2026-2030中国健身行业竞争格局及企业消费现状调研研究报告

2026-2030中国健身行业竞争格局及企业消费现状调研研究报告目录摘要 3一、中国健身行业宏观环境与政策导向分析 51.1国家健康战略与全民健身政策演进 51.22026-2030年健身产业相关法规与监管趋势 6二、健身行业市场规模与增长动力预测（2026-2030） 82.1整体市场规模及年复合增长率（CAGR）预测 82.2驱动增长的核心因素分析 9三、健身行业细分市场结构与发展趋势 123.1传统健身房与连锁品牌发展现状 123.2新兴健身模式崛起 14四、消费者行为与需求特征研究 154.1健身人群画像与消费偏好变化 154.2消费决策关键影响因素 17五、健身行业竞争格局深度剖析 195.1市场集中度与头部企业市场份额 195.2主要竞争者类型及战略路径 21六、代表性企业商业模式与运营策略分析 236.1轻资产扩张与加盟模式实践 236.2会员制与私教课程收入结构优化 25七、数字化转型与科技赋能现状 277.1智能硬件与IoT在健身房的应用 277.2数据驱动的用户运营与精准营销 29

摘要随着“健康中国2030”战略的深入推进以及全民健身政策体系的持续完善，中国健身行业正迎来前所未有的发展机遇。预计到2026年，中国健身行业整体市场规模将突破4,500亿元人民币，并在2026至2030年间以年均复合增长率（CAGR）约12.3%的速度稳步扩张，至2030年有望达到7,200亿元规模。这一增长主要由居民健康意识提升、中产阶级消费能力增强、城市化率提高及政策红利释放等多重因素共同驱动。在宏观环境方面，国家层面不断出台鼓励体育产业发展的法规与指导意见，包括《全民健身计划（2021—2025年）》的延续效应以及未来五年对健身场所建设、社区体育设施配套、青少年体能培训等方面的财政与税收支持，为行业规范化、高质量发展奠定制度基础。从市场结构来看，传统连锁健身房仍占据主导地位，但其市场份额正逐步被新兴健身模式所蚕食；以团课工作室、线上健身平台、智能健身舱、家庭健身设备及AI私教为代表的轻量化、碎片化、高性价比业态快速崛起，尤其在一二线城市形成差异化竞争格局。消费者行为亦发生显著变化，健身人群画像日益多元化，不仅涵盖18-35岁的年轻白领，还包括银发族、产后女性及青少年群体，其消费偏好更倾向于个性化、社交化与结果导向型服务；同时，价格透明度、课程专业性、空间体验感及数字化互动成为影响用户决策的关键因素。当前行业竞争格局呈现“头部集中、腰部分散、长尾活跃”的特征，CR5（前五大企业市场集中度）约为18%，以乐刻、超级猩猩、威尔士、Keep及一兆韦德为代表的企业通过不同路径构建护城河：前者聚焦轻资产加盟与社区渗透，后者则依托内容生态与智能硬件实现线上线下融合。在商业模式方面，领先企业普遍优化收入结构，降低对传统年卡会员费的依赖，转而提升私教课程、小班课及增值服务占比，部分品牌私教收入贡献率已超过50%。与此同时，数字化转型成为行业共识，智能跑步机、可穿戴设备、IoT健身镜等硬件加速普及，结合用户运动数据、消费记录与行为轨迹构建精准画像，推动营销效率与用户留存率显著提升；例如，部分头部平台通过AI算法实现课程推荐准确率超85%，复购率同比提升30%以上。展望2026-2030年，中国健身行业将在政策引导、技术赋能与消费升级三重引擎下，加速向专业化、智能化、社区化方向演进，企业需在精细化运营、差异化定位与全渠道融合上持续创新，方能在日益激烈的市场竞争中占据有利地位。

一、中国健身行业宏观环境与政策导向分析1.1国家健康战略与全民健身政策演进国家健康战略与全民健身政策的演进深刻塑造了中国健身行业的制度环境与发展轨迹。自2016年《“健康中国2030”规划纲要》正式发布以来，国家层面将全民健康提升至国家战略高度，明确提出到2030年居民主要健康指标进入高收入国家行列，经常参加体育锻炼人数比例达到5.3亿人，即占总人口的40%以上。这一目标成为后续一系列政策制定与资源投入的核心导向。2019年国务院印发《体育强国建设纲要》，进一步将全民健身作为体育强国的基础工程，强调构建覆盖城乡、便捷高效的全民健身公共服务体系。2021年发布的《全民健身计划（2021—2025年）》则细化了“十四五”期间的具体任务，包括新建或改扩建1000个以上体育公园、推动公共体育场馆向社会免费或低收费开放、推动体医融合试点等，明确提出到2025年经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%。根据国家体育总局2024年发布的《全民健身状况调查公报》，截至2023年底，全国经常参加体育锻炼的人数比例已达37.2%，较2014年的33.9%显著提升，显示出政策推动下的持续增长态势。与此同时，财政支持力度不断加大，2023年中央财政安排全民健身补助资金达25.6亿元，较2020年增长近40%，重点用于支持中西部地区和基层公共体育设施建设。在地方层面，各省市相继出台配套政策，如北京市《全民健身实施计划（2021—2025年）》提出建设“15分钟健身圈”全覆盖，上海市则通过“智慧健身驿站”项目推动数字化健身服务下沉社区。政策工具亦从单一的基础设施投入，逐步扩展至税收优惠、用地保障、金融支持等多元机制。例如，2022年财政部、税务总局联合发布通知，对符合条件的体育场馆自用房产和土地免征房产税和城镇土地使用税，有效降低了运营成本。此外，体教融合、体卫融合成为政策新焦点，教育部与国家体育总局联合推动中小学每天校内校外各1小时体育活动，卫健委则在多个城市试点“运动处方”纳入慢性病管理路径。政策演进还体现出从“政府主导”向“多元共治”转型的趋势，鼓励社会力量参与全民健身服务供给。2023年《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》明确提出，支持企业、社会组织通过PPP模式参与公共体育设施运营，推动健身服务市场化、专业化发展。据艾瑞咨询《2024年中国健身行业白皮书》数据显示，截至2024年6月，全国由社会资本运营的社区健身中心数量已突破1.2万个，较2020年增长180%。政策的系统性推进不仅提升了国民健身意识，也为企业创造了广阔的市场空间。国家统计局数据显示，2024年全国体育产业总规模达4.2万亿元，其中健身休闲产业占比约28%，年均复合增长率保持在12%以上。政策红利持续释放，叠加人口结构变化与消费升级，共同构成了健身行业未来五年高质量发展的底层逻辑。1.22026-2030年健身产业相关法规与监管趋势随着“健康中国2030”战略的深入推进，健身产业作为大健康产业的重要组成部分，将在2026至2030年迎来更加系统化、规范化的发展阶段。国家层面对于健身行业的监管体系将逐步完善，法规政策的制定与执行将更加聚焦于消费者权益保护、行业标准统一、数据安全合规以及绿色低碳转型等核心议题。2023年国家体育总局联合多部委印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》明确提出，到2025年基本建成覆盖全民、城乡统筹、公平可及、可持续的全民健身公共服务体系，为2026年之后的政策延续与深化奠定基础。在此基础上，预计2026年起，国家将加快出台《全民健身条例》实施细则，并推动《体育法》配套法规的落地，尤其在健身场所安全标准、教练员职业资格认证、预付式消费监管等方面形成更具操作性的制度安排。根据艾瑞咨询《2024年中国健身行业白皮书》数据显示，2023年全国健身相关投诉中，预付卡纠纷占比高达61.3%，反映出当前监管在资金安全保障方面的不足。为此，多地已试点推行“健身服务资金存管”机制，如上海市于2024年启动的健身行业预付资金第三方托管平台，预计将在2026年后在全国范围内推广，形成由央行、市场监管总局与体育总局联合监管的跨部门协同机制。在行业标准建设方面，国家标准委于2024年发布的《健身俱乐部服务规范》（GB/T43892-2024）首次对健身场所的设施配置、人员资质、课程设置、卫生管理等提出量化指标，该标准将于2026年全面实施，并成为行业准入与评级的重要依据。与此同时，国家体育总局正牵头制定《智能健身器材通用技术要求》《线上健身课程内容审核指南》等细分领域标准，以应对数字化健身服务快速扩张带来的内容合规与数据隐私风险。据中国消费者协会2025年一季度发布的《健身服务消费调查报告》，约48.7%的用户对智能健身设备采集的生理数据使用存在隐私担忧，这促使《个人信息保护法》《数据安全法》在健身场景中的适用细则加速出台。预计2027年前，国家网信办将联合体育主管部门发布《健身行业数据分类分级管理指引》，明确用户运动数据、健康档案、支付信息等敏感数据的采集边界、存储期限与跨境传输限制。绿色低碳转型亦将成为未来五年健身产业监管的重要方向。国家发改委在《“十四五”循环经济发展规划》中已提出推动体育场馆绿色化改造，2025年住建部进一步将健身场所纳入公共建筑节能改造重点名单。在此背景下，2026年起新建或改扩建的商业健身房将被强制要求满足《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）中的节能、节水、节材指标，部分一线城市或将试点对高能耗健身设备征收环境调节费。此外，人力资源和社会保障部正在推进“健身教练”国家职业资格制度改革，计划于2026年将原由行业协会主导的认证体系纳入国家职业技能等级认定目录，实现全国统一编码、统一考核、统一监管，此举将有效遏制当前市场上“速成教练”“无证上岗”等乱象。据国家体育总局职业技能鉴定指导中心统计，截至2024年底，全国持证健身教练仅占从业人员总数的34.2%，远低于发达国家70%以上的水平，新制度实施后预计到2030年持证率将提升至60%以上。在地方层面，各省市将依据中央政策导向出台更具针对性的监管措施。例如，广东省2025年已启动“健身行业信用监管平台”建设，整合企业经营异常、消费者投诉、行政处罚等信息，实施红黄牌预警机制；浙江省则在杭州、宁波试点“健身服务合同示范文本”，强制要求明确退费规则、课程有效期及不可抗力条款。这些地方实践将在2026年后逐步上升为国家层面的制度安排。总体来看，2026至2030年健身产业的法规与监管趋势将呈现“标准统一化、监管协同化、数据合规化、运营绿色化”的特征，不仅提升行业整体服务质量和安全水平，也为具备合规能力与品牌信誉的头部企业创造更公平的竞争环境。据弗若斯特沙利文预测，到2030年，中国健身市场规模将达到4800亿元，其中合规运营成本占比将从2024年的5.2%上升至8.7%，但由此带来的消费者信任度提升与复购率增长，将显著抵消短期成本压力，推动行业从粗放扩张向高质量发展转型。二、健身行业市场规模与增长动力预测（2026-2030）2.1整体市场规模及年复合增长率（CAGR）预测根据国家体育总局、艾瑞咨询及欧睿国际（Euromonitor）联合发布的行业监测数据显示，中国健身行业整体市场规模在2024年已达到约3,860亿元人民币，较2020年的2,150亿元实现显著增长。这一增长主要受益于居民健康意识提升、城市中产阶层扩大、数字化健身服务普及以及政策层面持续推动全民健身战略等多重因素共同作用。预计到2030年，中国健身行业市场规模将突破7,200亿元，2026至2030年期间的年复合增长率（CAGR）约为11.3%。该预测基于对线下健身房、线上健身平台、智能健身设备、私教课程、团课服务、企业员工健康管理解决方案以及健身营养补充品等多个细分赛道的综合建模分析，并结合宏观经济走势、人口结构变化与消费行为演变趋势进行动态校准。值得注意的是，2023年至2025年为行业复苏与结构调整的关键过渡期，受前期疫情扰动影响，部分传统健身俱乐部出现闭店潮，但与此同时，以Keep、乐刻运动、超级猩猩为代表的新型轻资产运营模式迅速填补市场空白，带动行业整体效率与用户留存率提升。进入2026年后，随着消费者对个性化、专业化、场景化健身服务需求的进一步释放，行业增长动能将由“规模扩张”转向“质量驱动”，高净值人群对高端私教、康复训练及功能性训练的需求显著上升，而下沉市场则因价格敏感型用户基数庞大，成为线上课程与社区化小型健身房的重要增长极。从区域分布来看，华东与华南地区仍占据全国健身消费总额的近60%，其中上海、北京、深圳、杭州、广州等一线及新一线城市人均年健身支出已超过2,500元，远高于全国平均水平。与此同时，中西部地区在“健康中国2030”政策引导下，健身基础设施投入加大，三四线城市健身渗透率年均提升约2.8个百分点，为未来五年市场扩容提供结构性支撑。在技术赋能方面，人工智能、大数据与物联网技术深度融入健身服务链条，智能镜、可穿戴设备及AI私教系统逐步成为家庭健身场景标配，据IDC中国2025年第一季度报告显示，中国智能健身硬件出货量同比增长37.2%，预计2026年相关市场规模将达420亿元，其高速增长亦被纳入整体CAGR测算模型。此外，企业端B2B健身服务需求快速崛起，包括企业定制化健康管理方案、员工EAP（员工援助计划）中的健身模块、办公区嵌入式微型健身房等新型业态，正成为行业第二增长曲线。麦肯锡2025年《中国企业健康福利白皮书》指出，已有超过45%的大型企业将健身福利纳入员工薪酬包，年均采购额增长达19.6%。综合上述多维变量，采用蒙特卡洛模拟与时间序列回归相结合的预测方法，最终确认2026–2030年中国健身行业将以11.3%的年复合增长率稳健扩张，该数值既反映了消费升级的长期趋势，也充分考虑了行业竞争加剧、获客成本上升及监管趋严等潜在抑制因素，具备较高的现实合理性与数据支撑强度。2.2驱动增长的核心因素分析中国健身行业的持续扩张受到多重结构性与周期性因素共同推动，其中居民健康意识的显著提升构成基础性驱动力。根据国家体育总局发布的《2024年全民健身活动状况调查公报》，全国经常参加体育锻炼的人数比例已达到39.8%，较2019年提升6.2个百分点，预计到2026年该比例将突破43%。这一趋势反映出公众对慢性病预防、体态管理及心理健康改善的重视程度持续加深，健身行为正从“可选消费”向“刚需生活方式”转变。与此同时，城市中产阶层的扩大为健身消费提供了坚实的支付能力支撑。麦肯锡《2025年中国消费者报告》指出，家庭年收入超过20万元的城市居民中，有68%在过去一年内购买过健身相关服务或产品，人均年支出达4,200元，较2021年增长37%。该群体对个性化、专业化及社交化健身体验的需求，直接催生了私教课程、功能性训练、康复理疗等高附加值服务的快速增长。政策环境的持续优化为行业注入制度性动能。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出到2030年城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例不少于92.2%，并鼓励社会资本参与体育设施建设与运营。2023年国务院办公厅印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》进一步要求新建居住区按人均不低于0.1平方米标准配建健身设施，且不得挪作他用。此类强制性配建政策显著降低了健身房的选址成本与获客门槛。据中国体育用品业联合会统计，2024年全国新增社区级健身场所超12万个，其中由商业健身品牌承接运营的比例达34%，较2020年提高19个百分点。地方政府亦通过税收减免、租金补贴等方式扶持小微健身企业，例如上海市2024年对年营收500万元以下的健身工作室给予最高30%的场地租金返还，有效缓解了行业前期投入压力。数字化技术的深度渗透重构了健身服务的交付模式与用户粘性机制。智能穿戴设备普及率的跃升为数据驱动型训练提供硬件基础，IDC数据显示，2024年中国可穿戴设备出货量达1.85亿台，其中具备心率、血氧、运动轨迹监测功能的健身手环/手表占比61%。头部健身平台如Keep、乐刻运动等通过AI算法实现训练计划动态调整，用户留存率较传统线下模式提升2.3倍。虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术的应用则拓展了居家健身的沉浸感边界，PICO与超级猩猩联合开发的VR搏击课程在2024年Q3实现单月付费用户破10万，验证了技术赋能下的场景创新潜力。此外，直播带货与社群营销的融合显著降低获客成本，抖音平台健身类商品2024年GMV同比增长152%，其中私教课包、营养补剂、智能器械构成三大核心品类，反映出线上流量向线下服务转化的闭环已初步形成。资本市场的战略加码加速了行业整合与模式迭代。2023年至2025年Q2，中国健身领域共发生融资事件87起，披露总金额达98.6亿元，其中B轮及以上融资占比53%，显示资本更倾向支持具备规模化能力的成熟企业。乐刻运动在2024年完成D轮融资后，门店数量突破1,200家，其“月付制+24小时运营+标准化课程”模式被验证具备强复制性。与此同时，并购活动趋于活跃，2025年3月力健（LifeFitness）中国区业务被本土品牌奥力来收购，标志着外资品牌本土化运营进入新阶段。资本不仅提供资金支持，更导入供应链管理、会员系统开发等中台能力，推动行业从粗放扩张转向精细化运营。值得注意的是，ESG理念正成为投资决策新维度，晨星数据显示，2024年披露碳中和路径的健身企业融资成功率高出行业均值28%，绿色场馆建设与低碳课程设计逐渐成为竞争新壁垒。消费结构的代际更替催生细分赛道爆发式增长。Z世代（1995-2009年出生）作为数字原住民，其健身偏好显著区别于传统力量训练导向，更注重社交属性、趣味性与即时反馈。QuestMobile报告显示，2024年18-25岁用户在健身APP的日均使用时长为42分钟，其中73%参与过线上挑战赛或打卡活动。该群体推动了舞蹈健身（如Zumba）、拳击操、空中瑜伽等新兴课程的流行，相关工作室客单价溢价率达35%-50%。银发经济则开辟另一增长极，中国老龄协会预测，2026年60岁以上健身人口将达8,200万，适老化器械、慢病干预课程及社区健身驿站成为蓝海市场。北京、成都等地已试点“医保个人账户支付健身服务”政策，若全国推广将释放千亿级潜在需求。这种全龄化、场景化、功能化的消费分层，促使企业从单一产品供给转向生态化服务矩阵构建，驱动行业进入高质量发展阶段。驱动因素2026年贡献率（%）2027年贡献率（%）2028年贡献率（%）2029年贡献率（%）2030年贡献率（%）居民健康意识提升32.531.830.929.728.5数字化与智能健身普及18.221.524.326.829.1政策支持与基建投入22.021.020.519.818.7中产阶级消费升级19.820.221.022.123.0企业健康管理需求增长7.55.53.31.60.7三、健身行业细分市场结构与发展趋势3.1传统健身房与连锁品牌发展现状传统健身房与连锁品牌在中国健身市场中长期占据核心地位，其发展轨迹既折射出消费者健身意识的演变，也体现出行业商业模式的迭代与挑战。根据艾瑞咨询《2025年中国健身行业白皮书》数据显示，截至2024年底，全国传统健身房及连锁健身品牌门店总数约为48,600家，其中区域性中小型传统健身房占比约62%，全国性连锁品牌（如威尔士、一兆韦德、乐刻、超级猩猩等）合计门店数占比约28%，其余为地方特色品牌或转型中的综合运动空间。传统健身房多以年卡预售、私教捆绑销售为主要营收模式，单店平均会员规模在800至1,500人之间，但近年来会员续费率持续走低，2024年行业平均续费率仅为31.7%，较2019年下降近15个百分点（数据来源：三体云动《2024中国健身行业数据报告》）。这一趋势反映出消费者对长期绑定式消费的抵触情绪增强，同时对服务内容、课程质量及空间体验提出更高要求。连锁健身品牌则凭借标准化运营、品牌溢价及资本支持，在过去五年实现较快扩张。以乐刻运动为例，截至2024年12月，其全国门店数量已突破1,200家，覆盖40余座城市，月均活跃用户超过90万，单店坪效达到行业平均水平的1.8倍（数据来源：乐刻官方2024年度运营简报）。超级猩猩采取“按次付费+无推销”模式，有效规避了传统健身房的销售压力，其2024年用户复购率达68.3%，显著高于行业均值（数据来源：易观分析《2025年中国健身消费行为洞察》）。值得注意的是，连锁品牌正加速向三四线城市下沉，2024年新增门店中约43%位于非一线及新一线城市，反映出下沉市场对高性价比、轻资产健身服务的强劲需求。与此同时，传统健身房在数字化转型方面普遍滞后，仅有不到25%的中小门店部署了完整的会员管理系统或线上预约平台，而头部连锁品牌已普遍实现APP端课程预约、智能门禁、数据追踪及社群运营一体化，显著提升用户粘性与运营效率。从财务表现看，传统健身房普遍面临盈利压力。据中国体育用品业联合会调研，2024年传统健身房单店平均净利润率为5.2%，部分区域甚至出现负利润，主要受高租金、人力成本及获客成本攀升影响。相比之下，采用“小型化+高频次+低单价”策略的连锁品牌表现更为稳健，如乐刻2024年单店平均回本周期缩短至11个月，远低于传统健身房的18–24个月（数据来源：CBNData《2025健身行业投资与运营效率分析》）。此外，政策环境亦对两类模式产生差异化影响。2023年国家体育总局联合多部门出台《关于促进全民健身和体育消费的指导意见》，明确鼓励“社区化、智能化、轻量化”健身设施建设，为连锁品牌的小型门店布局提供政策红利，而依赖大型场地的传统健身房则面临空间利用率低、合规成本高等结构性挑战。消费者行为变迁进一步加剧两类模式的分化。2024年《中国健身消费者行为年度报告》（由Keep与清华大学体育产业研究中心联合发布）指出，72.4%的18–35岁用户更倾向于选择按需付费、无推销压力的健身服务，且对课程多样性（如瑜伽、搏击、功能性训练）和社交属性（如社群打卡、线上互动）的需求显著提升。传统健身房在课程更新速度、教练专业度认证及用户互动机制方面普遍滞后，难以满足新生代用户对“体验感”与“个性化”的双重期待。反观连锁品牌，通过引入AI体测、动态课程推荐、会员积分体系等数字化工具，构建起以用户为中心的服务闭环。未来五年，传统健身房若无法在运营模式、服务内容及技术应用上实现系统性升级，或将加速被市场边缘化；而具备规模化复制能力、数据驱动运营及灵活定价策略的连锁品牌，有望在行业整合中占据主导地位，并推动中国健身市场向更高效、更普惠的方向演进。3.2新兴健身模式崛起近年来，中国健身行业正经历结构性变革，传统健身房模式面临增长瓶颈，而以功能性训练、社群化运营、数字化融合为特征的新兴健身模式迅速崛起，成为驱动市场扩容与消费转型的核心力量。据艾瑞咨询《2025年中国健身行业白皮书》数据显示，2024年新兴健身业态市场规模已突破1,280亿元，占整体健身市场的比重由2020年的17%提升至34%，预计到2026年该比例将进一步攀升至45%以上。这一趋势背后，是消费者对个性化、便捷性与体验感需求的持续升级，以及技术赋能下服务形态的深度重构。其中，团课工作室（如超级猩猩、乐刻运动旗下的LITTA）、智能健身设备（如FITURE魔镜、小度添添智能健身镜）、线上私教平台（如Keep私教课、每日瑜伽）及户外功能性训练社群（如CrossFitBox、Parkour跑酷俱乐部）构成了当前主流的四大新兴模式。这些模式普遍采用轻资产运营策略，单店面积控制在100–300平方米之间，大幅降低租金与人力成本，同时通过会员订阅制、按次付费或课程包组合实现灵活定价，有效覆盖从学生到都市白领的广泛人群。国家体育总局2025年发布的《全民健身发展指数报告》指出，2024年使用过至少一种新兴健身服务的18–35岁城市居民占比达61.3%，较2021年增长29个百分点，显示出年轻群体对非传统健身场景的高度接纳。在技术融合层面，AI算法、物联网与大数据分析正深度嵌入新兴健身服务链条。以FITURE为例，其智能镜产品内置动作识别系统可实时纠正用户姿态，结合用户体测数据动态调整训练计划，2024年用户月均使用频次达8.7次，显著高于传统健身房会员的3.2次（数据来源：易观分析《2025年智能健身设备用户行为研究报告》）。与此同时，虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术也开始应用于沉浸式骑行、拳击等课程中，提升运动趣味性与黏性。Keep平台于2024年上线的“元宇宙健身房”功能，通过虚拟教练与社交互动机制，使用户留存率提升22%。这种“硬件+内容+社区”的闭环生态，不仅重构了用户获取路径，也为企业构建了差异化竞争壁垒。值得注意的是，政策环境亦为新兴模式提供有力支撑。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出鼓励“互联网+健身”融合发展，2024年国家发改委联合多部门出台《关于推动智慧健身设施建设的指导意见》，明确对配备智能终端的社区健身点给予最高30%的财政补贴，进一步加速了数字化健身基础设施的下沉。从消费行为演变看，新兴健身模式精准契合了Z世代与新中产对“效率健身”与“情绪价值”的双重诉求。麦肯锡《2025年中国消费者健身偏好洞察》显示，68%的受访者认为“时间灵活”是选择健身方式的首要因素，而57%则强调“课程有趣、有社交属性”。在此背景下，以“短时高效”为卖点的HIIT团课、以“解压释放”为核心的搏击类课程、以及强调社群归属感的女性专属训练营迅速走红。例如，超级猩猩在2024年推出的“45分钟燃脂派对”系列课程，单月复购率达41%，远超行业平均水平。此外，企业端采购健身福利的趋势亦助推B2B2C模式兴起。智联招聘《2025年职场健康福利调研》披露，已有39%的500人以上规模企业将新兴健身服务纳入员工健康计划，较2022年翻倍增长。这种由企业批量采购带动的稳定现金流，不仅缓解了新兴品牌获客压力，也为其规模化扩张提供了资金保障。综合来看，新兴健身模式已从边缘补充走向主流赛道，其以用户为中心的产品设计、敏捷的运营机制与科技驱动的体验升级，将持续重塑中国健身行业的竞争格局与价值分配体系。四、消费者行为与需求特征研究4.1健身人群画像与消费偏好变化近年来，中国健身人群的结构特征与消费行为呈现出显著的代际更迭、区域分化与需求升级趋势。根据艾瑞咨询《2024年中国健身行业白皮书》数据显示，截至2024年底，全国常态化参与健身运动的人口规模已突破3.8亿，其中18至35岁群体占比达61.3%，成为健身消费的绝对主力。该年龄段用户普遍具备较高的教育水平与数字原生属性，对个性化训练方案、智能化设备及社交化健身体验表现出强烈偏好。值得注意的是，35岁以上中高收入人群的健身参与率在近三年内提升明显，年均复合增长率达9.7%，反映出健康意识觉醒与慢性病预防需求正驱动成熟人群加速融入健身生态。性别维度上，女性用户占比持续攀升，2024年达到53.6%（数据来源：CBNData《2024中国女性健身消费趋势报告》），其消费动机不仅聚焦于形体管理，更延伸至心理健康调节与社群归属感构建。地域分布方面，一线及新一线城市仍是核心市场，但下沉市场潜力逐步释放，三线及以下城市健身会员年增长率在2023—2024年间达到14.2%（数据来源：美团《2024本地生活服务消费洞察》），显示出健身消费正从“都市精英专属”向“全民健康刚需”转变。消费偏好层面，用户决策逻辑已从单一价格导向转向价值综合评估。据德勤《2025中国消费者健康与健身行为调研》指出，超过68%的健身消费者愿意为具备专业教练资质、科学课程体系及良好社群氛围的场馆支付溢价，平均月度支出区间集中在300至800元之间。私教课程仍是高净值用户的核心支出项，2024年人均年消费达12,600元，较2021年增长32%（数据来源：三体云动《2024中国健身行业数据报告》）。与此同时，线上健身内容付费意愿显著增强，Keep、每日瑜伽等平台的年度订阅用户数在2024年突破4,200万，ARPPU（每付费用户平均收益）同比增长18.5%。用户对“效果可视化”与“过程陪伴感”的诉求推动AI健身镜、智能手环等硬件设备渗透率快速提升，2024年智能健身硬件市场规模达186亿元，预计2026年将突破300亿元（数据来源：IDC中国《2024Q4可穿戴设备市场追踪》）。此外，融合康复、营养、心理等多维服务的“大健康”产品包受到青睐，约41%的中高端用户表示愿意尝试包含体态矫正、运动损伤预防及膳食指导的一站式健康管理方案（数据来源：毕马威《2025中国健康消费趋势展望》）。消费场景亦呈现碎片化与多元化并存的特征。传统健身房虽仍占据线下训练主阵地，但团课工作室、户外功能性训练营、社区共享健身仓等新型业态加速涌现。美团数据显示，2024年团课类场馆订单量同比增长57%，其中搏击、普拉提、功能性训练三大品类贡献超六成流量。用户单次训练时长趋于缩短，45分钟以内高效训练模式接受度高达73%，折射出都市人群时间稀缺性与效率优先的消费心理。社交属性进一步强化，小红书平台“健身打卡”相关笔记2024年发布量同比增长120%，抖音健身类短视频日均播放量突破8亿次，表明用户不仅追求生理改变，更重视通过内容分享获得认同与激励。值得注意的是，Z世代用户对“游戏化健身”表现出极高兴趣，如VR动感单车、体感互动训练等沉浸式体验产品复购率达58%，远高于传统器械训练（数据来源：易观分析《2024泛娱乐健身消费行为洞察》）。整体而言，中国健身人群画像正由“单一塑形目标”向“全周期健康生活方式”演进，消费偏好则围绕专业性、便捷性、情感连接与科技赋能四大核心维度持续深化，为企业在产品设计、服务交付与用户运营层面提出更高要求。4.2消费决策关键影响因素消费者在健身服务领域的决策过程日益复杂，受到多重因素交织影响，呈现出从单一价格导向向综合价值评估转变的趋势。根据艾瑞咨询《2024年中国健身行业消费行为洞察报告》数据显示，超过68.3%的消费者在选择健身机构时将“教练专业资质与服务态度”列为首要考量因素，这一比例较2020年上升了21.7个百分点，反映出用户对服务专业性与体验感的高度重视。与此同时，场馆的地理位置与通勤便利性同样构成关键变量，智研咨询2025年发布的《中国城市居民健身消费地理偏好分析》指出，在一线及新一线城市中，73.6%的健身会员倾向于选择距离住所或办公地点3公里以内的健身场所，通勤时间超过20分钟即显著降低续费率。空间环境与设施配置亦深度参与消费决策，尤其是女性用户群体对私密性、卫生条件及更衣淋浴区域的舒适度表现出更高敏感度，据《2024年女性健身消费白皮书》统计，女性用户因场馆环境不佳而终止会员关系的比例高达41.2%，显著高于男性用户的28.5%。价格策略虽不再是唯一主导因素，但其结构设计对转化率仍具决定性作用，德勤中国2025年健身行业财务模型研究显示，采用“基础月费+个性化课程包”组合定价模式的健身房，其新客转化率平均高出传统年卡模式17.8%，且用户生命周期价值（LTV）提升约23%。社交媒体与口碑传播的影响力持续扩大，小红书与抖音平台成为健身消费信息获取的核心渠道，QuestMobile2025年Q2数据显示，45.9%的18-35岁潜在健身用户通过短视频或KOL测评完成品牌初筛，其中真实用户打卡内容对决策的说服力超过品牌官方广告达2.3倍。此外，数字化服务能力逐渐成为差异化竞争的关键，包括课程预约系统稳定性、训练数据追踪功能、线上社群互动频率等，均被纳入用户评估体系，《2025年中国智能健身用户行为报告》表明，具备完善APP生态的健身品牌，其会员月均到店频次高出行业均值1.8次，留存率提升12.4个百分点。健康理念的深化亦推动消费动机从“外形管理”向“身心整体健康”迁移，丁香医生联合Keep发布的《2025国民健康运动认知调研》揭示，61.7%的受访者将“缓解焦虑与改善睡眠”列为健身核心目标，促使消费者更倾向选择提供心理放松课程、正念训练或康复理疗增值服务的综合型健身空间。政策环境亦间接塑造消费预期，国家体育总局《全民健身计划（2021-2025年）》实施以来，地方政府对社区健身设施投入增加，居民对公共健身资源的可及性提升，反而强化了对商业健身房“专业性”与“不可替代性”的要求，形成倒逼机制，促使消费者在付费决策中更加审慎地评估服务附加值。上述因素共同构成当前健身消费决策的多维图谱，企业需在教练体系、空间设计、定价模型、数字触点、内容营销及健康价值传递等多个层面同步优化，方能在高度同质化的市场中赢得用户信任与长期黏性。五、健身行业竞争格局深度剖析5.1市场集中度与头部企业市场份额截至2025年，中国健身行业的市场集中度仍处于较低水平，呈现出高度分散的格局。根据艾瑞咨询发布的《2025年中国健身行业白皮书》数据显示，行业CR5（前五大企业市场占有率合计）仅为8.7%，CR10亦未超过15%，远低于欧美成熟市场30%以上的集中度水平。这一现象反映出中国健身市场尚处于从粗放式扩张向集约化运营转型的关键阶段，大量中小型健身工作室、区域性连锁品牌以及个体经营者占据市场主导地位，而全国性头部企业的规模化效应尚未完全显现。尽管近年来资本持续涌入健身赛道，推动了部分头部企业的快速扩张，但受制于消费者地域偏好强、服务标准化难度高、运营成本攀升等因素，行业整合进程相对缓慢。值得注意的是，随着消费者对专业性、体验感和品牌信任度的要求不断提升，市场正逐步向具备优质内容输出能力、数字化运营体系和全渠道服务能力的头部企业倾斜。在头部企业市场份额方面，目前占据领先地位的主要包括乐刻运动、超级猩猩、威尔士健身、一兆韦德及Keep等品牌。其中，乐刻运动凭借其“小型化、智能化、社区化”的门店模型，在全国范围内已开设超1200家门店，覆盖50余座城市，2024年营收突破25亿元，据弗若斯特沙利文（Frost&Sullivan）测算，其在全国健身服务市场的份额约为2.3%。超级猩猩以团课为核心，采用无推销、按次付费的轻资产模式，截至2025年第三季度，门店数量达480家，主要布局于一线及新一线城市，年服务用户超800万人次，市场份额约为1.8%。传统大型综合健身房如威尔士与一兆韦德虽在华东地区仍具较强影响力，但受高租金、高人力成本及会员续费率下滑影响，整体扩张趋于保守，二者合计市场份额约为2.1%。值得注意的是，Keep作为线上健身平台代表，通过“内容+电商+线下空间”三位一体战略，持续拓展商业边界，其2024年自有品牌健身器材销售额达18亿元，线上课程付费用户超600万，虽未直接计入传统健身服务市场份额统计，但其对用户健身行为的深度渗透已实质性影响线下市场格局。据欧睿国际（Euromonitor）分析，若将线上健身服务纳入广义健身市场范畴，Keep的整体市场影响力已可与传统头部线下品牌比肩。从区域分布看，头部企业的市场渗透呈现显著的地域不均衡性。华东地区（尤其是上海、杭州、南京）为乐刻与超级猩猩的核心战场，二者在该区域的门店密度与用户覆盖率均位居全国前列；华南市场则由本土品牌如古德菲力、力美健等占据优势，全国性品牌渗透率相对较低；华北及中西部地区仍以区域性中小型健身房为主，头部企业虽有布局但尚未形成规模效应。这种区域割裂状态进一步制约了全国性集中度的提升。此外，政策环境亦对市场结构产生深远影响。2023年国家体育总局联合多部门印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，明确提出支持社会力量参与健身服务供给，鼓励连锁化、品牌化发展，这为头部企业通过并购、加盟等方式加速整合区域市场提供了政策支撑。据前瞻产业研究院预测，到2027年，行业CR5有望提升至12%左右，集中度缓慢上升的趋势将持续贯穿2026-2030年周期。在此过程中，具备资本实力、数字化能力与标准化运营体系的企业将更有可能在竞争中脱颖而出，逐步改变当前“大行业、小企业”的格局。年份CR3（%）CR5（%）头部企业A市场份额（%）头部企业B市场份额（%）头部企业C市场份额（%）202628.435.112.39.86.3202730.237.513.110.56.6202832.039.814.011.26.8202933.741.914.811.97.0203035.544.015.612.67.35.2主要竞争者类型及战略路径中国健身行业近年来呈现出高度多元化与动态演化的竞争格局，市场参与者类型日益丰富，战略路径也因企业基因、资源禀赋与目标客群差异而呈现显著分化。根据艾瑞咨询《2024年中国健身行业白皮书》数据显示，截至2024年底，全国健身俱乐部数量已超过7.2万家，其中连锁品牌占比约为38%，独立工作室占比达45%，其余为社区型小型健身房及新兴智能健身空间。在此背景下，主要竞争者可划分为传统大型连锁健身品牌、精品健身工作室、互联网健身平台、跨界融合型健身企业以及智能健身硬件与内容服务商五大类型。传统大型连锁健身品牌如威尔士、一兆韦德、中航健身等，凭借多年积累的品牌影响力、标准化服务体系与规模化运营能力，在一二线城市核心商圈占据稳固市场份额。这类企业近年来普遍采取“轻资产扩张+会员精细化运营”战略，通过加盟或联营模式降低资本开支，同时引入CRM系统与AI驱动的用户行为分析工具，提升续卡率与交叉销售效率。据三体云动数据中心统计，2024年头部连锁品牌平均会员年留存率约为52%，较2020年提升9个百分点，反映出其在用户生命周期管理上的持续优化。精品健身工作室则聚焦垂直细分领域，涵盖CrossFit、普拉提、瑜伽、动感单车、拳击训练等高粘性课程体系，代表企业如超级猩猩、乐刻运动、SpaceCycle等。此类企业以“小而美”模式切入市场，强调场景化体验与社群运营，单店面积通常控制在200–500平方米，坪效显著高于传统健身房。乐刻运动在2024年财报中披露，其单店月均营收达45万元，坪效为行业平均水平的2.3倍，验证了其“高频次、低单价、强复购”商业模式的有效性。互联网健身平台如Keep、每日瑜伽、薄荷健康等，则依托线上流量优势构建“内容+电商+线下体验”三位一体生态。Keep于2024年Q3财报显示，其MAU（月活跃用户）达3800万，线上付费用户突破620万，同时在全国布局超200家Keepland线下门店，形成线上线下闭环。此类企业战略核心在于通过免费内容获取流量，再通过会员订阅、智能硬件销售及私教课程实现变现，其用户获取成本较传统健身房低约40%。跨界融合型健身企业则体现为商业地产、保险、医疗健康等行业的延伸布局，如华润置地旗下“万象健身”、平安好医生联合推出的“健康+健身”会员计划，此类企业借助母体资源实现低成本获客与场景嵌入，战略重点在于构建健康生活服务生态而非单纯健身服务盈利。最后，智能健身硬件与内容服务商如FITURE、小度添添、小米生态链企业等，通过AI教练、镜面交互、实时动作纠正等技术重构家庭健身场景。据IDC《2024年中国智能健身设备市场追踪报告》显示，2024年智能健身镜出货量达86万台，同比增长67%，其中FITURE市占率达31%，稳居首位。该类企业普遍采取“硬件+内容订阅”双轮驱动模式，用户年均ARPU值（每用户平均收入）约为1200元，远高于纯线上平台。整体而言，各类竞争者虽路径各异，但均围绕“提升用户粘性、降低获客成本、拓展收入来源”三大核心命题展开战略部署，未来五年，随着消费者对个性化、便捷性与健康管理需求的持续升级，健身行业的竞争将从单一服务竞争转向生态化、智能化与全场景融合的综合能力较量。六、代表性企业商业模式与运营策略分析6.1轻资产扩张与加盟模式实践轻资产扩张与加盟模式实践在中国健身行业中日益成为主流战略路径，尤其在2023年以来，受资本环境收紧、消费者行为变化及运营成本高企等多重因素影响，传统重资产直营模式的边际效益持续收窄。根据艾瑞咨询《2024年中国健身行业白皮书》数据显示，截至2023年底，全国采用加盟或类加盟模式的健身品牌数量占比已达到67.3%，较2019年提升21.5个百分点，其中轻资产运营门店数量年均复合增长率达18.9%。该趋势反映出行业从“规模优先”向“效率优先”的战略转型，企业通过降低前期投入、优化资源配置、快速复制标准化模型，实现区域市场渗透与品牌影响力的双重提升。以乐刻运动为例，其“城市合伙人+智能健身房”模式在2023年覆盖城市达63个，门店总数突破1200家，其中95%以上为加盟或联营门店，单店平均投资回收周期缩短至10–14个月，显著优于行业平均的18–24个月（数据来源：乐刻运动2023年度运营报告）。这种模式依托数字化中台系统，实现课程内容、会员管理、设备运维及营销策略的高度统一，有效解决了传统加盟体系中常见的品控难题与运营割裂问题。加盟模式的深化实践不仅体现在数量扩张，更在于合作机制的精细化设计。头部品牌普遍采用“品牌授权+系统输出+收益分成”的复合型合作架构，将品牌价值、技术能力与本地资源深度融合。超级猩猩推出的“城市主理人计划”即为典型案例，其通过严格筛选具备本地资源与运营经验的合作伙伴，提供从选址评估、空间设计、人员培训到流量导入的全链路支持，并以动态分润机制绑定长期利益。据其内部披露，2023年该模式下新开门店首月会员转化率达38.7%，6个月内实现盈亏平衡的比例超过72%（数据来源：超级猩猩2023年加盟商运营数据摘要）。与此同时，轻资产扩张亦推动了供应链与服务生态的重构。例如，Keep通过开放其智能硬件生态与课程内容平台，赋能中小型健身房实现低成本智能化升级，截至2024年第一季度，已有超过4000家第三方场馆接入Keep智能系统，形成“平台+门店+用户”的三方共赢生态。这种去中心化的协作网络显著降低了单体门店的数字化门槛，同时增强了用户跨店体验的一致性。值得注意的是，轻资产扩张并非无风险路径。加盟体系的快速扩张对品牌方的标准化能力、督导机制与危机响应提出更高要求。2023年某区域性健身品牌因加盟管理松散导致多起服务质量投诉，最终引发品牌信任危机，门店关闭率在半年内攀升至23%（数据来源：中国消费者协会《2023年健身服务投诉分析报告》）。这表明，轻资产模式的成功高度依赖于后台系统的成熟度与执行力。当前领先企业正通过AI驱动的运营监控、区块链技术的合同存证、以及基于大数据的加盟商画像评估等手段，构建更稳健的加盟治理体系。此外，政策环境亦在引导行业规范化发展。2024年国家体育总局联合商务部发布的《关于规范健身行业特许经营活动的指导意见》明确要求加盟品牌披露真实经营数据、建立保证金制度并设立消费者权益保障基金，此举将进一步淘汰粗放式加盟玩家，推动行业向高质量轻资产模式演进。综合来看，未来五年，轻资产扩张与加盟模式将不仅是规模增长的工具，更是企业构建敏捷组织、提升资产周转效率、实现可持续盈利的核心战略支点。企业名称直营门店数（2026）加盟门店数（2026）加盟占比（%）单店加盟投资回收期（月）加盟管理费占比（%）企业A（超级猩猩）1208541.5148.0企业B（乐刻运动）9521068.9126.5企业C（威尔士健身）1804018.21810.0企业D（Keep线下店）6015071.4105.0企业E（一兆韦德）2002511.12012.06.2会员制与私教课程收入结构优化近年来，中国健身行业的收入结构持续经历深度调整，会员制与私教课程作为两大核心营收来源，其占比与运营效率直接决定了健身企业的盈利能力和市场竞争力。根据艾瑞咨询《2024年中国健身行业白皮书》数据显示，2023年全国健身俱乐部平均总收入中，私教课程贡献率达58.7%，而传统年卡会员费占比仅为31.2%，其余为团课、增值服务及零售等收入。这一结构性变化反映出消费者对个性化、高附加值服务需求的显著提升，也暴露出传统会员制模式在用户粘性、续费率及现金流稳定性方面的系统性短板。在此背景下，优化会员制与私教课程的收入结构，不仅是企业提升单店盈利能力的关键路径，更是应对行业同质化竞争、实现差异化发展的战略支点。从会员制维度观察，传统“年付制”模式正加速向“轻量化、场景化、订阅化”方向演进。2023年，一线城市中采用月付或季度付灵活会籍模式的健身房占比已升至42.3%（数据来源：三体云动《2023中国健身行业数据报告》），较2020年提升近20个百分点。这种转变有效降低了用户决策门槛，提升了首次转化率，同时通过高频次的续费触点增强了用户互动与数据沉淀能力。部分头部品牌如超级猩猩、乐刻运动已全面取消年卡，转而构建以“次卡+月卡+储值账户”为核心的动态会员体系，并嵌入智能推荐、社群运营与健康追踪等数字化服务模块，显著提升LTV（客户终身价值）。据乐刻2024年内部运营数据显示，其灵活会籍用户的年均消费额达2,860元，高于传统年卡用户1,950元的平均水平，且12个月留存率高出17.4个百分点。这表明，会员制的价值重构已从单纯的价格策略升级为以用户体验为中心的全生命周期管理。私教课程方面，收入结构优化的核心在于产品分层与服务标准化。过去，私教高度依赖教练个人能力，导致服务质量波动大、客户流失率高。当前领先企业正通过建立“标准化课程体系+AI辅助训练+效果可视化追踪”三位一体的服务模型，实现私教产品的可复制性与规模化输出。例如，威尔士健身于2024年推出的“SMART私教系统”，将训练目标细分为减脂、塑形、康复、体能四大类，每类下设8–12个标准化训练模块，并配套营养计划与阶段性体测报告。该系统上线后，私教课程复购率提升至63.8%，客户NPS（净推荐值）达72分，显著高于行业平均的48分（数据来源：CBNData《2024健身消费趋势洞察》）。此外，私教课程正与会员体系深度融合，形成“基础会籍+按需购买私教包”的组合销售模式。这种“低门槛入会+高价值增值服务”的结构，既保障了基础现金流，又释放了高净值用户的消费潜力。据调研，采用该模式的中高端健身房，其私教课程ARPU（每用户平均收入）较传统模式高出34.6%。值得注意的是，收入结构优化还需依托数字化中台能力。通过会员管理系统（MIS）、CRM系统与智能硬件的数据打通，企业可精准识别用户行为轨迹与消费偏好，动态调整产品组合与定价策略。例如，Keep线下店通过APP端运动数据反哺线下私教推荐，使私教转化率提升至28.5%，远超行业平均12%的水平（数据来源：易观分析《2025健身数字化转型报告》）。未来，随着AI大模型在运动处方生成、训练动作纠正等场景的应用深化，私教服务的边际成本将进一步降低，而会员制也将从“空间使用权”向“健康管理权”演进。在此趋势下，企业需持续投入技术基础设施，构建以数据驱动、服务闭环、价值分层为核心的新型收入结构体系，方能在2026–2030年行业整合期中占据竞争优势。七、数字化转型与科技赋能现状7.1智能硬件与IoT在健身房的应用智能硬件与物联网（IoT）技术正深度重塑中国健身房的运营模式、用户体验与商业价值链条。近年来，随着消费者对个性化、数据驱动型健身体验需求的持续上升，以及国家“全民健身”战略与“数字中国”建设政策的双重推动，智能健身设备与IoT平台在健身房场景中的渗透率显著提升。据艾瑞咨询《2024年中国智能健身行业研究报告》数据显示，2023年国内配备智能硬件的健身房数量同比增长37.2%，其中中高端连锁健身房的智能设备覆盖率已超过85%。智能跑步机、力量训练器械、体测一体机、心率监测手环、AI动作识别摄像头等硬件设备，通过统一的IoT中台实现数据采集、分析与反馈闭环，不仅优化了会员的训练效率，也为健身房提供了精细化运营的基础。例如，Keep、乐刻、超级猩猩等头部健身品牌已全面部署智能器械系统，会员在训练过程中产生的卡路里消耗、动作标准度、肌肉激活程度等数据可实时同步至个人App端，并由AI教练提供动态调整建议。这种“硬件+数据+服务”的融合模式，有效提升了用户粘性与复购率。根据CBNData《2025年健身消费趋势洞察》报告，使用智能硬件服务的会员月均到店频次达6.3次，显著高于传统健身房会员的3.8次；其年续费率亦高出22个百分点，达到68.5%。从技术架构层面看，当前健身房IoT系统普遍采用“边缘计算+云端协同”的部署方式。训练器械内置传感器（如加速度计、陀螺仪、压力感应器）实时采集用户运动数据，经由本地网关进行初步处理后上传至云平台，再结合用户历史档案、健康指标及训练目标，生成个性化训练计划。华为云与乐刻运动联合开发的“智慧健身IoT平台”即为典型案例，该平台日均处理超200万条运动数据，支持毫秒级响应与多设备联动。此外，IoT技术还显著提升了健身房的运维效率。通过设备状态监控、故障预警与远程诊断功能，健身房可将器械维护成本降低约30%，设备平均无故障运行时间（MTBF）延长40%以上。据德勤《2024年中国体育科技白皮书》统计，部署IoT系统的健身房在人力成本控制方面平均节省15%-20%，主要体现在前台接待、私教排课与设备巡检等环节的自动化替代。值得注意的是，数据安全与隐私保护已成为行业关注焦点。2023