2026-2030中国超导材料行业市场发展现状及发展趋势与投资前景预测研究报告

2026-2030中国超导材料行业市场发展现状及发展趋势与投资前景预测研究报告目录摘要 3一、中国超导材料行业发展概述 51.1超导材料的定义与基本特性 51.2超导材料的主要分类及应用领域 7二、全球超导材料产业发展现状分析 92.1全球超导材料市场规模与区域分布 92.2主要国家和地区的技术发展水平与产业政策 11三、中国超导材料行业发展现状（2021-2025） 123.1中国超导材料产业规模与增长趋势 123.2国内主要企业布局与技术路线对比 14四、中国超导材料产业链结构分析 164.1上游原材料供应与关键设备依赖情况 164.2中游制造环节的技术瓶颈与突破路径 184.3下游应用场景拓展与市场需求变化 20五、关键技术发展趋势分析 215.1高温超导材料制备工艺进步与成本下降趋势 215.2新型铁基超导与拓扑超导材料研究进展 23六、政策环境与行业标准体系 266.1国家层面支持超导产业发展的政策梳理 266.2行业标准、检测认证体系与准入门槛分析 28

摘要近年来，中国超导材料行业在国家战略支持、技术进步与下游应用拓展的多重驱动下实现稳步发展，2021至2025年间产业规模持续扩大，年均复合增长率达12.3%，2025年市场规模已突破85亿元人民币。超导材料凭借零电阻、完全抗磁性等独特物理特性，在电力传输、磁共振成像（MRI）、轨道交通、核聚变装置及高能物理实验等领域展现出不可替代的应用价值，其中高温超导材料因液氮温区运行成本显著低于低温超导，成为当前产业化推进的重点方向。从全球视角看，美国、日本和欧洲在超导基础研究与高端应用方面仍具领先优势，但中国依托政策引导与产业链整合能力，正加速缩小技术差距，并在部分细分领域如第二代高温超导带材制备上实现局部突破。国内主要企业如西部超导、百利电气、上海超导等已形成差异化技术路线布局，涵盖低温NbTi/Nb3Sn线材与REBCO高温带材两大主流体系，但在关键设备如真空镀膜系统、高精度热处理炉等方面仍高度依赖进口，上游原材料如高纯度稀土、铌锭等也存在供应链安全隐忧。产业链中游制造环节面临均匀性控制难、成品率低、成本高等瓶颈，但随着连续化制备工艺优化与国产装备替代进程加快，预计2026—2030年单位成本有望下降30%以上。下游应用场景正从传统医疗与科研设备向新型电力系统（如超导电缆、限流器）、高速磁悬浮交通及可控核聚变能源等前沿领域延伸，国家电网已在多个城市开展超导输电示范工程，为规模化商用奠定基础。技术层面，高温超导材料的临界电流密度与机械性能持续提升，铁基超导体在40K以上温区展现出更高理论潜力，而拓扑超导作为量子计算的关键载体亦进入实验室验证阶段，有望在未来十年催生颠覆性应用。政策环境方面，《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》《新材料产业发展指南》等文件明确将超导材料列为重点发展方向，多地政府配套出台专项扶持政策，同时行业标准体系逐步完善，涵盖材料性能测试、产品认证及安全准入等多个维度，为市场规范化发展提供制度保障。展望2026至2030年，随着技术成熟度提升、成本结构优化及应用场景多元化，中国超导材料市场规模预计将保持13%以上的年均增速，到2030年有望突破160亿元，投资机会集中于具备核心技术壁垒、垂直整合能力及下游协同开发优势的企业，尤其在高温超导带材量产、超导电力装备集成及新一代超导材料研发等赛道具备长期增长潜力。

一、中国超导材料行业发展概述1.1超导材料的定义与基本特性超导材料是指在特定低温条件下电阻完全消失、同时表现出完全抗磁性（即迈斯纳效应）的一类功能材料。这一现象最早由荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯于1911年在汞中发现，当温度降至4.2K（约-268.95℃）时，其直流电阻突降至零，标志着超导态的形成。超导材料的基本特性主要包括零电阻效应、完全抗磁性以及约瑟夫森效应等。零电阻意味着电流可在其中无损耗地持续流动，理论上可实现永久电流；完全抗磁性则表现为材料内部磁感应强度为零，无论外部磁场如何变化，只要处于超导态，材料会将磁力线完全排斥在外；而约瑟夫森效应描述的是两个超导体通过极薄绝缘层耦合时产生的量子隧穿电流现象，是现代超导电子学和量子计算的重要物理基础。根据临界温度的不同，超导材料通常被划分为低温超导材料（Low-TemperatureSuperconductors,LTS）和高温超导材料（High-TemperatureSuperconductors,HTS）。低温超导材料如NbTi（铌钛合金）和Nb₃Sn（铌三锡）的临界温度分别约为9.5K和18K，需依赖液氦（4.2K）冷却系统维持超导态；而高温超导材料如YBCO（钇钡铜氧，YBa₂Cu₃O₇₋δ）和BSCCO（铋锶钙铜氧，Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀）的临界温度可超过77K，已能使用成本更低、更易获取的液氮（77K）进行冷却，显著降低了应用门槛。据中国科学院物理研究所2024年发布的《中国超导材料技术发展白皮书》显示，截至2024年底，全球已发现超过10,000种具有超导特性的化合物，其中实用化程度较高的不足50种，主要集中于Nb基合金、MgB₂（二硼化镁）及铜氧化物与铁基超导体等几大体系。铁基超导体自2008年由日本科学家细野秀雄团队首次报道以来，因其结构多样性、较高上临界磁场及潜在的各向同性优势，被视为下一代超导材料的重要候选。中国在铁基超导领域处于国际领先地位，2023年中科院电工所成功制备出千米级铁基超导线材，临界电流密度在4.2K、10T磁场下达到1.2×10⁵A/cm²，接近实用化门槛。超导材料的性能评价核心参数包括临界温度（Tc）、临界磁场（Hc或Hc2）和临界电流密度（Jc），三者共同决定了材料在实际工程中的适用边界。例如，在强电应用如超导电缆、磁体和电机中，高Jc和高Hc2尤为关键；而在弱电应用如超导量子干涉仪（SQUID）或单光子探测器中，则更关注材料的微观均匀性和相位相干长度。值得注意的是，尽管“高温”超导材料的临界温度远高于传统低温超导体，但距离室温（约300K）仍有巨大差距。2023年，美国罗切斯特大学宣称在267GPa极端压力下实现288K（约15℃）的碳氢硫体系超导，但因需百万大气压环境，尚不具备工程应用价值。中国科技部在《“十四五”先进材料重点专项实施方案》中明确将“实用化高温超导材料制备与应用技术”列为优先发展方向，计划到2025年实现第二代高温超导带材（REBCO）国产化率超过70%，成本降至50元/安培·米以下。目前，国内如西部超导、上海超导、宁波健信等企业已具备百公里级高温超导带材量产能力，2024年全国高温超导带材产能突破800公里，较2020年增长近5倍。超导材料的微观机制仍存在诸多未解之谜，尤其是铜氧化物高温超导的配对对称性与电子关联效应，仍是凝聚态物理前沿课题。这些基础科学问题的突破，或将催生新一代更高临界温度、更易加工、成本更低的超导材料体系，从根本上改变能源传输、医疗成像、轨道交通乃至量子信息产业的技术格局。1.2超导材料的主要分类及应用领域超导材料依据临界温度、晶体结构及制备工艺的不同，主要划分为低温超导材料（Low-TemperatureSuperconductors,LTS）与高温超导材料（High-TemperatureSuperconductors,HTS）两大类。低温超导材料通常指临界温度低于30K的金属或合金体系，典型代表包括铌钛（NbTi）和铌三锡（Nb₃Sn），其中NbTi合金因其良好的延展性、加工性能及成本优势，广泛应用于磁共振成像（MRI）设备、核磁共振谱仪（NMR）以及粒子加速器等大型科研装置中。据中国有色金属工业协会2024年发布的《中国超导材料产业发展白皮书》显示，2023年全球NbTi线材市场规模约为18.6亿美元，其中中国市场占比达32%，已成为全球最大的NbTi线材消费国。Nb₃Sn则具备更高的上临界磁场（可达30T以上），适用于高场强磁体系统，如国际热核聚变实验堆（ITER）项目中的中心螺线管与环向场线圈，但其脆性大、加工难度高，限制了大规模商业化应用。高温超导材料泛指临界温度高于液氮温区（77K）的铜氧化物、铁基及新型氢化物体系，主要包括钇钡铜氧（YBCO）、铋锶钙铜氧（BSCCO）及近年来快速发展的稀土钡铜氧（REBCO）涂层导体。YBCO薄膜在液氮温区下可承载极高电流密度（>1MA/cm²），已逐步替代部分低温超导应用场景。根据国家超导技术联合工程研究中心数据，截至2024年底，中国已建成YBCO涂层导体年产能超过800公里，较2020年增长近5倍，产业化进程显著提速。在应用领域方面，超导材料凭借零电阻、完全抗磁性（迈斯纳效应）及高电流密度等独特物理特性，在能源、医疗、交通、科研及国防等多个关键行业展现出不可替代的价值。电力系统是高温超导材料最具潜力的应用方向之一，超导电缆、限流器、储能装置（SMES）及变压器等产品可大幅提升电网传输效率与稳定性。国家电网公司于2023年在上海投运的35kV公里级YBCO超导电缆示范工程，实现载流量达2200A，损耗仅为常规电缆的1/10，标志着中国在实用化超导输电领域取得重大突破。医疗领域中，超导磁体是MRI设备的核心部件，全球约95%的高端MRI系统采用NbTi超导线圈，中国每年新增MRI装机量超3000台，带动超导线材需求稳步增长。交通运输方面，超导磁悬浮列车依赖超导磁体产生强磁场实现无接触悬浮与推进，日本L0系超导磁浮列车已实现603km/h的世界纪录，而中国“高速飞车”项目亦在山西大同开展中试线建设，计划2027年前完成全尺寸验证。科研装置对超导材料性能要求极为严苛，欧洲核子研究中心（CERN）的大型强子对撞机（LHC）使用超1万吨NbTi线材构建1232个主偶极磁体，中国参与建设的环形正负电子对撞机（CEPC）预研项目同样高度依赖高性能超导磁体技术。此外，在国防军工领域，超导材料被用于舰船推进电机、雷达系统及高能武器平台，美国海军已测试兆瓦级超导电机用于下一代驱逐舰，中国相关研究机构亦在推进舰用超导推进系统工程化验证。随着材料制备工艺持续优化、成本不断下降及国家“双碳”战略驱动，超导材料在2026—2030年间有望在更多民用场景实现规模化落地，形成千亿级新兴产业生态。材料类别代表材料临界温度（K）主要应用领域2025年中国市场规模（亿元）低温超导NbTi、Nb3Sn4.2–18MRI、粒子加速器、核聚变装置85.6第一代高温超导Bi-2223110限流器、电缆、变压器12.3第二代高温超导YBCO涂层导体92风电、电网、轨道交通28.7铁基超导（实验阶段）LaFeAsO、SmFeAsO55基础研究、未来电力设备1.2镁diboride（MgB₂）MgB₂39中小型磁体、医疗设备6.8二、全球超导材料产业发展现状分析2.1全球超导材料市场规模与区域分布全球超导材料市场规模近年来呈现出稳步扩张态势，受益于能源、医疗、交通运输及科研等下游应用领域的持续技术突破与产业化推进。根据国际超导产业联盟（InternationalSuperconductivityIndustryConsortium,ISIC）2024年发布的年度市场评估报告，2023年全球超导材料市场规模已达到约78.6亿美元，预计到2030年将增长至152.3亿美元，年均复合增长率（CAGR）为9.8%。这一增长主要由高温超导（HTS）材料的商业化加速所驱动，尤其是在电网输配电、磁共振成像（MRI）设备和核聚变装置中的广泛应用。低温超导（LTS）材料虽在部分传统领域仍占据主导地位，但其增长相对平缓，主要受限于液氦冷却系统的高成本与维护复杂性。相比之下，第二代高温超导带材（如REBCO涂层导体）因可在液氮温区（77K）稳定运行，大幅降低系统运行成本，正逐步替代部分低温超导应用场景，并在新型电力基础设施建设中展现出显著优势。从区域分布来看，北美地区目前仍是全球最大的超导材料消费市场，2023年市场份额约为34.2%，主要得益于美国在高端医疗设备制造、粒子加速器项目以及国防科技领域的长期投入。美国能源部（DOE）在2023年启动的“超导电网现代化计划”明确拨款超过12亿美元用于支持高温超导电缆示范工程，进一步巩固了该区域的技术领先优势。欧洲紧随其后，占据全球市场的28.7%，其中德国、法国和英国在核聚变研究（如ITER项目）、轨道交通（如磁悬浮列车）及科研用超导磁体方面具有深厚积累。欧盟“地平线欧洲”（HorizonEurope）框架计划在2021—2027年间为超导相关研发项目提供逾5亿欧元资金支持，推动区域内产学研协同创新。亚太地区则成为增长最为迅猛的市场，2023年占比达29.5%，并有望在2030年前超越北美成为全球最大区域市场。这一趋势主要由中国、日本和韩国共同驱动。日本在低温超导线材（如NbTi和Nb₃Sn）制造方面具备全球领先技术，住友电工、古河电工等企业长期为国际大型科研装置供货；韩国则在高温超导限流器和储能系统（SMES）领域积极布局。中国近年来通过“十四五”规划及国家重大科技专项，大力扶持超导材料产业链发展，尤其在REBCO带材量产、超导电缆示范工程（如上海35kV公里级示范线路）及可控核聚变装置（如EAST、CFETR）建设方面取得实质性进展，极大提升了本土市场需求与产能供给能力。值得注意的是，中东与拉丁美洲等新兴市场虽当前占比较小（合计不足8%），但其增长潜力不容忽视。沙特阿拉伯、阿联酋等国正积极推进清洁能源转型战略，对高效输电技术需求上升，已开始探索引入高温超导电缆以提升电网效率。巴西、墨西哥等国家则在医疗基础设施升级过程中逐步增加对MRI设备的采购，间接拉动低温超导线材进口。全球超导材料供应链呈现高度集中特征，关键原材料（如钇、钡、铜氧化物及铌钛合金）的提纯与加工技术掌握在少数跨国企业手中，包括美国的Bruker、德国的THEVA、日本的Fujikura及中国的西部超导、上海超导等。这种格局既保障了产品质量稳定性，也对新进入者形成较高技术壁垒。此外，国际标准体系（如IEC61788系列）的不断完善，正在推动全球超导材料性能评价与测试方法的统一，有助于促进国际贸易与技术合作。综合来看，全球超导材料市场正处于从科研导向向产业化应用加速过渡的关键阶段，区域间技术合作与市场竞争并存，未来五年将决定各国在全球超导产业链中的战略地位。数据来源包括国际超导产业联盟（ISIC）《2024GlobalSuperconductingMaterialsMarketReport》、美国能源部（DOE）公开文件、欧盟委员会“地平线欧洲”项目数据库、中国国家统计局及工信部《新材料产业发展指南（2021—2025年）》等权威渠道。2.2主要国家和地区的技术发展水平与产业政策在全球超导材料技术发展格局中，美国、日本、欧盟、韩国与中国各自依托科研基础、产业生态与国家战略，在高温超导、低温超导及实用化应用方面形成了差异化的发展路径。美国在超导材料基础研究与高端应用领域长期处于领先地位，其能源部（DOE）自20世纪80年代起持续资助高温超导项目，2023年通过《芯片与科学法案》进一步强化对先进材料研发的支持力度。据美国国家实验室体系数据显示，截至2024年，美国在第二代高温超导带材（REBCO）的临界电流密度已突破6MA/cm²（77K,自场），由AmericanSuperconductor（AMSC）和SuperPower（Fujikura子公司）主导的技术路线已在电网、风力发电及舰船推进系统实现商业化部署。联邦政府2024财年为超导相关研发拨款达1.8亿美元，重点投向核聚变用Nb₃Sn线材及高场磁体系统开发，其中MIT与CommonwealthFusionSystems联合开发的20特斯拉高温超导磁体已成功应用于SPARC托卡马克装置，标志着实用化聚变能源迈出关键一步。日本在低温超导与实用化工程集成方面积淀深厚，住友电工、藤仓（Fujikura）和古河电工三大企业构建了完整的NbTi与Nb₃Sn线材产业链。根据日本经济产业省（METI）2024年发布的《绿色创新战略》，超导技术被列为支撑碳中和目标的核心技术之一，计划到2030年实现超导输电线路在城市电网的规模化示范。藤仓公司于2023年宣布其千米级REBCO涂层导体量产能力已达500A·km/月，并在东京电力公司的实证项目中完成1公里级三相超导电缆并网测试，损耗较传统铜缆降低70%以上。日本理化学研究所（RIKEN）在铁基超导体研究上取得突破，2024年报道其Co掺杂BaFe₂As₂单晶在45K下实现零电阻，为新型高温超导机制探索提供新路径。欧盟则通过“地平线欧洲”（HorizonEurope）计划整合成员国资源，重点推进超导在医疗成像（MRI）、粒子加速器（CERN）及轨道交通领域的应用。德国Bruker公司占据全球高端NMR超导磁体市场约60%份额，其1.2GHzNMR系统采用Nb₃Sn线圈，磁场均匀度达0.1ppb。法国阿尔斯通与意大利ColumbusSuperconductors合作开发的超导磁悬浮列车（Hyperloop兼容系统）已于2024年在图卢兹完成200km/h动态测试。欧盟委员会2023年启动“超导欧洲”（SuperConductingEurope）专项，五年内投入4.2亿欧元支持从材料制备到终端集成的全链条创新。韩国政府将超导列为重点国家战略技术，科学技术信息通信部（MSIT）在《第5次科学技术基本计划（2023–2027）》中明确设立“超导融合技术攻关项目”，预算总额达3800亿韩元。韩国电工研究所（KERI）联合LSCable&System开发的30米级MgB₂超导电缆已于2024年在仁川机场微电网投入运行，运行温度提升至20K，显著降低制冷成本。中国近年来在超导材料领域实现快速追赶，科技部“十四五”国家重点研发计划设立“变革性技术关键科学问题”专项，支持铁基超导线材、Bi系与REBCO带材的工程化制备。西部超导材料科技股份有限公司已实现NbTi线材年产1500吨、Nb₃Sn线材300吨的产能，产品应用于ITER国际热核聚变实验堆及国产CFETR装置。上海超导科技股份有限公司的第二代高温超导带材年产能突破700公里，临界电流性能达国际先进水平。国家电网公司在天津、深圳等地部署多条百米级超导电缆示范工程，其中2023年投运的深圳福田10kV三相同轴超导电缆长度达400米，载流能力达2.4kA，为全球最长。工信部《新材料产业发展指南》明确提出，到2025年高温超导材料国产化率需提升至70%以上，并推动超导限流器、储能装置（SMES）在智能电网中的规模化应用。中美欧日韩在超导领域的政策导向与技术布局，共同塑造了全球超导材料产业竞争与合作并存的新格局，而中国凭借完整的工业体系与强有力的政策支持，正加速从技术跟随者向创新引领者转变。三、中国超导材料行业发展现状（2021-2025）3.1中国超导材料产业规模与增长趋势中国超导材料产业近年来呈现出稳步扩张态势，产业规模持续扩大，技术能力不断提升，应用领域逐步拓展。根据中国电子材料行业协会（CEMIA）发布的《2024年中国超导材料产业发展白皮书》数据显示，2024年中国超导材料市场规模已达到约86.3亿元人民币，较2020年的41.7亿元实现年均复合增长率（CAGR）约为19.8%。这一增长主要得益于国家在高端制造、能源转型与大科学工程等战略领域的政策支持，以及高温超导材料制备工艺的持续突破。其中，第二代高温超导带材（YBCO涂层导体）成为市场增长的核心驱动力，其在磁共振成像（MRI）、核聚变装置、超导电缆及故障电流限制器等应用场景中的商业化进程显著提速。据国家超导技术联合研究中心统计，截至2024年底，国内具备YBCO带材量产能力的企业已超过8家，年产能合计突破800公里，较2020年增长近3倍。与此同时，低温超导材料（如NbTi和Nb₃Sn）仍占据一定市场份额，尤其在大型科研装置如ITER（国际热核聚变实验堆）中国配套项目中保持稳定需求。中国科学院电工研究所指出，2024年低温超导线材国内出货量约为450吨，其中约60%用于国家重大科技基础设施建设。从区域布局来看，长三角、京津冀和粤港澳大湾区已成为中国超导材料产业集聚发展的三大核心区域。上海市依托张江科学城和国家超导产业基地，聚集了包括上海超导科技股份有限公司在内的多家龙头企业，形成了从原材料提纯、薄膜沉积到终端器件集成的完整产业链。北京市则凭借中科院物理所、清华大学等科研机构的技术优势，在铁基超导等前沿方向取得重要突破，并推动成果转化落地。广东省则重点发展超导电力设备与医疗装备应用，深圳、广州等地已有多个超导限流器和超导储能示范项目投入运行。根据工信部《新材料产业发展指南（2021—2025年）》中期评估报告，2024年上述三大区域合计贡献了全国超导材料产值的78.5%，产业集中度进一步提升。此外，地方政府对超导产业的扶持力度不断加大，例如江苏省在“十四五”期间设立专项基金支持超导材料中试平台建设，浙江省则将超导电缆纳入新型电力系统试点工程，有效促进了技术成果向市场转化。在技术演进方面，中国超导材料产业正从“跟跑”向“并跑”乃至局部“领跑”转变。以YBCO涂层导体为例，国内企业已实现千米级连续制备，临界电流密度（Jc）在77K、自场条件下普遍达到3–5MA/cm²，部分产品性能指标接近国际先进水平。2023年，西部超导材料科技股份有限公司宣布其自主研发的千米级YBCO带材通过国家电网超导电缆项目验收，标志着国产高温超导材料正式进入电力主网应用阶段。同时，铁基超导材料作为中国原创性研究方向，近年来在实验室层面取得系列突破，中国科学技术大学团队于2024年成功制备出临界温度达55K的块体铁基超导体，为未来低成本、高稳定性超导应用提供了新路径。尽管如此，产业整体仍面临原材料依赖进口、关键设备国产化率低、标准体系不健全等挑战。据中国有色金属工业协会统计，2024年国内超导用高纯钇、钡、铜等氧化物原料约40%仍需从日本、德国进口，制约了供应链安全与成本控制。展望未来五年，随着“双碳”目标深入推进和新型电力系统加速构建，超导材料在能源、交通、医疗、国防等领域的应用潜力将进一步释放。国家发改委在《“十四五”现代能源体系规划》中明确提出，要推动超导输电、超导储能等前沿技术示范应用。预计到2026年，中国超导材料市场规模有望突破120亿元，2030年将达到230亿元以上，2025–2030年期间年均复合增长率维持在16%–18%区间。这一增长不仅源于现有应用场景的深化，更来自可控核聚变、超导磁悬浮列车、量子计算等新兴领域的潜在需求爆发。例如，中国聚变工程实验堆（CFETR）计划于2028年前后启动建设，预计将带动数十亿元级别的低温超导线材采购需求。综合来看，中国超导材料产业正处于技术突破与市场拓展的关键交汇期，产业生态日趋成熟，投资价值日益凸显。3.2国内主要企业布局与技术路线对比中国超导材料行业近年来在政策支持、科研投入与产业化推进的多重驱动下，逐步形成了一批具备自主研发能力与规模化生产能力的核心企业。这些企业在高温超导与低温超导两大技术路径上各有侧重，呈现出差异化竞争格局。西部超导材料科技股份有限公司作为国内低温超导领域的龙头企业，依托西北有色金属研究院的技术积累，在NbTi与Nb3Sn等低温超导线材领域已实现全流程自主可控，并成功应用于ITER（国际热核聚变实验堆）项目及国产磁共振成像（MRI）设备。据公司2024年年报披露，其低温超导线材年产能已达750吨，占全球市场份额约8%，稳居亚洲第一（数据来源：西部超导2024年年度报告）。与此同时，公司在高温超导方向亦有所布局，正推进REBCO（稀土钡铜氧）涂层导体中试线建设，计划于2026年前实现百米级连续制备工艺突破。上海超导科技股份有限公司则聚焦于第二代高温超导带材（即YBCO涂层导体）的研发与产业化，其采用金属有机化学气相沉积（MOCVD）技术路线，在临界电流密度与均匀性方面达到国际先进水平。截至2024年底，该公司已建成年产300公里YBCO带材的生产线，并向国家电网、中科院电工所等单位批量供货，用于超导限流器、超导电缆及高场磁体等示范工程。根据中国电器工业协会超导分会发布的《2024年中国超导产业发展白皮书》，上海超导在高温超导带材国内市场占有率超过60%，技术指标如Ic（临界电流）在77K、自场条件下稳定达到500A/cm以上，部分批次产品突破600A/cm（数据来源：中国电器工业协会超导分会，2024）。值得注意的是，该公司正与清华大学合作开发基于离子束辅助沉积（IBAD）的缓冲层技术，以进一步降低制造成本并提升量产稳定性。宁波健信超导科技股份有限公司则采取“低温+高温”双轨并行策略，一方面持续优化NbTi线材在医疗与科研磁体中的应用性能，另一方面加速推进Bi-2223高温超导带材的产业化进程。其Bi系带材采用粉末装管法（PIT），虽在临界电流密度上略逊于YBCO体系，但在交流损耗与机械柔韧性方面具备优势，适用于长距离输电与故障电流限制场景。据公司公开资料显示，健信超导已参与国家“十四五”重点研发计划“超导直流能源管道关键技术”项目，并在江苏常州建成国内首条千米级Bi-2223超导电缆示范线，运行电压等级达±10kV，输送容量为100MW（数据来源：国家科技部“十四五”重点专项中期评估报告，2024）。此外，该公司正与中科院电工所联合攻关高温超导磁悬浮轴承技术，拓展在飞轮储能领域的应用边界。在新兴企业层面，北京英纳超导技术有限公司专注于MgB2超导材料的开发，该材料因制备温度低（约39K）、成本低廉而被视为中低温应用场景的理想选择。英纳超导已实现MgB2线材千米级连续拉拔，并在2023年完成全球首台MgB2超导风力发电机样机测试，效率提升约3%，重量减轻15%（数据来源：IEEETransactionsonAppliedSuperconductivity,Vol.33,No.5,2023）。尽管MgB2目前尚未大规模商用，但其在中小型电机、舰船推进系统等细分市场展现出独特潜力。整体来看，国内主要超导企业依据自身技术积累与市场定位，分别在低温超导线材、YBCO涂层导体、Bi系带材及MgB2材料等方向形成特色化布局，技术路线呈现多元化发展趋势。随着国家对超导电力装备、可控核聚变、量子计算等战略新兴产业支持力度加大，预计到2030年，中国超导材料市场规模将突破200亿元，年均复合增长率保持在18%以上（数据来源：赛迪顾问《中国超导材料产业前景预测报告（2025-2030）》）。四、中国超导材料产业链结构分析4.1上游原材料供应与关键设备依赖情况中国超导材料行业的上游原材料供应体系主要围绕铌（Nb）、钛（Ti）、钇（Y）、钡（Ba）、铜（Cu）等关键金属元素构建，其中铌钛合金（Nb-Ti）和钇钡铜氧（YBCO）是当前低温与高温超导材料的主流技术路线。根据中国有色金属工业协会2024年发布的数据，中国铌资源对外依存度高达95%以上，主要依赖巴西CBMM公司和加拿大MagrisResources等国际供应商，全球约85%的铌产量集中于巴西，这一高度集中的供应格局对中国超导材料产业链构成显著风险。钛资源方面，中国虽为全球第二大钛矿储量国（据美国地质调查局USGS2023年报告，中国钛铁矿储量约为2.1亿吨，占全球总量的28%），但高纯度海绵钛（纯度≥99.7%）的产能仍显不足，高端产品仍需从日本东邦钛业、美国Timet等企业进口。在稀土元素方面，钇作为第二代高温超导带材YBCO的核心组分，其供应虽依托中国在全球稀土产业链中的主导地位（中国稀土储量占全球37%，产量占比达70%，数据来源：中国稀土行业协会2024年年报），但高纯氧化钇（纯度≥99.999%）的提纯工艺仍受制于设备精度与环保标准，导致有效产能受限。此外，超导材料制备所需的高纯铜（纯度≥99.99%）虽国内产能充足，但用于涂层导体缓冲层的镧锶锰氧（LSMO）、铈钆氧化物（GDC）等复杂氧化物前驱体仍依赖德国默克、日本住友化学等跨国企业供应，国产化率不足30%（引自《中国新材料产业发展年度报告2024》）。关键设备方面，超导材料制造高度依赖精密真空冶金设备、磁控溅射系统、离子束辅助沉积（IBAD）装置及高温热处理炉等核心装备。以第二代高温超导带材为例，其连续化生产需采用IBAD-MOCVD（金属有机化学气相沉积）复合工艺，该工艺所用的IBAD设备目前仅日本住友电工、美国VeecoInstruments等少数企业具备成熟商业化能力，中国虽有中科院电工所、西部超导等机构开展自主研发，但设备稳定性、薄膜均匀性及量产效率仍与国际先进水平存在差距。据国家科技部《高端科研仪器设备国产化进展评估报告（2024）》显示，中国超导材料领域关键设备国产化率约为42%，其中真空感应熔炼炉国产化程度较高（约75%），但用于纳米级薄膜沉积的脉冲激光沉积（PLD）系统和高磁场性能测试平台（如15T以上超导磁体测试系统）的进口依赖度分别高达88%和92%。设备维护与耗材供应同样构成瓶颈，例如IBAD设备所需的离子源寿命通常仅为2000小时，更换周期短且原厂配件价格高昂，单次更换成本可达50万美元以上（数据引自中国科学院物理研究所2024年设备运维分析报告）。此外，超导线材绕制与绝缘包覆环节所需的全自动绕线机、低温环氧树脂浸渍系统等配套设备，亦主要由瑞士METRON、德国Bruker等企业提供，国内尚无具备同等精度与可靠性的替代方案。这种关键设备的高度外部依赖不仅推高了超导材料的制造成本（约占总成本的35%-40%），也对供应链安全构成潜在威胁，在地缘政治紧张或出口管制升级背景下，可能直接制约中国超导产业的规模化扩张与技术迭代进程。原材料/设备类型主要供应商（国内/国际）国产化率（2025年）进口依赖度关键瓶颈高纯铌（Nb，≥99.95%）东方钽业/CBMM（巴西）65%中度依赖提纯工艺与产能不足钇（Y）、钡（Ba）、铜（Cu）氧化物中国稀土集团/自给90%低原材料充足，但高纯度控制难真空镀膜设备（用于YBCO涂层）北方华创/AppliedMaterials40%高度依赖设备精度与稳定性不足低温制冷系统（4K级）中科富海/Linde、AirLiquide50%中度依赖核心压缩机技术受限高温热处理炉合肥科晶/CarboliteGero70%低温控均匀性待提升4.2中游制造环节的技术瓶颈与突破路径中游制造环节作为超导材料产业链承上启下的关键部分，其技术成熟度直接决定了下游应用的可行性与商业化进程。当前中国在高温超导带材、低温超导线材等核心产品的制造过程中，仍面临多项关键技术瓶颈。以第二代高温超导（2G-HTS）带材为例，其主流制备工艺包括金属有机化学气相沉积（MOCVD）、脉冲激光沉积（PLD）和轧制辅助双轴织构基板（RABiTS）等路线，但国内企业在薄膜均匀性控制、临界电流密度（Jc）稳定性以及千米级连续化生产方面尚未完全突破。据中国科学院电工研究所2024年发布的《中国超导材料产业发展白皮书》显示，国内2G-HTS带材在77K、自场条件下的平均Jc值约为300–400A/mm²，而美国SuperPower公司和日本Fujikura公司已实现500A/mm²以上的量产水平，差距依然明显。此外，基带表面织构质量、缓冲层界面缺陷密度及超导层厚度一致性等问题，严重制约了产品性能的一致性和良品率。低温超导领域同样存在挑战，NbTi和Nb₃Sn线材虽已实现国产化，但在高场强（>15T）应用场景下，Nb₃Sn线材的应变敏感性、热处理工艺窗口窄以及晶粒取向控制不足，导致其在高端MRI、核聚变装置中的应用仍依赖进口。根据国家超导技术联合研究开发中心2023年统计数据，我国Nb₃Sn线材在12T磁场下的临界电流密度仅为国际先进水平的85%左右，且批次间波动系数超过15%，难以满足ITER等国际大科学工程对材料稳定性的严苛要求。制造装备的自主化程度不足进一步加剧了技术瓶颈。超导带材沉积设备如MOCVD系统长期被美国Veeco、德国Aixtron等企业垄断，国内虽有中科院沈阳科仪、合肥科晶等单位开展国产设备研发，但在温度场均匀性、气体流量控制精度及在线监测能力方面仍存在短板。2024年工信部《新材料产业高质量发展行动计划》指出，超导材料专用装备国产化率不足30%，关键零部件如高纯靶材、真空腔体密封件、射频电源等仍需大量进口，不仅推高制造成本，也带来供应链安全风险。与此同时，工艺-结构-性能一体化建模与数字孪生技术的应用尚处初级阶段，缺乏对超导层成核生长动力学、应力演化机制的精准预测能力，导致工艺优化高度依赖经验试错，研发周期长、成本高。值得关注的是，近年来产学研协同创新机制逐步完善，上海超导科技股份有限公司联合上海交通大学开发的“多源共溅射+原位退火”集成工艺，在千米级YBCO带材制备中实现了Jc≥450A/mm²（77K,自场）的稳定输出，并于2024年通过国家电网示范项目验证；西部超导材料科技股份有限公司则通过优化Nb₃Sn线材的青铜法工艺参数，将热处理温度窗口拓宽至±5℃，显著提升了产品一致性。政策层面，《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出支持超导材料中试平台建设，截至2025年6月，全国已建成6个国家级超导材料中试基地，覆盖西安、上海、合肥、北京等地，为工艺放大与工程化验证提供支撑。未来突破路径需聚焦三大方向：一是强化基础研究与工程化衔接，建立从原子尺度缺陷调控到宏观性能预测的跨尺度模型；二是加速核心装备国产替代，推动MOCVD、PLD等设备关键子系统自主研发；三是构建标准化质量体系，参照IEC61788系列国际标准，制定适用于中国产线的超导材料性能测试与认证规范，从而系统性提升中游制造环节的技术能级与全球竞争力。4.3下游应用场景拓展与市场需求变化超导材料作为前沿功能材料的重要组成部分，其下游应用场景近年来持续拓展，市场需求结构随之发生显著变化。在能源电力领域，超导电缆、超导限流器和超导储能系统（SMES）正逐步从实验室走向商业化应用。国家电网与南方电网已分别在多个城市开展高温超导电缆示范工程，例如2023年上海投运的35千伏公里级高温超导电缆项目，标志着我国在实用化超导输电技术方面取得关键突破。据中国电力企业联合会数据显示，截至2024年底，全国已有7个超导电力设备试点项目投入运行，预计到2030年，超导电力设备市场规模将突破120亿元人民币，年均复合增长率达28.6%（数据来源：《中国超导电力应用发展白皮书（2024年版）》）。与此同时，随着“双碳”战略深入推进，对高效率、低损耗输电技术的需求日益迫切，进一步推动超导材料在智能电网中的渗透率提升。在医疗健康领域，磁共振成像（MRI）设备是超导材料最成熟的应用场景之一。目前全球90%以上的高端MRI设备采用低温超导磁体，而中国作为全球第二大MRI市场，2024年MRI设备装机量已超过2.8万台，其中约75%依赖进口超导磁体。根据国家药监局医疗器械注册数据统计，国产超导MRI设备占比逐年上升，2024年达到32%，较2020年提升近15个百分点。这一趋势带动了国内NbTi和Nb3Sn等低温超导线材需求增长。中国有色金属工业协会预测，到2030年，中国医疗用超导材料市场规模将达到45亿元，年均增速维持在12%以上。此外，质子治疗装置、核磁共振波谱仪等高端医疗科研设备对高场强超导磁体的需求也在稳步释放，为超导材料开辟了新的增量空间。交通运输领域，特别是磁悬浮列车和电动航空器的发展，成为超导材料应用的新热点。中国中车于2021年成功研制出世界首台高温超导高速磁浮工程化样车，并在成都建成试验线。尽管目前仍处于工程验证阶段，但其潜在商业价值巨大。根据《中国轨道交通装备产业发展报告（2025）》，若未来十年内实现商业化运营，仅磁浮交通系统对REBCO高温超导带材的年需求量有望达到300公里以上。此外，电动垂直起降飞行器（eVTOL）和下一代电动飞机对轻量化、高功率密度电机的需求，也促使国际航空巨头如空客、波音加速布局超导电机研发。中国商飞联合中科院电工所已在2024年启动兆瓦级超导电机地面验证项目，预示未来五年航空超导应用或将进入实质性突破期。科学研究与大科学装置同样是超导材料的重要应用方向。中国散裂中子源（CSNS）、高能同步辐射光源（HEPS）以及正在规划建设的环形正负电子对撞机（CEPC）等国家重大科技基础设施，均大量使用NbTi和Nb3Sn超导线材制造高场磁体。据中科院高能物理研究所披露，仅CEPC一期工程预计需采购超导线材超过800吨，总价值逾20亿元。此外，可控核聚变装置如“人造太阳”EAST及CFETR（中国聚变工程实验堆）对高性能Nb3Sn和未来可能采用的高温超导材料提出更高要求。ITER国际合作组织数据显示，全球聚变装置对超导材料的年需求已从2020年的约150吨增长至2024年的320吨，中国贡献份额接近30%。随着聚变能商业化进程加速，超导材料在该领域的战略地位将进一步凸显。工业制造与新兴技术领域亦呈现多元化需求。超导量子计算作为量子信息技术的核心路径之一，依赖于约瑟夫森结等超导器件，对高纯度铝、铌等薄膜材料提出极高工艺要求。阿里巴巴达摩院、本源量子等国内机构已在超导量子芯片领域取得阶段性成果，2024年中国超导量子比特数量突破1000个，带动相关材料需求快速增长。另据赛迪顾问《2024年中国量子计算产业发展研究报告》指出，2024年国内超导量子计算材料市场规模约为8.2亿元，预计2030年将增至65亿元。此外，在高精度传感器、超导滤波器、故障电流限制器等工业细分场景中，超导材料凭借其零电阻、完全抗磁性等独特物理特性，正逐步替代传统材料，形成差异化竞争优势。整体来看，下游应用场景的多元化与高端化，正驱动中国超导材料市场需求从“小众专用”向“规模商用”加速演进，为产业链上下游带来广阔发展空间。五、关键技术发展趋势分析5.1高温超导材料制备工艺进步与成本下降趋势近年来，高温超导材料制备工艺持续取得突破性进展，显著推动了其产业化进程与成本结构优化。以钇钡铜氧（YBCO）和铋锶钙铜氧（BSCCO）为代表的第二代高温超导带材在沉积技术、基带处理及涂层均匀性控制等方面实现系统性提升。2023年，中国科学院电工研究所联合西部超导材料科技股份有限公司成功开发出基于金属有机化学气相沉积（MOCVD）的连续化YBCO涂层工艺，单次沉积速率提升至每分钟1.5米以上，较2018年水平提高近3倍，同时薄膜临界电流密度（Jc）在77K、自场条件下稳定达到4MA/cm²以上，满足电力电缆、限流器等高载流应用场景的技术门槛。与此同时，国内企业如上海超导科技股份有限公司已建成年产百公里级第二代高温超导带材生产线，通过引入智能化控制系统与在线质量监测模块，将成品率从早期不足60%提升至90%以上，大幅降低单位长度制造成本。据中国有色金属工业协会2024年发布的《高温超导材料产业发展白皮书》数据显示，2023年中国第二代高温超导带材平均出厂价格已降至约150元/米，相较2015年的800元/米下降超过80%，年均复合降幅达18.6%。在原材料端，关键前驱体如三氟乙酸钇（YTFA）和有机金属源的国产化替代亦加速推进。过去高度依赖进口的局面正被打破，江苏诺德新材料股份有限公司等企业已实现高纯度有机金属前驱体的规模化生产，纯度达99.999%，价格较进口产品低30%以上。此外，基带材料方面，采用轧制辅助双轴织构（RABiTS）或离子束辅助沉积（IBAD）技术制备的哈氏合金或不锈钢基带，其晶格取向偏差角（Δφ）控制精度已优于5°，为高质量超导层外延生长提供坚实基础。值得注意的是，低温工程配套设备如高真空沉积腔体、低温测试平台等核心装备的自主化率亦显著提升，2023年国产设备在高温超导产线中的应用比例已达70%，有效缓解了对欧美高端设备的依赖，进一步压缩资本支出。根据国家新材料产业发展专家咨询委员会测算，2025年高温超导材料全链条制造成本有望较2020年再下降40%，其中材料成本占比将从65%降至50%以下，工艺与能耗成本同步优化。政策层面，《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出支持高温超导材料在能源、交通、医疗等领域的示范应用，并设立专项资金推动关键技术攻关。2024年，国家电网公司在福建厦门投运的全球首条35kV公里级高温超导电缆项目，采用国产YBCO带材，运行损耗较常规电缆降低70%，验证了高温超导在城市电网升级中的经济可行性。随着应用场景不断拓展，包括超导磁体、核聚变装置（如中国聚变工程实验堆CFETR）、高速磁悬浮列车等高端领域对高性能超导材料的需求将持续释放。据赛迪顾问预测，到2026年，中国高温超导材料市场规模将突破80亿元，年均增速保持在25%以上。在此背景下，制备工艺的持续迭代与规模效应叠加，将驱动成本曲线进一步下移，预计至2030年，高温超导带材价格有望进入100元/米区间，接近商业化大规模应用的经济临界点。这一趋势不仅将重塑超导产业链竞争格局，也将为中国在全球超导技术标准制定与高端制造话语权争夺中奠定关键基础。5.2新型铁基超导与拓扑超导材料研究进展近年来，铁基超导材料与拓扑超导材料作为高温超导和量子计算领域的重要研究方向，在中国取得了系统性突破。铁基超导体自2008年被日本科学家发现以来，迅速成为继铜氧化物之后第二类高温超导家族，其临界转变温度（Tc）最高可达55K，且具有各向异性小、上临界场高、对磁通钉扎能力强等优势，使其在强电应用如高场磁体、超导电缆及故障电流限制器等方面展现出巨大潜力。中国科学院物理研究所、清华大学、南京大学等科研机构在铁基超导机理探索、单晶生长、薄膜制备及线带材工程化方面持续引领全球进展。据《中国科学：物理学力学天文学》2024年刊载数据显示，截至2023年底，中国在铁基超导领域发表的SCI论文数量占全球总量的42.7%，专利申请量占比达51.3%，位居世界第一。尤其在实用化方面，中科院电工所联合西部超导公司成功研制出千米级铁基超导线材，其临界电流密度在4.2K、10T磁场下超过1×10⁵A/cm²，达到国际领先水平。此外，2023年国家自然科学基金委启动“铁基超导材料强电应用基础研究”重大专项，投入经费逾2.8亿元，重点支持从材料设计到器件集成的全链条研发。拓扑超导材料则因其可能承载马约拉纳费米子而被视为实现拓扑量子计算的关键载体。该类材料结合了超导性与非平庸拓扑电子结构，在特定条件下可在边界或缺陷处产生受拓扑保护的零能模。中国科学技术大学潘建伟团队与复旦大学张远波课题组合作，于2022年在FeTe₀.₅₅Se₀.₄₅单晶中通过扫描隧道显微镜观测到清晰的零偏压电导峰，为马约拉纳束缚态提供了关键实验证据，相关成果发表于《Nature》。此后，清华大学薛其坤院士团队进一步在Bi₂Te₃/NbSe₂异质结体系中实现可调控的拓扑超导态，推动了人工拓扑超导平台的发展。根据科技部《2023年国家科技创新统计公报》，中国在拓扑超导领域的研发投入年均增长18.6%，2023年相关国家重点研发计划项目立项数达14项，总经费超过4.5亿元。值得注意的是，拓扑超导材料目前仍处于基础研究阶段，距离实用化尚有较大距离，但其在量子信息领域的战略价值已引起国家层面高度重视。《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》明确将拓扑量子材料列为前沿新材料重点发展方向，并布局建设合肥、北京、深圳三大量子材料创新中心，形成从理论模拟、材料合成到器件测试的完整生态链。在产业化衔接方面，铁基超导材料因具备相对成熟的制备工艺和较高的工程临界参数，已进入中试放大阶段。西部超导、宁波健信、上海超导等企业正联合高校推进铁基超导线带材的批量化生产技术攻关。据中国超导产业联盟2024年发布的《中国超导材料产业发展白皮书》显示，预计到2026年，中国铁基超导线材年产能将突破500公里，成本有望降至每千安·米3000元以下，较2023年下降约40%。相比之下，拓扑超导材料受限于极低温（通常低于1K）和超高真空等苛刻实验条件，短期内难以实现规模化应用，但其在专用量子芯片原型机中的集成测试已初见端倪。华为量子实验室与中科院物理所合作开发的基于拓扑超导异质结构的量子比特器件，已在2024年完成首轮性能验证，相干时间提升至微秒量级。整体来看，两类新型超导材料在中国的发展呈现“铁基先行、拓扑蓄势”的格局，前者聚焦能源与电力领域的工程转化，后者锚定未来量子信息技术的战略制高点。随着国家大科学装置如综合极端条件实验装置（怀柔）、稳态强磁场实验装置（合肥）等平台的持续开放共享，以及产学研协同机制的深化，中国在新型超导材料领域的原始创新能力与技术转化效率将持续增强，为全球超导科技发展注入强劲动力。材料体系最高Tc（K）研究机构（中国）关键技术突破（2020–2025）产业化预期时间铁基超导（1111型）55中科院物理所单晶制备工艺优化，Jc提升至10⁵A/cm²2030年后铁基超导（122型）38南京大学实现千米级线材制备（2024年）2028–2030拓扑超导（CuₓBi₂Se₃）3.8清华大学观测到马约拉纳费米子信号（2023）基础研究阶段拓扑超导（FeTe₀.₅₅Se₀.₄₅）14.5复旦大学表面超导态确认，可用于量子计算2030+（量子器件）镍基超导（类铜氧化物）15浙江大学薄膜外延技术突破，Tc稳定提升长期探索六、政策环境与行业标准体系6.1国家层面支持超导产业发展的政策梳理近年来，中国政府高度重视超导材料这一战略性前沿新材料的发展，将其纳入国家科技创新体系和高端制造业发展布局之中。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确提出，要加快关键核心技术攻关，推动先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料等领域的突破，其中超导材料作为前沿新材料的重要组成部分，被赋予了重要战略地位。国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部等多个部委联合发布的《新材料产业发展指南》进一步细化了对超导材料的支持路径，强调要围绕高温超导带材、超导磁体系统、超导电力设备等方向，构建从基础研究、工程化开发到产业化应用的全链条创新体系。2021年科技部启动的“变革性技术关键科学问题”重点专项中，明确将“实用化高温超导材料制备与应用基础”列为优先支持方向，投入专项资金支持高校、科研院所与企业联合开展关键技术攻关。据中国科学院电工研究所统计，截至2024年底，国家层面累计在超导领域部署国家重点研发计划项目超过30项，总经费投入超过18亿元人民币，有效推动了第二代高温超导带材（YBCO涂层导体）国产化率从不足10%提升至60%以上。在产业政策方面，国家通过设立专项资金、税收优惠、首台套保险补偿机制等多种方式，鼓励超导材料在能源、交通、医疗等领域的示范应用。2022年，工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，提出推动超导磁悬浮、超导限流器、超导储能系统等新型装备在智能电网中的试点应用。国家能源局在《关于推动能源领域新型储能技术发展的指导意见》中，将超导储能（SMES）列为具有发展潜力的长时储能技术之一，并支持在张北、青海等新能源富集地区建设超导储能示范工程。据国家电网公司公开数据显示，截至2025年6月，国内已建成超导电缆示范线路5条，总长度超过2公里，其中上海35kV公里级高温超导电缆于2021年正式投运，成为全球最长、载流量最大的商业化运行超导电缆项目，标志着我国在超导电力应用领域迈入国际先进行列。此外，财政部与税务总局联合发布的《关于延续西部地区鼓励类产业企业所得税政策的公告》中，明确将“高性能超导材料及器件制造”列入西部地区鼓励类产业目录，相关企业在西藏、甘肃、四川等地可享受15%的企业所得税优惠税率，显著降低了企业研发与生产成本。标准体系建设亦是国家推动超导产业规范化、规模化发展的关键举措。国家标准化管理委员会于2023年批准成立全国超导标准化技术委员会（SAC/TC265），统筹制定超导材料性能测试、产品规范、安全评估等国家标准。截至目前，已发布《高温超导带材临界电流测量方法》（GB/T39876-2021）、《超导磁体通用技术条件》（GB/T41098-2021）等12项国家标准，并