发改委表示“十五五”算力网将新增直接投资4万亿元工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》

内容目录一、锂电板块 41、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 42、行业及公司事件跟踪 43、国内外电动车销量跟踪 4欧洲主要国家电动车销量 4国内电动车销量 5二、储能板块 61、本周储能政策及事件跟踪 6三、电网设备板块 6四、光伏板块 61、光伏产业链跟踪 62、本周光伏事件跟踪 8五、风电板块 91、本周海风进展梳理 92、其他新闻 103、海陆风招标数据追踪 104、海陆风中标数据追踪 5、原材料价格跟踪 六、投资建议 12风险提示 13图表目录本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 4欧洲主要国家新能源车销量（辆） 5国内车企新能源车销量（辆） 6硅料价格走势 7硅片价格走势 7光伏电池片价格走势 8光伏组件价格走势 8光伏玻璃价格走势 8光伏胶膜价格走势 8陆风月度新增招标量（MW） 海风月度新增招标量（GW） 陆风月度招标价格（元/KW） 海风月度招标价格（元/KW） 中厚板价格走势（元/吨） 12生铁价格走势（元/吨） 12环氧树脂价格（元/吨） 12一、锂电板块1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪本周申万电池指数（801737.SI）2.67%300（000300.SH）3.98pcts（+10.8%）涨幅较大。-0.9湖南裕能3.2宁德时代8.1龙蟠科技-0.9尚太科技-0.9湖南裕能3.2宁德时代8.1龙蟠科技-0.9尚太科技3.3新宙邦8.5信宇人-0.9万润新能3.4杉杉股份8.7长远锂科-0.1璞泰来4.6比亚迪9.1宏工科技0.6亿纬锂能4.8当升科技9.2容百科技1.4德方纳米5.0翔丰华9.5贝特瑞1.4恩捷股份5.2厦钨新能10.0天奈科技1.5华友钴业5.4中科电气10.7星源材质1.9中伟股份6.3国轩高科10.8孚能科技2.4科达利6.9派能科技12.6欣旺达2.6富临精工7.0振华新材26.2纳科诺尔涨跌幅涨跌幅涨跌幅2、行业及公司事件跟踪国轩高科与大众汽车洽谈西班牙电池工厂合作PowerCo其余全球资产。PowerCo3040GWh3000个就业岗位。3、国内外电动车销量跟踪欧洲主要国家电动车销量5930.53环比+33%/+6%20.5万辆，同环比+44%/+6%；插电式型销量.99+7/+%36%+pcs，环比+1.7pcts。）各国官网国内电动车销量）各公司官网二、储能板块1、本周储能政策及事件跟踪工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》142三、电网设备板块发改委表示，“十五五”算力网将新增直接投资4万亿元731十五五”4间投资创造巨大空间。上半年全国智能算力规模达到去年同期的2.8倍。四、光伏板块1、光伏产业链跟踪据InfoLinkConsulting30-32元人民币，混包料约每公斤30-31元人民币，颗粒料约每公斤30.5-31元人民币。从成交来看，采购仍维持32在低位区间震荡，致密复投料不排除回落至每公斤30-32元之间，对应整体均价30本周硅片价格再次下探，各尺寸成交均向较低水位收敛。据InfoLink统计，目前183N0.80210RN0.90210N1.100.83元、0.93元及1.13元人民币的订单交付。当前价格已普遍跌破现金成本线，厂（一方势 势InfolinkConsulting InfolinkConsulting本周中国N据fLnkCnslig3N、210RN210N0.270.260.265元人民币；具体价格区间方面，183N为每瓦0.265-0.27元人民币，210RN为每瓦0.255-0.265元人民币，210N为每瓦0.26-0.265元人民币。从供需与市场表现来看，因上游硅片价格持续下探，电池片生产成本线下调，报价也跟随松动；目前210RN与210N电池片因成交量低迷，整体成交区间仍在下滑，新成交签单分别以低价每瓦0.255元与0.26元居多；初步观察八月份国内电池片厂家排产环比下调意愿相对保守，整体仍在等待上游硅料、组件近日行业会议结果。。本周中国市场价格暂时维持稳定。InfoLinkTOPCon组件实际0.65-0.730.70-0.76元人民币；海外TOPCon组件本周均价维持每瓦美元，0.30-0.33出预估达37-38GW，较上月增加约4-5GW，全球组件排产规划对应提升至48-49GW；然而短期来看组件价格仍存在进一步下调空间，近月中国组件市场价六月起快速攀升（40呎高柜运价超越6,000美元），船公司调涨运价、运力收缩及红海绕行等因素持续推升海运成本，连带支撑了欧洲现货市场价格。势 势InfolinkConsulting InfolinkConsulting8月价格上涨概率较大。本周2.0%价格或维稳为主。势 势索比咨询 索比咨询2、本周光伏事件跟踪优化产能布局，一心能源山西14GWBC电池技改项目成功完成备案（忻州14GWBC11.81亿元，LPALDTCL中45GWBC14GW项目的成功备案将加速推进其在BC电池技术领域的产能升级与高质高效生产。TCL中环斩获澳洲720MW光伏组件订单，推动BC技术规模化进军地面电站TCLTCLSolar720MWBC2027年168.8将成为全球首BCBCBC五、风电板块1、本周海风进展梳理本周，国内各区域项目审批进展：福建：729A-1区海上风电场项目环境影响评15（1220MW和326MW）、1座海上升压站、1220kV566kV海底电缆。1号海上风电项目核准事项调整的批复》。本周，国内各区域项目招投标进展：江苏：7月28日，中海油研究总院中标江苏滨海H4-2#项目初步设计及详勘服务。广东：727日，三峡广东汕头南澳洋东海上风电项目前期开发与技术咨询服务728500kV海上升压站和海上无功补偿站电气一次设备及附属设备。728日，钦州锦峰海洋重工中2.26套（13800吨）9套（14760吨）。本周，国内各区域项目施工进展：河北：731304MW工程海上升压站上部组块顺利完成海上安装。江苏：725日，国能龙源射阳海上风电项目一期风机基础沉桩作业全部完工，以及首台风机吊装作业完成。广东：近日，中广核阳江帆石二海上风电场二标段项目完成全场吊装。24CZ2海上风电示范项目二期首台风机吊装工作顺利完成。近期，全球其他区域情况：1.5GWMorgan海上风电项目遴选新开发商。德国：SKOceanplant已与新加坡海庭（Seatrium）BalWin5海上换流站平台制造并供应导管架基础和管桩。该合同价值约1.1亿美元，SKOceanplant20Larsen&（HitachiEnergy）Nederwiek3LanWin5项目。DOEG-5，2026121日。这是该国首次针对海上风电开展的拍卖。根据更新后的参考时间表，GEA-5投标验证、中标通知及授予证书预计于20261222027630日期间进行。3.1GW/2.4GW/6GW。2、其他新闻2026731日，国家能源局举行新闻发布会，通报今年上半年我国可再生能1.1773.9%24.55亿千瓦，19.5112.74亿千瓦，12.752万亿千41.2%4.54亿千瓦、6.79亿千瓦和12.72亿千瓦，风电与光伏利用率均保持在90%以上，生物质与光热发电累计装机分别达到4791万千瓦和212万千瓦。KINGKINGTWO正式命名交付。KINGTWO239.85112000㎡，续航里1600015–25MWNG系列三号船NGTHREE9月底交付，2026年内实现三船全面投运；定位更高运力的EMPEROR20269073NG系列+meror10条以上规模化专属特种船队，全面覆盖全球深远海项目运输需求。3、海陆风招标数据追踪装机量上看，20261-638.6GW，同比-25%；6月装机13.6GW，同比+166%，环比+258%。据不完全统计，国内陆上风电机组，202651.8GW。对于国内海上风电机组，262.0GW。陆风招标分析：4.1GW。海风招标分析：本周，海上风电项目暂无招标。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号 统计4、海陆风中标数据追踪72179元1448元/kW。海上：202613120元/kW，不含塔筒中标均价2555元/kW；23270元/kW；32738元/kW；53247元/kW；63077元/kW。中标主机商分析（陆风）：202624.1GW（含海外）。中标主机商分析（海风）：20264.4GW。海风中标情况：本周，暂无海上风电机组预中标/中标。海缆招中标详情：本周，暂无海缆招投标。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号5、原材料价格跟踪7253582元/3000元/吨，环比上周持平，环氧树脂均价14200元/吨，环比上周持平。） ））六、投资建议【艾罗能源】【固德威】【锦浪科技】等。