2026年非公开发行公司债券承销商选聘采购文件

2026年非公开发行公司债券承销商选聘采购文件第一部分邀请函为满足公司业务发展的资金需求，优化融资结构，提升财务灵活性，我公司（以下简称“发行人”）拟于2026年度非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）。为确保本次债券发行工作的顺利进行，选择具备专业实力、丰富经验和良好信誉的承销商，发行人现决定通过公开选聘方式确定本次债券的承销机构。本采购文件旨在阐明本次选聘的原则、程序、要求及合同主要条款，欢迎符合资格条件的证券公司等金融机构（以下统称“承销商”）积极参与响应。第二部分发行人基本情况一、公司概况发行人[公司全称]（以下简称“公司”）成立于[成立日期]，注册资本[注册资本金额]，注册地址位于[注册地址]，法定代表人为[法定代表人姓名]。公司主要从事[主营业务范围，此处应简明扼要地描述公司的核心业务、市场地位、主要产品或服务等]。二、财务状况概要公司近年来经营状况稳定，财务结构合理。最近三年及一期的主要财务指标（如资产总额、负债总额、营业收入、净利润、经营活动现金流量净额等）可参考公司公开披露的财务报告（若有）或后续提供的相关资料。发行人将在与入围承销商的沟通中，提供更详细的财务信息以支持本次债券发行工作。三、公司治理与合规情况公司已建立健全的法人治理结构，各项规章制度完善，能够有效防范经营风险和财务风险。公司近三年内无重大违法违规行为，亦无重大违约事件发生，信誉状况良好。第三部分本次债券发行概况一、发行规模本次非公开发行公司债券的发行规模预计不超过人民币[具体金额，如：不超过人民币X亿元]（可分期发行），具体规模将根据公司实际资金需求、市场环境及监管机构审批/备案情况进行调整。二、债券期限本次债券期限拟为[具体年限，如：X年、X+Y年（含行权条款）等，可设置多种期限方案供选择]，具体期限将根据市场情况和投资者偏好确定。三、债券利率本次债券为固定利率或浮动利率（具体类型可由承销商建议），票面利率将根据簿记建档结果或协议定价方式确定。四、发行方式本次债券采用非公开发行方式，面向合格投资者发行。五、募集资金用途本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于[具体用途，如：偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等，需符合相关法律法规要求]。具体用途将在发行方案中明确。六、发行时间安排发行人计划于[大致时间范围，如：2026年X季度]启动本次债券发行工作，具体时间将根据市场情况及选聘结果确定。第四部分承销商资格要求参与本次选聘的承销商应具备以下基本资格条件：1.法人资格：在中国境内依法设立并有效存续的金融机构，持有有效的营业执照和金融监管部门颁发的相关业务许可证。2.资质要求：具备中国证监会认可的公司债券承销业务资格。3.专业能力：拥有一支稳定、专业的债券承销团队，具备丰富的非公开发行公司债券承销经验和成功案例，熟悉相关法律法规及监管要求。近三年内至少完成过[数字用汉字表示，如：三]单以上非金融企业非公开发行公司债券的主承销或联席主承销项目。4.财务实力：具备较强的财务实力和风险承受能力，能够承担承销责任。5.合规经营：近三年内无重大违法违规记录，未受到监管机构的重大行政处罚，信誉良好。6.沟通协调能力：具备良好的市场沟通能力、客户资源以及与监管机构的沟通协调能力。7.服务承诺：能够承诺按照发行人要求，提供高效、专业、优质的承销服务，并积极配合发行人完成本次债券发行的各项工作。第五部分响应文件组成与要求一、响应文件的组成承销商应按本采购文件要求编制响应文件，主要包括但不限于以下内容：1.封面：注明“[发行人全称]2026年非公开发行公司债券承销商选聘响应文件”、承销商全称、日期并加盖公章。2.法定代表人身份证明书及授权委托书：如由授权代表签署响应文件，需提供法定代表人授权委托书，附法定代表人及授权代表身份证复印件。3.资格证明文件：*营业执照、相关业务许可证（复印件加盖公章）；*公司债券承销业务资格证明文件（复印件加盖公章）。4.承销方案：*对本次债券发行的总体思路、市场分析及定位；*具体的发行方案设计（包括但不限于发行规模、期限、利率类型、还本付息方式、增信措施建议等）；*路演推介计划、投资者定位及销售策略；*预计的发行时间表；*定价策略与簿记建档方案（如适用）；*针对本次发行可能面临的风险分析及应对措施；*提供的其他增值服务。5.项目团队配置：*拟组建的本次债券承销项目团队成员名单、简历、从业资格、在本项目中担任的职责及联系方式；*团队核心成员过往类似项目经验介绍。6.承销商综合实力与信誉：*公司概况、财务状况简况；*债券承销业务的市场排名、行业声誉；*近三年获得的相关荣誉奖项（如有）。7.类似项目业绩：近三年内（以项目完成时间为准）作为主承销商或联席主承销商完成的非公开发行公司债券项目清单（需注明发行主体、发行规模、发行时间、债券期限等关键信息），并提供相关证明材料复印件（如中标通知书、承销协议、发行情况公告等）。8.服务承诺与收费标准：*对本次债券发行工作的服务承诺（包括但不限于工作效率、信息保密、持续沟通等）；*明确的承销服务收费标准及构成（包括承销佣金率、其他可能发生的费用等），并承诺费用收取符合行业规范。9.其他需要说明的事项。二、响应文件的要求1.语言与份数：响应文件应以中文编写，一式[数字用汉字表示，如：伍]份，其中正本[数字用汉字表示，如：壹]份，副本[数字用汉字表示，如：肆]份，并注明“正本”和“副本”字样。正本与副本内容不一致的，以正本为准。2.签署与盖章：响应文件的正本和副本均需由承销商法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章。3.密封与标记：响应文件应进行密封包装，并在封套上注明：“[发行人全称]2026年非公开发行公司债券承销商选聘响应文件”、“在[响应截止时间，年月日时分]前不得启封”及承销商名称、地址、联系方式。4.电子版本：随纸质响应文件一并提交一份电子版响应文件（U盘或光盘，内容应与纸质正本一致）。第六部分评审办法与程序一、评审原则发行人将本着“公平、公正、公开、科学、择优”的原则，组织评审委员会对各承销商提交的响应文件进行评审。二、评审委员会发行人将组建评审委员会，评审委员会由发行人相关部门负责人及可能邀请的外部财务、法律专家组成。评审委员会独立开展评审工作。三、评审办法本次评审采用综合评分法。评审委员会将根据本采购文件规定的评审因素和分值权重，对通过资格审查的承销商响应文件进行打分，按综合得分由高到低排序，推荐候选承销商。四、评审因素及权重（示例）序号评审因素权重（%）评审要点:---:-------------------:--------:-----------------------------------------------------------------------1承销方案的科学性与可行性[X]发行方案设计、市场分析、销售策略、风险控制、时间安排等的合理性与创新性。2承销商综合实力与行业声誉[Y]公司规模、财务实力、行业排名、市场影响力、合规经营情况。3项目团队配置与经验[Z]团队核心成员的从业经验、过往类似项目业绩、团队稳定性及对发行人需求的理解程度。4类似项目业绩[A]近三年相关项目的数量、规模、质量及与发行人的匹配度。5服务承诺与收费标准[B]服务承诺的全面性与可操作性、收费标准的合理性与透明度。6其他增值服务[C]提供的额外专业支持、投资者关系管理等增值服务。（注：[X]、[Y]、[Z]、[A]、[B]、[C]为各评审因素的权重，总和为100%，具体权重将由评审委员会在评审前确定。）五、评审程序1.资格审查：评审委员会首先对承销商的资格进行审查，确定是否符合本采购文件规定的资格要求。未通过资格审查的，其响应文件将不予评审。2.初步评审：对通过资格审查的响应文件的完整性、规范性等进行初步检查。3.详细评审：评审委员会根据评审因素和打分标准，对承销商的响应文件进行详细评审和打分。4.综合排序：根据各承销商的综合得分进行排序。5.确定候选承销商：评审委员会根据综合排序结果，推荐1-3家候选承销商。6.最终确定：发行人根据评审委员会的推荐意见，并结合进一步沟通情况（如有必要），确定本次债券的主承销商（或牵头主承销商及联席主承销商）。第七部分合同授予1.发行人将向中选的承销商发出《中选通知书》，《中选通知书》是合同的组成部分。2.中选承销商应在收到《中选通知书》后的规定时间内，与发行人协商签订正式的《承销协议》。3.若中选承销商放弃中选资格或未能在规定时间内与发行人签订《承销协议》，发行人有权取消其中选资格，并可按照评审排序依次选择其他候选承销商，或重新组织选聘。第八部分时间安排（示例）*采购文件发出时间：[YYYY年MM月DD日]*响应文件递交截止时间：[YYYY年MM月DD日][HH:MM]时（北京时间）*评审时间：[YYYY年MM月DD日]（或其后若干工作日内）*中选通知书发出时间：评审结束后[数字用汉字表示，如：五]个工作日内*合同签订时间：中选通知书发出后[数字用汉字表示，如：十五]个工作日内（注：上述时间为初步安排，发行人有权根据实际情况对时间安排进行调整，并及时通知各参与承销商。）第九部分其他事项1.费用承担：无论选聘结果如何，承销商为准备和参加本次选聘所发生的一切费用均由其自行承担。2.响应文件的有效期：响应文件自递交截止之日起[数字用汉字表示，如：九十]日内有效。3.保密义务：发行人对承销商在响应文件中提供的商业秘密、技术信息等负有保密义务，除非法律法规另有规定或经承销商同意，不得向第三方泄露。承销商亦应对本次选聘过程中获悉的发行人商业秘密和信息严格保密。4.采购文件的澄清与修改：在响应文件递交截止时间前，发行人有权对采购文件进行澄清或修改，并以书面形式通知所有已获取采购文件的承销商。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。5.不保证最低发行量：发行人不保证本次债券的最终发行规模，实际发行规模可能根据市场情况进行调整，甚至