2025中国宠物行业出海蓝皮书

蓄势破局·拓海扬帆©EuromonitorInternational体体体体222024年全球宠物市场规模接近2,000亿美元，食品市场为主要消单位：亿美元宠物食品 宠物用品增长率品类2024Share20-24CAGR24-28CAGR100%宠物食品73.5%8.9%5.5%宠物用品26.5%6.1%4.2%2020-2024CAGR2020-2024CAGR2024-2028CAGR 529.0 493.7 418.0 1814.9 1467.31275.01043.44.2% 1529.6 1621.11412.01169.61714.7 623.5 596.3 544.2 570.4 516.6 469.7/202020212022202320242025E2026E2027E2028E2024年，全球宠物行业市场规模达到1,996亿美元。过去五年年均复合增长率达到8.1%，其中一部分高增长来胀推动的价格上涨因素。2024年，随着全球通胀水平回落，以价格驱动兴市场养宠渗透率的不断提升，未来五年全球宠物市场预计将以5.1%的宠物食品市场始终占据主要市场份额，2024年占整体市场73.5%。过去宠物用品相较之下市场体量较小，2024年占市场份额26.5%。未来作为单位：亿美元品类2024Share20-24CAGR整体100%8.9%猫、犬食品94.6%9.1%其他宠物食品5.4%4.3%猫狗食品1467.4其他宠物食品猫狗食品1467.41411.91275.01411.91275.043.71043.4.. 1,129.541.240.041.240.0单位单位：亿美元零食1000平价干粮1123381,369.01,423.71,006.51,006.5高端干粮高端干粮平价湿粮400高端湿粮02020202120222023202480060008006000单位：亿美元2020202120222023202420-2411.1%10.8%10.4%9.0%9.6%7.7%9.8%品类2024Share零食平价干粮中端干粮高端干粮平价湿粮中端湿粮高端湿粮6004002000整体干粮-平价-高端湿粮-平价-高端零食9.6%17.2%20.5%7.4%14.7%21.3%品类2024Share20-24-平价13.8%9.0%20.4%8.1%-高端29.8%8.8%-平价3.0%5.5%4.7%7.8%-高端9.2%11.4%33宠物用品中，美容护理等其他宠物用品因产品覆盖范围广而规模占比单位：亿美元品类2024Share20-24CAGR猫砂20.1%9.0%宠物医疗保健21.0%其他宠物用品58.9%3.8%其他宠物用品宠物医疗保健猫砂 75.5741. 268.484.492.384.492.387.193.840087.193.8298.3307.6312.3311.5298.3307.6312.3311.502020202120222500亿美元。其中，其他宠物用品占比近六成，该品类覆盖了宠物护理美容、穿戴服饰、居家&出行用品、玩具、智能宠物医疗保健增长迅速：其他宠物产品过去五年增速低于整体大盘。原因是多为低频替换产品，前期购置之后，后续更换周期长，缺乏持续增长动力；宠物医疗保健则呈现出相对较高增长，体现出近年来在科学喂养观念的普及下，人们对宠物从疾病预防、营养补充到慢病管理等全生命健康周期的全球各地区发展态势不同：北美、西欧等地区宠物市场发展成熟，未来40.035.030.025.0大洋洲北美西欧稳定赛道●圈大小代表市场规模大洋洲北美西欧稳定赛道地区2024规模（亿元）CAGR24-28CR10集中度北美894.34.3%28.4% 西欧428.24.7%26.4%拉美东欧大洋洲中东和非洲7.8%5.7%4.3%7.8%28.9%拉美东欧大洋洲中东和非洲7.8%5.7%4.3%7.8%28.9%36.5%38.9%25.1%东欧增长赛道东欧增长赛道拉美拉美中东和非洲全球平均20.0亚太高潜力赛道显示高增长潜力，且集中度低10.0%全球平均44尽管各地区发展阶段和潜力存在差异，但在全球范围内，头部品牌格局呈现出高度一致性：主要由玛氏、雀巢为代表的1蓝馔希尔思科学膳食普瑞纳ONE希尔思处方粮234东欧6.0%北希尔思科学膳食普瑞纳ONE希尔思处方粮234东欧6.0%北5美6789中东和非洲l中东和非洲l大洋洲玛氏（美国）玛氏（美国）雀巢（美国）雀巢（美国）玛氏（美国）雀巢（美国）雀巢（美国）玛氏（美国）雀巢（美国）雀巢（美国）玛氏（美国）雀巢（美国）雀巢（美国）Felix普瑞纳ONE234567894亚54亚5太67西欧希尔思科学膳食西欧希尔思科学膳食9慧心正大集团（9慧心正大集团（中国居亚太地区宠物市场规模之首，但近年来增速逐年下滑，增长态单位：亿美元20-24%CAGR25-28%CAGR129.9中国大陆单位：亿美元20-24%CAGR25-28%CAGR129.9中国大陆0菲律宾泰国59.2 20.124.5o125 .。。19.0. 菲律宾泰国59.2 20.124.5o125 .。。19.0. 7.34840...日本韩国中国台湾中国香港印度印度尼西亚马来西亚单位：亿美元单位：亿美元0 847.3771.0 9.9% 4.2%973.0933.6891.3678.7 4.9% 4.8% 4.4% 4.2% 847.3771.0 9.9% 4.2%973.0933.6891.3678.7 4.9% 4.8% 4.4% 4.2%中国是亚太市场规模最大的国家，但增速呈递减趋势，未来预计增速在5%以内：2024年，中国宠物市场规模达到130亿美元，居亚太地区之随着国内市场增速放缓，中国企业亟需寻找新的增量市场。东南亚等高潜力区域的快速崛起，启发企业通过“走出去”554003000400300030%20%10%22.3%12.4%..2020202120222023202430%20%10%30%20%10%1,500,0001,000,000500,000018.4%18.6%17.0%9.9%21.9%0.0%202020212022202320242024年中国宠物行业进口额跌至55.5亿元，跌幅超10%，77外销为主要导向，通过ODM/OEM模式为欧美等国的宠物食品品牌代工生产，peidi佩蒂海外代工转向自有品牌经营，通过海外建厂和境外品牌收购培育新品牌，逐渐产能输出和品牌收购开拓海外市场；新兴国产品牌则借助电商平台+独立站运依托Shopee、依托Shopee、Lazada、亚马逊等第业从资产投入的轻重与主导方的不同出发，出海路径可划分为四大象限，每种模式各具特性，也更契合例如渠道驱动的轻资产模式，适用于以电商平台为主导的新兴市场如东南亚；而品牌主导的重资产路径，则更常见于对品牌力与长期经营能力要求较高的成熟市场如日本因此，深入理解不同市场的消费结构、渠道生态、竞争格局与消费偏好，是企业选择合适模式、实现本8820-24CAGR20-24CAGR24-28FCAGR 89.7%19.22024年销售额Top10品牌份额%份额%国本土品牌，说明尚未被国际巨头垄断，当地市国本土品牌，说明尚未被国际巨头垄断，当地市场有新入者的成长空间，但需与本土品牌进行“性市场集中度较高，但正在下降：前十玩家占市场超过40%，但相较于2022年CR10超过47%*、的趋势。说明竞争格局正在受到更多中小品牌的PedigreeRoyalCaninCR1040.1CR1040.1 SmartHeart泰国6.0Whiskas美国5.8PurinaONEJerHigh泰国泰国泰国泰国泰国50%0%线上占比线下占比 20202024线上占比较低，但电商平台活力不断增强。Shopee和Lazada平台通过推出折扣和促销来鼓励在线购物，TikTokShop中直播购物和可√偏好养猫，猫宠数量增长快：泰国信奉的佛教文化中多将猫视为吉祥、庇护之意，加上近年来经济不确定性加强，养猫成本和空间相对较小，泰国本地猫宠数量√追求性价比，并期待“中价进阶”和“贵价平替”：中等价位产品销售额占比超六成，在整个亚太市场居高位，体现消费者对性价比的追求；同时本土中端品牌开始进阶为提供更优质选择的“贵价平替”，通过中等价格实5.2%23%1.7%0.4%4%2%0%1.60.6%平价高端60.6%20-24CAGR20-24CAGR24-28FCAGR 91.0%3.7单位：亿美元5.0%6.7%线上占比线下占比线下，宠物店和大型卖场仍然是主流销售渠道，但小型本地杂货商有望凭借店铺便利性线上占比线下占比7.9%46%.为代表的电商平台通过推出高性价比、免费7.9%46%.2024年销售额Top10品牌份%Whiskas美国市场集中度高，本土品牌竞争力弱：前十玩家市提升。前十品牌中仅有一个本土品牌，其余由美品市场由国际巨头主导，但本土中低收入宠物主日益增长的宠物饲养需求与性价比诉求，正逐步√偏好养狗，狗宠主导市场：狗被菲律宾家庭视为“Bantay”（守护者），且更容易亲近，易于融入当地传统家庭生活氛围，因而成为主销售额占比超七成，反映消费者对经济实惠的追求；但高端产品也占据一定市场份额，产品高端化趋势√小包装文化：受“Tinji”文化影响，消费者偏好小包装产品，如Whiskas推出小袋包装正是为迎合狗宠猫宠88.4%狗宠猫宠88.4%26.7%32.2%41.1%9920-24CAGR24-28FCAGR 83.4%0.80.2单位：亿美元2024年销售额Top10品牌份额%Ganador美国SmartHeart泰国RoyalCanin美国Whiskas美国Catsrang韩国只有一家是本土品牌，且所占份额较小。其余玩品牌市场尚小，品牌化空间大：越南宠物市场多为无品牌产品。2024年无品牌产品占比超过85%，品牌产品不及15%。消费者倾向于选择价格适中、满足基本需求的产品，品牌意识尚有培线上占比线下占比线上占比线下占比年，越南的宠物食品主要通过宠物店销售，卖场和网上商店等其他渠道所占比例较小，但由于电子商务的发展和年轻人网购的趋 6.8%年轻宠物主驱动功能性产品发展：越南市场年轻宠物主的比例极高，他们在宠物食品上的支出不断增23.0%8.0%23.0%8.0%202120222023202486.0%86.0%化"抢占高端市场，智能20-24CAGR20-24CAGR24-28FCAGR宠物食品消费占比超过在文化、经济、地理影响下，猫宠在马来西亚更受青睐。消费者倾向选择品质优良、价格适中的品牌，尤 91.3%4.4单位：亿美元线上占比线下占比 宠主力的年轻群体倾向使用Shopee、Lazada等电商平台，TikTokShop等直播平台以内容2024年销售额Top10品牌泰国本土品牌占据四席泰国本土品牌占据四席：前十品牌中。既有深耕本土需求、渠道覆盖广的本土品牌，也包括美国、泰国、捷克等多国背景的成熟品牌，体现出市场对场超过50%，头部集中但尚未形成绝对垄断，为具差异化定位的新品牌留出进入空间。但新入品牌需注重高性价比，并从产品定位、渠道组合和 Prodiet马来西亚7.3Whiskas美国7.0SnappyTomPedigreePedigreePowercatProBalance泰国猫宠优势凸显，清真认证成关键刚需：在伊斯兰文化、气候条件与养宠便利性等多重影响下，猫宠在马来西亚更受青睐；同时清真宠物食品日益成为市场核心刚需，品牌纷纷加速布平价高端中价产品主导，消费趋于理性与品质兼顾：中价产品销售额占比超半数，平价高端因地处热带，消费者偏好本地化配方创新与热带口味，如采用木瓜、芒果等南洋水果或香茅成分，以满足宠物53.3%20-24CAGR24-28FCAGR84.8%84.8%0.280.28单位：亿美元单位：亿美元线上占比线下占比0%19.0%27.2%线下，主流销售渠道为专业宠物店。店铺提供各类高端宠物食品和宠物用品，是宠物主电商活力助力线上抢占份额：东南亚电商巨头Shopee和Lazada通过建立品牌旗舰店、优化产品展示和物流服务，高效触达消费2024年销售额Top10品牌份额%4.64.6Wellness美国4.5RoyalCanin4.1AbsoluteHolistic新加坡PetCubes新加坡Stella&Chewy's美国Addiction新加坡CR10本土品牌实力强劲：新加坡本土品牌在前十品牌中占据4个席位，总市场占有率仅次于美国。反映新加坡本土品牌在认知度和信任感上竞争力较市场集中度相对较低：市场集中度相较于东南亚其他各国仍处于较低水平。说明新加坡市场竞争格局较为开放，中小品牌有潜力通过提供高质量√法规影响，青睐狗宠：受曾经“禁猫但在“禁猫令”废除背景下，猫宠数量正快速上涨，有望成为市场的新高端化趋势明显，体现在功能性、科技性和人人性化：2024年高端猫犬食品占比超过7成，高端化趋势显著：1）功能性成为消费者强烈诉求，尤其专注宠物健康营养功能；2）智能宠物用品以及创新型宠物情感角色增强推动宠物保健品30.5%22.7%u低价u低价高端75.3%天然材质的高端猫砂，缓75.3%20-24CAGR20-24CAGR日本城市化生活场景和宠物“家庭成员化”消费态度催生成熟的宠物用品市场。宠物用品占24-28FCAGR 74.0%43.7单位：亿美元2024年销售额Top10品牌品牌所属国家份额%CiaoRoyalCaninVeterinaryDiet美国5.0GinNoSpoon4.3Hill'sScienceDiet美国4.1Hill'sPrescriptionDiet美国2.8RoyalCanin美国2.4Combo2.3PurinaONEMonPetit瑞士瑞士2.12.0Inaba2.0CR1036.3本土品牌差异化突围：前三品牌中日本本土品牌占据两席。Inaba专注于宠物湿粮市场，凭借其强大的研发能力和品牌影响力，旗下Ciao品牌在2024年的市占率达到9.6%，成为日本宠物食品市场集中度较高：前十玩家占市场超过36%。但与东南亚国家因为跨国品牌标准化打法而形成的前期先发优势，造成集中度高的情况不同，日本此进入当地市场需寻求细分市场机会，建设长期线上占比线下占比 24.6%-27.4%线上销售渠道双位数增长：近几年线上电商年均复合增长超双位数，线上销售目前占比线下渠道依旧繁荣：宠物商店以及专业宠物店发挥了重要的作用。这也反映出日本宠物主更倾向于在更专业化的渠道购买相关产品√少子、老龄催生宠物“拟人化”和情感依赖：超70%的养宠人将宠物视为家庭成员。具体体现在，对健康管理与医疗级营养的高认知与强需求。日本宠物食品市场高端化趋势明显，成分升级和满足细分需求成√追求宠物食品高端化，越来越重视扩展处方粮产品线，新增慢性肾病猫用配方。与东京大学兽医学院合16.3%16.3%9.6%宠物老龄化催生老年宠物75.0%平价高端宠物老龄化催生老年宠物75.0%20-24CAGR24-28FCAGR 69.4%578.6 30.6%255.7单位：亿美元0%20%线上占比线下占比 -线下走向高端与专业化：精品宠物店等提供定制化服务与体验；大型零售商加强健康、线上占比高，电商持续强劲扩张。社群趋势明显：平台会员机制提升复购与忠诚度，如定期送礼、宠物服务叠加等；社交媒体种草机制影响大，推动宠物食品与用品线上消费2024年销售额Top10品牌品牌所属国家份额%BlueBlueBuffalo美国4.8Pedigree美国3.5FancyFeast美国3.2Hill'sScienceDiet美国3.0PurinaONE美国2.9Friskies美国2.8Hill'sPrescriptionDiet美国2.7ProPlan美国2.4TidyCats美国2.1Beneful美国1.8CR1029.2业，老牌企业主导，但日益面临来自新兴企业的呈现出头部稳固、中部活跃、新兴崛起的多层次新兴品牌借助社交媒体快速建立品牌认知，通过差异化定位切入功能性、天然、高端等细分赛道，对传统品牌形成冲击。部分老牌企业为迅速拓展新品类和吸引年轻用户，通过收购新兴品牌高端化趋势显著：高端产品占比接近六成，显著高于中价与平价，消费者更关注成分质量、营养功能与品牌理人性化理念加深：宠物主对宠物饮食的关注程度日益提高，“人类级”食多功能产品受青睐：面对经济不确定性，消费者预计在未来缩减开支，偏好如“零食+保健”“主粮+清洁”这类多功能宠物产品，以控制支出同平价u平价u中价高端57.3%高增速、电商活力高增速，线上以Shopee为代表的电商平台发展势头类发展处于早期，销售以线下为主增速平稳，线上渠道与其他东南亚国高端、成熟、小而精；消费趋势功能高壁垒、品牌忠诚度高；市场成熟、追求性价比，青睐更高品质文化因素导致小包装的中低价优质产品是新兴养宠群体城乡消费习惯差异导致产生猫、狗产品分化产品本土化适配重要：清真认证、适应热历史政策影响狗宠成为主流高端化趋势，功能性、科技高品质、强背书的高价品牌高端化趋势显朝“人类级”本土品牌有一高，但下降速本土品牌竞争当地市场中低端需求仍有空外来品牌占据本地品牌市场无品牌市场占比超过85%，市场竞争格局多元，市场接市场集中度上本土品牌竞争市场集中度较低，品牌通过精细化运营和高附加值来争本地市场竞争力强；品牌长期沉淀建立品牌信任，格局本土品牌竞争激烈：新兴品牌依托社媒快速崛起，传统品牌通过收购实现品类补位难度高高供应链灵活、定价性价比高、电√抖音/快手等短视频打法成熟、网红合作经验丰富成本控制力强、教育市场经验丰富化、跨文化传播建立To-C品牌力、适合验证高端/科技成分定位产品功效可靠、包装细节好、性切入优势细分赛道（如护肤、工具类），制造能力+价格竞争力强千万及以上营收规模企业引领国内宠物出海，经验、 划调研问卷》结果显示，受访的国内宠物企业中，超半数已布局出海业务，超三成尚未布局但计划出海，表明多数企业已积经验、资源不足和海外市场未知风自己在经验和资源方面不足以应对主要受限于国内业务聚焦、资源配置优先级及对海外市场认知不足等十亿元级别十亿元级别亿元级别千万级别（5000万以下）千万级别（5000万以上）百万级别 3.0% 24.2%0.0%0.0%33.3%30.3%9.1%63.6%21.2%22.8%21.2%出海企业有计划但未出海企业无计划出海企业已出海及计划出海者占比超过90%；而在百万级企业中，仍有约三分之一尚无出海计划。相较之下，规模较大的企业在资源调配、风险承受和市场拓展方面具备更强能力，出海意愿与行千万及以上级别企业引领出海企业发展：在已成功出海的企业中，中大型企业占据主导地位。其中，营收在亿元级别的企业俄罗斯 德国 俄罗斯 德国 意大利 法国西班牙 波兰土耳其荷兰沙特阿拉伯埃及亚太地区北美地区西欧地区东欧地区中东和非洲地区大洋洲地区拉美地区93.0%韩国马来西亚泰国菲律宾新加坡越南印度尼西亚70.2%66.0%62.3%70.2%42.1%42.1%33.3%42.1%42.1%33.3%28.1%22.8%52.8%47.2%45.3%39.6%35.9%24.5%墨西哥哥伦比亚秘鲁海企业中超过九成进入亚太市场，超过7成则53.9%46.2%38.5%38.5%23.1%70.0%70.0%86.7%83.3%76.7%66.7%43.3%36.7%33.3%30.0%68.4%63.2%52.6%36.8%31.6%亚太地区&北美地区：美国加拿大95.0%67.5%美国加拿大100.0%100.0%56.3%澳大利亚新西兰出海动因在不同区域呈现差异化驱动特征，已有客户地区企业选择向该地区出海的原因已有客户或渠道地域邻近，文化相亲关税优惠，政策红利成本低廉贸易、合规壁产品在当地市场空白当地市场对本产品的接受程度高数字基础设施/电商平台成熟度高国际化品牌建设的需要亚太地区84.2%24.6%10.5%19.3%26.3%38.6%10.5%29.8%北美地区66.7%19.3%7.0%15.8%17.5%24.6%8.8%26.3%欧洲地区49.1%15.8%15.8%7.0%15.8%15.8%24.6%7.0%19.3%大洋洲地区26.3%8.8%7.0%3.5%5.3%8.8%8.8%3.5%12.3%拉美地区21.1%1.8%5.3%-5.3%3.5%7.0%3.5%7.0%中东和非洲地区31.6%8.8%8.8%1.8%7.0%7.0%10.5%-7.0%贴牌代工依旧为主流模式，跨境电商则助力更多企业贴牌代工67.8%品牌跨境电商47.8%产能输出品牌收并购18.9%8.9%跨境电商方兴未艾：出海企业中近半数通过跨境电商平台打开海外市重资产路径门槛高：在海外自建工厂进行产能输出和品牌收并购门槛60.5%41.9%亚马逊 Tiktok60.5%41.9%37.2%32.6%23.3%4.7%全球速卖通（37.2%32.6%23.3%4.7%√亚马逊和TikTok是为主流第三方平台：由于流量√DTC（Direct-to-Consumer）独立站也逐渐成为品牌跨境出宠物用品为出海核心品类，其中清洁护理产品最为普遍，智能产品则代表宠物用品66.7