2021年贵金属催化剂行业研究报告

贵金属催化剂行业研究报告2021年12月

目 录一、行业定义 3二、行业驱动力分析 41、 下游应用快速发展 42、 进口的替代需求较大 53、 贵金属催化剂的二次回收具有巨大的经济价值和社会价值 64、 新技术、新材料催生催化剂新市场 6三、行业应用领域发展态势 61、 精细化工领域 7 医药化工 7 化工新材料 11 农药 14 染料、颜料、涂料 142、 基础化工领域 153、 环保领域 174、 新能源领域 19四、行业竞争分析 191、竞争格局 19（1） 国际巨头垄断全球市场，技术实力雄厚 20（2） 国产贵金属催化剂正逐步实现进口替代 202、行业进入壁垒 21（1） 技术壁垒 21（2） 市场进入壁垒 22（3） 规模化与高效的生产能力壁垒 22（4） 人才资源及资金壁垒 22（5） 信誉及品牌壁垒 23五、行业发展制约因素 231、 我国贵金属资源匮乏，原材料价格波动较大 232、 产业整体规模偏小，国际巨头实力强劲 233、 基础研究与应用研究较发达国家存在差距 24附件：行业技术发展趋势 241、 专用化 242、 低含量 243、 高性能 254、 连续化 255、 绿色化 256、 新型化 26

贵金属催化剂行业研究报告一、行业定义80%Pt（Pd（Ru（Rh（4.219料、染料、化工新材料、电子、能源等行业的高速发展。90%属价格的波动对企业成本影响较大。2018215.8201715.8%3.8175201718.3%376.9%新能源、电子等各领域。二、行业驱动力分析下游应用快速发展口替代的发展趋势，基础化工行业对贵金属催化剂的需求量更为庞大。CONO求。进口的替代需求较大新材料等领域，未来进口的替代市场前景非常广泛。贵金属催化剂的二次回收具有巨大的经济价值和社会价值70%40%50%的钯都应用于催化剂二次资源回收再生，全面发展可持续循环经济，潜力巨大。新技术、新材料催生催化剂新市场化剂的使用成本，从而推动催化剂应用市场的快速发展。三、行业应用领域发展态势Ceresana2021220布的《2018-2023205.6亿元。CONO精细化工领域关期，精细化工在这场变化中将会扮演重要角色。中国化工学会《2017-2025202555%动贵金属催化剂行业的需求增长。医药化工料药行业具备长期增长动力。①全球原料药市场持续增长，我国原料药出口规模扩张Marketsandmarkets发布的报告显示，201920242,4526.1%，仍处于持续增长EvaluatePharma发布的《Preview2019，Outlookto202420241,60046%等多种优势，且印度约60%-70%的医药中间体依赖向中国进口，随着中国工艺水平、地位。2019年，我国原料药（含医药中间体）1,011.858.83%336.8312.10%。资料来源：MarketsAndMarkets资料来源：整理自公开资料②国内原料药内需刚性增加，环保助力原料药产业优化升级45-60界银行预计，20506526%，大人口基数+量，从而拉动原料药放量。因此，我国原料药市场内需刚性增加。由于原料药属于重污染行业，在环保收紧背景下，我国化学原料药产量在2017年347.80带动贵金属催化剂使用量的增加。根据国家统计局数据显示，20192627.2%2017201710,20860%202115,887仍将稳健增长。资料来源：中国仿制药蓝皮书2017资料来源：国家统计局（（HIV非典、流感、新冠肺炎等催化剂。类别发展现状国内所使用贵金属催化剂的主要供应商抗生素类）目前抗菌谱最广、抗菌活性很强的一类新型抗菌药物，32.内各抗感染药之首。西安凯立、陕西瑞科等氟喹诺酮类该类药物对对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、厌氧菌等常见病原菌的抗菌活性强，同时具有安全性高、耐药率低的优势，广泛用于泌尿生殖系统疾病、胃肠疾病，以及呼吸道、皮肤组织等的细菌感染治疗。西安凯立等抗病毒类IMSHealth20211,8327.7%托那韦、洛匹那韦同等多种抗病毒药物原料药生产中几乎都要用到贵金属催化剂。西安凯立、陕西瑞科维生素类201934.928.670%36.7AEH30过0.5吨。西安凯立、新和成、陕西瑞科等心血管类普利类药物（血管紧张素转化酶抑制剂）是三大降压药之一。几乎所有普利类原料药以及沙库比曲、他汀类药物、曲前列素、阿加曲班等的生产都要使用贵金属催化剂，年消耗量在30吨左右。庄信万丰、西安甾体类甾体类药物的发现和成功合成被誉为二十世纪医药工业取得的重大进展之一，该类药物具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用。在甾体类药物原料20如安宫黄体酮、非那甾胺、表雄酮等。西安凯立、新昌公盛、陕西瑞科等资料来源：根据公开资料整理。化工新材料功能性更强、技术含量更高，化工新材料一直是一个国家化工技术水平的重要体现。10%以上。2019年，2.82万亿美元左右，且未来有望继续扩大。年我国0.820194.5同比增长15.4%，预计到2021年有望突破7万亿元。我国作为制造业大国，对化工新材料的市场需求巨大，据新材料专委会统计，我国2018年化工新材料产量约2,210万吨，自给率约65%，其中，工程塑料产量306万吨，54855.9%506080%90万吨，国内产品占有率较低。化工OLED金属催化剂的需求增长。如：2019OLED216.2亿美元，2020266.32021300312.4OLED4,4'-为合成聚默等生产的催化剂应用亦逐年提升。资料来源：艾媒数据中心的替代，势必会带动贵金属催化剂行业的高增长。农药50吨左5州康纳、庄信万丰、赢创等。染料、颜料、涂料600100（6-氯间-甲苯胺-4-磺酸D酸4,4二氨基二苯乙烯2,2'二磺酸）H酸（1氨基8萘酚3,6二磺酸，均为万吨另外，诸如克利西汀、5-氨基苯并咪唑酮、邻氯苯胺、对氯苯胺、2,5-二氯苯胺，3,4-二氯苯胺、2,5-二甲氧基-4-氯-苯胺、DCB、二硝基萘等染料、颜料中间体的生产均需使用贵金属催化剂。在此领域，西安凯立、杭州康纳、凯特利斯市场占有率较高。6.5%20205,6005%20202,200202057%，因此，用于环保涂料方面的催化剂，需求巨大。基础化工领域化工产品生产过程中，85%以上的反应是在催化剂作用下进行的。贵金属催化剂因具有无可替代的催化活性和选择性，在炼油、石油化工中占有极其重要的地位。例如，石油精炼中的催化重整，烷烃、芳烃的异构化反应和脱氢反应，烯烃生产中的选择性加氢反应，环氧乙烷、乙醛、醋酸乙烯等有机化工原料的生产均离不开贵金属催化剂。应用领域主要作用下游市场发展情况贵金属催化剂主要供应商贵金属催化剂估计用量石油重整催化剂提高石油产品的质量，提供高辛烷值的汽油，满足环境保护的苛刻要求，亦可制取苯、甲苯和二甲苯我国催化重整装置相应的加工能力从20093,089吨/年增加到20189,085万吨年中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院的PS-VI型催化剂是应用最广的连续重整催化剂。约1,500吨/年烷烃异构化用贵金属催化剂烷烃异构化是指在临氢条件下，在异构化催化剂的作用下发生异构化反应，将直链烷烃转化为带支链的异构体，即异构化油。烷烃异构化技术是炼油厂生产高辛烷值、低蒸汽压、高氧含量的环保清洁型汽油的一项重要措施，其产物异构化油是不含硫、不含烯烃、不含芳烃且具有较高辛烷值的环保清洁汽油组分。国内异构化装置产能主要有华北石油50/16/27万吨48万吨/80吨/年等双功能型金属/酸催化剂以贵金属（Pt、Pd、Rh）及（CoNi等国外该类催化剂主UOPMobil壳牌生产，国内则主要为中石化研发生产。约150吨/年煤制乙二醇用钯氧化铝催化剂乙二醇是重要的化工原料和战略物资，用于制造聚酯可进一步生产炸药、乙二醛，并可作防冻剂、增塑剂、水力二醇”即以煤代替石油乙烯生产乙二醇。此类技术路线符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的资源特点。目前国内煤制乙二醇年产能约443万吨，在建产能约1,034万吨/年日本高化学因工艺先进，催化剂性能好，占据国内主要市场份额约7,200吨/年烷烃脱氢用铂系催化剂丙烷脱氢指丙烷选择性催化脱氢生产丙烯，产品只有氢气和丙烯，易分离，丙烯收率较高。5烷脱氢采用美国UOP830每年目前国内已经投产的丙烷和混合烷脱氢项目所用催化剂几乎全部都被国外公司所垄断。我国对新型高效丙烷脱氢制丙烯催化剂的国产化需求非常迫切约1,400吨/年PTA加氢精制用钯炭催化剂PTA（精对苯二甲酸）是重要的大宗化工原料之一，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA生产工艺过程可分氧化单元和加氢精制单元两部分，加氢精制单元是对粗对苯二甲酸经加氢脱除杂质，再经结晶后得到精对苯二甲酸。2019年国内PTA有5,013.5万吨/年国内市场进口催化剂主要有美国的CBA系列、意大利的MPB5-HD、日本的PTA-1500等铂碳催化剂。国内PTA加氢精制催化剂主要生产单位有中国石化上海石化科技开发公司和南化集团研究院等约750吨/年醋酸合成用碘化铑催化剂醋酸酐、对苯二甲酸（PTA）以及氯乙酸等它也是一种重要的有机合成纤维、医药以及橡胶等行业。目前，我国醋酸的总生产能力达到1,071万吨/年，其中采用甲醇羰基化法的生产能力达到1,020万吨/年信万丰、贺利氏（Heaus、优美约6吨/年丁辛醇用铑系催化剂其中正丁醛经缩合反应后生成辛烯醛(EPA)，EPA再通过加氢生成辛醇；混合丁醛加氢生产丁醇。2018510万吨年，生产企业主要集中在万华化学、齐鲁石化、山东建兰、鲁西化工、天津渤化永利等公司。丁辛醇装置所用铑催化剂基本是陶氏化学、英国戴维、日本三菱公司占据主要市场约6吨/年高纯氯乙酸用钯炭催化剂氯乙酸是一种重要化工原料，作为活性化合物在农药、染料、医药等行业广泛应用。随着国家环保政策日益严格及下游对高品质氯乙酸的需求不断增加促进先进的连续法氯乙酸产能陆续项目落地，目前，连续法氯乙酸产能已经达53/来两年内，国内氯28万吨/年70%市场约由巴斯夫提供，剩余主要由西安凯立提供。约30吨/年资料来源：根据公开资料整理。PVC生产用无汞催化剂。聚氯乙烯（PVC）2018PVC2,4041,874主流生产工艺为电石法（乙炔法，以氯化汞作为催化剂的活性组分，虽然成本低，但20252020PVC201050%12017PVC市场金炭催化剂、钌基催化剂的研制，目前已在两家企业进行工业侧线验证。环保领域力等方面都难以与贵金属催化剂相媲美。汽车尾气净化处理汽车排放的污染物包括一氧化碳（CO、碳氢化合物（C、氮氧化物（x、硫化CO、HCNOxCOHCNOx转变为20192,572.12,576.9万辆，产销量继续蝉联全球第一。2020年开始，轻型汽车、重型CO、THC、NOx、PM排50%50%40%33%NOxPM排放分别要降8133N2Ox与PM7767PNAS（JohnsonMatthe（Umico等在国内均建有催化剂生甲醛净化处理CO2H2O工业废气、废水处理工业废水和废气处理为环保治理的重中之重。催化湿式氧化技术特别适用于治理高50吨//（300度左右逐步推向市场。新能源领域36%23%。通用汽车公司推出的新30克左右，燃料电池是铂金属催化剂重要的潜在2030年，中国燃料电池汽车的规模将达到百万辆，预计将四、行业竞争分析1、竞争格局国际巨头垄断全球市场，技术实力雄厚Matthe（Evonik（EnglhadJMatthe（EnglhrP国产贵金属催化剂正逐步实现进口替代我国贵金属催化剂生产企业起步较晚，2000年之前，国内贵金属催化剂生产企业油树脂、高纯双氧水、燃料电池等领域，国外产品仍然占据主要市场。在石油化工催化剂方的主要趋势。2、行业进入壁垒技术壁垒改进以提高产品质量。市场进入壁垒因此，本行业新进入者面临较高的市场进入壁垒。规模化与高效的生产能力壁垒增强客户粘性。因此，本行业新进入者面临较高的规模化生产和高效生产能力壁垒。人才资源及资金壁垒信誉及品牌壁垒市场认可的新企业形成一定的竞争优势与进入壁垒。五、行业发展制约因素我国贵金属资源匮乏，原材料价格波动较大90%产业整体规模偏小，国际巨头实力强劲生产企业构成较大挑战。基础研究与应用研究较发