中投顾问2026年度中国新一代信息技术产业深度分析报告

20262026年中国新一代信息技术产业深度分析报告客户名称：*********************公司中投产业研究院版权所有 2026年中国新一代信息技术产业深度分析报告报告简介造强国、网络强国、数字中国建设中发挥着基础性支撑作用。GDP7.8%10.5%14.7483.815.4817.4AIEDA2030万亿元，6G、量子科技、具身智能等未来产业将成为新的增长极。IDCGroup产业参考。报告核心看点看点 数据亮点产业概述明确新一代信息技术产业五大中类边界，厘清与数字经济核心产业的关系；论证其作为新质生产力核心载体的战略定位政策环境梳理“十四五”顶层设计及核心指标完成情况（数字经济占比105%5G483.82.6亿（一6800亿元、数据要素、信创等政策举措；展望6G、量子科技、具身智能等“十五五”前瞻布局市场规模呈现产业整体营收约36.7万亿元（电子信息制造17.4万亿+软件1548万亿1.75+2.05消费电子向算力基础设施转移的趋势竞争格局通信设备（31%全球份额、电信运营（三足鼎立、公有云（27.9%领跑、AI大模型（巨头与初创并存、芯片设计（国产AI芯片渗透率41%）等领域竞争态势产业链与生态上游材料（35%（刻蚀/薄膜沉积突破40、ED（点工具突破N+1领先（长电全球第三1000亿元区域发展长三角（产业链最完整、珠三角（应用创新活跃、京津冀（发策源、武汉光电子（8533亿元、合肥新型显示（1235亿元、成渝集群（2.2万亿元）投融资动态2025（9287+45.6，机器人融资暴涨（+75.%（28%514539600市值超10.3万亿元前景展望6G标准化时间表明确，人工智能+行动三阶段目标，量子科技2035760400亿元；2030年智能经济核心产业规模预计12.6万亿元目 录第一章新一代信息技术产业概述与范畴界定 1新一代信息技术产业定义与边界 1新一代信息技术产业在国民经济中的战略定位 4第二章中国新一代信息技术产业政策环境与战略布局 8“十四五”时期新一代信息技术产业的顶层设计 8新一代信息技术产业重点领域政策举措 10信创产业推进政策 105G/5G-A部署与商用政策 集成电路产业扶持 12数据要素市场建设政策 13人工智能创新发展政策 13“十五五”新一代信息技术产业前瞻布局 146G通智融合 14量子科技 14具身智能等未来信息产业方向 15第三章中国新一代信息技术产业市场规模与运行态势 16总体规模概览 16电子信息制造业 17软件和信息技术服务业 19电信业务与互联网业务 21重点新兴领域规模 23结构特征与增长动力 24第四章中国新一代信息技术行业竞争格局分析 26总体竞争态势概览 26行业集中度（CRn）整体特征 26不同市场结构类型的分布 26寡占型领域：通信设备与电信运营 27通信设备市场：华为、中兴的双寡头格局 27电信运营市场：移动、电信、联通的三足鼎立 28广电作为第四极的进展 29垄断竞争型领域：云计算与AI大模型 30公有云市场：主要厂商位次与份额变化 30AI大模型市场：主要玩家及差异化定位 30竞争焦点：算力、数据、生态 31竞争激烈型领域：芯片设计与软件产品 32芯片设计：各细分赛道（AI芯片、ASIC等）的头部企业 32基础软件：操作系统、数据库、中间件的国产厂商竞争格局 33市场高度分散的特征与原因 34国际竞争中的中国位置 34中国企业在全球各领域的市场份额变化 34关键技术环节与全球领先水平的差距 35贸易摩擦与供应链重构对中国竞争格局的影响 36第五章中国新一代信息技术产业链与生态体系 37产业链总体特征 37上游：基础材料与关键设备 37半导体材料国产化率与主要供应商 37制造设备的自主进展与对外依赖 38EDA/IP工具的现状与国际差距 39中游：核心元器件与芯片制造 40芯片设计能力 40芯片制造环节 41芯片封测环节 42其他核心元器件 43下游：整机与系统集成 43通信设备（基站、光模块、路由器等） 43计算机与服务器 44消费电子 44应用生态：数据要素与产业赋能 46数据作为生产要素：全国数据生产总量与市场化配置改革 46工业互联网、车联网、智慧城市等典型应用生态成熟度 46大模型对应用生态的牵引作用 47产业链瓶颈与“卡脖子”环节总结 48关键短板清单 48各环节的对外依存度与国内替代进展 48第六章中国新一代信息技术产业区域发展格局 50新一代信息技术产业总体区域布局 50新一代信息技术重点产业集群案例 51北京人工智能产业集群 52上海集成电路产业集群 53深圳通信设备产业集群 53合肥新型显示产业集群 54武汉光通信产业集群 54成都软件产业集群 55新一代信息技术产业区域协同与梯度转移 55东部沿海与中西部之间的产业梯度转移趋势 55跨区域协同发展的新动向 56第七章中国新一代信息技术产业投融资动态与资本市场 58新一代信息技术产业总体投融资态势 58新一代信息技术产业政策性与产业资本 60新一代信息技术产业资本市场表现 63第八章中国新一代信息技术产业前景展望与趋势研判 66新一代信息技术产业技术演进趋势 66新一代信息技术产业市场规模展望 68新一代信息技术产业转型升级关键命题 71图表1新一代信息技术产业五大中类及其核心内容 2图表2数字经济核心产业与新一代信息技术产业的统计口径比较 图表1新一代信息技术产业五大中类及其核心内容 2图表2数字经济核心产业与新一代信息技术产业的统计口径比较 3图表3新质生产力核心产业领域分布 4图表4“十四五”期间数字经济核心产业增加值及其占GDP比重变化 5图表6“十四五”数字经济发展规划核心指标完成情况 8图表72025年信创产业关键政策及替代进展 图表8国家集成电路产业投资基金（大基金）概况 12图表9数据要素市场建设政策时间线 13图表10“十五五”前瞻布局重点方向 15图表“十四五”期间数字经济核心产业增加值及占GDP比重变化 17图表122021-2025年中国电子信息制造业主要指标 18图表132021-2025年中国电子信息制造业主要产品产量 19图表142021-2025年中国软件和信息技术服务业主要指标 20图表152023-2025年中国软件业分领域收入结构 20图表162021-2025年中国电信业务主要指标 21图表172021-2025年中国重点新兴领域产业规模 24图表18新一代信息技术各细分领域市场结构类型 27图表192025年上半年全球电信设备竞争格局 28图表202025年中国电信运营市场关键指标 29图表212022-2025年中国广电5G用户增长轨迹 29图表222025年中国公有云IaaS市场竞争格局 30图表232025年中国AI芯片市场竞争格局 32图表242024-2025年基础软件国产厂商竞争格局 33图表252025年中国企业在全球ICT核心领域的市场份额 35图表262025年中国在全球关键技术环节的差距评估 36图表272025年半导体材料主要细分领域国产化率与代表企业 38图表282025年半导体制造设备国产化进展 39图表292025年国产CPU主要厂商及产品特征 41图表302025年中国主要晶圆代工企业产能与制程水平 41图表312025年中国封测龙头企业营收与全球排名 42图表322025年显示面板与存储芯片核心企业市场地位 43图表332025年上半年中国加速服务器市场竞争格局 44图表342025-2026年国内手机市场出货量关键数据 45图表352025年全国数据资源关键指标 46图表36新一代信息技术产业链各环节的对外依存度 48图表372024-2025年中国新一代信息技术产业区域发展格局概览 51图表382024-2025年中国新一代信息技术重点产业集群关键指标 51图表392025-2026年跨区域协同发展关键举措 56图表402025年中国股权投资市场核心指标 58图表412025年主要赛道融资情况对比 59图表42国家集成电路产业投资基金（大基金）投资概况 62图表432025年末中国资本市场关键指标 63图表442025年IPO市场关键指标 65图表45全球6G关键技术攻关及标准制定时间表 66图表462025-2035年中国人工智能产业发展目标 68图表472030-2035年中国新一代信息技术相关产业规模预测 69图表48新一代信息技术各细分领域增长潜力排序 70图表49新一代信息技术产业转型升级关键命题 72第一章新一代信息技术产业概述与范畴界定新一代信息技术产业定义与边界一、国家统计局《战略性新兴产业分类（2018》中的界定新一代信息技术产业的官方统计口径，首先来源于国家统计局2018年发布的《战（2018（3号9见其在整个战略性新兴产业体系中的核心地位。服务放在同一框架内，就体现了“制造与服务并重”的统计理念。521服务放在同一框架内，就体现了“制造与服务并重”的统计理念。二、产业涵盖的五大中类根据该分类，新一代信息技术产业涵盖以下五大中类：4G5G信关联设备，而是聚焦于具有战略意义的网络核心环节。是中国在全球市场最具竞争力的领域之一。发范式。数据已经成为产业数字化的核心底座。为便于直观理解五大中类的边界与内涵，下表归纳了各中类的核心内容及典型产品与服务。图表1 新一代信息技术产业五大中类及其核心内容中类中类名称 核心包含内容 典型产品与服务编码1.1下一代信息网络产业网络设备制造、新型计算机及信5G通信设备、核心路由器、数据中心交换机、网络安全系统1.2电子核心产业集成电路制造、新型显示器件制造、高储能和关键电子材料制造CPU/GPU芯片、OLED显示面板、大硅片、光刻胶1.3新兴软件和新型信息技术服务基础软件开发、支撑软件开发、应用软件开发、信息技术咨询服务操作系统、数据库、工业软件、企业级SaaS服务1.4互联网与云计算大数据服务互联网接入及相关服务、互联网信息服务、云计算与大数据服务公有云服务、大数据平台、数据中心运营1.5人工智能人工智能软件开发、智能消费相关设备制造、人工智能系统服务AI大模型、计算机视觉系统、智能语音交互设备数据来源：国家统计局《战略性新兴产业分类（2018三、与数字经济核心产业的关系与区别明确区分。5G业范围、涵盖行业等多个维度对两者进行了系统比较。图表2 数字经济核心产业与新一代信息技术产业的统计口径比较业范围、涵盖行业等多个维度对两者进行了系统比较。图表2 数字经济核心产业与新一代信息技术产业的统计口径比较维度 数字经济核心产业 新一代信息技术产业统计依据国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类（2021国家统计局《战略性新兴产业分类（2018产业范围数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业四大类下一代信息网络、电子核心、新兴软涵盖的主要行业电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网业电子信息制造业、部分软件与信息技术服务业、部分互联网服务是否包含电信运营服务是部分包含（仅限新一代移动通信网络服务）是否包含数据要素相关服务是部分包含（通过“互联网与云计算大数据服务”中类）总体关系范围更宽聚焦技术供给端，是数字经济核心产业的基础组成部分数据来源：国家统计局、赛迪顾问、中投产业研究院新一代信息技术产业在国民经济中的战略定位一、作为“新质生产力”的核心载体2023性、颠覆性技术激发产业的潜力和活力，摆脱传统依赖大量资源投入的生产模式。代信息技术位列首位。下表展示了新质生产力核心产业领域的结构分布。图表3 新质生产力核心产业领域分布数据来源：根据《求是》文章及相关政策文献综合整理、中投产业研究院（2816%等核心技术赖以生长的基础底座。为什么新一代信息技术能成为新质生产力的核心载体？原因在于新质生产力以智能设备、数字平台等为核心劳动资料，以具备数字素养的劳动者为主体力量，数据作为关键生产要素被纳入生产过程——而这些条件几乎都是新一代信息技术产业的上新质生产力的形成与释放。据局披露的数据P7.8%提10.5%GDP8.114.7万GDPGDP比重的变化轨迹。图表4 “十四五”期间数字经济核心产业增加值及其占GDP比重变化数据来源：国家数据局、国家统计局、中投产业研究院数据显示P202514.7GDP10.5%，比“十四五”10%0.5个百分点以上，提前超额完成。二、在制造强国、网络强国、数字中国建设中的支撑作用新一代信息技术产业在多项国家战略中扮演着不可替代的基础性支撑角色。202214“人工智能+5G483.837.6%5G34.48.42.26与宽带网络规模已领跑全球，构建起了全球领先、自主可控的数字发展体系。11.2311.2320205施建设方面（202522201200为我国数字经济高质量发展提供了有力支撑和坚实保障。下表将上述战略定位进行了系统梳理，便于把握新一代信息技术产业在不同国家战略中的角色定位与量化目标。图表5 新一代信息技术产业在国家战略中的定位节点新一代信息技战略名称 相关文件与时间节点 代表性量化目术的定位角色新质生产力中央经济工作会议（2023是》发文（2025）核心载体产业数字经济核心产业增加值GDP10%以上制造强国20252015四五”智能制造发展规划》（2021）技术赋能基础“东数西算”带动社会投资超万亿元网络强国党的二十届四中全会（2024）基础设施基石5G基站达483.8万个，每万人拥有34.4个数字中国《数字中国建设整体布局规划》（2023）核心驱动力数字经济核心产业增加值年均增长12.8%高质量发展《“十四五”数字经济发展规划》（2022）牵引引擎ICT产业成为高质量发展的重要标尺数据来源：国务院、国家数据局、工信部、国家统计局相关文件及新闻发布会、中投产业研究院三、对高质量发展的牵引效应可以从以下三个维度来理解。GDP7.8%10.5%12.8%。202514APP1002-3个有国际影响力的开源社区。20259.1%0.7%中不可忽视的重要板块。入更多新动能。ICT量发展的重要标尺。202552.26自身的发展命题，更是整个国民经济运行模式转型升级的重要抓手。第二章 中国新一代信息技术产业政策环境与战略布局2.1 “十四五”时期新一代信息技术产业的顶层设计一、国务院《“十四五”数字经济发展规划》及核心指标完成情况20221（20219号，2025GDP10%服务数字化、数字治理、网络安全等多个维度部署了重点任务。2025GDP20207.8%10.5%GDP8.114.712.8%GDP为国民经济增长中增速最快、最具活力的引擎之一。2025年65G4552025年65G455202052025年底，25指标名称2020年基期值“十四五”目标值2025年完成值完成情况数字经济核心产业增加值占GDP比重7.8%10%10.5%以上超额完成5G基站总数约78万个每万人拥有5G基站26个（约364万个）483.8指标名称2020年基期值“十四五”目标值2025年完成值完成情况数字经济核心产业增加值占GDP比重7.8%10%10.5%以上超额完成5G基站总数约78万个每万人拥有5G基站26个（约364万个）483.8万个超额完成千兆宽带用户约640万户6000万户2.26亿户超额完成算力总规模—稳步提升全球第二达到预期数据来源：国家数据局“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会（2025814日，工信部2025年通信业统计公报、中投产业研究院的连续性和稳定性奠定了坚实基础。二、工信部软件和信息技术服务业、电子信息制造业专项规划“一个总体规划、两个专项规划”的政策矩阵。术服务业发展规划（2021182号2025年规模以上企业软件业1412%年全国软件业务收入15.48件产业在复杂外部环境下依然保持的强劲增长韧性。2025年主营业务收入达百亿级企业超过百家、千亿级企业超过15家。这一目标的设置反映了政策思路的转变——从追求规模扩张转向培育具有全球竞争力的行业巨头。实际上，中国软件产业的“百亿俱乐部”规模在“十四五”期间持续扩大，华为、腾讯、阿里、百度等龙头企业在云计算、AI大模型等新兴领域的投入力度明显加大，部分企业已开始在细分赛道上具备与世界一流企业同台竞争的能力。26875%“产用、产教、产融”的协同发展格局基本形成。5G2020202431.340526.6336830%制造业中最具技术含量的板块之一，在“十四五”期间保持了较快增长，特别是集成电路、新型显示等关键领域的产能和自主化水平均有了实质性提升。值得注意的是202785%2030使政策执行效果有了更清晰的评估依据。三、政策协同机制与逻辑分析P从逻辑上看5G新一代信息技术产业重点领域政策举措信创产业推进政策（信息技术应用创新202520272025（20252027明确“202770%与“用户体验”纳入核心考核指标。260%29.55%1500万台套，20252027年底前完成整体替换为目标倒推，2025300500PC采购任务。各地配套政策也在跟进落实，50亿元省级信创基金、广东颁布“信创十条”等。图表7 2025年信创产业关键政策及替代进展政策/指标 具体内容2025年政府工作报告明确将“加快信创产业发展”纳入年度重点任务部署国资委中央企业信创替代明确时间表要求，2027年前全面完成工信部三年行动计划2027年关键行业核心系统国产化率70%以上2025年信创产业规模预计突破2万亿元各领域替代率党政近60%、金融29.55%、电信19.10%数据来源：数据来源：2025年政府工作报告、国资委、工信部、中投产业研究院2.2.2 5G/5G-A5G202575G459.8万个，5G5G5G流量、连接规模、应用创新以及网络建设、应用政策支持等方面。5G-A（5G-Advanced）5G6G2025年实现规模商3005G-A商用规模最大的国家。工信部同步推5G-A网络的高质量运行。5G-A的规模商用不仅意味着网络性能的进一步提升（10Gbps6G5G-A6G考。集成电路产业扶持（20149987.21387IC制造67%17%10%6%70个左右。2019102041.520239月，二期基金共投资1197亿元，其中流向晶圆制造的资金约995亿元，占比83.2%，晶圆制造仍然是绝对核心投向；截至2024年底，二期基金已投资项目65个。从撬动效应来看，大基金一期撬动了5000多亿元的地方基金和私募股权投资，政策资金的“乘数效应”十分显著。20245344020265月，822.62237.04亿元，一二期合311060核心制造企业，以及北方华创、中微公司等设备材料龙头企业。图表8 国家集成电路产业投资基金（大基金）概况维度一期二期三期成立时间2014年9月2019年10月2024年5月注册资本/规模1387亿元2041.5亿元3440亿元投资方向IC制造67%、设计17%、封测10%、装备材料6%晶圆制造83.2%芯片生产、设计、封测、设备材料等投资项目数量约70个（含未公开）65个（截至2024年底）—撬动社会资本约5000亿元——数据来源：广州市工信局、中信证券、中投产业研究院数据要素市场建设政策数据要素市场化配置改革是“十四五”中后期政策体系中最大的增量。2022年12月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（202520252030年制度规则成熟定型、资源要素作用充分发挥。图表9 数据要素市场建设政策时间线时间 政策文件/事件 核心内容2022年12月“数据二十条”数据持有权、使用权、经营权“三权分置”2024-2025年国家数据局年度工作要点数据确权、流通交易、收益分配、安全治理四大任务2025年公共数据开发利用“两步走”目标2025年制度初步建立，2030年制度成熟定型2025年地方配套法规北京、上海、广东等地探索“三权分置”落地路径数据来源：中共中央、国务院、国家数据局、地方政府文件、中投产业研究院人工智能创新发展政策AI芯片、算法框架、大模型等核心技术攻关。在规范治理方面，20238月施AI进行系统性20253（GB454382025202591到传播各环节的全流程安全管理，力争打造可信赖的人工智能技术生态。政策逻辑上，中国的人工智能政策采取的是“发展”与“治理”并行的双轨模式AI领域显示出更强的适应性和弹性。“十五五”新一代信息技术产业前瞻布局6G通智融合6G5G6G关键核心技术攻关和6G6G将重20302035年实现规模化商用部署。6G研究所所长彭健指出6G6G6G6G原型样机和产品研发、支撑国际标准研制、服务创新生态应用。量子科技合的试点示范区。具身智能等未来信息产业方向20余个省份出台相关规等未来产业。这些未来信息产业方向的政策布局背后，有一条清晰的逻辑线索：从基础设施方向。图表10 “十五五”前瞻布局重点方向（5G/6（量子科技（具身智能方向。图表10 “十五五”前瞻布局重点方向方向 核心定位 关键政策表述 时间节点预测6G通智融合移动通信战略制高点工信部：一体推进技术研发、标准研制、试验验证、应用培育2030年左右启动商用量子科技未来产业核心代表科技部：在量子科技等领域布局建设未来产业“十五五”重点推进具身智能未来信息产业新赛道“十五五”规划《建议》：明确七个重点赛道多地启动建设先导区数据来源：工信部、科技部、“十五五”规划《建议》、中投产业研究院第三章 中国新一代信息技术产业市场规模与运行态势3.1 总体规模概览一、新一代信息技术产业增加值占GDP比重GDP20207.8%202510.5%以上，新一（2018整个战略性新兴产业增加值中的占比处于前列。9.1%GDP6GDP4%-5%之间，且呈逐年上升趋势。GDPGDP8.5%2025GDPGDPGDP8.5%二、数字经济核心产业增加值8.1GDP7.8%202514.7GDP10.5%12.8%2021—2024年的数据需要修正为更精确的数值：202116.2%GDP8%50.2GDPGDP9%2023GDP10%，首次突破两位数。2024心产业增加值占GDP比重进一步提升至10.1%左右，数字经济核心产业增加值达到14.1万亿元。图表“十四五”期间数字经济核心产业增加值及占GDP比重变化年份数字经济核心产业增加值（万亿元）同比增速（%）占GDP比重（%）2020约8.1—7.82021约9.6约18.5约8.02022约11.2约16.7约9.02023约12.7约13.410.02024约14.1约11.010.12025超14.7约4.310.5以上数据来源：国家数据局“高质量完成‘十四五’规划”系列新闻发布会（2025814日三、产业整体营收规模与近五年复合增速202517.47.4%；0.7%204731.5%36.7万亿元。15.480.7%204731.5%36.7万亿元。（算部分可能同时计入软件业务收入36.79.210过8万亿元。从复合增速看10.4%13.2%民经济各行业中增速领先的位置。电子信息制造业一、规上企业营业收入、利润总额、出口交货值20261月发布的数据，202510.6%411.6%11.7%10.0%9.3%，年初增速较快，下半年略有回落，但全年保持在9%以上的高增长区间。营收与利润方面，202517.47.4%15.16.9%0.5750919.5%4.3%比提升、上游原材料成本压力缓解、规模效应显现等。121.2%1.337.1%7.517.7%。固定资产投资方面，20253.8%6.4消化期，叠加地缘政治不确定性，企业扩产决策更趋谨慎。图表12 2021-2025年中国电子信息制造业主要指标年份营收（万亿元）营收增速（%）利润总额（亿元）利润增速（%）出口交货值增速（%）202114.214.8888916.012.5202215.45.593908.01.0202315.11.66320-20.6-6.3202416.97.162402.8-0.5202517.47.4750919.5同比持平数据来源：工信部年度电子信息制造业运行情况通报、中投产业研究院二、主要产品产量主要产品产量呈现明显分化。2025年，手机产量15.4亿台，同比下降5.8%，其中智能手机产量12.7亿台，同比下降0.9%——智能手机降幅远小于整体手机，说明产品结构在向智能手机集中，功能机市场持续萎缩。微型计算机设备产量3.32亿台，同比下降2.9%，与全球PC市场周期性调整有关。2025484310.9%20202614亿块增长到2025年的4843亿块，五年接近翻番，年均复合增长率超过13%。图表13 2021-2025年中国电子信息制造业主要产品产量产品2021年 2022年2023年2024年 2025年2025年同比手机（亿台）16.215.615.716.115.4-5.8%其中：智能手机（亿台）12.111.711.412.512.7-0.9%微型计算机设备（亿台）13.413.32-2.9%集成电路（亿块）35943242351442114843+10.9%数据来源：工信部各年度电子信息制造业运行情况通报、中投产业研究院三、细分领域结构变化102025年同比增长109%；升级的必然方向，也反映了供应链安全考量下的国产替代进程在加速推进。AI中增长最快的细分赛道之一。软件和信息技术服务业一、软件业务收入、利润、出口202515.4814万亿元目标。20255.8个百分点，是新一代信息技术产业中增速最快的板块。188487.3%（AI大模型和云计算领域的投入各行业中仍处于较好水平。出口方面，2025627.37.7%10动为主，对海外市场依赖程度有限。图表14 2021-2025年中国软件和信息技术服务业主要指标年份软件业务收入（万亿元）收入增速（%）利润总额（亿元）利润增速（%）软件出口（亿美元）20219.517.7112657.6—202210.813.11264812.3—202312.3313.41459113.6—202413.810.0166209.8—202515.4813.2188487.3627.3数据来源：工信部各年度软件业经济运行通报、中投产业研究院二、分领域收入结构63%202523%从细分领域看，20253236110.4%20.9%214633309.7%1065%，63%202523%10%市场持续推进。图表15 2023-2025年中国软件业分领域收入结构细分领域2023年收入（亿元）2023年占比2025年收入（亿元）2025年占比软件产品2903023.6%3236120.9%信息技术服务约77000约62.5%约101000约65.2%嵌入式系统软件107958.8%138699.0%信息安全22321.8%22351.4%合计123258100%154831100%数据来源：工信部各年度软件业经济运行情况、中投产业研究院三、重点城市与区域分布202515.2%20.8%（（60%，形成了高度集中的“双核”格局。SaaS方面仍面临较大挑战。电信业务与互联网业务一、电信业务总量、收入（移动数据、固定宽带）根据工信部2025225年电信业务收入累计完成1.75同比增长0.7%；按照上年价格计算的电信业务总量同比增长9.1%。业务总量增速（9.1（0.7%从收入结构看，2025609736.2%34.8%。移动数据业务收入的下滑，主要5G用户渗透率趋于饱和、用户流量使用量增速放缓。完成固定互联网宽带接入289615.9%16.5%，0.9个百分点。固定宽带接入业务保持平稳增长，千兆光网的普及和用户向高带宽套餐的升级是主要推动力。202518.27亿户，5G移动电话用12.049.26.91亿户，1000Mbps2.3834.5%5939万户。图表16 2021-2025年中国电信业务主要指标年份电信业务收入（万亿元）收入增速（%）电信业务总量增速（%）移动数据业务收入（亿元）宽带业务收入（亿元）20211.478.027.54628258420221.588.021.56390281520231.686.316.86368283020241.743.210.06295273820251.750.79.160972896数据来源：工信部各年度通信业统计公报、中投产业研究院二、新兴业务（IPTV、IDC、云计算等）2025450825%1.22.9%7.8%4.9%。（IDC）AI0.1续优化。从用户端看，截至20250.1续优化。三、规模以上互联网企业收入2025204731.5%15408.3%1-113.4（AI大模型和云计算领域企业投资减值等。20%区则出现大幅下滑，反映互联网产业的聚集效应仍在强化。20251000（）网领域的企业服务、云服务等增长较快但在统计中占比有限。重点新兴领域规模一、人工智能核心产业规模根据中国信息通信研究院2026（2025年2024年我国人工智能核心产业规模已突破9000亿元，同比增长24%；据初步测算，20251.22025600016%完整产业体系。2025202419.9%25.9%，AIAI788EFLOPS展提供了坚实的算力底座。二、工业互联网核心产业规模1.5万亿元，带3.54941个工业大类全覆盖。标识解析注册量突破6500亿个，连接工业设备超1亿台套。中国信息通信研究院院长余晓晖表示APP深推进。三、数据要素市场规模20251000（20261发布的研究报告容、应用场景不断丰富。（2025年202552.26（ZB27282.28个百分点，我国数据生产总量占全球约27.44%。公共数据开放数据量同比增长31.71%53.96%万个，全年词元调21100图表17 2021-2025年中国重点新兴领域产业规模年份 人工智能核心产业规模（亿元） 工业互联网核心产业规模（亿元）2021约2000约80002022约4000约100002023约5800约120002024超9000约140002025超12000超15000数据来源：中国信通院、工信部、中投产业研究院3.6 结构特征与增长动力一、各板块增速比较202510.6%13.2%9.1%0.7%1.5%8.3%息制造业增速稳定且利润改善显著；电信业和互联网业进入存量博弈阶段。19.5%7.3%8.3%阶段。二、增长动力的切换趋势2.9%10.9%1085788EFLOPSAI年加速计算服务器市场54.3%，首次超越通用服务器。互联网依然是最大的（69%的份额产业逻辑链条：AIAI来的资源配置和战略布局需要相应地调整方向——从支持终端消费电子转向支持算力基础设施建设、从支持整机制造转向支持核心元器件攻关。第四章 中国新一代信息技术行业竞争格局分析总体竞争态势概览行业集中度（CRn）整体特征大模型处于寡头垄断向垄断竞争演进的过程中，而下游的软硬件产品环节则高度分散。2025年达到了十年来的最高水平。无线接入网供应商前五名合计占据96%大部分份额，形成了事实上的“三足鼎立”格局。IaaS2025IaaS202526.8%在芯片设计领域，集中度则呈现出明显的两极分化。2025AI41%81.2MCU规模普遍偏小。不同市场结构类型的分布按照产业经济学的市场结构划分，新一代信息技术产业中的各个细分领域可以大致归入以下类型：寡占型市场：通信设备与电信运营。这两个领域具备典型寡占特征——市场被少数几家企业垄断，新进入者面临极高的技术和资本壁垒，产品差异化程度有限。垄断竞争型市场：云计算与AI大模型。这两个领域正处于从“野蛮生长”向“头起、AI大模型创业公司的涌现仍在为市场注入新的竞争变量。ASICMCU代正在形成新的竞争格局。图表18 新一代信息技术各细分领域市场结构类型细分领域 市场结构类型 典型CRn水平 主要特征通信设备（RAN）寡占型CR5≈96%高度集中，华为一家独大电信运营寡占型CR3≈超95%移动、电信、联通三足鼎立公有云垄断竞争型CR5≈70%头部固化但排名动态调整AI大模型垄断竞争型CRn尚未稳定互联网巨头与创业公司并存芯片设计（AI芯片）竞争激烈型华为一家约20%国产渗透率攀升但集中度仍低基础软件（信创）竞争激烈型政企市场CR3较高国产化主基调消费级基础软件垄断型国际巨头主导国产厂商几乎没有存在感数据来源：Dell'OroGroup、IDC、TrendForce数据来源：Dell'OroGroup、IDC、TrendForce、Omdia、中投产业研究院通信设备市场：华为、中兴的双寡头格局2025Group20222024无线接入网市场趋于稳定，全年实现了稳定的收入增长。RANRAN2025202596%202495%。20254，2025（311312%10%（4%（21%17%（16%科（6%）Ciena（%（4014（129%（3%2024年有所提升。明，通信设备市场已经不仅仅是一场技术竞赛，更受到地缘政治因素的深刻影响。图表19 2025年上半年全球电信设备竞争格局排名 供应商 全球市场份额（%） 区域特征1华为31非北美市场领先，份额40%2诺基亚13北美及欧洲市场优势3爱立信12北美市场主力供应商4中兴通讯10非北美市场跃升至第二（14%）—其他供应商合计34包括思科、Ciena等数据来源：Dell'OroGroup《2025产业研究院电信运营市场：移动、电信、联通的三足鼎立数据来源：Dell'OroGroup《2025产业研究院20256.91209928.88亿户，全年净增2.32亿户，超过移动电话用户数10.61亿户，占移动网终端连接数的比重达61.3%。在用户结构方面，截至2025年底，5G移动电话用户达到12.04亿户，占移动电65.9%9.216.1亿户，全年净增3965（达2074GB141%。20253958B173。三家的差异化竞争策略日益清晰：中国移动凭借绝对的用户体量构筑规模壁垒，1278%。图表20 2025年中国电信运营市场关键指标指标 数据固定互联网宽带接入用户总数6.91亿户5G移动电话用户12.04亿户5G用户渗透率65.9%移动互联网用户16.1亿户移动物联网终端用户28.88亿户移动互联网月户均流量20.74GB数据来源：工信部《2025年通信业统计公报》、中投产业研究院广电作为第四极的进展5G20226275G20255G4000650202323002024年底，3000011到糕，难度可想而知。广电的优势在于“有线+糕，难度可想而知。广电的优势在于“有线+无线”的融合——依托在各省市的有线电视网络和内容务体系建设、政企客户拓展等方面持续投入。图表21 2022-2025年中国广电5G用户增长轨迹时间节点 5G用户数（万户） 阶段特征2022年6月（首批放号）0起步2022年底超650半年突破650万2023年底2300完整首年近2300万2024年底超3000两年半超3000万2025年Q3末约4000持续增长数据来源：国家广播电视总局季度数据、中投产业研究院垄断竞争型领域：云计算与AI大模型公有云市场：主要厂商位次与份额变化IDC（2025上半年IaaS26.8%12.9%、12.3%、9.4%7.9%。2025下半年）10.1%IaaS（279%（12.1%（9.5%）8.0%云在IaaS202413.1%12.1%，稳居第二。2025IaaS159.7AIIDCAI+22.2%，已接近阿里云的八成。图表22 2025年中国公有云IaaS市场竞争格局排名 厂商 2025上半年份额（%） 2025下半年份额（%） 变化1阿里云26.827.9持续攀升2天翼云12.312.1基本稳定3移动云9.410.1首次进入前三4华为云12.99.5下滑5腾讯云7.98.0基本稳定数据来源：IDC《中国公有云服务市场（2025上半年/下半年）跟踪》报告、中投产业研究院AI大模型市场：主要玩家及差异化定位AIAI大模型市场呈现出“巨头主导+（文心大模型（通义千问（豆包（混元大模型）（ChatLMKii（DeepSek等企业异军突起，成为冲击现有格局的新变量。IC（DeepSeek）凭借AIKimiI应用领域收获了一大批忠实用户。SuperCLUEDeepSeek是行业正加速分化——多家机构数亿元人民币的筹码押注只换来提前看牌，过去的“AI六小龙”如今已走向分化。4.3.3 竞争焦点：算力、数据、生态4.3.3 竞争焦点：算力、数据、生态随着大模型竞争的持续深入，算力、数据、生态正成为决定胜负的核心变量。算力方面，AI大模型的训练和推理需要海量的智算资源。据工信部数据，截至202510GPON3162483.893.8AIAI400220万张的出货量位居（占比约55%16541%。MindSporeCANN算子库）的“马太效应”越来越明显，头部玩家的优势正在持续扩大。竞争激烈型领域：芯片设计与软件产品芯片设计：各细分赛道（AIASIC）的头部企业芯片设计是新一代信息技术产业链中环节最多、竞争最复杂的领域之一。不同赛道的市场集中度、竞争逻辑和发展阶段差异很大。ASIC/SoCAIAI向端侧渗透加速，市场空间持续扩大。AIIDCAI芯片市40081.2492%26511.6ASIC/SoCAIAI向端侧渗透加速，市场空间持续扩大。MCUMCU在加速推进，兆易创新、中颖电子等企业逐渐崭露头角。5G5G-A得更强竞争力。但不可忽视的是，在高端射频前端领域，国际大厂仍占据主导。（I到汽车电子再到物联网传感代进程，各个细分赛道都涌现出大量创业企业。图表23 2025年中国AI芯片市场竞争格局排名厂商出货量（万张）市场份额（%）1英伟达约220约55.02华为昇腾约81.2约20.03阿里平头哥约26.5约6.64AMD约16约4.05百度昆仑芯约11.6约2.96寒武纪约11.6约2.97-9其他（海光、天数、沐曦等）—约8.6—合计约400100数据来源：IDC《2025年中国AI加速服务器市场报告》、中投产业研究院基础软件：操作系统、数据库、中间件的国产厂商竞争格局域在特定市场（尤其是政企市场）呈现出较高的集中度。Windows（主要指党政和关键行业领域Linux/3PC三家共同推动国产操作系统从“能用”向“好用”加速演进。数据库领域，国内信创市场上的国产数据库厂商正在快速崛起。华为云以12.8%的市场份额占据信创数据库市场的领先地位，达梦数据库以8.1%的市场份额位居第二，阿里云以4%位列第三，腾讯云占3.5%。在国际市场，Oracle、DB2等传统巨头仍居主导，但国产数据库在金融、电信、能源等关键领域的替代进程已进入深水区。2025年，达梦数据实现营收13.06亿元，同比增长25.03%；归母净利润5.17亿元，同比增长42.76%，显示了国产数据库在信创市场的强劲发展态势。30%70%17年国内中间件市场占有率图表24 2024-2025年基础软件国产厂商竞争格局国产化率国产化率/竞争格局特征市场份额头部国产厂商细分领域操作系统（信创）麒麟软件、统信软件、华为鸿蒙三强并立党政市场麒麟领先操作系统（消费级）几乎没有存在感接近0%国际巨头垄断数据库（信创）华为云（128、达梦8.1%里云（4%（3.5）稳步提升华为领先中间件（信创）东方通、中创、宝兰德、金蝶国产化率30%东方通党政市70%数据来源：信创产业研究报告、行业统计数据、达梦数据2025年年报、中投产业研究院市场高度分散的特征与原因芯片设计和基础软件领域之所以呈现高度分散的特征，背后有多重原因交织。AIMCUFPGA中低端市场，而高端市场仍然依赖进口。AIFPGA等前沿领域EDA（先进工艺领域MCUSoC什么这些领域竞争最为激烈。国际竞争中的中国位置中国企业在全球各领域的市场份额变化ICT企业的身影就越少。通信设备领域是中国企业在全球竞争力最强的领域。2025年华为在全球电信设备31%2024RAN市场集中度达到十年来最高水平。Omdia20252%12.52021年以来的最高水2025（13%）8%的份6%5%4%图表25 2025年中国企业在全球ICT核心领域的市场份额晶圆代工领域，中国企业的全球地位正在提升但距离头部仍有差距。根据TrendForce93.31225.4（2024644%69图表25 2025年中国企业在全球ICT核心领域的市场份额领域 中国企业代表 全球地位/份额 变化趋势电信设备华为、中兴华为全球领先（31%）集中度持续提升智能手机小米、vivo、OPPO、传音、荣耀等合计全球份额超50%格局稳定晶圆代工中芯国际全球第三营收同比增长16.2%AI加速卡（国产）华为昇腾、平头哥、昆仑芯等国内市场份额约41%加速追赶数据来源：Dell'OroGroup、Omdia、TrendForce、IDC、中投产业研究院关键技术环节与全球领先水平的差距在多个关键技术环节，中国与全球领先水平之间仍然存在显著差距。（全70%I芯片领域，据行业研究机构估算，2025AI2070GPUGPU94%86%AIAI芯片在中国市场的份额已达到约41%，但在训练侧的生态壁垒仍然较高，技术代差依然存在。CAD/CAE/CAMDassaultSiemensAnsys等国际软件在功能完整性和工程验证积累上与国外主流产品存在代际差距。贸易摩擦与供应链重构对中国竞争格局的影响中美贸易摩擦和科技博弈对中国新一代信息技术产业的竞争格局产生了深远影响，这种影响还在持续深化。施，倒逼国内企业在关键环节加速国产化替代进程。2025AI心。EDA领先水平还有不小差距。图表26 2025年中国在全球关键技术环节的差距评估领先国家/技术环节 中国当前水平 追赶态地区高端逻辑芯片（AI训练）美国部分突破，国产市场份额约41%国产加速替代中先进制程代工（≤5nm）中国台湾受限于设备进口成熟制程优势明显高端工业软件欧美功能不完整，验证不足国产替代空间广阔数据来源：公开研究报告、行业专家访谈、中投产业研究院第五章 中国新一代信息技术产业链与生态体系产业链总体特征环节都对技术能力和产业生态提出了极高要求。在从“低附加值”向“高附加值”转变，产业链的价值分布正在被重新定义。EDA工具核心挑战，也是供应链自主可控需要攻坚的关键方向。EDA核心挑战，也是供应链自主可控需要攻坚的关键方向。以下将沿着产业链的上中下游顺序，逐环节分析国内的发展现状、竞争格局与瓶颈所在。上游：基础材料与关键设备EDA最大的环节。半导体材料国产化率与主要供应商ACMI202115%2025202010%202535%5%22%。在硅片领域，国内8英寸及以下硅片的国产化率已经较高，但12英寸大硅片的12了突破，部分产品已进入国内主流晶圆厂产线验证。键工艺环节，目前已成功登陆科创板，助力集成电路关键材料自主可控。在光刻胶领域，ArF/KrF30%，配套材料实现全链条ArF0.03个99.7%2025年国30%ArFNANDDRAM等先进90键工艺环节，目前已成功登陆科创板，助力集成电路关键材料自主可控。之一自主研发了二十多种半导体制程气体材料成功填补国内空白并首次实现产品净进口转为出口，是目前全球唯一高纯氧硫化碳电子特气产品的工业化生产供应商客户覆盖中芯国际、长江存储、京东方、台积电、英特尔等国内外知名半导体企业图表27 2025年半导体材料主要细分领域国产化率与代表企业细分领域 国产化率水平 代表国内企业 主要客户/应用12英寸硅片细分领域 国产化率水平 代表国内企业 主要客户/应用12英寸硅片约35%沪硅产业、中环股份、立昂微中芯国际、华虹等光刻胶ArF/KrF突破30%艾森股份、恒坤新材、南大光电90nm及以下逻辑芯片电子特气约30%绿菱气体、华特气体中芯国际、长江存储、台积电湿电子化学品约22%江化微、晶瑞电材半导体制造和封装制造设备的自主进展与对外依赖半导体制造设备是产业链中技术壁垒最高、对外依赖最严重的环节。根据中国半导体行业协会等行业机构数据，2024210018%。202520241235%。40%5nm0.1-0.25nm及以下的先进CVDPECVD1283DNAND产20015%30%ALD、SACVDHDPCVD等薄膜设备可支持逻辑/100多种工艺应用。28nmDUV程（7nm及以下）领域，国产光刻机与国际领先水平的差距仍然巨大。展现出强劲的国产替代能力。市场表现方面，2025113.6展现出强劲的国产替代能力。市场表现方面，2025113.6占全球34.4%的市场份额，这也是中国大陆半导体设备份额占比首次超过三分之一。图表28 2025年半导体制造设备国产化进展设备类型 国产化率 主要国内企业 最新进展刻蚀机突破40%中微公司、北方华创5nm刻蚀机进入台积电验证薄膜沉积突破40%拓荆科技、中微公司PECVD在长江存储占比升至30%热处理设备超60%北方华创28nm产线占比超60%光刻机封装级较高，前道较低上海微电子、芯上微装28nmDUV光刻机实现量产整体设备约35%北方华创、中微公司、拓荆科技等2025年上半年国产化率35%数据来源：中国半导体行业协会、行业研究报告、企业公开信息、中投产业研究院EDA/IPEDAEDAEDA具，再先进的制造设备也无法发挥作用。EDAEDA200EDA7nm/5nmDTCO电、三星认证，NanoSpiceTitanFPGA持千亿门级设计，7nm原型验证平台已交付龙芯中科使用。研发投入方面，20255.572.10EDAEDA进口的EDA工具链。中游：核心元器件与芯片制造芯片设计能力CPUCPU（兆芯ARM（（20%20%。GPU/NPUAIAIAI2025CPU1-2x86差距。国产芯片设计在技术层面已实现5nm/7nm制程规模化量产，华为海光的海光四5nmAI910B采用中芯国际N+1制程实现了256TFLOPS@FP16算力，920H20。图表29 2025年国产CPU主要厂商及产品特征排名厂商CPU品牌指令集主要应用领域1海光信息海光x86（兼容）服务器、数据中心2华为鲲鹏ARM服务器、政企市场3龙芯中科龙芯LoongArch（自主）党政、行业信创4天津飞腾飞腾ARM党政、行业信创5成都申威申威SW64（自主）超算、特种领域6上海兆芯兆芯x86（兼容）PC、行业信创数据来源：信创产业分类排行（2025年、中投产业研究院芯片制造环节30%，28-90nm14nm及以下先1.7%。N+1（7nm）工艺已进入风险量产阶段。28nm制程产能位居全球前列，2025100万片/月。20252.9202228的智能卡芯片代工厂（30。225替代。2025Q280%202410仍以急单为主，呈现明显分化特征。图表30 2025年中国主要晶圆代工企业产能与制程水平产能规模产能规模2025年Q2产能利用率先进制程水平主要制程范围企业中芯国际成熟制程至先进制程N+1（等效7nm）风险量产92.5%目标100万片/月华虹集团28nm以上成熟制程聚焦特色工艺108.3%全球智能卡芯片代工第一全行业平均成熟制程为主（14nm以下仅1.7%）先进制程占比较低成熟制程突破80%—数据来源：中投产业研究院芯片封测环节研究院数据，2025333252%868478406（华天科技HANAMicron和盛合晶微分列第四至第十位。2025388.71279.21华天科技实现营业收入172.1亿元。3nmGroup年全球先进封装市场规模5312030794、HPC及数据中心等应用成为增速最快的细分领域，年复合增长率接近15%。随着Chiplet3D图表31 2025年中国封测龙头企业营收与全球排名全球排名 企业名称 2025年营收 国内市场份额3长电科技388.71亿元领先4通富微电279.21亿元第二6华天科技172.1亿元第三数据来源：企业年报、芯思想研究院全球委外封测榜单、中投产业研究院其他核心元器件在显示面板领域，中国企业已经成为全球OLED市场的重要一极。据CINNOResearch数据，2025OLED51%。从16.3%2025亿元，同比增长3.13%，继2021年后再度重回2000亿元级营收规模。在存储芯片领域，中国企业正奋起直追，加速缩小与国际巨头的差距。根据CounterpointResearchNAND球领先水平，这也是存储芯片领域当前面临的主要技术瓶颈。图表32 2025年显示面板与存储芯片核心企业市场地位领域企业全球排名/市场份额关键进展OLED显示面板京东方全球第二（16.3%）营收2045.9亿元OLED显示面板维信诺全球第三（约14%）稳居全球第三NAND闪存长江存储全球第六（11%）消费级SSD具国际竞争力DRAM长鑫存储全球第四（约7%-8%）市占率翻倍增长数据来源：CINNOResearch、Omdia数据来源：CINNOResearch、Omdia、TrendForce、CounterpointResearch、公司公告、中投产业研究院通信设备（基站、光模块、路由器等）20255G483.858.837.6%225年11475.5164%，5G网络建设仍在稳步推进。AI增长。2023400Gbps640万个，20242040万个。30%25%15%计算机与服务器服务器是算力基础设施的核心载体，也是AI时代的“超级工厂”。IDC数据，2025160202450%43%的市场份额。69%AI算力需求正在从互联网行业向传统行业加速渗透。竞争优势。33186.1PC41.2%28.9%29.9%，形成了东中西协同发展的格局。图表33 2025年上半年中国加速服务器市场竞争格局排名 厂商 销售额份额（%） 出货量份额（%）1浪潮居前三居前三2新华三居前三居前三3联想居前三——宁畅—居前三—其他合计约50%合计约57%数据来源：IDC《2025上半年中国加速服务器市场报告》、中投产业研究院消费电子消费电子是中国新一代信息技术产业中体量最大、全球影响力最强的下游板块之一。3.072.4%5G2.661.9%，占同期86.9%2.8592.8%。2026年，手机市场在波动中逐步回暖。202642573.35G2473.696.1%20261-48653.88.6%，5G8020.30.9%92.7%。20252.6249195.3%。2025122124.086.8%。Omdia数据，202512.52021年以来的最高水平。全球智能手机市场品牌格局中苹果和三19%13%位列第三，vivo8%并列第四、OPPO8%8%并列第四、荣耀以6%6%5%4%超过全球市场的一半。图表34 2025-2026年国内手机市场出货量关键数据时间段手机出货量（亿部/万部）5G手机占比智能手机占比国产品牌占比2025年全年3.07亿部（同比-2.4%）86.9%92.8%85.5%2025年12月2447.3万部（同比-29.1%）90.4%93.4%86.8%2026年1-4月8653.8万部（同比-8.6%）92.7%—85.9%2026年4月2573.3万部（同比+2.8%）96.1%97.3%86.1%数据来源：中国信通院国内手机市场运行分析报告、中投产业研究院在彩电领域，根据国家统计局数据，20252.6%MiniLED80292.8%，77.3%11602.0257.23%。应用生态：数据要素与产业赋能数据作为生产要素：全国数据生产总量与市场化配置改革互联网等应用发展的基础燃料（2025年52.262.2827.44%2.53140艾字节。全国有效样本达4.25万个，为数据资源调查提供了全景支撑。在数据质量与应用方面，2025万个，高质量数据集9082110031.71%53.96%。申请共享的数据集数正由数据资源规模扩张向数据要素价值释放跃升。2025要素作用初步显现，到2030年制度规则成熟定型、资源要素作用充分发挥。图表35 2025年全国数据资源关键指标指标 数据 同比增长全国年度数据生产总量52.26泽字节+27.28%全球占比约27.44%—数据存储总量2.53泽字节—高质量数据集总量超11万个—全年词元调用量约21100万亿—公共数据开放数据量—+31.71%授权运营数据量—+53.96%（2025年工业互联网、车联网、智慧城市等典型应用生态成熟度20257000491进一步拓展标识应用生态圈。5GC-V2X片取得了实质性进展。500为城市治理提供了数据驱动的决策支撑。总体来看，工业互联网、车联网、智慧城市等应用生态正从“可用”向“好用”阶段加速演进。从应用成熟度来看，工业互联网已从概念验证进入规模化应用阶段，应用成熟度参差不齐，部分领先城市已进入深度应用阶段。大模型对应用生态的牵引作用应用成熟度参差不齐，部分领先城市已进入深度应用阶段。2025202419.9%25.9%，AIAI渗透率持续提升。AIAPIAI正在加速落地。在算力层面，大模型的训练和推理需求驱动了智能算力基础设施的爆发式增长，AI力、算力反哺应用”的正向循环。产业链瓶颈与“卡脖子”环节总结关键短板清单综合上述各环节分析，当前产业链的关键短板主要集中在以下几个方面：AI持近乎垄断的地位，国产芯片在生态壁垒和技术代差方面仍有较大差距。28距巨大。第三，EDAEDA节。35%5%。距。各环节的对外依存度与国内替代进展从产业链各环节的对外依存度来看，呈现出明显的“两端高、中间低”的特征。环节 对外依存度 国内替代进展 典型国内代表企业图表36 新一代信息技术产业链各环节的对外依存度环节 对外依存度 国内替代进展 典型国内代表企业半导体材料较高（高端材料60%以上依赖进口）中低端已实现自主，高端仍在追赶沪硅产业、艾森股份、绿菱气体制造设备较高（整体国产化率约35%）成熟制程设备逐步突破上海微电子、中微公司、拓荆科技EDA工具高（90%以上依赖国际三巨头）点工具突破，全流程差距明显华大九天、概伦电子、国微集团芯片设计中等（成熟制程自主，先进制程依赖代工）AI芯片渗透率持续提升华为、海光、龙芯、寒武纪芯片制造较高（先进制程严重依赖中国台湾）成熟制程自主，先进制程受限中芯国际、华虹集团芯片封测低（中国企业全球市占率领先）全球领先水平长电科技、通富微电、华天科技显示面板中等（追赶韩国领先地位）OLED全球份额突破51%京东方、维信诺、TCL华星存储芯片较高（DRAM/NAND长期由韩美日主导）NAND市占率11%DRAM占率约7%-8%长江存储、长鑫存储微型计算机低（整机中国主导）产量全球领先联想、浪潮、华为消费电子低（中国品牌全球份额领先）手机、彩电等产量全球领先小米、华为、OPPO、vivo、荣耀数据来源：中投产业研究院EDA数据来源：中投产业研究院第六章 中国新一代信息技术产业区域发展格局新一代信息技术产业总体区域布局60%的产值规模，产业集聚效应明显。（20252024105G8253.91+4”2025同比增长7.3%，其中新一代信息技术产业增长10.9%，显示出强劲的增长动能。GDP16%字经济创新发展试验区建设方案（2025-2027年3个万亿级数字产2027440060EFLOPS，15%2024652.118661.8%化、绿色化转型。2.4GDP46.4%102%440%AI人才，建2个国家实验室、414202525004500亿元，1835计民生的重点产业。20225814202585331.6万家光电子信息企业，形成从光芯片、光模块到光网络设备的全球最完整产20251-10月特色产业规上工业企业营收超过5000亿元，天府软件园已集聚IBM、阿里巴巴、腾讯等800余家企业，成功入选“中国软件高质量发展TOP软件园区”榜单，与北京中关村软件园、上海浦东软件园一同位居全国前三。2图表37 2024-2025年中国新一代信息技术产业区域发展格局概览2.2图表37 2024-2025年中国新一代信息技术产业区域发展格局概览区域板块 核心城市 产业特征 关键指标长三角上海、苏州、杭州、合肥产业链最完整集成电路产量占全国近半；人工智能规模占全国1/3；数据产业规模占22.6%珠三角深圳、广州应用创新活跃数字经济核心产业增加值目标超16%；工业技改投资增61.8%京津冀北京、天津研发创新策源2.4万亿元，占GDP46.4%183款中西部武汉、成都、西安特色制造与差异化竞争武汉光电子产业8533亿元；成都特色产业园营收超5000亿元成渝地区成都、重庆首个跨省域国家级集群产业规模突破2.2万亿元，互采订单超千亿元（2025开信息、四川日报、中投产业研究院新一代信息技术重点产业集群案例图表38 2024-2025年中国新一代信息技术重点产业集群关键指标产业集群核心城市产业规模代表企业关键指标人工智能北京4500亿元（2025年）字节跳动、百度、智谱、寒武企业超2500家，大模型183款纪集成电路上海5700亿元（2025年）中芯国际、华虹、华大九天占全国23.4%，浦东3629亿元通信设备深圳芯片设计1752亿元（2025年）华为、中兴、比亚迪精密龙岗区产业增加值652.1亿元（2024年）新型显示合肥1235.35亿元（2024年）京东方、维信诺、康宁产业十强城市榜首，七大技术路线光通信武汉光电子产业8533亿元（2025年）烽火、长飞、光迅、中国信科4家千亿/准千亿市值公司软件成都50个特色园区营收超5000亿元（2025年）阿里巴巴、腾讯、IBM、智谱AI天府软件园全国TOP3数据来源：上海集成电路行业协会、深圳龙岗区工业和信息化局、赛迪顾问、武汉市经信局、成都市政府、北京市经济和信息化局、中投产业研究院北京人工智能产业集群250025004500半数左右。18340%AI累计算力规模超6万P，每万人拥有5G基站数量居全国第一。GLM6040局。24511420252152.225.3%2026大专项行动，构建全方位多层次的人工智能发展体系。上海集成电路产业集群2025570020202.4IC202530.6%22.4%35.6%，三大环节均实现了高速增长。2025362923.11%EDA基础软四、国内第一。进行验证测试。6.2.3 深圳通信设备产业集群92.5%EDA工具领军企业，华大九天已实现模拟电路设计全流程覆盖，5nm进行验证测试。6.2.3 深圳通信设备产业集群2024年网络与通信产652.15G基础设施规模效应，抢占国际标准制定话语权。20251752SoCAIAI5G5G为国内通信产业的自主可控发展提供了核心支撑。B5G6G20255G实现高质量全覆盖，5G基站建设密度全市领先。6.2.4 合肥新型显示产业集群（2025190多MiniLED显示等七大技术路线储备。2024年合肥新型显示产业产值达123535215%；20251-920.9%130之二以上，20251-9860.661100产能最大、产业链最完善、技术水平最先进的产业集群之一。20258.6AMOLED生产线项目主厂房顺利封顶。该项目总投资80万平方米，是目前长三角地区泛半导体行业单体最大的厂房。6.2.5 武汉光通信产业集群55080万平方米，是目前长三角地区泛半导体行业单体最大的厂房。6.2.5 武汉光通信产业集群1976“光芯屏端网”全产业链生态。从产业规模来看，武汉光电子信息产业已连续四年保持两位数增长，从2022年5814202585331.66024300202492025450060100%；长飞光纤率先形成先进的空芯光纤制备工艺，2025161.91%301000方案能力的企业。2025106.2.6 成都软件产业集群成都是我国西部地区软件和信息服务业发展的核心引擎。根据成都市经信局数据，20251-10505000亿元，28项产品新纳入成都工业精品名录，已集聚省级及以上专精特新企业800余户，建设布局各类研发平台、产业服务平台近1200个。IBMSAP800IC设计、集地和创新创业高地。2025TOP件园区”榜单，与北京中关村软件园、上海浦东软件园一同位居全国前三。2025年，天府软件园成功引进智谱AI、具身人形机器人、美团、星网智慧等具有3105G2.5域，推动产业能级持续提升。新一代信息技术产业区域协同与梯度转移东部沿海与中西部之间的产业梯度转移趋势2-330%-40%15%（（如西安半导体封装测试级”的梯度格局。2025接地”行动方案，20254400203020252025年先后在江西、296额2173亿元，涵盖人工智能和新一代信息技术、高端装备制造产业等领域。跨区域协同发展的新动向在跨区域协同发展方面，长三角一体化和粤港澳大湾区建设是两大标杆性工程。8GDP2018年的23.9%202520340202410242026527便民利企跨境服务提质升级、政务与行业智慧应用深度融合等领域持续深化合作。图表39 2025-2026年跨区域协同发展关键举措协同区域协同举措