智研咨询：2026版全球与中国成品油行业产销贸易概况及分国别出口潜力研判报告

2024-2030年中国环保信息化行业市场发展调研及投资前景展望报告智研钧略®精品行研智能船舶市场智研钧略（智研咨询网）——摘要国家统计局数据显示，2025年，我国成品油市场呈现供需双降态势。主要原因是随着新能源和替代能源的渗透率不断上升，成品油市场需求有所减弱。从供给端看，2025年我国炼油产能达9.39亿吨/年，同比增长0.64%，新增产能集中于镇海炼化、裕龙石化等大型项目，落后产能有序退出。成品油产量达41315.7万吨，同比下降1.43%。品类分化明显，煤油产量同比增长5.9%，汽油、柴油分别同比下降3.4%、1.8%。2026年1-4月，中国成品油产量为13278.9万吨，同比下降0.1%。其中，汽油产量为5110万吨，同比下降0.22%；柴油产量为6306.6万吨，同比下降0.47%；煤油产量为1862.3万吨，同比增长1.49%。面对“碳达峰”与“碳中和”的目标设定及其外部的经济状况波动增强的环境，自2020年起，中国成品油产品出口数量逐渐减少，2022年中国成品油出口数量为5370.66万吨，同比下降10.94%。此外，2024年12月，财政部和国家税务总局关于调整出口退税政策的公告，提出将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。成品油出口退税率下调政策显著降低了炼油企业的出口积极性与经济效益，导致成品油出口数量和金额双降。2025年中国成品油出口数量为5802.03万吨，同比下降0.2%；出口金额为381.27亿美元，同比下降8.77%。2026年美伊冲突及由此引发的能源价格变化，已经对中国成品油出口产生一定影响。一方面，油价上升推高了相关产品的进口价格；另一方面，能源供应不确定性也影响了部分产品的出口数量。受此影响，2026年1-4月，中国成品油出口数量为1586.58万吨，同比下降8.99%；出口金额为122.18亿美元，同比增长4.91%。从2025年出口目的地看，新加坡、利比里亚、菲律宾、澳大利亚、巴拿马为我国成品油出口前五目的地，出口金额分别占全国出口总额的16.88%、5.71%、5.43%、4.97%、4.36%，合计占比37.36%。2026年1-4月，新加坡仍为我国成品油出口最大目的地，出口金额为18.16亿美元。其次是利比里亚和菲律宾，出口金额分别为7.74亿美元和5.94亿美元。第一章成品油行业产销贸易分析 1、中国成品油产量广义上的成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。一般情况下，成品油是指以原油为原料加工而成的汽油、煤油、柴油三类产品。汽油用于汽车和轻型卡车的燃料。它是一种轻质的液体燃料，具有高辛烷值，适合在内燃机中燃烧。柴油主要用于重型卡车、船舶、工业机械和柴油发电机。柴油具有高能效和高扭矩，适用于高负荷应用。煤油用于航空领域、大型船舶、工业锅炉等高温、高能耗领域。国家统计局数据显示，2025年，我国成品油市场呈现供需双降态势。主要原因是随着新能源和替代能源的渗透率不断上升，成品油市场需求有所减弱。从供给端看，2025年我国炼油产能达9.39亿吨/年，同比增长0.64%，新增产能集中于镇海炼化、裕龙石化等大型项目，落后产能有序退出。成品油产量达41315.7万吨，同比下降1.43%。品类分化明显，煤油产量同比增长5.9%，汽油、柴油分别同比下降3.4%、1.8%。2026年1-4月，中国成品油产量为13278.9万吨，同比下降0.1%。其中，汽油产量为5110万吨，同比下降0.22%；柴油产量为6306.6万吨，同比下降0.47%；煤油产量为1862.3万吨，同比增长1.49%。单看4月，国内成品油产量总计3035.3万吨，同比下降5.49%，环比下降12.81%。主要是霍尔木兹海峡地缘风险仍存，国际原油价格持续高位震荡。原料成本居高不下，而国内成品油等下游产品批发价格震荡走跌，受此影响，炼厂炼油利润持续倒挂、亏损压力加剧，主营炼厂生产积极性不足。另外，霍尔木兹海峡封锁，部分原油的运输受限，受此影响，炼厂多下调开工负荷。同时，部分地炼进入检修，以及开工负荷下滑等影响影响，开工率水平明显回落。国内炼厂原油加工量大幅收缩，带动成品油总产量显著下滑。图表SEQ图表\*ARABIC1：2015-2026年4月中国成品油产量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理图表SEQ图表\*ARABIC2：2015-2026年4月中国成品油细分产品产量资料来源：国家统计局、智研咨询整理2、中国成品油消费量从需求端看，2025年，我国成品油消费量达3.98亿吨，同比下降3.62%。成品油市场结构显著分化，形成“汽柴降、煤油升”新格局。具体来看，受新能源替代冲击，汽油消费1.55亿吨，同比下降4.3%，柴油消费2.03亿吨，同比下降4.0%；煤油消费4021万吨，同比增长1.3%，依托民航业复苏实现正增长。受中东局势影响，全球原油供应与价格剧烈波动，并进一步传导至炼油、运输和终端成品油市场，加剧国际成品油市场不稳定性。在地缘风险、低碳转型和终端用能结构调整的共同作用下，全球成品油消费增速将继续放缓，电动汽车、替代燃料等对传统汽柴油的替代效应不断增强。当前，我国成品油消费市场正经历结构性变革。在消费总量上，中国成品油消费提前达峰并进入减量发展阶段。预计2026年传统油品供应总体稳定，汽柴油消费受新能源替代、经济结构调整影响持续下行，航空煤油消费维持稳健增长。图表SEQ图表\*ARABIC3：2015-2025年中国成品油消费量统计资料来源：国家统计局、智研咨询整理第二章成品油行业贸易政策及事件分析1、中国成品油行业出口相关政策近年来，国家围绕成品油出口出台了一系列管理制度与调控政策，构建起以配额管理为核心、出口许可证为监管抓手、财税调节与通关便利为配套的政策体系。2025年12月，商务部、海关总署公布《出口许可证管理货物目录（2026年）》，出口活牛（对港澳）、活猪（对港澳）、活鸡（对香港）、小麦、玉米、大米、小麦粉、玉米粉、大米粉、药料用人工种植麻黄草、煤炭、原油、成品油（不含润滑油、润滑脂、润滑油基础油）、锯材、棉花的，凭配额证明文件申领出口许可证。该公告明确了成品油出口实行配额与许可证双重管理，有助于国家从总量上调控成品油出口规模，在保障国内能源供应安全的前提下稳定市场预期。许可证制度将出口纳入统一监管流程，企业需凭配额证明申领许可证方能通关，有助于规范出口秩序，遏制无序出口行为，引导成品油行业有序竞争。2026年5月，商务部公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令，不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定，以参与伊朗石油交易为由，对恒力石化（大连）炼化有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东金诚石化集团有限公司、河北鑫海化工集团有限公司和山东胜星化工有限公司采取的列入“特别指定国民清单”、实施冻结资产和禁止交易等制裁措施。禁令从法律层面为涉事企业的成品油出口及相关贸易活动提供了保障，使中国企业在国际经贸中拥有了维护自身合法权益的法律依据，有效维护了我国成品油出口主体的合法权益和能源贸易秩序。图表SEQ图表\*ARABIC4：中国成品油行业出口相关政策时间发布部门相关政策内容及要求2025年12月商务部、海关总署《出口许可证管理货物目录（2026年）》出口活牛（对港澳）、活猪（对港澳）、活鸡（对香港）、小麦、玉米、大米、小麦粉、玉米粉、大米粉、药料用人工种植麻黄草、煤炭、原油、成品油（不含润滑油、润滑脂、润滑油基础油）、锯材、棉花的，凭配额证明文件申领出口许可证。2026年5月商务部关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令（2026年第21号公告）不得承认、不得执行、不得遵守美国依据第13902号行政令、第13846号行政令等规定，以参与伊朗石油交易为由，对恒力石化（大连）炼化有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东金诚石化集团有限公司、河北鑫海化工集团有限公司和山东胜星化工有限公司采取的列入“特别指定国民清单”、实施冻结资产和禁止交易等制裁措施。资料来源：智研咨询整理2、2026年中国成品油行业贸易摩擦事件美以对伊朗发起军事行动，中国暂停3月成品油出口2026年2月28日，美国和以色列对伊朗发起军事行动，伊朗以封锁霍尔木兹海峡作为反制措施。2026年3月12日，国家发改委已下达禁令，立即停止3月汽油、柴油、航空燃料的成品油出口，仅航空加油用的保税航煤不在限制内，3月11日未完成清关的货物均受此规定约束。总结：受中东冲突及霍尔木兹海峡通行受阻影响，国家发改委紧急叫停3月汽、柴、航煤出口，导致当月成品油出口量大幅低于预期。此举短期内显著冲击了已签订的出口订单，造成企业与海外客户间的履约延迟或取消；同时使菲律宾、缅甸等长期依赖中国成品油供应的东南亚国家面临进口短缺。从行业层面看，禁令加剧了成品油出口的月度波动风险，企业出口计划的可预期性下降，部分贸易商被迫调整全年出口节奏。总体而言，该事件表明地缘冲突引发的国内保供优先政策会阶段性收紧出口供给，从而对我国成品油出口量形成直接压制，并可能促使进口国寻求替代来源，进而改变区域贸易流向。第三章中国成品油产业贸易态势分析1、中国成品油出口情况成品油是国家重要出口物资，也是国际上的重要战略物资，在我国出口商品中占有重要地位。面对“碳达峰”与“碳中和”的目标设定及其外部的经济状况波动增强的环境，自2020年起，中国成品油产品出口数量逐渐减少，2022年中国成品油出口数量为5370.66万吨，同比下降10.94%。此外，2024年12月，财政部和国家税务总局关于调整出口退税政策的公告，提出将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。成品油出口退税率下调政策显著降低了炼油企业的出口积极性与经济效益，导致成品油出口数量和金额双降。2025年中国成品油出口数量为5802.03万吨，同比下降0.2%；出口金额为381.27亿美元，同比下降8.77%。2026年美伊冲突及由此引发的能源价格变化，已经对中国成品油出口产生一定影响。一方面，油价上升推高了相关产品的进口价格；另一方面，能源供应不确定性也影响了部分产品的出口数量。受此影响，2026年1-4月，中国成品油出口数量为1586.58万吨，同比下降8.99%；出口金额为122.18亿美元，同比增长4.91%。图表SEQ图表\*ARABIC5：2019-2026年4月中国成品油产品出口数量及金额资料来源：中国海关、智研咨询整理2、中国成品油出口均价从出口均价来看，2019年至2025年中国成品油出口均价整体呈现先降后升再降的走势。2020年受新冠疫情冲击及国际油价大幅下跌影响，出口均价从2019年的574.99美元/吨骤降至414.14美元/吨；此后随着全球经济复苏和国际油价回升，2022年出口均价冲至896.39美元/吨的区间高点。2023年以来，国际油价震荡回落，叠加国内成品油出口结构变化，均价逐年走低，2025年进一步降至657.13美元/吨，同比下降8.58%。2026年1-4月，我国成品油出口均价回升至770.11美元/吨，主要受航空煤油出口比重提升及部分高价位产品出口增加拉动，反映出出口产品结构持续优化的趋势。图表SEQ图表\*ARABIC6：2019-2026年4月中国成品油产品出口均价资料来源：中国海关、智研咨询整理3、中国成品油出口区域集中度从2025年出口目的地看，新加坡、利比里亚、菲律宾、澳大利亚、巴拿马为我国成品油出口前五目的地，出口金额分别占全国出口总额的16.88%、5.71%、5.43%、4.97%、4.36%，合计占比37.36%。2026年1-4月，新加坡仍为我国成品油出口最大目的地，出口金额为18.16亿美元。其次是利比里亚和菲律宾，出口金额分别为7.74亿美元和5.94亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC7：2019-2025年中国成品油出口目的地占比资料来源：中国海关、智研咨询整理图表SEQ图表\*ARABIC8：2026年1-4月中国成品油出口前十目的地资料来源：中国海关、智研咨询整理第四章中国成品油重点市场机遇与潜力分析1、新加坡市场制造业是新加坡的支柱产业之一，由于新加坡石油资源相对匮乏，新加坡成品油市场高度依赖海外进口及外企生产，中国是其主要进口来源地之一。2019年中国成品油对新加坡出口数量达1494.16亿吨，出口金额为84.82亿美元。2020年受全球疫情冲击导致需求萎缩、国际油价暴跌，以及中国成品油需求疲软等多重因素影响，各大炼厂纷纷下调成品油收率，成品油产量下降，进而导致新加坡进口成品油数量相应减少。随着疫情后航空市场的逐步恢复，航空公司纷纷增加航班数量，以满足旅客出行需求。新加坡作为全球重要的航空枢纽，其燃油需求不断增长。2023年中国成品油对新加坡出口数量和金额分别为1263.68亿吨和100.19亿美元，同比分别增长0.2%和0.05%。2024年以来，新加坡本地炼厂开工率回升，进口中国成品油数量下滑。2025年，中国成品油对新加坡出口数量和金额分别为981.17亿吨和64.37亿美元，同比分别下降4.71%和16.49%。2026年1-4月，中国成品油对新加坡出口数量为246.11亿吨，出口金额为18.16亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC9：2019-2026年4月中国成品油对新加坡出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理以2019-2024年金额来看，中国成品油占新加坡进口总额的比重在12%至19%之间波动，这一变化主要受新加坡炼油产业运行状况及中国成品油出口政策双重影响。2026年，中东冲突中断了海湾地区的原油供应，许多亚洲国家的炼油厂受到冲击，新加坡的炼油厂也深受影响，生产活动大为减少，产能利用率降至50%至60%。同年3月，中国暂停成品油出口，在此背景下，中国成品油占新加坡进口总额的比重将会下降。图表SEQ图表\*ARABIC10：2019-2024年中国成品油占新加坡进口总额的比重资料来源：智研咨询整理2、菲律宾市场菲律宾仅一座炼油厂，日炼油能力仅18万桶，90%的成品油依赖进口，其中四分之一的柴油都来自中国，一旦断供，菲律宾的交通、物流、电力都会陷入瘫痪。2025年受国内双碳目标推动下，出口配额持续收紧以及成品油一般贸易出口退税率由13%下调至9%等因素影响，成品油出口利润空间被明显压缩，企业出口积极性受挫，中国成品油对菲律宾出口数量和金额分别为310.82亿吨和20.72亿美元，同比分别下降18.72%和26.95%。2026年2月28日，美国与以色列联手对伊朗发动军事打击，霍尔木兹海峡航运基本停滞，为防范可能引发的国内燃料短缺，中国国家发改委于3月下令，国内油厂全面暂停3月汽油、柴油、航煤等全部成品油出口。2026年3月24日晚，菲律宾总统马科斯签署行政令，宣布全国进入为期一年的国家能源紧急状态。随后，两艘名为“鼎衡36号”和“欧肯特轩号”的中国油轮，低调驶入了菲律宾港口，运送超过26万桶成品柴油。据统计，2026年1-4月，中国成品油对菲律宾出口数量和金额分别达79.74亿吨和5.94亿美元。图表SEQ图表\*ARABIC11：2019-2026年4月中国成品油对菲律宾出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理从金额维度来看，2022年中国成品油占菲律宾进口总额的比重仅为17.8%，主要原因一是全球油价大幅攀升，推高了菲律宾整体的进口总额，从而稀释了中国成品油在其中所占的份额；二是菲律宾从韩国、新加坡等地加大了成品油的采购力度，一定程度上分流了自中国的进口需求。未来，随着中国成品油出口政策调整及国际能源市场格局变化，中国成品油占菲律宾进口总额的比重预计将继续呈现波动走势，菲律宾对中国成品油的依赖程度将在能源安全与供应多元化之间寻求动态平衡。2024年占比上升至25.6%。图表SEQ图表\*ARABIC12：2019-2024年中国成品油占菲律宾进口总额的比重资料来源：智研咨询整理第五章中国成品油行业出口趋势分析1、中国成品油行业出口趋势全球成品油出口正经历配额收紧、需求替代、地缘冲击与低碳转型的多重变局。汽柴油出口趋势性下行，航煤及绿色油品成为增长点。未来出口企业需优化产品结构、提升单位效益、分散市场风险，在总量受限背景下走高质量发展之路，实现从“量增”向“质升”的战略转变。1、出口配额趋紧倒逼结构优化国内“双碳”目标持续推进，成品油出口配额延续收紧态势，总量控制成为常态。企业获取配额后将优先安排高附加值油品出口，如航煤、低硫船燃等，逐步压缩低利润的汽柴油占比。配额资源向头部炼化一体化企业集中，推动出口从数量扩张转向质量提升，单位出口效益成为考核重点。2、新能源替代压制汽柴油出口新能源汽车渗透率快速提升，国内汽油消费已达峰并进入下行通道，柴油需求受工业结构调整及公转铁影响同样走弱。国内过剩的汽柴油产能被迫寻找出口出路，但出口利润持续倒挂，企业出口意愿下降。未来汽柴油出口量将呈趋势性缩减，更多依赖航煤和特种油品维持出口规模。3、地缘政治推高价格与不确定性中东局势动荡及美伊冲突等地缘事件导致国际油价剧烈波动，直接影响成品油出口价格和订单稳定性。油价上涨时虽推高出口金额，但原料进口成本同步攀升，挤压炼油毛利。同时能源供应不确定性使海外买家转向观望，部分长协订单延期或缩减。出口企业需加强风险对冲与区域市场多元化。4、产品结构向航煤和低碳油品转移航空业持续复苏拉动航煤出口增长，成为成品油出口的主要增量品种。同时全球航运脱碳进程加快，低硫燃料油、生物柴油等绿色油品需求上升。中国炼厂具备相应生产能力，出口企业正加快产品线调整，逐步淘汰高碳、低效油品，向清洁化、高附加值方向转型，以适应国际市场需求变化。2、中国成品油在各市场出口潜力分析我国成品油出口区域潜力呈现梯度分布：东南亚因经济增长和船燃中心地位成为核心市场，欧洲与美洲体量庞大但面临环保与贸易壁垒，非洲与南亚需求增长但支付及物流制约明显。未来出口企业应聚焦东南亚、深耕拉美、拓展非洲，同时优化油品结构，提升高附加值产品占比，以应对国际竞争与低碳转型压力。图表SEQ图表\*ARABIC13：各市场出口潜力地区重点市场出口机遇出口挑战市场潜力欧洲荷兰、比利时、法国、意大利、西班牙、波兰等欧洲炼厂持续关停，成品油进口依赖度上升；低硫船燃及航煤需求稳定；中欧班列提升陆路运输效率欧盟碳边境税及环保标准严格；地