年地方炼油厂产业规模现状与发展前景

2024年地方炼油厂产业规模现状与发展前景日期：2024年3月行业概述地方炼油厂，简称“地炼”，是相对于主营炼油厂的一种分类。通常来说，行业内把中石化，中石油以及中海油所属的炼油厂称为主营炼油厂，而剩下的统称为地方炼厂。我国地方炼油厂萌芽于上世纪70年代。最初的地方炼厂有一大部分加工能力在100万吨以下，存在违规盗采、污染严重等问题。炼油是将原油或其他油脂进行蒸馏不改变分子结构的一种工艺，由于在石油炼制过程中，原油必须经过一系列工艺加工过程，才能得到有用的各种石油产品。一般是指石油炼制，也就是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生产化工原料，如烯烃、芳烃等，现在的炼油厂一般为油化结合型炼厂。什么是地方炼油厂目录

/CONTENTS0102030405地方炼油厂行业概述地方炼油厂行业背景环境地方炼油厂行业现状地方炼油厂行业发展趋势地方炼油厂行业格局及企业第一章地方炼油厂行业概述第二章地方炼油厂行业环境行业政治环境《关于组织开展2021年工业节能诊断服务工作的通知》:重点行业节能诊断。以年综合能源消费量5000吨标准煤以上的工业企业为重点,全面实施节能诊断工信部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》:对炼油、乙烯等环境影响大或环境风险高的项目类别，不得以改革试点名义随意下放环境影响评价审批权限或降低审批要求生态环境部《完善能源消费强度和总量双控制度方案》:坚决管控高耗能高排放项自，合理设置能源消费总量指标，并向各省（自治区、直辖市）分解下达能耗“双控”5年目标发改委010203社会环境社会环境新冠肺炎疫情两年前暴发之初，多国政府被迫按下经济暂停键，炼油产能过剩和利润锐减导致全球各大炼厂纷纷减产停产。国际能源署(IEA)2022年初发布的石油市场报告显示，2021年全球炼油能力出现了自1988年以来的首次净下降。但若将视线稍稍拉远，便不难发现，过去10年间，全球炼油行业的传统秩序已开始发生深刻改变。与其说黑天鹅事件及其连锁反应直接冲击炼油行业，倒不如说这一系列不确定性加重了既已存在的问题，加速了行业格局重塑的进程。在全球燃料库存极低，化石能源投资不足的背景下，炼油行业正在经历新一轮“洗牌”，残酷的现实对炼油厂商及其国家主体提出了更高的要求——不仅要具备冲上波峰的探高能力，更需拥有兜底波谷的经济韧性。2022年已经过半，此轮“洗牌”的结果也变得越发清晰可见。第三章地方炼油厂行业现状行业现状2021年是“十四五”规划开局之年，中国炼油能力在结构调整中维持较快增长，略高于“十三五”期间的年均增速；2021年，中国炼油能力持续较快增长，净增炼油能力2520万吨/年，总能力升至1亿吨/年。从地区布局看，2021年，华东、东北、华南三大炼油集中地区合计炼油能力为72亿吨/年，较上年提高0.22亿吨/年，占全国总能力的77%，较上年提高0.4个百分点。从经营主体看，中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的国内竞争格局继续发展。其中，中国石油和中国石化两大集团炼油能力从84亿吨/年升至88亿吨/年，占全国总能力的比例从56%降至55%；中国化工和中化正式重组为中国中化，炼油能力为6000万吨/年，超过中国海油的5200万吨/年成为国内第三大经营主体；民营企业炼油能力从48亿吨/年升至70亿吨/年，占全国总能力的比例从20%升至26%。行业市场分析5868亿营收21462亿2020资产总额566亿净利润5%年复合增长率行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：（1）地方炼油厂行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；（2）本土地方炼油厂企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了地方炼油厂行业产品的种类，扩大了市场规模；（3）相关政策的逐渐完善，使得地方炼油厂的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。随着国家十四五规划以来，针对地方炼油厂行业的政策法律相继出台，地方炼油厂企业的技术研发水平不断提高，促使地方炼油厂行业市场规模从2014年的215亿元增长至2022年的2545亿元，年复合增长率高达15%。未来五年，预计中国地方炼油厂行业市场规模将以18%的增长率持续增长，并于2023年达到829亿元左右的市场规模。行业现状目前来看，由于进口配额原油的数量难以满足地炼的加工需求，地炼仍需采购其他国产及进口原料。据统计，2021年地炼共加工原料96亿吨，其中进口配额原油占比为69%，国产原油占比为14%，其他原油占7%，剩余部分为稀释沥青、国产蜡渣油和少量进口燃料油等。2016-2019年我国稀释沥青的进口量较为平稳，年平均进口量为300万吨；2020年第二季度开始，我国稀释沥青进口量出现飙升，主要原因是释沥青做为替代原料进口量大增，其次是稀释沥青不占进口原油配额，可作为重质加工原料的替代品，因而进口量飙升；2021年上半年针对此前稀释沥青进口量飙升的情况，国家税务总局对稀释沥青按2元/L征收进口环节消费税，使得稀释沥青价格高于进口原油，进口量锐减。据统计，2020年我国地炼的汽柴油产量增加到了9600万吨，较2014年翻一番多，份额提高到22%，地炼对国内成品油市场的影响力继续增强。2021年，部分地炼受查处，进口允许量被停发，央企违规转售的“其他原油”也不见踪迹，地炼可获得的进口原油数量下降。因加工原料不足，地炼汽柴油产量下滑，2021年产量为9000万吨，汽柴油在全国产量中的份额下降至23%。虽然占比有所下降，但仍占据国内市场四分之一的份额，地炼的地位和影响仍不容小觑。2018年以来，地炼的汽油出厂价一直低于发改委制定的基准价。2018-2021年，年度平均价差分别为1145元/吨、1595元/吨、1418元/吨和748元/吨。地炼的汽油出厂价格偏低，主要原因是大部分地炼为抢占市场及获取更高利润，均销售大量的不含消费税汽柴油，因此其带消费税的汽柴油即便采取较低售价，也能保证其总体盈利。2018-2021年，柴油年度平均价差分别为469元/吨、344元/吨、270元/吨和316元/吨，在2021年的四季度，因柴油供应紧张，部分地区甚至出现断供现象，地炼柴油出厂价较发改委基准价高出311元/吨。

地方炼油厂汽柴油产量与价格地方炼油厂加工原料市场规模2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司为代表的千万吨级地炼项目相继投产。截至2021年底，在营的规模以上地炼减少到42家，总加工能力达到1亿吨/年，平均加工规模基本达到499万吨/年。目前，我国约60%的地炼常减压能力分布在山东省，2022年底，山东将保留地方炼厂28家，一次加工能力合计为05亿吨/年。综合其他地方炼厂情况，到2022年底，国内地炼数量将下降到40家，总能力将达到18亿吨/年，单厂平均规模提高到546万吨/年，届时山东地炼在国内地炼总能力中的占比将降低到48%。行业热点热点一应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三消费升级拉动需求增长地方炼油厂行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价较高等特点。地方炼油厂行业厂商