2026域外慈善顾问职业建设研究报告

北京师范大学社会治理与公共传播研究中心前言 2 3 3 4 5 7 8 8 9 20 21 23 23 23 27 27 29 30 32研究团队 34第1页共35页前言人士2以自愿的、适合的方式积极、战略、高效行善，成为本阶段的第2页共35页一、职业画像Rockefeller）曾表示，慈善事业不仅仅涉及金钱，有效的慈善需要耐心倾听捐赠人和利益相关方的见解和想法3。特别是对于新晋捐赠人而言，他/她需要通过与专业慈善顾问对话深度挖掘自身的捐发慈善”6）为标志，专业慈善咨询服务行业开始逐渐在美国和世界但直到21世纪初期，以洛克菲勒慈善咨询机构（Rockefeller3纽约时报,/2017/11/08/your-money/david-rockefeller-giving-pledge.html,最/s?src=11×tamp=1703596519&ver=4980&signature=b-SNfixvYxMFiLKMYTSaWDkyyhWSF1PCYS1LfrJbWCeKlvRmh2nkD4Y458wrL*70Eb*QVzlig4qqG-h0dZo3ueqN6p0KLyCBNt4ohX-s5Genevaglobal,/blog/blog-finding-success-as-a-philanthropy-consultant,最7参见资料：PaulKnox,headofUKwealthadvisoryatJPMorgan,amemberoftheste2010,“Weareseeingaburgeoningmarketforphilanthropyadviceandthegivemoreeffectively.Atthemoment,thephilanthrthemselvesa‘philanthropyadvisor’withoutanycohesivephilanthropymarketdevelopingwitharecognizedqualificationandaminimumstandard.”第3页共35页8。这个群体的作用相当于捐赠人的行善指南，分布于银行、家族办公室、财富管理公司、专业机构和独立工作室9，可以帮助捐赠人从广泛链接法律、税务、金融、行政等一切相关领域资源为顾问为其慈善活动提供支持11。而且，尽管事实上受到遗产税、捐赠.uk/what-is-a-philanthr11BankofAmericaexpectations》,furtherevidenceofadisconnectonthetopicoftaxeswasfoundwhenadvisorscitedabeliefthat40%ofHNWindividualswouldreducetheirgivingiftheestatetaxwereeliminatdosoifincometaxdeductionsfordonationswereeliminated—whereasjust6%and45%ofHNWindividuals,respectively,indicatedthattheywouldreducetheircharitablegivingifthesetaxpolicychangesoccurred.第4页共35页状况发生重大改变且有更多资金用于慈善时（如捐赠者套现股票市业咨询服务为谋生手段的慈善顾问才逐步跳出原先由金融业巨头或13FidelityCharitabl第5页共35页得证书的慈善顾问往往也有着比较资深的慈善行业从业经验和相对名高等院校和行业组织的资质证明，即使是阶段性和需要持续认证的，也基本上意味着他/她在这个领域有了比较权威的社会认可。当纵观八个国家和地区的专业慈善咨询服务行业发展，慈善顾问第6页共35页托的慈善顾问而言，这个过程可以通过半数字化的方式进行实时跟第7页共35页教育机构又涵盖高等院校、职教机构两个方向，各自代表性机构有知名组织（如洛克菲勒慈善咨询机构、BridgespanGroup、Geneva源机构则主要聚焦于专门从事慈善顾问猎头和人才评价工作的行业大型基金会渠道聘请的慈善顾问比较常见，例如，National组织也在近些年快速崛起，TheInternation第8页共35页Philanthropy、TheNationalNetworko二、发展特点朋友、电影制片人HenryHampton创作的民成为全球慈善咨询服务业界的第一家专业机构，开创了“战略慈善”第9页共35页PeterWheeler和GavinDavies携手创立NewPhilanthropyCapital、洛University讲师SitaSchu其传统势力范围。受其政治体制、宗教观念、行业特式的优势在于来自于民间的核心发起人基本都出自于长期为高净值的21/64组织、GenevaGlobal、NNCG（TheNationalNetworkof第10页共35（PhilanthropyPartnersConsulting）CAF（CharitiesAidF计划，21/64组织专门成立了一个全国咨询委员会，委员会由现任在非营利或社会变革领域长期从业、决心参加计划中所列的所有课21/64模拟代际培训的费用，21/64组织将为每位参与者提供总计第11页共35OrganizationsCertificate远程教育项目、肯特大学的慈善研究项目由民间发起成立的非营利性慈善教育机构，例如美国的TheGivingPhilanthropicAdvisorLeadershipInstitute(PALI)，新加坡的AsianVenturePhilanthropyNetwork(AVPN)、加拿大的TheCanadianandDevelopment（CPID）也都有相应的专题或定制性课程推出。不融服务学院（AmericanCollegeofFinancialServices）的Chartered第12页共35课程、新加坡财富管理学院（theWealthManagementInstitute）的所在院校发证，后者则与国家层面的行业协会（TheInstituteof以美国金融服务学院为例，该高校开设了MasterofScienceinFinancialServicesDegree（金融服务理学硕士学位），其中包括）；17AmericanCollegeofFinancialServic/learn/professional-designations-certifications/cap-chartered-advisor-in-philan第13页共35少捐款18。而且，当然，从核心发起人来看，即使是那些老牌的慈善初就是因为两位银行家Christopher和RichardChandler的“慈善梦”而诞生的。Christopher和RichardChandler早年投资公司前雇员PeterWheeler和GavinDavies建立的NewPhilanthropyCapital（NPC）也是18TheU.S.Trust&ThePhilanthropicInitiative，《StudyofThePhilantadvisorapproachesandclient第14页共35虽然从事慈善顾问咨询服务的各类机构在西方发达国家日趋繁从咨询企业来看，类似GenevaGlobal、洛克菲勒慈善咨询机构、FidelityPhilanthropicConsulting等这样的超大型专业慈善咨询服务公第15页共35全球性慈善顾问协作网络的专业组织InternationalAssociationofAdvisorsinPhilanthropy（AIP）已经在美国建立。该机构既不隶属于三、面临挑战世界知名慈善组织TheCharities调查的内容除了基础的人口统计和社会态度数据以外，还重点询问了民众三个问题（在过去的一个月里，您给慈善组织捐过钱吗？帮助过陌生人或不认识的人吗？曾志愿为某？）第16页共35两年发布一次的《GlobalTrendsandStrategicTimeHorizonsin信息分析后发现，2020年和2021年全球有超过三分之一的人加快了AlmanacofAmericanPhilanthropy（美国慈善年鉴）最新调查显年收入在20万美元以上的捐赠家庭占所有捐赠家庭比例上升了44个），这些数据意味着慈善机构不得不将捐赠希望越来越多地集中在少数域的慈善财产却大部分流入了他们自己掌握的私人基金会或捐赠者第17页共35了慈善应有的弥合社会撕裂功能，并再次催生出了新一轮的负面循善捐赠行为的核心原因21，确实在一些知名机构的调查报告中也提到“高净值人群捐赠最大的动因来自于自我满21毛丽娅，《浅议<圣经>中的慈善思想》，中国宗教，2008）：捐赠研究：高净值投资者的慈善捐赠实践与心态》，显示高净值人群捐赠最大的动因来自于自我满足感，关系或者有特殊的情感；之后才是影响力、回馈社会、传承、与社区相关、宗教信念、纳税筹划、家族传统，以及赞誉。由此可见，在捐赠动机方面，纳税筹划排在靠后位置。第18页共35负担，而且，在自己能够掌控的私人基金会和捐赠者建议基金方面，却大多只是按照法定最低要求完成。同时，根据GivingUSA和赠比例已经占到了总捐赠额的30%。结合税务和慈善专家JamesAndreoni和RayMadoff的测算，在2017~2021年间，这两种捐赠方（41%）和创造家庭遗产（30%）。他们相信如果取消遗产税，40%全球精英们财富积累的主要机制。据Hav24TheU.S.Trust&ThePhilanthropicInitiative，《StudyofThePhilanthropicConversaadvisorapproachesandclient第19页共35除遗产税和相关交易费用后）将直接传递给继承人25灵顿（BrookeHarrington）对全球财富管理公司的研究27，除了要帮公室已经占据了绝大多数29。因而，在以此为缩影的行业背景下，慈25HavensJ.J.&SchervishP.G.,《Agoldenageofphilanthropystillbeckons:Nat27HarringtonB.，《Capitalwithoutborders:Wealthmanager联合家族办公室，并且至少需要2.5亿美元才能创建单一家族办公室。美国机构。此外，60%的受访私人财富顾问认为慈善事业将在未来五年内成为为客户提第20页共35的潜力远未得到开发30。为此，摩根大通集团的英国财富主管Paul观。从能够直接提供职业认证的角度，只有美国金融服务学院的CharteredAdvisorinPhilanthropy课程、新加坡社会科学院的The院的CertificateinPhilanthropyandSoc以其中最具知名度的美国金融服务学院的CharteredAdvisorinPhilanthropy（CAP）课程为例，尽管TheInternationalAssociationofAdvisorsinPhilanthropy(AIP)等国际行业组织在全力助其推广，但在第21页共35绝大多数专业慈善咨询机构内部，CAP称号拥有者仍然寥寥无几，出了针对于慈善组织高管的证书培训计划，TheGivingInstitute，EmergingPractitionersinPhilanthropy、ThePhilanthropicAdviLeadershipInstitutePhilanthropy、ThePhilanthropicAdvisorLeadershipInstitute、TheCharteredInstituteofPersonnelNetwork、AsianVenturePhilaPhilanthropyNetwork等行业组织也开放了一些公开化的学习资源和亚里士多德在公元前4世纪时的观点不谋而合32。捐赠人312020年2月，世界首富、亚马逊的创始人及首席执行官杰夫•贝佐斯通过Instagram宣布，他将通过一项32“Togiveawaymonelarge,andwhen,andforwhatpurposeandhow,isneitherineveryman’sp第22页共35一门科学，也是一门艺术，需要专业人员掌握非常多元的知识院发布的《PhilanthropicAdvisorsinthe21stCentury:ALookat瑞银集团虽然成立了慈善事业部，但所有工作人员合计仅有一百余第23页共351.习近平，《中国共产党第十九届中央委员会第四次全体会议公报》，共和国慈善法>实施情况的报告》，20207.北京师范大学中国公益研究院，《洛克菲勒家族的基金会们：像商业一9.王焱灼，《从底层打工人到捐赠512.郑功成，《以创新精神开创中国特色慈善事业高质量发展新局面》，worldandwhyweshouldletthe2.CherylChapman,《Theroleofadvisors》，2010-08-23.3.CherylChapman,《Adecadeofdevelopment:第24页共35complexitiesofdistinction》,2013.6.ThomasPiketty,《CapitalintheTwenty-FirstCentury》,ReachedaTurningPoint》,2014-8.HavensJ.J.&SchervishP.G.,《AgoldenageNationalwealthtransferandpotentialforphilanthropy》，2014-05-28.9.CampdenResearch,《TheGlobalFamilyOfficeReport20111.TheU.S.Trust&ThePhil13.KarlZinsmeister,《AlmanacofAmericanPhilanthropy》,2016-0infamilyfirms》，20Donors'ChoiceAmongDifferentCauses?》,IntNonprofitOrganizations,DOI:10.1007/s11266-017-9843-3,2017-03-01.17.AngelaM.Eikenberry&BethBreeze,《GrowingPhilanthropythroughGivingCircles:CollectiveGivingandthe第25页共35Philanthropyin21stCenturyChina》,2019.DavidStead,《UKandInterna20.Capgemini,《WorldWealthReport2018》,201821.SusanWolfDitkoff,AlisonPowell,KyleGardner,TomTiernphilanthropyfromAmerica'swealthiestfamilies?》,2018-11-23.22.PamalaWiepking,《TheGlobalStudyofInternationalJournalofVoluntaryandNonprofitOrganizations,Voluntas(2021)24.OECD,《TaxationandPhilanthropy》,2020-25.EffectivePhilanthropyLearningInitiativeinStanfordUniversity,《ThePhilanthropyToolkit:AnIntroductiontoGivingEffectively》26.CanadianFamilyOffices,《Whata27.MattKirschner,《Yes,ChinaHasPhilanth28.CalebLund,HaydenAdams,Mifor2022:Eightwaystoincreasegivingpower30.BNYMellonWealthManagement,《CharitableGivingStudyWorthInvestors'experiencewithandattitudestowardcharitablegiving》,31.TheAmericanCollegeofFinancialServices,《PhilanthropicAdvisorsinthe第26页共35philanthropicimpactintheircommunitiesintheyearsahead》,2022-05-01.32.RockefellerPhilanthropyAdvisors,《GloHorizonsinPhilanthropy2022》,202233.FidelityCharitable,《A34.IrisM.Bosa,《Thebusinvalueofculturalgiving》，FinancialAccountability&Manage35.PaulaD.Johnson,《GlobalPhilanthropyReport:Perspectivesonthe36.Mary-BethRaddon,《LivingforPhilanthropy:FundraisingasaVocation》,38.LillyFamilySchoolofPhilant2023:TheAnnualReportonPhilanthropyfortheyear2022》,2023-039.CharitiesAidFoundation,《WorldGivingIndex2023:Globaltre第27页共351√√√√√是2√√√√√是3Adviso