2026-2031年中国支线航空运输行业市场调查研究及发展前景预测报告

第第页2026-2031年中国支线航空运输行业市场调查研究及发展前景预测报告目录TOC\o"1-3"\h\u10487摘要 320704第一章支线航空行业基础界定与研究框架 3153961.1支线航空定义与行业标准 3121081.2行业产业链全景梳理 4238511.3行业价值定位 428161.4报告数据来源与预测假设 513018第二章2021-2025年中国支线航空行业运行现状（市场基准分析） 5246232.1行业供需规模复盘 5324352.1.1客运量变化 5122952.1.2机队规模与机型结构 5133402.1.3航线与支线机场现状 6255022.2运营效益与盈利特征 6220262.3区域市场格局特征 680312.4竞争主体格局（2025年末） 714146第三章行业发展环境分析（PEST分析） 7212163.1政策环境（Politics）——行业最强核心驱动 7228823.1.1顶层规划文件 7287313.1.2核心财政政策：支线航空补贴新政 7187553.1.3产业配套政策 8203243.2经济环境（Economy） 829453.3社会环境（Society） 895003.4技术环境（Technology） 8550第四章行业核心竞争与替代威胁分析 9292834.1行业内部竞争 9155664.2替代品竞争分析（核心外部风险） 9144904.2.1高速铁路（最强替代） 9283464.2.2高速公路、公路客运 9245124.2.3通用航空短途运输（互补大于竞争） 9252604.3潜在进入者壁垒 926465第五章行业痛点、机遇与SWOT分析 10170315.1行业现存核心痛点（短板） 10515.2行业发展重大机遇 10309825.3SWOT矩阵汇总 1123418第六章2026-2031年中国支线航空行业定量预测 11261166.1核心指标预测逻辑 1198946.2客运量预测 1187476.3市场规模（运营收入口径）预测 1273726.4支线机队规模预测 12135796.5航线数量预测 1294396.6区域市场前景预判 1230941第七章2026-2031年行业发展趋势研判 13273627.1运力趋势：支线机队全面国产化 133937.2运营模式趋势：从点对点直飞向干支中转网络化转型 1349607.3业态趋势：由单一客运向多元业务延伸 13185967.4竞争格局趋势：市场集中度进一步提升 13255827.5政策趋势：补贴机制由“普惠输血”转向绩效导向 13118987.6绿色与技术趋势 1320619第八章行业投资风险预警 1382978.1政策风险 1474388.2市场需求风险 14304858.3成本风险 14314988.4经营主体风险 14295038.5技术与安全风险 144047第九章分主体发展策略建议 14138919.1支线航空公司经营策略 14275029.2地方政府与支线机场策略 15152369.3国产支线飞机制造企业（中国商飞）策略 152409.4投资者参考建议 1516982第十章结论 15

2026-2031年中国支线航空运输行业市场调查研究及发展前景预测报告摘要支线航空是我国现代综合立体交通网络、民航“干支通、全网联”体系的核心末梢载体，承担连接干线枢纽、中小城市、边疆偏远地区的关键职能。本报告立足于2021-2025年行业运行基础数据，结合“十五五”民航规划前期导向、支线航空补贴新政、国产支线客机规模化交付等核心变量，系统梳理国内支线航空产业链、市场供需、竞争格局、区域市场特征，深度剖析行业盈利痛点、外部替代竞争、空域保障、机队结构等核心矛盾；对2026—2031年行业市场规模、客运量、机队扩容、航线网络演变进行量化预测；识别产业投资机遇、风险挑战，并针对航司、地方政府、装备制造企业提出发展策略。2025年国内支线航空旅客运输规模突破9860万人次，同比增长28.6%，增速显著高于民航行业平均水平；在册支线客机328架，国产C909（原ARJ21）机队占比达到35.4%。展望2026-2031年，政策持续加码、国产支线机型产能释放、下沉旅游与县域商务出行需求扩张将驱动行业持续扩容。预计2031年支线航空客运量有望突破2.25亿人次，支线航空运营市场规模突破920亿元；但行业长期存在单航线客流分散、运营成本高企、高度依赖财政补贴、高铁分流、专业人才短缺等结构性难题。中长期看，网络化干支联运、支线航空多元化业态（旅游包机、支线货机、应急航空）、国产机型规模化运营、数字化运营降本将成为行业突破盈利瓶颈的核心路径。关键词：支线航空；干支联运；C909；支线机场；航空补贴；区域航空；十五五民航规划第一章支线航空行业基础界定与研究框架1.1支线航空定义与行业标准国内民航体系界定：支线航空一般指使用110座级以下客机、飞行距离600–1200公里，连接干线枢纽机场与支线机场、支线机场之间的航空运输；支线机场通常定义为年旅客吞吐量200万人次以下民用运输机场。

国际参照：北美支线航空范围更广，包含76座级以下支线喷气客机与涡桨飞机；欧洲支线航空侧重区域跨境短途运输。

区分概念：支线航空（公共航空运输）≠通用航空短途运输。二者运行资质、监管标准、机型、票价体系存在明确差异，未来将形成互补而非竞争关系。1.2行业产业链全景梳理上游：航空装备与保障供应链支线客机制造：国产主力——中国商飞C909；进口机型——CRJ系列、ERJ系列、ATR涡桨飞机；存量老旧机型加速淘汰。航空配套：航材、航空燃油、飞机维修MRO、飞行员、乘务员、机务人力资源培训。基础设施：支线机场航站楼、跑道、停机位、地面保障设施、空管通信导航ADS-B系统。中游：支线航空运营主体（行业核心）专业化支线航司：华夏航空、天骄航空、多彩贵州航空；大型航司支线板块：成都航空（C909主力运营商）、国航、东航、南航支线事业部；地方区域性航司：北部湾航空、江西航空等；运营模式：定期客运航线、旅游季节性包机、政企定制航班、支线航空货运。下游：航空消费市场客运需求：县域商务出行、边疆通勤、旅游客流、中转联程旅客；衍生需求：高附加值生鲜航空货运、医疗转运、应急救援、公务出行；渠道端：OTA平台、旅行社、政企合作直采、机场线下售票。1.3行业价值定位交通均等化价值：补齐边疆、山区交通短板，巩固边境地区通达性，助力乡村振兴、兴边富民；民航网络价值：搭建“干线枢纽—区域支线节点”中转网络，提升全国机场互联互通水平；产业带动价值：拉动三四线城市文旅、招商引资；支撑国产民机商业运营，推动航空制造产业链成熟；战略安全价值：支线机场与支线机队具备应急救灾、物资投送等通用保障潜力。1.4报告数据来源与预测假设数据来源：中国民用航空局年度公报、航班管家飞常准数据库、航司公开财报、财政部支线补贴公示、中国商飞交付公告、各省民航发展规划、行业智库调研数据。

核心假设条件国内宏观经济平稳增长，居民人均可支配收入持续提升，文旅消费稳步复苏；支线航空扶持政策延续，财政补贴机制稳定，“十五五”持续加大中小机场投入；C909产能稳步爬坡，交付计划基本兑现，无重大机型安全事故；空域改革持续推进，支线航班时刻、飞行限制适度优化；不发生大规模疫情、国际地缘冲突导致燃油价格极端波动等黑天鹅事件。第二章2021-2025年中国支线航空行业运行现状（市场基准分析）2.1行业供需规模复盘2.1.1客运量变化2021年：支线客运量6245万人次（疫情扰动，复苏缓慢）

2022年：8369万人次，政策补贴托底维持基础网络

2023年：9120万人次，市场全面修复

2024年：9412万人次，增速放缓，区域分化加剧

2025年：9860万人次，同比+28.6%，实现跨越式修复，下沉旅游需求爆发。对比行业整体：2025年全国民航总客运量7.62亿人次，支线客运占比约12.9%。美国支线航空客运占比长期维持25%以上，可见我国支线航空仍具备巨大提升空间。2.1.2机队规模与机型结构截至2025年末，国内在册支线运输飞机328架，占全国运输飞机总量7.2%；全年净增39架，增幅13.5%。

机型结构拆分：C909（ARJ21）：116架，占支线机队35.4%，第一大主力机型；ERJ系列：87架；CRJ系列：63架；新舟60涡桨飞机：36架；ATR系列：26架。

趋势特征：老旧进口支线喷气飞机逐步进入退役周期；新增运力绝大部分由国产C909承接，机型国产化加速。2.1.3航线与支线机场现状截至2025年底，国内运营民用运输机场263座，支线机场186座，占比70.7%；全国定期支线航线1842条。

行业结构性痛点凸显：航线密度失衡：90.6%支线航线日均航班≤1班，仅2.5%航线每日2班以上；干支连通不足：支线机场直飞大型枢纽航线数量有限，跨航司行李直挂、中转联程覆盖率偏低；区域分化严重：新疆、内蒙古、西南高原支线需求旺盛；中部部分支线机场常年客流不足，“建而少通”。2.2运营效益与盈利特征客座率偏低：2025年支线航线平均客座率71.6%，干线航线平均79.9%，差距持续存在；多数偏远航线客座率长期低于65%盈亏平衡线。成本刚性极强：单位飞行小时燃油成本、机组成本、机场地面收费不随载客量线性下降；低密度航线单位旅客成本显著高于干线。收入结构依赖补贴：纯市场化客运收入难以覆盖成本，绝大多数支线航线依靠中央财政支线补贴+地方政府航线培育补贴实现现金流平衡。幸福航空停运事件充分印证单一依靠市场化运营的支线航司生存压力。盈利分化：干支衔接热门旅游航线（支线机场连接省会枢纽）可实现自主盈利；边疆偏远支支航线长期亏损，高度依赖政策输血。2.3区域市场格局特征西北边疆板块（新疆、内蒙古）：国内支线航空核心市场。地面交通距离漫长，高铁覆盖有限，支线刚需最强；也是C909投放重点区域，形成“边疆快线”成熟运营模式。西南板块（云贵川渝、青海、西藏）：高原支线机场集中，旅游客流主导；季节性特征极强，旺季客座率高、淡季需求萎缩。中部及东部城市群：高铁网络密集，300–800公里航线持续受到地面交通分流；支线航空更多承担枢纽中转功能，点对点直飞需求有限。东北区域：支线机场数量较多，但人口持续外流，本地内生需求偏弱，依赖旅游季节性客流。2.4竞争主体格局（2025年末）市场呈现“专业化支线航司+大型航司支线板块”双轨竞争格局，市场集中度持续提升。

航班量份额排序：华夏航空：14.2%（国内唯一上市专业化支线航司，网络布局最广）东方航空：11.7%成都航空：8.5%（国内最大C909运营商）南方航空7.6%、国航7.5%；多彩贵州航空、北部湾航空、天骄航空等地方区域性航司合计占比超20%。格局特点：头部航司依托基地优势抢占优质干支联程航线；中小区域航司深耕本省省内支线；市场参与者数量有限，新设立航司准入门槛持续抬高。第三章行业发展环境分析（PEST分析）3.1政策环境（Politics）——行业最强核心驱动3.1.1顶层规划文件《“十四五”民用航空发展规划》明确提出构建“干支通、全网联”航空运输网络，补齐支线航空短板；“十五五”民航规划前期研究持续强调扩大中小机场覆盖、提升支线通达性。民航局持续放宽支线航线准入，支线航线实行登记制管理，简化新开航线审批流程。3.1.2核心财政政策：支线航空补贴新政2024年修订《支线航空补贴管理暂行办法》，2025年正式落地实施，核心调整：补贴模式由单一架次补贴调整为基础补贴+绩效激励双轨制；吞吐量100万人次以下支线机场航线补贴上限提升至3.5万元/架次；国产机型专项激励：使用C909执飞航线额外叠加0.4万元/班补贴；对干支中转联程航班增设中转奖励，鼓励搭建中转网络；向高原、高寒、边境航线倾斜补贴标准。2025年全国支线航空中央补贴总额达27.3亿元，同比增长19.2%。同时各省出台配套地方航线补贴，形成“中央+地方”双层扶持体系。政策导向十分清晰：鼓励国产支线飞机、鼓励干支联运、保障偏远地区基本航空服务。3.1.3产业配套政策持续支持支线机场新建、改扩建；推进四型机场建设，降低支线机场地面保障收费；推动低空空域改革，探索支线航空与通用短途运输协同衔接；支持国产民机产业链完善，鼓励航司采购C909。3.2经济环境（Economy）居民人均可支配收入稳步上涨，下沉市场居民航空出行意愿持续提升；反向旅游、县域旅游兴起，三四线城市旅游客流增长拉动支线需求；区域协调发展、城市群建设推动省际、省内城际交流，催生中小城市商务出行需求；县域特色农产品、生鲜电商发展，带动支线航空货运潜在需求；宏观风险：油价周期性波动、地方财政压力加大，部分省份存在收缩地方航线补贴的可能性。3.3社会环境（Society）出行观念转变：时间价值提升，旅客愿意为快速出行支付溢价；500公里以上航程，航空相比地面交通时间优势持续放大；交通均等化诉求增强，边疆、山区群众对便捷航空出行需求持续提升；文旅消费常态化，小众旅游目的地依赖支线机场打通对外通道；约束因素：旅客对支线机票价格敏感度较高，支线航班票价上涨空间有限。3.4技术环境（Technology）国产支线客机成熟化：C909持续优化可靠性、运维成本，维修保障网络持续完善；智慧民航数字化：自助值机、跨航司中转系统、航班智能调度系统降低支线机场人力成本；大数据客流预测辅助航司优化航线排班；绿色航空技术：可持续航空燃料（SAF）、下一代电动支线飞机进入研发测试阶段，长期有望改变支线运营成本结构；空管技术升级：全国ADS-B全覆盖，提升支线空域运行效率，减少航班延误。第四章行业核心竞争与替代威胁分析4.1行业内部竞争优质干支航线竞争激烈：支线机场直飞北上广、成渝、西安等枢纽航线客流充足，各大航司主动争夺；偏远支线航线缺乏竞争：客流不足、盈利压力大，多数航线仅单一航司运营；竞争核心壁垒：航线运营补贴协议、地方政府合作资源、支线机队规模、维修保障能力、成熟的干支联运网络；差异化竞争路线：专业化支线航司走广覆盖、网络化中转路线；地方航司聚焦省内航线、文旅协同。4.2替代品竞争分析（核心外部风险）4.2.1高速铁路（最强替代）影响区间：200–800公里航段。高铁准点率高、班次密集、市区直达、票价稳定，对东部、中部平原支线航线形成持续分流。

市场分化规律：东部城市群：300–600公里点对点支线航线持续萎缩；西部高原、边疆地区：高铁建设难度大、里程耗时过长，支线航空不存在实质性替代压力。4.2.2高速公路、公路客运主要影响300公里以内短途市场；对航空冲击有限，仅在平原短途线路形成竞争。4.2.3通用航空短途运输（互补大于竞争）运量规模小、票价偏高，适合极偏远地区点对点补充；受机型、空域、资质限制，短期内无法大规模替代公共支线航空。长期可构建“支线航空+通航短途运输”两级空中交通网络。4.3潜在进入者壁垒资金壁垒：支线飞机采购、租赁成本高，机队扩张重资产投入；政策与资质壁垒：航空公司设立审批严格，航线时刻资源稀缺；盈利壁垒：新航线培育周期长，短期持续亏损，依赖长期补贴支撑；人才壁垒：支线飞行员、机务长期处于紧缺状态。

综合判断：未来五年行业难以出现大规模新增独立支线航司，行业存量竞争为主。第五章行业痛点、机遇与SWOT分析5.1行业现存核心痛点（短板）盈利模式脆弱，高度依赖补贴

大部分低密度航线无法实现市场化盈利，一旦补贴退坡，航线面临停航风险，行业可持续经营压力突出。空域与时刻资源紧张

干线枢纽机场时刻饱和，支线航班获取早晚黄金时刻难度大；部分区域支线空域航线受限，影响航班编排。干支联运体系不完善

跨航司中转、行李直挂覆盖不足，支线旅客中转流程繁琐，削弱支线网络吸引力。支线专业人才供给缺口

支线飞行员薪资竞争力弱、工作强度大，人才流失现象普遍；中小支线机场机务、运行保障人员短缺。机队运维体系有待完善

中西部支线机场维修站点不足，飞机异地故障维修成本高；老旧进口支线机型零部件供应逐步收紧。需求季节性波动巨大

旅游型支线航线淡旺季客座率差距悬殊，航司难以稳定排班，加剧运营亏损。5.2行业发展重大机遇国产支线客机规模化交付

C909产能持续爬坡，采购、租赁成本持续优化，叠加专项补贴，显著降低航司运力投入门槛，推动机队扩容。下沉文旅市场持续扩容

小众旅游目的地、边疆旅游热度上升，为支线航线带来稳定增量客流。“干支通、全网联”政策持续落地

中转便利化政策推进，跨航司联程产品普及，释放支线中转客流潜力。支线航空多元化业态拓展

支线货机、应急救援、医疗转运、旅游包机等新场景打开收入空间，摆脱单一客运依赖。县域经济与边境发展战略支撑

兴边富民、西部大开发持续推动边疆交通基础设施投入，地方政府发展支线航空意愿较强。5.3SWOT矩阵汇总维度内容优势S政策持续扶持；国产机型突破；下沉市场需求增量；完善全国民航网络的战略价值劣势W盈利依赖补贴；客座率偏低；人才短缺；运维成本高；东部面临高铁分流机会OC909持续交付；文旅下沉市场；干支中转体系完善；支线航空多元场景拓展威胁T地方财政波动影响补贴；高铁持续加密；油价波动；老旧航线持续亏损引发航司收缩运力第六章2026-2031年中国支线航空行业定量预测6.1核心指标预测逻辑预测模型综合三大变量：政策补贴驱动、居民出行需求增速、国产支线飞机交付节奏、高铁网络扩张分流效应，分阶段测算。

阶段划分：

第一阶段（2026-2028）：复苏扩张期，C909产能快速释放，航线网络持续加密，行业增速维持高位；

第二阶段（2029-2031）：成熟平稳期，市场渗透率提升，增速小幅回落，行业重点转向运营效率优化、商业模式转型。6.2客运量预测2026年：1.13亿人次，同比+14.6%

2027年：1.32亿人次，同比+16.8%

2028年：1.56亿人次，同比+18.2%

2029年：1.81亿人次，同比+16.0%

2030年：2.03亿人次，同比+12.1%

2031年：2.25亿人次，同比+10.8%

2026-2031年客运量复合增长率CAGR≈14.7%，显著高于民航干线市场增速。6.3市场规模（运营收入口径）预测市场规模定义：支线航空客运机票收入、航线补贴、包机业务、货运及衍生业务总收入。

2026年：436亿元

2027年：512亿元

2028年：605亿元

2029年：714亿元

2030年：818亿元

2031年：924亿元

2026-2031年市场规模复合增速约13.4%。6.4支线机队规模预测2026年末：365架（C909占比提升至41%）

2028年末：442架

2031年末：530架左右；其中国产C909机队规模有望突破260架，占据国内支线机队近50%，成为绝对主力。老旧进口支线飞机加速淘汰，机队国产化趋势确立。6.5航线数量预测2026年：2060条

2028年：2450条

2031年：2900条左右；干支联程航线占比持续提升，单纯支支点对点航线增速放缓。6.6区域市场前景预判高增长区域：新疆、内蒙古、青海、西藏、云南等西部边疆与高原省份；稳健增长区域：西南川渝黔、东北旅游支线市场；低速增长区域：中部、东部城市群，航线以干支中转功能为主，点对点新航线增长有限。第七章2026-2031年行业发展趋势研判7.1运力趋势：支线机队全面国产化未来五年新增支线运力几乎以C909为主；进口老旧支线喷气飞机大批量退役；航司新机采购决策优先考量国产机型补贴、运维政策红利。中国商飞持续推进C909系列化改造（货机、高原增强型），拓展应用场景。7.2运营模式趋势：从点对点直飞向干支中转网络化转型单纯点对点低密度航线经营难度持续加大；航司将重点打造“支线机场→区域枢纽→全国干线网络”中转产品，推广跨航司行李直挂、通程航班。单一航线运营模式逐步被网络化运营取代，具备中转网络优势的航司竞争力持续增强。7.3业态趋势：由单一客运向多元业务延伸客运基础盘：常态化定期航班+季节性旅游包机；支线航空货运：发展中小型支线货机，服务生鲜、医药等高时效区域物流；公共服务业务：应急救援、医疗转运、政务通航合作，获取稳定政府订单；产品差异化：开发旅游航空套餐、“航空+文旅”联动产品提升单客收益。7.4竞争格局趋势：市场集中度进一步提升中小规模区域支线航司经营压力加大，行业整合预期上升；头部专业化支线航司、大型航司支线板块持续扩大份额。缺乏稳定地方补贴、单一航线运营的小型航司将持续面临生存考验。7.5政策趋势：补贴机制由“普惠输血”转向绩效导向未来补贴政策将更加注重运营绩效、中转贡献、国产机型使用；长期政策导向是培育具备自主盈利能力的航线，逐步减少低效航线无差别补贴，推动行业从政策依赖向市场化可持续运营过渡。7.6绿色与技术趋势可持续航空燃料逐步在支线机场试点应用；电动支线飞机技术持续研发，2030年后有望开展示范运营；数字化客流预测、智能排班、线上中转服务持续降低支线运营人力成本。第八章行业投资风险预警8.1政策风险财政预算收紧，中央或地方支线补贴标准下调、补贴范围收缩；航线补贴政策调整，改变现有航线盈利模型；空域管理、航班时刻政策发生重大调整。8.2市场需求风险区域人口外流、地方文旅发展不及预期，支线客流增长低于预测；高铁持续加密，东部、中部短途支线客流持续被分流。8.3成本风险国际原油价格大幅上行推高航油成本；飞机租赁价格、人力成本持续上涨，挤压利润空间。8.4经营主体风险中小支线航司现金流脆弱，持续亏损下存在停运、重组风险；存量老旧机型维修成本持续攀升。8.5技术与安全风险航空器运行安全事故会短期冲击市场信心；国产机型规模化运营过程中运维体系建设进度存在不确定性。第九章分主体发展策略建议9.1支线航空公司经营策略网络布局策略：优先布局枢纽衔接干支航线，打造中转网络；谨慎开辟无中转潜力、纯点对点低密度航线；深耕西部边疆高需求市场。机队策略：优化机队结构，逐步替换老旧进口机型，适度采购C909，充分利用国产机型补贴红利；控制机队扩张节奏，避