中国资产评估协会反不正当竞争行为实施意见《试行》

中国资产评估协会反不正当竞争行为实施意见《试行》一、总体要求为规范资产评估行业市场秩序，维护会员合法权益，营造公平透明、良性竞争的行业发展环境，推动资产评估行业高质量发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国资产评估法》《中国资产评估协会章程》以及行业自律管理相关规定，制定本实施意见。本实施意见适用于中国资产评估协会（以下简称中评协）团体会员、个人会员，以及参与资产评估业务活动的其他相关市场主体；地方各级资产评估协会（以下简称地方评协）依照本实施意见开展反不正当竞争自律管理工作。截至2024年6月，全国共有资产评估机构超过12000家，执业资产评估师超过6万人，行业年业务收入超过300亿元，行业规模持续扩大、服务领域不断拓展的同时，各类不正当竞争行为对行业生态的侵蚀日益凸显，已经成为影响行业公信力、制约行业健康发展的突出问题，全行业必须高度重视，共同推进反不正当竞争工作落地见效。开展反不正当竞争自律管理应当遵循以下基本原则：一是坚持依法依规，严格遵循国家反不正当竞争相关法律法规，衔接行政监管与行业自律，落实公平竞争审查要求，规范有序开展自律管理工作；二是坚持问题导向，聚焦行业反映突出的低价恶性竞争、虚假宣传、挂靠资质等痛点问题，精准施策治理，切实回应会员合理诉求；三是坚持公平公正，对所有市场主体一视同仁，充分保障当事人陈述、申辩、异议等合法权利；四是坚持纠建并举，在纠正不正当竞争行为的同时，推动完善行业竞争规则，引导会员诚信合规经营。二、不正当竞争行为认定标准（一）低价恶性竞争行为。符合下列情形之一的，认定为低价恶性竞争：1.以低于行业合理成本的报价承接资产评估业务，合理成本涵盖项目评估人员人力成本、现场调查差旅费、报告审核费、外部专家咨询费、税费及机构运营分摊费用等，经全行业成本测算，当前国内资产评估行业单人日合理成本区间为1200元-3500元（根据机构等级、人员资质、项目类型有所浮动），报价低于对应工作量测算成本80%的，可初步判定为低于成本报价；2.以零报价、负报价、承诺签订合同后返还部分费用、附赠免费长期服务等方式变相压价，抢占市场份额，诱导委托人选择服务；3.通过拆分项目、分割收费等方式降低报价，规避行业收费管理相关规定承接法定资产评估业务。（二）商业贿赂行为。符合下列情形之一的，认定为商业贿赂：1.直接向委托人、业务中介、招投标负责人及相关工作人员给付回扣、提成、好处费、有价证券、大额礼品礼金，或者提供高消费宴请、旅游、娱乐休闲等不正当利益，以此承揽业务；2.通过第三方中介机构、行业工作人员、利害关系人，变相向交易相关方输送不正当利益，获取业务机会；3.为获取项目中标资格、核心项目信息，向项目招标方、比选发起方相关人员提供超出正常业务往来范畴的利益输送。（三）虚假宣传与误导性陈述行为。符合下列情形之一的，认定为虚假宣传与误导性陈述：1.伪造、变造、夸大自身机构资质、执业资格、业绩规模、荣誉奖项，虚构承担过国家级重大项目、虚构行业排名、夸大执业人员数量，欺骗误导委托人；2.对自身服务质量、专业能力作出不实承诺，比如宣称“评估结果100%通过监管审核”“评估值完全满足委托人需求”等误导性表述，诱导委托人签订业务合同；3.冒用行政机关、行业协会、其他知名机构名义开展业务宣传，未经授权使用他人注册商标、机构名称招揽业务；4.通过短视频、微信公众号、第三方服务平台等渠道发布不实业务信息、招聘信息，误导委托人选择服务或者误导从业人员入职。（四）诋毁损害竞争对手商业信誉行为。符合下列情形之一的，认定为诋毁商誉行为：1.编造、传播竞争对手虚假信息或者误导性信息，比如散布竞争对手存在重大执业违规、被监管部门处罚、专业能力不合格等不实内容，损害竞争对手商业信誉；2.在投标、比选、业务洽谈过程中，恶意贬低竞争对手，捏造不存在的问题影响竞争对手获取业务；3.通过网络发帖、恶意举报等方式，诬告陷害竞争对手存在违规行为，干扰竞争对手正常开展业务活动。（五）侵犯商业秘密行为。符合下列情形之一的，认定为侵犯商业秘密：1.以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫等不正当手段获取竞争对手的客户信息、项目报价、技术标准、内部管理文件等具有商业价值的商业秘密；2.教唆、引诱竞争对手核心从业人员离职，同时带走竞争对手客户资源、项目信息等商业秘密；3.违反保密约定或者权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的竞争对手商业秘密。（六）串通投标与串通比选行为。符合下列情形之一的，认定为串通招投标行为：1.多家参与投标、比选的资产评估机构私下串通，约定轮流中标、预先商定报价区间，通过抬高或者压低报价排挤其他竞争对手，损害招标人利益；2.投标人与招标人、招标代理机构串通，提前获取标底、其他投标人报价信息，量身设置招标资格条件，排挤其他潜在投标人；3.多家机构通过挂靠、共享资质等方式，安排多家主体参与同一项目投标，实施围标串标。（七）违规挂靠与出租出借资质行为。符合下列情形之一的，认定为违规挂靠与出租出借资质行为：1.机构允许其他单位或者个人以本机构名义承接资产评估业务，仅收取管理费，不实际参与项目执业、不承担项目质量责任；2.执业资产评估师将个人资格证书挂靠到非实际执业机构，不实际参与项目工作，仅收取挂靠费用；3.通过设立分所、品牌加盟等方式，变相出租出借机构资质，不履行统一质量管控责任，放任加盟机构违规开展业务。三、自律管理职责分工（一）中评协职责：中评协负责制定全国行业反不正当竞争自律规则，统筹协调全国行业反不正当竞争工作，督办跨区域重大不正当竞争案件的调查处理，指导地方评协开展反不正当竞争工作；对涉及全国性机构、跨区域的重大不正当竞争行为直接开展调查惩戒；向市场监管、财政等行政机关移送涉嫌违法犯罪的不正当竞争案件；定期发布行业反不正当竞争工作年度报告，完善行业竞争规则。（二）地方评协职责：省级评协负责本辖区内反不正当竞争工作的组织实施，受理本辖区内的投诉举报，调查处理本辖区内发生的不正当竞争行为，向中评协报送重大案件线索，移送本辖区内涉嫌违法的案件，指导地市级评协开展工作；地市级评协协助省级评协开展本辖区内案件调查、线索核查、投诉接待等日常工作。（三）会员主体责任：团体会员应当建立本机构内部公平竞争管理制度，将反不正当竞争要求纳入机构内部管控体系，自觉抵制不正当竞争行为；每年组织本机构从业人员开展不少于1次的反不正当竞争专题教育培训，每年年末开展一次不正当竞争行为内部自查，形成自查报告留存备查，自查报告应当包括本年度承接项目报价情况、是否存在违规竞争行为、问题整改措施等内容，团体会员应当于每年1月31日前将上年度自查报告报送属地地方评协。四、投诉举报与受理机制（一）畅通投诉举报渠道：中评协和地方评协分别建立线上线下一体化投诉举报渠道，线上在协会官方网站、官方微信公众号开通反不正当竞争投诉举报专属专栏，线下设立专门的投诉举报接待窗口，向社会公布投诉举报电话、邮箱，方便社会公众、会员反映问题。（二）明确受理条件：同时满足以下条件的投诉举报予以受理：一是投诉举报事项属于本实施意见规定的不正当竞争行为范围；二是有明确的投诉举报对象，有具体的违法违规事实和初步证据；三是属于本协会管辖范围；四是投诉举报事项未被其他行业协会或者行政机关受理并作出处理决定。具有下列情形之一的不予受理：没有明确线索的匿名举报不予受理，但线索具体可查的可以开展初步核查；已经司法机关、行政机关或者协会作出处理决定，没有新的证据重复举报的不予受理；不属于资产评估行业不正当竞争事项的，不予受理并告知投诉举报人向有权管辖的部门反映。（三）规范受理流程：协会收到投诉举报后，应当在5个工作日内完成初审，作出是否受理的决定，书面告知投诉举报人（匿名举报除外）；对不属于本协会管辖的，应当在5个工作日内移送有管辖权的协会或者相关部门，并告知投诉举报人；不同协会就管辖权发生争议的，由共同的上一级协会指定管辖。五、调查核查程序（一）调查启动：除投诉举报外，协会可以通过日常检查、专项检查、行业巡查、行政机关移送、媒体曝光等渠道发现案件线索，主动启动调查程序。（二）调查实施：调查应当由两名以上协会工作人员开展，调查人员与案件当事人存在利害关系的应当主动回避；调查可以采取询问当事人、询问证人、调取业务合同、财务凭证等相关材料、现场核查项目档案、委托专业机构进行成本鉴定等方式开展；案件当事人应当配合调查工作，如实提供相关材料，不得拒绝、隐匿、谎报相关信息，拒不配合调查的，从重给予自律惩戒。（三）调查时限：一般案件应当自受理之日起60日内办结，重大复杂案件，经协会自律惩戒委员会负责人批准，可以延长30日；需要委托第三方机构进行成本鉴定、信息核实的，鉴定核实时间不计入办案时限。（四）调查终结：调查终结后，调查组应当形成调查终结报告，明确是否存在不正当竞争行为、行为性质、危害程度，提出具体处理意见，提交协会自律惩戒委员会审议决定。六、自律惩戒与整改要求（一）惩戒种类：根据不正当竞争行为的性质、情节、危害程度，给予以下自律惩戒：提醒谈话、书面警示、通报批评、公开谴责、暂停部分会员权利、取消会员资格。（二）分档惩戒适用：初次实施不正当竞争行为，情节较轻、未造成实际危害后果的，给予提醒谈话或者书面警示，责令1个月内完成整改；多次实施低价竞争、虚假宣传行为，或者给其他会员、委托人造成实际损失的，给予通报批评，责令2个月内完成整改，相关信息记入会员诚信档案；实施商业贿赂、串通投标、恶意诋毁商誉、挂靠出租资质、侵犯商业秘密等行为，情节较重的，给予公开谴责、暂停部分会员权利3-6个月，记入行业失信名单，向社会公开失信信息；情节严重，造成重大财产损失、严重危害行业公信力，或者一年内两次以上受到自律惩戒仍不改正的，给予取消会员资格，提请财政部门吊销其执业资质或者撤销个人执业资格，涉嫌违法犯罪的移送司法机关处理。（三）裁量规则：具有下列情形之一的从重惩戒：一年内发生两次以上不正当竞争行为的；隐匿、销毁证据，阻挠调查开展的；打击报复投诉举报人、证人的；不正当竞争行为造成委托人重大损失、严重损害行业公信力的。具有下列情形之一的从轻、减轻或者免予惩戒：主动交代不正当竞争行为，积极配合调查的；主动采取措施消除危害后果，赔偿受害人损失的；初次违法，危害后果轻微的；从轻减轻可以降低一个惩戒档次，情节特别轻微的可以免予惩戒，仅责令整改。（四）整改复查：受到惩戒的会员应当在整改期限内完成整改，向作出惩戒决定的协会提交整改报告；协会应当对整改情况进行复查，整改不到位、问题未解决的，加重给予自律惩戒。七、配套保障机制一是建立常态化监测机制。中评协建立全国资产评估行业不正当竞争行为监测平台，对公共资源交易平台、新媒体平台等公开渠道的资产评估业务招标、宣传信息进行常态化监测，每年抽取不少于1000个公开招标项目开展报价合理性分析，对低于合理成本的项目线索自动推送属地协会核查，截至2024年6月，平台已完成对全国31个省（区、市）超过2万个资产评估项目的信息采集，为监测分析、精准识别不正当竞争行为提供数据支撑。二是建立跨部门信息共享联动机制。中评协与国家市场监督管理总局、财政部建立反不正当竞争信息共享机制，及时共享会员行政处罚、自律惩戒信息，实现行政监管与行业自律联动；地方评协与属地财政、市场监管部门建立常态化沟通机制，定期移送案件线索，配合行政部门开展执法工作。三是完善行业收费指引动态调整机制。中评协每两年开展一次全行业运营成本测算，根据行业人力成本、物价水平变动，更新资产评估行业收费指引，明确不同类型项目的合理成本区间，为会员合理报价提供参考，为认定低价恶性竞争提供科学依据；2023年全行业成本测算结果显示，资产评估行业人力成本较2021年上涨12.6%，中评协已同步更新行业收费指引，引导会员根据成本合理报价。四是加强宣传教育与典型案例曝光。中评协每年组织不少于2次全行业反不正当竞争专题培训，地方评协每年组织本辖区会员开展反不正当竞争警示教育，曝光行业内不正当竞争典型案例，引导会员自觉合规经营；中评协每年发布全国资产评估行业竞争环境分析报告，向社会宣传行业公平竞争理念，提升社会公众认知。八、权利救济与监督当事人对协会作出的惩戒决定不服的，可以在收到惩戒决