2026-2031年中国航运行业市场调查研究及发展前景预测报告

第第页2026-2031年中国航运行业市场调查研究及发展前景预测报告目录TOC\o"1-3"\h\u27389报告摘要 323495核心结论前瞻 321564第一章中国航运行业基础概况 4311261.1行业定义与分类 4204261.2行业核心特征 425365（1）强周期性，供需决定运价中枢 428010（2）重资产、高资本开支 412283（3）全球化属性，外部风险传导直接 530988（4）政策强监管，环保规则持续收紧 52877（5）规模效应显著，一体化是长期趋势 5280141.3行业在国民经济中的战略地位 56586第二章中国航运行业产业链分析 511922.1产业链全景结构 5315132.2上游环节分析 676872.2.1船舶制造 6242342.2.2港口基础设施 6112452.3中游航运运营市场格局 6133912.4下游需求市场分析 712691第三章2025—2026年中国航运行业运行现状 74433.1整体市场规模数据 7224853.2各大细分赛道运行现状 7262433.2.1集装箱航运市场 765203.2.2干散货航运市场 8281133.2.3油运市场（原油、成品油） 8190803.2.4LNG运输与滚装航运 87143.2.5内河航运 871063.3行业景气指数与企业经营现状 8176193.4当前行业现存突出问题 9546第四章行业政策环境分析 990574.1国内相关政策 9276624.2国际海事法规（影响中国远洋航运核心规则） 1094704.3政策综合影响判断 1014518第五章2026—2031年中国航运行业发展驱动因素、机遇与挑战 1070715.1核心驱动因素 1019366（1）需求端驱动 1022656（2）供给端约束 109619（3）产业变革驱动 11174485.2行业发展机遇 11299335.3行业面临挑战与风险 119026（1）宏观与地缘风险 1125542（2）周期供需风险 1122372（3）成本持续上涨风险 1122014（4）技术路线不确定性风险 128965（5）竞争格局风险 128672第六章2026—2031年中国航运行业市场前景定量与定性预测 12292316.1整体市场规模预测 12242086.2各大细分赛道前景预测 1230128（1）集装箱航运 1232505（2）干散货航运 123282（3）油运市场 1325885（4）LNG运输、滚装航运 136632（5）内河航运 13145806.3行业长期发展趋势预判 1350第七章投资与企业发展策略建议 14264357.1针对大型航运集团发展策略 14158427.2中小航运企业经营策略 1441017.3投资者参考建议 14274647.4政策层面优化建议 1510602第八章报告总结 15

2026-2031年中国航运行业市场调查研究及发展前景预测报告报告摘要航运是全球贸易流通的核心基础设施，承担全球80%以上跨境货物运输，在中国对外贸易体系中，海运承载全国95%以上进出口货运量，是海洋强国、交通强国战略的关键支撑产业。中国航运行业包含远洋海运、沿海航运、内河航运三大板块，细分赛道覆盖集装箱运输、干散货运输、油运、LNG运输、滚装运输、特种船舶运输等领域，产业链向上延伸至船舶制造、船用配套、港口基建，向下对接外贸制造、大宗商品贸易、跨境电商、物流供应链体系。2025年，我国港口货物吞吐量达到183.4亿吨，集装箱吞吐量3.54亿TEU，中资海运船队规模4.9亿载重吨，多项指标稳居全球首位。进入2026年，全球地缘冲突持续扰动关键航道、国际海事组织（IMO）碳减排新规全面落地、全球供应链区域化重构、绿色船舶技术加速迭代，中国航运行业进入周期波动与产业转型叠加的关键阶段。本报告立足于2025—2026年行业运行数据，系统梳理中国航运行业产业链结构、市场供需格局、细分赛道景气度、竞争格局、政策环境；全面剖析行业发展驱动因素、现存痛点、机遇与风险；对2026—2031年市场规模、运力供给、运价中枢、细分市场走势进行定量与定性预测，并针对航运企业、投资者、产业政策制定主体提供发展策略参考。核心结论前瞻2026—2031年中国航运市场整体保持温和增长，行业增速由高速扩张转向高质量提质，市场年均复合增速维持3.5%~4.5%；内贸航运韧性强于远洋航运，跨境电商、新能源商品出口、大宗商品进口成为需求核心增量。行业呈现明显结构性分化：油运中长期供需格局偏紧；集装箱航运运力逐步释放，运价高波动常态化；干散货跟随国内基建、制造业周期震荡；汽车滚装、LNG运输、特种船运输迎来长期成长窗口。绿色低碳转型成为硬性约束，EEXI、CII、欧盟ETS、FuelEUMaritime等政策持续抬升运营成本，新能源船舶、低碳燃料、碳资产管理成为企业核心竞争力。市场集中度持续提升，头部航运企业加速构建“航运+港口+物流”一体化供应链服务；中小航运企业向细分专业化赛道转型，同质化竞争持续出清。地缘航道风险、全球贸易增速波动、造船产能周期、碳合规成本上涨、船员人才缺口是未来五年行业五大核心风险。第一章中国航运行业基础概况1.1行业定义与分类航运行业是以各类船舶为运输载体，依托海洋、江河等天然水域，实现货物、旅客空间位移的运输服务业。按照航行水域划分，分为远洋航运、沿海航运、内河航运；按照运输货种与船舶类型，主流细分赛道如下：集装箱航运：承载工业制成品、跨境电商货物，标准化程度最高，全球化航线网络完善，强周期特征显著；干散货航运：运输铁矿石、煤炭、粮食、砂石等大宗散货，主要对接工业原料进口与国内能源物资调运；液体散货航运（油运）：原油、成品油运输，受能源地缘格局、OPEC政策、全球能源贸易流向影响极大；LNG/液货特种航运：液化天然气、乙烷、化学品运输，船舶技术壁垒高，资本投入大；滚装航运：商品车、工程机械运输，受益于中国汽车出海浪潮，为近年高增长赛道；内河航运：长江、珠江、京杭大运河干支流通航，承担国内大宗物资内贸流通，江海联运是发展重点。广义航运产业链不仅包含船舶运输运营，还涵盖港口码头运营、船舶租赁、船舶管理、货运代理、海事服务、船舶维修、燃油供应、船员服务等配套业态。1.2行业核心特征（1）强周期性，供需决定运价中枢航运属于典型周期性行业，运价由全球货运需求与有效运力供给共同决定。船舶建造周期普遍2～4年，运力投放存在显著滞后性；一旦需求发生波动，极易出现供需错配，运价大幅震荡。2021年集运超级牛市、2026年油运运价暴涨，均是供需失衡叠加外部事件催化的结果。（2）重资产、高资本开支船舶购置造价高昂，超大型集装箱船造价超2亿美元，VLCC超大型油轮造价接近1.3亿美元，企业资产负债率普遍偏高；同时船舶燃油、港口使费、保险、船员薪酬构成持续性刚性成本，油价波动直接影响企业盈利水平。（3）全球化属性，外部风险传导直接远洋航运航线遍布全球，苏伊士运河、霍尔木兹海峡、马六甲海峡、红海等关键航道通航安全、各国贸易关税政策、国际海事法规变化，会快速传导至国内航运企业。（4）政策强监管，环保规则持续收紧国际海事组织IMO、欧盟、中国交通运输部持续出台船舶减排、安全航行、海事管理法规，2026年起EEXI全面实施、CII评级常态化、航运纳入欧盟碳交易体系，合规成本持续上行。（5）规模效应显著，一体化是长期趋势大型航运企业能够通过航线网络、船舶集中采购、长期燃油协议、港口谈判优势降低单位成本；头部企业持续推进“航运-港口-内陆物流”一体化布局，单纯船舶运输服务商生存空间持续压缩。1.3行业在国民经济中的战略地位外贸生命线：我国95%以上进出口货物依靠海运完成，大宗商品铁矿石、原油、天然气、粮食进口高度依赖远洋航运，直接关系国家能源安全、产业链供应链安全；国内物资流通骨干：内河与沿海航运承担国内煤炭、矿石、建材、粮食跨区域调运，单位货物运输能耗远低于公路运输，是绿色综合交通运输体系重要组成；海洋强国战略核心载体：航运船队规模、国际航运话语权、港口枢纽能力，是衡量海洋经济竞争力的核心指标；带动上下游万亿产业链：上游带动船舶制造、钢铁、船用发动机、电子装备；下游支撑外贸、跨境物流、港口服务业，吸纳大量就业。第二章中国航运行业产业链分析2.1产业链全景结构上游：供给端

船舶制造（中国船舶、中船防务等）、船舶配套（低速柴油机、导航设备、舱内装备）、船舶租赁、燃油供应商、船员劳务机构、港口基建与码头运营商。中游：航运运营主体（行业核心）

远洋航运企业、沿海航运企业、内河航运企业；细分：集装箱船公司、干散货船东、油运企业、LNG船企业、滚装航运企业；业务模式分为自有船舶运营、期租、程租、航次租赁。下游：需求端

大宗商品贸易企业、制造业进出口厂商、跨境电商企业、内贸流通企业、能源企业、整车出口厂商；同时货代、物流企业作为中间商对接航运企业与货主。配套服务业：海事保险、船舶检验、货运代理、船舶维修、航运信息、航运金融、碳资产管理。2.2上游环节分析2.2.1船舶制造中国造船三大指标（完工量、新接订单、手持订单）连续16年全球第一。2026上半年国内造船完工量3650万载重吨，同比增长51.2%；新接订单12106万载重吨，同比增长173.1%。全球船厂排期普遍至2030—2031年，短期新增造船产能有限，船价维持高位。

优势领域：散货船、集装箱船、常规油轮；加速突破LNG运输船、双燃料绿色船舶等高附加值船型。

制约短板：高端船用主机、船舶控制系统、工业软件仍存在部分对外依赖。2.2.2港口基础设施全国拥有规模以上沿海港口、内河港口千余个，全球吞吐量前十港口中中国占据8席：宁波舟山港、上海港、唐山港、广州港、青岛港等。自动化码头持续扩建，江海联运枢纽、内河港口升级是“十五五”基建重点。港口泊位、航道水深、集疏运体系直接决定船舶挂靠效率，港口拥堵、内陆集疏运不畅会降低全球船队有效运力。2.3中游航运运营市场格局我国航运经营主体分为国家队大型航运集团、区域性中型航运企业、民营小型船东。

头部核心企业中远海运集团：国内综合航运龙头，业务覆盖集装箱、干散货、油运、港口、物流，全球航线网络完善；中远海控（集运）、中远海能（油运）、中远海特（特种船）为核心上市平台；招商局能源运输（招商轮船）：干散货+油运双主线，VLCC船队规模全球领先；中外运长航：聚焦内河航运、近洋支线、物流一体化；区域民营航运企业：海通发展、兴通股份、宁波远洋等，深耕沿海、近洋细分市场。竞争格局特征：远洋干线市场集中度持续提升；沿海、内河航运市场主体数量多，中小船东分散，低价竞争现象突出；绿色转型加速淘汰老旧小吨位船舶，行业出清持续推进。2.4下游需求市场分析需求端驱动因素分为两大板块：外贸需求（远洋航运核心）传统制造业出口：机电产品、纺织、家具等集装箱货；新能源产品出口：光伏组件、动力电池、新能源汽车，带动集装箱、滚装运输增量；大宗商品进口：铁矿石、原油、液化天然气、粮食，支撑干散货、油运需求；跨境电商：小包、海外仓模式持续拉动近洋、远洋集装箱支线需求。内贸需求（沿海+内河航运）

国内基建投资、制造业开工、能源物资调运、建材流通、内贸集装箱“散改集”是核心支撑。第三章2025—2026年中国航运行业运行现状3.1整体市场规模数据2025年全国水路货运周转量接近15万亿吨公里，占全社会综合运输周转量50%以上；全国港口货物吞吐量183.4亿吨，同比增长4.2%；集装箱吞吐量3.54亿TEU，同比增长3.8%。

运量结构特征：内河增速高于沿海，外贸增速高于内贸。内河港口吞吐量首次突破40亿吨，同比增长7.3%；长江黄金水道航运量持续攀升，江海联运模式快速普及。截至2025年末，中资控制海运船队总规模4.9亿载重吨；国内登记营运船舶总量持续优化，老旧高耗能船舶淘汰进度加快，双燃料、节能新船占比稳步提升。3.2各大细分赛道运行现状3.2.1集装箱航运市场2026上半年市场呈现“量价震荡上行”。红海航道风险持续，大量船舶绕行好望角，航行距离拉长，吨海里需求提升；叠加美国关税政策节点带来阶段性抢运，上海出口集装箱运价指数（SCFI）大幅波动。

供给端：2024年为集装箱船交付高峰，2026—2028年新船交付规模逐步回落，但整体运力增速仍高于2021—2023年；老旧船舶受CII、EEXI约束，部分船舶被迫降速运营或提前淘汰，收缩有效运力。

需求端：中欧航线受新能源出口支撑保持韧性；东南亚、中东、非洲近洋航线增长稳定；传统欧美消费类商品需求增速放缓。3.2.2干散货航运市场波罗的海干散货指数（BDI）2026年中枢较前两年明显抬升。需求主要依托国内铁矿石进口、煤炭跨区域调运、粮食全球贸易。

特点：市场高度分散，大量中小船东参与；行情跟随国内房地产、基建、钢铁行业周期波动；长期看“散改集”持续分流部分短途散货需求。3.2.3油运市场（原油、成品油）2026年油运成为景气度最高赛道。霍尔木兹海峡地缘扰动、全球原油贸易流向重构、运距拉长、老旧油轮加速淘汰，共同推升运价。VLCC现货租金多次突破历史高位。

中长期逻辑：全球能源格局重构，欧美减少中东原油采购、加大美洲、西非原油进口，贸易运距永久性拉长；环保法规限制老旧船舶运营，新增油轮订单交付节奏平缓，供需紧平衡格局延续。3.2.4LNG运输与滚装航运LNG航运：全球天然气贸易规模扩张，中国LNG进口需求稳定增长；LNG船舶建造门槛高、订单排期长，运力供给弹性偏弱。

汽车滚装航运：中国新能源汽车出口爆发式增长，滚装船运力持续紧张，成为航运行业成长性最强细分赛道，国内企业持续加大滚装船队投资。3.2.5内河航运长江、珠江水系航运稳步增长，政策持续推动内河船舶标准化、绿色化；江海联运、河海直达模式降低物流成本；内贸集装箱持续增长，“散改集”政策持续落地。短板在于部分闸口通航能力不足、内河船舶标准化程度不足。3.3行业景气指数与企业经营现状根据上海国际航运研究中心监测数据，2026年中国航运景气指数维持在景气区间（＞100），但行业分化极其显著：高盈利赛道：油运、滚装、特种LNG运输；温和盈利赛道：干散货（大型船型）、近洋集装箱；压力较大赛道：远洋集装箱（长协价格偏低、成本上涨）、中小型内河散货船。

成本端压力持续凸显：燃油价格高位波动、战争保险费上升、碳合规投入、船员薪酬上涨持续挤压利润空间。3.4当前行业现存突出问题全球航运定价话语权不足

我国海运量占全球三分之一，但国际运价衍生品市场参与度低，远期运费协议（FFA）交易占比仅7%左右，难以对冲运价剧烈波动风险。绿色转型资金压力巨大

船舶低碳改造、新建双燃料/新能源船舶投入巨大；甲醇、氨燃料加注港口配套设施不完善，转型路径存在不确定性。高素质船员人才缺口扩大

新能源船舶操作高级船员供给不足，船员职业吸引力下降，制约船队扩张。中小航运企业同质化竞争

大量中小船东集中在沿海短途、内河普通散货领域，依靠低价竞争，抗风险能力弱。供应链风险防控体系不完善

关键航道地缘冲突、港口拥堵、贸易政策突变等黑天鹅事件频发，多数企业风险预警、运力备用方案不足。第四章行业政策环境分析4.1国内相关政策交通强国、海洋强国战略

明确提出完善现代化水上交通体系，建设世界级港口群、国际航运中心（上海、天津、宁波舟山、深圳等），大力发展江海联运、水铁联运。船舶大气与温室气体减排政策

持续推进老旧运输船舶淘汰更新；推广LNG动力船舶、岸电使用；完善船舶污染物接收转运处置体系。“十五五”水运发展规划导向

重点推进内河航道升级、智慧港口建设、航运数字化、航运供应链一体化；鼓励航运企业整合重组，培育具有全球竞争力的世界级航运物流集团。外贸与一带一路政策

持续拓展与东盟、中东、拉美、非洲经贸合作，加密远洋航线；支持中欧陆海快线、西部陆海新通道与航运联动。4.2国际海事法规（影响中国远洋航运核心规则）EEXI现有船舶能效指数（2026全面落地）

所有400总吨以上船舶必须满足能效指标，不达标船舶需要改造、限速或淘汰。CII碳强度指标评级制度

船舶每年进行A-E五级能效评级，连续低评级船舶面临强制整改、港口限制。逐年收紧碳强度考核标准。欧盟EUETS航运碳交易（2026年全覆盖）

挂靠欧盟港口船舶全程碳排放纳入碳市场，企业需要购买碳配额，直接增加远洋航线运营成本。FuelEUMaritime燃料法规

强制船舶使用低碳燃料，逐年降低燃料碳强度，推高新能源燃料需求。IMO全球航运净零战略

目标2030碳排放强度下降40%，本世纪中叶实现航运净零排放，长期重塑船舶燃料路线。4.3政策综合影响判断短期：环保政策抬升运营成本，倒逼老旧运力出清；

中长期：加速行业技术升级，具备绿色低碳船队的头部企业形成差异化竞争壁垒，加速市场集中度提升。第五章2026—2031年中国航运行业发展驱动因素、机遇与挑战5.1核心驱动因素（1）需求端驱动①中国外贸结构持续优化，新能源产品、汽车出口形成长期增量；

②一带一路、RCEP深化，中国与东南亚、中亚、中东、拉美贸易规模持续扩张；

③能源安全战略下，原油、LNG、粮食进口规模保持稳定；

④内河江海联运、内贸集装箱“散改集”释放持续增量；

⑤跨境电商持续发展，带动近洋支线集装箱运输需求。（2）供给端约束①全球造船产能瓶颈，2026—2029年新船交付规模可控；

②环保法规加速老旧高耗能船舶淘汰，收缩有效运力；

③地缘冲突造成航线绕行，同等货运量下消耗更多运力，抬升吨海里需求。（3）产业变革驱动①数字化、智慧航运普及：智能航线规划、数字港口、区块链提单、航运大数据平台降低运营成本；

②航运商业模式升级：从单一运输服务商向综合供应链物流服务商转型；

③金融工具完善：航运保险、船舶融资租赁、碳金融不断丰富。5.2行业发展机遇供应链区域化重构机遇

全球产业链向东南亚、墨西哥等区域转移，催生大量区域间海运需求，国内航运企业可拓展近洋、支线航线。绿色航运产业新赛道机遇

低碳船舶、船用新能源燃料、港口岸电、船舶碳资产管理、节能改造服务诞生新市场空间。汽车滚装、特种航运成长机遇

新能源汽车出海持续高景气，滚装航运、大件特种运输需求长期上行。智慧港航数字化机遇

自动化码头、航运数字平台、无人船试点、航运大数据市场规模持续扩张。国内统一大市场带动内河航运升级

内河航道建设提速，水运替代部分公路货运，内河航运具备长期增长潜力。5.3行业面临挑战与风险（1）宏观与地缘风险全球经济复苏不及预期、各国贸易保护主义抬头；红海、霍尔木兹海峡、马六甲海峡等地缘冲突持续扰动航道安全；关税政策频繁调整冲击外贸货量。（2）周期供需风险若未来几年全球贸易需求显著下滑，叠加集中交付新船，部分赛道或将再度陷入运力过剩，运价大幅下行。（3）成本持续上涨风险国际油价波动、碳合规成本持续增加、船员人力成本上行持续压缩盈利空间。（4）技术路线不确定性风险航运零碳燃料（甲醇、氨、氢能）最终技术路线尚未形成共识，提前大规模投入单一燃料船舶存在资产搁浅风险。（5）竞争格局风险全球大型航运联盟持续博弈，海外航运巨头持续抢占航线资源，国内中小船东生存压力加大。第六章2026—2031年中国航运行业市场前景定量与定性预测6.1整体市场规模预测基准情景假设：2026—2031年中国GDP年均增速维持4.5%~5.2%，外贸进出口稳步增长，地缘冲突温和可控，环保政策平稳落地。

预测结论：

2026年国内水路货运周转量约15.6万亿吨公里；至2031年有望突破18.8万亿吨公里，2026—2031年年均复合增速约3.9%。

港口集装箱吞吐量：2026年3.67亿TEU，2031年有望达到4.45亿TEU，年均复合增速4.0%。

市场结构变化：远洋航运占比小幅回落，近洋航线、内河航运占比持续提升；服务型物流收入占比提升，单纯船舶运费收入占比下降。乐观情景：一带一路经贸加速推进、新能源出口持续超预期，行业年均增速可达4.8%；

悲观情景：全球经济衰退、贸易摩擦加剧，年均增速回落至2.5%以内。6.2各大细分赛道前景预测（1）集装箱航运2026—2027年：运力集中交付压力仍存，运价维持高波动，难以复刻2021年超级牛市；长协价格成为企业盈利稳定器。

2028—2031年：老旧船舶持续淘汰，新船订单增速放缓，供需格局逐步改善；行业重心转向综合物流、跨境电商配套服务。

增量机会：东南亚、中东、拉美近洋航线，冷链集装箱运输。（2）干散货航运与国内钢铁、基建周期高度绑定，呈现震荡上行格局；大型好望角型船受益于远洋矿石运输；中小型散货船竞争持续加剧。长期“散改集”持续分流短途货源。（3）油运市场2026—2028年维持高景气区间；全球能源贸易流向重构带来运距拉长红利；中长期随着能源转型，原油需求缓慢见顶，但运距效应仍支撑市场，成品油运输成长性优于原油运输。（4）LNG运输、滚装航运2026—2031年为确定性高成长赛道。LNG依托国内天然气进口需求；汽车滚装受益新能源汽车出口扩张，船队投资回报具备长期支撑。（5）内河航运稳步增长，增速持续高于沿海远洋；政策推动船舶标准化、江海联运；适合深耕区域市场、发展水铁联运、内河集装箱业务。6.3行业长期发展趋势预判趋势一：绿色低碳全面普及，碳资产管理成为标配至2031年，新建远洋船舶基本采用双燃料设计；燃油船舶加装节能装置成为普遍选择；头部航运企业设立独立碳管理部门，碳成本纳入日常航线测算。无法完成低碳改造的老旧船舶加速退出市场。趋势二：行业集中度持续提升，一体化物流成为主流竞争模式单纯“租船运货”模式竞争力持续弱化；头部企业加速整合航运、港口、货代、内陆拖车、仓储资源，提供门到门全程供应链服务；大量中小船东逐步被并购或转向细分专业化市场。趋势三：数字化、智能化重塑运营模式智能航线优化、船舶远程监控、电子提单、AI油耗管理大范围普及；智慧港口、江海联运数字平台打通数据壁垒；航运数字化服务商迎来发展窗口。趋势四：市场分化加剧，专业化细分赛道迎来机会通用型船舶竞争白热化；特种船、冷链、滚装、危化品航运、近洋支线等细分赛道依靠专业资质、运营能力获得稳定溢价。趋势五：航运金融、衍生品市场逐步完善国内航运运价衍生品、船舶融资租赁、碳金融产品持续丰富，帮助企业对冲周期波动风险，提升中国在全球航运市场定价话语权。第七章投资与企业发展策略建议7.1针对大型航运集团发展策略运力结构优化：有序淘汰高碳老旧船舶，分批布局双燃料、低碳新船；均衡布局集运、油运、特种船，平滑单一赛道周期风险。加速一体化供应链布局：整合港口资源、内陆物流网络，从海运承运人升级为综合物流服务商，提高客户粘性，对