中国港口交通运输行业政策、市场规模及投资前景研究报告（智研咨询发布）

中国港口交通运输行业政策、市场规模及投资前景研究报告（智研咨询发布）内容概况：港口交通运输作为全球贸易与物流体系的核心枢纽，其重要性不言而喻。港口是连接海运与陆运的关键节点，既是货物的集散地，也是信息流与资金流的重要交汇点，对于促进国际贸易、推动经济发展具有至关重要的作用。近年来，港口货物吞吐量保持增长态势，主要得益于三方面因素：一是疫情平稳转段后，我国国民经济运行企稳回升，延续恢复向好态势，国内消费需求持续增长；二是我国交通运输经济运行持续稳定恢复，物流保通保畅成果得到进一步巩固；三是近年来我国主要大宗商品进口需求强劲，2025年铁矿石进口量达12.6亿吨，煤炭进口4.9亿吨，粮食进口1.41亿吨，为港口吞吐量提供了有力支撑。交通运输部数据统计，2025年，我国完成港口货物吞吐量183.4亿吨，同比增长4.2%，其中内、外贸吞吐量同比分别增长4%和4.7%，显示出内外需协同发力的良好格局。相关上市企业：上港集团（600018）、宁波港（601018）、青岛港（601298）、天津港（600717）、唐山港（601000）、广州港（601228）、珠海港（000507）、盐田港（000088）、北部湾港（000582）、厦门港务（000905）、招商港口（001872）、南京港（002040）、日照港（600017）等。相关企业：深圳港集团有限公司、国投裕廊洋浦港口有限公司、锦州港股份有限公司等。关键词：港口交通运输行业发展历程、港口交通运输行业相关政策、港口交通运输行业产业链、港口货物吞吐量、港口集装箱吞吐量、货物吞吐量TOP10港口、集装箱吞吐量TOP10港口、港口交通运输行业发展趋势一、港口交通运输行业概述港口是重要的交通基础设施，是由一定范围的水域和陆域组成的区域，具有船舶进出、停泊、靠泊，旅客上下，货物装卸，驳运、储存等功能，可由一个或者多个港区组成。港口是水陆交通的集结点和枢纽处，是工农业产品和外贸进出口物资的集散地，也是船舶停泊、装卸货物、上下旅客、补充给养的场所。港口交通运输行业是伴随我国港口发展而兴起的行业。现代港口必须具有完善与畅通的集疏运系统，才能成为综合交通运输网中重要的水陆交通枢纽。一般与腹地运输联系规模大、方向多、运距长或较长，以及货种比较复杂多样的港口，其集疏运系统的线路往往较多，运输方式结构与分布格局也较复杂；反之亦然。港口交通运输可分为港口集装箱运输、港口散货运输和港口油轮运输。港口交通运输的分类二、港口交通运输行业发展历程自新中国成立以来，中国沿海港口的发展大体可划分为恢复发展建设期、快速发展建设期、高速高等级发展建设期、平稳发展建设期4个阶段。中国港口交通运输行业发展历程三、港口交通运输行业相关政策近年来，国家层面密集出台了一系列与港口交通运输行业密切相关的政策，形成了系统性、延续性、精准性的政策支持体系。2021年《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确了建设现代化综合交通运输体系的顶层设计，将港口纳入骨干通道建设重点；同年海关总署发布《国家“十四五”口岸发展规划》，聚焦边境口岸发展短板，推动形成重点枢纽与便捷运输通道相结合的开放体系。2022年《“十四五”现代物流发展规划》强调提升港口大型基础设施服务能力，加快铁水联运衔接场站改造，推动货物运输“公转水”。2023年《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》与《关于全面推进美丽中国建设的意见》分别从智慧化转型与绿色化发展两个维度提出具体要求，支持港口自动驾驶试点与大宗货物清洁化运输。2025年《关于推动内河航运高质量发展的意见》进一步提出到2030年长江干线主要港口铁路进港覆盖率达到100%的量化目标，而《“一港一策”推进集装箱铁水联运深度融合发展行动计划》则聚焦港铁作业协同，推动数字化手段实现快速通关与转运，有效减少“短倒”运输。上述政策形成了从宏观规划到微观执行、从基础设施到运营管理、从智慧升级到绿色转型的全方位支持格局。中国港口交通运输行业相关政策四、港口交通运输行业产业链从产业链来看，港口交通运输行业产业链上游行业包括水运、陆运、装备制造、工程建设等行业，上游按照运输货源的品种，主要分为集装箱产品（机械设备、家电等）、干散货（铁矿石、粮食等）和液体散货（成品油、原油等），集装箱为海上货运主要方式，与进出口贸易景气度相关度高。中游为港口交通运输行业运营商。下游行业包括冶金、石化、电力、矿产、农业以及贸易等行业。港口交通运输行业产业链五、港口交通运输行业市场现状港口交通运输作为全球贸易与物流体系的核心枢纽，其重要性不言而喻。港口是连接海运与陆运的关键节点，既是货物的集散地，也是信息流与资金流的重要交汇点，对于促进国际贸易、推动经济发展具有至关重要的作用。近年来，港口货物吞吐量保持增长态势，主要得益于三方面因素：一是疫情平稳转段后，我国国民经济运行企稳回升，延续恢复向好态势，国内消费需求持续增长；二是我国交通运输经济运行持续稳定恢复，物流保通保畅成果得到进一步巩固；三是近年来我国主要大宗商品进口需求强劲，2025年铁矿石进口量达12.6亿吨，煤炭进口4.9亿吨，粮食进口1.41亿吨，为港口吞吐量提供了有力支撑。交通运输部数据统计，2025年，我国完成港口货物吞吐量183.4亿吨，同比增长4.2%，其中内、外贸吞吐量同比分别增长4%和4.7%，显示出内外需协同发力的良好格局。2017-2025年中国港口货物吞吐量及细分情况交通运输部发布的数据显示，2025年我国港口货物吞吐量同比增长4.2%至183.4亿吨，其中，沿海港口116.34亿吨，同比增加3.7%，占比超过60%；内河港口67.04亿吨，同比上升5.1%。2025年全国港口货物吞吐量十强省市格局发生显著变化，安徽凭借强劲增势成功取代辽宁跻身前十。2025年安徽省完成港口货物吞吐量7.34亿吨，同比增长5.7%，创下历史新高；位列全国内河省市第三位、长三角区域第二位。依托长江与江淮运河，安徽构建了“双通道达海、两运河入江、河江海联运”水运格局，锚定“5+8+3”一体化港口群建设目标，加速“两枢纽一中心”（芜湖江海联运枢纽、合肥陆港枢纽、全省港口物流中心）建设。2025年6月，芜湖港裕溪口港区信义光伏公用码头等一批深水泊位建成投产，年设计吞吐量达800万吨。同年11月，总投资11.16亿元的安庆港中心港区皖河新港一期工程投运，这是安庆首座万吨级码头，将打通公铁水多式联运“最后一公里”。湖北省地处中部内陆、虽不靠海，却在港口货物吞吐量排名中位居全国第七。继2024年首次突破7亿吨大关、达到7.53亿吨之后，2025年湖北省港口货物吞吐量再上新台阶，首次突破8亿吨，完成8.08亿吨，同比增长7.3%。值得注意的是，我国共有11个沿海省（市、区），而作为内陆省份的湖北，这一成绩已超过广西、福建、辽宁、天津、海南等5个沿海省市，充分彰显了其内河水运的强劲发展势头与枢纽能级的持续跃升。2025年，湖北提出加快打造“水运上的湖北”，全年新开水运航线23条，累计224条。优化“五主十重”港口功能布局，武汉港（阳逻核心港区）、黄石港、宜昌港、荆州港、襄阳港分别定位为国际集装箱枢纽港、大宗散货联运港、三峡翻坝转运枢纽、煤炭转运枢纽港、汉江物流枢纽港，形成功能互补、协调发展的港口格局。目前，湖北有5个港口货物吞吐量超过亿吨，位居全国内河第一。其中，黄冈港（由黄州、团风、浠水、蕲春、武穴、黄梅6个沿江港口整合而成的综合性港口群）是长江中上游首个2亿吨港口（2.14亿吨），其次是宜昌港（15579万吨）、武汉港（14730万吨）、黄石港（12491万吨），荆州港2025年货物吞吐量首次突破1亿吨，达到10118万吨。（注：截至2025年底，长江干线亿吨港口18个）江苏连续第13年位居全国第一，2025年完成港口货物吞吐量37.2亿吨。值得注意的是，其沿海港口货物吞吐量“仅有”6亿吨；内河港口货物吞吐量则占全国近一半，达到31.1亿吨，作为全国唯一一个同时拥有大江大河大湖大海，所有地级市均通内河航道的省份，内河航道总里程约2.4万公里，等级航道里程8818公里，分别约占全国五分之一、七分之一。长江和京杭运河两条国家水运主通道穿境而过，全省三级及以上干线航道里程达到2664公里。江苏省共有10个沿江沿海港口、13个内河港口，其中，苏州港（内河）、泰州港（内河）、江阴港（内河）、连云港港、镇江港（内河）、南通港、南京港（内河）等7个港口2025年货物吞吐量均超2亿吨，跻身全国TOP20。2025年中国各省份港口货物吞吐量从货物吞吐量看，宁波舟山港仍实现全国领跑，且占据绝对优势。2025年，宁波舟山港完成货物吞吐量143192万吨，同比增长4.0%，连续17年位居全球第一，也由此成为全球首个年货物吞吐量超14亿吨的大港。快速增长的贸易业务与密集的航线网络组合撑起一座“全球第一港”。2025年，浙江全省进出口总值达到5.55万亿元，同比增长5.4%，高出全国1.6个百分点，其中出口规模首次突破4万亿元大关，达到4.19万亿元，增长7.2%。与此同时，截至2025年底，宁波舟山港集装箱航线已达309条，对外连接全球200多个国家和地区的700多个港口，对内开通超110条海铁联运线路，业务范围辐射16个省（区、市）的69个地级市，2025年海铁联运业务量超200万标准箱，将服务延伸至内陆腹地。此后，唐山港、上海港2025年货物吞吐量均位居80000万吨区间，分列全国第二、三名。青岛港货物吞吐量独居70000万吨区间，广州港、日照港、苏州港（内河）货物吞吐量集聚在60000万吨区间，天津港、烟台港货物吞吐量位于50000万吨区间，北部湾港则凭借48553万吨货物吞吐量跻身全国前十。2025年中国货物吞吐量TOP10港口注：表中未标注“内河”的港口均为沿海港口“十四五”时期，世界经济增长面临的不确定因素增多，我国经济发展进入新常态，经济增速逐步趋缓，产业结构持续转型升级，新一代信息技术加速变革，双循环经济新格局逐步形成，内需潜力进一步释放。在此背景下，我国港口集装箱运输需求增长将进一步放缓，货类逐步向轻质化、高值化方向发展，“散改集”运输、海铁联运发展迅速。交通运输部数据显示，2025年中国完成集装箱吞吐量3.5亿标箱，同比增长6.8%，其中内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长2.4%和9.8%。未来，随着“散改集”政策持续深化、多式联运体系不断完善以及区域全面经济伙伴关系协定红利进一步释放，我国港口集装箱运输将朝着结构优化、效率提升、绿色低碳的方向稳步发展，内需潜力与外贸韧性有望共同推动行业迈向高质量发展新阶段。2017-2025年中国港口集装箱吞吐量及细分情况从集装箱吞吐量看，2025年，上海港凭借5506万标准箱吞吐量独居鳌头，自2010年起连续十六年位居全球港口首位。宁波舟山港紧随其后，2025年集装箱吞吐量突破4000万标准箱，实现同比增长11.6%，位居全国第二。除持续领跑的头部大港外，2025年全国集装箱吞吐量超千万的港口也扩容至9个，苏州港（内河）和北部湾港集装箱吞吐量分别达到1021万标准箱、1006万标准箱。作为全国吞吐量前十港口中唯一的内河港口，苏州港的崛起背靠汽车等关键产业与长江航线网络。从货物结构看，地处长江下游的苏州港由沿江太仓港、张家港、常熟港以及内河港区组成，其中太仓港是江苏汽车出口第一大港，海通（太仓）汽车滚装码头是长江干线最大汽车滚装码头。2025年1-11月，海通（太仓）汽车滚装码头完成内贸及外贸汽车运输量超93万辆。2025年全年，太仓港全年出口汽车突破80万辆，占全国份额超十分之一，稳居长江沿岸汽车出口第一大港。从航线布局看，苏州港对内通过长江连接中上游省份，对外通过近洋航线辐射日韩、东南亚市场，并通过建立与上海港的紧密合作，如稳定运营与上海港“联盟航线”等，成为上海国际航运中心重要组成部分，接入全球远洋网络。截至2025年初，苏州港已成为长江沿线航线数量最多、密度最大、覆盖最广的港口，航线对外通达日本、韩国、俄罗斯和东南亚地区的24个主要港口，对内与长江27个主要港口、内河23个重点港口及沿海17个主要港口相通。除苏州港外，位于广西的北部湾港近年吞吐量也实现跃升，集装箱吞吐量由2017年的228万标准箱增长至2025年的1006万标准箱，年均增长超过20%，货物吞吐量和集装箱吞吐量双双跻身全国沿海主要港口前列。2025年中国集装箱吞吐量TOP10港口注：表中未标注“内河”的港口均为沿海港口相关报告：智研咨询发布的《中国港口交通运输产业竞争现状及发展趋势分析报告》六、港口交通运输行业企业格局从代表企业吞吐量表现来看，头部港口企业延续稳健增长态势。上海国际港务集团2025年母港集装箱吞吐量突破5506万标准箱，连续16年位居全球首位，其中洋山深水港完成吞吐量2870.6万标准箱，占比超过52%，彰显其作为全球集装箱枢纽的绝对领先地位。宁波舟山港股份有限公司2025年上半年完成货物吞吐量6.01亿吨、集装箱吞吐量2546.8万标箱，同比分别增长4.7%和9.8%，货物吞吐量稳居全球前列，集装箱增速显著高于行业平均水平，展现出强劲的增长动能。此外，青岛港、天津港、广州港、深圳港集团等核心枢纽也均实现吞吐量稳步提升，北部湾港、重庆港等内河及西部陆海新通道节点港口增速领跑，反映出我国港口格局中头部枢纽与区域增长极协同发展的良好态势。中国港口交通运输行业代表企业吞吐量情况（一）中国港口交通运输行业代表企业吞吐量情况（二）七、港口交通运输行业发展趋势1、服务模式向全链条物流集成演进港口正从传统的装卸中转节点向覆盖全程的物流供应链集成中心转型。未来港口将突破码头作业边界，向上游延伸至货源组织、仓储配送，向下游贯通至分拨转运、增值加工，形成门到门的全程物流服务能力。通过整合公路、铁路、内河等多种运输资源，构建无缝衔接的多式联运网络，为客户提供定制化的物流解决方案。这种全链条服务模式不仅提升客户黏性，更使港口从单一环节收费转向全链路价值分享，实现盈利结构的优化升级。2、