2026-2031年中国建材商城行业市场调查研究及发展前景预测报告

第第页2026-2031年中国建材商城行业市场调查研究及发展前景预测报告目录TOC\o"1-3"\h\u10641报告摘要 311203第一章行业基础概述 344631.1建材商城定义与业务边界 324511.2产业链结构分析 471341.3行业特征 521061第二章2021-2025年行业发展历史复盘 538212.1市场规模历史数据 55872.2行业商业模式演变历程 544422.3头部企业经营表现复盘 514625第三章2026年行业发展环境分析（PEST分析） 6208973.1政策环境（Policy） 6277993.2经济环境（Economy） 6293223.3社会环境（Society） 739973.4技术环境（Technology） 720812第四章中国建材商城行业供需格局与市场现状（2026年） 742184.1需求端现状 765104.1.1三大需求结构变化 7290634.1.2区域需求差异 8320174.2供给端现状 863694.3竞争格局分析 8236374.3.1竞争梯队划分 858224.3.2行业竞争焦点转变 9155894.4当前行业突出痛点总结 924383第五章细分渠道与消费者行为调研分析 9150935.1不同类型建材商城经营特点对比 971565.2消费者采购行为调研结论 10100495.3B端客户（装修公司、设计师）渠道偏好 106772第六章2026-2031年行业发展前景预测 10250196.1核心预测前提假设 10186096.2市场规模预测（2026-2031） 10161536.3行业总量与供给结构预测 11299396.4需求结构预测 1130560第七章行业核心发展趋势（2026-2031） 11303637.1趋势一：商业模式重构——从物业出租商转向家居整装服务商 11199867.2趋势二：业态场景升级，由单品陈列转向沉浸式生活Mall 11200047.3趋势三：全域数字化、OMO线上线下深度融合 12268137.4趋势四：赛道专业化分化，重点布局存量翻新、绿色建材、适老化改造 12322467.5趋势五：轻重资产模式分化，轻资产扩张成为头部首选 12120167.6趋势六：供应链整合加速，集采平台削弱中间经销商 12110157.7趋势七：渠道下沉，大型商城+社区小店联动布局 129952第八章行业风险预警 12193038.1宏观地产周期波动风险 1272458.2渠道替代风险 1366838.3商户经营风险传导 1329118.4同质化竞争风险 137658.5资金与重资产运营风险 13224178.6政策与标准变动风险 133710第九章投资与经营战略建议 13222529.1针对建材商城运营方建议 13216179.2针对入驻建材商户经营建议 14153909.3针对产业投资者投资建议 1430293第十章研究结论 14

2026-2031年中国建材商城行业市场调查研究及发展前景预测报告报告摘要建材商城作为建材家居流通领域核心线下载体，承担主材、辅材、家装配套产品展示、交易、服务一体化功能。过去二十年行业依托城镇化与新房开发实现规模扩张，形成全国连锁卖场、区域性建材市场、城郊集散型批发市场多元并存格局。2021年后，国内房地产市场进入深度调整周期，新房装修需求持续下行，传统建材商城“租金收益、坐等客流”的重资产租赁模式遭遇系统性挑战；与此同时，存量房翻新、城市更新、老旧小区改造、家居以旧换新政策持续发力，需求结构由新房增量市场全面转向存量改造市场。2025年全国规模以上建材家居卖场累计销售额14411.45亿元，同比下降3.33%；全国规模以上建材家居经营总面积同比下滑11.38%，低效卖场加速关停出清，行业正式进入存量竞争、模式重构、优胜劣汰周期。

预计2026-2031年，中国建材商城行业总量增速放缓，但结构性机会凸显；行业年均复合增速维持3.2%-4.5%区间。到2031年末，规模以上建材商城交易规模有望突破18200亿元。竞争格局持续两极分化：头部连锁卖场加速轻资产转型、数字化布局；优质区域建材商城深耕本地整装、设计师渠道；大量缺乏运营能力、业态同质化、区位较差的中小型建材商城逐步退出市场。未来五年，建材商城核心转型方向包括：由物业租赁商转向家居整装综合服务商、线上线下全域流量融合、场景化沉浸式业态升级、绿色建材与适老化改造赛道布局、供应链整合、社区前置店模式下沉。行业核心风险集中于地产周期波动、商户流失、线上渠道分流、租金盈利模式承压；机遇集中在存量翻新市场、政策刺激消费、数字化赋能、整家一体化需求崛起。第一章行业基础概述1.1建材商城定义与业务边界建材商城（建材家居卖场）属于商贸流通服务业，是以建筑装饰材料、家居用品、全屋配套产品为经营品类，集中线下展示、现场体验、洽谈交易、物流配送、售后安装为一体的实体商业载体。

从经营品类划分，涵盖：基础建材（水泥、管材、防水、门窗）、装饰主材（瓷砖、地板、卫浴、橱柜）、软装材料（涂料、壁纸、窗帘、灯饰）、全屋定制、智能家居、家装配套服务。

从业态模式划分国内建材商城主要分为四类：

1）全国连锁高端建材家居商城：红星美凯龙、居然智家（居然之家）为代表，定位中高端，自营+加盟双模式；

2）区域性龙头建材商城：富森美、月星家居、原点家居等，深耕单一城市群，区域品牌影响力强；

3）城郊传统建材批发市场：以集散批发为主，面向装修公司、工程客户、下沉市场散户，租金较低、业态偏传统；

4）社区中小型建材体验店：近年新兴业态，面积偏小，聚焦局部翻新、小件建材、社区家装需求。边界区分：本报告研究范围为实体建材商城综合体，剔除纯线上建材电商、单一品牌经销商独立门店、建材工厂直营店。1.2产业链结构分析上游：建材生产制造端上游包含陶瓷、卫浴、板材、涂料、门窗、智能家居等建材生产企业。上游产能格局分化明显：头部品牌具备全国渠道议价能力；大量中小制造企业依赖线下批发市场走量。上游原材料价格波动（化工原料、能源、矿产）直接影响终端产品定价，传导至建材商城商户经营利润。同时，绿色建材、低碳建材标准升级倒逼入驻商户调整产品结构，淘汰高污染、非环保产品。中游：建材商城（流通核心）建材商城处于产业链中枢。传统盈利模式：场地租金、物业管理费、营销活动广告费。新型盈利模式正在拓展：整装业务分成、设计师渠道佣金、供应链集采服务费、数字化增值服务、家装施工平台服务费。

商城对接两端：上游品牌厂商、区域经销商；下游终端消费者、装修企业、工程采购方。下游：需求终端市场三大需求主体构成行业基本盘：

1）新房装修需求：商品住宅毛坯交付、精装配套；需求规模持续收缩；

2）存量房翻新需求：二手房改造、旧房局部焕新、厨卫改造、适老化改造；未来核心增长动力；

3）B端工程需求：老旧小区改造、保障性住房、商业空间装修、城市更新项目。1.3行业特征1）强体验属性：建材属于大额低频消费，消费者重视实景观摩、材质触摸、色彩搭配，线下体验无法完全被线上替代；

2）长决策周期、客单价高：单次装修采购金额高，对比周期长，信任门槛高；

3）地产关联属性逐步弱化：历史高度依赖新房开发，未来逐步转向存量民生消费赛道；

4）区域分化显著：一二线城市存量翻新需求旺盛；三四线城市新房持续萎缩、市场竞争激烈；县域市场下沉潜力较大；

5）大行业、低集中度：国内建材流通市场体量巨大，但头部连锁卖场合计市占率不足25%，大量区域市场由本地中小卖场占据，行业整合空间广阔。第二章2021-2025年行业发展历史复盘2.1市场规模历史数据中国建筑材料流通协会发布全国建材家居景气指数（BHI）数据：2021年规模以上建材家居卖场销售额17273亿元，行业处于周期高位；2022年受疫情、地产下行双重冲击，销售额15430亿元，同比下滑10.7%；2023年市场缓慢修复，销售额15116亿元，小幅回落；2024年销售额14902亿元，降幅持续收窄；2025年销售额14411.45亿元，同比下降3.33%。2021-2025五年周期清晰反映行业逻辑转变：依靠新房增量扩张时代结束，行业总量见顶，进入存量调整阶段。全国建材商城新增开业数量持续下滑，关停、改造、缩租现象常态化。2.2行业商业模式演变历程第一阶段（2015年之前）：扩张周期。卖场快速拿地建店、大规模加盟拓店，依靠租金上涨实现盈利，核心竞争逻辑是抢占优质区位。

第二阶段（2016-2020年）：线上冲击初期。电商兴起，卖场开始增加营销活动、促销引流，但盈利结构没有本质改变，依旧依赖场地租赁。

第三阶段（2021-2025年）：转型阵痛期。新房需求下滑，商户客流减少、退租增多，出租率下行；头部卖场主动关闭低效门店，从“盲目开店”转向门店优化；开始探索整装、设计师平台、数字化工具。2.3头部企业经营表现复盘1）红星美凯龙：2025年营收65.82亿元，同比下滑15.8%，归母净利润大幅亏损；持续处置重资产物业、收缩低效自营商场，推进“M+设计材料馆”模式，转型设计选材平台。

2）居然智家（居然之家）：2025年营收113.48亿元，首次出现年度亏损；主动关停低效直营与加盟门店，依托居然设计家搭建AI家装设计平台，打通设计-交易-施工闭环。

3）富森美（区域龙头代表）：依托成都本土市场，保持稳定盈利；依靠精细化运营、设计师IP运营、本地整装资源整合，展现区域卖场穿越周期的优势。复盘结论：全国连锁重资产模式压力最大；深耕本地、轻运营、灵活调整业态的区域性建材商城抗风险能力更强。第三章2026年行业发展环境分析（PEST分析）3.1政策环境（Policy）1）城市更新与老旧小区改造政策持续落地

全国持续推进城镇老旧小区改造、城中村改造、平急两用基础设施建设，大量存量住宅外墙、门窗、厨卫更新，直接拉动建材零售需求，利好建材商城改造类建材销售。

2）家居建材以旧换新政策全国推广

多地出台家居、节能建材以旧换新补贴政策，覆盖门窗、卫浴、地板、智能家居，刺激存量房局部焕新消费，为线下建材商城带来增量客流。

3）双碳与绿色建材强制推广政策

多地明确新建建筑、政府投资改造项目优先采购绿色建材；绿色建材认证产品成为卖场招商重点，倒逼商城优化商户品类结构，淘汰高耗能、不环保产品。

4）促消费、支持服务业数字化政策

国家鼓励实体商业线上线下融合，支持实体商场开展直播探店、本地生活引流、数字化改造，为建材商城数字化转型提供政策支撑。

5）房地产政策平稳调整

新房市场以“保交楼、盘活存量商品房”为主，新房大规模增量时代不复存在；政策重心转向盘活存量住房资源。3.2经济环境（Economy）1）宏观经济稳步复苏，居民消费信心缓慢修复，居住类消费从大规模新房整装转向小规模改善翻新；

2）城镇化进程进入下半场，城镇化增速放缓，新增住房需求有限；城镇存量住宅规模持续扩大，房龄超过20年住宅占比突破35%；

3）居民资产配置偏好改变，购房意愿降低，但提升居住品质、旧房改造意愿持续提升；消费更加理性，优先选择高性价比、环保耐用建材；

4）装修企业、中小型建材经销商资金成本承压，对卖场租金、账期提出更高要求，商城租金议价能力下行。3.3社会环境（Society）1）需求结构彻底切换：2025年国内存量房装修需求占整体家装需求66%，预计2030年突破80%；二手房装修、旧房局部翻新成为主流；

2）消费群体迭代：90后、00后成为家装主力，偏好一站式整家方案、沉浸式场景体验、线上比价、短视频内容种草；

3）适老化改造需求持续上升：老年群体居住安全改造（防滑地砖、适老化卫浴、扶手建材）形成细分蓝海市场；

4）消费习惯变革：70%以上消费者在到达线下商城前，通过抖音、小红书、短视频完成产品初步筛选；线下商城从信息获取渠道转变为实地体验、最终成交节点。3.4技术环境（Technology）1）AI家装设计、VR虚拟样板间成熟，降低门店样板展示成本；中小商户可依托数字化工具实现“小店承载大场景”；

2）本地生活流量生态成熟：抖音同城、美团探店、直播成为实体商场重要获客渠道；线上公域种草、线下门店转化的OMO模式落地条件成熟；

3）供应链数字化系统普及：集采平台、仓配一体化体系成熟，商城可联合商户开展集中采购，降低进货成本；

4）物联网、智能家居技术普及，建材商城需要增加智能家装场景专区，推动建材与智能系统融合展示。第四章中国建材商城行业供需格局与市场现状（2026年）4.1需求端现状4.1.1三大需求结构变化1）新房装修需求：持续收缩。预计2026-2031年国内商品住宅成交规模维持低位，毛坯新房占比下降，精装房配套多由房企集中集采，分流建材商城散户订单；

2）存量翻新需求：行业核心增长曲线。厨卫改造、墙面翻新、门窗更换、全屋软装焕新、适老化改造持续释放需求；特点为订单碎片化、单项目规模偏小、复购周期缩短；

3）B端工程零售需求分化：大型市政改造项目多直接对接工厂；中小型装修公司、本地整装企业仍然依赖建材商城采购，是商城重要客户群体。4.1.2区域需求差异1）一线、强二线城市：存量房占比极高，翻新需求旺盛，消费者愿意为环保、设计、一站式服务付费；高端建材商城生存环境较好；

2）三四线城市：新房需求下滑速度快，市场竞争白热化；中低端传统建材批发市场内卷严重；

3）县域及下沉市场：城镇化仍有小幅空间，农村自建房、乡镇旧房改造存在增量，适合中小型轻量化建材卖场布局。4.2供给端现状1）供给总量过剩，结构性出清持续推进

全国建材商城总经营面积处于过剩状态。2025年规模以上建材家居市场经营面积同比下降11.38%，大量区位差、业态老旧、运营能力薄弱的卖场空置率持续走高，商户退租常态化。行业供给不再新增大规模综合性建材商城，新增项目以小型社区体验店、整装中心为主。2）供给业态加速迭代

传统平铺式摊位市场竞争力持续下滑；场景化、整装一体化、家居生活Mall成为新建/改造商城主流形态；单纯卖建材单品模式向“设计+建材+施工+软装”一站式方案转型。3）商户结构持续洗牌

同质化低端瓷砖、传统卫浴、普通壁纸商户淘汰速度最快；智能家居、定制系统、绿色节能建材、适老化配套商户入驻意愿提升。4.3竞争格局分析4.3.1竞争梯队划分第一梯队：全国连锁卖场

代表企业：红星美凯龙、居然智家。优势：品牌知名度高、标准化运营体系、招商资源丰富；短板：重资产压力大、跨区域管理成本高、加盟门店管控难度大。第二梯队：区域龙头建材商城

代表企业：富森美、月星家居、欧亚达、原点家居。优势：深耕本地市场，熟悉区域消费习惯，灵活调整业态，现金流相对稳健；是未来行业整合最重要力量。第三梯队：地方性中小型建材市场

数量最多，大多为城郊传统批发市场，规模5-30万㎡不等；多数运营模式老旧，缺乏营销与数字化能力，出租率持续下滑，未来五年大量面临转型或关停。第四梯队：新兴社区建材体验店、整装产业园

轻量化业态，面积500-5000㎡，聚焦社区翻新、整装客户；租金成本低、贴近终端客流，对传统大型商城形成分流。4.3.2行业竞争焦点转变过去竞争：地理位置、门店规模、租金价格；

当前及未来竞争：全域流量获取能力、整装资源整合能力、设计师渠道运营、数字化工具赋能、供应链集采能力、场景体验打造。单纯依靠地理位置优势、收取租金的卖场将持续丧失竞争力。4.4当前行业突出痛点总结1）盈利模式单一，过度依赖租金收入。客流下滑直接导致商户承受能力下降，租金上调空间消失；商城营收增长天花板显现；

2）线上渠道持续分流。短视频电商、建材B2B平台、装修公司直采不断抢夺终端客户；

3）商户流失压力大。中小经销商利润持续压缩，无力承担高额租金，出现大面积退租、转去街边独立门店；

4）业态同质化严重。大量商城品牌组合、布局形式高度雷同，无法形成差异化吸引力；

5）数字化落地困难。多数中小建材商城缺少技术团队，线上运营停留在简单直播活动，无法实现线上线下数据打通；

6）整装渠道冲击：大型整装公司直接对接工厂集采，绕开建材商城，截留终端消费者。第五章细分渠道与消费者行为调研分析5.1不同类型建材商城经营特点对比业态类型目标客群盈利模式核心优势核心风险未来前景全国连锁高端商城改善型新房、高端存量翻新散户租金+广告费+整装分成品牌、高端品牌资源重资产、租金承压加速优化门店，存量升级，轻资产输出区域性龙头商城本地全层级消费者、装修公司租金+本地服务增值地缘优势、灵活运营面临连锁品牌下沉竞争稳定向好，具备区域整合机会城郊传统批发市场中小装修公司、下沉散户基础租金，批发走量价格偏低环境老旧、客流持续萎缩大量出清，部分转型建材仓储中心社区小型建材体验店社区旧房局部翻新业主产品销售、小型整装订单贴近客户、低成本品类有限，规模偏小持续扩张，成为重要补充渠道5.2消费者采购行为调研结论结合中国建材流通协会终端调研数据：

1）采购决策顺序：线上信息搜集（短视频、图文平台）→线下实地体验比价→最终下单；线下商城不再是第一信息入口；

2）消费者核心关注要素排序：一站式省心服务＞产品环保品质＞实景体验＞价格＞品牌；单纯低价竞争吸引力持续下降；

3）翻新需求客户特征：偏好局部改造、工期短、服务标准化；对零散采购、多方对接模式接受度低，更倾向打包方案；

4）年龄分层：35岁以下消费者重视场景设计、智能家居；45岁以上消费者重视产品耐用性、适老化安全；5.3B端客户（装修公司、设计师）渠道偏好设计师、中小型装修企业是建材商城关键流量中介。当前大量设计师绕开建材商城，直接对接品牌经销商获取返点。未来建材商城竞争重点之一：搭建设计师平台，建立标准化佣金体系，绑定本地设计师资源，把设计师重新纳入商城交易生态。第六章2026-2031年行业发展前景预测6.1核心预测前提假设1）宏观经济平稳复苏，不发生系统性下行风险；

2）存量房改造、家居以旧换新相关消费刺激政策持续落地；

3）房地产市场保持温和调整态势，无剧烈波动；

4）行业数字化转型持续推进，线上线下融合模式成熟；

5）环保、绿色建材监管标准稳步收紧。6.2市场规模预测（2026-2031）基于历史数据、存量翻新需求增速、卖场出清节奏测算：2026年：规模以上建材商城总销售额14860亿元，同比增速+3.1%；2027年：15420亿元，同比增速+3.8%；2028年：16090亿元，同比增速+4.3%；2029年：16750亿元，同比增速+4.1%；2030年：17440亿元，同比增速+4.1%；2031年：18210亿元，同比增速+4.4%。2026-2031年均复合增长率CAGR≈4.0%。

总量温和增长，但内部结构剧烈分化：传统批发业态交易额持续萎缩；整装、绿色建材、智能家居、翻新改造相关品类销售额保持较高增速。6.3行业总量与供给结构预测1）2026-2028年：加速出清阶段。低效中小型建材商城持续关停，全国建材商城总经营面积继续收缩；头部企业停止大规模新建物业，转向轻资产托管、商场改造升级；

2）2029-2031年：格局稳定阶段。市场淘汰基本完成，存活卖场运营质量显著提升；行业从总量竞争转向运营能力竞争，市场集中度稳步上行；预计到2031年，头部连锁+区域龙头合计市场占有率提升至35%以上。6.4需求结构预测到2031年，存量房翻新、城市更新相关需求占建材商城零售交易规模比重提升至75%；新房装修相关需求占比收缩至25%以内。建材商城必须彻底摆脱依赖新房交付的经营逻辑，建立适配翻新市场的产品、服务、营销体系。第七章行业核心发展趋势（2026-2031）7.1趋势一：商业模式重构——从物业出租商转向家居整装服务商传统“包租公”模式增长空间见顶。未来优秀建材商城盈利结构将发生根本性变化：租金收入占比逐步下降；整装项目分成、设计师渠道服务费、供应链集采服务、数字化增值服务占比持续提升。商城不再仅仅提供场地，而是搭建家装产业平台，打通设计、选材、施工、售后全链条。7.2趋势二：业态场景升级，由单品陈列转向沉浸式生活Mall未来新建或改造建材商城将弱化单纯摊位陈列模式，大规模打造实景样板间、全屋整装场景、智能生活体验区。同时适度引入家电、软装、家居文创、休闲配套，延长客户停留时间，提升跨品类连带销售。“建材+家居+智能+家装服务”综合生态卖场成为主流。7.3趋势三：全域数字化、OMO线上线下深度融合线上不再只是营销补充。建材商城常态化运营短视频同城直播、线上户型设计预约、VR云展厅；线上承接种草引流，线下承接体验成交；商城搭建统一私域平台，沉淀本地家装客户数据。社区前置仓、即时配送模式逐步在小件建材、软装品类落地。7.4趋势四：赛道专业化分化，重点布局存量翻新、绿色建材、适老化改造三大细分赛道迎来持续红利：

1）旧房局部翻新套餐（厨卫焕新、墙面改造）；

2）绿色低碳建材、节能门窗、环保板材；

3）适老化家装建材、无障碍改造配套。

建材商城将针对性设立主题专区，定向招商，打造差异化竞争优势。7.5趋势五：轻重资产模式分化，轻资产扩张成为头部首选重资产自建商场投资大、风险高。未来头部企业扩张方式转向：品牌输出、商场托管、加盟运营、存量旧商场改造合作；减少自有物业新增投入。区域性企业优先盘活现有场地，通过业态调整提升坪效，谨慎新增大规模土地投资。7.6趋势六：供应链整合加速，集采平台削弱中间经销商大型建材商城联合场内商户组建联合集采平台，直接对接上游生产厂家，降低进货成本；同时面向装修公司推出一站式主材包服务。多层分销经销商生存空间持续压缩，无法提供服务价值的纯中间商加速淘汰。7.7趋势七：渠道下沉，大型商城+社区小店联动布局大型综合建材商城承担展示、大型整装订单功能；在周边社区布局小型体验分店，承接局部翻新、上门测量、客户引流，形成“中心大店+社区小店”网络化渠道布局。第八章行业风险预警8.1宏观地产周期波动风险若房地产市场持续下行，新房需求进一步萎缩，同时居民收入预期承压，家装消费意愿下降，将持续压制建材商城商户营收，带来退租、租金下滑压力。尽管存量需求对冲部分缺口，但短期仍难以完全抵消新房下行冲击。8.2渠道替代风险整装公司直采、线上建材平台、工厂直播直销持续分流终端客户；如果建材商城无法完成服务升级，仅依靠场地租赁，持续被上下游挤压生存空间。8.3商户经营风险传导大量中小建材经销商利润微薄，抗风险能力弱；一旦市场需求波动，极易出现闭店、拖欠租金，直接冲击建材商城现金流。8.4同质化竞争风险大量商城业态、品牌、营销手段高度雷同，容易陷入价格战、租金战，难以建立长期竞争壁垒。8.5资金与重资产运营风险持有大量物业的建材商城企业面临较高财务成本；不动产估值波动、利息支出压力，在市场下行阶段易引发流动性风险。8.6政策与标准变动风险环保标准、消防规范、绿色建材认证规则持续更新，商城需要持续投入资金改造场地、调整商户结构，短期推高运营成本。第九章投资与经营战略建议9.1针对建材商城运营方建议1）存量