2021年鸡肉行业研究报告

鸡肉行业研究报告2021年12月

目 录一、行业概况 31、鸡肉市场概况 3（1） 世界鸡肉生产与消费情况 3（2） 国内鸡肉生产与消费情况 32、鸡肉加工市场概述 43、发展趋势 5（1）鸡肉消费量增长的市场空间巨大 5（2）深加工鸡肉调理品快速扩张 6（3）线上及新餐饮零售销售渠道不断扩张 6（4）行业整合加速、集中度提高 7（5）自动化、科学化程度进一步提高 8（6）食品安全的控制能力要求将进一步提高 8二、行业驱动力分析 81、 城镇化水平的推进及人均年食品消费水平的整体提高 82、 居民饮食理念与饮食结构的改变 93、 电商及物流行业的飞速发展激发行业活力 94、 餐饮形式多元化为行业创造新的发展机遇 95、 食品安全、环保要求趋严，有利于行业向规模化、规范化集中 10三、行业竞争分析 101、竞争格局 102、行业内主要企业 10（1）卜蜂国际有限公司 10（2）福建圣农发展股份有限公司 11（3）山东凤祥股份有限公司 11（4）青岛九联集团股份有限公司 11（5）大成食品（亚洲）有限公司 11（6）山东仙坛股份有限公司 123、行业进入壁垒 12（1）资金壁垒 12（2）人才和管理壁垒 12（3）技术壁垒 13（4）资质壁垒 13（5）品牌和销售渠道壁垒 13四、行业发展制约因素 141、 动物疫情影响产量及消费心理 142、 国内及全球经济波动 14附件1：行业盈利情况 14附件2：行业技术情况 141、饲料加工技术 152、养殖技术 153、屠宰加工技术 164、调理品及熟食加工技术 16附件3：行业上下游情况 16

鸡肉行业研究报告一、行业概况1、鸡肉市场概况世界鸡肉生产与消费情况20169,116.90万吨，增20199,931.602.89%20168,965.8020199,722.10且根据相关预测数据，2020年世界鸡肉产销量将继续保持增长，产量及销费量10,082.709,864.90万吨。数据来源：美国农业部；国内鸡肉生产与消费情况2016-2017供不应求的状态。2019期将增加祖父母代种鸡鸡苗供应并助力国内鸡肉市场增长。数据来源：美国农业部鸡和黄羽肉鸡均具有一定的市场份额。快餐店、学校、公司餐厅或进一步深加工成鸡肉调理品出售。2、鸡肉加工市场概述油炸或熏制而成的可直接食用或者简单加工即可食用的产品。、鸡肉80、90、00后为代表的年轻一代的喜爱。20185月，全国禽肉调理品市场规模已达1,000201420182018202322.2%的其价格和毛利率也较生鲜品更高。3、发展趋势（1）鸡肉消费量增长的市场空间巨大wind数据显示，2018139,538万人，8.31wind201240wind数据统计，城镇居民人均禽类消费量与人均肉类（包括猪肉、牛肉、羊肉）201328.56%201860%（2）深加工鸡肉调理品快速扩张用途多样化的需求不断增长，中国的深加工鸡肉调理品市场具有巨大的发展潜力。（3）线上及新餐饮零售销售渠道不断扩张20158.30%2020625.20%示：随着线上购物规模和人群的不断增加，且线上销售具有直接面向终端消费为主的便利店即（4）行业整合加速、集中度提高（5）自动化、科学化程度进一步提高鸡肉食品加工行业为劳动密集型行业，随着劳动力成本的提高，鸡肉加工的自动化程度逐步提高为行业发展方向。管理等有利于提高行业的整体发展水平。（6）食品安全的控制能力要求将进一步提高二、行业驱动力分析城镇化水平的推进及人均年食品消费水平的整体提高20156,36020197,7335.01%，鸡们的消费水平的提高而增大，且在较长时期内将继续保持稳定的增长态势。居民饮食理念与饮食结构的改变wind数据统计，城镇居民人均禽类消费量与人均肉类（肉）201328.56%201831.51%。90、00后为代表的新一代都市白领的欢迎。居民饮食理念的转变有利于行业的可持续发展。电商及物流行业的飞速发展激发行业活力宣传推广，有利于行业需求的进一步释放。输更加方便、快捷，食品生产企业所能覆盖的市场范围也更广。餐饮形式多元化为行业创造新的发展机遇元化增加了鸡肉加工食品特别是调理品的市场需求，为行业创造了新的发展机遇。食品安全、环保要求趋严，有利于行业向规模化、规范化集中顿压力，逐渐遭到淘汰，大规模且规范化的食品加工企业占有率不断提升。三、行业竞争分析1、竞争格局鸡肉制品领域的投资，行业正逐步向深加工鸡肉调理品扩张。2、行业内主要企业（1）卜蜂国际有限公司卜蜂国际有限公司是著名的跨国公司正大集团在香港上市的产业（K，其主营业务收入主要来自于中国和越南，其在国内投资领域涵盖水产等食品加工领域，是国内外知名的大型食品集团。2019年，其中国农牧食41.7924.41%10.2亿美元。（2）福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司（下称“圣农发展”）为中小板上市公司（1999200920172019145.5827.10%39.45（3）山东凤祥股份有限公司山东凤祥股份有限公司（以下简称“凤祥股份”）成立于2010年12月，于20207及深加工鸡肉产品，是我国较大的白羽鸡肉产品出口商。201939.2636.5%14.33亿元。（4）青岛九联集团股份有限公司1998食鸡专业化一条龙生产企业。（5）大成食品（亚洲）有限公司（亚洲2007（，是在中国、越南及马来西亚经营业务的跨国企业集团，主要业务涉及饲料制造、201980.3525.40%20.41亿元。（6）山东仙坛股份有限公司山东仙坛股份有限公司（）2001年在深交所上市，其业务涉及白羽鸡养殖、屠宰加工等，201935.3332.97亿元。3、行业进入壁垒（1）资金壁垒而遏制新入行者进入相关行业参与竞争。（2）人才和管理壁垒有综合业务能力和管理经验的管理团队是进入行业的一大壁垒。定的人才壁垒。（3）技术壁垒上具有系统化的专业技术积累，以迅速适应市场需要和开发出市场欢迎的新产品。（4）资质壁垒食品加工行业是国家重点监管的行业之一，行业相关企业均需根据相关法业，主要有以下生产经营资质求：业务环节生产经营资质屠宰加工动物防疫条件合格证食品生产食品生产许可证（5）品牌和销售渠道壁垒四、行业发展制约因素动物疫情影响产量及消费心理20139但不排除未来发生疫情时，仍会对禽类销售市场产生不利影响。国内及全球经济波动鸡肉食品加工行业可能会受到全国或全球经济状況变动（GDP导致需求减少，供应商破产及生产成本上升。附件1：行业盈利情况系列行业有利因素的影响，我国大型白羽鸡食品企业的盈利能力大致呈增长趋更稳定。行业内主要企业相关产品的毛利率情况如下：1、深加工鸡肉产品（调理品）公司名称产品名称2020年1-6月2019年度2018年度2017年度三年平均圣农发展肉制品34.56%34.59%24.06%25.35%28.00%大成食品加工食品18.26%16.89%17.16%19.57%17.87%凤祥股份深加工鸡肉制品-22.72%13.77%17.27%17.92%可比公司平均值26.41%24.73%18.33%20.73%21.26%2、鸡肉初加工产品（生鲜品）公司名称产品名称2020年1-6月2019年度2018年度2017年度三年平均圣农发展鸡肉24.23%33.55%18.85%6.49%19.63%大成食品肉品6.56%12.35%11.47%3.45%9.09%凤祥股份生鸡肉制品-29.53%11.36%10.13%17.01%可比公司平均值15.40%25.14%13.89%6.69%15.24%附件2：行业技术情况使用和工艺的引进，缩小了我国食品加工技术与国际先进水平的差距。及熟食加工技术。具体情况如下：1、饲料加工技术统的采用可使饲料营养更易被鸡只消化吸收，提高饲料转化率，同时稳定的饲料配方及加工技术保证了鸡肉的口味稳定性。2、养殖技术式，三种方式各有优劣，主要优劣见下表：项目优势劣势地面饲养①前期投资和技术壁垒低；②鸡只活动空间大①单位面积饲养的数量少，饲养效率低；②管理难度大网式饲养将肉禽与粪便分离，减少了肉禽与病原微生物的接触，可以有效降低发病率；①饲养效率低；②运营成本大立体养殖①饲养效率高；②能通过半自动化进行更有组织、效率和密集的生产；③料肉比低可能会发生缺乏运动导致的某些疾病，如腿部问题、脂肪肝等，需通过饲养系统设计和高水平的卫生而尽量降低目前，立体养殖被国内产业化的肉鸡养殖商广泛采用。3、屠宰加工技术近年来我国一些规模较大的肉类屠宰加工企业加大投入引进具有国际先进4、