中国葡萄酒行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）

中国葡萄酒行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）内容概要：当前，我国葡萄酒行业正告别粗放式规模扩张，进入从产能收缩到价值重塑的关键转型期，发展逻辑全面从“以量取胜”转向“以质立市”，据国家统计局数据，我国葡萄酒产量从2016年的113.7万千升持续回落，至2025年已降至9.7万千升，十年间规模缩水超九成，这一变化并非行业的简单衰退，而是在进口酒冲击、消费需求升级与产业自身优化的多重作用下，低端低效产能加速出清、行业向高质量发展转型的必然结果。相关上市企业：张裕A（000869）、通葡股份（600365）、威龙股份（603779）、莫高股份（600543）、中信尼雅（600084）、怡园酒业（08146.HK）、通天酒业（00389.HK）、王朝酒业（00828.HK）关键词：葡萄酒产业链、葡萄酒产量、葡萄酒竞争格局、葡萄酒主要上市企业对比、葡萄酒未来竞争趋势一、概述根据GB15037-2006（葡萄酒），葡萄酒（wines）以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成的，含有一定酒精度的发酵酒。按色泽不同，葡萄酒可以分为白葡萄酒、桃红葡萄酒和红葡萄酒；按含糖量不同，葡萄酒可以分为干葡萄酒、半干葡萄酒、半甜葡萄酒和甜葡萄酒；按二氧化碳含量不同，葡萄酒可以分为平静葡萄酒、起泡葡萄酒、高泡葡萄酒和低泡葡萄酒。葡萄酒分类我国葡萄酒产业链呈“上游原料供应商→中游酿造→下游流通消费”的三层结构，行业上游主要包括葡萄、淀粉、酵母、食品添加剂等原材料供应商以及生产设备和包装材料供应商；行业中游为葡萄酒酿造生产企业；行业下游主要包括商超、便利店、专卖店、酒庄直供、电商平台等线上线下销售渠道以及终端消费者。中国葡萄酒行业产业链相关报告：智研咨询发布的《中国葡萄酒行业市场全景调查及投资潜力研究报告》二、市场现状当前，我国葡萄酒行业正告别粗放式规模扩张，进入从产能收缩到价值重塑的关键转型期，发展逻辑全面从“以量取胜”转向“以质立市”，据国家统计局数据，我国葡萄酒产量从2016年的113.7万千升持续回落，至2025年已降至9.7万千升，十年间规模缩水超九成，这一变化并非行业的简单衰退，而是在进口酒冲击、消费需求升级与产业自身优化的多重作用下，低端低效产能加速出清、行业向高质量发展转型的必然结果，未来，我国葡萄酒行业将以品质提升、品牌升级、消费多元、技术创新、政策支持为核心动能，逐步摆脱对进口酒的路径依赖，推动国产葡萄酒从原料酿造到品牌文化的全链条自主化，构建起根植中国风土、适配国内消费市场的特色产业体系，实现这一跨越的关键，在于立足中国特色风土禀赋，打造兼具品质辨识度与文化内涵的本土产品，讲好中国葡萄酒的风土故事，精准匹配消费者的多元需求，最终推动行业完成从“规模制造”到“价值创造”的跃升，真正实现从“中国制造”到“中国创造”的跨越。2016-2025年中国葡萄酒产量统计三、竞争格局1、整体格局胡润研究院发布的《2024胡润中国葡萄酒酒庄50强》榜单，清晰勾勒出国内葡萄酒产业的竞争格局与产区风土布局全貌，宁夏贺兰山东麓产区优势突出、稳居行业核心，不仅包揽榜单前十中的七席，在整体五十强中更是占据半数以上席位，是国内公认的高端优质葡萄酒核心产区；新疆、山东、河北构成产业第二梯队，依托天山南麓、胶东半岛、怀涿盆地等独特风土禀赋，培育形成特色鲜明的差异化酒庄集群；山西、云南、甘肃、北京等多地亦有代表性优质酒庄入围，充分展现出中国葡萄酒产业风土资源多样、产区布局多元的发展格局。从经营主体来看，上榜酒庄类型丰富多元，既涵盖中粮长城、张裕、中信尼雅、威龙等行业龙头企业旗下标杆酒庄，也汇集怡园、贺兰神、西鸽、敖云等本土精品特色酒庄，同时纳入保乐力加贺兰山酒庄等外资布局项目，充分体现出国内葡萄酒产业头部品牌、本土精品酒庄与国际力量并存的多元生态。《2024胡润中国葡萄酒酒庄30强》从企业竞争格局来看，历经多轮行业洗牌，我国葡萄酒市场呈现典型的“一超主导、梯队断层、尾部分散”的格局，张裕A以53.61%的产量占比占据行业过半产能，依托成熟的全产业链布局、深厚品牌积淀与完善渠道网络，构筑起显著规模优势与竞争壁垒，形成绝对主导地位；以通葡股份、威龙股份、莫高股份为代表的第二梯队企业与龙头差距悬殊，产量占比较小，行业梯队断层特征显著；剩余35.6%的市场份额中，大量区域性酒企、中小品牌依托细分赛道或区域市场维持经营，行业尾部仍保持较高分散度。与此同时，进口品牌对国内市场的渗透持续加深，富邑葡萄酒集团旗下奔富、洛神山庄增长势头迅猛，保乐力加旗下杰卡斯市场份额更实现翻倍扩张，凸显高端进口葡萄酒国内渗透率持续攀升，与本土品牌在中高端消费赛道形成直面竞争。整体来看，当前我国葡萄酒市场头部企业优势地位稳固，但尚未形成高度垄断格局，中小参与者仍可依托细分场景或区域市场寻求发展空间；而进口品牌的强势渗透，也为本土品牌的升级突围带来了新的挑战与机遇。2025年中国葡萄酒市场竞争格局（按产量）2、行业内主要上市企业分析目前，我国葡萄酒行业内上市企业主要包括张裕A、通葡股份、威龙股份、莫高股份、中信尼雅、怡园酒业、通天酒业、王朝酒业等，以张裕A为代表的龙头企业凭借百年品牌积淀、全产业链布局与多产区基地，构建了覆盖大众到高端的完整产品矩阵，稳居国内市场领先地位；威龙股份聚焦有机及生态葡萄酒赛道，打造了高辨识度的差异化优势；通葡股份、莫高股份、中信尼雅、通天酒业依托通化、甘肃、新疆等核心产区资源，深耕山葡萄酒、冰酒、新疆特色葡萄酒等细分领域，形成了鲜明的区域特色标签；怡园酒业以高端精品酒庄路线切入市场，专注精品葡萄酒酿造；王朝酒业作为中法合资企业，凭借丰富的产品品类覆盖多元消费场景，展现了中外结合的品牌优势。中国葡萄酒行业内主要上市企业及业务布局从营收情况来看，我国葡萄酒行业内主要上市企业经营表现整体承压，作为行业标杆的张裕A，营收从2018年的51.42亿元高点持续回落，虽在2021-2023年迎来阶段性修复，但2024-2025年再度进入下行通道，2025年营收仅29.89亿元，龙头企业增长韧性明显减弱，但龙头地位依然稳固；通葡股份、威龙股份等第二梯队企业，营收规模长期徘徊在10亿元以下，2018-2020年普遍经历大幅下滑，后续虽有小幅波动回升，但始终未能恢复至前期水平；莫高股份、中信尼雅等企业营收规模不足5亿元，且波动幅度较大；怡园酒业、通天酒业、王朝酒业等企业则聚焦细分赛道，营收规模稳定在4亿元以下，以差异化运营深耕目标客群。2018-2025年中国葡萄酒行业内主要上市企业营业总收入对比（亿元）从葡萄酒相关业务的营收与盈利结构来看，作为行业龙头的张裕A，葡萄酒业务仍是其营收与利润的核心支柱，2025年该业务实现主营收入21.40亿元，占企业总营收的71.59%，利润贡献占比更是高达71.18%，同时维持着55.19%的较高毛利率，充分彰显了其在葡萄酒主业上稳固的规模优势与强大的品牌溢价能力；威龙股份的有机及生态葡萄酒业务则展现出差异化竞争的优势，不仅以2.311亿元的收入占总营收的63.59%，更凭借57.96%的毛利率领跑行业，特色化、高端化的产品路线有效提升了盈利水平，成为中小酒企突围的典型样本。2025年中国葡萄酒行业内主要上市企业葡萄酒相关业务营收情况对比从葡萄酒产销量来看，张裕A以51999吨的产量和52320吨的销量遥遥领先，产销量规模远超其他企业，且销量略高于产量，体现出强劲的市场消化能力与渠道优势；通葡股份、威龙股份、莫高股份、中信尼雅等企业的产销量则处于相对低位，其中，通葡股份产销量分别为2609吨、2447吨，威龙股份依托有机及生态葡萄酒、传统干型酒两大品类实现合计产量7593.61千升、销量7335.87千升，莫高股份成品酒产销量为638千升、644千升，中信尼雅则呈现明显的产品结构差异，中低档产品产销量（2018.63千升、1943.46千升）显著高于高档产品（512.51千升、360.4千升）。2025年中国葡萄酒行业内主要上市企业葡萄酒产销量统计四、未来竞争趋势一、产品创新聚焦本土化与场景化，告别同质化竞争未来，我国葡萄酒行业竞争将彻底摆脱盲目模仿进口酒的模式，转向本土化创新与场景化适配。企业将深耕国内核心产区的风土特色，挖掘本土葡萄品种的优势，打造具有中国风味辨识度的产品，摆脱对国际品种的过度依赖。同时，贴合国内消费场景变革，摒弃传统“高大上”的产品定位，聚焦日常消费需求，开发适配中餐佐餐、单人小酌、露营等多元场景的产品，通过口感优化、规格创新，降低消费门槛，满足不同群体的个性化需求，形成差异化产品竞争力。2、品牌竞争转向本土IP打造，强化文化赋能品牌竞争将从单纯的产品比拼，升级为本土文化IP的较量。行业将打破“有品类无品牌”的困境，重点打造融合中国风土与国潮文化的本土品牌IP。一方面，强化产区公共品牌建设，通过讲好产区风土故事、举办文旅活动等方式，提升核心产区的整体影响力；另一方面，品牌将走向年轻化、情感化，摒弃专业晦涩的营销话术，贴合Z世代消费群体的审美与需求，通过国潮包装、场景化营销，传递“微醺自由”“日常小确幸”等情感价值，构建独特的品牌记忆点，摆脱进口品牌的认知压制。3、渠道竞争凸显线上线下融合，聚焦高效触达渠道竞争将打破传统单一模式，走向线上线下深度融合的全域布局。线上渠道将持续深耕，重点发力直播带货、私域运营等新兴模式，通过场景化内容种草，精准触达年轻消费群体；同时，优化电商平台运营，聚焦高适配性的爆款产品，提升用户复购率。线下渠道将加速下沉，从一线城市向二三线及县域市场渗透，入驻社区便利店、生鲜超市等贴近消费者的终端；同时，打造场景化体验店，结合轻食、品鉴等服务，弱化专业感，强化日常消费体验，实现“线上引流、线下转化”的良性循环。4、产业竞争走向协同化，构建多元生态格局未来，我国葡萄酒行业竞争不再是单一企业的较量，而是产业生态的比拼。一方面，同一产区的企业将抱团发展，共用产区品牌，共享种植、酿造技术，避免恶性价格竞争，提升产区整体竞争力；另一方面，企业将推动跨界融合，实现葡萄酒与文旅、美食、健康等产业的深度绑定，延伸产业链，提升产品附加值。同时，行业将形成“国内深耕、国际突围”的双向循环格局，国内市场聚焦大众消费培育，国际市场以精品酒为核心开拓新兴市场，通过产业协同实现资源优化配置，提升中国葡萄酒行业的整体竞争力。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国葡萄酒行业市场全景调查及投资潜力研究报告》。智研咨询专注产业咨询十七年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、市场地位证明、专精特新申报、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、企业排行、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。智研咨询依托全链路上下游企业调研体系，整合供应商名录、交易占比、区域分布及客户画像等多维核心数据，通过可视化图谱技术，构建集供应商、客户、行业分布、市场占有率于一体的全景供应链图谱。助力企业快速锚定关键合作方、洞察行业竞争格局，为企业拓展产业版图、布局上下游合作、构建产业生态提供极具参考价值的全景视角与决策依据，实现被动响应到数智预判的供应链管理升级，为战略决策与资源整合提供高价值的数据底座。企业供应链图谱服务内容：1.上下游企业深度调研：系统梳理供应链上游