锂电池、光伏消费税政策落地铁锂龙头发涨价函8月涨2000元／吨

内容目录一、锂电板块 41、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 42、行业及公司事件跟踪 43、国内外电动车销量跟踪 5欧洲主要国家电动车销量 5国内电动车销量 7二、储能板块 71、本周储能政策及事件跟踪 7三、电网设备板块 7四、光伏板块 71、光伏产业链跟踪 72、本周光伏事件跟踪 9五、风电板块 101、本周海风进展梳理 102、其他新闻 3、海陆风招标数据追踪 4、海陆风中标数据追踪 125、原材料价格跟踪 12六、投资建议 13风险提示 14图表目录本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 4欧洲主要国家新能源车销量（辆） 6国内车企新能源车销量（辆） 7硅料价格走势 8硅片价格走势 8光伏电池片价格走势 9光伏组件价格走势 9光伏玻璃价格走势 9光伏胶膜价格走势 9陆风月度新增招标量（MW） 12海风月度新增招标量（GW） 12陆风月度招标价格（元/KW） 12海风月度招标价格（元/KW） 12中厚板价格走势（元/吨） 13生铁价格走势（元/吨） 13环氧树脂价格（元/吨） 13一、锂电板块1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪本周申万电池指数（801737.SI）4.15%300（000300.SH）1.12pcts（+6.5%）（+3.9%）（+3.2%）涨幅较大。-16.5龙蟠科技-10.9华友钴业-6.0亿纬锂能-15.2德方纳米-16.5龙蟠科技-10.9华友钴业-6.0亿纬锂能-15.2德方纳米-10.7当升科技-5.8湖南裕能-15.0纳科诺尔-10.6长远锂科-5.1中伟股份-14.5嘉元科技-10.3科达利-4.3鹏辉能源-13.1蔚蓝锂芯-10.2容百科技-4.2欣旺达-12.9翔丰华-8.8振华新材-2.3铜冠铜箔-11.8璞泰来-8.7中科电气0.1杉杉股份-11.7派能科技-8.7信宇人1.6尚太科技-11.1厦钨新能-8.5恩捷股份3.2宁德时代-11.1富临精工-7.4贝特瑞3.9比亚迪-11.1天赐材料-6.2孚能科技6.5国轩高科涨跌幅涨跌幅涨跌幅2、行业及公司事件跟踪三部门：9月起至2028年底，对锂电池、光伏电池起征消费税IT之家消息，财政部、海关总署、税务总局今日发布公告，为进一步完善消费税制度，现将电池消费税政策调整事项公告如下：一、自2026年9月1日起，对无汞原电（又称氢镍蓄电池或镍氢蓄电池2%202791日起，对上述电池产品4%202741日起，对光伏电池（又称太阳能电池2%2028414%税20269120281231日，对钠离子电Alfen签5GWh钠电储能大单近日，宁德时代与欧洲领先的新能源集成商Alfen签署谅解备忘录。双方计划自20275GWh的天恒钠电储能系统。天恒钠电储能系统拥25RTE2%，全生命周期成本更低。同时，其可兼容Alfen铁锂龙头发函涨价7月15日，磷酸铁锂龙头湖南裕能向客户发出调价函。因上游核心原材料价格持续上行，且公司持续满产、今年新增产能无法满足所有客户的订单增长需求，公司将自8月1日起对全系列磷酸铁锂产品价格上调2000元/吨。2026年6月我国动力和储能电池合计产量为59.5%20266月动力电池月度信息发布，产量方面：6月，我国动力和储能电池合计产量206.0GWh7.5%59.5%。1-6月，我国动力和储能电池累计1068.9GWh53.3%。销量方面：6月，我国动力和储能电池销49.1%133.4GWh，31.9%13.4%67.5%1-6979.4GWh48.6%32.5%，34%662GW37%，48.7%18.5%25.5GWh，占总出口70.3%26.6%60.8%10.7GWh，占总出29.7%17.3%26.1%1-618.5%27GW.%.%86GW，32.3%28.5%。3、国内外电动车销量跟踪欧洲主要国家电动车销量5930.53环比+33%/+6%20.5万辆，同环比+44%/+6%；插电式型销量.99+7/+%36%+pcs，环比+1.7pcts。）各国官网国内电动车销量）各公司官网二、储能板块1、本周储能政策及事件跟踪10%—30%，储能PCS价格拐点已至721PCS10%—30%PCS价格修复序幕。结合产业链成本现状，行业持续两年的无底线低价内卷行情有望迎来拐点。三、电网设备板块（试行公开征求意见稿》北极星电力市场网获悉，715日，国家发展改革委发布关于向社会公开征求《能源（试行公开征求意见稿（含数年和月度（含多月）及月内多日时间周期、接受政府指导和监管的电力交易合同。四、光伏板块1、光伏产业链跟踪InfoLink30-3330-31斤31.5-32元人民币。供需与采购策略方面，下游厂商目前普遍维持保守的按需7-8月硅料价格仍将在低位区间震荡，致30-3230元的超跌风业修复。本周硅片价格如预期呈现整体下滑态势。据InfoLink统计，主流规格硅片均价普183N210RN210N均价分别下探至每片0.850.951.15210RN0.95元人民币的价格，1-2分人民币的采购价格，使得实际成交表现依旧偏弱。综合来看，由于市场势 势InfolinkConsulting InfolinkConsulting本周NInfoLink210RN210N电池片本周均价分别下跌至每瓦0.27元、0.27元与0.28元，整体价格区间呈现微幅下调趋势；供需方面，尽管部分主流厂家在亏损压力下开始出现减产行为，且7月整体产出受专业厂家减产影响预计将小幅下滑，但行业整体库存水位依然7-8月厂家的控产托本周光伏组件市场价格仍在持续松动。InfoLinkTOPCon集中式组件本周均价下调一分至每瓦0.70元人民币，分布式组件价格亦下调5厘至0.740.72面集中式与分布式项目分别落在0.65-0.73元与0.70-0.76元区间；海外TOPCon组件均价微幅下调至每瓦0.115美元，美国封装组件价格则约落在每瓦0.30-0.33美元。供需与区域成本方面，7月份中国市场集中式项目逐步放量带动组件排产提升，单月产出预估达37-38GW，全球排产规划亦同步提升至48-49对有限；欧洲市场则在运费激增（40呎高柜运价超越6,000美元）与欧元走弱的双重夹击下，折算美金FOB价格对应修正。综合来看，在终端买方倒逼、供应链成本扰动以及缺乏有力支撑的格局下，短期内组件价格仍存在进一步下调的空间。势 势InfolinkConsulting InfolinkConsulting本周粒子价格不变。据索比咨询，下周来看，供应持续缩量，而需求淡季，LDPE价价格或存在小幅补涨可能。势 势索比咨询 索比咨询2、本周光伏事件跟踪2026年中国多晶硅产业发展论坛召开，聚焦技术攻坚与绿色低碳底线2026年中国多晶硅产业发展论坛于江苏徐州召开，有色金属工业协会等多方专家200余名代表参会。当前光伏多晶硅产业正处于“十四五”与“十五五”规划战。行业明确提出“十五五”期发展新方向，强调通过落实《新体系建设“十五五”》”的主动克制逻辑，引导形成有序自律布局，并坚决打击低于成本销售等不正当竞争行为；同时借助TCL中环拟百亿投建深圳大硅片项目，优化产品结构并迎来高管变动718TCL181270万片/12天合光能上半年大幅减亏近九成，双曲线成型或业内率先走出谷底7月17日天合光能自愿披露2026年半年度业绩预告，预计上半年实现归母净利润232087%，领先全行业盈利修复进度。在行业深度出清、多数头部企业亏损扩大的背景下，（TOPCon3.0THBC技术“双轮驱动斩获差（20258GWh300%）与分布式系统业务（天合富家数字智慧能源平台）在今年上五、风电板块1、本周海风进展梳理本周，国内各区域项目审批进展：江苏：7月16日，江苏华电灌云H6#海上风电项目正式取得项目核准批复。浙江：7月14日，浙江省生态环境厅发布《拟对瑞安润洋新能源有限公司瑞安23020MW132.3km66kV海51.6km，500kV80.7km（单回路）1500kV海上升压站。本周，国内各区域项目招投标进展：辽宁：717Y1、Y2项目海上EPC总承包招标。江苏：713H5#H7#项目风机（含塔筒）3280元/kW。福建：718JEPC总承包工程重新招标，20269月启动地质勘察工作，计划开工时间20274月，20289月前完成全部并网。14400MW海上风电项目风电场工程勘察设计服务。海南：7月16日，上海勘测设计研究院预中标三峡海南昌江CZ5-2场址600MW海上风电项目可行性研究报告及相关专题技术服务。本周，国内各区域项目施工进展：广东：7月13日，华电阳江三山岛六海上风电场项目完成海上升压站吊装。近期，全球其他区域情况：法国：近日，欧盟委员会已批准一项630亿欧元的法国国家援助计划，用于支持11座海上风电场建设和运营，这些项目总装机容量最高达11.1GW。波兰：近日，波兰BalticPower1.1GW海上风电项目实现首次送电。2、其他新闻10%，其中风力发电机组与锂电池等绿色能源产品出口分别同比35.6%37.6%，增长的根本原因在于中国制造与全球需求的精准适配。从5个14.928.64个月福建相563.2%，其中民营企业贡献了近九成九的份额，同42.7%15此次供货的机3、海陆风招标数据追踪据不完全统计，国内陆上风电机组，202639.2GW。对于国内海上风电机组，261.7GW。陆风招标分析：2.4GW。海风招标分析：本周，暂无海上风电项目招标。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号 统计4、海陆风中标数据追踪72158元1275元/kW。海上：202613120元/kW，不含塔筒中标均价2555元/kW；23270元/kW；32738元/kW；53247元/kW；63077元/kW。中标主机商分析（陆风）：202624.0GW（含海外）。中标主机商分析（海风）：20264.4GW。H5#H7#（含塔筒）3280元/kW。海缆招中标详情：本周，暂无海缆招投标。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号5、原材料价格跟踪7183586元/吨，环比上周+0.1%3000元/吨，环比上周持平，环氧树脂均价14200元/吨，环比上周持平。） ））六、投资建议【艾罗能源】【固德威】【锦浪科技】等。光伏：建议关注：1）太空光伏：【钧达股份】【迈为股份】【东方日升】【晶科能源】【天合光能】等；2）技术领先企业：【隆基绿能】【爱旭股份】【通威股份】【聚和材料】【博迁新材】等；3）第二成长曲线：【阿特斯】【晶澳科技】等。Q2业绩好下/天顺风能/振江股份/新强联等；以及其他标的：东方电缆/海力风电/金风科技/运达股份/明阳智能等/金雷股份/德力佳等。风险提示装机不及预期。原材料大幅上涨。竞争加剧风险。研报使用的信息更新不及时风险。第三方数据存在误差或滞后的风险。投资评级说明评级说明股票评级买入预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上增持预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间持有预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间减持预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上行业评级增持预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上中性预期未来6~12个月内对同期基准