通信行业动态报告：6G未来产业将至卫星通信筑牢全域互联

目录CatalogTOC\o"1-2"\h\z\u一、技术迭代塑内核，国家政策兴6G 3（一）6G技术迭代：从万物互联到万物智联 3（二）政策赋能：国家战略引领，筑牢6G发展底座 4二、泛在连接：6G全域覆盖核心应用场景 7三、卫星通信：6G空天地一体化关键支撑 9四、投资建议 11五、风险提示 12一、技术迭代塑内核，国家政策兴6G（一）6G技术迭代：从万物互联到万物智联我国6G发展处于愿景需求定义清晰、技术突破初见成效、标准研究全面启动的关键阶段，核心愿景是实现从“万物互联”向“万物智联”的范式跃迁。中国信通院研究显示，我国将在“十五6G2030年左右启动商业应用，到2035年将实现规模化商用部署，有望培育形成万亿元级的6G产业及应用市场。“万物互联”向“万物智联”的体系范式升级，核心变革主要体现在业务载体、系统能力、空间覆盖等几大维度。相较于5G仅完成人、设备、终端物品的基础互联互通，6G网络可实现具备自主交互特性的智能实体全域接入，网络承载能力由单一数据传输延伸至语义解析、智能决策层面。在智能制造场景下，当生产设备采集到振动异常特征信号时，6G系统可自主完成故障类型判别、生产资源动态调度、维保工单主动下发等全流程闭环处置，全过程无需人工介入干预。在系统能力层面，6G网络集成通信、感知、计算、人工智能、安全等核心能力，构建“通感算智一体化”全新网络架构。以车路协同自动驾驶为例，网络一方面承载车辆低时延数据交互通道，另一方面完成道路全域环境、车流态势实时感知采集，依托边缘节点算力完成行车轨迹优化与风险预判，这种多维度能力协同体系为5G、5G-A技术所不具备。在覆盖部署维度，6G构建空天地海一体化三维立体组网体系，达成全域连续覆盖。区别于5G-A卫星接入能力有限的技术短板，6G低轨卫星星座与地面网络实现深度融合组网，终端用户在不同覆盖区域之间的切换将完全无感知。表：G、G、G对比维度5G5G-A6G代际定位基础代：开启万物互联时代，奠定移动互联网向产业互联网拓展的基础增强代：5G6G变革代：下一代革命性信息基础设施，实现从“万物互联”到“万物智联”的范式跃迁峰值速率-Gbs）下行10Gbps（万兆）、上行1Gbps（千兆）量级100Gbps至1Tbps（太比特每秒）量级用户体验速率Mbs-Gbs较5G提升10倍，迈向Gbps连续体验10-100Gbps（光纤级体验）连接密度每平方公里100万台设备从百亿连接迈向千亿连接，引入无源物联网技术每平方公里1000万至1亿台设备关键频谱b-Hz（-H）扩展使用6GHz等中频资源，深化毫米波应用（-H信，全频谱利用覆盖范围以地面基站为主，存在偏远地区覆盖盲区启动空天地一体技术验证与试点空、天、地、海一体化三维立体网络，实现全域无缝覆盖网络架构基于服务化架构，支持网络切片服务化架构增强，向L4级自动驾驶网络演进AI原生架构，内生智能，支持通感算智一体化服务核心技术特征大规模MIMO、网络切片、边缘计算超大带宽与ELAA、通感一体、RedCap（轻量化）、无源物联网、确定性网络太赫兹通信、智能超表面、通感算智融合、语义通信、量子安全集成资料来源：深企投产业研究院等，我国的6G技术研发进入加速期，据中国信息通信研究院披露，我国已完成第一阶段6G技术试验，累计突破超过300项核心技术。《中国互联网发展报告2025》显示截至2025年6月，我国6G专利申请量约占全球总量的40.3%，位居第一。2025年，我国完成了第一阶段6G关键技术试验，主要面向无线智能化、卫星通信、新型网络架构等潜在关键技术方向进行了试验验证。2025年，我国已正式启动6G第二阶段技术试验，在第一阶段关键技术成果之上形成有竞争力的技术方2027202658日，工业和信息化部正式批复IMT-2030（6G）推进组使用6.425-7.125GHz频段进行6G技术现场试验。这标志着6G频谱试验从实验室环境进入系统性技术验证阶段。IMT-2030推进组作为我国6G研发的核心协调机构，目前已有超过120家成员单位，涵盖了运营商、设备商、高校、科研院所等产业链各环节。面向2030年及未来，6G旨在实现人与人、人与物、物与物的高效智能互联，打造泛在精细、实时可信、有机整合的数字世界。表2：中国6G技术试验阶段规划阶段时间周期核心任务主要成果第一阶段2025年及之前关键技术试验验证累计突破超300项核心技术第二阶段2025-2027年原型样机研发与方案集成形成有竞争力的6G技术方案第三阶段2027-2030年系统组网试验与预商用6G预商用设备、关键产品测试资料来源：中国信通院、IMT-2030（6G）推进组、中投产业研究院，（二）政策赋能：国家战略引领，筑牢6G发展底座在“十五五”规划建议明确的六大未来产业中，第六代移动通信（6G）占据了重要一席。2025年10月23日，党的二十届四中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，提出前瞻布局未来产业，探索多元技术路线、典型应用场景、可行商业模式、市场监管规则，推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。这是继2025年政府工作报告首次写入6G之后，国家层面对这一技术的又一次战略性定调。2025年4月23日，国家互联网信息办公室、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、海关总署、市场监管总局、广电总局联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定（自2025年6月1日起施行，旨在促进和规范终端设备直连卫星服务健康发展，维护国家安全和社会公共利益。《规定》对终端设备直连卫星服务技术产业发展与促进、设备设施与服务管理、监督管理与法律责任等作出了规定，为终端设备直连卫星服务管理工作提供了具体指引。《规定》明确，向中华人民共和国境内提供终端设备直连卫星服务，在中华人民共和国境内使用终端设备直连卫星服务，以及生产、组装、提供和销售支持中华人民共和国境内直连卫星服务的终端设备的适用本规定。提出终端设备直连卫星服务管理坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则。《规定》提出，支持终端设备直连卫星技术研究、卫星通信与地面移动通信融合发展，探索技术融合新应用新业态，构建系统完备的产业体系。鼓励通过终端设备直连卫星服务提高我国网络覆盖水平，促进其在防灾减灾救灾、安全生产、野外作业和搜寻救援等领域应用，支持相关数据依法开发利用，鼓励平等互利开展国际交流与合作。《规定》要求，向境内提供终端设备直连卫星服务，终端设备接入境内公用电信网和在境内使用无线电频率的，应当依照相关规定取得相应许可和核准。相关基础设施建设活动要符合相关法律法规、主管部门有关规定和国家标准的强制性要求。2025年8月25日，工业和信息化部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，提出到2030年，卫星通信管理制度及政策法规进一步完善，产业发展环境持续优化，各类经营主体创新活力充分迸发，基础设施、产业供给、技术标准、国际合作等综合发展水平显著提升，手机直连卫星等新模式新业态规模应用，发展卫星通信用户超千万，推动卫星通信充分融入新发展格局，有力服务经济社会高质量发展。《指导意见》围绕促进卫星通信产业高质量发展，从有序扩大市场开放、持续拓展应用场景、培育壮大产业生态、优化电信资源供给、加强卫星通信监管、提升协同推进合力等六方面提出19条思路举措。支持低轨卫星互联网加快发展：加快卫星互联网系统建设和应用服务，推动卫星互联网实现高质量发展，针对低轨卫星通信应用适时开展商用试验，带动产业链上下游协同创新，实现全球范围内宽带网络覆盖，为各类用户提供高速卫星互联网服务，持续拓展多样化应用场景。支持开展终端设备直连卫星业务：支持电信运营商通过与卫星企业共建、共享等模式，深入挖掘天通、北斗等高轨卫星应用潜力，推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用，为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。鼓励电信运营商依托低轨卫星互联网，在话音、短消息业务基础上拓展高速数据服务，促进信息基础设施天地融合发展。支持探索新型卫星通信业务：组织开展卫星物联网商用试验，支持符合条件的企业依托低轨卫星物联网星座，为天空、海洋、偏远地区等地面网络无法覆盖的区域，提供广域物联网连接服务。研究设立新型卫星通信业务，进一步扩大向民营企业开放。鼓励民营企业依法依规利用各类高低轨在轨卫星资源，通过租用卫星资源、开展增值服务、分销代理业务等多种商业化合作方式，盘活存量卫星资源，丰富业务种类，繁荣卫星通信市场。2026年1月21日，国新办就2025年工业和信息化发展成效举行新闻发布会。工信部指出遵5G标准必要专利声明量全球占比达42%；6G研发已完成第一阶段技术试验，形成了超300关键技术储备，近期已经启动第二阶段6G技术试验。下一步，工信部将围绕统筹推进“建、用、研”三个方面，突出“升级、迭代、深化”3个关键词，推动信息通信行业高质量发展。加快推进6G技术研发，前瞻布局和培育面向6G的应用产业生态。2026年4月29日至5月5日，国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）第四研究组（SG4）下设4B工作组（WP4B）第58次全会在瑞士日内瓦召开。我国牵头的《6G卫星部分的发展和技术趋势》报告经WP4B会议审议并提交5月15日召开的SG4会议通过。报告聚焦6G卫星无线电接口技术研究，内容涉及6G卫星发展趋势、网络技术、终端发展、隐私与安全等方面。自2020年起，中国信息通信研究院等单位在WP4B积极开展5G/6G卫星无线电接口技术标准化工作，推动我国星地融合技术走向国际化。2023年6月，在WP4B第53次会议上，我国代表团推动《6G卫星部分的发展和技术趋势》立项。此次会议通过的《6G卫星部分的发展和技术趋势》报告，是我国无线电科技工作者对国际标准化研究的重要贡献，为未来6G卫星技术标准发展奠定了基础。2026年5月8日，工信部向IMT-2030（6G）推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可。支持其在部分地区开展6G技术试验，面向国际电信联盟确定的6G典型场景与关键性能指标，开展技术研发攻关和测试验证。此次批复6G技术试验频率将有力推动我国6G高质量发展，推动我国6G技术研发、标准研制与产业化进程。2026年6月4日，工信部正式印发《关于开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知》（以下简称《通知》），按照“十五五”规划纲要要求，组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，凝聚重点地方、重点企业创新资源，共同开展6G技术创新、产业生态培育、应用场景拓展，到2029年，形成一批自主创新的6G技术方案，培育一批前景可观的新型业务应用场景，涌现一批丰富多样的新型终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。《通知》明确专项行动坚持“统筹推进、因地制宜、创新驱动、标杆引领”原则，由工业和信息化部统筹推进6G技术研发、标准研制、产业布局、生态培育、国际合作等，推动试点省、自治区和直辖市（以下简称试点地区）强化优势互补，结合自身资源禀赋、产业基础、科研条件等科学布局，形成全国6G创新“一盘棋”格局。《通知》围绕技术攻关、产业研发、应用培育、项目布局四方面明确了重点协同任务。一是加强技术攻关协同，强化6G6G标准研制和产业研发。深化基础理论创新，形成一批基础性、原创性、颠覆性科研成果，为移动通信发展长期演进做好技术储备。二是加强产业研发协同，结合6G标准和产业发展节奏，加强6G基站、核心网、承载网、专用仪器仪表等通信设备产业研发，同时优化关联产业研发布局，加强新型终端、芯片器件、操作系统、商业航天等6G6G特色产业集群。三是加强应用培育协同，面向沉浸式通信、工业制造、低空经济、具身智能、智慧海洋等6G潜在场景，因地制宜开展6G应用场景培育，组织垂直行业企业与通信企业共同开展适配验证，鼓励中小企业深度参与场景需求挖掘和商业模式探索，促进6G应用繁荣发展。四是加强项目布局协同，组织实施移动信息网络国家科技重大专项，体系化布局6G技术攻关、标准研制、产品研发、应用培育、生态构建等重点任务。探索地方多元化资金渠道，做好国家和地方相关项目的统筹协调，避免重复支持。此次6G创新发展部省协同试点的启动，不仅将持续提速我国6G技术创新、产业培育和应用落地，更将进一步巩固我国在全球6G研发、标准制定、产业布局中的领先优势，为我国深度角逐全球未来科技赛道、构筑数字产业新优势奠定坚实基础。表3：国内6G卫星通信相关政策及事件汇总发布时间相关政策及事件发布主体主要内容2025.04.23《终端设备直连卫星服务管理规定》网信办、工信部等七部门对终端设备直连卫星服务技术产业发展与促进、设备设施与服务管理、监督管理与法律责任等作出了规定，为终端设备直连卫星服务管理工作提供具体指引。2025.08.25关于优化业务准入促进卫星通信产业发展指导意见工信部192025.11.25《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》国家航天局计划明确，到2027年，商业航天产业生态高效协同，科研生产安全有序，产业规模显著壮大，创新创造活力显著增强，资源能力实现统筹建设和高效利用，行业治理能力显著提升，基本实现商业航天高质量发展。2026.01.21国务院新闻办发布会介绍2025年工业和信息化发展成效工信部6G3006G6G面向6G的应用产业生态。2026.06.046G工信部6G6G20296G终端产品，为6G商用落地提供有力支撑。资料来源：工信部、国家航天局等，二、泛在连接：6G全域覆盖核心应用场景2023年6月，国际电信联盟（ITU）完成《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，提出了6G六大典型场景和十五项能力指标。6G六大典型场景是在5G三大场景基础上增强和扩展，包括沉浸式通信、超大规模连接、极高可靠低时延、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合、泛在连接的6G六大场景。此外， 6G服务范围将扩展至空天地，实现全球立体覆盖。在6G能力指标上，IMT-2030定义了15个关键能力指标，可划分为增强型和全新能力指标。增强型能力指标：在5G基础上大幅提升，包括峰值速率（Tbps）、用户体验速率（Gbps别）、频谱效率（5G2倍以上）、区域流量容量、连接数密度、移动性、时延（毫秒级、可靠性以及安全、隐私和弹性。全新能力指标：体现6G全新型能力的指标特质，包括定位精度（厘米级甚至亚厘米级）、互操作性、可持续性、AI相关能力（覆盖从数据采集、分布式模型训练到推理的AI全流程）、感知相关能力（如成像、目标检测与环境监测）和覆盖范围。这些新能力标志着6G图1：6G六大典型应用场景和十五大能力需求资料来源：IMT-2030（6G）推进组，其中，泛在连接是6G的关键场景之一，其核心在于解决未覆盖或弱覆盖区域的通信问题。通过将外太空、低空、地表和海洋等资源统筹融合，6G网络将能提供陆地通信、天空通信、卫星通信和终端间的短距通信等的通信服务，6G终端也将协同网络支持各种空天地海一体化通信。当前通信以陆面为主，未来通过空天地海一体化通信和设备间的短距离通信等多种类、大跨度的通信服务连接未连接和连接不足的地区，解决覆盖、容量、数据速率和用户移动性方面的挑战。图2：泛在连接典型应用景的潜在端形态 图3：6G网络系统架构资料来源：IMT-2030（6G）推进组， 资料来源：IMT-2030（6G）推进组，三、卫星通信：6G空天地一体化关键支撑根据美国卫星产业协会（SIA）发布的《卫星产业状况年度报告》统计数据，2024年全球卫星产业的总收入约为29303%。其中，地面设备制造业收入为1553卫星产业总收入中所占份额为53%；卫星服务业收入1083亿美元，在卫星产业总收入中占比为37%；卫星制造业收入201亿美元，占产业总收入约6.9%。图4：2024年全球卫星产业五大领域入分布 图5：2015-2024年全球卫星产业总收入情况（单位：亿元）资料来源：SIA等， 资料来源：SIA等，6G天地一体化系统是天基多层子网（高轨卫星、中低轨卫星以及监控设备）和地面蜂窝多层子网（宏蜂窝、微蜂窝和皮蜂窝）等多个异构网络的一体融合的网络，可适配各类业务场景为终端提供高效通信服务，保障全域一致业务体验。该系统架构设计需兼容卫星通信差异化业务形态、终端制式、用户类别与传输速率需求，适配当下应用场景持续丰富、网络覆盖与数据吞吐性能持续提升的行业发展趋势，6G天地一体化系统核心典型应用场景梳理如下表所示。表4：面向未来的卫星业务类型和业务场景业务类型技术能力典型场景eMs业务为用户提供全球无缝覆盖的语音、数据和视频等业务的支持能力手机直连卫星、卫星宽带接入中继和回传通信为高速移动设备提供平滑和无缝切换的用户体验船载通信、机载通信、无人机广播业务基于卫星和临空平台提供数据、视频等广播业务卫星电视、数据广播机器类通信为各种传感器、物联探测设备提供信息传输通道卫星物联网紧急通信应急灾害预警、应急信息上报、应急场景信息传送卫星应急通信资料来源：IMT-2030（6G）推进组，卫星物联网：物联网终端基于陆地通信网络时难以保证网络的连续性，尤其在面对广域物联网下的便捷信息收集场景，而物联网终端基于卫星通信则可实现户外场景下随时随地上报信息。物联网终端通过广覆盖、大容量的卫星通信可以应用于各种业务、不同应用，以及各种终端类型连接，还可以通过支持地面+卫星融合网络，助力实现6G超大规模连接。超大规模连接的6G终端借助卫星与陆地通信网络融合所形成的广覆盖能力，可以被应用到智慧城市、智慧交通、智慧农/林畜牧业、智慧物流等各类场景，实现6G物联网终端随时随地保持网络连接并进行信息传输。例如在物流方面，传统的物流配送方式，面对交通不便、地形复杂和天气变化迅速的偏远地区，难以满足当地居民的需求。而无人机、其它低空飞行器等6G终端，可以克服地形、天气变化等限制，迅速将物资送到偏远地区。无人机、其它低空飞行器等6G低空终端发展和运营严重依赖于强大的通信网络，以确保无人机系统的安全性和可靠性。然而，这些6G低空终端仅依赖传统的地面网络（如4G/5G蜂窝网络）存在几个关键挑战，例如地面基站部署密度有限，尤其是在偏远地区或复杂地形（区或森林）人机等6G低空终端通常在高动态和快速变化的环境中运行，而地面网络主要设计用于服务相对静止或缓慢移动的对象，因此在维持稳定终端连接和数据传输延迟方面会遇到困难。此外，地面基站的覆盖高度有限，这可能会限制中大型无人机的飞行范围，尤其是在长距离、长途和重载飞行任务中。为了应对这些挑战，6G低空终端发展需要卫星通信网络。）卫星通信网络：6G终端应急服务对泛在网络连接的需求尤为迫切，尤其在自然灾害发生时可能造成地面网络瘫痪，终端无法连接网络。而泛在接入可在户外场景提供无处不在的即时通信，通过快速临时部署临空平台，或者采用已有的低轨卫星，终端可在缺乏地面网络的情况下接入卫（High-AltitudePlatformStationsHAPS空对地网络等，同时，6G终端可以通过多终端联合上行传输突破非地面网络弱覆盖瓶颈。在沿海地区，公共安全组织会部署支持陆地接入网络和卫星连接船载终端船只来开展救援。此外，泛在网络连接甚至还可用于跨国界的救援