银行业图鉴系列二：山东19家上市%26非上市银行核心经营指标一览

北京宏观经济：高附加值产业驱动，人均领先经济规模稳步扩张，人均领先。2025年全年北京地区生产总值为52073.420252026GDPGDP图1：北京市及全国GDP增速北京市GDP（亿元）（（）60,000 50,000 141240,000 1030,000 820,000 6410,000 2资料来源：Wind，图2：2025年全国各省（市）人均GDP2025年人均GDP（元）300,000250,000200,000150,000100,00050,0000北上江福浙天广内湖重山陕安湖新西四江辽宁海山云青河河吉贵广黑甘京海苏建江津东蒙北庆东西徽南疆藏川西宁夏南西南海南北林州西龙肃古 江资料来源：Wind，202513.8∶86.044776.9GDP86%PMI图3：北京市三大产业占比北京:占GDP比重:第一产业 北京:占GDP比重:第二产业 北京:占GDP比重:第三产业（%）201020112012201320142012010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025资料来源：Wind，从第三产业内部结构来看，北京经济的核心支撑集中于知识密集与资本密集的高附加值领域。9%7%，上述五大行业合计贡献了第三产业超7%5%，其他行业合计占14%。相比以传统消费性服务业为主的城市结构，北京的服务业呈图4：2025年北京第三产业结构14教育5

信息传输、软件和信息技术服务业27批发和零售业7租赁和商务服务业7科学研究和技术服务业9

房地产业11

金融业20资料来源：Wind，北京市贷款增长慢于全国平均，或主要因直接融资部分替代信贷需求。北202326514.35.4%20251.8969%，债券和股权融资对传统贷款形成明显替代。从贷款结构来202650.1%。当前居民部门在加杠杆方面仍较为谨慎，意愿与能力均受限，企业贷款仍是拉动整体贷款增长的核心支撑。图北京及全国金融机构贷款同比增速 图北京金融机构对公、个人贷款增速16%14%12%10%8%6%4%2%0%

北京:金融机构:本外币:各项贷款:同比中国:金融机构:本外币:贷款余额:同比

北京:金融机构北京:金融机构:人民币:住户贷款:同比15%10%5%0%

北京:金融机构:人民币:境内贷款:企(事)业单位贷款:同比17-0117-0617-1118-0418-017-0117-0617-1118-0418-0919-0219-0719-1220-0520-1021-0321-0822-0122-0622-1123-0423-0924-0224-0724-1225-0525-1026-0318-0318-0819-0119-0619-1120-0420-0921-0221-0721-1222-0522-1023-0323-0824-0124-0624-1125-0425-0926-022026532.59.2%12.4%，8.7%的均值。北京居民收入水平长期领先全国，金融资产配53.4%6.2%，居民端存款增长动能相对稳固。图北京及全国金融机构存款同比增速 图北京金融机构对公、零售存款增速中国:中国:金融机构:本外币:存款余额:同比12%10%8%6%4%2%0%

北京:金融机构:本外币:各项存款:同比

北京:金融机构人民币:非金融企业存款:同比20%15%10%5%0%-5%-10%

北京:金融机构:人民币:住户存款:同比17-0117-017-0117-0718-0118-0719-0119-0720-0120-0721-0121-0722-0122-0723-0123-0724-0124-0725-0125-0726-0118-0318-0819-0119-0619-1120-0420-0921-0221-0721-1222-0522-1023-0323-0824-0124-0624-1125-0425-0926-02资料来源：Wind， 资料来源：Wind，国性、国际化机构为主导。3431（264家（255家京银行体系的总部优势尤为突出，且外资银行占比较高。在34家银行中，5家国有大型商业银行（、4家股份制商业银行（中信、民生、光大、华夏3家政策性银行（国开行、进出口银行、农发行91家城市商业银行（北京银行、1家农村商业银行（北京农商行9（图9：全国31个省（市、自治区）各类型银行数量统计（家）国有大型商业银行股份制商业银行城市商业银行农村商业银行村镇银行民营银行农村合作银行农村信用社农村资金互助社外资法人银行政策性银行直销银行住房储蓄银行总计河北省11681051781264山东省114110126121255河南省310786311228云南省38371145203山西省21037795196湖南省21027411180浙江省1138270214173贵州省2618424171江西省487771169内蒙古自治区43869354168广东省358261217161安徽北省2776611147江苏省4617423144四川省12745211141广西壮族自治区3564110263139陕西省25442239139福建省1428581402134吉林省140651143124黑龙江省26231224121甘肃省237245433114新疆维吾尔自治区533281391107辽宁省145531275上海11111412342宁夏回族自治区2201840重庆2135139青海省13051138北京54119193134海南省121922天津1121311120西藏自治区123总计61212515901618192347429473113949资料来源：Wind，图10：北京34家银行机构类型及最新报告期资产规模证券简称 省份 金融机构类型 资产总计（最新报告期；亿元）中国工商银行股份有限公司北京国有大型商业银行557,726中国农业银行股份有限公司北京国有大型商业银行510,293中国建设银行股份有限公司北京国有大型商业银行471,331中国银行股份有限公司北京国有大型商业银行395,942国家开发银行北京政策性银行195,482中国邮政储蓄银行股份有限公司北京国有大型商业银行195,118中国农业发展银行北京政策性银行106,505中信银行股份有限公司北京股份制商业银行102,412中国民生银行股份有限公司北京股份制商业银行78,479中国光大银行股份有限公司北京股份制商业银行72,011中国进出口银行北京政策性银行60,638北京银行股份有限公司北京城市商业银行49,471华夏银行股份有限公司北京股份制商业银行48,785北京农村商业银行股份有限公司北京农村商业银行12,899中信百信银行股份有限公司北京直销银行1,154北京中关村银行股份有限公司北京民营银行779摩根大通银行(中国)有限公司北京外资法人银行726德意志银行(中国)有限公司北京外资法人银行718韩亚银行(中国)有限公司北京外资法人银行509友利银行(中国)有限公司北京外资法人银行317新韩银行(中国)有限公司北京外资法人银行301法国兴业银行(中国)有限公司北京外资法人银行225国民银行(中国)有限公司北京外资法人银行217北京顺义银座村镇银行股份有限公司北京村镇银行132北京大兴九银村镇银行股份有限公司北京村镇银行73蒙特利尔银行(中国)有限公司北京外资法人银行55瑞士银行(中国)有限公司北京外资法人银行16北京平谷新华村镇银行股份有限公司北京村镇银行14北京房山沪农商村镇银行股份有限公司北京村镇银行9北京通州中银富登村镇银行有限责任公司北京村镇银行8北京昌平发展村镇银行有限责任公司北京村镇银行6北京密云汇丰村镇银行有限责任公司北京村镇银行2北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司北京村镇银行-北京门头沟珠江村镇银行股份有限公司北京村镇银行-资料来源：Wind，北京市主要银行一览我们梳理了165工4（1（北京银行1（北京农商行3（摩根大通银行中国、德意志银行中国、韩亚银行中国1家直销银行（中信中百银行、1家民营银行（中关村银行106家。从整体经营格局来看，国有大行表现最为稳健负债端成本优势构筑核心护城河，以邮储银行为例，其存款成本率低至1.15%，为行业最低水平，为净息差提供了充裕的安全垫。资产质量方面，1.3%年五家国有大行归母净利润均实现正增长。1.15%200%，253%的正增长，为北京地区股份行中唯一正增长的一9%-10%1.5%在股份行中处于较优水平。民生银行与光大银行近年来更注重风险出清与高质量发展，253%，规模扩张有所放缓。北京本地法人银行有一定盈利压力。252%51.06%272%年末二者14.8%、15.0%。年德意志银行、摩根大通、韩亚银行的贷款4.6%5.6%7.3%1.3%4.5%8.0%的增长。256.5%、25.7%14.5%，经营业绩较为承压。TPL15%70%。股份行投资策TPL28%、23%，投资风格较为灵活，其他股份TPL20%TPL20%（14%6%年末核充率分别为8.37%、9.38%、9.38%。图11：北京16家银行2025年规模、金融投资指标（亿元）简称工商银行农业银行建设银行中国银行邮储银行中信银行民生银行光大银行北京银行华夏银行北京农商行中信百信银行中关村银行摩根大通银行中国德意志银行中国韩亚银行中国类型大行大行大行大行大行股份行股份行股份行城商行股份行农商行直销银行民营银行外资行外资行外资行规模指标总资产534,778487,847456,318383,581186,821101,31078,32671,65349,38347,37612,8991,281779726718509总资产yoy9.5%12.8%12.5%9.4%9.3%6.3%0.2%3.0%17.0%8.3%2.0%9.2%4.0%-1.0%-12.4%-5.2%总贷款305,061270,826277,219234,07596,48358,62244,30639,80223,99825,6665,300958505100203275总贷款yoy7.5%9.0%7.5%8.7%8.2%2.5%-0.4%1.2%8.6%8.5%7.2%14.8%15.0%-5.6%-4.6%-7.3%金融投资169,074163,213128,97496,59663,58229,26824,24323,71917,54517,1804,95614414328212368金融投资yoy19.5%17.9%20.7%15.5%5.9%11.7%1.1%7.4%22.0%4.1%0.9%-5.9%-7.5%19.3%53.4%20.6%总负债492,057455,413419,457351,500175,19792,83471,29465,57945,59643,37811,8611,177720596617451负债yoy9.7%13.5%12.7%9.5%9.1%6.4%-0.4%3.0%18.0%8.2%1.9%8.7%4.0%-2.0%-13.8%-5.7%存款373,118326,499308,356261,824165,41761,27043,47841,02527,31724,0969,048573572442463439存款yoy7.1%7.7%7.4%8.2%8.2%4.5%0.3%1.7%10.0%10.3%4.9%24.2%4.5%4.5%8.0%-1.3%金融投资结构金融资产:余额169,074163,213128,97496,59663,58229,26824,24323,71917,54517,1804,95614414328212368债券投资:余额163,431158,684123,23092,99055,56022,37321,7808,10413,31613,0764,758106-28112263利率债:余额139,652142,915107,50477,98627,14816,57614,9313,9559,1779,2623,65192-1069558金融债:余额14,60512,30010,1488,91425,5913,6623,5302,6132,5591,19066413--10-企业债:余额9,1753,4695,5786,0901,8702,1353,3181,5351,5802,624433- - - 175非标投资:余额49--2022742,125571-1,4101,195-- - - -2基金投资:余额2,0106904,1221,3637,9104,2131,3461,8762,9532,81313538 - - - -权益投资:余额2,3491,6125401,7526428131075896013- - - -2金融资产:占比32%33%28%25%34%29%31%33%36%36%38%11%39%17%13%债券投资:占比31%33%27%24%30%22%28%11%27%28%37%8%39%17%12%利率债:占比26%29%24%2