全球动力电池装机量同比增长18广东启动10.3GW海风竞配

内容目录一、锂电板块 41、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 42、行业及公司事件跟踪 43、国内外电动车销量跟踪 5欧洲主要国家电动车销量 5国内电动车销量 6二、储能板块 61、本周储能政策及事件跟踪 6三、电网设备板块 6四、光伏板块 61、光伏产业链跟踪 62、本周光伏事件跟踪 8五、风电板块 91、本周海风进展梳理 92、其他新闻 103、海陆风招标数据追踪 104、海陆风中标数据追踪 105、原材料价格跟踪 六、投资建议 12风险提示 12图表目录本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 4欧洲主要国家新能源车销量（辆） 5国内车企新能源车销量（辆） 6硅料价格走势 7硅片价格走势 7光伏电池片价格走势 8光伏组件价格走势 8光伏玻璃价格走势 8光伏胶膜价格走势 8陆风月度新增招标量（MW） 10海风月度新增招标量（GW） 10陆风月度招标价格（元/KW） 海风月度招标价格（元/KW） 中厚板价格走势（元/吨） 生铁价格走势（元/吨） 环氧树脂价格（元/吨） 一、锂电板块1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪（801737.SI）10.99%300（000300.SH）9.72个pcts。核心标的中比亚迪（+1.7%）、容百科技（-4.7%）、厦钨新能（-5.1%）涨幅较大。-17.3%富临精工-12.5%璞泰来-7.9%孚能科技-15.3%翔丰华-17.3%富临精工-12.5%璞泰来-7.9%孚能科技-15.3%翔丰华-12.2%星源材质-7.8%天奈科技-15.1%鹏辉能源-11.4%科达利-7.4%中科电气-15.1%恩捷股份-11.2%华友钴业-6.7%欣旺达-14.6%铜冠铜箔-11.0%贝特瑞-6.2%国轩高科-14.6%宏工科技-10.2%亿纬锂能-5.9%长远锂科-14.5%纳科诺尔-10.0%杉杉股份-5.9%蔚蓝锂芯-14.4%嘉元科技-9.1%当升科技-5.9%派能科技-14.0%湖南裕能-9.0%信宇人-5.1%厦钨新能-13.8%隆扬电子-8.2%宁德时代-4.7%容百科技-13.4%振华新材-8.0%中伟股份1.7%比亚迪涨跌幅涨跌幅涨跌幅2、行业及公司事件跟踪20261-5463.0GWh，同比增长18.4%（BEV+PHEV+FCV）销量及配套动力电池数据显示，20261-5463.0GWh，同比增长188.8GWh40%33%新能源装机SDI35.2%；SKOnLG3.9%的增速，正SKOnSDI则SDI跌幅尤为显著。三星SDI投巨资扩产全固态、钠电池75SDI（SamsungSDI）近期宣布了这项高达25（亿元人民币/180亿美元（All-Solid-State（Sodium-ionBatteries）（LFP）7316SDI下一代电池的主要生产基地，建立全（ESS）的磷酸铁锂（LFP）电池和钠离子电池的大规模生产线。3、国内外电动车销量跟踪欧洲主要国家电动车销量5930.53环比+33%/+6%20.5万辆，同环比+44%/+6%；插电式型销量.99+7/+%36%+pcs，环比+1.7pcts。）各国官网国内电动车销量）各公司官网二、储能板块1、本周储能政策及事件跟踪广东省惠州市“十五五”规划纲要：新增新型储能装机规模100万千瓦78华鹏一号”300MW/600MWh200MW/400MWh50MW/300MWh铁铬液流独立新型储能电站等100万千瓦。三、电网设备板块字节跳动发布800V全液冷兆瓦级算力系统，定义下一代标准79OCPAIRack3.0，800VHVDC100%整机柜全液冷散热，单柜功500kW1MW，算力密度较上代翻倍。四、光伏板块1、光伏产业链跟踪InfoLink面走低，其中致密复投料主流区间收窄至31-33元/kg，混包料30-32元/kg，32-33元月硅料或低位震荡，致密复投料面临回落至30-32元/kg风险，均价甚至存在超跌并跌破30元/kg本周硅片价格继续维持在历史低位区间磨底。据InfoLink统计，尽管本周主力规格硅片均价在表面上暂时维稳，但实际成交价格区间的分歧与松动迹象依旧明显；7月行业整体供应量不仅未见大幅出清，反而势 势InfolinkConsulting InfolinkConsulting本周NInfoLink210RN210N电池片本周均价分别下跌至每瓦0.27元、0.27元与0.28元，整体价格区间呈现微幅下调趋势；供需方面，尽管部分主流厂家在亏损压力下开始出现减产行为，且7月整体产出受专业厂家减产影响预计将小幅下滑，但行业整体库存水位依然7-8月厂家的控产托本周光伏产业链整体价格表现各异。据InfoLink统计，多晶硅料价格维持小幅缓P势 势InfolinkConsulting InfolinkConsulting本周光伏玻璃价格不变。据索比咨询，3.2镀膜玻璃、2.0镀膜玻璃本周价格环比本周粒子价格以维稳为主。势 势索比咨询 索比咨询2、本周光伏事件跟踪爱旭股份再斩获大唐4GWBC组件大单，技术创新驱动行业“反内卷”2026-2027BC4GWABC组件在集中式业务中的硬核BC4GW36%以上，对行BCN型BCGWABC组件量产效率长期位居全球榜首。伴随能效国光伏行业正加速由低价同质化竞争向技术创新驱动转型，迈入高效技术“反内卷”新阶段。中国光伏主材无千亿市值企业，行业加速出清面临阵痛与洗牌78900五、风电板块1、本周海风进展梳理本周，国内各区域项目招投标进展：辽宁：近日，华能辽宁营口海上风电Y1场址、Y2场址项目全过程造价咨询服务招标。江苏：7月6日，明阳智能中标江苏国信大丰H19#海上风电项目风力发电机组及附属设备（含塔架）标段I，中标单价3122元/kW。7400MW海上风电项目风771017MW（不含塔筒）3176元/kW。海南：781200MW海上风电项目二场址（600MW）220kV海底电缆敷设及附件施工招标重新招标。本周，国内各区域项目施工进展：7近期，全球其他区域情况：立陶宛：近日，立陶宛700MWCuronianNord海上风电场项目已获环境影响评估（EIA）的批准决定。项目预计将于2027年获得施工许可。HollandseKustWestVI海上电网后，成功实现首次发电。以确保项目时间表与基础设施准备情况、监管要求及项目开发条件相协调。2、其他新闻10.3GW海上风电竞配公告。79日，江门市发改局发布2026年海上风电竞争配置公告，竞配范围为省管海域的江门川岛三海上风电场项900MW500kV交流送出方案。710日，汕尾发改局发布20264（汕尾红海湾一/二/七/八2.4GW7102026年海上风电竞争配置77GW。AR8英镑/MWh，CfD改革聚焦项目落地效率。英国能源安全与净零部近日正式发布《差价合约）AllocationRound8（AR8）及未来轮次改革方案政府回应》，整体来看，英国政府此次并未AR7那样调整海上风电行政执行价格，而是选择维持固定式海上风电和浮式海CfD申请审核、申诉机制、电网接入规则以及浮式海上风电合同安排，提高项目开发效率和投资确定性。3、海陆风招标数据追踪据不完全统计，国内陆上风电机组，202636.8GW。对于国内海上风电机组，261.7GW。陆风招标分析：本周，暂无陆上风电项目招标。海风招标分析：本周，暂无海上风电项目招标。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号 统计4、海陆风中标数据追踪62279元1595元/kW海上：202613120元/kW，不含塔筒中标均价2555元/kW；23270元/kW；32738元/kW；53247元/kW；63077元/kW。中标主机商分析（陆风）：202622.5GW（含海外）。中标主机商分析（海风）：20263.8GW+0.6GW。海风中标情况：H19#项目风机含塔架）I，3122元/kW。海缆招中标详情：本周，暂无海缆招投标。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号5、原材料价格跟踪73584元/-0.1%3000元/吨，环比上周持平，环氧树脂均价14200元/吨，环比上周持平。） ））六、投资建议【艾罗能源】【固德威】【锦浪科技】等。光伏：建议关注北美地面及太空光伏核心卡位龙头：1）设备：迈为股份/拉普拉斯/奥特维/高测股份/双良股份/ST/德邦科技/亚玛顿/泽润科技/聚和材料