AI + eSIM终端产业发展白皮书

AI+eSIM终端产业发展白皮书 2 8 AI+eSIM终端产业发展白皮书1当前，AI终端正在进入多形态并发、多场景落地、多能力融合的新阶段。智能眼镜、智能穿戴、AI助手、移动办公终端、消费物联网设备等新型终端不断涌现，对持续在线和安全连接提出更高要求。eSIM正在从连接技术能力，进一步成为AI终端实现“开机即联网、联网即面向这一产业窗口期，中国联通与京东提出“3×4”AI+eSIM终端“4”是产品与能力共创、权益与政策共投、渠道与市场共振、服务与数据共营四类协同行动。通过三方主体与四类行动的组合协同，形成面在该模式下，中国联通重点提供eSIM连接、测试、权益和服务支撑，京东重点提供渠道运营、用户触达及营销资源，产业合作伙伴围绕终端产品创新参与共创。三方共同打通从产品定义、技术适配、渠道销合作伙伴参与“3×4”AI+eSIM终端产业发展模式，可以在研发阶段降低适配和测试成本，在销售阶段获得权益政策和渠道资源，通过运营复盘不断优化产品与服务，提升长期用户价值。对终端厂商和渠道服务商而言，这一模式提供了进入AI+eSIM终端新赛道、打造标杆产品、模、30款以上合作产品为牵引，聚焦AI助手、智能穿戴、平板/泛PC、AI硬件厂商、渠道伙伴和服务商共同参与“3×4”AI+eSIM终端产业发展模式建设，把握AI终端与eSIM融合发展的窗口期，共建产业新生态。AI+eSIM终端产业发展白皮书1一、发展背景与产业机遇2026年，AI应用正由手机和云端服务走向多形态终端，智能终端产业进入AI原生阶段。智能眼镜、智能腕戴、智能戒指等可穿戴设备正在成为环境感知与用户意图的延伸节点，AI终端的竞争焦点也从单点硬件参数转向"感知、理解、执行、服务"的持续闭环，对稳定在线、市场数据印证了这一趋势。AI终端侧，Omdia预计全球AI眼镜出达到约3500万台；IDC数据显示2025年全球可穿戴设备出货量达Intelligence判断消费eSIM采用将自2026年起加速；ABIResearch数据显示全球eSIM设备出货量已由2024年的约4年预计超过5.44亿台，智能手机eSIM出货渗透率有望从2024年的化与场景化换新——而AI手机渗透率已跨越50%关键节点，AI正从旗舰卖点加速转变为终端基础能力，推动产品竞争从"硬件参数"转向"智从终端形态演进看，AI终端正在经历“改造型、创造型、器官型”并存发展的阶段。AI手机、AIPC等改造型终端侧重在既有设备中融入大模型、操作系统和应用生态能力；AI眼镜、人形机器人、AI无人机等创造型终端围绕新场景形成新物种；智能手表、AI耳机、智能眼镜等器官型终端则成为用户感知、输入和执行能力的延伸。上述终端共同指向小型化、轻薄化、器官化、离散化与全天候在线，对物理空间、网络身份、远程配置、防水防尘和跨区域连接提出更高要求，使eSIM从可选通信能力升级为AI终端形态创新的重要底座。从产业生态看，AI终端已发展为"大模型、智能体、具身智能、终端硬件、操作系统与应用服务"共同重构的生态竞争。eSIM具备可信网络身份、远程配置、多Profile管理和安全连接属性，可在终端、网络与服务之间提供统一的身份与连接入口；AI智能体则可将业务咨询、开通指引、权益领取和售后排障转化为更低门槛的人机交互流程。在这一生态下，运营商角色正从传统"连接管道"向"连接、算力、智能体服AI+eSIM终端产业发展白皮书2务与安全能力"的综合提供方升级，渠道平台将终端销售、在线开通、权益领取、售后服务和复购运营串联为可追踪闭环。运营商、终端厂商与渠道方围绕AI+eSIM开展组合式创新，有望形成从单品销售到"硬件+中国联通已形成覆盖eSIM可穿戴、物联网、平板笔记本和手机四依托运营商级eSIM管理平台、标准化LPA方案、终端测试实验室、准入规范和终端合作经验，中国联通已支持超过130款eSIM终端，覆盖作为中国第一大品牌电商平台，京东集团定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，业务覆盖零售、物流、科技、金融、健康、产发和工业等领域，2025年位列《财富》世界500强第44位、中国民营企业500强首位。2025年京东年度活跃用户数已突破7亿，季度活跃用户数和用户购物频次同比增长超30%，用户规模及活跃度继续保持强劲增长。2025年全年京东集团收入达13,091亿元，同比增长13.0%。依托自营零售、开放平台、品牌直连、用户洞察与营销资源，京东能够为品牌商、制造商、渠道商及服务伙伴提供新品首发、精准触达、销售转化、全域运营和品类增长支持，是产业链伙伴进入和深耕中国3C消在供应链与履约能力方面，京东依托自营模式、品牌直供和全国仓配网络，形成了货源正品保障、库存快速周转、全国高效履约和售后服京东物流已建立了包含仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链物流网络和跨境物流网络在内的高度协同的六大有县区，包括由公司运营的1600多个仓库和由云仓生态平台上第三方业主经营的2000多个云仓。公司的仓储网络总管理面积超过3400万平方米。同时，京东物流已实现县域全覆盖、行政村基本覆盖，乡镇和村级服务站点接近10万个。结合上门取送、上门换新、价保服务、正品保障、以旧换新及家电国补承接等服务体系，京东能够为AI+eSIM终端产业链伙伴提供从商品供给、渠道运营、仓配履约、售后服务到用户资2025年，中国联通与京东围绕苹果eSIM版iPhone、iPad及手表系列产品，以及华为、荣耀、三星、OPPO、vivo等品牌高端eSIM产品AI+eSIM终端产业发展白皮书3开展合作。双方在京东平台合作的eSIM联通eSIM服务覆盖全国31省，"终端销售、连接开通、权益运营"的协图1.3.1中国联通eSIM专区用户既可通过中国联通APP等线上入口自主开通，也可依托线下2万多家联通自有营业厅获得开通协助，形成“线上自主办理+线下网点支撑+远程客服指引”的服务体系。与京东合作时，这一能力能够与商品展示、售前咨询、订单履约、权益领取和售后服务衔接，使eSIM从“终端支持的连接能力”转化为用户可理解、渠道可引导、服务可闭环的消费体验。图1.3.2中国联通APP“通通”AI智能助手办理eSIM业务示例服务创新方面，中国联通已围绕AI智能体办理eSIM业务形成落地探索。联通与终端厂商携手，依托手机全新智能交互能力，实现eSIM手表联通一号双终端全流程智能化办理，将原本需要用户查找入口、理解步骤、逐项操作的复杂流程简化为语音指令和智能引导，真正实现AI+eSIM终端产业发展白皮书4“无需懂流程、开口就能办”。用户只需通过自然语言表达办理诉求，智能体即可识别用户意图，围绕业务选择、身份验证、信息提交、业务该能力已面向多系列终端开展适配，并可持续拓宽终端覆盖范围。相较传统办理方式，AI智能体可识别标准话术和日常口语表达，自动引导用户完成关键办理步骤，缓解用户“怕麻烦、记不住、不会办”的开通阻力。以eSIM手表一号双终端为例，用户可在运动健身、商务会独立接打电话、收发信息。该实践体现出中国联通已具备成熟eSIM开通服务能力和AI化服务延展能力，可为后续京东渠道中的售前解释、二、总体思路与目标品类能力共创、权益与政策共投、渠道与市场共振、服务与数据共营四类协同行动。双方计划以全年100万台eSIM终端合作规模为目标，重点导入30款以上AI+eSIM终端合作产品，覆盖智能穿戴、平板/泛PC、AI眼镜、随身连接设备、智能出行、消费物联网终端等高潜方向，推动AI+eSIM终端从单点产品合作走向规模化销售上述目标将通过两类路径推进：一是对手机、平板、手表等已有合作基础的品类，复用成熟的运营经验，探索规模增长的新模式；二是对智能眼镜、随身AI助手、智能出行、消费物联网等新兴品类，选择连围绕具备市场潜力的重点产品，中国联通与京东将结合产品功能、定价策略、供货能力、上市节奏和用户需求，联合制定首发推广、权益配置、渠道销售、开通服务和运营复盘方案，打造一批具有规模销售潜AI+eSIM终端优先聚焦随身AI助手、智能眼镜、智能出行、消费IoT和移动办公五大方向，按连接刚需、产品成熟度和渠道适配度分层AI+eSIM终端产业发展白皮书5导入：刚需品类优先打造标杆，成熟品类持续复制，验证期品类分阶段品类方向产品形态示例连接刚需品类特点随身AI助手AI胸针、AI录音笔、翻译设备、陪伴设备语音识别、云端模型、内容同步、位置安全连接刚需强、使用频次高，可优先打造标杆单品智能AR/AI眼镜AI眼镜、AR导航/翻译眼镜、轻量头显实时翻译、识别、导航、语音助手移动和出境场景突出，可重点验证权益感知与开通体验，做技术验证与储备智能出行设备电动自行车通信模块、行车记录/定位终端定位上报、异常告警、远程管理安全服务和远程管理价值明确，适合结合IoT能力分阶段推进消费物联网终端家庭安防、宠物/儿童看护、健康监测、便携路由远程访问、云端AI分析、状态监测减少Wi-Fi配网依赖，优先选择高客单价、强连接需求产品切入移动办公与泛PC平板、PC、随身Wifi、CPE移动办公、游戏、商务旅行、端云协同AI任务已有合作基础，适合作为成熟品类持续复制和运营复盘合作推进应坚持分层分类、场景牵引和闭环运营。对已具备量产基础、用户场景清晰的产品，优先进入联合评估和上市资源匹配，围绕首优先导入LPA方案、实验室测试、准入指导和开通路径设计，提前消除上市风险；对进入规模运营阶段的产品，围绕渠道培训、AI智能体或客服指引、售后承接、月度复盘和激励政策动态优化资源投入。通过“先评估、再适配、后上市、持续复盘”的节奏，帮助合作伙伴明确每一阶段需要完成的动作和可获得的支持。AI+eSIM终端产业发展白皮书6三、开放资源与合作伙伴支持围绕合作伙伴在研发适配、测试验证、入网准入、渠道上架和上市运营中的关键环节，中国联通与京东将建立分层分类支持机制，重点降低合作伙伴研发适配和入网测试成本，缩短产品上市周期，提升eSIM在联调测试和入网支持方面，中国联通可结合项目评估结果，提供eSIM技术协同、LPA方案适配、联调测试、入网测试指导、测试费用减免及绿色通道等支持。联通百人级eSIM专家团队可在终端检测、系统对接、业务开通、营销培训和售后问题定位在eSIM生态激励方面，中国联通推出“e补”专项激励政策，面向厂商、渠道和用户分层配置资源。厂商端重点支持测试费用减免、技术适配协同等资源；渠道端可围绕eSIM开通激励、培训物料等方式促对eSIM渗透率提升明显、开通转化表现较好的合作产品，双方可优先纳入重点合作名单，并加大营销和运营资源投入。eSIM开通率可统计，以“按价值匹配资源、按成效优化激励”的机制动态调整资源投评价维度量化口径方向资源匹配方向eSIM开通率达标上市后3个月内，eSIM开通率达到20%以上；重点品类或成熟品类可参考30%以上纳入重点合作产品观察池，增加eSIM开通激励力度eSIM渗透率提升连续2个月eSIM开通率环比提升，累计提升达到5个百分点及以上增加渠道运营资源、eSIM专家团队对接等支持同品类表现领先高于同品类合作产品平均eSIM开通率5个百分点以上优先匹配联合传播、重点会场、试点资源规模贡献突出单款产品月度eSIM开通用户达到1万户以上，或季度达到3万户以上研究更高等级资源投入和专项激励激励资源将与合作等级、产品毛利、厂商单台投入、eSIM开通转化、用户留存和运营复盘结果挂钩，不断优化迭代，推动优质AI+eSIMAI+eSIM终端产业发展白皮书7面向不同AI+eSIM终端使用场景，中国联通可提供国内流量、国际漫游、境外本地流量、开通服务等权益组合。开通服务权益可包括线上/线下开通指引、门店协助、远程客服、权益领取卡/H5等内容，帮助用户在购买后快速理解“为什么开通、在哪里开通、如何领取权益、遇到问题找谁处理”。权益设计应围绕用户真实使用场景展开，突出用户可感知价值，降低首年使用门槛，并与销售转化、开通率、权益领取和权益类型建议适用品类权益示例商业作用国内流量权益AI助手、AI眼镜、消费IoT、出行设备、手机、平板电脑等国内1年200GB流量，可按年包、季包或首发权益拆分降低首年使用门槛，帮助用户形成开机即在线的使用习惯短期国际漫游翻译设备、AI眼镜、出境随身设备、随身联网设备、手机等免费7-10天国际漫游、国际流量、本地号码体验强化出境翻译、导航、办公等高频使用场景，提升权益感知开通服务权益全部试点品类线上/线下开通指引、门店协助、远程客服、权益领取卡/H5减少退换货和客服压力，提升开通成功率与用户满意度结合产品定位与合作深度，可评估并设计其他专项权益。中国联通可根据产品定位提供分级品牌支持，包括联通品牌、联合品牌和厂商品牌等模式。双方可协同开展新品联合发布、媒体传播、达人种草、官方账号宣推和主流媒体报道，围绕京东618、11.11大促及中国联通"719"合作伙伴大会等关键节点联动推广，传播内容应突出具在销售侧，双方可结合合作深度提供包销、承销、自有品牌包销、专属渠道政策和门店销售支持。中国联通线上线下一体化服务网络与京智慧家庭、行业应用的全域销售矩阵。京东可配套提供国补会场、百亿AI+eSIM终端产业发展白皮书8以及京东超级体验店等线下场景，支持购买、开通、权益领取和体验教双方围绕备货、培训、售后、权益页、开通物料、客服承接和月度复盘建立协同机制，持续跟踪开通率、权益领取率、售后闭环率和渠道转化效果。联通百人级eSIM专家团队提供终端检测、系统对接、营销培训和一线问题支撑等全流程专项支持；京东将站内运营、用户触达和双方已在多类eSIM终端合作中形成权益投入和销售转化经验。相关案例可用于验证不同终端形态下的权益配置、开通转化和运营承接效合作产品案例权益/支持方向合作成效eSIMiPad一年300GB流量权益、渠道运营支持、京东618、京东11.11流量资源投放联通eSIM开通率60%+，已形成成熟协同经验AppleWatch蜂窝版一号双终端体验权益、联合传播、京东站内专属会场联通eSIM开通率20%+，形成穿戴场景下独立通信消费心智iPhoneAir200元话费或200GB流量权益联通eSIM开通率30%+荣耀Magic8ProAir200GB流量权益、三方联合发布、新品首发营销首销5千+台此外，双方已与OPPO、华为、三星、联想等品牌就多款高端手机四、技术能力与标准支撑本章重点说明“3×4”AI+eSIM终端产业发展模式落地所需的技术标准和准入支撑，为合作伙伴开展产品适配、上市验证和规模运营提供AI+eSIM终端产业发展白皮书9审、年度审查、安全保障协议、技术能力评估、生产质量管理和安全管针对缺乏eSIM开发经验的厂商，中国联通可提供自主研发的标准在终端研发过程中，中国联通可向合作伙伴开放eSIM终端测试实验室，该实验室在测试环境、设备和用例方面与进网认证实验室保持同步，可在研发阶段快速验证eSIM功能，提前暴露适配问题，提升进网认证通过率并缩短测试周期。对于具备条件的合作项目，可结合并行测试、结果复用、免排队绿色通道、快速入库等机制，提高终端从样机验在业务开通方面，中国联通已形成线上和线下相结合的受理流程，过中国联通APP等线上入口自主开通（手机类终端暂不支持），也支持通过线下2万多家联通自有营业厅办理或获得协助；面向合作产品，双方应在上市前完成LPA与Profile验证、终端信息审核、入库测试、业务贯穿、活动备案、权益配置、开通指引和上线通知等工作，确保用户联通5GAI终端能力要求为主要依据，提前完成方案评估、能力预留、测试验证和准入材料准备。对无明确标准或商业数据支撑的创新品类，可先以试点方式验证连接价值、开通体验和用户反馈，再逐步扩大合作AI+eSIM终端产业发展白皮书依据文件主要内容关注点GSMASGP.21/SGP.22eSIM远程配置、LPA和Profile下载的国际标准依据产品方案需与主流eSIM生态兼容，重点关注LPA、SM-DP+和Profile管理能力中国联通eSIM总体技术规范V4.02C/2B、独立设备/附属设备、线上/线下入网模式的基础依据AI终端需提前判断独立联网、主附终端、2B行业终端或消费终端属性中国联通基于eUICC的eSIM终端技术规范V4.0终端能力、LPA、eUICC、扫码入网、一站式入网等要求依据厂商需预留EID/IMEI读取、二维码入网、应用/小程序开通等体验设计中国联通5GAI终端白皮书5G、RedCap、数据类终端和AI能力演进参考AI硬件可按功耗、速率、成本和场景选择连接能力，避免过度配置五、合作流程与材料清单厂商可通过京东品牌对接人或中国联通终端团队发起合作报名。双方将围绕产品方向、样机状态、上市节奏、认证计划、权益诉求、销售规划、技术适配情况和开通服务方案进行评估，并按报名备案、终端信息审核、LPA与Profile验证、入库和业务贯穿、开通指引配置、上市运营等阶段推进。各阶段应明确厂商动作、联通支撑和京东资源匹配，厂商动作联通/京东动作报名与产品备案提交产品方向、型号、样机状态、预计销量、TAC/认证计划、上市节点通过京东品牌对接人或联通终端团队建档；量产准入阶段需在联通终端合作伙伴服务门户（）上传相关资料终端信息审核提交EID/IMEI、产品型号、厂家英文名称、样机和基础材料联通完成终端信息审核，明确后续测试、业务对接和准入要求LPA与Profile验证提供预置联通证书整机，配合现场测试联通验证EID获取、初始化、鉴权交互、Profile下载/安装/激活/去激活和Profile列表等能力入库和业务贯穿配合卡接口、外场、DM、基本功能、eSIM开通等测试联通协助完成入库测试、机卡锁定、线上业务测试、活动备案和上线通知AI+eSIM终端产业发展白皮书上市运营完成备货、培训、售后、权益页和开通物料京东首发营销、联通权益配置、门店/线上开通试点和月度复盘厂商报名阶段建议提交产品信息、研发状态和商务计划等材料，以材料越完整，后续技术适配、测试排期、权益配置和上市运营越容易形材料类别建议内容产品信息品类、型号、目标用户、