2025年度中国监控摄像头和智能门锁产业发展报告

2025年中国监控摄像头和智能门锁产业发展报告2025年Part1Part1宏观环境宏观环境2025年第一季度我国GDP同比增长5.4随着各项宏观政策继续发力显效，国民经济起步平稳、开局良好，延续回升向好态势，创新引领作用增强，发展新动能加快培育壮大。2025年一季度，中国社会消费品零售总额12.47万亿元，较上年同比增长4.6。以旧换新成效明显，绿色智能产品销售快速增长。中国GDP分季度增速20151050-5中国社会消费品零售额同比40.030.020.010.00.0-10.0

213

45

7891011122234567

89101112233

45

789101112243

45

789101112253年月月月月月月月月月月年月月月月月月月月月月年月月月月月月月月月月年月月月月月月月月月月年月政策杠杆撬动结构性升级，区域差异化政策缓解失衡

总量复苏与结构分化并存，技术赋能释放新质生产力政策刺激精准化：超长期特别国债规模扩大至1.3万亿元，以旧换新政策聚焦绿色化（能效一级标准）、智能化（AI家电）、适老化（老橱柜）三大标准，直接拉动家电/汽车零售额增长超18。域准入放宽，弹性休假与IP联动（如文旅消费对GDP贡献率12.3）激活县域及下沉市场活代际需求裂变驱动市场分层，理性消费与圈层文化共生

总量稳步回暖：2025年Q1GDP同比增长5.412.47万亿元（同比+4.6），服务消费领跑（文旅/餐饮同比+5.0），县域消费增速（+4.9）升级类消费爆发：新能源汽车渗透率达，智能家电、绿色家居需求旺盛，高端白酒、宠物食品增速领先传统可选消费品。技术重构消费全链路，虚实融合催生新业态年轻世代精神消费崛起：二次元、国潮等文化消费增速超20（/29）低人口数家庭、独居家庭等推动个人消费主张。银发经济品质化转型：慢性病管理市场规模达5000亿元，适老化改造与老年教育（在线课程用户5000万）消费观念理性化：县域旅游、折扣店、“平替经

AI全链路渗透：2025年内AI芯片搭载率提升超60，边缘计算大幅提升30+，智能硬件本地化处理能力提升，行业与AI相结合加速AI技术向全链路的渗透。虚实融合新场景重塑消费体验。在2024年二季度开始消费意愿指数连续三个季度下滑（2024年二、三、四季度降幅分别为5.9点、3.9点和4.1点）的背景下，2025年一季度消费意愿指数出现企稳回升迹象。多地区不同政策提升国民消费者信心指数，国补出台后持续刺激大小家电消费。2019-2025Q1中国消费者信心指数变化02020-2025年全球智能安防硬件市场规模及变化28.1

规模 同比

24219.824219.820817717.516.315514.212113.2 2024年全球智能安防硬件市场分区域份额中国 其他4949注：智能安防硬件包括智能门锁、摄像头、可视门铃、中控屏、烟雾检测器、智能开关等数据来源：洛图科技（RUNTO）数据，单位：亿美元，我国31省市相继提出“十四五”期间智能安防行业发展规划。目前，智能安防产业形成了四大产业集群，分别是“环渤海”、“珠三角”、“闽东南”、“长三角”，占据我国安防产业约2/3以上的市场份额，依托产业园聚集行业相关产业平台。其中，智能安防软硬件及系统集成企业主要分布于珠三角、长三角以及北京等地区，运营服务商以广东地区居多。从企业数量来看，前五名省份主要为广东省、山东省、江苏省、陕西省、四川省。智慧安防相关行业“十四五”各省份发展目标中国智能安防行业企业区域分布前五名省份数量703296072270329607224668337757广省 山省 江省 陕省 四省数据来源：洛图科技（RUNTO）整理，单位：个安防行业已经形成较为完整的产业链，包括上中下游。上游主要由零部件供应商、算法和芯片供应商等组成。中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等。下游为产品分销及终端的城市级、行业级客户应用，主要涉及到政府、公共行业、民用行业等。在整个产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。在整个产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。产业链上中下游协同合作，共同打造产业生态化系统。中国安防产业产业链2025年第一季度，客厅智能设备产品几乎全部进入了国补名录或某些省市因地制宜的补贴范围，因此整体市场呈现回暖；因政策更利好中高端产品，销额涨幅高于销量涨幅。安防产品保持稳定的增长状态，其中，智能门锁的量额涨幅均超过三成；智能摄像头的量额涨幅也超过了一成。2025Q1智能设备分品类线上规模及变化类型销售量销量同比销售额销额同比平均价格同比增减智能投影90.1-3.214.00.5155557智能电视355.8-10.199.0-8.7278244移动屏4.942.21.619.93333-619智能平板349.122.698.132.42810208智能音响12.12667回音壁8.2-1481183XR7.343.32.342.03137-232智能门锁129.937.712.132.1933-40摄像头662.912.914.317.12168数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，口径统一为传统电商数据；单位：万台，亿元，元，5GAIIoT智能家居产品用户需求度家安防 90智语音 85智影音 72智家电 68智照明 63智传感 51智控制 42智健康 40智晾晒 37可对讲 32智机器人 20数据来源：洛图科技（RUNTO）整理，单位：01.01.消费者越来越重视数字化保障安全智能回家模式 智能联动模式 智能安防模式02.02.潜在用户庞大，需求持续释放健忘症 新/老房装修 从众随大流 消费升级独居人群 家有老人 家有小孩 保洁上门物联网、云服务、大数据、人工智能等技术的快速发展，给智能门锁、监控摄像头行业的革新带来新的契机。这两类产品融入到智能家居体系中，实现智能互联；品牌方面，小米、华为、海尔等生态品牌更具优势；智能门锁、摄像头和中控屏组成智能家庭安防体系；品牌方面，萤石、乐橙等安防品牌优势明显。家庭安防模式升级家庭安防模式升级被动防护在危险发生后做出反应主动管家提前预防，及时响应全链条防护体系形成全链条防护体系形成预防预防监测服务响应Part2Part2监控摄像头监控摄像头整体市场概况行业竞争分析细分市场分析热门产品分析未来趋势预测2024年消费级监控摄像头销量达到5349万台2024年，中国监控摄像头消费级市场销量为5349万台，同比微增0.2。增长主要原因是用户安防、看护等认知深化与需求释放，叠加线上渠道持续扩容。2020-2025年中国监控摄像头消费级市场销售情况销量 同比11.910.811.910.86.35339534954571.74820405343070.22.02020 2021 2022 2023 2024 2025E销额 同比113109107978791-3.7-1.02020 2021 2022 2023 2024 2025E数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：万台，亿元，线上电商平台比重超60线上线下渠道的表现大相径庭，消费者线上购买行为的持续渗透，以及直播快速发展，推动2024年线上比重首次过半，到2025年第一季度超60。2022-2025年中国监控摄像头消费级市场分渠道销量结构线电商 线零售43.943.950.246.549.856.161.838.253.52024 2025Q1数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：2025年第一季度，中国监控摄像头线上市场销量为789万台，同比增长17.8；销额为17亿元，同比增长22.2。尽管增速有所放缓，但整体仍保持双位数增长，延续了上一年度的良好发展势头，印证了消费者对家庭安防需求的持续释放。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头线上市场分季度销量及变化26.5

12.0

销量 同3.0

14.1 828 789670 732 7722024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q12024Q1-2025Q1中国监控摄像头线上市场分季度销额及变化

销额 同-0.7

1818161617142024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q1数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：万台，亿元，2025年第一季度，新兴电商比重显著提升，主要原因在于主流品牌和中小品牌加速直播资源投入。2023-2025年中国监控摄像头线上市场销量结构垂电商 平电商 抖音 拼多 快手14.734.632.734.233.730.036.414.120.413.32023 2025Q1数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：2025年第一季度，新兴电商比重显著提升，主要原因在于主流品牌和中小品牌加速直播资源投入；价格段呈现两极分化。中低端市场100-149元价位段销量与份额双升，主流品牌基础款以及白牌收割下沉市场；中高端市场中，250-299元实现规模和市场份额双增长。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头线上市场分价格段销量份额及变化2024Q1 2025Q1 同比86.686.653.145.322.321.329.616.719.016.013.014.213.412.911.48.9数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：参与省份（截止到2025年4月）：上海、安徽、广东、广西、湖南、湖北、吉林、江西、陕西、四川、云南、浙江、海南、福建（福州、厦门）、辽宁、重庆、黑龙江、山西等。2025年国补政策调整：2025年国补政策调整：1、补贴渠道增多线上：京东、天猫线下店铺线上：京东、天猫、抖音、拼多多线下店铺2、补贴力度下调补贴比例高达补贴比例高达3、参与门槛降低品牌参与度高中小商家参与度提升数据来源：洛图科技（RUNTO）整理2025年第一季度，监控摄像头在各渠道陆续参与国补，其中垂直电商受国补助力较大，新兴电商的增长主要来自于中小品牌的加速渗透。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头线上市场分渠道分季度销量同比16.5%18.3%29.4% 31.1%16.5%18.3%垂直电商-0.8%33.4%

国补+双11、双12

国补+年货节、38促销平台电商

73.2%新兴电商

26.1% 28.4%数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：国补政策更利好与头部品牌，TOP42025年第一季度，增至42.4。

2024-2025年中国监控摄像头传统电商品牌集中度变化2024Q4 2025Q142.442.240.042.442.240.019.317.914.919.317.914.917.213.314.1 2025年3月中国监控摄像头传统电商重点品牌销量同比销同比 销环比神眸萤石小米360

-37.5

-0.3-10.1

16.010.01.4

50.339.5

普联-22.6普联-8.3乐橙-5.8乐橙-11.2乔安-24.0乔安-8.9海尔 海雀-21.8海雀-27.7

134.9数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位： 注：环比=（3月销量/1-2月销量平均值）-1Part3Part3监控摄像头监控摄像头整体市场概况行业竞争分析细分市场分析热门产品分析未来趋势预测在线上全渠道，小米、萤石、乔安、海康威视在销额维度均稳居前四，2025年第一季度，其合计份额（CR4）为40.9。腰部品牌持续发力，如警视卫主推150元以下产品，在销量维度位居第四名。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头线上市场分品牌销量份额及变化2024Q12025Q12024Q12025Q12.00.30.8-3.114.712.83.13.9小米 乔安 萤石 警卫 海威视2024Q1-2025Q1中国监控摄像头线上市场分品牌销额份额及变化2024Q1 2025Q1 -3.514.516.010.03.6小米 萤石 海威视 乔安 警卫数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：2024年，在新兴电商TOP4品牌的销量合计份额（CR4）25.3，集中度相对较低；TOP10品牌销量份额均低于10。细分品牌来看，萤石位列销额维度第一，乔安在销量维度排名第一。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头新兴电商分品牌销量份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减.0.03.41.8-0.2-0.21.5-2.710.47.27.05.03.92.00.00.80.8警视卫 乔安 萤石 深视杰 AOC 神眸 斯麦特 小米 海康威视 3602024Q1-2025Q1中国监控摄像头新兴电商分品牌销额份额及变化7.02.0 2.00.57.02.0 2.00.50.1-1.911.40.00.20.00.7萤石 乔安 警视卫 神眸 海康威视 深视杰 小米 AOC 斯麦特 360数据来源：洛图科技（RUNTO）新兴电商数据，单位：传统电商头部品牌格局稳固，2025年第一季度，小米、萤石、乔安、海康威视位居销量维度的前四名。小米在销量、销额份额均超20，并实现双增长；中腰部品牌中，纽曼、奥克斯凭借高性价比产品快速上位。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头传统电商分品牌销量份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减4.220.8

-3.1

0.5

-0.7

1.2

-1.5 -0.516.612.29.1

7.3

3.3

4.7

4.04.72.8 1.6 0.9

3.92.4 2.62.1小米 乔安 萤石 海康威视 海雀 普联 纽曼 奥克斯 警视卫 影腾2024Q1-2025Q1中国监控摄像头传统电商分品牌销额份额及变化-0.1-0.1-1.8-1.3-0.1-0.1-1.8-1.5-1.6-1.421.7-9.711.0 小米 萤石 海康威视 乔安 普联 海雀 360 奥克斯 小豚 警视数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：2024年，线上在售品牌数为614家，新进入品牌数为174家，占比为28.3。2025年第一季度，传统电商监控摄像头在售品牌数为480家，新进入品牌数为80家，占比为16.7。头部品牌致力于产品的创新升级，连续三个季度TOP4品牌市场集中度持续增长，到2025年第一季度达到40.4。2022-2025年中国监控摄像头传统电商品牌变化情况345304806

在品牌数 新入品数 退品牌数201174806147320117480614734802397002025Q12023-2025年中国监控摄像头传统电商分季度品牌集中度CR4 64.260.361.662.064.260.361.662.059.659.560.341.641.642.242.4 38.037.838.52023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q1数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：个，2024Q1-2025Q1中国监控摄像头传统电商分价格段TOP5品牌销量份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减5.226.6-26.6-0.14.4 3.07.2 0.21.5

0-99

12.5

100-1491.5

2.7 -3.08.25.2纽曼 TCL 长城 联想 中沃

乔安 奥克斯 小米 影腾 警视卫150-199-0.5-1.69.0 3.0 -0.5-1.6-8.0

200-24925.024.216.025.024.216.016.16.89.8 4.334.81.58.4 4.04.54.83.2小米 乔安 萤石 海雀 普联 小米 萤石 海雀 海康威视 普联17.7

250-299

-4.7-0.3-…3.0-4.7-0.3-…3.036.4

300+-4.4 -7.5

-1.8 0.218.712.98.218.712.94.520.712.321.116.617.65.05.2小米 萤石 海康威视 海雀 乔安 海康威视 萤石 小米 普联 小豚数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：小米、海雀、普联、海马爸比有90以上的销量贡献来自于传统电商；萤石、海康威视、360、乔安在新兴电商有20以上的销量来自于新兴电商；警视卫、神眸超60的销量来自于新兴电商。2025Q1中国监控摄像头线上市场重点品牌渠道销量分布海雀91.78.3海马爸比90.79.3小米90.59.5乐橙80.819.2普联海雀91.78.3海马爸比90.79.3小米90.59.5乐橙80.819.2普联80.419.6海康威视76.323.7乔安68.032.0萤石66.733.336060.939.1警视卫33.666.4神眸26.973.1数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：Part4Part4监控摄像头监控摄像头整体市场概况行业竞争分析细分市场分析热门产品分析未来趋势预测室内比重超55，“旅游经济”助推室外规模提升消费级摄像头多用在室内场景，保持在55以上。近年来，室外场景也成为了厂商的关注和发力的重点，主要原因在于出游的火热、以及头部品牌的加速布局。2022-2025年中国监控摄像头线上市场分场景销售结构市场规模及变化销（万） 同增长1183

1347

144013.8

11.2

698

31.2110691631.2110691620.82893746.920222023室内20242025Q120222023室外20242025Q1销量结构室外 室内43.643.556.456.559.562.82023 2025Q1数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：万台，2025年第一季度，150-199元为主流价格段，销量份额超30，但呈现下降趋势；200元以上销量份额超40，同比增长了4.4个百分点；室内场景中，100-149元、250-299元两个价位段增长较为明显；室外场景中，主要增长是250元以上，同比增长了11.1个百分点。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头传统电商分使用场景分价格段销量份额及均价变化0-99 150-199 300-399 2.94.06.412.016.517.339.233.12024Q12025Q12024Q12025Q12024Q12025Q1整体 室内 室外9.49.910.714.015.116.617.916.021.026.928.530.434.616.319.116.816.217.611.713.88.65.13.8数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：万台，在室内场景中，小米、萤石、乔安、海雀、普联连续两年稳居销量、销额维度的TOP5；细分品牌，小米量额份额均呈现正增长。纽曼凭借性价比产品，在销量维度居第六名；海马爸比主推看护产品，在销额维度位列第六名。2024Q1-2025Q1中国室内监控摄像头传统电商分品牌销量份额及变化5.329.724.4

0.9-1.2

2024Q1 2025Q1 份额增减2.3 1.4-0.1-1.7 -1.8 -1.8-4.09.09.9

11.07.1

6.4

4.7 1.6

4.7

2.9 2.5 4.01.1

1.91.8小米 萤石 海雀 乔安 普联 纽曼 360 奥克斯 警视卫 联想2024Q1-2025Q1中国室内监控摄像头传统电商分品牌销额份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减0.7-2.0 -1.9-2.1-0.9-1.926.3-5.211.612.410.41.83.1 3.0小米 萤石 海雀 乔安 普联 海马爸比 360 纽曼 乐橙 警视数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：在室外场景中，头部品牌集中度相对较低，但保持增长态势。2025年第一季度，TOP4品牌份额（CR4）为35.9，同比增长了4.5个百分点。细分来看，小米、萤石、海康等头部品牌的销量份额均呈现增长态势。2024Q1-2025Q1中国室外监控摄像头传统电商分品牌销量份额及变化-1.8

3.3 3.0

2024Q1 2025Q1 2.10.2-1.2 -1.2

1.2

-1.2

0.112.09.612.06.25.05.26.00.61.4乔安 海康威视 小米 萤石 影腾 普联 奥克斯 康林 警视卫 夜鹰威视2024Q1-2025Q1中国室外监控摄像头传统电商分品牌销额份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减1.01.7-0.8-0.10.3-1.816.0-3.1-2.211.85.84.04.83.02.1 0.2海康威视 小米 乔安 萤石 普联 小豚 影腾 康林 夜鹰威视 奥克数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：在室内场景中，云台是主要的摄像头形态，其销量份额超90；细分来看，室内单目云台产品比重保持在70以上；在室外场景中，枪球联动摄像头稳居第一，市场份额超50，同比增长10.2个百分点。2023-2025年中国监控摄像头传统电商分使用场所分产品形态销量份额云台 枪球 球机 其他9.412.59.412.524.253.910.117.615.18.615.123.453.0云（单） 云（双和多） 其他9.413.89.413.876.87.821.670.67.821.66.220.573.3枪球 球机 枪机 其他14.859.714.859.7 3 340.586.34.553.6数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：室内室内2025年第一季度，单目摄像头市场中，400万与500万像素构成主流配置，合计销量份额达53.0，同比增长了2.9个百分点。800万像素产品是品牌主力方向，销量份额达到10.5；室外场景中其渗透更快速，比重已超10。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头传统电商单目产品分使用场景分像素销量份额整体万 万 万 万 万 其他整体202332.8202421.428.12025Q120.530.4202331.8202419.526.82025Q118.528.4202334.5320242025Q1.613.021.513.225.8202332.8202421.428.12025Q120.530.4202331.8202419.526.82025Q118.528.4202334.5320242025Q1.613.021.513.225.810.330.3930.810.522.68.325.6927.3.615.6 434.825.015.44.516.730.725.019.625.712.111.819.613.114.521.9室外2025年第一季度中国监控摄像头重点像素价格波动较大，其中800万像素产品价格下探趋势明显，已降至300元以下；2025年第一季度，小米在800万细分市场位列第一，乔安开始布局高像素产品。2024Q1-2025Q1中国监控摄像头传统电商重点像素产品均价变化320208 216 234 233 228 201

2762024Q1 2025Q1线上整体2024Q1 2025Q1400万2024Q1 2025Q1500万2024Q1 2025Q1800万400万0.30.3 5.400万0.30.3 5.1-3.5-2.326.126.55.1小米 萤石 海威视 普联 海雀500万19.8500万19.839.519.7-4.24.1-0.8-小米 萤石 海雀 警卫 360800万800万8.7-12.54.4-8.236.323.823.416.78.712.64.4海雀 小米 萤石 360 普联数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位： 注：本页面不包含双目和多目摄像头。Part7Part7智能门锁智能门锁整体市场概况行业竞争分析热门产品分析未来趋势预测过去的一年里，市场经历了阵痛，消费大环境的低迷和行业竞争的内卷，使得产业和企业业绩承压，这样的情形持续到了2024年第三季度末。进入2024年第四季度，各地积极推行智能门锁补贴政策，加上电商平台的大型促销，市场活力明显回升，尤其体现在线上渠道的大幅增长。2015-2025年中国智能门锁市场规模及变化75.0%

128.6%1450 81.3%

销量 同比1695 1801 1600200

350

800

-3.4%

3.8%

-3.0%

3.1%2015 2017 2019 2021 2023 培育阶段培育阶段爆发阶段稳定增长阶段增长放缓阶段低集中寡占型市场，竞争力烈度降低；品牌、技术、渠道竞争进入精细化阶段。大量互联网及家电企业涌入；技术差异化成为竞争核心，生物识别技术（人脸、静脉识别）加速渗透用户认知度低；产低集中寡占型市场，竞争力烈度降低；品牌、技术、渠道竞争进入精细化阶段。大量互联网及家电企业涌入；技术差异化成为竞争核心，生物识别技术（人脸、静脉识别）加速渗透用户认知度低；产资本涌入、品牌激业链分散，企业数增，爆发“千锁大量少且规模小；传战”；指纹识别智统机械锁升级为主。能锁成为主流。数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：万套， 政策驱动《锁具安全通用技术条件》《网络安全技术智能门锁网络安全技术规范》国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，推动大规模设备及家用电器等升级。政策驱动《锁具安全通用技术条件》《网络安全技术智能门锁网络安全技术规范》国务院发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，推动大规模设备及家用电器等升级。智能锁作为热门智能家居单品，被很多省市纳入补贴范围。需求驱动消费者对安全及便利品质的追求提升了购买智能门锁的需求。最受用户关注的全屋分区场景玄关入口26客厅24厨卫24卧室15阳台11AI产业驱动中国智能门锁品牌数量0技术及生态驱动2017-2024年全球智能家居市场规模146716691044126178839853467620172018201920202021202220232024单品智能全屋智能主动智能数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：，个，亿美元2024年，中国智能门锁市场的渠道格局迎来重大转变。C端市场首次超越B端，成为主导力量，行业从地产红利驱动转向消费升级驱动。2022-2025年中国智能门锁市场分渠道销量结构30.05.018.030.05.018.06.014.123.429.88.529.88.514.95.310.17.423.928.811.111.928.810.39.329.831.9B端C端2025年第一季度，房地产修复态势延续，全国新建商品房销售面积同比下降5.1，降幅较2024年收窄7.8个百分点。场景细分：从单一地产向垂直领域渗透，如智慧养老社区、长租公寓等；存量改造需求兴起：物业智慧社区升级、旧改及保障房项目成为新增长点。线上多渠道布局，品牌通过直播、促销等多形式营销，拉动销量;线下加速布局“智慧门店”，打造体验式消费。智能门锁陆续纳入各地的消费补贴活动中，线上线下同步开展活动。国补推动线上市场销量大涨，向头部集中，产品结构升级。运商 安防 房开 门配 新电商 传B端C端2025年第一季度，房地产修复态势延续，全国新建商品房销售面积同比下降5.1，降幅较2024年收窄7.8个百分点。场景细分：从单一地产向垂直领域渗透，如智慧养老社区、长租公寓等；存量改造需求兴起：物业智慧社区升级、旧改及保障房项目成为新增长点。线上多渠道布局，品牌通过直播、促销等多形式营销，拉动销量;线下加速布局“智慧门店”，打造体验式消费。智能门锁陆续纳入各地的消费补贴活动中，线上线下同步开展活动。国补推动线上市场销量大涨，向头部集中，产品结构升级。数据来源：洛图科技（RUNTO）推总数据，单位：C端线上涨幅超30，传统电商比重稳定在70以上C端市场主导地位进一步巩固，主要得益于存量更新与消费升级的共同驱动。中国智能门锁C线上渠道增长尤为强劲，2025年第一季度中国智能门锁线上全渠道销量180万套，同比增长34.7，其中传统主流电商占比高达72.5。2023-2025年中国智能门锁C端市场渠道销量结构线零售 线电商76.323.776.323.781.118.981.118.981.718.381.718.32023-2025年中国智能门锁线上市场渠道销售情况时间传统电商新兴电商销量同比销额同比销量同比销额同比202343123.94938.71538.5118.9202457834.16022.419526.91528.02025Q19437.7932.13927.334.3数据来源：洛图科技（RUNTO）C端数据，单位：万套，亿元，中国智能门锁市场均价连续下降，2025年第一季度，线上整体均价为800元，同比下降3.3。细分来看，传统电商均价为933元，同比下降4.1，其中3月最低跌至904元；新兴电商均价降至700元以下，同比下降22.0。2023Q1-2025Q1中国智能门锁线上市场分季度分渠道均价走势1300

线整体 传电商 新电商9007005002023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025Q12024Q1-2025Q1智能门锁线上市场分价格段销量结构及变化传统电商83.2%9.8%-9.1%35.4%31.6%16.2%16.2%

9.7%2.8%

2.4%1.9%

1.2%1.1%

0.2%0.1%119.2%119.2%-0.2%%9.5%6.9%.8%41.6%1.8%2.3%1.5%1.6%0.8%0.3%0.1%数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：元，国补政策延续国补政策延续参与省份（截止到2025年4月）上海、安徽、广东、广西、湖北、吉林、江西、陕西、四川、云南、浙江、海南、福建（福州、厦门）、辽宁、重庆、黑龙江、山西2025年国补政策调整2025年国补政策调整1、补贴渠道增多线上：京东、天猫线下店铺线上：京东、天猫、抖音、拼多多线下店铺2、补贴力度下调补贴比例高达20， 补贴比例高达上限2000元。 上限1500元。3、参与门槛降低品牌参与度高中小商家参与度提升2024年第四季度，仅有传统电商参与国补，同比增长超50，增速高于新兴电商；2025年第一季度，国补在全渠道全面展开，其中3月垂直电商和新兴电商增速超50。2024-2025年中国智能门锁线上市场分渠道分月度销量同比垂直电商93.3

国补+双11、双12 国补+38促销83.849.0

71.0

56.2

54.2

76.320.6

33.7

19.6

0.3

6.3

11.9

23.9平台电商

-5.2

95.057.3

12.5

20.6 22.1

6.7

14.1

24.0

56.8 53.0

34.5

31.1-3.1 -0.9

-5.1新兴电商74.411.2 11.5

19.4

32.1

15.3

1.9

28.4

24.0

39.5

17.5

49.7

51.32024.01 2024.03 2024.05 2024.07 2024.09 2024.11 2025.01 2025.03数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：国补政策更利好与头部品牌，TOP4品牌集中的持续增长，到2025年3月，增至56.8。2024-2025年中国智能门锁传统电商品牌集中度变化2024Q4 2025.1-22025.356.856.851.849.620.219.520.219.518.814.514.211.22025年3月中国智能门锁传统电商重点品牌销量变化14.514.211.2销同比 销环比

140.7140.791.097.458.247.917.722.711.610.9整市场 鹿

小米 凯

-3.1海尔 华

德曼 萤石数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：元， 注：环比=（3月销量/1-2月销量平均值）-1Part8Part8智能门锁智能门锁整体市场概况行业竞争分析热门产品分析未来趋势预测2025年第一季度，小米、德施曼、凯迪仕、海尔稳居线上全渠道销额的前四名，其合计份额为53.3。头部品牌通过技术创新升级，提升集中度。腰部品牌持续发力，如海尔和英典依托性价比优势抢占中低端市场。2024Q1-2025Q1中国智能门锁线上市场分品牌销量份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减1.81.81.5-0.1-0.8-1.1-0.812.510.09.25.15.44.35.64.14.12.92.82.42.10.32.62.0小米 德施曼 英典 凯迪仕 康佳 海尔 笵海三江 博克 德力西 阿尔法极光2024Q1-2025Q1中国智能门锁线上市场分品牌销额份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减1.9-0.2-0.31.9-0.2-0.3-0.20.023.31.9-19.918.015.88.53.83.63.91.53.02.8 1.62.31.21.8小米 德施曼 凯迪仕 海尔 华为 康佳 阿尔法极光 鹿客 萤石 英典2025年第一季度，在新兴电商，德施曼、小米、凯迪仕在销额维度位居前三名；康佳主推基础款和“人脸+猫眼大屏”产品，均价在700元以下，推动品牌量、额份额增长明显。2024Q1-2025Q1中国智能门锁新兴电商分品牌销量份额及变化2.91.10.92.91.10.9-0.1-1.4-1.23.5

2024Q1 2025Q1

0.6

3.00.00.0 6.26.27.36.76.56.05.93.64.15.22.83.72.83.33.33.0小米 德施曼 康佳 笵海三江 凯迪仕 阿尔法极光 凌仕 美菱 英典 牛警长2024Q1-2025Q1中国智能门锁新兴电商分品牌销额份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减2.62.61.72.2-0.7-0.11.21.11.85.824.218.418.411.011.010.36.86.76.73.23.04.2 1.73.41.33.22.20.0德施曼 小米 凯迪仕 阿尔法极光 康佳 美菱 笵海三江 鹿客 海尔 牛警长2025年第一季度，在传统电商，小米、德施曼、英典、海尔位居销量前四名，其销量合计份额为52.3，同比增长了9个百分点；中小品牌凭借千元以下性价比产品快速渗透，在前十名中，有六个品牌均价在千元以下。2024Q1-2025Q1中国智能门锁传统电商分品牌销量份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减1.72.92.61.72.92.62.3-0.9-0.5-1.1-0.7-3.99.911.69.64.06.85.85.34.5 4.44.0 3.00.43.52.80.3小米 德施曼 英典 海尔 凯迪仕 博克 爵象 德力西 华为 京东京造2024Q1-2025Q1中国智能门锁传统电商分品牌销额份额及变化2024Q1 2025Q1 份额增减1.11.1--1.8-1.231.3-3.121.516.617.710.37.26.45.75.73.91.62.81.62.83.42.52.33.5小米 德施曼 凯迪仕 华为 海尔 萤石 英典 博克 爵象 鹿客行业进入成熟期调整阶段，新入局品牌数量减少，从2024年第四季度到2025年第一季度期间，仅有20余个品牌加入。从2024年第三季度到2025年第一季度，TOP4品牌集中度持续攀升，国补对头部品牌推动效果明显。2023Q1-2025