分析云闪付支付宝微信支付1、盈利方式线下交易手续费手续费按照交易金额的一定比例进行收取。0.0325%0.2%0.2%线上交易手续费0.02%0.6%0.6%2、支持功能支付及转账支持支持支持收款支持支持支持金融理财产品少产品丰富产品丰富银行卡余额管理支持不支持不支持信贷支持支持支持社交功能不支持支持支持信用管理信用报告芝麻信用微信信用分3、场景建设线上场景服务于各类电商平台、理财、旅游出行等线上商户淘宝、口碑、淘票票、饿了么等等京东、美团、各类小程序等等线下场景围绕各类实体零售商店、酒店、饭店、文旅教育、水电煤等公共事业缴费、公共交通、医院、缴税等场景。盒马鲜生、哈啰出行以及各类实体零售店等借助聚合支付服务商进行线下场景拓展，覆盖实体零售商店。如上表内容：在盈利方式上，由于与上下游企业的议价能力较弱，云闪付手续费收入明显少于支付宝、微信；在功能上，云闪付在社交、金融理财等方面落后于支付宝、微信，在银行卡余额明细查询等方面具有一定优势；在场景建设上，支付宝、微信依靠庞大的用户群体，配合体系内公司以及聚合支付相关服务商快速布局线下场景，而云闪付场景主要围绕“十大便民”场景，广度和深度不如支付宝、微信。综上，根据波特五力模型分析，云闪付所面临的竞争环境十分严峻。购买者可选择性多、议价能力强；供应商强势且议价能力强；市场新进入者拥有监管机构支持，且品牌、技术能力不俗；替代者数字货币交易成本低、安全性高，对云闪付的替换行高；现有竞争者众多，并且最大竞争者支付宝、微信无论在用户数量、市场规模以及盈利能力上均占据领先，在这样的市场环境下，云闪付杀出重围的难度极大。第四节云闪付的SWOT分析本节根据SWOT模型分析工具，对云闪付的内外部环境和资源进行分析，为后续提出营销策略提供依据。一、优势（Strengths）（一）雄厚的市场资源银联成立于2002年，作为银行卡清算领域的特许经营组织，在19年的发展历程中积累了雄厚的市场资源。1、线下业务方面：银联子公司银联商务拥有全国最大的线下商户受理网络，根据亚太地区收单机构的交易总金额排名（数据来源：尼尔森报告），银联商务至今已连续7年摘得桂冠。至2020年上半年，银联商务累计服务超过1800万家商户，累计布放收银机具2900万台，已覆盖全国所有地级市以及96%的县域。2、线上业务方面：银联拥有逾20万家线上商户资源（其中不乏苹果、亚马逊、携程、美团等战略级客户），云闪付APP的发布，进一步整合了银联和各家商业银行丰富的产品和资源，基本满足了人们对支付产品及场景多样性的要求。（二）较高的品牌知名度在央行决定开放国内清算市场前，银联作为国内唯一卡组织的品牌形象早已深入人心。根据《中国银行卡产业发展蓝皮书（2020）》，至2019年末国内银行卡累计发卡量已达85.3亿张、境外发卡约1.2亿张。同时，经过近4年快速发展，云闪付APP已拥有3亿注册用户，月活用户超过1亿，“支付先看云闪付”的品牌口号也已变得家喻户晓。图3.42015-2019年境内外银行卡发卡规模（数据来源：中国银行卡产业发展报告）（三）较强的支付安全性云闪付依托AI智能等前沿技术，以及加密芯片、定位等相关技术手段，风险防控措施已经日趋成熟，可有效避免盗刷风险，让用户能够切实获得安全与方便的支付服务。二、劣势（Weaknesses）（一）市场份额小根据公开数据，2020年国内主要移动支付工具交易规模占比：支付宝55.4%，微信支付38.8%，其他支付方式5.8%，国内移动支付市场仍为支付宝和财付通两家独大，包含云闪付在内的其他支付方式市场份额极小。（二）使用门槛高按照银联规划，云闪付产品概念除包含银联二维码支付外，还包括无卡支付、手机闪付等支付方式，其中NFC相关的支付产品对于用户手机品牌及型号有门槛要求，同时在业务开通时操作相对复杂，一定程度上造成用户的使用不便。而反观支付宝、财付通等竞品，只需下载相应APP即可完成支付和交易，在超市、电影院等各类移动支付场景环境下，仅需用户设备可投射二维码即可完成支付，硬件门槛较低。（三）功能单一云闪付产品功能相对单一，除基础的支付功能外，主要集中于银行卡相关业务，如银行卡余额查询、信用卡还款、转账等，功能远不及支付宝、财付通等竞品全面。支付宝依赖于阿里电商生态圈，从初期淘宝、天猫等电商平台引入支付产品，到后期不断衍生拓展功能和使用场景（盒马鲜生、飞猪、余额宝、花呗等），营建阿里生态圈，支付功能贯穿线上和线下，涉及人们衣食住行各个领域。而财付通依托于腾讯集团，其交易业务对象覆盖众多由腾讯投资和控股的公司，如滴滴出行、京东优选等。同时，由于微信的强社交属性，财付通还被用户经常用于人到人转账、节日人情红包发放等场景。三、机遇（Opportunities）（一）监管政策支持云闪付肩负着落实央行推进移动支付便民示范工程的责任，在此背景下，监管机构全力扶持银联开展相关工作。政府将云闪付定位为智慧化城市建设的核心产品，将把云闪付打造成为满足广大人民高效、安全移动支付需求的重要工具。另外，从央行近期收紧第三方支付牌照、推行反垄断措施的政策设计来看，监管机构在进一步规范移动支付市场的同时，希望一定突破支付宝、财付通两巨头垄断市场的现状，为后进的移动支付工具提供发展空间，激发市场活力。这也为云闪付的下一步发展提供了契机。（二）商业银行希望联合同业力量，应对来自支付宝、财付通的挑战随着支付宝发布余额宝及花呗、财付通推广微粒贷、理财通等金融产品后，商业银行逐步意识到其业务发展已不再局限于支付，而是渗透入银行腹地的存、贷业务中，对银行自身业务产生一定威胁。近期，银行开始重新评估与上述机构的合作关系，并开始采取措施以约束第三方支付平台，希望稳固银行的市场地位。在此背景下，商业银行与银联将有更大业务的合作空间，银行愿意让银联云闪付牵头统一银行业APP。（三）经济全球化趋势随着中国“一带一路”发展战略的深入推进，促使着众多移动支付企业不断拓展“一带一路”沿线国家、地区的支付市场，这也为银联云闪付这一中国知名品牌走出国门、走向世界，扩大国际支付业务，打造